項(xiàng)目管理流程

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各版本建立及修訂履歷

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A00初次建立

項(xiàng)目管理流程

目錄

】。目的和范圍..................................................................54

2。引用文件....................................................................54

3?職責(zé).........................................................................54

4.術(shù)語(yǔ).........................................................................76

5.工作程序...................................................................76

5.1.開(kāi)發(fā)立項(xiàng)..................................................................86

5。1?1........................................................................................................................立項(xiàng)流程

85

5.1。2,項(xiàng)目標(biāo)識(shí).............................................................8?

5.2.項(xiàng)目策劃...............................................................98

5.2。1.流程圖..............................................................98

5.2.1.1.............................................................................................建立需求階段計(jì)劃

98

5o2.1.2.建立《項(xiàng)目總體計(jì)劃3...................................................................................98

5.2,1,3...............................................................................................建立項(xiàng)目支持計(jì)劃

10?

5.2.1.4.分解《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》和《項(xiàng)目總體計(jì)劃》....................

5.2.U5.......................................................................................................項(xiàng)目支持計(jì)劃

U-W

5.2。2,計(jì)劃執(zhí)行和變更控制...............................................HW

5。3。...................................................................項(xiàng)目監(jiān)控

1244-

5.3.1.對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行跟蹤............................................12+4-

5.3。1.1........................................................................................................周怨蹤及報(bào)告

1244-

5,3,1.2.............................................................................里程碑/績(jī)效節(jié)點(diǎn)跟蹤及報(bào)告

13?

5o3.1.3.............................................................................................................不定期跟蹤

14U

5。3.2.....................................................................................................................問(wèn)題管理

1444

5.3.2。1.原因分析......................................................H-U

5,3,2.2........................................................................................................制定糾正措施

14W

5.3.2.3..........................................................................................................跟蹤糾正措施

1444

5。4。..................................................................風(fēng)險(xiǎn)管理

1544

5。4。1........................................................................................................................風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1544

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1.目的和范圍

確定開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、策劃、監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理及結(jié)項(xiàng)流程,通過(guò)規(guī)范項(xiàng)目管理過(guò)程，保證開(kāi)發(fā)

項(xiàng)目順利進(jìn)行，以保證最終產(chǎn)品質(zhì)量。

木文件適用于一般開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理過(guò)程.

2.引用文件

?評(píng)審規(guī)程

?變更管理規(guī)程

3.職責(zé)

角色職責(zé)

1、項(xiàng)目策劃工作：

?組織進(jìn)行項(xiàng)目工作結(jié)構(gòu)分解

?組織進(jìn)行項(xiàng)目估算，編制《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》、《項(xiàng)目總體計(jì)

劃》

9組”.進(jìn)行0項(xiàng)目總體計(jì)劃》和4項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃9評(píng)審

?依據(jù)《項(xiàng)目總體計(jì)劃》和《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》進(jìn)行月度計(jì)劃

分解

令按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行開(kāi)發(fā)管理

2、項(xiàng)目監(jiān)控工作：

0對(duì)照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)督和控制，進(jìn)行偏差控制

技益財(cái)?經(jīng)理

?按照要求進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)告

?組織項(xiàng)目里程碑評(píng)審

Q提交項(xiàng)目評(píng)估申請(qǐng)

令向產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行工作匯報(bào)

3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，

Q項(xiàng)目風(fēng)齡識(shí)別及評(píng)估.建立頊目d風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)件》

今按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)緩解

4、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：

?完成結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告，提出項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)績(jī)效評(píng)估申請(qǐng)

?配合進(jìn)行結(jié)項(xiàng)評(píng)估工作

1、項(xiàng)目策劃工作：

?參與項(xiàng)H策劃過(guò)程

?按計(jì)劃開(kāi)展項(xiàng)目工作

2、項(xiàng)目監(jiān)控工作：

Q參加項(xiàng)FI會(huì)議，向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作

項(xiàng)目組成員3、風(fēng)險(xiǎn)管理工作：

?識(shí)別、提出風(fēng)險(xiǎn)

?協(xié)助項(xiàng)□經(jīng)理處理風(fēng)險(xiǎn).

0跟蹤所負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取緩解措腌

4、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：

?參與結(jié)頂評(píng)估會(huì)議

太項(xiàng)艮聲品經(jīng)理1、立項(xiàng)工作：

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令安排人員提交《立項(xiàng)申請(qǐng)表》

?立項(xiàng)申請(qǐng)審核

2、項(xiàng)目策劃工作：

?審核《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》并協(xié)調(diào)資源

3、項(xiàng)目監(jiān)控工作；

令跟蹤項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督和控制活動(dòng)，審閱項(xiàng)目經(jīng)理提

交的報(bào)告，及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況.并在項(xiàng)目漏差控制時(shí)，

提供支持并監(jiān)督偏差控制的糾正措旅實(shí)施情況

4、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作：

?及時(shí)了解項(xiàng)目中高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)以及緩解措施

?提供風(fēng)險(xiǎn)管理所需的資源

5、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：

令接受結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)

?組織進(jìn)行結(jié)項(xiàng)評(píng)估

?審批結(jié)項(xiàng)結(jié)論

今參與結(jié)項(xiàng)評(píng)估

1、立項(xiàng)工作：

?進(jìn)行《立項(xiàng)申請(qǐng)表》的審批

產(chǎn)品評(píng)審委員會(huì)2、項(xiàng)目策劃工作：

高級(jí)管理者令進(jìn)行《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》和《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的審批

3、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：

令審批項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金

1、項(xiàng)目策劃工作：

?依據(jù)《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》和《項(xiàng)目總體計(jì)劃》編制《項(xiàng)目質(zhì)

量保證計(jì)劃。

Q根據(jù)項(xiàng)H計(jì)劃不斷維護(hù)或變更《項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃》

叁與項(xiàng)目評(píng)審丁作

?依據(jù)《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》和《項(xiàng)目總體計(jì)劃》編制《項(xiàng)目總

體測(cè)試計(jì)劃B

PQA工程師一維護(hù)或變更《項(xiàng)目總體測(cè)試計(jì)劃》

?

2、項(xiàng)目管理過(guò)程審計(jì)工作：

?依據(jù)《項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃》進(jìn)行項(xiàng)口管理過(guò)程QA審計(jì)和報(bào)

帶格式的：字體：7i而

告

?參與項(xiàng)目評(píng)審工作.

3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作：

根據(jù)各項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，建立并定期完善組織的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)

1、項(xiàng)目策劃工作：

?依據(jù)《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》和《項(xiàng)目總體計(jì)劃》痂制《項(xiàng)目配

置管理計(jì)劃》

配置管理員

Q維護(hù)或變更《項(xiàng)H配置,管理計(jì)劃》

?參與項(xiàng)目評(píng)審工作

2、項(xiàng)目管理工作：

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?依據(jù)《項(xiàng)目配置管理計(jì)劃3進(jìn)行配置管理工作

4.術(shù)語(yǔ)

術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)解釋

PDPProjectDefinedProcess.項(xiàng)目已定義過(guò)程

WBS工作分解結(jié)構(gòu)(WBSWorkBreakdownStructure),

5.工作程序

項(xiàng)目管理過(guò)程流程圖:

項(xiàng)目監(jiān)控項(xiàng)目策劃風(fēng)險(xiǎn)管理

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

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5.1.開(kāi)發(fā)立項(xiàng)

5.1.1.立項(xiàng)流程

IDDDD

D0ODDO00DD0D000DDD

同一(1)

―aiDo|

0

L

t=?

q

t=>

C=3______________1:

C=3lERPt)QtUI

J

01「。。?卜

C=3

o..............

J

立項(xiàng)申請(qǐng)

依據(jù)公司立項(xiàng)的主項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)部門組織進(jìn)行項(xiàng)目分解或細(xì)化，指定人員進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，

編制《立項(xiàng)申請(qǐng)表》：

內(nèi)部及現(xiàn)有產(chǎn)品改型需求，開(kāi)發(fā)部門提出立項(xiàng)需求，指定人員進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，編制《立

項(xiàng)申請(qǐng)表》;

立項(xiàng)評(píng)審

開(kāi)發(fā)部門組織進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。

《立項(xiàng)申請(qǐng)表》主要由開(kāi)發(fā)部門負(fù)貢人審核，高級(jí)管理者批準(zhǔn).

立項(xiàng)公告

《立項(xiàng)申請(qǐng)表》審批后，由立項(xiàng)申諳部門將此表及相關(guān)資料提交開(kāi)發(fā)管理部，由其進(jìn)行

ERP開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建立及公告。

項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)：

《立項(xiàng)申請(qǐng)表》批準(zhǔn)后，項(xiàng)目實(shí)施前，部門根據(jù)實(shí)際情況，給對(duì)應(yīng)項(xiàng)目組下達(dá)《項(xiàng)目任

務(wù)書(shū)譏

5.1.2.項(xiàng)目標(biāo)識(shí)

一般開(kāi)發(fā)項(xiàng)目編號(hào)規(guī)則詳見(jiàn)公司合同管埋規(guī)定.

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5.2.項(xiàng)目策劃

5.2.1.流程圖

頊目策劃（PP）流程圖

&

七

w±

卅

我

口

匚

腎

壯

導(dǎo)

5.2.1.1.建立需求階段計(jì)劃

立項(xiàng)公告后，項(xiàng)目經(jīng)理策劃需求階段工作進(jìn)行分解，記錄在HBS＞中。需求評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)以

后，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行下一階段各策劃工作。

5.2.1.2.建立《項(xiàng)目總體計(jì)劃》

確定項(xiàng)目范圍

項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)公告和項(xiàng)目需求，獲得項(xiàng)目的范圍與工作要求的信息，確定項(xiàng)目

最終交付物，明確項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)。

項(xiàng)目分解

根據(jù)所確定的工作范圍，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行WBS工作結(jié)構(gòu)分解，并用Projecl表示，可在

ProjectWebAccess上實(shí)現(xiàn).

在項(xiàng)目的策劃過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)階段完善的方式對(duì)WBS進(jìn)行不斷的細(xì)化與補(bǔ)充。為保證管

理的有效性。

由產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)於審批。

項(xiàng)目估算

根據(jù)所確定的NBS,由項(xiàng)目經(jīng)理組織估并活動(dòng)。項(xiàng)目估算包括進(jìn)度、規(guī)模.工作量，成本

以及由此產(chǎn)生的其它工作與資源的估算（不僅局限于此）。估算要求詳細(xì)請(qǐng)參考“估算規(guī)程工

建立《項(xiàng)目總體計(jì)劃》以及《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》

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主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:

?項(xiàng)目進(jìn)度安排：

?項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃安排；

。項(xiàng)目資源計(jì)劃：

?項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃：

?項(xiàng)目的溝通計(jì)劃：

令識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：

?項(xiàng)目成本計(jì)劃：

今測(cè)量計(jì)劃；

令制定支持計(jì)劃，可以體現(xiàn)在《項(xiàng)目總體計(jì)劃2中，也可以根據(jù)《項(xiàng)目總體計(jì)劃》以

及《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》內(nèi)容單獨(dú)列出。

《項(xiàng)目總體計(jì)劃》以及《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》的評(píng)審

《項(xiàng)目總體計(jì)劃》以及6項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》評(píng)審的內(nèi)容包括《但不限于）：

?項(xiàng)目目標(biāo)是否明確，范圍是否清晰：

?項(xiàng)目估算（規(guī)模、工作量、成本等）是否可信；

?項(xiàng)目生命周期模型以及選擇過(guò)程模型是否合理：

?項(xiàng)目階段和里程碑劃分、評(píng)審計(jì)劃是否合理：

?資源配置是否合理.；

?職責(zé)分工是否清晰、合理：

?進(jìn)度安排、各階段費(fèi)用安排是否合理并符合要求：

?支持計(jì)劃是否與總體計(jì)劃保持一致；

?風(fēng)險(xiǎn)是否考慮全面，緩解措施是否合理：

?測(cè)試計(jì)劃中的測(cè)量項(xiàng)是否合理可執(zhí)行。

評(píng)審過(guò)程：

項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃編寫(xiě)完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)部討論與評(píng)審，評(píng)審前要求參與

評(píng)審人員按照“計(jì)劃?rùn)z杳單”內(nèi)容記錄項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)評(píng)審會(huì)確認(rèn)為問(wèn)題的內(nèi)容記錄至《項(xiàng)

目問(wèn)題嶷蹤表》內(nèi)容中。評(píng)審過(guò)程可以參考“評(píng)審規(guī)程”中“管理會(huì)議評(píng)審”的方式.

評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理將《項(xiàng)目總體計(jì)劃》和d項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》提交產(chǎn)品經(jīng)理審核，高

級(jí)管理者批準(zhǔn)。

5.2.1.3.建立項(xiàng)目支持計(jì)劃

項(xiàng)目支持計(jì)劃可包含在《項(xiàng)目總體計(jì)劃》中，也可單獨(dú)列出。

配置管理員、QA工程師、測(cè)試主管根據(jù)批準(zhǔn)后的6項(xiàng)目總體汁劃》和6項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》

建立對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支持計(jì)劃。

項(xiàng)目支持計(jì)劃審批要求如下：

支持計(jì)劃名稱I|批準(zhǔn)

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配置管理計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理

質(zhì)量保證計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理QA組長(zhǎng)

總體測(cè)試計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理

評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《項(xiàng)目總體計(jì)劃》和《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》由項(xiàng)目組納入配置管理并受控；評(píng)審

不通過(guò)的項(xiàng)目計(jì)劃，由項(xiàng)目組根據(jù)審核意見(jiàn)重新修改項(xiàng)目計(jì)劃后在三個(gè)工作H內(nèi)再次提交評(píng)

審。項(xiàng)目組對(duì)計(jì)劃的修改要保留更改記錄。

項(xiàng)目計(jì)劃批準(zhǔn)后，項(xiàng)目經(jīng)理需將批準(zhǔn)后的項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)送給所仃利益相關(guān)人（如：客戶、

百箱中心、項(xiàng)目組成員、QA工程師、測(cè)試組、采購(gòu)部門、產(chǎn)品使用部門、生產(chǎn)部門、公司內(nèi)

部相關(guān)代表等）.

5.2.1.4.分解《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》和《項(xiàng)目總體計(jì)劃》

每月初，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際的開(kāi)發(fā)進(jìn)度以及d項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》《項(xiàng)目總體計(jì)劃》中

對(duì)主要節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間的要求,策劃項(xiàng)目大月開(kāi)發(fā)計(jì)劃的內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行WBS工作結(jié)構(gòu)

分解，并用Project表示，可在ProjectWebAccess上實(shí)現(xiàn)。BBS的目的是將項(xiàng)目分解為可

管理的任務(wù)，作為項(xiàng)目計(jì)劃與跟蹤的基礎(chǔ)。WBS分解詳細(xì)程度的準(zhǔn)則：

?任務(wù)包是否有利于分配與跟蹤

?任務(wù)完成的狀態(tài)是否可驗(yàn)證

?任務(wù)所分配的時(shí)長(zhǎng)是否利于管理與控制

?每項(xiàng)任務(wù)的大小不要超過(guò)五個(gè)工作日。

本月項(xiàng)FI的各類型支持計(jì)劃如：質(zhì)量保證計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃最終也在WBS

上體現(xiàn)和管理。

5.2.1.5.項(xiàng)目支持計(jì)劃

配皆.管理員、QA工程師、測(cè)試主管根據(jù)項(xiàng)目各月度分解計(jì)劃，分解對(duì)應(yīng)支持計(jì)劃。

直接在原支持計(jì)劃基礎(chǔ)上更新即可.

5.2.2.計(jì)劃執(zhí)行和變更控制

項(xiàng)目組按計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目活動(dòng)，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中如果項(xiàng)目的實(shí)際情況與項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)生偏差,

項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行變更，變更必須留卜記錄：

具體變更要求執(zhí)行“變更管理規(guī)程”.

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5.3.項(xiàng)目監(jiān)控

5.3.1.對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行跟蹤

項(xiàng)目立項(xiàng)后、項(xiàng)目計(jì)劃審批通過(guò)前，項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)《項(xiàng)目周報(bào)》匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況.

項(xiàng)目經(jīng)理周期性地跟蹤項(xiàng)目沖劃的各種參數(shù)如規(guī)模、工作量、進(jìn)度、資源、風(fēng)險(xiǎn)等，了

解項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況。跟蹤報(bào)告的方式有三種：周報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、不定期報(bào)告。跟

蹤的輸出結(jié)果納入配宜管理.

5.3.1.1.周跟蹤及報(bào)告

?跟蹤內(nèi)容

令進(jìn)度

?工作量

令成本

?規(guī)模

?問(wèn)題及解決情況

?報(bào)蹤步驟及匯報(bào)

任務(wù)輸出匯報(bào)對(duì)象

進(jìn)行周跟蹤（工作量、成本、進(jìn)度、規(guī)模、

產(chǎn)品經(jīng)理

問(wèn)題）《項(xiàng)目周報(bào)》

項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)發(fā)管理

編寫(xiě)《項(xiàng)目周報(bào)》長(zhǎng)項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》

部

參與周例會(huì)

技術(shù)中心召開(kāi)各項(xiàng)目周例會(huì)長(zhǎng)會(huì)議紀(jì)要》相關(guān)人員

1）項(xiàng)目經(jīng)理（或安排項(xiàng)目組員）匯總項(xiàng)目信息，形成G項(xiàng)目周報(bào)》，一質(zhì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的

問(wèn)題，納入《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表B：

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2）技術(shù)中心每周六組織各項(xiàng)目例會(huì)，總結(jié)工作，討論存在的問(wèn)題，進(jìn)行資源及承諾等

跟蹤，讓所仃項(xiàng)目成員清筵地了解項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，同時(shí)明確卜周工作任務(wù)分

解。對(duì)于周例會(huì)上發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題納入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目可項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》進(jìn)行骸蹤和管理.

3）項(xiàng)目經(jīng)理將貨項(xiàng)目周報(bào)機(jī)貨項(xiàng)目問(wèn)題眼蹤表》匯報(bào)給產(chǎn)品羥理.通報(bào)所有項(xiàng)目成員.

5.3.1.2.里程碑/績(jī)效節(jié)點(diǎn)跟蹤及報(bào)告

項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行里程碑跟蹤.

?跟蹤內(nèi)容

?項(xiàng)目進(jìn)度

?工作量

令成本

令規(guī)模

?風(fēng)險(xiǎn)

。問(wèn)題及解決情況

?跟蹤記錄

?跟蹤結(jié)果形成《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》.

令項(xiàng)目經(jīng)理（或其指定的項(xiàng)目成員）,每里程碑對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估，確保新的風(fēng)險(xiǎn)

變化能被及時(shí)識(shí)別.風(fēng)險(xiǎn)跟蹤的數(shù)據(jù)保存在《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》中.風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)

程參見(jiàn)5。4“風(fēng)險(xiǎn)管理”.

?對(duì)問(wèn)題及解決等情況等進(jìn)行跟蹤，記錄在*項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》中。

?里程碑審查:

貢任

任務(wù)輸出匯報(bào)對(duì)象

人

（1）編制本里程碑的，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》

（2）策劃下一階段的工作《項(xiàng)目問(wèn)題歿蹤表》

項(xiàng)目《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》產(chǎn)品經(jīng)理

經(jīng)理《項(xiàng)目問(wèn)題霰蹤表》項(xiàng)目組

<1）提出里程碑評(píng)審申請(qǐng)《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告3

（2）參加里程碑評(píng)審《項(xiàng)目測(cè)量記錄》

《里程碑評(píng)審檢查單3

《評(píng)審報(bào)告》

。項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑點(diǎn)跟蹤總結(jié)里程碑工作完成情況:

〈1）收集并分析測(cè)量數(shù)據(jù)，形成項(xiàng)H測(cè)錄記錄，具體過(guò)程參見(jiàn)“測(cè)用和分析程序”。

（2）進(jìn)行階段工作總結(jié)，包括任務(wù)完成情況、風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題管理狀況等，并進(jìn)行偏差

分析，形成《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告限

（3）細(xì)化下一階段的_E作任務(wù)，更新6項(xiàng)目基潴計(jì)劃3《項(xiàng)目總體計(jì)劃》和msi.

（4）重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，更新《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告譏

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（5）統(tǒng)計(jì)評(píng)審問(wèn)題的狀態(tài)，更新《評(píng)審問(wèn)題跟蹤表譏

（6）識(shí)別新的問(wèn)題，更新《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表譏

0項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑點(diǎn)提請(qǐng)開(kāi)發(fā)管理部組織里程碑評(píng)審。里程碑評(píng)審采用“會(huì)議”方

式進(jìn)行.具體參見(jiàn)“評(píng)事規(guī)程”.

（1）評(píng)審組成員可包括但不限于：項(xiàng)目管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理以及主要項(xiàng)目成員、QA

工程師、測(cè)試人員、配置管理員、客戶代表、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目組代表：

（2）輸入：n項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》；重新識(shí)別后的《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告法更新后的《項(xiàng)

目總體計(jì)劃》以及《項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃》、OBS?；最新處理情況的《評(píng)審問(wèn)題跟蹤

表》、￡項(xiàng)目問(wèn)期跟蹤表》、《項(xiàng)目測(cè)量記錄》（以上輸入由產(chǎn)品經(jīng)理審核后提交

開(kāi)發(fā)管理部）：

本階段QA工作報(bào)告，《QA問(wèn)題跟蹤表》由QA工程師提交開(kāi)發(fā)智理部。

（3）輸出：G評(píng)審報(bào)告》：

（4）檢查單：《里程碑討審檢If單》

令里程碑會(huì)議和周例會(huì)間隔時(shí)間小F3天的，只召開(kāi)一次會(huì)議，但必須同時(shí)輸入里程

碑和周工作情況。

5.3.1.3.不定期跟蹤

項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要，通過(guò)召開(kāi)不定期會(huì)議的方式進(jìn)行，形成《會(huì)議紀(jì)要人通報(bào)所

有項(xiàng)目成員。

5.3.2.問(wèn)題管理

項(xiàng)目經(jīng)理在跟蹤過(guò)程中收集r引起項(xiàng)H偏差的問(wèn)題，同時(shí)需要對(duì)問(wèn)題進(jìn)行管理：進(jìn)行原

因分析，采取糾正措施，管理糾正措施，直到結(jié)束。

問(wèn)題管理的相關(guān)信息記錄布g項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤衣》中0

5.3.2.1,原因分析

項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)問(wèn)題發(fā)生的原因進(jìn)行分析，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行歸類，劃分優(yōu)先級(jí)，并找出根本

原因?？逃凇案摺眱?yōu)先級(jí)的問(wèn)題，上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理.

5.3.2.2.制定糾正措施

原因分析基礎(chǔ)匕制定適當(dāng)?shù)募m正拮施，根據(jù)問(wèn)題的優(yōu)先級(jí)，計(jì)劃解決時(shí)機(jī)指派責(zé)任人。

偏差控制參照“變更管理規(guī)程”。

5.3.2.3.跟蹤糾正措施

?貨任人負(fù)費(fèi)實(shí)施糾正措施、解決問(wèn)題，記錄問(wèn)題解決時(shí)間。

?項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤糾正措施執(zhí)行的過(guò)程，指定人員進(jìn)行驗(yàn)證，直到該問(wèn)歿被消除為止。

?如果問(wèn)題色且出現(xiàn)，則將問(wèn)題升級(jí)，重新進(jìn)行原因分析，找出根本原因，采取新的糾正措

施，并持續(xù)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤處理直至解決.

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5.4.風(fēng)險(xiǎn)管理

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（RSKM）流程圖

輸入項(xiàng)目組高級(jí)經(jīng)理輸出

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

〉

袈風(fēng)險(xiǎn)緩好措施

舞

今[袂策分析]

區(qū)

〉

烈

期

盒

區(qū)

（結(jié)束）

5.4.1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段的目標(biāo)是指確定哪些可能影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（導(dǎo)致費(fèi)用超支、進(jìn)度推遲或

性能降低）的潛在問(wèn)題，為項(xiàng)H團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建一個(gè)《項(xiàng)H風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告譏

《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》為項(xiàng)目一段時(shí)期內(nèi)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)控記錄，應(yīng)定期審查，

以便重新檢查可能的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和調(diào)整條件，從而進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)以前沒(méi)仃注意到的或者是未知的

風(fēng)險(xiǎn).

常用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括以卜幾種：

類比法

該方法通過(guò)獲取組織財(cái)富陣中《風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)》和歷史類似項(xiàng)目枳累的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)提進(jìn)行項(xiàng)目的風(fēng)

險(xiǎn)識(shí)別。在，風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)》中，按類別列出了在組織范用內(nèi)與項(xiàng)目有關(guān)的所有可能風(fēng)險(xiǎn)描述，使得

項(xiàng)目經(jīng)理集中來(lái)識(shí)別常見(jiàn)的、己知的和可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，如產(chǎn)品規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)、需求風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)

險(xiǎn)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。

項(xiàng)目組根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)以及《風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)譏進(jìn)行本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

類比法的優(yōu)點(diǎn)是它使風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能按照系統(tǒng)化、規(guī)范化的嚶求去識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，且簡(jiǎn)單易行。

頭腦風(fēng)暴法

項(xiàng)目經(jīng)理組織合適人員（可考慮項(xiàng)目組成員、外聘專家、客戶等各方人員）組成小組,

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根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目的制約因素和假設(shè)條件、與本項(xiàng)目具有相關(guān)性的歷史資料以及過(guò)去的經(jīng)

驗(yàn)教訓(xùn)等信息通過(guò)頭腦風(fēng)暴法分析得出項(xiàng)目的可能風(fēng)險(xiǎn)。

頭腦風(fēng)暴法流程：

[Stepl]：選擇合適人員參加（項(xiàng)目組成員、外聘專家）.明確討論的問(wèn)題和時(shí)間限制.

[Step2],會(huì)議準(zhǔn)備（確定時(shí)間、地點(diǎn)，會(huì)議通知等九

[Step3]:會(huì)議開(kāi)始時(shí)，宣布議題：分析項(xiàng)目可能風(fēng)險(xiǎn)，指定記錄人。主持人鼓勵(lì)與會(huì)人員

自由發(fā)表見(jiàn)解，禁止評(píng)論并控制時(shí)間。記錄人記錄所有風(fēng)險(xiǎn).

[Step。：會(huì)議結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理室理會(huì)議列出的風(fēng)險(xiǎn)（合并同類風(fēng)險(xiǎn)、排序），并進(jìn)行

評(píng)價(jià)。

項(xiàng)目組可以結(jié)合使用上述兩種方法，進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。首先項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)類比法的將

識(shí)別結(jié)果記錄到《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》中，再召開(kāi)頭腦風(fēng)暴會(huì)議，將補(bǔ)充風(fēng)噲記錄在《風(fēng)險(xiǎn)

管理報(bào)告》中。內(nèi)容包含：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)、風(fēng)險(xiǎn)描述、提出人、可能發(fā)生階段等。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)

果將成為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段的主要輸入。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程記錄在《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄》中.

5.4.2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

項(xiàng)目成員評(píng)定各風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因、發(fā)生概率和產(chǎn)生影響以及可以采取的補(bǔ)救指施

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟

估活動(dòng)

（1）評(píng)?對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，方法是對(duì)其可能性和影響進(jìn)行打分，風(fēng)險(xiǎn)值較大

價(jià)風(fēng)險(xiǎn)可的幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)記錄在《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》中，進(jìn)行管理和監(jiān)控。

能性和影?可能性是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。其量化評(píng)價(jià)方法是按下列描述打分：高可

響能性P>=70%;中可能性30%<P（70%：不可能P<=30%.

影響層指當(dāng)風(fēng)除說(shuō)明中所詢料的結(jié)果防牛時(shí)可俺會(huì)對(duì)頊目產(chǎn)牛晌沖擊“其國(guó)

化評(píng)價(jià)要考慮到其性質(zhì)、范圍和時(shí)間，并使用下列因子：低度影響1=1；中度影

響1=2；高度影響1=4.

項(xiàng)后【風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告：

項(xiàng)E名稱：

風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)

風(fēng)險(xiǎn)

險(xiǎn)編風(fēng)險(xiǎn)描述險(xiǎn)概險(xiǎn)影險(xiǎn)等

值

號(hào)率響級(jí)

所分配的人員在面向?qū)?/p>

象設(shè)計(jì)中沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)；80

1443.21

根據(jù)學(xué)習(xí)曲線工期可能%

1￡長(zhǎng)25%

測(cè)試環(huán)境不具備所有必

要的組件；60

321.22

可能無(wú)法執(zhí)行所有的測(cè)%

試用例

(2)計(jì)對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)黨風(fēng)險(xiǎn)值，風(fēng)險(xiǎn)值=可能值*影響值，然后對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)確定

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京風(fēng)險(xiǎn)值其等級(jí)，風(fēng)臉等級(jí)分為兩級(jí)，為1級(jí)和2級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)值矩陣的陰影部分是1級(jí)，

和風(fēng)險(xiǎn)等非陰影部分為2級(jí)）.對(duì)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)要參照風(fēng)險(xiǎn)值矩陣弁根據(jù)管理者的直覺(jué)和判

級(jí)斷力進(jìn)行嚴(yán)格的審查,必要對(duì)可以修改風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。

如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)影響很大，但其發(fā)生的可能性很小，那么也不應(yīng)為之付出太多

的管理時(shí)間。而那些高影響并且中高可能性的風(fēng)險(xiǎn)以及中度影響且有高度可能

性的風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)當(dāng)引起更多管理層的注意。

風(fēng)險(xiǎn)值矩陣：

影響

可能性

高中低

4.0—2.1.0—

P>=70%

2,80-1.40.7

2.1.0.7—

70%>P>30%

8-1.24-0.60.3

1.2-

P<=300.6-00.3-0

0

（3）除定義一個(gè)高優(yōu)先級(jí)列表，方法是從1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)中選擇一個(gè)子集（最高的3到5

定風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)）.高優(yōu)先級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)納入《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》，作為風(fēng)險(xiǎn)處理和減緩計(jì)劃

先級(jí)的輸入。由于每個(gè)項(xiàng)目的資源都是有限的，所以風(fēng)險(xiǎn)管理（處理、減緩、跟蹤）

必須把精力第中在這種最電要的風(fēng)險(xiǎn)子集上。當(dāng)然，如果在項(xiàng)目進(jìn)行中條件和

優(yōu)先級(jí)改變了，那么組成此子集的風(fēng)險(xiǎn)也要隨之改變.

（4）對(duì)適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，可以把風(fēng)收進(jìn)行分類，即相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分