境外并購與重組服務(wù)合同合同編號：____________________第一章總則1.1合同訂立1.1.1本合同由以下雙方（以下簡稱“甲方”和“乙方”）于____年__月__日在中國境內(nèi)訂立。1.1.2甲方（以下簡稱“買方”）是一家從事____行業(yè)的公司，其法定地址為____。1.1.3乙方（以下簡稱“賣方”）是一家從事____行業(yè)的公司，其法定地址為____。1.1.4雙方根據(jù)平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明確甲乙雙方在境外并購與重組過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證并購與重組項(xiàng)目的順利進(jìn)行。1.3定義與解釋1.3.1在本合同中，以下術(shù)語的定義1.3.1.1“并購”是指甲方購買乙方或乙方下屬公司的全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)。1.3.1.2“重組”是指對乙方或乙方下屬公司進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等方面的調(diào)整。1.3.1.3“服務(wù)”是指乙方為甲方提供的與并購和重組相關(guān)的專業(yè)服務(wù)。1.4合同生效1.4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.5合同語言1.5.1本合同以中文書寫，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第二章并購與重組項(xiàng)目概述2.1項(xiàng)目背景2.1.1甲方因擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，決定對乙方的公司進(jìn)行并購與重組。2.2項(xiàng)目目標(biāo)2.2.1甲方的并購與重組目標(biāo)為：2.2.1.1實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)；2.2.1.2提升市場競爭力；2.2.1.3優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)。2.3項(xiàng)目范圍2.3.1本合同涉及的項(xiàng)目范圍為：2.3.1.1并購乙方的股權(quán)或資產(chǎn)；2.3.1.2對乙方進(jìn)行重組。第三章乙方責(zé)任與義務(wù)3.1提供信息3.1.1乙方應(yīng)向甲方提供關(guān)于其公司及并購與重組項(xiàng)目所需的所有真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。3.2協(xié)助談判3.2.1乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行談判，包括但不限于提供必要的文件、資料和解釋。3.3完成盡職調(diào)查3.3.1乙方應(yīng)保證甲方對其公司的盡職調(diào)查順利進(jìn)行，包括但不限于提供審計(jì)報(bào)告、法律意見書等。3.4重組支持3.3.1乙方應(yīng)在重組過程中提供必要的支持和協(xié)助，包括但不限于人員調(diào)整、流程優(yōu)化等。第四章甲方責(zé)任與義務(wù)4.1調(diào)查研究4.1.1甲方應(yīng)對乙方的公司進(jìn)行充分的研究和調(diào)查，以保證并購與重組決策的合理性。4.2資金安排4.2.1甲方應(yīng)保證并購與重組所需資金的充足和及時(shí)到位。4.3盡職調(diào)查4.3.1甲方應(yīng)自行或委托第三方對乙方的公司進(jìn)行盡職調(diào)查。4.4合同簽訂4.4.1甲方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后，與乙方簽訂正式的并購與重組合同。第五章合同期限與終止5.1合同期限5.1.1本合同自生效之日起至____年__月__日止。5.2合同終止5.2.1合同在以下情況下可終止：5.2.1.1雙方協(xié)商一致；5.2.1.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；5.2.1.3一方嚴(yán)重違約，另一方在收到違約通知后30日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；5.2.1.4法律法規(guī)或政策變動導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。5.3終止后的義務(wù)5.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定繼續(xù)履行各自的義務(wù)，直至所有相關(guān)事宜妥善處理完畢。第六章并購與重組方案6.1方案制定6.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的并購與重組目標(biāo)，制定詳細(xì)的并購與重組方案。6.1.2乙方應(yīng)保證方案的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)，并符合甲乙雙方的利益。6.2方案內(nèi)容6.2.1并購方案應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：6.2.1.1并購目標(biāo)公司；6.2.1.2并購價(jià)格及支付方式；6.2.1.3并購后公司治理結(jié)構(gòu)；6.2.1.4并購整合計(jì)劃。6.2.2重組方案應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：6.2.2.1重組范圍；6.2.2.2重組目標(biāo)；6.2.2.3重組時(shí)間表；6.2.2.4重組實(shí)施步驟。6.3方案評審6.3.1甲方應(yīng)組織相關(guān)專家對乙方提交的并購與重組方案進(jìn)行評審。6.3.2評審結(jié)果應(yīng)作為后續(xù)決策的依據(jù)。第七章并購與重組實(shí)施7.1實(shí)施步驟7.1.1乙方應(yīng)根據(jù)評審?fù)ㄟ^的方案，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。7.1.2實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括每個(gè)階段的具體任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。7.2信息披露7.2.1乙方應(yīng)按照法律法規(guī)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地向相關(guān)方披露并購與重組信息。7.3風(fēng)險(xiǎn)管理7.3.1乙方應(yīng)識別并購與重組過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。7.4合作協(xié)調(diào)7.4.1甲乙雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，保證并購與重組過程中信息暢通，協(xié)調(diào)一致。第八章人員安排與培訓(xùn)8.1人員安排8.1.1乙方應(yīng)根據(jù)并購與重組方案，對相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)整和安排。8.1.2人員安排應(yīng)考慮專業(yè)能力、工作經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作等因素。8.2培訓(xùn)計(jì)劃8.2.1乙方應(yīng)制定針對并購與重組項(xiàng)目人員的培訓(xùn)計(jì)劃。8.2.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括并購與重組流程、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識等。8.3培訓(xùn)實(shí)施8.3.1乙方應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)活動。8.3.2培訓(xùn)效果應(yīng)通過考核等方式進(jìn)行評估。第九章項(xiàng)目監(jiān)控與評估9.1監(jiān)控機(jī)制9.1.1乙方應(yīng)建立項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)制，對并購與重組項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。9.1.2監(jiān)控內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)防范等。9.2評估方法9.2.1乙方應(yīng)采用科學(xué)、合理的評估方法，對并購與重組項(xiàng)目的實(shí)施效果進(jìn)行評估。9.2.2評估結(jié)果應(yīng)作為后續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。9.3評估報(bào)告9.3.1乙方應(yīng)定期向甲方提交并購與重組項(xiàng)目的評估報(bào)告。9.3.2評估報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目實(shí)施情況、存在問題、改進(jìn)建議等。第十章保密條款10.1保密信息10.1.1在本合同有效期內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)視為保密信息的內(nèi)容包括但不限于：10.1.1.1雙方的商業(yè)秘密；10.1.1.2并購與重組項(xiàng)目的相關(guān)信息；10.1.1.3雙方在合同履行過程中知悉的任何一方保密信息。10.2保密義務(wù)10.2.1甲乙雙方對本合同項(xiàng)下的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。10.3保密例外10.3.1在以下情況下，甲乙雙方可披露保密信息：10.3.1.1法律法規(guī)要求披露；10.3.1.2經(jīng)對方同意披露；10.3.1.3為了履行本合同義務(wù)而必須披露。第十一章溝通與報(bào)告11.1溝通方式11.1.1甲乙雙方應(yīng)通過以下方式保持溝通：11.1.1.1定期會議；11.1.1.2書面報(bào)告；11.1.1.3郵件。11.2溝通內(nèi)容11.2.1雙方應(yīng)就并購與重組項(xiàng)目的進(jìn)展情況、問題解決、風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容進(jìn)行溝通。11.3報(bào)告要求11.3.1乙方應(yīng)定期向甲方提交項(xiàng)目報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于：11.3.1.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；11.3.1.2已完成的工作；11.3.1.3存在的問題及解決方案；11.3.1.4下一步工作計(jì)劃。11.4溝通責(zé)任11.4.1雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)溝通工作，保證信息的及時(shí)傳遞和處理。第十二章費(fèi)用與支付12.1服務(wù)費(fèi)用12.1.1乙方提供的服務(wù)費(fèi)用包括但不限于：12.1.1.1并購與重組咨詢費(fèi)；12.1.1.2盡職調(diào)查費(fèi)；12.1.1.3重組實(shí)施費(fèi)。12.2費(fèi)用估算12.2.1乙方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜程度和所需工作量，向甲方提供詳細(xì)的費(fèi)用估算。12.3支付方式12.3.1甲方應(yīng)按照以下方式進(jìn)行支付：12.3.1.1預(yù)付款：合同簽訂后__日內(nèi)支付總額的__%；12.3.1.2進(jìn)度款：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付；12.3.1.3尾款：項(xiàng)目完成后__日內(nèi)支付剩余金額。12.4付款時(shí)間12.4.1甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間表支付各項(xiàng)費(fèi)用。第十三章附加條款13.1不可抗力13.1.1如因不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并在合理期限內(nèi)采取一切可能的補(bǔ)救措施。13.2法律變更13.2.1如法律法規(guī)的變更對本合同產(chǎn)生重大影響，雙方應(yīng)協(xié)商修改合同條款或終止合同。13.3補(bǔ)充協(xié)議13.3.1本合同的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由甲乙雙方簽字確認(rèn)。13.4合同附件13.4.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。[此處插入空白頁，用于甲方和乙方簽名]甲方（買方）：____________________法定代表人（或