洞察中國市場的專業(yè)品牌2021中國果汁行業(yè)趨勢報告CTR

媒介與消費(fèi)行為研究部2洞察中國市場的專業(yè)品牌3洞察中國市場的專業(yè)品牌CNRS調(diào)查對象覆蓋城市主流人群 調(diào)查對象： ?15‐69歲城市居民 年樣本量： ?近10萬/年，推及總體達(dá)1.2億城市人口 數(shù)據(jù)發(fā)布周期： ?每年2期全年數(shù)據(jù)發(fā)布 ?每年6期半年數(shù)據(jù)發(fā)布 360o媒體覆蓋： ?474份報紙 ?237份雜志 ?505個電視頻道 ?415個播送頻率 ?106個網(wǎng)站 ?32種戶外媒體 豐富的品牌覆蓋：153個品類/5192個品牌信息 深入的價值觀分析：134個生活形態(tài)語句4洞察中國市場的專業(yè)品牌研究背景中國飲料市場概述果汁行業(yè)分析5洞察中國市場的專業(yè)品牌數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、輕工業(yè)數(shù)據(jù)中心社會消費(fèi)品零售總額154554億元餐飲收入17636億元

縱觀改革開放三十年來，飲料行業(yè)生產(chǎn)量增長了近300倍，目前已超過日本成為第二大飲料生產(chǎn)消費(fèi)國2021年

增長18%2021年中國消費(fèi)平穩(wěn)較快增長，餐飲收入增長18% 增長18.4%6洞察中國市場的專業(yè)品牌數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊2007.1-10-2021.1-10 7每年廣告總量為當(dāng)年絕對量，同比增長按前一年基準(zhǔn)計算

洞察中國市場的專業(yè)品牌2007202120212021344億2021年飲料市場刊例廣告收入達(dá)344億元，同比增長12% +12% +75%

+14%176億308億

+15%122億8洞察中國市場的專業(yè)品牌各重點品類行業(yè)廣告投放量情況 重點品類廣告投放量〔單位：億元〕數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊19.123.37.173.771.534.835.925.819.810.420212021茶飲料果蔬汁碳酸飲料原奶功能飲料瓶裝水植物蛋白飲料

11%

106.996.222%

7%66.860.6

3%35%46%15%0.5 01

21.5

32.5中國移動通信中國電信康師傅中國聯(lián)通蒙牛伊利美的三星肯德基安利紐崔萊2021H1花費(fèi)257%億食品、飲料、保健等民生消費(fèi)類產(chǎn)品的營銷覆蓋從電視、電臺進(jìn)一步擴(kuò)大到了戶外領(lǐng)域每年廣告總量為當(dāng)年絕對量，同比增長按前一年基準(zhǔn)計算

洞察中國市場的專業(yè)品牌數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊

93%68%68%中國移動通信中國電信三星康師傅中國銀行肯德基中國工商銀行中國光大銀行中國聯(lián)通5%3%128%14%97% 2021年H1Top10品牌蒙牛37%2021vs2021年上半年戶外廣告花費(fèi)TOP10品牌10洞察中國市場的專業(yè)品牌11洞察中國市場的專業(yè)品牌研究背景中國飲料市場概述果汁行業(yè)分析12洞察中國市場的專業(yè)品牌健康意識增強(qiáng)，碳酸類飲料逐漸降溫各品類的滲透率%數(shù)據(jù)來源：CNRS

2002‐2021.3‐866.876.181.070.674.769.769.556.065.365.9

51.442.857.764.446.057.3

51.146.931.268.653.7 37.665.769.867.302年04年06年08年10年瓶裝水碳酸類飲料果汁茶飲料鮮奶洞察中國市場的專業(yè)品牌功能性飲料的市場需求不斷攀升功能性飲料的滲透率%

18.4 16.113.2 08年數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021‐2021.3‐809年

1310年生活形態(tài)聚類

18.8%挑戰(zhàn)型18.7%個性派24.4%

14時尚型

25.1%保守型

13.1%

低調(diào)謹(jǐn)慎型：擁有一定的 時尚觀念，但是不喜歡冒 險，張揚(yáng)，雖然追求改 變，但是并不追求標(biāo)新立 異，奪人眼球的感覺低調(diào)謹(jǐn)慎型挑戰(zhàn)型：追求變化，樂于承擔(dān)風(fēng)險，但是并不追隨時尚潮流，朋友廣泛，具有冒險精神

洞察中國市場的專業(yè)品牌個性派：追隨時尚，但是更重要的是吸引他人眼球，尋求服飾上的標(biāo)新立異保守型：不追求變化，不樂于冒險，不追隨時尚，但堅信美麗就是源于健康的身體時尚型：興趣愛好廣泛，追隨潮流，樂于接受新的事物和消費(fèi)觀念，喜歡富有挑戰(zhàn)和變化的生活單位：%總體碳酸果汁茶鮮奶保守型13.110.512.19.911.8時尚健康型25.126.726.127.326.9低調(diào)謹(jǐn)慎型18.819.021.418.620.3挑戰(zhàn)型18.719.116.920.517.8個性派24.424.823.523.823.252.259.2143.5559.6269.5666.8362.3471.2365.8172.9956.5571.6266.6858.1862.8863.0366.2861.9555.9363.1315洞察中國市場的專業(yè)品牌各品類不同類型人群的比照 滲透率碳酸果汁茶鮮奶數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐0816洞察中國市場的專業(yè)品牌年長父母期(5%)中年父母期(17%)小學(xué)父母期(7%)學(xué)前父母期(9%)

筑巢期(5%)飛翔期(7%)家庭成長率

空巢期(7%)

幼鳥期(12%)

年齡成熟度LS生活階段研究

中國人的生活階段分布比例

中學(xué)父母期(5%)可樂果汁茶飲料鮮奶幼鳥期(15-34，未婚，無子女，與父母同住)127121132105飛翔期(15-34，未婚，未與親屬同住)12311212782筑巢期(15-34，已婚，未與子女同住)11411012095學(xué)前父母期(與子女同住并且最小孩子0-6歲)113113113104小學(xué)父母期(與子女同住并且最小孩子7-11歲)106108106102中學(xué)父母期(與子女同住并且最小孩子12-14歲)10210310497奔波父母期(35+有小孩3代同居)1001019899中年父母期(35-54與子女同住并且無0-14歲孩子)929394104年長父母期(55+，2代同居，沒有14歲以下孩子)717760107空巢期(55+已婚并且未與子女同住)61694710717洞察中國市場的專業(yè)品牌各行業(yè)消費(fèi)者-LS家庭生命周期比照 根據(jù)LS家庭生活階段分層系統(tǒng)的劃分，可樂、果汁、茶飲料的消費(fèi)者都處在生命周期的前期， 鮮奶的消費(fèi)者主要處于幼鳥期、學(xué)前父母期、小學(xué)父母期、中年父母期、年長父母期、空巢期 幾個階段。 數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐08重度消費(fèi)者定義：產(chǎn)品消費(fèi)頻率為每天1次及以上或每周4‐5次的人群18碳酸飲料

64.3 35.7 23.9 35.8 25.7 14.6 9.4 50果汁含量

<100%

43.4 56.6 17.5 33.8 28.1 20.6 7.2 36.8果汁含量100%

46.2 53.8 14.1 26.6 33.2 26.2 6.2 38.2茶飲料

62.6 37.4 18.9 32.4 25.5 23.2 7.9 40.4

鮮奶44.255.811.120.221.846.9 6.537.6總體

51.3 48.7 12.4 26.2 25.1 36.3 5.3 39.9單位：%

男 女 15-24 25-34 35-44 45+ 學(xué)生 白領(lǐng)各品類重度消費(fèi)者-社會特征比照 碳酸飲料、茶飲料的消費(fèi)者主要以男性為主；果汁和鮮奶的消費(fèi)者那么以女性居多。碳酸飲料、 茶飲料市場均以15‐34歲的年輕群體為主，牛奶的消費(fèi)者以45歲以上的人居多。碳酸飲料、茶 飲料的市場中，白領(lǐng)是一個主要的消費(fèi)群體。四個品類中，學(xué)生均是主力軍。茶飲料市場與國 外的不同，飲料消費(fèi)群體年齡偏小，以青少年為主，他們更加注重口感而非健康。而在海外市 場，白領(lǐng)和中年人更加關(guān)注健康，茶多酚等指標(biāo)受到消費(fèi)者的重視。洞察中國市場的專業(yè)品牌 數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐0819洞察中國市場的專業(yè)品牌碳酸飲料

12.1 6.8 39.7 4.2 6.6 27.2 3.4各品類重度消費(fèi)者-區(qū)域比照 鮮奶的重度消費(fèi)者主要在華北、華東、西南區(qū)域，碳酸飲料的重度消費(fèi)者主要集中在華東、華 南區(qū)域；果汁的市場主要集中在華東、西北及華中，茶飲料的重度消費(fèi)者主要集中在華北、西 北、華南三大區(qū)域。果汁含量

<100%

14.8 5.8 26.7 6.8 6.5 35.8 3.7果汁含量100%

15.5 2.7 34.7 9.1 5.6 27.7 4.6茶飲料

24.2 9.5 20.2 10.8 7.4 20.6 7.4

鮮奶24.7 9.233.2 5.417.2 6 4.3總體

20.4 10.6 22.2 5.5 12.4 19.8 9.1單位：%

華北 東北 華東 西北 西南 華南 華中數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐0820洞察中國市場的專業(yè)品牌重度消費(fèi)者生活形態(tài)比照 碳酸飲料的重度消費(fèi)者更注重食品的口感而不考慮營養(yǎng)價值，而果汁的重度消費(fèi)者更注重高品 質(zhì)的生活。即使價格貴一點我也愿意購置高品質(zhì)的商品105114113114103即使價格貴一點我也愿意購置有機(jī)/綠色食品103109119106107即使身體健康我也會定期體檢134135161110109我關(guān)注食品的營養(yǎng)成分101112121105111在有營養(yǎng)和可口的食品之間我通常會選擇后者112106104102101碳酸飲料果汁含量

<100%果汁含量100%茶飲料鮮奶單位：%數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐0821洞察中國市場的專業(yè)品牌研究背景中國飲料市場概述果汁行業(yè)分析==市場占有率的累計百分比123456789101112131415161718192011111從大到小排列的品牌累計個數(shù)

22 數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐08洞察中國市場的專業(yè)品牌一家獨(dú)大的壟斷格局

調(diào)查結(jié)果顯示，100%純果汁含量市場集中度Cr4為62.0%，屬于高集中寡占型。

市場集中度曲線圖

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%23洞察中國市場的專業(yè)品牌

其他33.0%娃哈哈10.7% 光明100 7.5% 味全每日C100% 7.0% 大湖 5.0%

匯源36.9%匯源主導(dǎo)100%純果汁市場 數(shù)據(jù)顯示，匯源果汁憑借其最早進(jìn)入100%純果汁市場的有利條件穩(wěn)坐該市場的第一位。娃哈 哈、光明100位居二、三位。100%純果汁市場主要由外鄉(xiāng)品牌〔匯源、娃哈哈〕所主導(dǎo)。果汁含量100%市場飲用率〔%〕30.48.8

6.2 5.7 4.1 3.3 2.52.01.91.8

匯源娃哈哈

光明100味全每日C100% 大湖 華旗 茹夢 橙寶 大亨 可果美數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐08BASE:喝過果汁的人果汁含量100%的飲用率TOP10〔%〕24洞察中國市場的專業(yè)品牌第二集團(tuán)的果汁品牌競爭較為劇烈 07‐10年含量100%果汁品牌的滲透率變化情況%25.5

8.66.92.92.62.42.32.32.21.9

匯源光明100 娃哈哈茹夢阿里山果汁大湖橙寶美純?nèi)A邦都樂07年08年28.47.57.06.23.1

3.0 2.81.81.81.8

匯源味全每日C100% 娃哈哈光明100大湖茹夢華旗橙寶都樂華邦25.3

7.16.45.93.1

2.8 2.3 2.1 1.81.3

匯源光明100 娃哈哈味全每日C100%大湖

華旗 茹夢 美純阿里山果汁 橙寶28.0

6.35.65.44.3

3.3 2.42.01.61.6

匯源 娃哈哈味全每日C100%光明100大湖

華旗 茹夢 大亨 橙寶純果樂100%果汁09年10年25洞察中國市場的專業(yè)品牌匯源牢守自己的“根據(jù)地〞 整體而言，純果汁市場在一線城市、華東、華中、華南等地開展的情況較好，而在二、三線城 市、西南、東北等地開展較為緩慢，與整體市場情況相比，匯源果汁在自己的發(fā)家地開展情況 最好，牢牢的把握住了西北、華北及四線城市，而在華南、華東市場上應(yīng)該做進(jìn)一步的推進(jìn)。26洞察中國市場的專業(yè)品牌匯源果汁以絕對領(lǐng)先的品牌忠誠度繼續(xù)坐穩(wěn)純果汁的未來市場 果汁含量100%品牌忠誠度〔%〕30.424.2匯源娃哈哈光明100味全每日C8.83.16.22.85.72.4滲透率最經(jīng)常購置79.6%44.3%45.2%42.1%基準(zhǔn)值：

52.8%數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐08市場占有率的累計百分比1357911131517191111131從大到小排列的品牌累計個數(shù)

27 數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐08洞察中國市場的專業(yè)品牌寡頭壟斷的競爭格局 調(diào)查結(jié)果顯示，果汁含量<100%市場集中度Cr4為56.3%，集中度較低，屬于中下集中寡占型市 場，可見該行業(yè)有多家實力較強(qiáng)企業(yè)參與競爭，競爭比較劇烈，該行業(yè)充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 市場集中度曲線圖 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%28洞察中國市場的專業(yè)品牌椰樹牌 2.1%其他10.1%三得利2.4%露露3.5%農(nóng)夫果園/水溶C1009.4%果汁先生 2.2%純果樂(果繽紛) 4.4%匯源/LemonMe 12.2% 統(tǒng)一 10.1% 娃哈哈/Hello-C/杏仁露/營養(yǎng)快線/ 農(nóng)夫C100 9.6%

康師傅/鮮の每日 C 12.6%可口可樂美汁源/ 酷兒 21.3%可口可樂旗下品牌位居果汁含量<100%的市場第一位 數(shù)據(jù)顯示，可口可樂旗下的美汁源和酷兒的市場飲用率到達(dá)了22%，位居第一位。而百事旗下 的純果樂位居第十位，分列二三四位的為康師傅、匯源及統(tǒng)一。 果汁含量<100%市場飲用率〔%〕數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐08

60BASE:喝過果汁的人29洞察中國市場的專業(yè)品牌美汁源領(lǐng)跑非純果汁市場，外鄉(xiāng)品牌緊隨其后 數(shù)據(jù)顯示，美之源位居細(xì)分品牌的第一位，匯源、統(tǒng)一、康師傅、農(nóng)夫果園等分列二三四五位。 從市場品牌的整體情況來看，可口可樂位居第一位，其后外鄉(xiāng)品牌占據(jù)了不小的市場。果汁含量<100%市場飲用率TOP10〔%〕57.4

35.3 29.6 28.623.9

17.1 13.3 12.8 10.3 9.0 7.16.56.46.36.3

美汁源 匯源 統(tǒng)一 康師傅農(nóng)夫果園

營養(yǎng)快線 鮮の每日C純果樂(果繽紛) 露露 娃哈哈 酷兒 三得利 水溶C100 果汁先生椰樹牌果汁含量<100%細(xì)分品牌的飲用率TOP15〔%〕60.7

37.0 35.929.628.027.7

12.8 10.3 7.16.36.33.5可口可樂美汁源/酷兒 康師傅/鮮の每日C 匯源/LemonMe 統(tǒng)一娃哈哈/Hello-C/杏仁露/ 營養(yǎng)快線/農(nóng)夫C100 農(nóng)夫果園/水溶C100 純果樂(果繽紛) 露露 三得利 果汁先生 椰樹牌銀鷺數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐08BASE:喝過果汁的人30洞察中國市場的專業(yè)品牌含量<100%果汁市場品牌/品類開展指數(shù) 數(shù)據(jù)顯示，可口可樂旗下的果汁飲料品牌與果汁市場整體的開展情況保持一致。優(yōu)勢區(qū)域集中 在一線城市、華南、華東等沿海經(jīng)濟(jì)興旺區(qū)域。31洞察中國市場的專業(yè)品牌可口可樂品牌忠誠度最高 果汁含量<100%的品牌忠誠度〔%〕60.733.2可口可樂康師傅匯源統(tǒng)一37.012.235.913.629.611.2滲透率最經(jīng)常購置54.7%33.0%37.9%37.8%基準(zhǔn)值：

40.9%數(shù)據(jù)來源：CNRS

2021.03‐0832洞察中國市場的專業(yè)品牌45.059.452.047.4

31.531.0 27.3 11.4

07年

43.0 29.2 28.1 9.108年

37.3 30.7 28.6 6.