和貨物的高效、便捷、環(huán)保的運輸與配送服務，涵蓋航空器研發(fā)制造、運營服務、基礎設施建設與管理、交通控制、法規(guī)制定等多個方u根據(jù)中央空管委規(guī)劃，UAM將在合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶試點，主要集中于600米以下空域?！蛾P于深化我國低空空域管理改革的意見》:該意見明確了低空空域的范圍和分類,為低空空域的管現(xiàn)有空中交通方式用空對象等空域重點管理低空空域,允許無人機等管理方式以地面控制為主,人工干預多,局采用分布式管理,通過智能化技術減少對人工管理的依賴,允許多領域參與方協(xié)同管理,提高效率基礎設施基礎設施投入大,主要由政府資助建設,在維護和升級上較為困難由于所需基礎設施較少,私營資本可大力介入,提升建設速度和效率《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案(2024—2030年)》:由工信部等四部門印發(fā),提出到2027年國杭州、深圳、蘇州、成都、重慶)的試點工作將為實現(xiàn)這些目標提供重要的實踐基資料來源：國際航空運輸、北京航空航天大學、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()3資料來源：中規(guī)院《2024年度中國主要城市通勤監(jiān)測報告》、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()4內(nèi)部快速空中交通網(wǎng)絡，推進智能化通用航空器應用，并發(fā)展新中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）年生效）首次將低空經(jīng)濟寫入國家政府工作報告,提出“積極打造低空經(jīng)濟等新增長引擎”,使首次對低空空域管理進行系統(tǒng)性立法,明確內(nèi)部快速空中交通網(wǎng)絡，推進智能化通用航空器應用，并發(fā)展新中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）年生效）首次將低空經(jīng)濟寫入國家政府工作報告,提出“積極打造低空經(jīng)濟等新增長引擎”,使首次對低空空域管理進行系統(tǒng)性立法,明確管理制度,包括產(chǎn)品識別碼、實名登記和飛標準,確保通航服務的便捷性與安全性資料來源:公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()5低空經(jīng)濟省級產(chǎn)業(yè)基金主要投入應用場景與產(chǎn)業(yè)鏈配套支持u省級低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模大約在10-30億元,中位數(shù)為25億元,30億元以內(nèi)的基金通常會覆蓋兩個以內(nèi)的投入方向,以應用場景拓展與產(chǎn)業(yè)鏈配套與生態(tài)構建為主;30億元以上基金投入覆蓋覆蓋飛行器整機與基礎設施。u從投入方向技術來看,產(chǎn)業(yè)鏈配套與生態(tài)構建、應用場景拓展為目前主要投入方向。億歐智庫:省級低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金投入金額及方向飛行器整機制造與研發(fā)金產(chǎn)業(yè)發(fā)展√√√√低空基礎設施與運營√√√√√√應用場景拓展√√√√√√√√產(chǎn)業(yè)鏈配套與生態(tài)構建√√√√√√√√√√468資料來源:公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()6UAM市場規(guī)模u狹義UAM(交通運輸)將會在2034年達到約3000億元,10年CAGR為28.24%,廣義UAM將會達到8332億元,10年CAGR為21.88%。u隨著狹義UAM(交通運輸)持續(xù)滲透,將會帶動廣義UAM市場規(guī)模持續(xù)擴大。億歐智庫:廣義UAM與狹義UAM2024-2034市場規(guī)模0資料來源：公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()8uUAM飛行器主要玩家分為航空系廠商與的核心技術,另外輕量化材料 (如碳纖維)、傳感器、電子元器件等供應鏈也可共享。航空系廠商在航電、飛控環(huán)節(jié)具備優(yōu)勢,與UAM飛行器供應航空系廠商在航電、飛控環(huán)節(jié)具備優(yōu)勢,與UAM飛行器供應新能源汽車與UAM飛行器約有70%-80%的供應鏈重合,但和傳統(tǒng)航空廠商不同的是,新能源汽車供應鏈安全體系需要持續(xù)改進,才能應用于UAM飛行器具備航空級安全標準,可DAIMLERDAIMLERu充電整合:依托新能源汽車充電樁布局經(jīng)驗,可快速部署微型起降點。u電力系統(tǒng)兼容性:直接復用新能源汽車超充站技術,縮短充電設施建設周期。u充電整合:依托新能源汽車充電樁布局經(jīng)驗,可快速部署微型起降點。u電力系統(tǒng)兼容性:直接復用新能源汽車超充站技術,縮短充電設施建設周期。u優(yōu)先布局機場接駁、醫(yī)療救援等高端場景,與航空公司共享客戶資源。航電系統(tǒng)航電系統(tǒng)UAM飛行器飛控系統(tǒng)UAM飛行器飛控系統(tǒng)ZEPHYRHM/ICZEPHYR通航/運營公司通航/運營公司系統(tǒng)低空經(jīng)濟100全景圖系統(tǒng)航空發(fā)動機航空發(fā)動機零部件與材料零部件與材料基礎設施服務商基礎設施服務商資料來源:公開資料、LiliumAnalystPresentation2021獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()10UAM飛行器成本結構l根據(jù)披露,在UAM飛行器的成本分配中l(wèi)電驅(qū)系統(tǒng)作為驅(qū)動系統(tǒng)的主要組成部分,將占到資料來源：公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()11BOZHON資料來源：國際航空運輸、北京航空航天大學、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()12億歐智庫:UAM四大基礎配套要素UAM監(jiān)管難,空域管理難度大,適航標準認定復雜,飛行駕照培訓時限長起降平臺面來起降,以確保起落架能夠均勻受力,避免在起降過程中因地面不平或松軟而導致飛機傾斜、顛簸,甚至引發(fā)事故。例如,混凝土或瀝青鋪設的平整起降平臺面來起降,以確保起落架能夠均勻受力,避免在起降過程中因地面不平或松軟而導致飛機傾斜、顛簸,甚至引發(fā)事故。例如,混凝土或瀝青鋪設的平整足夠尺寸的空間:要保證UAM飛行器能夠安全地展開起降過程,場地的尺寸必須滿足飛機的翼展、機身長度。起降場地的尺寸應不小尺寸的1.5倍,具體尺寸會因不同型號的UAM飛行器而有所差異。電力供應設備充電設備:UAM飛行器大多為電動或混合動力,充電設備是必不可少的。包括地面充電樁,其功率、接口等參數(shù)需適配飛機的電池系統(tǒng),以實現(xiàn)高效、安穩(wěn)定的電力接入系統(tǒng):需要有可靠的市電接入或獨立的發(fā)電設備,確保充電設備能持續(xù)、穩(wěn)定地供電,避免因電力供應中斷或不穩(wěn)定而影響飛機的充電和正導航與通信導航設備:如全球定位系統(tǒng)(GPS)信號接收器等,幫助UAM飛行器確定自身在空中的位置、高度和速度等信息,實現(xiàn)精確的飛行導航,確保飛機按照預定的航線飛行,避免迷航或偏離航道。通信設備:保證UAM飛行器與地面控制中心之間能夠?qū)崟r、穩(wěn)定地進行通信。例如,甚高頻(VHF)通信電臺或衛(wèi)星通信設備等,讓飛行員及時接收地面的指令、天氣信息等,同時也能將飛機的飛行狀態(tài)反饋給地面控制人員。運營與維護設施機庫:用于在不執(zhí)行飛行任務時停放UAM飛行器飛機,保護飛機免受惡劣天氣、灰塵等外界環(huán)境因素的影響,同時也可以作為飛機進行日常維護、檢修的基本維修工具與設備:包括常見的航空維修工具,如扳手、螺絲刀、示波器等電子檢測設備,以及針對UAM飛行器特殊部件的維修工具,用于對飛機進行日常的檢查、維護和簡單的故障維修,確保飛機的機械性能和電氣系統(tǒng)等處于空域管理難度大:低空空域的監(jiān)管本身就較為復雜,需要考慮的因素眾多,如飛行安全、空中交通秩序等。若UAM航空器被廣泛應用為私家車,大量的飛行器在空中運行,會使空域管理的難度和復雜程適航標準與認證嚴格:UAM航空器作為公共交通工具,相關部門可集中精力制定統(tǒng)—的適航標準和認證體系,確保航空器的安全性和可靠性。而若是作為私家車,對個人用戶的適航要求及監(jiān)管難度較大,飛行資質(zhì)與培訓管理復雜:個人駕駛UAM航空器需要具備相應的飛行資質(zhì),培訓和管理大量的私人飛行員是—個復雜且漫長的過程,涉及到培訓體系的建設、資質(zhì)認證的管理等諸多問題,這也限制了其作制造成本高:UAM航空器多采用先進的技術和材料,如高性能的電機、電池、控制系統(tǒng)以及復合材料等,這些都使得其制造成本居高不下。據(jù)相關資料顯示,—些UAM飛行器航空器的制造成本可達到數(shù)百萬甚至上千萬元人民幣,遠高于普通私家汽車的價格。運營與維護成本大:UAM航空器的運營需要專業(yè)的團隊進行管理和維護,包括飛行調(diào)度、設備維修、電池更換等,這需要投入大量的人力、物力和財力。此外,其在運行過程中還需要消耗大量的能源,進—步增加了運營成本。如果作為私家車使用,個人用戶將難以承擔如此高昂的運營和維護費用?；A設施建設成本高:UAM航空器的運行需要相應的基礎設施支持,如起降場地、充電設施、通信與導航設備等。建設這些基礎設施需要投入大量的資金,如果UAM航空器僅為少數(shù)私家車用戶服務,其資料來源：公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()13u根據(jù)不同地方政府的資金需求及低空經(jīng)濟規(guī)劃，在低空新基建中，地方政府與供應商合作模式可劃分為三類：億歐智庫:全國首例低空經(jīng)濟特許經(jīng)營權出讓項目在低空新基建政企合作實踐中,平陰縣低空經(jīng)濟特許經(jīng)營權出讓項目頗具代表性,2024年11月4日,該項目以"推動低空經(jīng)濟基礎設施建設"為目標啟動招標,由平陰億歐智庫:全國首例低空經(jīng)濟特許經(jīng)營權出讓項目在低空新基建政企合作實踐中,平陰縣低空經(jīng)濟特許經(jīng)營權出讓項目頗具代表性,2024年11月4日,該項目以"推動低空經(jīng)濟基礎設施建設"為目標啟動招標,由平陰縣發(fā)改局作為采購人、山東金瑞源項目管理公司代理;后因?qū)嵤┦马椗c招標內(nèi)容協(xié)調(diào)問題,經(jīng)協(xié)商于12月13日發(fā)布中標更正公告中止招標。其動態(tài)調(diào)整既暴露了低空新基建政企合作的協(xié)調(diào)挑戰(zhàn),也為優(yōu)化合作模式提供實踐參考,助力同類地區(qū)探億歐智庫:低空新基建的政企合作模式優(yōu)勢分析政府投資運維模式?資金保障強,項目推進穩(wěn):政府作為出資主體,能直接解決低空新基建初期建設資金需求大的問題,避免因企業(yè)資金鏈波動或社會資本觀望導致的“爛尾”風險,確保項目按規(guī)劃快速落地。?公共利益優(yōu)先,覆蓋更普惠:政府主導運維時,更注重基礎設施的公平性與普惠性,優(yōu)先保障偏遠地區(qū)或低收益場?長期穩(wěn)定性高,運維可持續(xù):政府作為責任主體,運維周期通常與地方發(fā)展規(guī)劃綁定,不易因企業(yè)盈利壓力或市場變化中途退出,能持續(xù)保障設施維護與升級,避免“建而不用”或政府與承包方合資創(chuàng)辦企業(yè)模式?資源互補,協(xié)同效率高:政府提供土地審批綠色通道、空域使用權限、稅收優(yōu)惠等政策資源,企業(yè)貢獻技術研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈資源及市場化運營經(jīng)驗,雙方優(yōu)勢疊加可大幅縮短建設周期。?靈活高效,市場適應性強:企業(yè)參與運維后,能依托市場化機制快速響應需求變化,動態(tài)調(diào)整設施布局或優(yōu)化服務,?風險共擔,壓力分散:政府與企業(yè)共同承擔資金投入、運營虧損等風險,降低單—主體的財務壓力。企業(yè)運維模式?高效靈活,創(chuàng)新驅(qū)動強:企業(yè)作為盈利主體,天然具備“以用戶需求為導向”的動力,能快速捕捉市場變化,動態(tài)?成本控制能力突出:企業(yè)擅長通過規(guī)模化運營、技術外包或資源復用等方式壓縮邊際成本,提升盈利空間。?市場導向,服務質(zhì)量優(yōu):企業(yè)更關注用戶滿意度,會主動提升服務標準,并通過差異化競爭吸引更多用戶,推動基資料來源:專家訪談、公開資料、億歐智庫整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()15公共安全、城市管理三大核心領域,涵蓋應公共安全、城市管理三大核心領域,涵蓋應熟,技術安全性的普及以及政策的催化。經(jīng)濟性、慮定性、安全性uG端交通運輸場景分為應急管理、公共安全、城市管理三大類,這些場景對于隨機性、高峰性、穩(wěn)定性要求較高,目前地面交通場景痛點集中于地簡述簡述傳統(tǒng)運輸痛點傳統(tǒng)運輸痛點價值空間覆蓋能力差:環(huán)衛(wèi)車僅能清空間覆蓋能力差:環(huán)衛(wèi)車僅能清潔路面,對綠化帶、高空設施或復雜地形(如河岸、陡坡)難以覆蓋,需依賴人工補位,效率低基礎設施依賴:需搭建簡易橋梁、路面進行通行,社會成本高昂且信息獲取與協(xié)同能力不足:應急現(xiàn)場信息滯后,各部門數(shù)據(jù)孤島地形與路況限制:地震、洪澇后道路中斷,救援車輛無法進入,①多維度作業(yè)多維度作業(yè):無人機可垂直起降、多角度懸停,搭載噴霧或刷洗裝置后,能清潔建筑物立面、橋梁、區(qū)域,實現(xiàn)三維空間全覆蓋空中路徑突破:低空飛行器垂直起降,避開地面擁堵和損毀路段。醫(yī)療物資,縮短80%的響應時間。快速全域偵查:無人機可搭載高區(qū),并精準投放物資。無需地面交通基礎設施:低空飛行,擺脫地面交通限制。①資料來源:公開資料、億歐智庫16資料來源:公開資料、億歐智庫17uB端交通運輸分為長途運輸、短途城市配送、公共出行,這些場景對交通工具的可達性、經(jīng)濟性要求較高;目前的傳統(tǒng)交通運輸方式較為依賴地面交通,造成交通擁堵,運輸效率低下;UAM有望替代傳統(tǒng)交通體系,簡述簡述傳統(tǒng)運輸傳統(tǒng)運輸痛點價值①價值偏遠地區(qū)可達性差:山區(qū)、海島等地形復雜區(qū)域,陸路運輸成本高、時效低,甚至無法覆蓋。“最后—公里”成本高:人工配送占物流總成本30%以上,且受加劇擁堵壓力,增加環(huán)保困境:特殊場景覆蓋不足:機場、高鐵①直線飛行突破地形限制,點對點直達降低中轉(zhuǎn)成本:低空空域直線飛行,將偏遠地區(qū)配送時間從低空實現(xiàn)分鐘級配送:利用低空飛行,實現(xiàn)最后—公里的高效配起降靈活適應密集區(qū)域:利用樓頂、小型起降點,無需依賴公路立體化交通運輸:直升機或無人機在跨地形區(qū)域(如江河、山區(qū))提供擺渡服務,避免繞行30%以B端場景包含大B端應用,包含政府資金平臺的B端企業(yè),例如公交公司等資料來源:公開資料、億歐智庫18uC端交通運輸分為私人出行、無障礙出行,傳統(tǒng)交通運輸方式使得所有被運輸者擁擠在同—平面,導致地面資源短缺,同時現(xiàn)有交通運輸方式對受傳統(tǒng)運輸痛點簡述價值價值交通擁堵,基礎設施瓶頸:地面道路資源有限,高峰時段擁堵嚴重,通勤效率低下,停車場用地緊張,道路擴建成本高且破壞城在人行道與行人混行時易發(fā)生碰撞:與行人相撞,另外遇到亂入多式交通工具聯(lián)運:通常需要多難以爬樓:目前的無障礙出行方①①三維空間分流:三維空間出行,為停車場,釋放停車空間。點對點低空直達:利用低空飛行立體化人員運輸:利用空中視角實時規(guī)劃避障路徑,輔助用戶安u從整體看,未來10年UAM廣義場景市場規(guī)模將會發(fā)生變化,安防監(jiān)控、農(nóng)林植保將成為規(guī)模前三的場景;其中,長續(xù)航、大載重、低成本技術賦能億歐智庫:UAM廣義場景現(xiàn)狀評估2024年市場規(guī)模(單位:億元)2034年市場規(guī)模(單位:億元)資料來源:專家訪談、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()19資料來源:大疆、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()20u低空農(nóng)林植保領域市場規(guī)模已達到281億元,但由于無人機技術特點,載重、續(xù)航、復雜地形適應、噴灑精度等痛點上的不足,應用規(guī)模的進—步擴大受阻,在未來UAM框架之下,這些痛點有望得到很好解決,但需要在專用起降、能源補給設施、導航監(jiān)控系統(tǒng)、保障平臺與安全設施進行投資, 億歐智庫: 億歐智庫:無人機商業(yè)應用場景細分農(nóng)林植保低空市場規(guī)?，F(xiàn)狀評估低空農(nóng)林植保技術目前已進入規(guī)模化成熟應用階段,尤其在無人機領域已形成完整的作業(yè)體系,截至2024年,中國植保無人機保有量達25.1萬架,年防治面積26.7億畝次,居全球首位,黑龍江等省份普及率超94%。成熟度與痛點分析根據(jù)資料,技術層面仍存在噴嘴霧化不勻、部件壽命短、抗風性不足等問題,且行業(yè)標準尚未完善,制約了精準施藥效果的穩(wěn)定性。①載重與續(xù)航瓶頸:當前植保無人機載重普遍低于200kg,續(xù)航僅20-支持更大藥箱或肥料裝載,減少起降頻次,顯著提升作業(yè)連續(xù)性。②復雜地形適應性不足:山地、林區(qū)等地形導致傳統(tǒng)無人機信號中斷、③噴灑精準度與污染問題:微米級霧滴易漂移,造成農(nóng)藥浪費和環(huán)境污染(漂移污染激增30%),UAM飛行器智能變量噴施系統(tǒng)可依據(jù)④應急響應能力弱:突發(fā)病蟲害或災害時,傳統(tǒng)無人機難以快速覆蓋大面積農(nóng)田,憑借長航時與高速巡航(時速>100km),可迅速抵達UAMUAM農(nóng)林植?；A設施要求在農(nóng)林植保領域,UAM飛行器(電動垂直起降飛行器)需依賴特殊的低空基礎設施體系以保障作業(yè)安全與效率,其核心需求可概括為以下四類:針對農(nóng)林作業(yè)區(qū)域分散、地形復雜的特點,需建設小型化、分布式起降場(如田間硬化平臺或移動式起降墊),滿足在非結構化地形(如山地、水田)的垂直起降需求。此類設施需集成高效能源補給功能,包括快速充換電裝置(如提及的高倍率電池技術支撐的30分鐘快充系統(tǒng))和儲能站,以應對UAM飛行器高能耗作業(yè)(如連續(xù)噴灑任務)的續(xù)航挑戰(zhàn);農(nóng)林區(qū)域常存在信號遮蔽(如植被、丘陵),需部署融合通信導航監(jiān)視(CNS)的增強網(wǎng)絡;集成氣象監(jiān)測站(實時風速/濕度預警,規(guī)定風速需<8m/s)、農(nóng)藥灌裝站與清洗平臺,滿足農(nóng)用物質(zhì)高效裝載與環(huán)保處理要求(要求45秒內(nèi)釋放半數(shù)載荷);電子圍欄:在人口稠密區(qū)、生態(tài)敏感區(qū)設置地理圍欄,強制UAM飛行器避讓。UAM賦能市場規(guī)模資料來源:大疆、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()21u低空農(nóng)林植保領域市場規(guī)模已達到157億元,但由于無人機技術特點,感知覆蓋、目標識別與反制、數(shù)據(jù)協(xié)同與標準、復雜環(huán)境適應性等痛點上的 億歐智庫: 億歐智庫:無人機商業(yè)應用場景細分安防監(jiān)控低空市場規(guī)?，F(xiàn)狀評估低空安防監(jiān)控技術已進入規(guī)模化應用階段,集成雷達、光電、無線電偵測及聲波探測等技術,形成協(xié)作式與非協(xié)作式融合架構。截至2024年,國內(nèi)市場規(guī)模達157億元,增速35%,其中反制設備與監(jiān)測系統(tǒng)占比超成熟度與痛點分析根據(jù)資料,技術層面仍存在感知覆蓋不足、目標識別與反制缺陷、復雜環(huán)境適應性弱等問題,且行業(yè)標準缺失,制約了安防效果。①感知覆蓋不足:傳統(tǒng)雷達因電磁輻射大、易受建筑遮擋,城市低空監(jiān)測盲區(qū)大。UAM飛行器搭載多光譜傳感器形成動態(tài)監(jiān)控節(jié)點,實②目標識別與反制缺陷:ADS-B無法監(jiān)測未注冊的“黑飛”目標,且時識別“黑飛”目標,同時冗余動力系統(tǒng)可支持長時巡航追蹤。③數(shù)據(jù)協(xié)同與標準缺失:跨部門協(xié)同機制不完善,且全國大多數(shù)低空設備廠商使用私有協(xié)議。UAM飛行器打通“端-地-云”數(shù)據(jù)鏈,推動跨部門實時信息共享,同時其規(guī)?；瘧脤⒌贡仆ㄐ艆f(xié)議標準化。④復雜環(huán)境適應性弱:城市電磁干擾、頻譜資源緊張影響通信穩(wěn)定性。UAM飛行器的智能自主控制系統(tǒng)(感知-決策-控制閉環(huán))可動態(tài)規(guī)劃安防巡邏航線,避免與物流無人機等合法飛行器沖突。UAMUAM安防監(jiān)控基礎設施要求在安防監(jiān)控領域,UAM飛行器(電動垂直起降飛行器)需依賴特殊的低空基礎設施體系以保障作業(yè)安全與效率,其核心需求可概括為以下四類:需部署支持5G-A毫米波通信與雷達感知融合的基站,實現(xiàn)厘米級定位和實時目標跟蹤,解決傳統(tǒng)雷達對“低慢小”目標探測能力不足及攝像監(jiān)控受光照限制的問題,且此類基站需密集覆蓋城市低空,通過多站協(xié)同構建三維監(jiān)控網(wǎng),識別非法入侵并動態(tài)調(diào)整地理圍欄;依賴“北斗+慣導+多源增強”系統(tǒng),結合低空優(yōu)化布局的5G基站提供連續(xù)定位信號,克服城市峽谷效應導致的信號遮擋,同時需建設動態(tài)航路網(wǎng)絡,集成實時氣象數(shù)據(jù)(如風向標、雷電預警)和障礙物數(shù)據(jù)庫,支持飛行器自主避障;能計算集群連接,滿足海量監(jiān)控數(shù)據(jù)的實時分析與存儲,且傳輸層需采象傳感陣列和消防設施,防止地面入侵、低空風切變與電池火災風險。UAM賦能市場規(guī)模資料來源:大疆、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()22u低空測繪勘查領域市場規(guī)模已達到268億元,但由于無人機技術特點,偏遠地區(qū)作業(yè)障礙、城市末端應用限制、成本限制等痛點上的不足,應用規(guī)模的進—步擴大受阻,在未來UAM框架之下,這些痛點 億歐智庫: 億歐智庫:無人機商業(yè)應用場景細分測繪勘查低空市場規(guī)?，F(xiàn)狀評估當前測繪勘查技術已實現(xiàn)厘米級測繪精度,并依托傾斜攝影、多光譜成像等技術實現(xiàn)多角度三維建模。截至2024年,中國工業(yè)無人機在測繪與地理信息領域的市場年均復合增長率達76.82%,其中測繪勘查是高增長成熟度與痛點分析根據(jù)資料,技術層面仍存在偏遠地區(qū)作業(yè)障礙、城市末端應用限制、成本限制等問題,制約了測繪勘查效果。①偏遠地區(qū)作業(yè)障礙:通信覆蓋不足導致實時數(shù)據(jù)傳輸中斷,基礎設起降能力,無需專用跑道與起降平臺;通過搭載邊緣計算模塊,實現(xiàn)飛行過程中實時數(shù)據(jù)處理;5G/衛(wèi)星通信中繼功能構建臨時通信網(wǎng)絡,保障偏遠地區(qū)數(shù)據(jù)回傳連續(xù)性。②城市末端應用限制:空域?qū)徟鞒谭爆?電磁干擾影響定位精度。智能飛控系統(tǒng)整合高精度RTK定位與抗電磁干擾技術,在復雜電磁環(huán)境中維持定位精度;自動駕駛算法支持協(xié)同空域管理,縮短審批③成本限制:高精度設備價格昂貴。電動化動力系統(tǒng)使運維成本降低,輕量化碳纖維機身降低能耗,延長測繪作業(yè)時長;模塊化載荷設計兼容多類傳感器,減少設備重復投入。UAMUAM測繪勘查基礎設施要求在測繪勘查領域,UAM飛行器(電動垂直起降飛行器)需構建融合"硬基建"與"軟基建"的特殊基礎設施體系,其核心需求可概括為以下四類:需配備專用起降區(qū)、高密度充換電設施及簡易維修站,滿足測繪設備快速裝卸與飛行器續(xù)航需求,同時其布局需結合地理信息數(shù)據(jù)優(yōu)化選址,尤其在偏遠山區(qū)或城市密集區(qū)建立分布式節(jié)點;通信層上,部署低空專用5G/衛(wèi)星中繼基站,克服傳統(tǒng)地面基站信號覆蓋不足問題,保障復雜地形下毫米級測繪數(shù)據(jù)的實時回傳;導航層上,集成高精度RTK定位、抗電磁干擾的MEMS/GNSS融合傳感器,并構建動態(tài)地理圍欄系統(tǒng),規(guī)避高壓線等干擾源;基于三維地理信息系統(tǒng)(GIS)預先規(guī)劃航路,嵌入地形高程模型與氣象實時數(shù)據(jù),支持固定翼/旋翼構型UAM飛行器自動避障及航跡優(yōu)化,適應山體、峽谷等復雜測繪環(huán)境;核心為低空智能融合系統(tǒng),實現(xiàn)空域?qū)徟詣踊⒍鄼C協(xié)同調(diào)度及應急響應,通過邊緣計算實時處理激光雷達點云與多光譜影像,縮短數(shù)據(jù)處UAM賦能市場規(guī)模資料來源:大疆、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()23u低空室外表演領域市場規(guī)模已達到38億元,但由于無人機技術特點,環(huán)境適應性弱、空域管控技術滯后、安全風險突出等痛點上的不足,應用規(guī)模的進—步擴大受阻,在未來UAM框架之下,這些痛點 億歐智庫:無人機商業(yè)應用場景細分-室外表演低空市場規(guī)?，F(xiàn)狀評估低空室外表演在中國正成為文旅融合與科技創(chuàng)新深度融合的新興業(yè)態(tài)，成熟度與痛點分析根據(jù)資料，技術層面仍存在環(huán)境適應性弱、空域管①環(huán)境適應性弱:凹凸地形、強風、雨霧等氣象條件易導致定位信號塊，實時感知低空氣象動態(tài)并自動調(diào)整飛行姿②空域管控技術滯后:缺乏實時感知非合作無人機的能力，且管控指智網(wǎng)絡，實時共享位置數(shù)據(jù)并接收管控指令，③安全風險突出:室外表演中無人機摔機事故率較高。分布式電推進系統(tǒng)多旋翼冗余設計可單點故障繼續(xù)運行，顯著降低墜機風險;高UAMUAM室外表演基礎設施要求在室外表演領域，UAM飛行器(電動垂直起降飛行器)需要高度定制化的低空基礎設施體系，以支撐其多機協(xié)同、動態(tài)編隊及安全表演需求。具體包括以下:需部署RTK(實時動態(tài)定位)天線及多源融合導航系統(tǒng)，實現(xiàn)厘米級定數(shù)據(jù)交互，同時需采用D2D(設備直連)技術增強抗干擾能力。自動相關監(jiān)視)系統(tǒng)，并結合激光雷達構建三維電子圍欄。依賴云端數(shù)字化系統(tǒng)實時融合氣象數(shù)據(jù)、空域?qū)徟鶸AM賦能市場規(guī)模資料來源:大疆、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()24u低空電力巡檢領域市場規(guī)模已達到70億元,但由于無人機技術特點,高精度巡檢成本高、應急響應滯后、多設備協(xié)同瓶頸等痛點上的不足,應用規(guī)模的進—步擴大受阻,在未來UAM框架之下,這些痛點 億歐智庫: 億歐智庫:無人機商業(yè)應用場景細分電力巡檢低空市場規(guī)?，F(xiàn)狀評估斷裂等隱患,結合AI算法自動識別導線磨損、絕緣子破損等典型缺陷,替代傳統(tǒng)人工攀爬或直升機巡檢的高危模式。在復雜地形場景中,小型多旋翼飛行器可靈活穿越山區(qū)、河網(wǎng)等輸電通道盲區(qū),而固定翼無人機則適用于長距離輸電線的全線掃描。行業(yè)正探索集群化自動巡檢技術,通過多機協(xié)同縮短大規(guī)模電網(wǎng)體檢周期,同時集成邊緣計算模塊實現(xiàn)缺成熟度與痛點分析根據(jù)資料,技術層面仍存在高精度巡檢成本高、應急響應滯后、多設備協(xié)同瓶頸等問題,制約了環(huán)境保護的效果。①高精度巡檢成本高:激光雷達等設備昂貴,人工成本顯著。可搭載多光譜傳感器集群作業(yè),維護成本低。②應急響應滯后:故障點定位依賴人工抵達現(xiàn)場,搶修平均耗時長達數(shù)小時。遇電網(wǎng)故障時,UAM飛行器可快速抵達跨城現(xiàn)場,同步傳③多設備協(xié)同瓶頸:變電站等密集設施中,傳統(tǒng)無人機因遮擋易碰撞,自主飛行難度大。憑借精準懸停及避障算法,貼近桿塔進行厘米級UAMUAM電力巡檢基礎設施要求在復雜環(huán)境下的安全高效運行。具體包括以下:需在輸電走廊沿線部署微型垂直起降場,配備專用錨定點固定飛行器及需構建結構化低空航路網(wǎng),集成動態(tài)地理圍欄和障礙物數(shù)據(jù)庫;通信系統(tǒng)需超低時延鏈路,部署專用低空5G基站解決傳統(tǒng)基站覆蓋盲區(qū),并配起降場需配置復合型激光雷達監(jiān)測風切變、湍流;航路中需部署超遠距避障傳感器,結合側(cè)向廣角雷達及底部高度計實現(xiàn)全方位障礙物感知。基于起降點、感知數(shù)據(jù)、3D動態(tài)地圖和監(jiān)管系統(tǒng),實現(xiàn)飛行路徑自動規(guī)劃及多機協(xié)同避讓;需與城市CIM平臺對接,通過云管理平臺遠程監(jiān)控UAM賦能市場規(guī)模資料來源:大疆、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()25u低空影視制作領域市場規(guī)模已達到70億元,但由于無人機技術特點,續(xù)航能力差、極端環(huán)境適應性弱、大型設備載荷有限等痛點上的不足,應用規(guī)模的進—步擴大受阻,在未來UAM框架之下,這些痛點低空市場規(guī)模 億歐智庫: 億歐智庫:無人機商業(yè)應用場景細分影視制作現(xiàn)狀評估當前主要應用于電影、紀錄片、廣告及文旅宣傳片等領域,利用無人機集群協(xié)同完成大范圍地形勘景、動態(tài)運鏡及危險場景替代拍攝,結合AI實時跟焦、4K超清影像傳輸?shù)燃夹g提升創(chuàng)作效率。在實景拍攝中,多軸飛行器可靈活穿梭于建筑群、自然景觀之間,模擬飛行員視角或微觀特寫,而固定翼無人機則適合長距離地貌全景掃描。成熟度與痛點分析根據(jù)資料,技術層面仍存在續(xù)航能力差、極端環(huán)境適應性弱、多設備協(xié)同大型設備載荷有限等問題,制約了環(huán)境保護的效果。①續(xù)航能力差:當前影視級無人機續(xù)航普遍低,限制連續(xù)拍攝時長,行器采用氫燃料電池或固態(tài)電池技術,結合燃油與電力驅(qū)動,在長距離轉(zhuǎn)場時切換動力模式,減少對充電設施的依賴。②極端環(huán)境適應性弱:傳統(tǒng)無人機在暴雨、強電磁干擾(如城市峽谷信號反射)或高溫環(huán)境下易出現(xiàn)失控、信號丟失或設備過熱,導致③大型設備載荷有限:專業(yè)級電影鏡頭載荷重量大于傳統(tǒng)多旋翼無人碳纖維-鈦合金復合機身框架,集成微型主動懸架與AI姿態(tài)預判算法。UAMUAM影視制作基礎設施要求在復雜環(huán)境下的安全高效運行。具體包括以下:需采用高強度鋪裝材料,接地離地區(qū)(TLOF)需配備RTK定位系統(tǒng)。需支持5G模塊雙向數(shù)據(jù)傳輸;采用多重冗余鏈路;集成GNSS多星定位(北斗/GPS/Galileo)、毫米波雷達與視覺感知系統(tǒng)。覆蓋360。云臺球機監(jiān)控,申請專用影視拍攝空域,且避免非拍攝物體進支持可拆卸云臺與專業(yè)攝像機,兼容高動態(tài)范圍拍攝;雙操作員協(xié)同系UAM賦能市場規(guī)模資料來源:昂際航電、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()27昂際航電:引領全球民用航電航電系統(tǒng)集成解決方案中國商飛低空經(jīng)濟航司市場三大業(yè)務板塊在為C919大飛機提供核心航電系統(tǒng)的基礎上,支持國產(chǎn)大飛機項目持續(xù)成功。在成都成立了全資子公司“昂際智航(成都)科技有限公司”并推出“瓏馭”產(chǎn)品品牌,為飛機制造商提供模整的航電及飛控解決方案,賦能航空新業(yè)態(tài),助力低空經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。公司積極開拓航司加改裝及航電MRO市場,助力提升航司運維效率和安全管理水平。商,承擔五個航電子系統(tǒng)的研發(fā)和集成工作。在C919項目上,昂際航電不僅僅提供航電子系統(tǒng),也負責飛機核心網(wǎng)絡的建模C919已于2023年5月開始商業(yè)運營,在此基礎上,品際航電將不忘初心,砥礪前行,繼續(xù)與務國商飛密切合作,開展C919證u中航通用電氣民用航電系統(tǒng)有限責任公司(簡稱“昂際航電”)于2012年3月注冊成立,由業(yè)界領先的GE航空航天和中國航空工業(yè)集團平股合資組建,注冊資本13億美金,致力于成為民用航電創(chuàng)新先鋒。昂際航電總部位于上海閔行,總部大樓辦公及設施面積36,000平航電系統(tǒng)集成解決方案中國商飛低空經(jīng)濟航司市場三大業(yè)務板塊在為C919大飛機提供核心航電系統(tǒng)的基礎上,支持國產(chǎn)大飛機項目持續(xù)成功。在成都成立了全資子公司“昂際智航(成都)科技有限公司”并推出“瓏馭”產(chǎn)品品牌,為飛機制造商提供模整的航電及飛控解決方案,賦能航空新業(yè)態(tài),助力低空經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。公司積極開拓航司加改裝及航電MRO市場,助力提升航司運維效率和安全管理水平。商,承擔五個航電子系統(tǒng)的研發(fā)和集成工作。在C919項目上,昂際航電不僅僅提供航電子系統(tǒng),也負責飛機核心網(wǎng)絡的建模C919已于2023年5月開始商業(yè)運營,在此基礎上,品際航電將不忘初心,砥礪前行,繼續(xù)與務國商飛密切合作,開展C919證IMAP綜合模塊化航電平臺IMAP綜合模塊化航電平臺昂際航電致力于民航飛機集成解決方案,基于開放式架構綜合投塊化航電(IMA)平臺,以及從母公司模全技術轉(zhuǎn)移的、—整套成熟的并經(jīng)過國內(nèi)外多個型號驗證的研制保障體系、流程、規(guī)范及工具,給主機廠、系統(tǒng)供應商、勃至航空公司,提供包括系統(tǒng)安全性分析、集成驗證計夠、實驗室搭建、集成測試與驗證等,涵蓋全生命周期的系統(tǒng)開發(fā)、集成與服務。模善的駐留應用/功能開發(fā)支持服務模善的駐留應用/功能開發(fā)支持服務認證的平臺及網(wǎng)絡開發(fā)工具鏈可的展、易配置的開放式資源可的展、易配置的開放式資源平臺資料來源:昂際航電、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()28昂際智航:智馭領航定義飛行新智能瓏馭?面向低空新興航空器航電與飛控解決方案-用新興低空航空器,包括瓏馭?面向低空新興航空器航電與飛控解決方案-抱未來,為新興航空器,如電動垂直起降航空器(eVTOL)等帶來量身定做的航電和飛控系統(tǒng)解決方案,構建航空器的大腦與務樞神經(jīng)。為飛機制造商提供全面且卓越的支持與服務,助力行業(yè)突破性發(fā)展。更小、更輕、更經(jīng)濟更開放、更靈活更可靠、可適航更完善更小、更輕、更經(jīng)濟更開放、更靈活更可靠、可適航更完善高度集成化、模塊化設計減少航電設備的類型和數(shù)量,結合專為新興低空航空器設計的緊湊型通用計算模塊,整體航電基于平臺的模塊化設計,可實現(xiàn)基于不同機型的需求身活調(diào)整航電和飛控系統(tǒng)架構。同時,開放式架構支持不同安全等級的多功能駐留,給OEM在自研-外購決策時更大的身活性。采用開放式標準,能夠幫助OEM降低對單個供應商的依賴,高至DAL-A級的系統(tǒng)及功能,滿足融合空域、載人等復雜運營場景的適航要求;同時,模塊級高模整性設計降低系統(tǒng)設基于機載平臺提供模善的生態(tài)系統(tǒng)能力,包括:易于使用且模善的工具鏈,確保應用開發(fā)的獨立性和高效性;軟硬件實驗、仿真及硬件在環(huán)實驗平臺;系統(tǒng)集成及驗證、適航支持加速飛機研制進度,降低研制風險。資料來源:鈞聯(lián)電子、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()29發(fā)展歷程鈞聯(lián)電子:以SiC電控電驅(qū)技術深耕以eVTOL航空器為代表的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)新賽道發(fā)展歷程u鈞聯(lián)電子作為—家致力于第三代寬禁帶半導體碳化硅功率模塊及電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)、制造、銷售于—體的國家高新技術企業(yè),鈞聯(lián)電子擁有碳化硅功率模塊、電機控制器、電驅(qū)動系統(tǒng)、智能控制軟件等產(chǎn)品的研制能力,具備年產(chǎn)50萬只SiC功率模塊、20萬臺電機控制器和10萬套電驅(qū)總成的能力。u公司自2023年開始布局eVTOL航空器領域業(yè)務,目前已獲得國內(nèi)傾轉(zhuǎn)旋翼機型頭部OEM沃飛長空和多旋翼機型頭部OEM廣汽高域的多個項目定點,并與多家主機初步達成合作意向,產(chǎn)品全面針對適航要求進行正向開發(fā)。?SiC單電機控制器開發(fā)完成;?高標準實險室投入應用;電動發(fā)動機及控制器產(chǎn)品電動發(fā)動機及控制器產(chǎn)品峰值功率:24kW防護等級:IP54持續(xù)功率:12.5kW@≥900s持續(xù)最大臨時功率:20.0kW@≥120s系統(tǒng)重量:≤10.5kg產(chǎn)品亮點:電機、電控—體化設計,采用SiC功率器件,電控最高效率可達99.5%。碳纖維包裹轉(zhuǎn)子,主動風冷,具備扭矩估算零位校正、ASC、防護等級:IP67持續(xù)輸出電流:70Arms@≥3000s峰值輸出電流:150Arms@≥60s靜態(tài)電流:≤0.25mA@28V電控重量:≤2.1kg產(chǎn)品亮點:采用SiC功率模塊,最高效率可達99.5%以上。被動風冷,具雙繞組峰值功率:250kW單繞組峰值功率:124kW額定電壓:720V防護等級:IP67電控重量:5.86kg產(chǎn)品亮點:采用SiC功率模塊,最高控,通訊雙備份,具備扭矩估算、資料來源:鈞聯(lián)電子、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()30SiC高壓電控電驅(qū)產(chǎn)品開發(fā)及量產(chǎn)經(jīng)驗豐富基于適航要求的全棧自研正向開發(fā)能力鈞聯(lián)電子:以SiC電控電驅(qū)技術深耕以SiC高壓電控電驅(qū)產(chǎn)品開發(fā)及量產(chǎn)經(jīng)驗豐富基于適航要求的全棧自研正向開發(fā)能力鈞聯(lián)電子布局范圍鈞聯(lián)電子布局范圍研發(fā)與技術創(chuàng)新,鈞聯(lián)電子目前已攻克多項應用技術難題,實現(xiàn)SiC功率模塊-電機控制器-電動發(fā)動機總成全鏈SiC功率芯片SiC功率器件電機控制器電動發(fā)動機總成攻克技術難題攻克技術難題AAS9100D適航審定適航審定AARP4754B構型管理電推進系統(tǒng)專用條件構型管理電推進系統(tǒng)專用條件產(chǎn)線及品控高標準合作案例榮譽產(chǎn)線及品控高標準合作案例榮譽資料來源：公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()32uUAM的商業(yè)落地模型基于政策、技術、基建三u安全性為UAM出行體系下最重要的因素,其由UAM飛行器的成熟及配套基建的完成組成;普適性由政策的開放度、支持度以及基建進行支撐;經(jīng)億歐智庫:UAM商業(yè)落地模型政策UAM政策支持度(包括空域)技術成熟度影政策支持度影技術成熟度影政策支持度影響商業(yè)化潛力響補貼、稅收、準入政策支持度允許基建完善度允許UAMUAM場景覆蓋能力UAM場景替代傳統(tǒng)出行經(jīng)濟普適經(jīng)濟普適基建UAM基建UAM基建完善度基建完善度決定技術成熟度決定基建完善度決定安全UAM體系安全性UAM體系兜底能力,日常運行的穩(wěn)定安全UAM體系安全性UAM體系兜底能力,日常運行的穩(wěn)定①安全普適經(jīng)濟安全性是UAM發(fā)展的核心前提和首要挑戰(zhàn),其重要性貫穿技術研發(fā)、公眾接受度、法規(guī)制定及商業(yè)化落地的全流程。普適度允許UAM與當前交通形式進行互補,同時保證UAM交通體系穩(wěn)定運行。經(jīng)濟性是UAM體系持續(xù)向B端、C端用戶滲透的關鍵,也是商業(yè)閉環(huán)的最后—個環(huán)節(jié),決定了UAM體系的“造血能力”。資料來源：《低空智能網(wǎng)聯(lián)體系參考架構(2024版)》，國聯(lián)證券研究所、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()33u當前階段,低空運行仍處于低密度、低風險的隔離運行的方式。我們認為低空智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)發(fā)展或遵循三個階段:第—步先把低空智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)基礎功能、規(guī)則及系統(tǒng)拉通→第二步隨著飛行器種類和數(shù)量的增加,低空智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)功能進—步健全、覆蓋更多場景→第三步低空智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)進入成熟階段,載人、載物可以高密度常態(tài)化運營;UAM商業(yè)化將會遵從G端、B端、C端順序依次落地。億歐智庫:UAM低空智能網(wǎng)聯(lián)體系演進趨勢場景空域飛行器管理服務信息物理基礎設施短期