DigitalTransformationofLifeScienceIndustryWhiteDigitalTransformationofLifeScienceIndustryWhite002序言一、EBC二、PBC方法論對數(shù)字化的意義三、生命科學(xué)各行業(yè)ERP四、管理數(shù)字化換代的三種模式

六、DMS一心堂：一心一世，堅(jiān)守對14

004一、整體概述生命科學(xué)行業(yè)涉及面廣，主要覆蓋醫(yī)藥制造、醫(yī)療器械、醫(yī)藥流通以及醫(yī)藥零售等板塊。醫(yī)藥制造關(guān)注藥品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，包括中藥、化學(xué)藥以及生物藥等。醫(yī)療器械專注于醫(yī)療耗材與設(shè)備的研發(fā)、制造及銷售，包括診斷試劑、手術(shù)器械、成像與監(jiān)測設(shè)備等。醫(yī)療流通主要涉及醫(yī)藥產(chǎn)品的分銷及供應(yīng)鏈管理，醫(yī)藥零售是講藥品/器械直接提供給最終用戶的環(huán)節(jié)，包括線下藥店及網(wǎng)上藥店。這些板塊相互關(guān)聯(lián)，共同推動生命科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展，以改善人們的生活質(zhì)量和健康狀況。重要出廠出廠臨床前臨床前銷售支付過去十年，中國生命科學(xué)行業(yè)飛速發(fā)展，其擴(kuò)展速度甚至比整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展更快。中國政府制定了一個為全體國民提供可負(fù)擔(dān)和有效醫(yī)療服務(wù)的遠(yuǎn)大目標(biāo)，與此同時，政府也通過多種舉措扶持培育國內(nèi)生命科學(xué)行業(yè)的發(fā)展，使其能夠提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。由于疫情波動和地緣政治沖突對航運(yùn)和物流造成影響，生物科技、制藥和醫(yī)療器械領(lǐng)域的企業(yè)認(rèn)識到提高靈活性、簡化制造流程并加強(qiáng)實(shí)時跟蹤的必要性。因此，打造敏捷供應(yīng)鏈成為企業(yè)應(yīng)對外部環(huán)境挑戰(zhàn)的關(guān)鍵因素，這種供應(yīng)鏈可靈活變通、快速適應(yīng)多變的環(huán)境和多樣的場景。我們預(yù)期該行業(yè)將進(jìn)一步采用和推廣數(shù)字技術(shù)，提高藥品供應(yīng)鏈的靈活性。未來，變革依舊是生命科學(xué)行業(yè)的主旋律。業(yè)績增長與良好的資產(chǎn)負(fù)債表讓生命科學(xué)行業(yè)的許多企業(yè)作出增加投資的決策，預(yù)計(jì)企業(yè)對產(chǎn)品組合的投資（包括下一代療法及其投資）將充分利用其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成果。隨著可用的數(shù)據(jù)收集和分析工具日益豐富，生命科學(xué)行業(yè)將大規(guī)模應(yīng)用數(shù)字技術(shù)。新的標(biāo)準(zhǔn)已設(shè)立，那些行動敏捷、愿意打破傳統(tǒng)直面嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的企業(yè)，必將成為最大的贏家。二、生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（一）根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2022年我國醫(yī)藥市場規(guī)模達(dá)到1.91萬億元人民幣，盡管在2020年受到疫情較大影響呈現(xiàn)負(fù)增長，但因健康需求被刺激整體市場仍維持低速增長。隨著未來經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和患者量恢復(fù)，預(yù)計(jì)在2023年達(dá)1.93202月，門診和住院患者量都年的醫(yī)藥市場。藥品市場-全國各終端渠道銷售額（億元）“十三五”期間，集采 22% 2022備注：（1）（2）圖1-2：全國各終端渠道藥品銷售額占比趨 數(shù)據(jù)源：中康008目前，醫(yī)院渠道仍為藥品銷售的主要渠道，而隨著“處方外流”，“帶量采購”，“雙通道”等醫(yī)改政策的落地，渠道占比在不斷變化。2022年醫(yī)院渠道占整體藥品銷售的64%，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)渠道占10%，零售藥店渠道占23%，電商渠道近幾年快速增長，占比達(dá)到4.3%，預(yù)計(jì)2023年會持續(xù)擴(kuò)容至份額達(dá)到5.1%。藥品院內(nèi)銷售表現(xiàn)緊跟政策變化，2020年首次疫情大規(guī)模爆發(fā)時市場首次出現(xiàn)負(fù)增長，2022年奧密克戎的大流行和嚴(yán)格的防控政策導(dǎo)致再次負(fù)增長。從2020年首次疫情大規(guī)模爆發(fā)時的市場負(fù)增長到2021年恢復(fù)到峰值，用了大約十個月的時間，而2022年出現(xiàn)的再次負(fù)增長，這一變量是奧密克戎的大流行和嚴(yán)格的防控政策。12,45710,586--- 2022圖1-3：

（二）根據(jù)中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書預(yù)測，我國醫(yī)療器械市場整體規(guī)模從2015年的3,100億元增長到了2022年的11,000億元，年復(fù)合增長率為20%，其中，2022年醫(yī)療設(shè)備與耗材占比80%，IVD20%在近三年的疫情防控中，除了呼吸科、發(fā)熱門診、檢驗(yàn)科等直接和新冠肺炎相關(guān)的科室外，大多數(shù)公立醫(yī)院科室的門診量和住院量均受到了較大影響，也相應(yīng)影響到醫(yī)療器械和診斷試劑的使用量，行業(yè)內(nèi)的上游企業(yè)業(yè)務(wù)量也因此受到波及。疫情過后，醫(yī)療器械和IVD各細(xì)分賽道增速必將進(jìn)一步分化，受疫情影響較大的醫(yī)療器械將迎來報復(fù)性上漲（如與擇期手術(shù)相關(guān)的醫(yī)療器械），而在三年疫情催化下已經(jīng)快速進(jìn)入紅海競爭的細(xì)分領(lǐng)域則將面臨持續(xù)的增長壓力。近年來我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)了眾多優(yōu)質(zhì)廠家，醫(yī)療器械領(lǐng)域國產(chǎn)品牌占有率逐步擴(kuò)大，部分醫(yī)療設(shè)備和高值耗材經(jīng)過多年的國產(chǎn)替代，國產(chǎn)品牌占比已超過進(jìn)口品牌。但在大型高端影像和治療設(shè)備領(lǐng)域、有源高值耗材等領(lǐng)域，進(jìn)口品牌占比依舊較高，廣大基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)普惠性醫(yī)療設(shè)備使用需求仍未能滿足。（三）近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長，人們生活水平不斷提高，全社會對醫(yī)藥健康服務(wù)的需求也在不斷提升。因此，醫(yī)藥消費(fèi)端的訴求推動醫(yī)藥流通端的市場擴(kuò)容，這為我國醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展奠定了市場基礎(chǔ)。同時，國家按照現(xiàn)代化要求對醫(yī)藥流通行業(yè)的經(jīng)營格局進(jìn)行了深層次的變革，使得我國醫(yī)藥流通行業(yè)更加趨于成熟，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)建立了良好的生長環(huán)境。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2021年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，增速逐漸恢復(fù)至疫情前水平。統(tǒng)計(jì)顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額26,064億元，扣除不可比因素同比增長8.5%，增速同比加快6.1個百分點(diǎn)。藥品批發(fā)市場銷售額為20,615億元，扣除不可比因素同比增長8.65%。藥品零售市場銷售額為5,449億元，扣除不可比因素同比增長7.4%。我國醫(yī)藥流通市場保持穩(wěn)定增長。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，醫(yī)藥流通相關(guān)產(chǎn)品主要分為西藥、中成藥、醫(yī)療器材、中藥材、化學(xué)試劑、玻璃儀器及其他七大類，其中西藥類還包括化學(xué)藥品制劑、化學(xué)原料藥及其制劑、放射性藥品、血清疫苗、血液制品和診斷藥品等。醫(yī)藥流通相關(guān)藥品種類繁多，但我國71.1%。為尋求新的利潤增長點(diǎn)，藥品流通企業(yè)將通過整合供應(yīng)鏈，向上游生產(chǎn)研發(fā)服務(wù)和下游終端銷售服務(wù)方向拓展業(yè)務(wù)。向上為制藥企業(yè)提供臨床試驗(yàn)、采購計(jì)劃、庫存管理、端到端物流及數(shù)據(jù)信息服務(wù)；向下為醫(yī)院、診所、養(yǎng)老院、零售藥店提供院內(nèi)物流、藥房管理、藥學(xué)服務(wù)、藥品追溯等精細(xì)化延伸服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)藥品生產(chǎn)、流通、使用各環(huán)節(jié)無縫銜接。盡管零售藥店市場在多重壓力下增速放緩，但2020年新冠疫情反而帶動了零售渠道增速回升，預(yù)計(jì)未來受到醫(yī)藥分開等政策影響將持續(xù)擴(kuò)容。1、行業(yè)增速放緩：長期趨勢來看，對比過去十年，藥品市場進(jìn)入緩慢增長的調(diào)整階段；醫(yī)藥行業(yè)也處在供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的“醫(yī)改新十年”的起步階段，面臨價格下行、利潤下滑、降費(fèi)增效的挑戰(zhàn)，原料出口受到貿(mào)易摩擦的影響，以及創(chuàng)新藥出海水土不服等多重挑戰(zhàn)，整體增速放緩。0102、健康重視度的提升：雖受到疫情影響，藥品市場雖然增長放緩，但國民對健康的關(guān)注和追求從未止步。據(jù)中康CMH消費(fèi)者健康調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年國民健康關(guān)注度為69%，較去年關(guān)注度明顯提升，其中有96.2%受訪者有健康困擾，70%的受訪者表示“非常關(guān)注”健康。3、藥品可及性已極大滿足：門店數(shù)量逐年增加，據(jù)中康藥店通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2023年Q1，中國藥店數(shù)量達(dá)到64萬以上，對比2016年的45萬家藥店，增速顯著。4、零售行業(yè)競爭激烈：藥店集中度提升，頭部連鎖博弈力增強(qiáng)，據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)顯示，藥店連鎖率由2016年的49%提升至2022年58%。其中實(shí)體藥店連鎖百強(qiáng)集中度首次超過50%，百強(qiáng)集中度比2020年提高5.1個百分點(diǎn)?！笆奈濉币?guī)劃下，零售藥店行業(yè)集中度持續(xù)提升，2025年連鎖率目標(biāo)為70%。連鎖企業(yè)并購、收購、快速擴(kuò)店，平攤至每家店的服務(wù)人數(shù)減少，2018年店平均服務(wù)人數(shù)2867人，2022年平均服務(wù)人數(shù)則下降為2277人。5、縣域市場發(fā)展?jié)摿ぐl(fā)：城鄉(xiāng)健康需求滿足有差距，零售藥店全品類縣域市場增量高于整體市場增速（12%VS10%）。盡管醫(yī)藥電商銷售額與實(shí)體藥店存在體量級差異，但在過去5年間始終保持兩位數(shù)增長，遠(yuǎn)超于實(shí)體藥店，2020年增速高達(dá)75.6%。隨著處方不斷外流，醫(yī)藥電商未來會成為成熟產(chǎn)品準(zhǔn)入渠道的補(bǔ)充。相關(guān)政策的出臺也不斷推動線上醫(yī)療服務(wù)和藥品供應(yīng)結(jié)合的模式探索，如“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保服務(wù)”等，將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用納入醫(yī)保支付范圍，鼓勵定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供“不見面”購藥服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)售藥醫(yī)保支付問題因而開始進(jìn)入探索實(shí)施階段。隨著醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)不斷深化發(fā)展，未來醫(yī)藥電商也會成為患者教育和患者管理的潛在渠道。最后就是品牌打造，隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的流量增加，未來醫(yī)藥電商也會成為產(chǎn)品推廣的重要陣地。從行業(yè)集中度來看，我國醫(yī)藥流通行業(yè)總體集中度較低，競爭較為激烈，目前呈現(xiàn)以4家全國龍頭企業(yè)領(lǐng)銜、N家區(qū)域性代表企業(yè)輔助的競爭格局。根據(jù)商務(wù)部藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來醫(yī)藥流通行業(yè)集中度快速提升，CR100由2012年的64%增至2021的74.5%，但仍有較大整合空間。對比美國，其前3家大型的藥品批發(fā)企業(yè)的銷售額占全美總銷售額的95%。中國醫(yī)藥流通行業(yè)市場集中度偏低，與歐美國家還有一定差距?；凇蛾P(guān)于“十四五”時期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》的總體目標(biāo)，到2025年，要培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)；5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)；100家左右智能化、特色化、平臺化的藥品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額98%以上；藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以70%。202400500202146202146157131

國藥控股上海醫(yī)藥華潤醫(yī)藥九州通 大參林 老百姓 益豐藥房一心堂圖1-4：四大醫(yī)藥流通商分銷業(yè)務(wù)收入占 資料來源：同花順，畢馬威分三、宏觀政策及導(dǎo)向從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，中國市場有很大的潛力和吸引力，人民健康是發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。雖然未來仍有很大的不確定性，但根據(jù)畢馬威分析，我們認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)仍有巨大的發(fā)展空間，未來15年的經(jīng)濟(jì)增長率可能達(dá)到每年4.5%，到2035年實(shí)際GDP翻一番，人均GDP達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家的水平。從宏觀政策的角度，在深化醫(yī)療改革的過程中，“三醫(yī)”聯(lián)動是推動醫(yī)療體系高質(zhì)量發(fā)展的重要方向?！叭t(yī)”聯(lián)動主要分為三個部分：首先，國家衛(wèi)健委作為醫(yī)療服務(wù)的有力管理機(jī)構(gòu)，主要領(lǐng)導(dǎo)第一部分——“醫(yī)療”方面的改革，包括公立醫(yī)院改革、分級診療，慢病管理等問題。其次，國家醫(yī)保局將積極發(fā)揮“戰(zhàn)略購買者”的職能作用，持續(xù)推進(jìn)符合不同醫(yī)療服務(wù)特點(diǎn)的支付方式改革，成為改革公立醫(yī)院籌資和補(bǔ)償方式，完善藥品價格形成機(jī)制的杠桿。因此，醫(yī)保局主要負(fù)責(zé)第二部分——“醫(yī)保”的改革，包括國家談判、帶量采購、醫(yī)保統(tǒng)一支付價，以及DRG支付方式改革。第三，國家藥品監(jiān)督管理局對藥品和器械進(jìn)行有力管理，主要負(fù)責(zé)第三部分——“醫(yī)藥”方面的改革，包括零售及醫(yī)藥電商以及創(chuàng)新藥加速審批。（一）中國公立醫(yī)院改革政策雙軌并進(jìn)，旨在解決醫(yī)院內(nèi)部運(yùn)營與社會責(zé)任之間的困境。在醫(yī)療服務(wù)改革的系統(tǒng)化工程中，公立醫(yī)院改革是其重點(diǎn)。在疫情之后，半數(shù)公立醫(yī)院出現(xiàn)了虧損，因此公立醫(yī)院運(yùn)營效率的提升和高質(zhì)量發(fā)展變得更為迫切。其中包括支付方式的改革，也包括公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的長期發(fā)展，包括醫(yī)患滿意度等方面。無論是從內(nèi)部還是外部來看，公立醫(yī)院都需要明確在整個醫(yī)療體系中的位置，將粗放的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化管理，并加強(qiáng)與各類其他的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分工合作，提高大眾的醫(yī)療獲得感和醫(yī)療滿意度。改革對公立醫(yī)院來說已勢在必行。012降低對藥品收入的依賴和以患者為中心的醫(yī)療模式是公立醫(yī)院改革的兩個主要方向。降低對藥品收入的依賴和實(shí)施以患者為中心的醫(yī)療模式，是公立醫(yī)院改革的兩個主要方向。這種改革必然對生命科學(xué)企業(yè)產(chǎn)生重大影響。盡管支付方式改革可能更多地采用傳統(tǒng)的按項(xiàng)目打包付費(fèi)方式，以控制整體費(fèi)用，看上去是一個正常的趨勢，但實(shí)際上，這背后也意味著對醫(yī)院內(nèi)藥品和耗材空間的壓縮。根據(jù)政策規(guī)定，到2030年，公立醫(yī)院藥品和耗材收入與支出的比例應(yīng)降低至20%~30%，而目前這一比例仍在40%~45%左右徘徊。為了改善醫(yī)療資源分配不均和利用效率低下的狀況，醫(yī)改正致力于發(fā)展分級診療服務(wù)體系。分級診療也是醫(yī)改的重點(diǎn)方向，其核心原因在于中國的醫(yī)療資源呈現(xiàn)出嚴(yán)重不平衡的狀態(tài)，基層醫(yī)療水平較低。在中國，患者去基層醫(yī)院的比例相對較低，與日本、英國等發(fā)達(dá)國家相比呈現(xiàn)出相反的狀況，這也是其需要重點(diǎn)改革的原因?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏醫(yī)務(wù)人員和優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，導(dǎo)致患者信心不足?；颊呒性谌夅t(yī)院，導(dǎo)致難以及時獲得醫(yī)療服務(wù)。從發(fā)展分級診療體系的初步成果來看，目前已經(jīng)構(gòu)建了15000個醫(yī)療聯(lián)盟，以加強(qiáng)不同等級醫(yī)院之間的合作，全國各地的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)已經(jīng)配備了30.9萬名全科醫(yī)生，以實(shí)現(xiàn)在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)首診的目標(biāo)。雖然分級診療體系的政策在持續(xù)推進(jìn)，但在短期內(nèi)無法全面落地。在中國，基層醫(yī)院接收的患者比例較少，患者集中在三級醫(yī)院，導(dǎo)致難以及時獲得醫(yī)療服務(wù)。原因有兩方面，一方面是家庭醫(yī)生系統(tǒng)不夠完善，而另外一方面，是醫(yī)務(wù)人員及患者的“虹吸”現(xiàn)象。隨著三甲醫(yī)院的快速發(fā)展和工資差距的拉大，很多基層醫(yī)務(wù)人員跳槽到了更高級別的醫(yī)院，而患者則由于基層醫(yī)院所提供的醫(yī)療服務(wù)不充足而選擇去高一級的醫(yī)院就診。想要解決這個問題，我們可以從三方面進(jìn)行改革：在支付方式方面，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的報銷比例，可以鼓勵更多患者到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診；在服務(wù)方面，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的良好服務(wù)能力；在人員方面，改善基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的薪酬福利和完善福利體系，以吸引醫(yī)務(wù)人員加入。由于慢性病對醫(yī)療系統(tǒng)帶來巨大的負(fù)擔(dān)，中國已將慢病管理提升到國家戰(zhàn)略層面。作為全球慢病最大的市場之一，這一現(xiàn)象既是由于中國龐大的人口數(shù)量，又是由于不良生活習(xí)慣和健康意識薄弱等因素導(dǎo)致的。這使得我國慢病患者規(guī)模巨大，醫(yī)療支出迅速增長，超過了發(fā)達(dá)國家的增長水平，對國家的醫(yī)療系統(tǒng)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在慢病領(lǐng)域，國家從三個方面入手。首先，在"十四五"國民健康規(guī)劃中，制定了慢性病綜合防控策略作為頂層設(shè)計(jì)。該策略包括加強(qiáng)國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)，并計(jì)劃到2025年覆蓋率將提高到20%。此外，提高心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病等重大慢性病的綜合防治能力，加強(qiáng)預(yù)防、早期篩查和綜合干預(yù)措施，逐步將符合條件的慢性病早期診斷和治療技術(shù)納入診療常規(guī)。其次，制定了相對明確的診療標(biāo)準(zhǔn)。在就診和篩查方面，每年向400多萬高發(fā)地區(qū)居民提供癌癥、心腦血管疾病等早期篩查和干預(yù)服務(wù)。在診斷和治療方面，已建成488個國家級慢性病綜合防控示范區(qū)和千余個省級示范區(qū)。在疾病監(jiān)測和數(shù)據(jù)支持方面，實(shí)現(xiàn)了對慢性病發(fā)病、患病、死亡率以及危險因素流行情況和變化趨勢的動態(tài)監(jiān)測。最后，提高了整體支付能力，使得慢病患者可以享受更高額度的報銷，并且報銷過程更加便捷。盡管中國在慢性病管理方面仍面臨巨大挑戰(zhàn)，但全方位的改革政策將逐漸明確發(fā)展方向。未來慢病管理同樣面臨許多挑戰(zhàn)。首先，居民對疾病的認(rèn)知水平非常低，例如常見病高血壓在中國的整體治療率僅為25%，相當(dāng)于國際水平的1/3左右。其次，患者對診療的依從性非常差，中國僅有約四成高血壓患者能夠堅(jiān)持長期治療。最后，盡管中國已在一定程度上實(shí)現(xiàn)全民醫(yī)保覆蓋，但門診報銷比例仍相對較低。針對未來的方向，國家在這方面也有明確的計(jì)劃。首先，需要繼續(xù)加大基層醫(yī)療體系的建設(shè)，包括醫(yī)院設(shè)施的建設(shè)、醫(yī)生能力的提升以及醫(yī)生待遇的改善。其次，可以借助技術(shù)力量，更多地開展線上平臺診療，通過技術(shù)的整合，將患者在線上和線下進(jìn)行有效管理。最后，建立多層次的醫(yī)療保障體系，包括國家醫(yī)保制度、創(chuàng)新的支付方式以及社會籌資，以解決醫(yī)保覆蓋范圍和質(zhì)量的問題。醫(yī)?；鹑詫⑹侵袊t(yī)療保障體系的基石，醫(yī)保體系的改革將持續(xù)提升資金效率。醫(yī)保最核心的是基本醫(yī)療保險部分，醫(yī)?；鸶采w了96%的中國公民，占到32%的醫(yī)療支出。但是醫(yī)保覆蓋的質(zhì)量還有很大的提升空間，人口老齡化、加快創(chuàng)新藥審批上市，以及疫情支出，都為醫(yī)保帶來巨大的收支平衡壓力。如今，醫(yī)保推出了一系列的改革政策，以提高資金效率。首先，通過國家談判進(jìn)行動態(tài)醫(yī)保目錄調(diào)整，404種創(chuàng)新藥物被列入名單，197種低效藥物被移出名單。國家的帶量采購，也為醫(yī)保節(jié)約了高達(dá)3900億的資金。藥品的談判規(guī)則已經(jīng)逐漸清晰，疾病覆蓋逐漸擴(kuò)大，未來器械的醫(yī)保準(zhǔn)入及談判將以此為基礎(chǔ)不斷改革。藥品國家談判有更明確規(guī)則和更廣泛的疾病覆蓋，比如，納入醫(yī)保目錄的明確年度成本上限，穩(wěn)定但大幅度的降價比例（一般在60%-70%），規(guī)律的調(diào)整周期為每年一次。隨著醫(yī)保基金資金的結(jié)余增加，醫(yī)保目錄不斷擴(kuò)大其疾病覆蓋范圍。醫(yī)療器械的全國醫(yī)保目錄正在籌備之中，參考藥品的發(fā)展，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會統(tǒng)一目錄。近年來，帶量采購在節(jié)約醫(yī)療開支、凈化銷售環(huán)境、促進(jìn)合理用藥方面取得了巨大的成就。集采最重要的使命，是節(jié)省醫(yī)療的支出，凈化藥品銷售環(huán)境，以及合理用藥。我們可以看到，294種藥物已被列入前7輪國家?guī)Я坎少?，?022年已累計(jì)節(jié)約醫(yī)療費(fèi)用3900億元人民幣。另外帶量采購顯著降低了非常規(guī)的銷售行為，導(dǎo)致本土藥企的銷售費(fèi)用減少。從醫(yī)院的角度，將集采產(chǎn)品使用比例作為公立醫(yī)院績效考核評價指標(biāo)，也將促進(jìn)合理用藥。014預(yù)期未來國家?guī)Я坎少彽慕祪r幅度將趨于緩和，并持續(xù)以常見病為重點(diǎn)，更多地依靠省級帶量采購來實(shí)現(xiàn)范圍的最大化。根據(jù)畢馬威分析，預(yù)計(jì)帶量采購將在省級層面覆蓋500個分子，到2025年，基本能覆蓋80%的藥品市場份額。同時，未來2~3年，國家?guī)Я坎少弻⒗^續(xù)關(guān)注慢性病和常見病，范圍從口服擴(kuò)大到注射，從化學(xué)藥擴(kuò)大到生物藥甚至中成藥。而由于藥企和患者的投訴反饋，帶量采購的降價幅度趨于溫和，與此同時，省級帶量采購將幫助國家?guī)Я坎少弻?shí)現(xiàn)覆蓋范圍最大化。醫(yī)保統(tǒng)一支付價的制定旨在統(tǒng)一所有醫(yī)保目錄內(nèi)藥品的報銷價格，以實(shí)現(xiàn)醫(yī)?；鸬墓叫浴ａt(yī)保統(tǒng)一支付價不只是在集采，它的核心最終是為了實(shí)現(xiàn)同質(zhì)同價，體現(xiàn)醫(yī)保基金的使用效能和公平性。因?yàn)樵谡麄€醫(yī)保負(fù)擔(dān)的情況下，國家希望通過確定醫(yī)保的支付范圍、支付方式以及支付標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行相應(yīng)的改革。關(guān)于征求《確定基本醫(yī)療保險藥品支付標(biāo)準(zhǔn)的意見（征求意見稿）》的函，明確提到“提高醫(yī)?；鹗褂眯芎凸叫浴薄ａ槍︶t(yī)保目錄內(nèi)藥品，醫(yī)保統(tǒng)一支付價分為4類，除了精麻類產(chǎn)品之外，重點(diǎn)關(guān)注三類：國談產(chǎn)品、集采和兩非產(chǎn)品（非國談非集采）。醫(yī)保談判的產(chǎn)品由于談判時已經(jīng)制定支付標(biāo)準(zhǔn)，所以影響相對較小，但是集采產(chǎn)品影響其實(shí)是比較大的，雖然集采的品種數(shù)目在醫(yī)保目錄內(nèi)只占到10%，但是它的整體金額是占到40%的。而且丟標(biāo)產(chǎn)品的市場價與中標(biāo)價格差距也比較大，一旦執(zhí)行醫(yī)保統(tǒng)一支付價，對于丟標(biāo)產(chǎn)品的影響會非常大。而兩非產(chǎn)品，整體的影響中等，產(chǎn)品數(shù)量上占到多數(shù)，但是目前的支付標(biāo)準(zhǔn)取得加權(quán)平均，差距并不顯著，影響相對較小。醫(yī)保統(tǒng)一支付價的改革將對相關(guān)方產(chǎn)生重大影響，其實(shí)施仍有不確定性，需要整個行業(yè)來塑造政策走向。兩非產(chǎn)品其實(shí)現(xiàn)在相對來說還是比較淺的，基本上沒有什么太大的動作，執(zhí)行起來確實(shí)比較困難。一個是容易造成整個的社會的不穩(wěn)定性，因?yàn)樯婕懊嫣珡V，另外一個涉及到產(chǎn)品的數(shù)量巨大，而且這里面還有一些算法的問題也相當(dāng)復(fù)雜，由于整個的價格在中國也不是統(tǒng)一的，所以確實(shí)很難出臺政策可以執(zhí)行下去，預(yù)計(jì)在未來的執(zhí)行也是比較慢的。醫(yī)保統(tǒng)一支付價對于集采要考慮兩個點(diǎn)：一個是各省政策執(zhí)行的差異特別大，當(dāng)?shù)蒯t(yī)保局的態(tài)度影響特別大；另一個是醫(yī)院層面也會擔(dān)心醫(yī)保統(tǒng)一支付價執(zhí)行的太徹底，患者自費(fèi)比例大幅提升，也會遭到醫(yī)保局處罰。疾病診斷相關(guān)分組（DiagnosisRelatedGroups,DRG）要求醫(yī)院從以收入為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐猿杀緸橹行?，以減少不必要的費(fèi)用。DRG未來也是一個大的發(fā)展方向，因?yàn)樗鼜母旧细淖兞诉@種項(xiàng)目付費(fèi)到預(yù)付制和打包付費(fèi)這個模式的一個轉(zhuǎn)變，也是國際上比較推崇的模式。為了執(zhí)行DRG改革，醫(yī)院從整體經(jīng)營到臨床治療行為都需要進(jìn)行調(diào)整。醫(yī)院一方面要減少不必要的開支，以藥品和耗材為重點(diǎn)，另一方面在節(jié)約成本的前提下提高醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量。整體上，醫(yī)院需要在運(yùn)營過程中做到精細(xì)化管理，才能實(shí)現(xiàn)成本控制。DRG試點(diǎn)已證明其在成本控制和改善醫(yī)療服務(wù)方面的效果，在試點(diǎn)階段，已經(jīng)取得了初步成果。主要的措施有三類：第一，“結(jié)余留用，超支分擔(dān)”，能夠促使醫(yī)院加強(qiáng)成本控制，比如臨汾在2020年至2021年醫(yī)?；鸾Y(jié)余增加了196%。第二，將DRG評估納入公立醫(yī)院考核指標(biāo)，能夠規(guī)范化診療路徑，比如沈陽執(zhí)行DRG后2019年至2020年的住院率從22%下降至16%。第三，“同一地區(qū)內(nèi)同病同價”，能夠促進(jìn)分級診療，比如無錫，2019至2021年常見病在三級醫(yī)院的治療比率從11%下降至10%。未來，DRG全面鋪開仍然面臨挑戰(zhàn)。首先，DRG由地方執(zhí)行，國家醫(yī)保局只提供指導(dǎo)意見，在實(shí)際落地中各地存在巨大差異，需要時間統(tǒng)一。其次，不發(fā)達(dá)地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施沒有充分準(zhǔn)備好支持DRG的全面鋪開。最后，DRG的全面鋪開需要改變醫(yī)生的治療習(xí)慣，同樣需要時間來適應(yīng)。（二）在處方外流和其他政策的推動下，零售業(yè)將在處方藥和醫(yī)藥服務(wù)的分銷中發(fā)揮更大的作用。零售渠道的藥品銷量（線上+線下）在2021年達(dá)到5,450億的規(guī)模，同比增長5.2%。在醫(yī)改的大浪潮下，零售渠道也將承擔(dān)新的角色。從政策角度出發(fā)，主要有三個方面，分別是醫(yī)藥分家、分級診療以及智慧醫(yī)藥。零售渠道主要會承擔(dān)更多的處方外流、未入院產(chǎn)品的準(zhǔn)入途徑、慢病管理以及線上服務(wù)。整體來看，大部分的政策利好零售渠道。從醫(yī)藥分家來看，公立醫(yī)院改革對于藥品費(fèi)用占比的限制，未來會給醫(yī)院準(zhǔn)入帶來更大的挑戰(zhàn)；定點(diǎn)藥房以及雙通道的執(zhí)行，也將帶來更多的處方外流；醫(yī)?？刭M(fèi)以及帶量采購，讓更多的非中標(biāo)產(chǎn)品開始重視零售渠道；醫(yī)保支付方式的改革，會進(jìn)一步擠壓院內(nèi)藥品費(fèi)用空間，也使得零售成為新的渠道。從分級診療來看，長處方的政策將極大地利好慢病的處方外流，而門診統(tǒng)籌的報銷比例提升，則可能會造成一部分的患者回到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。網(wǎng)售處方藥以及遠(yuǎn)程就診的放開，也將從智慧醫(yī)療的角度助力零售渠道的發(fā)展。但是由于處方藥市場的獨(dú)特性，雖然可以看到零售渠道的增長迅速，但其仍然以醫(yī)院渠道為主導(dǎo)的市場，這與美國和歐洲市場有很大差距。有以下幾方面原因，首先是政策法規(guī)的原因，因?yàn)樵\斷和初次治療仍需在線下醫(yī)院進(jìn)行。其次是醫(yī)生和藥店店員的知識儲備尚且無法真正管理好患者或進(jìn)行處方和處方的轉(zhuǎn)換。未來，隨著門診統(tǒng)籌的范圍擴(kuò)大，零售藥店將承接更多來自醫(yī)院的處方外流，而醫(yī)藥電商則會在常見病、慢病管理上有更多的嘗試可能。自從2017年明確了醫(yī)藥分家戰(zhàn)略以后，包括之前零差價這樣的一個政策，已經(jīng)從利益的角度，把藥和醫(yī)其實(shí)做出了這樣的一個分家。中短期來看，零售藥店享受醫(yī)保支付，以及藥店的分類管理，也能促進(jìn)醫(yī)藥的實(shí)體分家。藥店的未來會是一個非常重要的補(bǔ)充渠道。藥店本身其實(shí)也有很大的訴求要做患者的管理、患者的運(yùn)營，所以未來越來越多的這種慢病是到藥店去管理。但是長期以來，我們認(rèn)為專業(yè)分家是一個未來的趨勢，越來越像歐美這樣的方向去發(fā)展，醫(yī)院端更多地產(chǎn)生診療行為，而所有的藥物配送、藥師的服務(wù)管理都放到藥店去管理。近十多年，中國新藥審批經(jīng)歷了探索期、規(guī)范期和改革期三大階段，從2017年開始受益于政策的支持，新藥上市數(shù)量有了顯著增加。0162002-2021年中國上市新藥數(shù) 國 進(jìn) 2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020圖1-5：2002-2021年中國上市新藥數(shù) 資料來源：NextPharma@數(shù)據(jù)庫、畢馬威和醫(yī)藥魔方合作研究與分新藥注冊特殊審批管理規(guī)定加快新藥注冊步伐，包括4種具體方式：優(yōu)先審評、突破性療法、附條件批準(zhǔn)、特別審批。優(yōu)先審評審批適用的藥物類型包括納入突破性治療藥物、符合附條件批準(zhǔn)藥物；臨床急需的短缺藥品、防治重大傳染病和罕見病等的創(chuàng)新藥和改良型新藥；符合兒童生理特征的兒童用藥品新品種、劑型和規(guī)格；疾病預(yù)防、控制急需的疫苗和創(chuàng)新疫苗。藥品上市許可申請審評時限縮短至130日，臨床急需的境外已上市境內(nèi)未上市的罕見病藥品，審評時限為70日。突破性治療藥物適用的藥物類型包括防治嚴(yán)重危及生命或嚴(yán)重影響生存質(zhì)量的疾病；尚無有效防治手段或與現(xiàn)有治療手段相比有足夠證據(jù)表明具有明顯臨床優(yōu)勢的創(chuàng)新藥或改良型新藥。臨床試驗(yàn)的關(guān)鍵階段可與CDE審評人員進(jìn)行溝通交流，CDE會對提交的階段性研究資料反饋意見或者建議。附條件批準(zhǔn)適用的藥物類型包括對疾病的預(yù)后有明顯改善；對現(xiàn)有治療手段不耐受、無療效的患者，可取得明顯療效；可與現(xiàn)有治療手段不能聯(lián)用的關(guān)鍵藥物聯(lián)用，并取得明顯療效；藥物有害性明顯降低，顯著改善患者依從性；可以應(yīng)對新出現(xiàn)或預(yù)期會發(fā)生的公衛(wèi)需求?？s短藥物臨床試驗(yàn)的研發(fā)時間，藥品上市后需要完成承諾完成的研究。特別審批適用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急所需防治藥品，NPMA組織加快并同步開展藥品注冊受理、審評、核查、檢驗(yàn)工作。國內(nèi)博鰲樂城和大灣區(qū)的先行政策已經(jīng)助力多款藥物臨床使用及上市，通過臨床使用產(chǎn)生真實(shí)世界數(shù)據(jù)，加速藥物上市。博鰲樂城對于支持創(chuàng)新藥的優(yōu)惠政策包括以下三個方面：1、特許藥械貿(mào)易自由便利。允許使用國際最前沿、未在國內(nèi)上市過的新藥品、新器械。國外已上市國內(nèi)未上市的臨床急需特許藥械審批時間縮短至3個工作日。2、真實(shí)世界數(shù)據(jù)產(chǎn)生與使用。設(shè)立真實(shí)世界數(shù)據(jù)研究中心，向國外已上市國內(nèi)未上市的臨床繼續(xù)進(jìn)口藥械產(chǎn)品，在真實(shí)臨床環(huán)境下使用產(chǎn)生數(shù)據(jù)，并支持藥物在中國的獲批上市。3、醫(yī)療和藥品二合一監(jiān)管。創(chuàng)立國內(nèi)第一家由衛(wèi)生部門和藥監(jiān)部門共同設(shè)立的醫(yī)療藥品監(jiān)管機(jī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)樂城先行先試醫(yī)療機(jī)構(gòu)樂城先行先試艾爾建青光眼流管成為中國首個PWS強(qiáng)生全視Catalys飛沙激光眼科治療系統(tǒng)基于RWS首個藥品強(qiáng)生的“抗D控延長鈦棒”開始臨床使用，是第一款與香港同步的新藥圖1-6：博鰲樂陳和大灣區(qū)先行政策時間 資料來源：政府官網(wǎng)、畢馬威和醫(yī)藥魔方合作研究與分四、創(chuàng)新的引導(dǎo)和需求在醫(yī)保談判和帶量采購的常態(tài)化趨勢下，企業(yè)將加快創(chuàng)新，生命科學(xué)行業(yè)也將回歸創(chuàng)新驅(qū)動主線。在中國醫(yī)藥市場的結(jié)構(gòu)性變化中，創(chuàng)新將始終引領(lǐng)市場發(fā)展。1中國創(chuàng)新藥近些年呈現(xiàn)井噴式增長，創(chuàng)新藥銷售占比不斷提升，同時中國創(chuàng)新藥企業(yè)的研發(fā)能力快速提升，逐步被國際認(rèn)可。從市場端來看，近些年，受益于政策、人才、資本等多種因素共振，上市創(chuàng)新藥數(shù)量大幅增長，中國醫(yī)藥市場創(chuàng)新藥銷售占比也不斷提高，同時國產(chǎn)創(chuàng)新藥也逐漸進(jìn)入市場，份額逐年增長，2021年占比達(dá)到23%。從研發(fā)端，中國創(chuàng)新藥企業(yè)持續(xù)發(fā)力，近五年中國企業(yè)創(chuàng)新IND和NDA數(shù)量上升，2016-2021年申請臨床和申請上市的本土創(chuàng)新藥數(shù)量持續(xù)增長，中國開展核心臨床數(shù)量也持續(xù)增長，目前核心臨床數(shù)量僅次于美國。全球在研創(chuàng)新藥管線中已有32%的項(xiàng)目有中國企業(yè)參與，中國首創(chuàng)新藥（First-in-class）創(chuàng)新藥項(xiàng)目數(shù)量逐年增長。中國創(chuàng)新藥企業(yè)研發(fā)能力逐步被國外企業(yè)認(rèn)可，中國企業(yè)生物醫(yī)藥技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)對外許可（License-Out）項(xiàng)目逐年增長，且存在大金額的交易事件。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，受到我國政府和企業(yè)的高度重視。為了進(jìn)一步推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為生物經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，保障生命科學(xué)基礎(chǔ)前沿研究持續(xù)活躍，加速生物技術(shù)革命浪潮席卷全球的同時融入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（稱《規(guī)劃》），明確提出了生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段目標(biāo)?！兑?guī)劃》指出，近年來，我國生物經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展取得顯著成就，在生物醫(yī)藥方面，在研的創(chuàng)新藥數(shù)量居全球第二，在基因檢測、疫苗等領(lǐng)域已形成比018較優(yōu)勢。同時，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新持續(xù)活躍。近年來，生物領(lǐng)域成為投資熱點(diǎn)，科創(chuàng)板上市企業(yè)中生物企業(yè)占比達(dá)1/3，“十三五”期間規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)投入年均增長約8%。此外，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)圈成為全國生物經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新高地，資本市場的加速發(fā)展為生物醫(yī)藥科技企業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。隨著醫(yī)改深化、新藥研發(fā)加速迭代、海外專業(yè)人才回流、資本支持充足，“十四五”期間中國醫(yī)藥市場將持續(xù)升級并分化。一方面，需要針對中國市場的臨床需求，將具有超強(qiáng)渠道優(yōu)勢、一體化供應(yīng)鏈及成本管控能力的企業(yè)通過產(chǎn)品引入，快速提升市場份額。另一方面，中國創(chuàng)新藥企需要加快前沿技術(shù)發(fā)展，從“跟隨式”創(chuàng)新向“引領(lǐng)式”創(chuàng)新邁進(jìn)，堅(jiān)持開放合作，推進(jìn)開放式創(chuàng)新發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈深度融合的生物醫(yī)藥制造業(yè)現(xiàn)代化創(chuàng)新生態(tài)體系。未來生物醫(yī)藥行業(yè)集中度將不斷提高，企業(yè)之間的競爭將愈加激烈，搶抓產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，有助于中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道，推動我國生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級，助力實(shí)現(xiàn)健康中國戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）隨著國家鼓勵創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù)發(fā)展、醫(yī)療器械全面國產(chǎn)化及進(jìn)口替代政策的實(shí)施，我國自主創(chuàng)新的醫(yī)療器械加速涌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了從中低端產(chǎn)品向高壁壘、高價值產(chǎn)品的不斷突破。2022年我國促進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展成果豐碩，以首個國產(chǎn)質(zhì)子治療系統(tǒng)為代表，全國累計(jì)批準(zhǔn)創(chuàng)新醫(yī)療器械55個，優(yōu)先審批醫(yī)療器械77個，共計(jì)較2021年增加57.1%。對于進(jìn)口零部件或進(jìn)口原材料依賴度較高的醫(yī)療器械產(chǎn)品，2020-2022年的疫情極大地影響了產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)。在疫情和帶量采購政策的雙重影響之下，企業(yè)更需要不斷地構(gòu)筑競爭壁壘，通過更豐富的產(chǎn)品線布局，基于產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)行延伸等方式不斷降低影響。同時，隨著本土化大一統(tǒng)策略的展開，上游零部件國產(chǎn)化進(jìn)程在明顯加快，國內(nèi)集采招標(biāo)也開始推動外資品牌加快本土化的腳步。在帶量采購范圍不斷擴(kuò)大的大環(huán)境下，2022年國家在政策方面為創(chuàng)新醫(yī)療器械發(fā)展預(yù)留了一定的安全區(qū)，為創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品開拓市場提供安全空間：指導(dǎo)各地將創(chuàng)新醫(yī)用耗材納入醫(yī)保支付范圍；推進(jìn)DRG和DIP支付標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)節(jié)對創(chuàng)新醫(yī)用耗材等予以支持。醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展離不開預(yù)防、診斷、治療和康復(fù)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，創(chuàng)新器械也在發(fā)展過程中不斷重塑醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。中國經(jīng)歷了40多年的高速發(fā)展，在高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)人才、供應(yīng)鏈及核心零部件本土化、監(jiān)管政策、醫(yī)工交叉結(jié)合、資本投入等多方面已日趨成熟，在多領(lǐng)域進(jìn)口替代逐漸完成后，創(chuàng)新醫(yī)療器械將是產(chǎn)業(yè)各方關(guān)注重點(diǎn)。這些創(chuàng)新醫(yī)療器械復(fù)雜度和多學(xué)科技術(shù)融合度更高，從應(yīng)用上將推動醫(yī)療行業(yè)向更精準(zhǔn)化、智能化、個性化、微創(chuàng)化等方向發(fā)展，也期望看到這些創(chuàng)新產(chǎn)品在神經(jīng)退行性疾病、器官衰竭、軟組織再生等更多難治性疾病領(lǐng)域產(chǎn)生突破。五、數(shù)字化轉(zhuǎn)型隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用，數(shù)字化大潮風(fēng)起云涌，席卷各行各業(yè)，為各行各業(yè)帶來了新的驅(qū)動力，促使各行各業(yè)紛紛開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，迎接數(shù)字化新時代。從生命科學(xué)的角度來看，數(shù)字化可以被定義為利用新一代信息技術(shù)（如互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等）對生命科學(xué)領(lǐng)域的戰(zhàn)略、架構(gòu)、運(yùn)營、管理、生產(chǎn)和營銷等各個層面進(jìn)行系統(tǒng)性和全面的變革過程。數(shù)字化的目標(biāo)是通過數(shù)字技術(shù)對整個組織（如醫(yī)療機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥制造企業(yè)進(jìn)行重塑，將數(shù)字技術(shù)能力從單純的解決降本增效問題發(fā)展為賦能模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)突破的核心力量。在生命科學(xué)領(lǐng)域，數(shù)字化的含義可以從狹義和廣義兩個方面來理解。狹義的數(shù)字化指的是對具體業(yè)務(wù)（如醫(yī)療流程、生命科學(xué)研究數(shù)據(jù)分析）的數(shù)字化轉(zhuǎn)變，例如通過應(yīng)用新一代ICT技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時獲取、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同和智能應(yīng)用，打通信息孤島，使數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)自由流動，從而充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的價值。而廣義的數(shù)字化則指的是對整個生命科學(xué)組織的數(shù)字化變革。它要求將企業(yè)中所有有價值的人、事、物轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字存儲的數(shù)據(jù)，并與外部數(shù)據(jù)相結(jié)合，形成可存儲、可計(jì)算和可分析的數(shù)據(jù)、信息和知識。數(shù)字化以數(shù)據(jù)為主要生產(chǎn)要素，通過實(shí)時分析、計(jì)算和應(yīng)用這些數(shù)據(jù)，指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)、運(yùn)營等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。數(shù)字化變革了生命科學(xué)領(lǐng)域的生產(chǎn)關(guān)系，提升了生產(chǎn)力，它通過讓企業(yè)從傳統(tǒng)生產(chǎn)要素轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)為生產(chǎn)要素，從傳統(tǒng)的部門分工轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)協(xié)同的生產(chǎn)關(guān)系，以數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用為核心驅(qū)動方式，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的指數(shù)級提升。數(shù)字化使得生命科學(xué)企業(yè)能夠?qū)崟r洞察各類動態(tài)業(yè)務(wù)中的信息，做出最優(yōu)決策，合理配置資源，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)競爭環(huán)境，實(shí)現(xiàn)最大的經(jīng)濟(jì)效益。新冠疫情對生命科學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，在滿足人們生命健康需求的同時，生命科學(xué)企業(yè)在激烈的市場競爭中為獲得競爭優(yōu)勢，紛紛開啟了數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。疫情之前，在數(shù)字創(chuàng)新方面，醫(yī)藥制造和醫(yī)療器械公司等生命科學(xué)企業(yè)是落后于其它行業(yè)的。然而，隨著新冠疫情發(fā)展，該行業(yè)迅速擁抱各種前沿?cái)?shù)字技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程或虛擬業(yè)務(wù)運(yùn)營。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)長期戰(zhàn)略，需要大量投資的不僅僅是設(shè)備和服務(wù)，還有人力資源。然而，成功的轉(zhuǎn)型也可能會帶來顯著的進(jìn)步，例如更靈活（低）的生產(chǎn)系統(tǒng)、更迅速的協(xié)作開發(fā)流程，以及更優(yōu)化的藥物效果監(jiān)測。通過充分迎接數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一理念，生命科學(xué)企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)卓越的病患治療成效，同時以經(jīng)濟(jì)有效的方式提供醫(yī)藥服務(wù)。這種數(shù)字化的影響將是深遠(yuǎn)的，它將打破陳舊的架構(gòu)、破壞傳統(tǒng)的價值鏈。實(shí)際上，整個行業(yè)將從以開發(fā)重磅藥品為中心的商業(yè)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N圍繞技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)建立的商業(yè)模式——這種模式連接著所有利益相關(guān)者，最重要的是，將潛在的病患融入到了生態(tài)系統(tǒng)中。毫無疑問，推動這一變革的核心因素之一將是各利益相關(guān)者之間的信息交流——從病患數(shù)據(jù)、研發(fā)和生產(chǎn)到供應(yīng)商、保險公司、醫(yī)生和其他關(guān)鍵影響因素之間的溝通，這些流程的數(shù)字化和數(shù)據(jù)交換將是關(guān)鍵。020一、生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)價值鏈特點(diǎn)總體分析以患者為中心是圍繞整個生命科學(xué)行業(yè)生命周期的價值驅(qū)動力。新興的以患者為中心的生態(tài)系統(tǒng)不僅改變了生命科學(xué)行業(yè)的日常運(yùn)作流程，在新公司不斷進(jìn)入競爭領(lǐng)域的同時，現(xiàn)有企業(yè)的角色也正在被改變。不同于現(xiàn)有體系，新的生命科學(xué)生態(tài)系統(tǒng)擁有一個關(guān)鍵特征：其患者將處于一切的絕對中心。這種變化不僅反映了各個行業(yè)的個性化趨勢，也反映了生命科學(xué)領(lǐng)域正在發(fā)生的經(jīng)濟(jì)上的轉(zhuǎn)變：重磅藥品的數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于過去。盡管對患者中心化和個性化的愈發(fā)倚重將帶來重大挑戰(zhàn)，但它同時也為行業(yè)提供了一些非常誘人的機(jī)遇。想象一下，如果有一天，患者購買的不是某一種藥物/手術(shù)，而是終身的醫(yī)療服務(wù)。與此同時，隨著體系從治療遷移至診斷甚至預(yù)防，生命科學(xué)企業(yè)將從目前制造商的角色成長為更全面的醫(yī)療服務(wù)提供商。從商業(yè)模式的角度來看，這些公司可以從特定病患的幫助者轉(zhuǎn)變?yōu)樗麄兩钪械囊徊糠?。雖然當(dāng)前的生態(tài)系統(tǒng)仍然植根于陳舊的既定組織結(jié)構(gòu)，但是隨著時間的推移，如今占據(jù)著主導(dǎo)地位的“孤島思維”必將被顛覆，因?yàn)閿?shù)字化只有在集成系統(tǒng)中才能發(fā)揮更大的作用。這一即將發(fā)生的變革范圍之廣，將對所有主要利益相關(guān)者產(chǎn)生重大影響。想象一下在這個醫(yī)療系統(tǒng)中：——借助患者數(shù)據(jù)的數(shù)字化，醫(yī)生間的合作更方便，他們也容易跟蹤患者的健康狀況和治療狀況，使得患者的集成性更高、更易獲取信息，由此獲得更多的權(quán)限?！ㄟ^序列化，藥房、分銷商和零售診所與制藥公司建立聯(lián)系，進(jìn)而更好地控制和監(jiān)控藥品流向、藥品效用。——醫(yī)藥研發(fā)合同外包服務(wù)機(jī)構(gòu)（CRO）和監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過云和區(qū)塊鏈與制藥公司建立聯(lián)系，使得數(shù)據(jù)交換更安全迅速。接下來，我們將具體分析醫(yī)藥制造、醫(yī)療器械、醫(yī)藥流通和醫(yī)藥零售等四個細(xì)分行業(yè)的業(yè)務(wù)價值鏈特點(diǎn)與管理訴求、以及生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)價值鏈數(shù)字化新動能。二、醫(yī)藥制造行業(yè)業(yè)務(wù)價值鏈特點(diǎn)分析（一）醫(yī)藥制造行業(yè)的業(yè)務(wù)價值鏈主要包括：藥品研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲物流、渠道分銷及終端純銷等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出相應(yīng)的行業(yè)經(jīng)營管理特征和數(shù)字化訴求。S&OP財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、GMP原料采 藥品生渠道分 終端純1、研發(fā)管理方面，按照項(xiàng)目的方式對藥品研發(fā)的全過程進(jìn)行管理，重點(diǎn)關(guān)注研發(fā)過程管理、研發(fā)成果管理、配方及工藝的保密管理等。2、原料采購方面，在采購計(jì)劃的基礎(chǔ)上，展開與供應(yīng)商的協(xié)同合作，保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程對原輔料的需求。3、生產(chǎn)管理方面，其業(yè)務(wù)流程總體偏流程型制造，采取過程化批量生產(chǎn)、工藝固化、自動化控制，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)供銷協(xié)同計(jì)劃體系、批生產(chǎn)指令管理、批生產(chǎn)記錄的管理等。4、渠道營銷方面，主要有總代理、區(qū)域招商和終端營銷等多種模式，重點(diǎn)關(guān)注客戶資源管理、分銷純銷管理、營銷費(fèi)用管理等。0226、質(zhì)量管理方面，強(qiáng)調(diào)全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，以及質(zhì)量追溯，重點(diǎn)關(guān)注物料的質(zhì)量狀態(tài)、批次批號以成分含量等的管理。7、生產(chǎn)成本管理方面，強(qiáng)調(diào)精細(xì)化的成本管理，一般按照品種、批次核算，重點(diǎn)關(guān)注實(shí)際成本核算、成本還原以及標(biāo)準(zhǔn)成本分析。（二）從細(xì)分賽道角度來看，受到內(nèi)外部環(huán)境的影響，每個子行業(yè)呈現(xiàn)出不同的管理特征和數(shù)字化需求，本章主要選擇以下幾個細(xì)分賽道展開分析。1原料藥根據(jù)產(chǎn)品生命周期劃分包括：大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥。大宗原料藥的市場需求較為穩(wěn)定，但對成本要求高，周期性強(qiáng)。特色原料藥的仿制難度大，但附加值高。專利原料藥是皇冠上的明珠，利潤非常高，部分企業(yè)毛利超過25%，占到原料藥市場份額90%。印度是全球原料藥的強(qiáng)國，但60%依賴從中國進(jìn)口。在技術(shù)壁壘和專利壁壘的作用下，行業(yè)的集中度開始大幅提升，同時在帶量采購?fù)苿酉拢幤穬r格下降對提升相關(guān)原料藥市場滲透率作用明顯，從而帶動原料藥需求量的提升。具體特點(diǎn)如下：規(guī)?；涸诩杀尘爸潞芏嗨幤穬r格降幅是比較大的，原料藥的成本控制是關(guān)鍵，而且本身原環(huán)保壁壘：環(huán)保限產(chǎn)淘汰掉了大量的不規(guī)范產(chǎn)能，行業(yè)壁壘變高之后，會剩下一些頭部企業(yè)，對CMOCMO（ContractManufactureOrganization）是未來原料藥企業(yè)的重提升成本管理能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全過程的成本管控，貫穿研產(chǎn)供銷等各個環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化的成本提升EHS管理能力，降低企業(yè)安環(huán)風(fēng)險；提升CMO業(yè)務(wù)的管理能力，按照訂單/項(xiàng)目管理模式進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，按照訂單號拉通研產(chǎn)供銷全過程，重點(diǎn)關(guān)注接單評審、按單進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)、按訂單核算等。2仿制藥在帶量采購背景下面臨很大的變革和挑戰(zhàn)，中標(biāo)產(chǎn)品降價幅度比較大，從過去相對高毛利的品種逐步變成了相對低毛利的品種，雖然穩(wěn)定了現(xiàn)金流，但利潤承壓，另外仿制藥的一致性評價對企業(yè)的技術(shù)和管理提出了更高的要求。提升供應(yīng)鏈管理能力，實(shí)現(xiàn)研產(chǎn)供銷協(xié)同，提升供應(yīng)鏈效率，提高響應(yīng)和服務(wù)客戶需求的能力；實(shí)施智能制造，減少人為干預(yù)，降低藥品質(zhì)量風(fēng)險，提升生產(chǎn)交付效率。提升成本/費(fèi)用管理能力：實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全過程的成本管控、精細(xì)化的生產(chǎn)成本核算，成本還原與分析，加強(qiáng)營銷費(fèi)用管控，提高投入產(chǎn)出。3中藥細(xì)分行業(yè)包括：中藥飲片、中藥配方顆粒、中藥處方藥和中藥OTC中藥處方藥在當(dāng)前以治療為中心的大的產(chǎn)業(yè)背景下面臨很大的變革和挑戰(zhàn)，包括循證醫(yī)學(xué)邏輯支撐，療效確切性等方面。同時，政策層面也給中藥帶來一些影響，包括對中藥注射劑的限制等，另外，中藥企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不足、新產(chǎn)品匱乏，以及上游中藥材的價格波動較大也是企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。最近幾年院內(nèi)中藥的用藥比例逐步在下降，對未來中藥這個賽道的發(fā)展帶來很大挑戰(zhàn)。但日本漢方在20世紀(jì)的再次復(fù)興，為中藥這個賽道帶來真正振興的希望之光。日本漢方主要給我們以下啟示：1）重視古方；2）生產(chǎn)工藝改進(jìn)；3）全程質(zhì)量控制；4）注重研發(fā)；5）顆粒劑廣泛應(yīng)用等。大數(shù)據(jù)支持研發(fā)革命，支持古方數(shù)字化；提升原材料供應(yīng)管理能力，保證道地藥材，提升原材料的計(jì)劃能力，降低原材料價格波動對成本提升供應(yīng)鏈管理能力，實(shí)現(xiàn)研產(chǎn)供銷協(xié)同，提升供應(yīng)鏈效率、提高響應(yīng)和服務(wù)客戶需求的能力；智能制造推動生產(chǎn)工藝快速迭代，降低工藝研發(fā)升級成本；提升質(zhì)量管理能力，完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)全過程的質(zhì)量管控，形成與LIMS、QMS的質(zhì)量追溯的業(yè)務(wù)閉環(huán)，降低質(zhì)量事故給企業(yè)帶來的整體經(jīng)營風(fēng)險。0244創(chuàng)新藥是醫(yī)藥企業(yè)未來保持高利潤的唯一選擇。醫(yī)藥企業(yè)從仿制藥到高端仿制、到仿創(chuàng)、到創(chuàng)新藥成為主流，是很多頭部藥企在經(jīng)營結(jié)構(gòu)上的演變路線。但由于創(chuàng)新藥的開發(fā)申報流程長達(dá)10-16年之久，研發(fā)費(fèi)用高達(dá)50億-100億人民幣。企業(yè)在創(chuàng)新藥的投入策略、組織建設(shè)、和研發(fā)戰(zhàn)略上都有了新的探索。治療導(dǎo)向研發(fā)、精準(zhǔn)治療是未來的方向，企業(yè)將逐步由以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以治療為中心來進(jìn)行藥品的研發(fā)與經(jīng)營。研發(fā)投入高風(fēng)險大，如何降低創(chuàng)新藥研發(fā)風(fēng)險對企業(yè)來說非常關(guān)鍵。對新藥營銷能力要求高，要求企業(yè)有全渠道營銷布局（傳統(tǒng)渠道和集采渠道）和終端營銷能力。其數(shù)字化訴求主要體現(xiàn)在以下幾個方面：提升研發(fā)管理能力，基于大數(shù)據(jù)應(yīng)用，為研發(fā)方向提供大數(shù)據(jù)指導(dǎo)，為臨床研究階段快速找到匹配的受試者，實(shí)施研發(fā)項(xiàng)目過程管理與成果管理，實(shí)現(xiàn)研發(fā)資源整合與業(yè)務(wù)協(xié)同。5、OTCOTC和中藥消費(fèi)品偏消費(fèi)品屬性，無需處方，可以院外銷售，主要面向藥店和互聯(lián)網(wǎng)銷售，其受政策影響比較小。另外，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭壓力大。提升營銷管理能力，包括：渠道管理（全渠道布局、線上線下全渠道營銷）、消費(fèi)者運(yùn)營（化營銷）、構(gòu)建以消費(fèi)者為中心的大健康服務(wù)平臺、營銷費(fèi)用管理、流向管理、銷售行為管理等。三、醫(yī)療器械行業(yè)業(yè)務(wù)價值鏈特點(diǎn)分析由于人口老齡化、患者認(rèn)知滲透、帶量采購、醫(yī)保報銷力度加大、國產(chǎn)化替代加速等等原因，醫(yī)療器械和設(shè)備行業(yè)迎來了中長期可持續(xù)的高增長周期。在骨科植入、心血管植入和體外診斷的國產(chǎn)化替代也在加速中，逐步走向深水區(qū)，在一定細(xì)分市場具備優(yōu)勢后，走向國際的戰(zhàn)略也在快速推進(jìn)中。但逆全球化的貿(mào)易趨勢，也讓企業(yè)在經(jīng)營過程各個環(huán)節(jié)的技術(shù)和工具選擇上，盡量自主可控、國產(chǎn)可控，確保規(guī)?；髽I(yè)務(wù)的連續(xù)性。從醫(yī)療器械整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游材料及技術(shù)是醫(yī)療器械發(fā)展的基礎(chǔ)，上游原材料的基礎(chǔ)學(xué)科投入以及相關(guān)醫(yī)療器械技術(shù)的研發(fā)投入，將直接影響到醫(yī)療器械整體行業(yè)的發(fā)展與走向。在中游加工制造環(huán)節(jié)，國內(nèi)相關(guān)制造企業(yè)對核心技術(shù)掌握相對薄弱，主要集聚在低值耗材和低端醫(yī)療器械領(lǐng)域，但近年來，我國醫(yī)療器械制造的整體水平正不斷提升。下游主要為應(yīng)用端，包括科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和個人患者。設(shè)備、零部件、圖2-2聚焦中游的加工制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)品主要分為三類：醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材和IVD。其業(yè)務(wù)價值鏈主要包括：研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲物流、銷售等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出相應(yīng)的行業(yè)經(jīng)營管理特征和數(shù)字化訴求：1、生產(chǎn)管理方面，其業(yè)務(wù)流程總體偏離散型制造，總體是以銷定產(chǎn)，接單生產(chǎn)和面向預(yù)測生產(chǎn)并存。重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)供銷協(xié)同計(jì)劃體系、精細(xì)化的生產(chǎn)過程管理、數(shù)字化研發(fā)以及智能制造體系等。2、營銷管理方面，存在多種業(yè)務(wù)模式，包括：代理、自營、寄售、跟臺、設(shè)備租賃等多種業(yè)務(wù)模式，重點(diǎn)關(guān)注：客戶資源管理、分銷管理、終端管理、營銷費(fèi)用管理等。3、研發(fā)管理方面，按照項(xiàng)目的方式對研發(fā)的全過程進(jìn)行管理，重點(diǎn)關(guān)注研發(fā)過程管理、研發(fā)成果管理、研發(fā)成本管理等。4、GMP管理方面，按照三類醫(yī)療器械分別實(shí)施不同力度的GMP合規(guī)管控。重點(diǎn)關(guān)注針對不同類型的產(chǎn)品，實(shí)施全過程的GMP合規(guī)管控與UDI管理。5、質(zhì)量管理方面，強(qiáng)調(diào)全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，以及質(zhì)量追溯，重點(diǎn)關(guān)注零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)、批次批號管理。6、成本管理方面，強(qiáng)調(diào)精細(xì)的成本管理，按品種、批次核算，重點(diǎn)關(guān)注實(shí)際成本核算、成本還原以及標(biāo)準(zhǔn)成本分析。026四、醫(yī)藥流通行業(yè)業(yè)務(wù)價值鏈特點(diǎn)分析宏觀政策中觀行業(yè)圖2-3：醫(yī)藥流通企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（數(shù)據(jù)來源：西南證券從全球醫(yī)藥流通發(fā)展的趨勢看，流通行業(yè)集中度越來越高，流通行業(yè)主要利潤來源為物流和服務(wù)費(fèi)而非藥品進(jìn)銷差價。這個變化在中國正在發(fā)生，中國的流通藥企在過去CR4只占35%，到2021年44.2%，當(dāng)然這個數(shù)字距離美國CR3達(dá)到96%，日本CR4達(dá)到74%，還有很大的距離，但這個距離也正是中國醫(yī)藥流通行業(yè)的巨大紅利。醫(yī)藥流通企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)營體系、主營品種、營銷模式等分別成立獨(dú)立結(jié)算子公司，如醫(yī)藥營銷公司、醫(yī)藥物流公司、全國總代理、區(qū)域代理等，各子公司之間業(yè)務(wù)往來頻繁。不同級別公司在業(yè)務(wù)內(nèi)容選擇上各有不同，但主要在配送、墊資、招標(biāo)準(zhǔn)入、渠道管理、臨床推廣和過票等各項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)主要業(yè)態(tài)有分銷、批發(fā)、物流等經(jīng)營模式，業(yè)務(wù)范圍涉及從多級批發(fā)到藥店、消費(fèi)者、患者等流通節(jié)點(diǎn)。這種網(wǎng)絡(luò)化營銷體系，管理政策復(fù)雜；分銷機(jī)構(gòu)、銷售代表眾多，費(fèi)用管理和經(jīng)營考核難度大。醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)中的醫(yī)藥銷售公司、批發(fā)分銷商、醫(yī)院之間的往來頻繁，批號效期等管理復(fù)雜，要求進(jìn)行完善藥品流向跟蹤、客戶嚴(yán)格信用控制和靈活的結(jié)算管理體系。由于藥品有著明顯的區(qū)域性和季節(jié)性，區(qū)域不同、季節(jié)不同藥品消費(fèi)結(jié)構(gòu)有著明顯差異。因此，經(jīng)營的藥品品種多、分類多、特性各異是醫(yī)藥流通行業(yè)的特點(diǎn)，藥品分類根據(jù)GSP質(zhì)量要求，按照劑型、質(zhì)量、性狀、功能主治、醫(yī)保等藥品分類元素，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格和細(xì)致的分類管理。國家對藥品流通環(huán)節(jié)的GSP質(zhì)量管控，流通環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的藥品質(zhì)量跟蹤。圖2-4圖2-4嚴(yán)格的首營審批，品種、客商的質(zhì)量證照（GMP、GSP、批準(zhǔn)文號等）管理；藥品分銷網(wǎng)絡(luò)的渠道管理；與客商的供應(yīng)鏈信息交互EDI（銷售流向、醫(yī)院藥房托管、醫(yī)院藥庫自動收貨）；優(yōu)勢品種、客戶的跟蹤（客戶關(guān)系管理、分級市場策略）；供應(yīng)商協(xié) 成本供應(yīng) 決策支系 客 管 分銷渠道管028圖2-5醫(yī)藥零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網(wǎng)絡(luò)藥店三種經(jīng)營模式。單體與連鎖藥店都屬于線下實(shí)體店，連鎖藥店由總部集中管理并統(tǒng)一采購藥品，具有規(guī)模效應(yīng)且規(guī)范程度高。中國醫(yī)藥零售2022年出現(xiàn)4家過萬店的連鎖企業(yè)，過百億規(guī)模企業(yè)達(dá)五家以上。集中度提升有了明顯的趨勢，藥店零售的醫(yī)藥銷售占比在25%左右，而美國這個占比達(dá)到60%以上，未來十年的中長期趨勢，市場空間更大，集中度更高，500億超大規(guī)模企業(yè)出現(xiàn)，以及更多企業(yè)走向百億規(guī)模。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和政策的推動，醫(yī)藥電商快速發(fā)展。未來隨著處方外流、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的深入發(fā)展，實(shí)體藥店與醫(yī)藥電商將齊頭并進(jìn)，互為補(bǔ)充，發(fā)揮各自優(yōu)勢服務(wù)消費(fèi)者。具備創(chuàng)新意識的實(shí)體藥店聚焦布局醫(yī)藥電商或借助醫(yī)藥電商開展O2O等新零售業(yè)務(wù)，而醫(yī)藥電商也不斷加深與實(shí)體藥店的合作，零售終端呈現(xiàn)線上線下深度融合的發(fā)展模式。醫(yī)藥零售企業(yè)提供除藥品銷售以外的輕診療、AI問診等附加醫(yī)療服務(wù)，積極構(gòu)建“大數(shù)據(jù)+會員+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療+健康管理”的醫(yī)藥健康生態(tài)體系。醫(yī)藥零售企業(yè)發(fā)展模式向平臺化全面轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)“賣藥”角色向“大健康服務(wù)”角色全新升級。醫(yī)藥零售企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)與超市等零售企業(yè)有著天然的相同之處，包括：數(shù)據(jù)量大、并發(fā)量大、峰谷波動大、品類管理精益化要求高、消費(fèi)者服務(wù)水平與利潤完全正相關(guān)、規(guī)模優(yōu)勢明顯等等；與超市等零售企業(yè)不同之處有：顧問式服務(wù)要求高、客單價高、客流量少、醫(yī)保GSP等專業(yè)合規(guī)要求高、24小時門店占比高等等。在品類結(jié)構(gòu)上，貼牌非處方藥的毛利可以達(dá)到60%左右，其次是器械和保健品毛利在30-60%之間。醫(yī)藥零售在數(shù)字化要求的深度上，2023年成為一個分水嶺。過去十幾年，傳統(tǒng)單體系統(tǒng)支撐了各個企業(yè)的主要業(yè)務(wù)運(yùn)營。2022年，疫情期間，絕大多數(shù)企業(yè)在O2O的推動下，對POS系統(tǒng)支持峰值的體驗(yàn)和大業(yè)務(wù)量下供應(yīng)鏈精益化運(yùn)營的支持都體會到了深刻的差距。2023年先后十家醫(yī)藥零售企業(yè)，將單體的系統(tǒng)推動升級為支持彈性的云原生管理軟件，正是對數(shù)字化能力助力未來業(yè)務(wù)更好地?cái)U(kuò)張?jiān)V求的表現(xiàn)。圖2-6圖2-6六、生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)價值鏈數(shù)字化新動能面對生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)及細(xì)分行業(yè)價值鏈中管理與合規(guī)的諸多場景，如何用數(shù)字化實(shí)現(xiàn)全價值鏈運(yùn)營優(yōu)化以及驅(qū)動商業(yè)創(chuàng)新與增長，將是數(shù)字化轉(zhuǎn)型價值的關(guān)鍵所在，因此，我們認(rèn)為生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)價值鏈數(shù)字化新動能主要體現(xiàn)在以下幾個方面：平臺端：從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域（如單純的醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥流通或醫(yī)藥零售領(lǐng)域）向平臺型企業(yè)轉(zhuǎn)變，管理端：系統(tǒng)智能化、流程自動化和合規(guī)管理的數(shù)字化，可視、可控、可靠；運(yùn)營端：搭建內(nèi)部數(shù)字化運(yùn)營管理平臺，優(yōu)化運(yùn)營模式和運(yùn)營手段，從數(shù)據(jù)匯總獲取業(yè)務(wù)和運(yùn)營生產(chǎn)端：對藥品研發(fā)及工藝設(shè)計(jì)的數(shù)字化，提升工藝裝備集成度和自動化、智能化，突破先進(jìn)控營銷端：以消費(fèi)者（或者說慢病患者）為中心，銷售全流程數(shù)字化、移動化、可視化，打造大數(shù)質(zhì)量（合規(guī)）

的數(shù)字化管 平臺030在第一章中我們闡述了關(guān)于數(shù)字化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的定義，本章我們將展開分析數(shù)字化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型在生命科學(xué)各個行業(yè)里的落地策略。在此之前，我們重溫一下傳統(tǒng)信息化與數(shù)字化的本質(zhì)區(qū)別?；谠朴?jì)算、大數(shù)據(jù)、移動化、智能化、Web基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動化、智能化、Web3.0傳統(tǒng)信息化項(xiàng) 數(shù)字化目IT

圖3-1生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化涌動時代已經(jīng)到來。大數(shù)據(jù)人工智能對研發(fā)效率和價值的提升，智能制造對合規(guī)和產(chǎn)品品質(zhì)的提升，管理數(shù)字化對員工工作效率和決策精準(zhǔn)的提升，客戶服務(wù)智能對客戶滿意度的提升，采購與銷售協(xié)同對產(chǎn)業(yè)鏈整體效率的提升等等，數(shù)字化已經(jīng)從探索階段走向成熟落地階段，產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游各個企業(yè)都已投身于數(shù)字化的建設(shè)大潮中。但建設(shè)過程中仍然存在組織改革、數(shù)字化方法論、先行者成功率、范圍邊界、效果認(rèn)知、跨部門合作機(jī)制、跨組織合作策略等各類待統(tǒng)一認(rèn)知的問題□以及在管理咨詢界、企業(yè)界、軟件界、交付界、運(yùn)營界、資本界、學(xué)術(shù)界、協(xié)會界等各個領(lǐng)域人才專家對數(shù)字化繼續(xù)落到具體企業(yè)里，具體業(yè)務(wù)中仍然存在較大的分歧。如何在此大環(huán)境下，繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化落地、改進(jìn)、普惠、讓企業(yè)得到具體的受益是需要所有數(shù)字化參與者認(rèn)真思考的課題。一、EBC定義下，生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)務(wù)能力服務(wù)化20世紀(jì)6020世紀(jì)8020世紀(jì)90企業(yè)業(yè)務(wù)能力21世紀(jì)10圖3-2：EBCERP思90Gartner30造就了一大批管理軟件企業(yè)。但是我們看到一個趨勢，這個趨勢包括兩個方面。第一個，數(shù)據(jù)已經(jīng)是一種生產(chǎn)要素，所以整個企業(yè)的治理都要跑在數(shù)據(jù)系統(tǒng)上；第二個方面就是現(xiàn)在每個企業(yè)都面臨著很多內(nèi)外部不確定性，要應(yīng)對這些不確定，就有實(shí)現(xiàn)韌性成長的這樣一個要求。所以在這樣的一個大趨2020，Gartner了EBC這個新概念的核心是可組裝的企業(yè)業(yè)務(wù)能力。我們企業(yè)運(yùn)營需要各種各樣的能力，每一個能力都需要去做數(shù)字化。數(shù)字化的手段從哪里來呢？傳統(tǒng)的有采購單體套件的，也有自己從頭研發(fā)的，各種方法，但是都不能滿足現(xiàn)在企業(yè)韌性成長的需求。所以在新的EBC思想里邊，可組裝是非常核心的一個關(guān)鍵詞，企業(yè)的各種各樣能力可以基于原子業(yè)務(wù)能力，根據(jù)企業(yè)創(chuàng)新的需求可以快速地組裝出來。這個是指導(dǎo)我們建設(shè)未來企業(yè)數(shù)字化的核心思想。EBC與ERP相比具有五大轉(zhuǎn)變：1、從資源計(jì)劃到業(yè)務(wù)能力；2、從經(jīng)營管理到產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)；3、從流程驅(qū)動到數(shù)據(jù)驅(qū)動；4、從套裝產(chǎn)品到組裝式應(yīng)用；5、從單體架構(gòu)到云原生架構(gòu)。這些能力將幫助企業(yè)打造新時代下的核心競爭力。032CRO合作產(chǎn)銷協(xié)同

管理數(shù)字

圖3-3如圖中所示，制造類企業(yè)與流通零售類企業(yè)，不僅有各自的企業(yè)業(yè)務(wù)能力數(shù)字化服務(wù)化的要求，也同樣有產(chǎn)業(yè)鏈整體拉通整合協(xié)同的要求。（一）流通企業(yè)服務(wù)醫(yī)院的SPD、輸注中心，甚至為解決醫(yī)院與廠家之間需求與供給更加高效匹配搭建手術(shù)室一體化平臺服務(wù)能力，打通醫(yī)生與病患之間長期互動的醫(yī)患平臺等等，眾多流通企業(yè)在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的路上走得越來越成熟和高效。醫(yī)藥零售企業(yè)幫助醫(yī)院建立DTP體系，和醫(yī)保無縫集成，與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)集成，與O2O平臺集成，甚至在新藥發(fā)布等方面與制藥企業(yè)形成互動，以更積極的態(tài)度，做好藥械企業(yè)到達(dá)患者的最后一公里的個性化服務(wù)。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的天然需要，在政府重度參與下，數(shù)字化的顆粒度、實(shí)時性以及合規(guī)性要求都非常高，同時也成為企業(yè)規(guī)?；谌氲疆a(chǎn)業(yè)鏈條里的天然壁壘。（二）50多萬藥店零售終端正在服務(wù)商的助力下啟動數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)賦能產(chǎn)業(yè)?；颊哂盟幍臄?shù)據(jù)逐步成為新藥研發(fā)的數(shù)據(jù)依賴。器械使用過程中的數(shù)據(jù)采集正在幫助產(chǎn)品快速迭代。平臺上積累的供需雙方匹配成果經(jīng)過大數(shù)據(jù)的分析，正在幫助優(yōu)化產(chǎn)銷協(xié)同。數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素，在生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)里尤為重要，產(chǎn)業(yè)里的各個參與方，都在不斷積累高質(zhì)量數(shù)（三）過去十年，生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)里的各個企業(yè)在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化路上一路狂奔。企業(yè)業(yè)務(wù)飛速增長，數(shù)字化應(yīng)用能力快速提升，眾多企業(yè)在這個過程中業(yè)務(wù)得到受益，同時培養(yǎng)了大批數(shù)字化人才。而以ERP升級為代表的管理數(shù)字化推進(jìn)卻步履艱辛。管理的本質(zhì)并沒有發(fā)生變化，但管理要素績效、決策、信用、內(nèi)控、收入、成本、計(jì)劃、資金、人力、稅務(wù)、費(fèi)用、審計(jì)等等對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的支撐模式、支持效率、反應(yīng)速度、精益程度必須要發(fā)生變化。這個變化需要以數(shù)字化的理念和要求為前提，思考管理的精益、智能、敏捷、人性、可控、自助、自主。在財(cái)務(wù)三支柱（戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、共享財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)）、人力資源三支柱（中心、共享服務(wù)中心、業(yè)務(wù)BP）在企業(yè)中逐步被認(rèn)可和深度應(yīng)用的前提下，管理數(shù)字化潛移默化的開始發(fā)酵。管理數(shù)字化需要把原有ERP的管控模式，用云原生、智能化、移動化、自助化、實(shí)時化、彈性化、數(shù)據(jù)化、生態(tài)化、平臺化的要求來徹底改造一番，與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化同步理論認(rèn)知、同步技術(shù)架構(gòu)、同步服務(wù)思維、同步內(nèi)控?cái)?shù)字閉環(huán)。在GartnerEBC的理論指導(dǎo)下，金蝶2018年推出蒼穹平臺架構(gòu)和技術(shù)底座，正是生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)中各企業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、管理數(shù)字化中值得信賴的高生產(chǎn)力PaaS平臺。2023年是金蝶成立30周年，也是蒼穹經(jīng)歷五個版本迭代，更加成熟，應(yīng)用更廣，適應(yīng)范圍更寬，被客戶和生態(tài)全面認(rèn)可的重要里程碑。二、PBC方法論對數(shù)字化的意義可組裝的業(yè)務(wù)能力，PBC，是Gartner提出的數(shù)字化時代系統(tǒng)架構(gòu)和建設(shè)交付的方法論。在PBC提出之前，基于大的系統(tǒng)的整體交付一旦需要調(diào)整和新版本迭代，整個系統(tǒng)都需要停下來升級測試耗費(fèi)巨大的成本，影響業(yè)務(wù)的連續(xù)性。后來提出基于微服務(wù)架構(gòu)的開發(fā)和敏捷迭代，雖然可以基于最小顆粒度的應(yīng)用來進(jìn)行暫停升級，但過度微服務(wù)會造成系統(tǒng)架構(gòu)過于龐雜，系統(tǒng)整體迭代成本反而會更高，系統(tǒng)資源消耗也會非常大。PBC的方法論提出，在微服務(wù)的靈活性和整體系統(tǒng)的管理便利性找到合理的平衡點(diǎn)，避免過度設(shè)計(jì)的同時，又能個性化的解決具體場景中對高并發(fā)、高吞吐、高計(jì)算量的彈性化要求，所有應(yīng)用包均能遵循可組裝的要求，滿足整體架構(gòu)上的集成成本和可復(fù)用度。034 組裝式應(yīng) 可組裝業(yè)務(wù)能

CRM=customerrelationshipmanagement;ERP=enterpriseresourceplanning;ESB=enterpriseservicebus;SVC=service/microservice圖3-4：PBCPBC是IT與業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)在數(shù)字化建設(shè)中基于企業(yè)具體落地內(nèi)容、落地策略、落地路徑、落地分工形成統(tǒng)一共識的很好的頂層思維。用組裝式的架構(gòu)技術(shù)和應(yīng)用，支撐建設(shè)組裝式的企業(yè)，形成敏捷創(chuàng)新能力。統(tǒng)一共識可以推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和管理數(shù)字化的逐步落地，打造韌性成長的數(shù)治企業(yè)。EBCCHO、EBCEBCPBCPBCPBCPBCPBC圖3-5：管理者視角看EBC三、生命科學(xué)各行業(yè)ERP換代正當(dāng)時大部分企業(yè)目前的ERP都有十年左右的使用歷史了，這十年中國的GDP翻了2.2倍，很多企業(yè)規(guī)模上升了兩到三個臺階，十年前設(shè)計(jì)的企業(yè)管理模式、企業(yè)管理流程、集團(tuán)管控深度、業(yè)務(wù)增長的運(yùn)營方式等在未來十年或者二十年，大概率都不再適用。未來十年甚至二十年，不再是全行業(yè)全市場資本驅(qū)動增長的時代，企業(yè)增長進(jìn)入了以自身造血能力為核心競爭力的時代。需要企業(yè)推動精益管理，推動天為單位的PDCA管理閉環(huán)，推動SMART原則在扁平化后的決策組織體系中的落地，高質(zhì)量的決策閉環(huán)成為企業(yè)的核心競爭力。方法論1- 901010圖3-6云原生大數(shù)據(jù)、人工智能普惠，讓更多的企業(yè)低成本基于云原生構(gòu)造自己的管理軟件，構(gòu)造自己作為鏈長和產(chǎn)業(yè)鏈其他生態(tài)的鏈接體系；社會化組織無邊界融合成為常態(tài)，跨部門協(xié)同、跨組織協(xié)同、構(gòu)建主線穿透產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、跨組織構(gòu)造虛擬緊密項(xiàng)目組等等，成為企業(yè)與社會融合的新要求；90十多年粗放式快速增長積累下來的組織壁壘和內(nèi)控風(fēng)險累積到爆發(fā)臨界點(diǎn)，很多企業(yè)從十億成長為百億企業(yè)，從百億成長為千億規(guī)模企業(yè)，但在管理機(jī)制上一直沒有跟上；在資本推動拉流量割韭菜的推高收入規(guī)模的模式，不再起作用后，回歸企業(yè)經(jīng)營能力本身，通過自身造血用自己的利潤完成快速增長，對管理機(jī)制提出巨大挑戰(zhàn)，所以高質(zhì)量發(fā)展成為當(dāng)下企業(yè)036更多成功實(shí)踐落地，包括央國企管理數(shù)字化、民企推動高質(zhì)量發(fā)展升級下一代201論、人才體系、生態(tài)體系、可復(fù)用資產(chǎn)、行業(yè)化的深度都得到了充分的磨合。綜上所訴，企業(yè)推動升級下一代ERP，已經(jīng)到了順勢而為的時間節(jié)點(diǎn)上，之前一套傳統(tǒng)ERP剛好到了十年左右的使用周期，下一個十年、二十年使用什么樣的ERP？下一代ERP如何陪伴企業(yè)在I質(zhì)量發(fā)展要求下，還要適應(yīng)業(yè)務(wù)敏捷迭代的平衡關(guān)系要不要考慮？這些是擺在企業(yè)高層管理層面前，不可回避的問題。四、管理數(shù)字化換代的三種模式走向下一代ERP不是一蹴而就的事，有太多歷史包袱，過去十幾年里圍繞著傳統(tǒng)ERP，周圍做了幾十甚至上百套非常龐雜的系統(tǒng)。圍繞ERP，財(cái)務(wù)的擴(kuò)展、采購的擴(kuò)展、營銷銷售的擴(kuò)展、研發(fā)的擴(kuò)展、制造的擴(kuò)展、物流的擴(kuò)展等等，甚至不同事業(yè)部在同一領(lǐng)域選擇不同的軟件，整體集成像蜘蛛么辦？我們結(jié)合五年多來做ERP換代的企業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在生命科學(xué)各行業(yè)里總結(jié)了三種模式。傳統(tǒng)下一代ERPERPCore HR 擴(kuò) 擴(kuò) 傳統(tǒng)下一代ERPERPCore HR 擴(kuò) 擴(kuò) 擴(kuò) 擴(kuò)傳統(tǒng)ERP供應(yīng) 營融 融下一代ERP圖3-7：走向下一代ERP，EBC模式一，將傳統(tǒng)ERP壓縮到財(cái)務(wù)核算內(nèi)核，在ERP中只體現(xiàn)結(jié)果業(yè)財(cái)一體，業(yè)務(wù)過程的數(shù)字化在獨(dú)立領(lǐng)域的系統(tǒng)中完成。模式二：全面升級，整體業(yè)財(cái)一體能力都升級到云原生架構(gòu)下的下一代ERP，以EBC的體系來重構(gòu)業(yè)財(cái)一體的能力模型。模式三：保留傳統(tǒng)ERP核心總賬核算體系，以財(cái)務(wù)中臺的能力承接各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ω?cái)務(wù)內(nèi)控的需求，傳統(tǒng)ERP只對接財(cái)務(wù)中臺。物業(yè)管 電子監(jiān)辦公核算實(shí)驗(yàn)室管 配方小 圖3-8：模式一：傳統(tǒng)ERP模式一中，仍然以傳統(tǒng)ERP為核心，業(yè)財(cái)一體的集成范圍、能力、邊界、策略等不變，具體領(lǐng)域的某些功能換為云原生的系統(tǒng)，把傳統(tǒng)ERP的部分業(yè)務(wù)過程管理能力剝離出來。比如采購的過程管理從2015年開始，很多消費(fèi)類企業(yè)在消費(fèi)者運(yùn)營數(shù)字化爆發(fā)的時候，已經(jīng)開始啟用了這種模式，在快速把握市場需求，應(yīng)對消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣變化，對接各個流量平臺，在各個入口上快速做大生意，擴(kuò)大經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，單獨(dú)準(zhǔn)備庫存，整體的系統(tǒng)基本都是采取獨(dú)立閉環(huán)，再把交易結(jié)果傳給傳統(tǒng)ERP的構(gòu)建模式。這一模式，逐步傳導(dǎo)到采購、供應(yīng)鏈、制造、研發(fā)、設(shè)備、質(zhì)量、物流等等領(lǐng)域。通過這些領(lǐng)域的數(shù)字化推動了企業(yè)的社會化進(jìn)程，企業(yè)在自身能力社會化和集成社會化能力，形成更大規(guī)模上的可以彈性優(yōu)化的需求和供給的匹配。很多企業(yè)這八年來業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了翻幾倍的增長。這個路線走下去目前遇到兩個最大的困境：1、各個新的系統(tǒng)之間集成方便性提高了不少，但由于幾乎所有流程都需要和原ERP集成，而傳統(tǒng)ERP集成的難度和成本一點(diǎn)都沒有降低，相應(yīng)的顧問資源也逐漸在減少，最終需求迭代和交付時間仍然不被業(yè)務(wù)人員認(rèn)可；2、業(yè)務(wù)過程的數(shù)字化確實(shí)加快了，前面各個流程、場景、體驗(yàn)、協(xié)同等都變得很快了，解決了部分業(yè)務(wù)人員生產(chǎn)力提升的需要，但也出現(xiàn)了失控的跡象，因?yàn)樨?cái)務(wù)只能在傳統(tǒng)ERP里看到業(yè)務(wù)結(jié)果的數(shù)據(jù)，很難通過系統(tǒng)參與到業(yè)務(wù)038于是很多企業(yè)開始思考走向下一代ERP的其他模式。像百洋、一心堂等企業(yè)，通過整體規(guī)劃，全面升級，分步實(shí)現(xiàn)的頂層設(shè)計(jì)，從ERP開始動刀，以EBC的思想為組織變革的出發(fā)點(diǎn)，把技術(shù)路線升級的工作從最核心的地方開始，長痛不如短痛，快速將業(yè)財(cái)一體重新設(shè)計(jì)應(yīng)對組織成長過程中已經(jīng)失控的部分，把業(yè)財(cái)一體重新融入到業(yè)務(wù)各領(lǐng)域的過程中，業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)下即合規(guī)的設(shè)計(jì)原則，解決財(cái)務(wù)在數(shù)字化推動下利用大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)更人性化服務(wù)好各個領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，讓合規(guī)更適應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，讓管理會計(jì)更好支持業(yè)務(wù)決策，推動企業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。HRHR醫(yī) 藥店零 流大客戶外部監(jiān)管企業(yè)員 應(yīng)用PC合伙 其他IM協(xié)同數(shù)據(jù)體系其他IAAS財(cái)務(wù)在解決結(jié)果業(yè)財(cái)一體的同時，通過費(fèi)用全過程管控、全類型合同合規(guī)、訂單到收款的應(yīng)收全過程財(cái)務(wù)服務(wù)、采購到付款的應(yīng)付全過程財(cái)務(wù)服務(wù)、成本計(jì)算引擎自動化服務(wù)、資金在業(yè)務(wù)過程中的實(shí)時流動性監(jiān)控和服務(wù)、全電票趨勢下稅務(wù)體系的數(shù)字化服務(wù)、電子影像的智能化自動化支持、電子檔案對所有類型單據(jù)的電子化存檔和調(diào)用的支持、投資到固定資產(chǎn)的決策管控閉環(huán)、基于共享任務(wù)池的效率提升等等，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化。過程業(yè)財(cái)一體可以支持營銷銷售服務(wù)的更加敏捷，更加適應(yīng)市場變化，可以支持更加靈活的創(chuàng)新組織和商業(yè)模式，可以支持大供應(yīng)鏈運(yùn)營的多元化、柔性化、實(shí)時評價供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)迭代的財(cái)務(wù)合理性、實(shí)時指導(dǎo)供應(yīng)鏈成本的可優(yōu)化空間。在大財(cái)務(wù)逐步被企業(yè)界認(rèn)可的當(dāng)下，過程業(yè)財(cái)一體就成為了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然追求目標(biāo)。業(yè)務(wù)的敏捷性、智能化、場景化、協(xié)同化、自動化、數(shù)字孿生、人機(jī)交互等等交給業(yè)務(wù)系統(tǒng)本身，但業(yè)務(wù)的合規(guī)性、可評價性、可決策性、資源分配的合理性、企業(yè)中長期戰(zhàn)略目標(biāo)的可達(dá)成性，一定需要財(cái)務(wù)服務(wù)滲透到業(yè)務(wù)的過程中，和業(yè)務(wù)一同完成業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)再到業(yè)務(wù)的閉環(huán)。在大財(cái)務(wù)的理念推動下，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)與IT、IT與財(cái)務(wù)，三者逐步達(dá)成未來管理數(shù)字化建設(shè)的方向和路線圖的共識，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和IT的共識達(dá)成也讓CEO對管理提升和組織升級有了足夠的信心。2023年在生命科學(xué)行業(yè)最流行的問題是：你家的財(cái)務(wù)憑證自動結(jié)轉(zhuǎn)率達(dá)到99%了嗎？簡單一個通過模式二深思熟慮并全力以赴推動組織實(shí)踐的先行者，趟開了一條未來管理數(shù)字化之路，但很多企業(yè)歷史包袱較多，企業(yè)多元化下傳統(tǒng)ERP的版本也有多套，以及各套傳統(tǒng)ERP的應(yīng)用深度差異也很大，再加上如果同時全部替換升級組織之間協(xié)同工作量太大，很難在一個項(xiàng)目期間里達(dá)到目標(biāo)。所以在這個基礎(chǔ)上，更多企業(yè)走向了模式三，通過財(cái)務(wù)中臺的橫向介入，大幅度降低企業(yè)對傳統(tǒng)ERP的依賴，為未來整體切換，打下一個很好的基礎(chǔ)。如下圖，模式三：壓縮傳統(tǒng)ERP到總賬核算，建立基于云原生的財(cái)務(wù)中臺體系。傳統(tǒng)ERP未來只需要和財(cái)務(wù)中臺來對接，整體的業(yè)務(wù)體系的財(cái)務(wù)管控和財(cái)務(wù)服務(wù)，都由財(cái)務(wù)中臺來提供能力。統(tǒng)一財(cái)務(wù)服務(wù)開放能力用戶組織規(guī)則流程憑證消息接口表單中心統(tǒng)一財(cái)務(wù)服務(wù)開放能力用戶組織規(guī)則流程憑證消息接口表單中心傳統(tǒng)尤其在大型集團(tuán)型企業(yè)，通過財(cái)務(wù)中臺實(shí)現(xiàn)多子公司、多事業(yè)部不同體系下集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的統(tǒng)一性、規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)一致性、服務(wù)高效性、以及未來自動化、智能化、自助化在整個集團(tuán)的統(tǒng)一推廣，都會起到非常至關(guān)重要的作用。040一、生命科學(xué)行業(yè)數(shù)字化運(yùn)營發(fā)展趨勢在賦能生命科學(xué)行業(yè)的維度上，數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用主要集中在醫(yī)藥生產(chǎn)及渠道服務(wù)環(huán)節(jié)。企業(yè)最終要通過銷售來實(shí)現(xiàn)價值變現(xiàn)，銷售量直接關(guān)系到企業(yè)的利潤，作為藥品從生產(chǎn)再流向市場的關(guān)鍵階段，高效率的生產(chǎn)、多元化的營銷渠道、創(chuàng)新的營銷方式、高效的團(tuán)隊(duì)管理是提高企業(yè)運(yùn)營及銷售能力的關(guān)鍵途徑。 平臺企 平臺企 圖4-1

醫(yī) 醫(yī) 二、制藥類企業(yè)業(yè)務(wù)增長數(shù)字化運(yùn)營方案近幾年來，受醫(yī)保改革政策影響以及市場下沉、經(jīng)濟(jì)下行等因素，擠壓行業(yè)整體收入和利潤增速空間；與此同時，全球醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新不斷，資本兼并不斷。后疫情時代，醫(yī)藥制造行業(yè)業(yè)務(wù)增長面臨新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)。帶量采購、醫(yī)保談判、兩票制、醫(yī)藥代表備案、分級診療、醫(yī)?？刭M(fèi)、仿制藥一致性評價、營改增、醫(yī)聯(lián)體等一系列政策倒逼制藥企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。價值鏈重組會讓未來醫(yī)藥行業(yè)出現(xiàn)全新的產(chǎn)業(yè)模式。現(xiàn)在的醫(yī)藥行業(yè)價值鏈?zhǔn)侵本€型的，即原材料→生產(chǎn)→流通→終端→消費(fèi)者。未來隨著國家政策的導(dǎo)向性、互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展、醫(yī)藥行業(yè)的資源重構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整合及消費(fèi)者需求的變化等，將會形成醫(yī)藥行業(yè)多鏈條網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。藥企會更加注重消費(fèi)者的真實(shí)需求，尤其是在健康管理、疾病康復(fù)、養(yǎng)生養(yǎng)老等領(lǐng)域，將構(gòu)建起較大的產(chǎn)品群，并根據(jù)消費(fèi)者需求提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)（保健品、家用器械、營養(yǎng)補(bǔ)充劑、醫(yī)療信息、健康指導(dǎo)、疾病康復(fù)解決方案，養(yǎng)生指導(dǎo)等），而這些產(chǎn)品和服務(wù)，都是圍繞消費(fèi)者疾病保健構(gòu)建而成的產(chǎn)品群。以醫(yī)生為核心，提升醫(yī)生學(xué)術(shù)水平，提高工作效率對主要是以醫(yī)院為主要銷售渠道的治療性藥品，這類藥品主要依靠醫(yī)生開具處方形成銷售。針對不同的醫(yī)生，藥企提供的產(chǎn)品、服務(wù)是不同的，品牌價值也會不同。所以，在藥企制定戰(zhàn)略時，根據(jù)服務(wù)的醫(yī)生不同，要構(gòu)建不同的經(jīng)營模式。通過多種渠道，為醫(yī)生提供藥品以外的差異化的服務(wù)。打造藥企與醫(yī)生的溝通平臺，可以匯集學(xué)術(shù)資源，實(shí)時更新新藥動態(tài)、提供最新方案實(shí)踐，滿足醫(yī)生再教育需求，提升醫(yī)生學(xué)術(shù)及臨床水平;也可以提供便捷的科研交流和職場交流提升醫(yī)生學(xué)術(shù)影響力和個人品牌；還能通過生產(chǎn)力工具、患者管理工具使得醫(yī)生診療規(guī)范化，減輕醫(yī)生工作負(fù)擔(dān)，提升患者管理效率。以患者為核心，改善患者就醫(yī)體驗(yàn)，方便患者疾病管理對于常見藥品，消費(fèi)者的需求是偶發(fā)性的，基本上更認(rèn)準(zhǔn)藥品的品牌。而對一些慢性病消費(fèi)者來說，除了品牌認(rèn)知外，可能更會考慮藥企的專業(yè)性程度。藥企的目標(biāo)之一是更好的服務(wù)于患者，幫助患者更好地了解疾病及疾病管理，改善患者就醫(yī)體驗(yàn)，提升患者健康教育水平，便于患者進(jìn)行疾病管理、確保治療效果。高效觸達(dá)用戶、降低銷售成本、滿足合規(guī)需求，最終提高銷量和利潤當(dāng)下，對藥企而言除了傳統(tǒng)的通過學(xué)術(shù)會議形式，賦能醫(yī)生實(shí)現(xiàn)更好的藥品推廣外。如何能夠更精準(zhǔn)的鏈接到終端患者或消費(fèi)者，在病案治療、媒體矩陣、精準(zhǔn)廣告?zhèn)鞑サ日麄€過程中用戶信息全程留痕，對醫(yī)生、患者的行為實(shí)現(xiàn)連續(xù)性監(jiān)測，根據(jù)系統(tǒng)反饋