2025年企業(yè)債券發(fā)行募集合同范本甲方(債券發(fā)行人):____乙方(主承銷商):____丙方(債券受托管理人）:____鑒于甲方為合法成立并有效存續(xù)的企業(yè),為籌集資金,決定發(fā)行企業(yè)債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）,乙方作為主承銷商,丙方作為債券受托管理人,甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就債券發(fā)行募集事宜達(dá)成以下合同：一、債券基本信息1.債券名稱:____企業(yè)債券2.債券代碼:____3.發(fā)行規(guī)模:人民幣_(tái)___億元4.票面金額:人民幣_(tái)___元5.期限:____年6.票面利率:____%7.發(fā)行價(jià)格:平價(jià)發(fā)行8.發(fā)行方式:網(wǎng)下發(fā)行9.發(fā)行對(duì)象:符合條件的投資者二、發(fā)行時(shí)間及程序1.發(fā)行時(shí)間:自合同簽署之日起____個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。2.發(fā)行程序:a.甲方提交債券發(fā)行申請(qǐng)文件,經(jīng)乙方、丙方審核無誤后,提交至相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。b.甲方根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批意見進(jìn)行修改完善,直至獲得批準(zhǔn)。c.甲方、乙方、丙方共同簽署發(fā)行協(xié)議,并按照約定程序進(jìn)行發(fā)行。三、債券發(fā)行款項(xiàng)支付1.甲方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi),將債券發(fā)行款項(xiàng)支付給乙方。2.乙方應(yīng)在收到債券發(fā)行款項(xiàng)后____個(gè)工作日內(nèi),按照約定程序分配給投資者。四、債券償還及付息1.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行協(xié)議的約定,按時(shí)償還債券本金及支付利息。2.甲方應(yīng)在債券到期前____個(gè)工作日,將債券本金及利息支付給乙方。3.乙方應(yīng)在收到債券本金及利息后____個(gè)工作日內(nèi),按照約定程序分配給投資者。五、債券信用評(píng)級(jí)1.甲方應(yīng)按照監(jiān)管要求,委托具備資質(zhì)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券信用評(píng)級(jí)。2.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在債券發(fā)行前,向甲方、乙方、丙方提供信用評(píng)級(jí)報(bào)告。六、債券信息披露1.甲方應(yīng)按照監(jiān)管要求,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行相關(guān)信息。2.乙方、丙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露,確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。七、債券發(fā)行費(fèi)用1.甲方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行過程中的各項(xiàng)費(fèi)用,包括但不限于承銷費(fèi)、評(píng)級(jí)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。2.乙方、丙方應(yīng)按照約定比例,從債券發(fā)行款項(xiàng)中扣除相關(guān)費(fèi)用。八、合同變更及終止1.本合同一經(jīng)簽署,甲、乙、丙三方應(yīng)嚴(yán)格遵守。如需變更或終止本合同,需經(jīng)三方協(xié)商一致,并簽署書面協(xié)議。2.如一方未履行本合同約定的義務(wù),導(dǎo)致債券發(fā)行失敗,守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。十、其他約定1.本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。2.本合同自甲、乙、丙三方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方(債券發(fā)行人):____法定代表人(或授權(quán)代表）:____簽訂日期:____乙方(主承銷商):____法定代表人(或授權(quán)代