新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025中國(guó)聯(lián)通泛終端技術(shù)生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025—2—目錄 1本期核心提示 3 5 52、全時(shí)連接 5 6 7 7 9 9 3、手機(jī)智能體 (四)未來(lái)兩年(2025-2026)的發(fā)展預(yù)測(cè) 22(二)云手機(jī) 新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025(三)未來(lái)兩年(2025-2026)的發(fā)展預(yù)測(cè) 26(二)基于現(xiàn)有4G/5G體制的手機(jī)直連衛(wèi)星通信 27 272、未來(lái)兩年發(fā)展預(yù)測(cè) (四)總結(jié)與展望 五、AR眼鏡接近實(shí)用化發(fā)展階段 31(一)AR視覺(jué)技術(shù) 31、光波導(dǎo)+Micro-OLED成為AR光學(xué)顯示技術(shù)的主導(dǎo)方向 2、未來(lái)兩年(2025-2026)的發(fā)展預(yù)測(cè) 2、未來(lái)兩年(2025-2026)的發(fā)展預(yù)測(cè) 終端、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用構(gòu)成了信息通信產(chǎn)業(yè)的三大支柱。自2007年其發(fā)展進(jìn)程常常領(lǐng)先于網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的變革。息通信產(chǎn)業(yè)向上突破的主要力量。當(dāng)前，智能終端呈現(xiàn)出以開(kāi)放式操作系統(tǒng)和APP應(yīng)用生態(tài)為顯供了強(qiáng)大的支撐。不平等的問(wèn)題，進(jìn)而使人類的數(shù)字化生存能力獲得革命性的提升。本報(bào)告將按年度跟蹤新一代智能終端在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的科技發(fā)展的嶄新篇章，始終作為推動(dòng)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵引擎。編寫組成員(排名不分先后):仇劍書、師瑜、王海靜、朱子園、郝倩怡、楊星、周晶。鳴謝(排名不分先后):高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司、聯(lián)發(fā)科技股份有限公司、OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司、榮耀終端有限公司、三星半導(dǎo)體(中國(guó))研究開(kāi)發(fā)有限公司、北京三星通信技術(shù)研究有限公司、紫光展銳(上海)科技有限公司、小米通訊技術(shù)有限公司、維沃移動(dòng)通信有限公司、翱捷科技股份有限公司新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025●AI助理成為手機(jī)AI化發(fā)展的核心，終端硬件入口將成為產(chǎn)業(yè)手機(jī)的新一輪升級(jí)換代開(kāi)始加速裂變，其核心是手機(jī)AI助理。AI助理的發(fā)步期。這一階段APP仍在手機(jī)上發(fā)揮重要作用，但系統(tǒng)級(jí)AI助理已開(kāi)始出現(xiàn)，可代替用戶與APP交互。在后續(xù)的第三階段AI助理將會(huì)完全取代APP,屆時(shí)真正意義上的AI終端才會(huì)出現(xiàn)，手機(jī)范式將發(fā)生顛覆性變革。代理式AI依托大模型、智能體、AIOS等關(guān)鍵技術(shù)能力，成為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，但也面臨較大技術(shù)和生態(tài)挑戰(zhàn)。展望未來(lái)兩年，代理式AI將會(huì)在手機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面滲透，但尚不足以成為影響用戶購(gòu)機(jī)決策的決定性因素在加大技術(shù)投入，積極積蓄力量，以期在AI手機(jī)的第三階段來(lái)臨之際，能夠占據(jù)生態(tài)有利地位。少專用硬件，發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)。不過(guò)，云手機(jī)是實(shí)現(xiàn)代理式AI助理的一種技術(shù)路線，這使其具有獨(dú)特的戰(zhàn)略價(jià)值。未來(lái)兩年，云手機(jī)有望成為運(yùn)營(yíng)商切入AI業(yè)務(wù)賽道的重要突破口。率仍然受限；二是國(guó)際企業(yè)推動(dòng)的存量手機(jī)直連(如Starlink),2025年將通過(guò)新建低軌星座實(shí)現(xiàn)短信/語(yǔ)音服務(wù)；三是3GPPNTN標(biāo)準(zhǔn)整合星地網(wǎng)絡(luò)或成6G核心，芯片廠商已推出支持方案并進(jìn)入測(cè)試，但有待統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)路線分化、頻譜協(xié)調(diào)及全球標(biāo)準(zhǔn)差異仍是衛(wèi)星通信面臨域補(bǔ)充，在部分場(chǎng)景潛力明確，需產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同突破規(guī)?；款i。AR眼鏡加速邁向?qū)嵱没?。光學(xué)視覺(jué)方面，光波導(dǎo)與Micro-OLED技術(shù)來(lái)兩年光學(xué)模組成本將降至80美元以下，驅(qū)動(dòng)終端普及，預(yù)計(jì)2027年全球出貨量突破百萬(wàn)級(jí)。AR眼鏡依托空間計(jì)算與交互技術(shù)創(chuàng)新將成為新一代智能終端核心配件，在逐步解決強(qiáng)光環(huán)境等挑戰(zhàn)后，將加速向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)滲透。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書20251、功能泛化裝的APP在開(kāi)發(fā)時(shí)被設(shè)計(jì)的功能。在AI技術(shù)的賦能下，新一代智能終端能夠接受用戶自由提出的要求，并針對(duì)用戶需求制定解決方案。功能泛化依賴于交互范式突破。傳統(tǒng)APP的“功能抽屜”模式將被自然語(yǔ)能力，用戶通過(guò)多輪對(duì)話即可完成跨領(lǐng)域服務(wù)編排，無(wú)需在多個(gè)APP間跳轉(zhuǎn)。系的質(zhì)變。未來(lái)的終端可能演變?yōu)椤爸悄荏w集群”,端側(cè)輕量化模型負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)感能保障隱私，又能實(shí)現(xiàn)算力彈性擴(kuò)展。者可能需要轉(zhuǎn)向“能力元件”的開(kāi)發(fā)，由AI動(dòng)態(tài)組裝服務(wù)鏈條。這要求建立新的開(kāi)發(fā)范式、計(jì)費(fèi)模式和權(quán)限管理體系，重構(gòu)整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。2、全時(shí)連接組網(wǎng)等新技術(shù)獲得長(zhǎng)足發(fā)展，共同保障終端在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)永不斷網(wǎng)。享，使得終端獲得全天候持續(xù)可靠的連接能力。萬(wàn)物智聯(lián)提供了新的實(shí)現(xiàn)路徑。脫敏處理；跨終端的聯(lián)邦學(xué)習(xí)框架則構(gòu)建起動(dòng)態(tài)演進(jìn)的防御網(wǎng)絡(luò)。3、虛實(shí)融合隨著XR空間計(jì)算、腦機(jī)接口、具身智能、數(shù)字孿生等新一代感知和交互技機(jī)交互更真實(shí)直接，數(shù)據(jù)持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)字世界對(duì)物理世界的滲透不斷加深。陣列技術(shù)，將為構(gòu)建符合人類視覺(jué)收斂習(xí)慣的混合現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)提供硬件基礎(chǔ)。數(shù)字孿生提供原子級(jí)數(shù)據(jù)粒度。數(shù)字世界對(duì)物理空間的滲透正在突破臨界點(diǎn)。具身智能控制系統(tǒng)與可編程物質(zhì)的結(jié)合，使得終端不僅能感知環(huán)境，更能主動(dòng)重構(gòu)物理空間。例如。未來(lái)終端通過(guò)分布式微執(zhí)行器陣列，可實(shí)現(xiàn)建筑表面對(duì)光熱的自適應(yīng)調(diào)節(jié)或醫(yī)療納米機(jī)器人的群體控制。虛實(shí)融合帶來(lái)的安全邊界重構(gòu)帶動(dòng)新的治理框架。全息界面引發(fā)的神經(jīng)認(rèn)知安全風(fēng)險(xiǎn)、物理執(zhí)行器的倫理約束，以及數(shù)字孿生體的主權(quán)歸屬等問(wèn)題，都要求建立跨學(xué)科的安全評(píng)估體系。這需要終端廠商、標(biāo)準(zhǔn)組織和立法機(jī)構(gòu)共同構(gòu)建新的責(zé)任矩陣。生成式AI技術(shù)在手機(jī)上落地應(yīng)用，代表著新一輪手機(jī)升級(jí)換代進(jìn)入了加速裂變期。經(jīng)過(guò)2年發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)普遍認(rèn)識(shí)到，以智能體技術(shù)為基礎(chǔ)的AI助理產(chǎn)品將是這一輪手機(jī)升級(jí)的核心。AI助理迅速成為產(chǎn)業(yè)各方競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。AI助理的發(fā)展預(yù)計(jì)會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段。(一)垂類式AI階段這一階段以APP的AI化為核心特征，主要由互聯(lián)網(wǎng)廠商和大模型廠商共同散化特征。雖然ChatGPT、豆包等原生AI應(yīng)用致力于打造通用型AI助理，但AI搜索引擎和AI寫作等。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月AI應(yīng)用下載量同比增長(zhǎng)26%至22億次。AI化的APP分為兩類。一類是以獨(dú)立產(chǎn)品形態(tài)出現(xiàn)的Al原生應(yīng)用，如ChatGPT、豆包、DeepSeek等。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，Al原生App行業(yè)規(guī)模達(dá)到1.20億；月人均使用時(shí)長(zhǎng)132.8分鐘、月人均使用次數(shù)49.6次，較2023年12月分別增加了54.7分鐘、20.8次。另一類是原有APP引入Al技術(shù)，實(shí)現(xiàn)功能和體驗(yàn)升級(jí)?；ヂ?lián)網(wǎng)頭部APP中已有9成布局內(nèi)嵌式而DeepSeek大模型的出現(xiàn)更進(jìn)一步加APPAI化應(yīng)用實(shí)例典型產(chǎn)品融大腦"新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025—9—金融支付領(lǐng)域支付寶AI金融助理支小寶用戶量已達(dá)5908萬(wàn)醫(yī)療領(lǐng)域平安好醫(yī)生AI輔助診斷系統(tǒng)覆蓋8000種疾病，準(zhǔn)確率91%內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從內(nèi)容生成到視頻制作的全流程自動(dòng)化，視頻制作周期從“天”級(jí)縮短至“分鐘級(jí)”,整體效率提升80%。(二)代理式AI階段2024年以來(lái)手機(jī)操作系統(tǒng)開(kāi)始深度集成通用型Al助理。這類AI助理實(shí)現(xiàn)兩方面的核心功能。首先，它改變了人機(jī)交互模式，通過(guò)自然語(yǔ)言處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)更直觀的用戶交互；其次，它能作為智能中介，調(diào)用多個(gè)APP協(xié)同完成復(fù)雜的跨應(yīng)用任務(wù)。例如，用戶可以通過(guò)語(yǔ)音指令向手機(jī)發(fā)出請(qǐng)求：“幫我接受上海XX公司的會(huì)議邀請(qǐng)，并安排好行程”。AI助理將智能執(zhí)行以下操作流程：首先調(diào)用郵件應(yīng)用查詢會(huì)議詳情并發(fā)送確認(rèn)郵件；隨后通過(guò)旅行應(yīng)用預(yù)訂機(jī)票、酒店并完成支付；同時(shí)查詢上海當(dāng)?shù)靥鞖鉅顩r，提供個(gè)性化行李建議；最后自動(dòng)預(yù)約網(wǎng)約車服務(wù)確保接送機(jī)安排。整個(gè)流程實(shí)現(xiàn)了一站式的智能行程規(guī)劃。Al助理與APP的磨合將貫穿這一時(shí)期。終端廠商全力推動(dòng)AI助理發(fā)展，并與操作系統(tǒng)緊密集成。但應(yīng)用開(kāi)發(fā)商仍致力于保持APP的獨(dú)立發(fā)展。從Al助理的角度，其定位于完全替代用戶操作，用戶既不需要手動(dòng)操作APP,也無(wú)需接觸APP界面。這要求APP開(kāi)放全部功能接口供AI助理調(diào)用。從APP角度，傾向于將AI助理定位為輔助工具，僅開(kāi)放有限的接口引導(dǎo)用戶進(jìn)入APP,后續(xù)操作仍需用戶在APP內(nèi)完成。APP的接口限制制約了Al助理的功能完整該方案通過(guò)AI技術(shù)解析APP的圖形界面，并模擬用戶的觸屏指令來(lái)完成操作。其優(yōu)勢(shì)在于無(wú)需依賴APP接口開(kāi)放，具有更好的通用性；但同時(shí)也面臨算力需求高、響應(yīng)速度慢等挑戰(zhàn)。技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)主要集中在AIOS、端側(cè)智能體、端側(cè)大模型等關(guān)鍵領(lǐng)域。不過(guò)，我們認(rèn)為代理式AI助理仍面臨十分巨大的技術(shù)挑戰(zhàn)，產(chǎn)品體驗(yàn)雖會(huì)逐步提升，但整體成熟度仍將長(zhǎng)期不足。在這一時(shí)期Al很難成為用戶購(gòu)機(jī)決策的決定性因素，行業(yè)的目標(biāo)仍以進(jìn)行技術(shù)探索和能力積累為主。把大模型融入底層架構(gòu)，全面整合硬件的多種AAIOS能夠不斷學(xué)習(xí)并優(yōu)化自身性能。通過(guò)端云結(jié)合的方式，AIOS為用戶提供系統(tǒng)級(jí)、全場(chǎng)景的智能化體驗(yàn)，還能提供豐富的智能體生態(tài)和原生AI能力，堪著更高的要求。(1)操作系統(tǒng)層AI原生能力初步形成。端側(cè)AI內(nèi)核深度集成。通過(guò)系統(tǒng)級(jí)集成，實(shí)現(xiàn)終端基礎(chǔ)層全棧硬件與云端算力系統(tǒng)的協(xié)同運(yùn)作，從而為AI計(jì)算提供強(qiáng)大的動(dòng)力支持。在此基礎(chǔ)上，端側(cè)AI內(nèi)核具備低延遲和高效率的特性。它不僅能夠通過(guò)系統(tǒng)化的多模態(tài)交互，讓性化場(chǎng)景體驗(yàn)。隱私架構(gòu)革新。AIOS的隱私架構(gòu)致力于保障用戶數(shù)據(jù)的安全和隱私不受侵理機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)。在安全架構(gòu)方面，AIOS能夠禁止AI功能獲取讀取應(yīng)用列表、了安全訪問(wèn)控制。在數(shù)據(jù)處理方面，對(duì)于圖片等隱私數(shù)據(jù)處理類的AI能力，系統(tǒng)僅基于本地模型進(jìn)行計(jì)算，從而有效避免了用戶數(shù)據(jù)的外泄。三星憑借品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)，而華為則通過(guò)鴻蒙OS和盤古大模型構(gòu)化競(jìng)爭(zhēng)策略，如推出“阿爾法AI”戰(zhàn)略、探索意圖識(shí)別的人機(jī)交互新方式等，試圖在AIOS市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。中興通訊試圖整合全球大模型以提升用戶與合作并行的方式，不斷提升自身在AIOS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。廠商發(fā)布時(shí)間2024年10月新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025榮耀MagicOS9.02024年10月主動(dòng)服務(wù)華為HarmonyOSNEXT2024年10月實(shí)現(xiàn)23類Top場(chǎng)景記憶感知，任務(wù)成功率超過(guò)90%,知識(shí)量突破萬(wàn)億tokens,支撐超過(guò)300個(gè)重點(diǎn)服務(wù)分發(fā)三星擬人化智能助理；AI平臺(tái)化服務(wù)架構(gòu)；個(gè)性化AI模型生成這類智能體具有兩大核心特征：首先，采用本地化數(shù)據(jù)處理機(jī)制，將用戶數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)在終端設(shè)備上；其次，實(shí)現(xiàn)終端側(cè)調(diào)度大模型的能力，使工作流完全在終端本地執(zhí)行。2024年成為端側(cè)AI技術(shù)普及的關(guān)鍵年份，包括華為、OPPO、小米、vivo在內(nèi)的主流手機(jī)廠商紛紛在旗艦機(jī)型中集成AI智能體解決方案。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月，頭部廠商的AI助理已形成顯著規(guī)模效應(yīng)：華為小藝和OPPO小布助手的月活躍用戶分別突破1.57億和1.48億大關(guān)。在用戶活躍度方面，小米超級(jí)小愛(ài)和vivo藍(lán)心小V也表現(xiàn)亮眼，其日均使用頻次分別達(dá)到32次和26次，展現(xiàn)出強(qiáng)大的用戶粘性?？缒B(tài)理解。手機(jī)智能體的多模態(tài)交互能力已經(jīng)取得了顯著進(jìn)展，能夠集成文本、語(yǔ)音、圖像等多種模態(tài)，實(shí)現(xiàn)更自然和高效的交互。實(shí)時(shí)場(chǎng)景響應(yīng)。實(shí)現(xiàn)基于情境智能理解用戶的意圖，在手機(jī)任意界面可隨叫隨到，為用戶解決生活中的各種難題。支持基于上下文語(yǔ)義及知識(shí)庫(kù)，智能識(shí)別用戶的復(fù)雜、模糊意圖，實(shí)現(xiàn)一按探店尋址、購(gòu)物比價(jià)等功能。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025自主規(guī)劃與執(zhí)行能力增強(qiáng)。手機(jī)智能體開(kāi)始能夠根據(jù)用戶的需求和意圖，自動(dòng)制定任務(wù)計(jì)劃并執(zhí)行相應(yīng)的操作。例如，可以根據(jù)用戶的日程安排和偏好，自動(dòng)推薦合適的餐廳、預(yù)訂車票、設(shè)置提醒等，大大提高了用戶的效率和便利性。典型系統(tǒng)級(jí)手機(jī)智能體產(chǎn)品品牌示例能夠識(shí)別手機(jī)界面內(nèi)容，在復(fù)雜場(chǎng)景中自動(dòng)完成訂餐、訂票等任務(wù)小布助手系統(tǒng)級(jí)小布助手，支持一鍵問(wèn)屏功能，擁有屏幕內(nèi)容識(shí)別與指令處理能力在旅游APP中看到心儀旅游攻略，喚出小布發(fā)送“制定旅游攻略”指令，一鍵生成旅游路線。榮耀體通過(guò)視覺(jué)識(shí)別屏幕內(nèi)容并執(zhí)行任務(wù)語(yǔ)音指令“幫我點(diǎn)杯咖啡”,YOYO自動(dòng)打開(kāi)外賣應(yīng)用，識(shí)別菜單并選擇常點(diǎn)咖啡品牌和口味完成下單。華為小藝智能體支持多模態(tài)交互、融合感知及復(fù)雜任務(wù)規(guī)劃，具備知識(shí)問(wèn)答、文檔智能、對(duì)話識(shí)別屏幕內(nèi)容、幫記等功能。將手機(jī)屏幕上的會(huì)議文檔拖拽至導(dǎo)航條的小藝智能體，自動(dòng)生成會(huì)議紀(jì)要摘要并同步至平板，同時(shí)提醒參會(huì)時(shí)間與地點(diǎn)。手機(jī)智能體雖然運(yùn)行在終端設(shè)備上，但其核心推理功能主要通過(guò)調(diào)用云側(cè)大模型實(shí)現(xiàn)。為了降低對(duì)云側(cè)的依賴，高端機(jī)型通常還配備了專用的端側(cè)AI算力模塊，支持部署輕量化端側(cè)大模型。端側(cè)大模型具有響應(yīng)延遲更低、數(shù)據(jù)隱私性更好等兩大優(yōu)勢(shì)，但其推理能力相對(duì)有限。手機(jī)智能體會(huì)根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的需求，智能選擇調(diào)用云側(cè)大模型或端側(cè)大模型。這種靈活的端云混合部署模式既保證了性能又兼顧了隱私保護(hù)。(1)手機(jī)芯片級(jí)重構(gòu)為端側(cè)模型提供硬件基礎(chǔ)新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書20252024年成為端側(cè)AI技術(shù)爆發(fā)元年，硬件架構(gòu)革新推動(dòng)手機(jī)向AI載體進(jìn)化。手機(jī)芯片中普遍集成了CPU、GPU和NPU等不同類型的計(jì)算單元，極大提升終端AI推理能力。目前手機(jī)的端側(cè)算力已經(jīng)支持70億參數(shù)規(guī)模大模型的本地部署。但出于存儲(chǔ)、功耗等方面考慮，真正落地商用的模型仍普遍在40億參數(shù)以下。預(yù)計(jì)AI算力將是未來(lái)手機(jī)SoC升級(jí)的重點(diǎn)，以使手機(jī)可以部署更大規(guī)模的端側(cè)模型。根據(jù)Counterpoint的預(yù)測(cè)，2025年端側(cè)可支持的大模型參數(shù)量將增長(zhǎng)至170億。典型AI終端芯片產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間AI能力高通驍龍8至尊版集成高通AI引擎(含高通OryonCPU、高通AdrenoGPU、高通HexagonNPU);支持跨核心動(dòng)態(tài)AI負(fù)載管理處理速度超70tokens/s,安兔兔AI評(píng)測(cè)突破80萬(wàn)分聯(lián)發(fā)科技天璣支持端側(cè)LoRA訓(xùn)練及多模態(tài)AI運(yùn)算最高支持130億參數(shù)大模型；端側(cè)視頻生成；運(yùn)算性能50tokens/秒，AlBenchmarkv6.0得分6773蘋果A18Pro搭載神經(jīng)引擎核心數(shù)16個(gè)，算力45TOPS華為麒麟基于Ascend架構(gòu)；支持計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)壓縮技術(shù)系列；單芯片支持256個(gè)INT8卷積核計(jì)算(2)輕量模型技術(shù)突破，產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地。顯著減小。例如，vivo與聯(lián)發(fā)科合作，通過(guò)混合精度INT4量化技術(shù)，成功將70億參數(shù)大模型壓縮至3.9GB左右，部署在vivoX100系列手機(jī)上。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025多模態(tài)能力實(shí)現(xiàn)端側(cè)部署。端側(cè)大模型從單一文本處理向多模態(tài)融合演進(jìn)。例如，三星GalaxyS25系列通過(guò)集成先進(jìn)的多模態(tài)AI技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了跨應(yīng)用執(zhí)的AndesGPT-2.0升級(jí)為多模態(tài)大模型后，支持多模態(tài)交互，顯著提升了響應(yīng)速度和用戶體驗(yàn)。在商業(yè)化路徑方面，不同廠家采用差異化策略。有的廠家選擇全棧自研。例如蘋果AppleIntelligence基于自研芯片、自研大模型，其端側(cè)大模型結(jié)合云側(cè)大模型，力圖實(shí)現(xiàn)跨應(yīng)用操作和Siri體驗(yàn)的升級(jí)。此生態(tài)能夠提供高度一致的用戶體驗(yàn)，同時(shí)通過(guò)硬件與軟件的深度協(xié)同，實(shí)現(xiàn)高效的AI推理和隱私保護(hù)。另一方面，有的廠商選擇開(kāi)放合作。例如小米引入豆包、DeepSeek等模型，通過(guò)外部合作降低了開(kāi)發(fā)成本，加速AI功能的落地。部分已商用的端側(cè)大模型端側(cè)大模型落地手機(jī)開(kāi)發(fā)商核心技術(shù)參數(shù)發(fā)布時(shí)間硬件支持AndesGPT-7BOPPOFindOPPO×MediaTek70億參數(shù)，4位量化技術(shù)，端云協(xié)同架構(gòu)天璣9300藍(lán)心端側(cè)大vivo手機(jī)vivo30億參數(shù)天璣9400盤古大模型5.0(PanguE)華為Mate華為10億級(jí)參數(shù)，端云協(xié)同，成技術(shù)麒麟9100魔法大模型榮耀Magic7系列榮耀13億參數(shù)，端云協(xié)同架構(gòu)驍龍8至尊版DeepSeek-小米手機(jī)度求索13億參數(shù)，本地化運(yùn)行，響應(yīng)速度<1秒驍龍8至尊版新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025BixbyGalaxyAl三星Galaxy譜端云混合架構(gòu)，支持30+本地應(yīng)用調(diào)用驍龍8至尊版(3)端云混合Al成為重要軟件生態(tài)范式在硬件升級(jí)的有力推動(dòng)下，人工智能的發(fā)展已然從以云側(cè)計(jì)算為主的模式，成功演進(jìn)至端云協(xié)同的全新階段。不過(guò)由于能力的限制，目前端側(cè)模型的應(yīng)用場(chǎng)景仍然有限，核心AI計(jì)算仍需調(diào)用云側(cè)模型。主流廠商端云協(xié)同AI案例谷歌在Android中深度融合端云協(xié)同的Gemini模型，支持多模態(tài)處理能力，能夠分析圖像、語(yǔ)音和文本信息。ColorOS15系統(tǒng)通過(guò)端云協(xié)同的大模型矩陣實(shí)現(xiàn)了全新的“一鍵問(wèn)屏”系統(tǒng)級(jí)AI交互，提升了計(jì)算效率和用戶體驗(yàn)。榮耀MagicOS8.0以端側(cè)Al大拆解編排任務(wù)，連接云側(cè)大模型，分發(fā)、融合、調(diào)度原子化服務(wù)，完成復(fù)雜任務(wù)閉環(huán)。(三)原生式AI階段對(duì)于這一階段AI終端的具體功能與形態(tài)，行業(yè)內(nèi)尚未達(dá)成共識(shí)。不過(guò)，普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，AI助理的能力將實(shí)現(xiàn)突破，并成為終端上的統(tǒng)一交互入口。行業(yè)通常將終端AI能力劃分為5級(jí)，代理式AI助理處于L3-L4級(jí)，而原生式Al助理需要達(dá)到L5級(jí)別。在執(zhí)行用戶任務(wù)時(shí)，原生式AI助理會(huì)直接與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的后臺(tái)系統(tǒng)對(duì)接。屆時(shí)，APP的作用將大幅削弱。(1)原生式AI助理從端側(cè)智能體向云側(cè)智能體遷移這種遷移源于兩個(gè)重要需求。其一，Al助理需具備跨終端服務(wù)能力。智能體不再綁定單一終端硬件，用戶能夠借助人車家全場(chǎng)AI助理。無(wú)論是支持虛擬現(xiàn)實(shí)的XR設(shè)備、大屏的電腦/車機(jī)、中屏的手機(jī)、小核心，將形成一個(gè)終端產(chǎn)品生態(tài)圈。其二，AI助理需具有主動(dòng)服務(wù)的能力。Al助理可在云端獨(dú)立運(yùn)行，并且在必要時(shí)主動(dòng)與用戶取得聯(lián)系，提供服務(wù)。例如，當(dāng)發(fā)現(xiàn)用戶存在遲到風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，會(huì)及時(shí)提醒用戶出發(fā)。AI助理與用戶具有特殊密切的關(guān)系，這要求Al助理必須商業(yè)選擇中立等個(gè)人化特征，其控制權(quán)必須由用戶私人掌控。這些特征決定了AI助理無(wú)法演變?yōu)樾碌摹俺?jí)平臺(tái)”,更符合終端的本質(zhì)屬性。不過(guò)，在商業(yè)模式方面，AI助理的運(yùn)營(yíng)成本難以通過(guò)終端硬件銷售完全覆蓋，預(yù)計(jì)將主要采用訂閱制的收費(fèi)模式。(2)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開(kāi)放后臺(tái)接口使AI助理的功能形成閉環(huán)的智能體協(xié)作接口A2A協(xié)議均已成為行業(yè)熱點(diǎn)，開(kāi)放接口的技術(shù)條件開(kāi)始成形。隨著AI助理技術(shù)的日益成熟和用戶使用習(xí)慣的逐步養(yǎng)成，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用后臺(tái)將向AI助理開(kāi)放各類對(duì)接接口。這種開(kāi)放接口的模式將重構(gòu)現(xiàn)有的行業(yè)格局，推動(dòng)形成以Al助理為核心的新型應(yīng)用生態(tài)。(3)手機(jī)的硬件產(chǎn)品形態(tài)可能出現(xiàn)突破創(chuàng)新手機(jī)或者類手機(jī)產(chǎn)品仍將是核心硬件品類，但其形態(tài)可能會(huì)出現(xiàn)創(chuàng)新突破，等具有一定AI原生特征的產(chǎn)品，一度引發(fā)行業(yè)關(guān)注。但因技術(shù)不成熟、用戶體驗(yàn)不佳，很快就陷入沉寂。由于終端產(chǎn)業(yè)具有重資產(chǎn)的特性，顛覆性的AI終端產(chǎn)品更有可能由大型科技公司率先突破。2025年5月，OpenAI宣布將以近65億美元收購(gòu)硬件初創(chuàng)公司IO,這是OpenAl成立以來(lái)最大一筆并購(gòu)，也被視為其戰(zhàn)略重心從“云端模型”轉(zhuǎn)向“物理硬件”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。預(yù)計(jì)OpenAI正在布局一種全新的終端形態(tài)，將具備理解意圖、隨時(shí)響應(yīng)、長(zhǎng)期陪伴等關(guān)鍵特征。硬件產(chǎn)品會(huì)在AI助理的市場(chǎng)推廣方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。一是，對(duì)于已經(jīng)被手機(jī)引導(dǎo)使用代理式AI助理的用戶，后續(xù)會(huì)被自然導(dǎo)入同一個(gè)廠商提供的原生式AI助理。二是，對(duì)于未接觸過(guò)AI助理的用戶，其消費(fèi)決策仍將以終端硬件產(chǎn)品為主導(dǎo)。硬件產(chǎn)品將成為引導(dǎo)用戶開(kāi)通AI助理服務(wù)的關(guān)鍵入口。當(dāng)用戶完成AI助理服務(wù)的開(kāi)通后，將自然融入該AI助理構(gòu)建的終端生態(tài)系統(tǒng)，后續(xù)的產(chǎn)品采購(gòu)將會(huì)傾向于選擇同一個(gè)生態(tài)內(nèi)的設(shè)備。(四)未來(lái)兩年(2025-2026)的發(fā)展預(yù)測(cè)手機(jī)AI化呈現(xiàn)兩種技術(shù)路線共存的態(tài)勢(shì)。在全云化大模型路線推動(dòng)下，Al手機(jī)在中低階機(jī)型中的迅速滲透，帶動(dòng)AI手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2025年預(yù)計(jì)智能手機(jī)將全面AI化，滲透率超出了預(yù)期水平。同時(shí)基于端云混合大模型的AI手機(jī)2025年全球滲透率預(yù)計(jì)也將達(dá)到32%(Canalys預(yù)測(cè))。手機(jī)AI化將逐步實(shí)現(xiàn)交互認(rèn)知升級(jí)。早期階段，類似Siri這類AI語(yǔ)音助手功能有限，僅能進(jìn)行簡(jiǎn)單的被動(dòng)響應(yīng)。而在未來(lái)，AI智能體將邁向“全能助手”服務(wù)已至”的效果，例如自動(dòng)過(guò)濾信息、靈活調(diào)整會(huì)議時(shí)間等。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025AI技術(shù)的應(yīng)用使得手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值重心進(jìn)一步向芯片、軟件與服務(wù)等技術(shù)密集型環(huán)節(jié)上移。發(fā)展趨勢(shì)關(guān)鍵點(diǎn)典型案例手機(jī)AI化促進(jìn)硬件供應(yīng)鏈深度重構(gòu)硬件供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)正圍繞AI化展開(kāi)全面的布局調(diào)整，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈朝著更高效、更智能的方向邁進(jìn)。·傳統(tǒng)廠商正加大投入，力求占據(jù)有利地位。蘋果公司A系列處理器強(qiáng)化Al運(yùn)算能力，高通技術(shù)公司驍龍系列移動(dòng)平臺(tái)迭代AI性能·Tenstorrent、Groq等新興公司憑創(chuàng)新架構(gòu)搶占市場(chǎng)手機(jī)AI化促進(jìn)軟件生態(tài)權(quán)力格局改寫軟件生態(tài)一直是手機(jī)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。以往手機(jī)操作系統(tǒng)和應(yīng)用商店在軟件生態(tài)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著AI技術(shù)的融入，新的參與者開(kāi)始嶄露頭角。·AI算法企業(yè)(Descript、智譜、DeepSeek)憑技術(shù)優(yōu)勢(shì)提供解決方案·開(kāi)發(fā)框架(TensorFlow、PyTorch)助力應(yīng)用開(kāi)發(fā)·云服務(wù)商提供算力和數(shù)據(jù)支持手機(jī)AI化促進(jìn)數(shù)據(jù)服務(wù)價(jià)值凸顯在AI應(yīng)用中，數(shù)據(jù)是訓(xùn)練模型、優(yōu)化算法的關(guān)鍵要素。環(huán)境數(shù)據(jù))·數(shù)據(jù)服務(wù)提供商負(fù)責(zé)收集、處理、分析數(shù)據(jù)·數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)技術(shù)同步發(fā)展手機(jī)AI化促進(jìn)技術(shù)研發(fā)投入指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)手機(jī)廠商不僅要在硬件設(shè)計(jì)上支持AI功能，還需要在軟件優(yōu)化、系統(tǒng)集成等方面進(jìn)行大量研發(fā)工作，以確保在AI化賽道上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。(1)手機(jī)AIOS未來(lái)AIOS將朝著“AI即系統(tǒng)”的方向發(fā)展，模型的能力和能效將進(jìn)一步提升，生態(tài)更加成熟。同時(shí)，AIOS將逐步實(shí)現(xiàn)跨場(chǎng)景融合，如人車交互、智能家居等，提供更廣泛的智能服務(wù)。隨著AI技術(shù)的深度整合，硬件與軟件實(shí)現(xiàn)深度融合。這種融合將有力推動(dòng)芯片等硬件的升級(jí)，從而為AIOS提供更為強(qiáng)大的支持。在此基礎(chǔ)上，多模態(tài)新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025交互體驗(yàn)也將迎來(lái)升級(jí)，進(jìn)一步提升AIOS的智能化水平，為用戶打造更加自然、便捷的交互方式?；谏鲜鰞?yōu)勢(shì)，手機(jī)廠商憑借AIOS有望在AI生態(tài)中占據(jù)有利地位。除此之外，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的崛起也將重塑全球手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)格局。(2)手機(jī)智能體與應(yīng)用生態(tài)手機(jī)智能體正處于快速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，在芯片技術(shù)進(jìn)步與輕量化大語(yǔ)言模型普及的雙重推動(dòng)下，逐漸從概念走向現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。手機(jī)智能體的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)核心維度發(fā)展趨勢(shì)示例認(rèn)知能力升級(jí)從被動(dòng)響應(yīng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)預(yù)測(cè)決策。通過(guò)深度學(xué)習(xí)與多模態(tài)感知技術(shù)，理解用戶意圖并預(yù)測(cè)需求，在復(fù)雜場(chǎng)景中提供精準(zhǔn)服務(wù)。智能體不僅能安排會(huì)議，還能結(jié)合用戶精力和工作效率，主動(dòng)建議最佳休息或任務(wù)時(shí)間。交互范式革新從指令式交互轉(zhuǎn)向自然智能的多模態(tài)交互。無(wú)縫集成文本、語(yǔ)音、圖像、視頻等方式，并具備情感智能，可根據(jù)用戶語(yǔ)氣和情緒調(diào)整交互策略。當(dāng)用戶以焦慮語(yǔ)氣詢問(wèn)行程時(shí)，智能體自動(dòng)切換至語(yǔ)音安撫模式并簡(jiǎn)化信息呈現(xiàn)，同時(shí)推送減壓音樂(lè)推薦。自主智能提升借助傳感器技術(shù)、圖像/語(yǔ)音識(shí)別及長(zhǎng)期記憶等AI技術(shù)，手機(jī)智能體實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)感知認(rèn)知能力，可基于歷史行為和偏好進(jìn)行個(gè)性化推薦。智能體根據(jù)用戶常瀏覽的科技資訊和購(gòu)物記錄，自動(dòng)在首頁(yè)聚合相關(guān)新聞、推薦新品，并在電商促銷時(shí)推送定制化折扣提醒。手機(jī)智能體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)核心維度發(fā)展趨勢(shì)影響與意義建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范未來(lái)兩年將逐步建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用開(kāi)發(fā)規(guī)范等方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用提供指導(dǎo)依據(jù)。提高產(chǎn)品質(zhì)量與安全性，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，減少技術(shù)壁壘與數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。入口之爭(zhēng)白熱化手機(jī)廠商及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速布局，智能體將成為手機(jī)、智能家居、智能辦公等場(chǎng)景的核心入口，深度集成物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)設(shè)備無(wú)縫通信與自動(dòng)化管理。重塑多場(chǎng)景流量入口格局，推動(dòng)“設(shè)備即入口”向“智能體即入口”轉(zhuǎn)型，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生態(tài)整合與跨平臺(tái)協(xié)同。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025驅(qū)動(dòng)數(shù)字社會(huì)變革基于大模型與智能體技術(shù)，用戶將擁有專屬“第二大腦”智能體，具備全分布、去中心化特點(diǎn)，可連接多終端并處理海量數(shù)據(jù)、規(guī)劃執(zhí)行任務(wù)。服務(wù)全覆蓋，推動(dòng)數(shù)字社會(huì)向“分布式智能節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)”演進(jìn)，釋放數(shù)據(jù)價(jià)值與自動(dòng)化效率。(3)端側(cè)大模型TensorFlowLite、PyTorchMobile等框架將持續(xù)優(yōu)化端側(cè)部署，頭部企業(yè)企業(yè)推動(dòng)“云-邊-端”協(xié)同架構(gòu)，未來(lái)或支持視頻生成、3D建模等更復(fù)雜的多模態(tài)任務(wù)。在國(guó)內(nèi)，端側(cè)AI市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年的1939億元增至2026年的7600億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率58%。終端設(shè)備仍面臨資源限制，需進(jìn)一步優(yōu)化模型壓縮(如4-bit量化)和硬件能效(如存算一體芯片)。參數(shù)規(guī)模持續(xù)突破。算力是限制生成式AI模型的核心因素。高通技術(shù)公司的第三代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)已經(jīng)能夠支持100億參數(shù)大語(yǔ)言模型的本地推理，但終端的存儲(chǔ)容量限制了端側(cè)模型參數(shù)的最大規(guī)模。即使采用壓縮技術(shù)，目前真正商用的參數(shù)規(guī)模一般不超過(guò)40億參數(shù)。隨著存儲(chǔ)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展、模型壓縮技術(shù)的進(jìn)步以及硬件與軟件的協(xié)同優(yōu)化，預(yù)計(jì)到2027年，端側(cè)設(shè)備可能支持70億到500億參數(shù)的模型。低功耗技術(shù)持續(xù)升級(jí)。隨著存內(nèi)計(jì)算技術(shù)、功耗芯片架構(gòu)創(chuàng)新以及模型的輕量化，端側(cè)模型運(yùn)算的功耗有望進(jìn)一步降低。通過(guò)減少數(shù)據(jù)傳輸距離，顯著降低功耗并提升算力密度。例如，基于SRAM的模數(shù)混合存內(nèi)計(jì)算技術(shù)，其能效比可達(dá)6.4-15.6TOPS/W@INT8。預(yù)計(jì)2025年進(jìn)一步提高至7.8TOPS/W@INT8。云終端的核心邏輯在于融合云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)“端側(cè)感知+云側(cè)智能”緊耦合，是具備智能感知、彈性計(jì)算、全時(shí)服務(wù)能力的系統(tǒng)。行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景三類。根據(jù)終端設(shè)備的形態(tài)，電視、云攝像頭、云路由器、云音箱、云VR等多種產(chǎn)品形態(tài)，可滿足不同場(chǎng)景問(wèn)云電腦桌面，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)功能；云手機(jī)一般通過(guò)在傳統(tǒng)手機(jī)的APP訪問(wèn)，為用戶提供云端雙生的“一實(shí)一虛”兩部手機(jī)。(一)云電腦云電腦是在云端服務(wù)器上部署桌面操作系統(tǒng)，通過(guò)專用硬件設(shè)備(包括云筆電、云PAD、臺(tái)式一體機(jī)等)為用戶提供服務(wù)，也可以通過(guò)普通電腦+客戶端訪在聯(lián)網(wǎng)條件能得到保障的情況下，云電腦可基本取代等性能條件下，云電腦可提供比普通電腦更低的購(gòu)置成本、更便攜的使用體驗(yàn)。近年來(lái)云電腦市場(chǎng)獲得了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)云電腦專用設(shè)備市場(chǎng)出貨量達(dá)421.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.0%。據(jù)預(yù)測(cè)，2028年中國(guó)云電腦市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)615萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15.8%。增長(zhǎng)。2024年云電腦專用設(shè)備在消費(fèi)市場(chǎng)出貨量達(dá)84萬(wàn)臺(tái)，同比激增203%。典型產(chǎn)品無(wú)影魔方盒子(399元)、無(wú)影一體機(jī)(1899元)、無(wú)影方舟筆記本(2999騰訊云基礎(chǔ)型，2核4G+50GB存儲(chǔ)華為云辦公型，2核4G+50GB存儲(chǔ)移動(dòng)云電腦套餐版，4核8G+100GB存儲(chǔ)CloudBook云筆電(1888元)天翼云電腦基礎(chǔ)版，2核4GB+120GB存儲(chǔ)朵拉云JC36云終端順網(wǎng)云電競(jìng)版，i5-10400F+RTX(二)云手機(jī)過(guò)APP為用戶提供服務(wù)。2024年中國(guó)安卓云手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.45億元。2025年被視為云手機(jī)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，隨著5G網(wǎng)絡(luò)普及、算力成本降低，云手機(jī)通過(guò)“云端運(yùn)行+終端顯示”的模式，試圖創(chuàng)造新的移動(dòng)設(shè)備生態(tài)。云手機(jī)沒(méi)有專用硬件，用戶必須購(gòu)置普通智能手機(jī)，并不能降低用戶費(fèi)用。尚未發(fā)現(xiàn)有廠商在這一領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的探索和嘗試。既支持跨APP的功能調(diào)用，又能實(shí)現(xiàn)跨終端的無(wú)縫訪問(wèn)。(三)未來(lái)兩年(2025-2026)的發(fā)展預(yù)測(cè)率。另一方面，Al還將應(yīng)用于云終端的性能優(yōu)化與安全防護(hù)。通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法，云終端可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，自動(dòng)調(diào)全防護(hù)方面，AI能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，精準(zhǔn)識(shí)別潛在的安全威脅，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)防御。配策略，根據(jù)設(shè)備的故障和異常情況調(diào)整任務(wù)的備份和重試機(jī)制等。另一方面，智能化的管理，從而降低了用戶的使用門檻和負(fù)擔(dān)。蓬勃發(fā)展。衛(wèi)星通信能力有望成為新一代智能終端的一大亮點(diǎn)。為用戶提供高品質(zhì)的泛在服務(wù)。(一)基于現(xiàn)有衛(wèi)星通信體制的手機(jī)直連通信該方案被稱為“新手機(jī)、舊衛(wèi)星”,是當(dāng)前手機(jī)直連衛(wèi)星的主要方案，其技系統(tǒng)、GlobalStar系統(tǒng)、天通一號(hào)衛(wèi)星系統(tǒng)等。在手機(jī)終端方面，通過(guò)定制實(shí)組。該方案具備商用部署快的優(yōu)勢(shì)，但也存在一定的不足。一方面，它需要定制新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025芯片，這增加了終端成本；另一方面，其通信速率也受到限制。關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn)集中在終端/芯片小型化、射頻天線優(yōu)化等方面。截至2024年底，支持基于現(xiàn)有衛(wèi)星通信體制的手機(jī)款型已超過(guò)25款。雖然這些衛(wèi)星通信功能的頻段帶寬有限，但已經(jīng)能夠基本實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音或短信服務(wù)，主要滿足自然災(zāi)害救援、海上遇險(xiǎn)應(yīng)急通信需求。支持基于現(xiàn)有衛(wèi)星通信體制的典型手機(jī)產(chǎn)品廠商上市年份產(chǎn)品型號(hào)功能描述華為Mate50系列支持北斗短報(bào)文功能華為Mate60Pro支持天通衛(wèi)星通話和北斗短報(bào)文消息功能蘋果搭載Globalstar系統(tǒng)的SOS緊急衛(wèi)星求救功能2、未來(lái)兩年發(fā)展預(yù)測(cè)由于美國(guó)SpaceX的Starlink項(xiàng)目以及英國(guó)OneWeb等計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2027年才能全面完成低軌星座建設(shè)。而我國(guó)諸如“XW”這樣的巨型低軌衛(wèi)星星座計(jì)劃，目前仍處于建設(shè)的早期階段。與此同時(shí)，基于5GNTN標(biāo)準(zhǔn)的終端直連模式，仍處于測(cè)試和上星試驗(yàn)階段。鑒于上述情況，在未來(lái)兩年內(nèi)，現(xiàn)有衛(wèi)星通信體制仍將是手機(jī)直連衛(wèi)星通信的主要模式。然而，這種技術(shù)路線依賴傳統(tǒng)衛(wèi)星能力，其技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用場(chǎng)景受到限制，業(yè)務(wù)能力也隨之受限。基于此，該技術(shù)缺乏未來(lái)演進(jìn)能力，后續(xù)很可能會(huì)被新技術(shù)所替代。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025(二)基于現(xiàn)有4G/5G體制的手機(jī)直連衛(wèi)星通信像Starlink、AST這類新型商業(yè)衛(wèi)星公司，運(yùn)用衛(wèi)星側(cè)增強(qiáng)技術(shù)達(dá)成了基于4G通信體制的手機(jī)直連。這一技術(shù)方案的顯著優(yōu)勢(shì)在于，無(wú)需對(duì)手機(jī)進(jìn)行改造，這極大地降低了衛(wèi)星通信的使用門檻，進(jìn)而顯著提升了衛(wèi)星通信的普及率，并拓展了其應(yīng)用范圍。然而，該技術(shù)方案的弊端也較為突出。它需要新建高性能低軌衛(wèi)星星座，這導(dǎo)致衛(wèi)星部署周期長(zhǎng)且成本高昂。從技術(shù)層面來(lái)看，大面積相控陣天線、星上多普勒頻移補(bǔ)償、地面信關(guān)站定制化設(shè)計(jì)等，均是亟需攻克的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。典型衛(wèi)星服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀公司主要行動(dòng)商用狀態(tài)Starlink2024年1月，借助T-Mobile的1.9GHz頻段資源，成功驗(yàn)證短信業(yè)務(wù)雙向收發(fā)功能。2025年初，部署超500顆支持手機(jī)直連的DTC(Direct-to-Cell)衛(wèi)星。2025年7月T-Mobile宣布Go5GNext用戶免費(fèi)使用手機(jī)直連短信服務(wù)，其他用戶月付15美元。僅短信商用，語(yǔ)音/數(shù)據(jù)待擴(kuò)展。AST2023年，完成基于標(biāo)準(zhǔn)智能手機(jī)的5G語(yǔ)音通話、4G視頻通話及下載業(yè)務(wù)驗(yàn)證。2024年7月，僅部署6顆在軌衛(wèi)星(含BlueWalker3試驗(yàn)衛(wèi)星),進(jìn)展較為緩慢。技術(shù)驗(yàn)證完成，商用計(jì)劃推遲至2025年下半年2、未來(lái)兩年發(fā)展預(yù)測(cè)隨著低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)完善以及大型相控陣天線技術(shù)的飛速發(fā)展，以Starlink為代表的衛(wèi)星公司所采用的存量終端直連路線，已具備開(kāi)展商業(yè)服新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025的直連蜂窩服務(wù)計(jì)劃于2025年從美國(guó)據(jù)服務(wù)的商業(yè)化應(yīng)用。預(yù)計(jì)在2025-2026年期間，存量手機(jī)直連衛(wèi)星有望在海外市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。體制的手機(jī)直連衛(wèi)星通信1、產(chǎn)業(yè)各方高度關(guān)注，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)有序推進(jìn)5GNTN(非地面網(wǎng)絡(luò))技術(shù)是3GPP組織主導(dǎo)的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，旨在將衛(wèi)直連衛(wèi)星服務(wù)。未來(lái)將逐步展開(kāi)面向6G統(tǒng)一空口體制研究。關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn)在于NTN核心網(wǎng)系統(tǒng)、SoC集成NTN基帶、網(wǎng)絡(luò)側(cè)跳波束技術(shù)、終端側(cè)一體化終端/芯片設(shè)計(jì)等。3GPP各版本在衛(wèi)星通信方面的任務(wù)成立NTN工作組，開(kāi)展基于NR的NTN場(chǎng)景的通信技術(shù)研究。開(kāi)展衛(wèi)星通信技術(shù)體制研究和標(biāo)準(zhǔn)化工作，定義衛(wèi)星接入5G網(wǎng)絡(luò)的三類用例：連續(xù)服務(wù)、泛在服務(wù)和擴(kuò)展服務(wù)。研究NR支持非地面網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)、物理層和高層協(xié)議。發(fā)布針對(duì)透明轉(zhuǎn)發(fā)模式的NTN標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。對(duì)覆蓋增強(qiáng)、移動(dòng)性增強(qiáng)等進(jìn)行研究。進(jìn)一步研究基站與核心網(wǎng)上星的再生模式、跳波束等技術(shù)。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025相比基于現(xiàn)有衛(wèi)星通信體制的方案，3GPPNTN技術(shù)具備顯著優(yōu)勢(shì)。它擁有龐大的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈能力，能夠最大程度地復(fù)用地面5G網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)方案與產(chǎn)品平臺(tái)。這一特性不僅保證了最高的開(kāi)發(fā)效率，還降低了網(wǎng)絡(luò)側(cè)和終端側(cè)的成本，從而獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。相比基于現(xiàn)有4G/5G體制的方案，3GPPNTN技術(shù)方案獨(dú)具特色。它通過(guò)終端側(cè)實(shí)現(xiàn)低軌衛(wèi)星的精準(zhǔn)同步跟蹤和多普勒頻偏補(bǔ)償，以此保證最優(yōu)的通信性能。同時(shí)，該方案還能避免對(duì)衛(wèi)星相控陣天線和星載基站提出過(guò)高要求，有利于衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)側(cè)以低成本、高速度的方式進(jìn)行建設(shè)和部署。綜上所述，采用3GPP標(biāo)準(zhǔn)化的NTN技術(shù)，既能實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的通信性能，讓用戶獲得最佳體驗(yàn)，又能最大化規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。值得一提的是，5GNTN演進(jìn)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)6G星地融合通信。基于低軌衛(wèi)星、無(wú)人機(jī)、浮空平臺(tái)的空天地通信將成為6G的重要組成部分，屆時(shí)可實(shí)現(xiàn)任何人在任何地點(diǎn)、任何時(shí)間的無(wú)縫接入，并最終走向系統(tǒng)融合。目前，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈和地面通信產(chǎn)業(yè)鏈均對(duì)3GPPNTN技術(shù)給予了高度關(guān)注。3GPPNTN產(chǎn)業(yè)發(fā)展典型事件公司主要行動(dòng)聯(lián)發(fā)科技2023年2月，推出支持loTNTN的芯片MT6825體積小，低功耗，易于集成到智能手機(jī)；可在L-band和S-band頻段實(shí)現(xiàn)雙向通信。紫光展銳2022年3月，推出5GloT-NTN衛(wèi)星通信SoC芯片V8821首顆5GloT-NTN衛(wèi)星通信SoC芯片。2025年3月，推出集成5GNRNTN技術(shù)的5GSoC芯T8300首次集成5GNRNTN衛(wèi)星通信技術(shù)的5GSoC芯片。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025高通2024年10月，發(fā)布新一代旗艦移動(dòng)平臺(tái)驍龍8至尊版集成loTNTN功能。中國(guó)聯(lián)通研究院、中興通訊、銀河航天2024年，聯(lián)合完成NRNTN終端直連低軌衛(wèi)星在軌試驗(yàn)。速率類比地面4G終端，最高速率下行11Mbps,上行4Mbps;衛(wèi)星過(guò)境單個(gè)周期內(nèi)穩(wěn)定業(yè)務(wù)流量持續(xù)時(shí)長(zhǎng)3分鐘；實(shí)現(xiàn)VoNR衛(wèi)星通話，MOS值4分以上(最高4.5分),達(dá)地面通話質(zhì)量要求。聯(lián)發(fā)科技、中興2024年底，完成實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下低軌NTN信道IODT測(cè)試。5M帶寬下行單波束峰值速率182、未來(lái)兩年發(fā)展預(yù)測(cè)5GNTN作為星地融合通信的主流技術(shù)，雖目前仍處于前期研究發(fā)展階段，但其未來(lái)有望在空天地通信系統(tǒng)一體化進(jìn)程中發(fā)揮重要作用。未來(lái)兩年，產(chǎn)業(yè)各方需將重點(diǎn)任務(wù)聚焦于積極參與國(guó)際5GNTN標(biāo)準(zhǔn)制定，盡快對(duì)NTN技術(shù)路線進(jìn)行總體規(guī)劃。在完成規(guī)劃的基礎(chǔ)上，要著力攻堅(jiān)手機(jī)直連的5GNTN終端模式，構(gòu)建空天地一體的試驗(yàn)驗(yàn)證環(huán)境，并開(kāi)展地面試驗(yàn)驗(yàn)證和在軌測(cè)試。隨著5GNTN標(biāo)準(zhǔn)的成熟以及產(chǎn)業(yè)的不斷完善，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，市場(chǎng)上將會(huì)涌現(xiàn)出更多基于5GNTN協(xié)議的智能手機(jī)和衛(wèi)星通信設(shè)備。(四)總結(jié)與展望手機(jī)直連衛(wèi)星作為未來(lái)天地一體化融合的典型場(chǎng)景與技術(shù)手段，在國(guó)內(nèi)外引起了廣泛關(guān)注，新的研究與實(shí)踐層出不窮。盡管如此，衛(wèi)星通信也并不能取代地面移動(dòng)通信的地位，僅能作為地面移動(dòng)通信的有效補(bǔ)充。其主要作用在于實(shí)現(xiàn)通信的廣域覆蓋，解決網(wǎng)絡(luò)覆蓋匱乏區(qū)域的通信難題。及全球市場(chǎng)環(huán)境和移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)演變，天地完善監(jiān)管政策等舉措，以實(shí)現(xiàn)真正的全域無(wú)縫覆蓋和6G時(shí)代的萬(wàn)物互聯(lián)。這不僅能為用戶帶來(lái)更加便捷、高效的通信體驗(yàn)，還將健康發(fā)展。功能集成到眼鏡上形成的可穿戴終端，當(dāng)前已力角度，智能眼鏡主要分為增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)智能眼鏡、音頻智能眼鏡等；從應(yīng)用功能的角度，主要分為獨(dú)立操作型智能眼鏡、外設(shè)型智能眼鏡(需要配合手機(jī)或電腦使用)等。目前AR眼鏡產(chǎn)品創(chuàng)新加速，但市場(chǎng)仍處早期階段。有數(shù)據(jù)顯示，2024年全球共發(fā)布23款A(yù)R眼鏡，出貨量在55萬(wàn)至80萬(wàn)臺(tái)之間。AR設(shè)備體驗(yàn)好，但場(chǎng)景受限，并不適合作為獨(dú)立設(shè)備存在。2024年meta發(fā)布AR套件Orion,采用“三合一”的模式，分為眼鏡、手勢(shì)追蹤腕帶、計(jì)算能眼鏡的未來(lái)發(fā)展具有一定的指向性作用。因此我們認(rèn)為，由空間計(jì)算賦能的、具有高體驗(yàn)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)能力、結(jié)合高靈敏度手勢(shì)交互的外設(shè)型眼鏡，將是新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書2025—32—未來(lái)智能眼鏡最主要的產(chǎn)品形態(tài)。同時(shí)，這種AR眼鏡也有望成為新一代智