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SouthSalesforce

CRM解決?方案交流主

題

銷售自動化（SFA）介紹

Salesforce平臺功能介紹

項目實施分期規(guī)劃

YOU

Demo演示

主

題

銷售自動化（SFA）介紹

Salesforce平臺功能介紹

項目實施分期規(guī)劃

YOU

Demo演示

YOU銷售自動化（SFA）介紹

??市場管理

??客戶管理

??銷售管理

??項??目管理

??服務(wù)管理??協(xié)同管理??數(shù)據(jù)分析與報告??系統(tǒng)集成YOU銷售自動化（SFA）介紹

?

市場管理

??客戶管理

??產(chǎn)品管理

??銷售管理

??項??目管理??服務(wù)管理??協(xié)同管理??數(shù)據(jù)分析與報告??系統(tǒng)集成YOU市場活動詳細(xì)信息

+記錄市場活動詳細(xì)信息，包括計劃、結(jié)果等

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6YOU產(chǎn)品關(guān)聯(lián)邀約?人員

費?用記錄

ROI邀約?工具

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7

市場管理--‐執(zhí)行活動u

產(chǎn)品關(guān)聯(lián)：在市

場活動中，有效

的傳達(dá)產(chǎn)品相關(guān)

信息u

費?用記錄：及時

的管理活動費?用

，逐步的提?高活動

ROIu

邀約管理：批量導(dǎo)

?入潛在客戶，添加

更新參會客戶u

邀約?工具：EDM群

發(fā)，并提?高邀約效

率

+YOU有效保證市場覆蓋率--‐

獲取潛在客戶電話銷售

百度推??廣/Google

Ad

Words

雜志/活動/展會推??廣SMS/EDM電?子郵件A區(qū)銷售或銷售?人員B區(qū)銷售或銷售?人員商機(jī)獲取/商機(jī)驗證和篩選

名單客戶池名單分配規(guī)則

-地理區(qū)域

-

產(chǎn)品系列

………………??網(wǎng)站&社交平臺主?頁

公益活動Web

to

lead

客戶在??網(wǎng)站填交咨詢信

息，直接進(jìn)?入CRM分配

給相關(guān)客戶經(jīng)理

YOU增加潛在客戶，促進(jìn)銷售機(jī)會——Data

YOU

可根據(jù)?行業(yè)、國家等信息篩

選公司和聯(lián)系?人信息，可直

接提交到Salesforce中

增加潛在客戶，促進(jìn)銷售機(jī)會——Data

YOU增加潛在客戶，促進(jìn)銷售機(jī)會——Data

查詢結(jié)果

YOULeads&活動效果分析

YOU

+對leads進(jìn)?行多維度的分析，例如來源分析、轉(zhuǎn)化率分析等

投資回報率分析

??以市場活動基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為?支撐，計算每場

市場活動帶來的潛在業(yè)務(wù)機(jī)會、轉(zhuǎn)化業(yè)

務(wù)機(jī)會、成單業(yè)務(wù)機(jī)會

??以分析結(jié)果為依據(jù)，及時調(diào)整市場和銷

售策略

YOUYOU銷售自動化（SFA）介紹

??市場管理

?

客戶管理

??產(chǎn)品管理

??銷售管理

??項??目管理??服務(wù)管理??協(xié)同管理??數(shù)據(jù)分析與報告??系統(tǒng)集成潛在客戶列表

YOU客戶信息管理–客戶查重

??潛在客戶查重

??潛在客戶信息合并

YOUYOU潛在客戶分配

??對Qualified的潛在客戶，可將其轉(zhuǎn)換成最終客戶??可以基于規(guī)則進(jìn)?行Leads的?自動分配??分配和轉(zhuǎn)換時，?支持任務(wù)和郵件提醒

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18潛在客戶管理

不同緯度視圖篩選潛在客戶

信息…

YOU

?自動判別潛在客戶質(zhì)量客戶資料360度視圖??追蹤客戶的過往活動過程。

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20??????記錄電話、電?子郵件、?工作、?日歷360°視圖聯(lián)系?人管理、合作伙

伴。YOU

??客戶類型、基本資料、個性化

信息等信息?一??目了然。

??基于不同類型的客戶可以定義

不同的客戶界?面和字段內(nèi)容。

YOU客戶資料360度視圖

??

客戶?小組,

聯(lián)系?人,歷史溝通

記錄

??

過往項??目機(jī)會,訂單歷史等

??

全?方位信息?一??目了然

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21YOU客戶信息管理

–客戶訪問權(quán)限管理??????客戶信息權(quán)限控制客戶信息字段安全性基于?角?色和簡檔的權(quán)限控制YOU客戶信息管理

–客戶分類??視圖分類??客戶相關(guān)報表YOU客戶信息管理

–客戶銷售計劃管理

??

銷售計劃制定

??

銷售計劃跟蹤

??

銷售計劃回顧Asia’s

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24聯(lián)系人

+??????????Facebook

LinkedIn

Twi:er

YouTube

Klout

YOUYOU銷售自動化（SFA）介紹

??市場管理

??客戶管理

?

產(chǎn)品管理

??銷售管理

??項??目管理??服務(wù)管理??協(xié)同管理??數(shù)據(jù)分析與報告??系統(tǒng)集成YOU產(chǎn)品信息

+??

產(chǎn)品系列,分類,類型??

產(chǎn)品屬性等基礎(chǔ)信息??

產(chǎn)品價格,

價格?手冊管理

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27YOU產(chǎn)品價格體系維護(hù)

多維度的價格體系??????區(qū)域（華東、華南）產(chǎn)品線年份產(chǎn)品價格?手冊

YOU

通過維護(hù)不同的價格?手冊?支撐多套價格

體系YOU銷售自動化（SFA）介紹

??市場管理

??客戶管理

??產(chǎn)品管理

?

銷售管理

??項??目管理??服務(wù)管理??協(xié)同管理??數(shù)據(jù)分析與報告??系統(tǒng)集成采?用?自動化平臺簡化繁瑣流程

?生成訂單

報價單發(fā)送給

客戶、打印

多次報價、報

價審批

客戶：要求

報價

YOU

銷售?人員：

錄?入業(yè)務(wù)

機(jī)會信息、

產(chǎn)品

產(chǎn)品價格體系維護(hù)3基于業(yè)務(wù)機(jī)會，精準(zhǔn)化銷售預(yù)測，創(chuàng)建roadmap滿足長遠(yuǎn)的業(yè)績目標(biāo)日常運營：創(chuàng)建預(yù)測機(jī)制，確認(rèn)目前業(yè)績和預(yù)計目標(biāo)之間的差距：精準(zhǔn)化預(yù)測，按不同項目維度預(yù)測，按不用角色預(yù)測，按不同的用戶預(yù)測，按不同的時間段預(yù)測，及YOU時發(fā)現(xiàn)差距，調(diào)整策略。。。RoadmapRoadmap2150250LeadershipTarget30Gap200Target8013030Solid10001管理結(jié)果->管理過程業(yè)務(wù)放大鏡:提升數(shù)據(jù)可追蹤性和業(yè)務(wù)透明性.管理完整的銷售生命周期，從銷售線索、需求明確、解決方案、報價、贏單等整個環(huán)節(jié)。贏得商機(jī)2管理用儀表板和業(yè)務(wù)偏離預(yù)警指揮作戰(zhàn)室:實時數(shù)據(jù)分析和偏離預(yù)警為管理者提供決策依據(jù)PossibilitySalesStage0%10%25%50%75%100%SS3SS4SS5SS6SS7銷售商機(jī)進(jìn)程

可提升的

KPI

銷售和服務(wù)效率

銷售可視性

精準(zhǔn)銷售預(yù)測

數(shù)據(jù)可追蹤

丟單率

勞動生產(chǎn)力

銷售和服務(wù)效益

銷售和服務(wù)成本

銷售和服務(wù)管理透明化

銷售資源分配的合理性

Page

32YOU銷售階段需求明確拜訪電話郵件創(chuàng)建商機(jī)提案提案被接受

商務(wù)談判簽署流程中階段??目標(biāo)獲取Brief，明確客戶的真實需求。建?立客戶關(guān)系，初步了解客戶需求明確客戶有相關(guān)的投放計劃和預(yù)算確認(rèn)是否有明確商機(jī)，存在則輸?入制作并提交客戶Brief提案得到客戶?方認(rèn)可，并資源確定根據(jù)前期溝通基礎(chǔ)進(jìn)?行商務(wù)談判，并確認(rèn)合同條款合同簽署，確定贏單合同在簽署流程中衡量標(biāo)準(zhǔn)??獲取

Brief??獲取

客戶

相關(guān)

資料

和詳

細(xì)信息??有明

確??網(wǎng)

絡(luò)??廣

告投

放計

劃及預(yù)

算??有??廣

告投

放需

求可能??提交

Brief??資源

預(yù)定??產(chǎn)?生

商務(wù)

合同

草稿

版本??雙?方

簽署

合同??合同

在流

程中成功機(jī)率NA0%70%40%30%20%100%失單、取消、合并

贏單+

商機(jī)結(jié)束Asia’s

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33商機(jī)銷售進(jìn)程

商機(jī)開啟

50%高概率商機(jī)

80%流程中商機(jī)

10%一般概率商機(jī)??

每個項??目嚴(yán)格按照項??目階段執(zhí)?行

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34商機(jī)階段管理

??

定義銷售商機(jī)階段，

進(jìn)?行銷售Pipeline

分析

YOU銷售預(yù)測管理

可查看個?人或團(tuán)隊的銷售計

劃及完成情況

YOU

可查看多個季度的營業(yè)額生成報價PDF

報價審批

可加載報價單條??目

YOU

?生成PDF報價單并發(fā)送客戶YOU合同管理????合同基本信息開單地址信息????合同簽署信息合同到期提醒??合同審批

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37

??

發(fā)

收款及發(fā)票管理

??

合同收款管理

??

合同收款提醒

YOUl?收款?日期提醒l?發(fā)票審批及通知l與財務(wù)對接票管理

??

發(fā)票審批管理銷售計劃及執(zhí)行

?工作及?日歷?自動關(guān)聯(lián)

到潛客、聯(lián)絡(luò)?人或商

機(jī)

YOU

??

共享的?日歷，增強(qiáng)協(xié)

同合作效率。

??

整合Outlook?日歷、?工

作及聯(lián)絡(luò)?人。YOU銷售自動化（SFA）介紹

??市場管理

??客戶管理

??產(chǎn)品管理

??銷售管理

?

項??目管理??服務(wù)管理??協(xié)同管理??數(shù)據(jù)分析與報告??系統(tǒng)集成項??目進(jìn)度管理

YOU

對項??目進(jìn)?行規(guī)范化和

系統(tǒng)化的管理

YOU項目信息管理

+??????對項??目實施的各個維度進(jìn)?行管理，包括成員、階段、?人天統(tǒng)計、開發(fā)任務(wù)、費?用報銷等

開發(fā)成本核算

項??目資源分配

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42YOU資源分配??????售前Presales的管理納?入系統(tǒng)

?日歷查看資源分配

?人天審批

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43項??目分析

YOU

從不同維度核算項??目成本，例

如，售前成本、實施成本、費

?用成本等

項??目分析

YOU

從不同維度核算項??目成本，例

如，售前成本、實施成本、費

?用成本等

項??目分析

YOU

從不同維度核算項??目成本，例

如，售前成本、實施成本、費

?用成本等

精細(xì)化把控項??目成本和收益

+實施?人天成本+=項??目收益（

YOU

售前?人天成本

）費?用成本-項??目收?入從不同維度核算項??目成本，例如，售前成本、實施成本、費?用成本等

YOU銷售自動化（SFA）介紹

??市場管理

??客戶管理

??產(chǎn)品管理

??銷售管理

??項??目管理?

服務(wù)管理??協(xié)同管理??數(shù)據(jù)分析與報告??系統(tǒng)集成客戶服務(wù)

–

主動服務(wù)，咨詢,

投訴個案處理流程?自動化Cases

by

TypeCases

by

SourceCase

VolumeCases

by

CustomerCall

SalesLog

a

Case

Online?

Customer

Portal?

Web-to-Case

Call

Support?

Press

1

for

Support?

Press

2

for

Billing

Email

Support?

?

Log

a

Case

Manually?

“While

I

have

you

on

the

phone…”

The

salesperson

creates

a?”

I

don’t

know

who

to

call

but…”

case

on

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of

the

customerCTI

Integration

(optional)The

customer’s

informationautomatically

pops

up

for

thesupport

rep

YOUEmail-to-Case

(optional)You

can

setup

email-to-case

sothat

a

case

is

automaticallycreated

based

on

an

iingemail.Case

DeflectionWith

the

customer

portal,

you

canset

it

up

so

the

customer

receives

asuggested

solution

beforesubmitting

a

caseCase

Is

CreatedYour

Customer

Hasa

Question?

Technical

Support?

Billing

Question?

Feature

Request?

Updated

Account

Info?

2Asia’s

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49YOU客戶服務(wù)

–

主動服務(wù)，咨詢,

投訴個案處理流程?自動化Top

AgentsAvg.

Response

TimeCustomer

SatisfactionCase

StatusIdentify

SolutionCommunicate

SolutionüCase

Closed?

Log

call

notes?

Close

case?

Send

surveyVerify

Entitlements

?

Level

of

support

?

Primary

contact

?

Installed

productsRework

the

Case

Resolved?

YesNo?

New

information

is

gathered?

Comments

added

to

the

case

Case

Is

Escalated?

Took

too

long

to

solve

the

case?

Need

tier

2

help

to

solve

the

case?

Suggested

solution?

Search

solutions?

Browse

solutions?

Create

a

solution?

Over

the

phone?

Email

template?

Customer

PortalMost

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SolutionsCase

Is

Assigned

?

Standard

queue

?

Premier

queue

?

US

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EMEA

queue?

Tier

1

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Tier

2

queue

Case

Is

Reassigned

?

Brought

to

the

attention

of

the

support

manager

?

Assigned

to

a

tier

2

rep

or

tier

2

queue

+YOU客戶服務(wù)

–

主動服務(wù)，咨詢,

投訴個案處理流程?自動化Popular

IdeasSelf-Service

Transactions#

of

Posts,

Comments,

VotesSelf-RegistrationhelpfulUse

your

Web

site

and

email

correspondence

to

drivecustomers

to

the

self-service

portal,

where

they

can

logcases,

check

the

status

of

cases,

and

connect

with

theonlinemunity#

of

Customer

Logins

New

Case

is

CreatedCases

logged

to

the

portal

will

be

routed

andassigned

to

a

queue

for

an

agent

to

workCustomer

Portal

Login

KnowledgebaseUsers

can

search

orbrowse

through

solutionsin

the

onlineknowledgebase

andprovide

feedback

on

thosesolutions

they

found

Salesforce

IdeasLet

customers

post,

voteon,

and

discuss

ideas

withone

another:

you

cancapture

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ormanage

feature

requests

Custom

AppsWith

the

standardcustomer

portal

you

candeploy

your

own

customapplications

to

customers

My

Home

PageYou

can

create

multipleportals

for

different

typesof

customers

each,

withits

own

custom

homepage

My

CasesCustomers

can

log

a

caseonline

ande

back

tocheck

the

status

or

casehistory1

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51Top

ContributorsYOUCase管理

+l?Case優(yōu)先級l?Case響應(yīng)時間l?Case歷史l?Case解決?方案Case處理CTI集成軟電話信息彈

屏展現(xiàn)知識庫關(guān)聯(lián)

YOU

坐席效

能分析

權(quán)利??

基于客戶的權(quán)利??

基于服務(wù)合同的權(quán)利??

基于客戶資產(chǎn)的權(quán)利

YOU客戶服務(wù)

–

服務(wù)提醒??系統(tǒng)到時?自動彈出服務(wù)任務(wù)提醒或發(fā)送電?子郵件通知

YOU服務(wù)提醒與追蹤??系統(tǒng)?自動提醒個案狀態(tài)并追蹤個案處理歷史

YOU客戶服務(wù)

–

任務(wù)分派??系統(tǒng)?自動根據(jù)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)?行服務(wù)任務(wù)分派

YOU

客戶忠誠度以及會員制??建?立?用戶分級制度??管理禮品??關(guān)聯(lián)推薦客戶??統(tǒng)計推薦數(shù)量??計算評級

YOU

知識庫管理??

知識庫分類??

知識庫檢索

YOU內(nèi)容庫管理

YOU自定義滿意度調(diào)查

YOUYOU銷售自動化（SFA）介紹

??市場管理

??客戶管理

??產(chǎn)品管理

??銷售管理

??項??目管理??服務(wù)管理?

協(xié)同管理??數(shù)據(jù)分析與報告??系統(tǒng)集成

Cha:er協(xié)作

YOUl?資料分享l?實時交流l?討論組l??人物簡介l?權(quán)限控制Cha:er協(xié)作——共享信息及投票

YOUCha:er協(xié)作——桌面應(yīng)用

YOU項目資料分享

YOU電?子郵件管理

YOU銷售電話記錄

YOU活動及協(xié)作管理

–

審批工作流

??通過點擊就可實現(xiàn)流

程配置的可視化流程設(shè)

計器

???支持復(fù)雜的跨應(yīng)?用的

服務(wù)流程

YOU

知識庫管理??

知識庫分類??

知識庫檢索

YOU內(nèi)容庫管理

YOU某著名企業(yè)辦公

YOU

??

多平臺某著名企業(yè)辦公

??

?支持iPhone,

iPad

以及

Android、

BlackberryYOU銷售自動化（SFA）介紹

??市場管理

??客戶管理

??產(chǎn)品管理

??銷售管理

??項??目管理??服務(wù)管理??協(xié)同管理?

數(shù)據(jù)分析與報告??系統(tǒng)集成YOU

即時查詢銷售達(dá)成度

Dashboard★快速?自定義配置報表及Dashboard

--提?高?工作效率，靈活展?示數(shù)據(jù).

報表★基于權(quán)限的數(shù)據(jù)展?示--報表和Dashboard的數(shù)據(jù)展?示擁有準(zhǔn)確的權(quán)限定位能