rpa項目管理辦法總則目的為規(guī)范公司RPA（機(jī)器人流程自動化）項目的管理，提高RPA項目的實施質(zhì)量和效率，確保RPA技術(shù)能夠為公司業(yè)務(wù)帶來切實的價值提升，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有RPA項目的全生命周期管理，包括但不限于項目的立項、開發(fā)、測試、上線、運(yùn)維等各個階段。定義1.RPA（機(jī)器人流程自動化）：是一種通過軟件機(jī)器人模擬人類操作，自動執(zhí)行重復(fù)性、規(guī)律性業(yè)務(wù)流程的技術(shù)。2.RPA項目：指利用RPA技術(shù)，為解決公司特定業(yè)務(wù)需求而開展的一系列活動，包括流程分析、機(jī)器人開發(fā)、測試驗證、部署上線及后續(xù)維護(hù)等。3.業(yè)務(wù)部門：提出RPA項目需求，對業(yè)務(wù)流程和需求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)的部門。4.技術(shù)部門：負(fù)責(zé)RPA項目的技術(shù)實現(xiàn)，包括機(jī)器人開發(fā)、系統(tǒng)集成、測試等工作的部門。5.項目團(tuán)隊：由業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門相關(guān)人員組成，共同負(fù)責(zé)RPA項目的實施和推進(jìn)。管理原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：RPA項目應(yīng)緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求開展，確保項目實施能夠為公司創(chuàng)造價值。2.合規(guī)性原則：項目實施過程應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：注重RPA項目的質(zhì)量控制，確保機(jī)器人的穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性和安全性。4.溝通協(xié)作原則：加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門之間的溝通與協(xié)作，建立有效的溝通機(jī)制，確保項目順利推進(jìn)。5.持續(xù)改進(jìn)原則：對RPA項目進(jìn)行持續(xù)評估和優(yōu)化，不斷提高項目的實施效果和效益。組織與職責(zé)項目管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司RPA項目的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向。審批RPA項目的立項申請和重大變更。協(xié)調(diào)解決RPA項目實施過程中的重大問題和資源調(diào)配。對RPA項目的實施效果進(jìn)行評估和監(jiān)督。業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)提出RPA項目需求，明確業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則。配合技術(shù)部門進(jìn)行流程分析和需求調(diào)研，提供必要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和資料。參與RPA項目的測試和驗收工作，確保機(jī)器人的功能符合業(yè)務(wù)需求。負(fù)責(zé)RPA項目上線后的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和推廣工作。對RPA項目的業(yè)務(wù)效果進(jìn)行評估和反饋。技術(shù)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)RPA項目的技術(shù)選型和架構(gòu)設(shè)計。根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行機(jī)器人的開發(fā)和測試工作，確保機(jī)器人的穩(wěn)定性和可靠性。負(fù)責(zé)RPA系統(tǒng)的部署和上線工作，提供技術(shù)支持和維護(hù)服務(wù)。對RPA項目的技術(shù)效果進(jìn)行評估和優(yōu)化。建立RPA技術(shù)知識庫，分享技術(shù)經(jīng)驗和最佳實踐。項目團(tuán)隊1.組成：項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)分析師、開發(fā)工程師、測試工程師等。2.職責(zé)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)RPA項目的整體規(guī)劃和組織實施，制定項目計劃和進(jìn)度安排。協(xié)調(diào)項目團(tuán)隊成員之間的工作，解決項目實施過程中的問題和沖突。定期向項目管理委員會匯報項目進(jìn)展情況。負(fù)責(zé)項目的風(fēng)險管理和控制，制定應(yīng)對措施。業(yè)務(wù)分析師對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行深入分析，識別可自動化的流程和環(huán)節(jié)。與業(yè)務(wù)部門溝通，明確項目需求和業(yè)務(wù)規(guī)則，編寫需求文檔。協(xié)助開發(fā)工程師進(jìn)行機(jī)器人的設(shè)計和開發(fā)工作。開發(fā)工程師根據(jù)需求文檔進(jìn)行機(jī)器人的開發(fā)和編程工作。對開發(fā)的機(jī)器人進(jìn)行單元測試和集成測試，確保機(jī)器人的功能正常。協(xié)助測試工程師進(jìn)行系統(tǒng)測試和用戶驗收測試。測試工程師制定測試計劃和測試用例，對RPA系統(tǒng)進(jìn)行全面測試。記錄測試過程中的問題和缺陷，及時反饋給開發(fā)工程師進(jìn)行修復(fù)。參與項目的驗收工作，確保RPA系統(tǒng)符合質(zhì)量要求。項目立項管理項目需求提出業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和痛點，提出RPA項目需求，并填寫《RPA項目需求申請表》，詳細(xì)描述項目背景、業(yè)務(wù)流程、預(yù)期目標(biāo)和效益等內(nèi)容?？尚行匝芯考夹g(shù)部門對業(yè)務(wù)部門提出的項目需求進(jìn)行可行性研究，評估項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性和操作可行性?？尚行匝芯繄蟾鎽?yīng)包括以下內(nèi)容：1.項目概述2.業(yè)務(wù)流程分析3.技術(shù)方案設(shè)計4.項目實施計劃5.項目預(yù)算和成本效益分析6.風(fēng)險評估和應(yīng)對措施立項審批項目管理委員會對可行性研究報告進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果決定是否批準(zhǔn)項目立項。對于批準(zhǔn)立項的項目，下達(dá)《RPA項目立項通知書》，明確項目目標(biāo)、范圍、預(yù)算和時間要求等。項目實施管理項目計劃制定項目經(jīng)理根據(jù)項目立項通知書和需求文檔，制定詳細(xì)的項目計劃，明確項目的各個階段、任務(wù)、責(zé)任人、時間節(jié)點和交付物等。項目計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.項目整體計劃2.需求調(diào)研計劃3.開發(fā)計劃4.測試計劃5.上線計劃6.培訓(xùn)計劃需求調(diào)研與分析業(yè)務(wù)分析師與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行深入溝通，開展需求調(diào)研工作，收集業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則等信息。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，編寫詳細(xì)的需求文檔，并組織業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門進(jìn)行評審，確保需求的準(zhǔn)確性和完整性。機(jī)器人開發(fā)與測試開發(fā)工程師根據(jù)需求文檔進(jìn)行機(jī)器人的開發(fā)和編程工作，遵循軟件開發(fā)規(guī)范和RPA開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。開發(fā)完成后，進(jìn)行單元測試和集成測試，確保機(jī)器人的功能正常。測試工程師制定測試計劃和測試用例，對RPA系統(tǒng)進(jìn)行全面測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等，記錄測試過程中的問題和缺陷，并及時反饋給開發(fā)工程師進(jìn)行修復(fù)。項目上線與推廣在完成測試并確保系統(tǒng)穩(wěn)定后，項目經(jīng)理組織項目團(tuán)隊進(jìn)行上線前的準(zhǔn)備工作，包括系統(tǒng)部署、數(shù)據(jù)遷移、用戶培訓(xùn)等。上線后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對RPA系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣和應(yīng)用，技術(shù)部門提供技術(shù)支持和維護(hù)服務(wù)。項目驗收管理驗收條件1.完成項目計劃中規(guī)定的所有任務(wù)和交付物。2.機(jī)器人的功能和性能符合需求文檔的要求。3.經(jīng)過全面測試，系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，無重大缺陷。4.業(yè)務(wù)部門對RPA系統(tǒng)的業(yè)務(wù)效果進(jìn)行評估，認(rèn)為達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。驗收流程1.項目團(tuán)隊在完成項目開發(fā)和測試后，向業(yè)務(wù)部門提交《RPA項目驗收申請報告》。2.業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員對RPA項目進(jìn)行驗收，包括功能驗收、性能驗收、安全驗收等。3.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)問題和缺陷，項目團(tuán)隊?wèi)?yīng)及時進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。4.驗收合格后，業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門共同簽署《RPA項目驗收報告》，標(biāo)志著項目正式結(jié)束。項目運(yùn)維管理運(yùn)維團(tuán)隊職責(zé)技術(shù)部門組建運(yùn)維團(tuán)隊，負(fù)責(zé)RPA系統(tǒng)的日常運(yùn)維工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障排除、性能優(yōu)化、安全防護(hù)等。運(yùn)維團(tuán)隊?wèi)?yīng)建立完善的運(yùn)維管理制度和流程，確保RPA系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。系統(tǒng)監(jiān)控與維護(hù)運(yùn)維團(tuán)隊對RPA系統(tǒng)進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)異常情況。定期對系統(tǒng)進(jìn)行巡檢和維護(hù)，包括軟件升級、數(shù)據(jù)備份、硬件檢查等，確保系統(tǒng)的性能和安全性。故障處理與應(yīng)急響應(yīng)建立故障處理機(jī)制和應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，當(dāng)RPA系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，運(yùn)維團(tuán)隊?wèi)?yīng)及時響應(yīng)，快速定位問題并進(jìn)行修復(fù)。對于重大故障，應(yīng)及時向項目管理委員會匯報，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，確保業(yè)務(wù)不受影響。數(shù)據(jù)管理與安全加強(qiáng)對RPA系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理和安全保護(hù)，建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。項目風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估項目團(tuán)隊在項目實施過程中，應(yīng)及時識別可能存在的風(fēng)險，包括技術(shù)風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險等。對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險應(yīng)對措施針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險接受等。在項目實施過程中，密切