2021年9月中海-定向增發(fā)產(chǎn)品介紹投研優(yōu)勢定向增發(fā)專戶產(chǎn)品定增寶信托方案介紹中海信托股份注冊資本12億元。戰(zhàn)略愿景：中海信托致力于成為一家誠信、富有社會責任感的信托公司，為信托受益人、股東和社會持續(xù)、平安、穩(wěn)定地創(chuàng)造價值。戰(zhàn)略目標：依托創(chuàng)新，產(chǎn)融結合，合規(guī)經(jīng)營，成為以現(xiàn)代資產(chǎn)管理業(yè)務為核心，綜合金融業(yè)務效勞為手段，專注于能源、交通、根底設施等行業(yè)的國內(nèi)一流、國際知名的信托公司。5%95%41.591%級別數(shù)量一級0二級A1（中海信托）其他5三級15四級38五級10六級2合計59唯一獲得銀監(jiān)會最高評級的信托公司中海信托股份是中國海洋石油總公司控股95%的子公司。國聯(lián)證券股份擁有創(chuàng)新類證券公司和A類A級券商資格。法國愛德蒙得洛希爾銀行股份是歐洲最古老的銀行世家之一。依托跨領域綜合理財平臺，構建豐富的產(chǎn)品線投研優(yōu)勢定向增發(fā)專戶產(chǎn)品定增寶信托方案介紹風險控制能力很強：旗下所有產(chǎn)品在2021年大盤波動中從未跌破過1元凈值。整體收益率位于全市場專戶產(chǎn)品前1/4：2021年所有產(chǎn)品整體業(yè)績突出，收益率最低為15%，平均收益率為20%。在已經(jīng)結束的三個定增專戶中,一對一定增產(chǎn)品平均收益率已到達82%，最低收益率為49%。從2021年初計算，截止年底所有權益類專戶產(chǎn)品維持凈值穩(wěn)定，持平或者略有增長。投研優(yōu)勢介紹投研優(yōu)勢介紹投研優(yōu)勢介紹理財1號專戶〔中聯(lián)重科定向增發(fā)〕成立日2021年2月1日，成立日至2021年9月7日清盤結束，該專戶收益率85.69%，上證綜指收益率負5.12%，戰(zhàn)勝大盤90.81%。理財3號專戶〔洪都航空定向增發(fā)〕成立日2021年6月29日，成立日至2021年12月6日清盤，該專戶收益率29.15%，上證綜指收益率13.69%，戰(zhàn)勝大盤15.46%。理財4號專戶〔六國化工定向增發(fā)〕成立日2021年8月12日，成立日至2021年11月9日清盤結束，該專戶收益率76.46%，上證綜指收益率0.23%，戰(zhàn)勝大盤76.23%。投研優(yōu)勢定向增發(fā)專戶產(chǎn)品定增寶信托方案介紹中海-定向增發(fā)專戶產(chǎn)品介紹上市公司定向增發(fā)20062007202120212021定向增發(fā)工程數(shù)量3892466852平均折價-22.38%-26.32%-20.49%-28.02%-20.84%解禁平均收益296%42.10%44.20%82.98%60.68%解禁平均超額收益68.1%52.75%53.23%78.08%54.76%定向增發(fā)破發(fā)比例0.00%54.35%39.13%14.71%9.62%跑輸同期大盤比例52.63%23.91%15.22%8.82%9.62%資料來源:wind注:統(tǒng)計入某年度的定增工程是指在該年度實施定向增發(fā)的工程,并非解禁日期在該年度平安邊際贏利空間歸結于時點及工程選擇的能力中海-定向增發(fā)專戶產(chǎn)品介紹定向增發(fā)專戶產(chǎn)品情況000157.Sz中聯(lián)重科600316.Sh洪都航空600470.Sh六國化工中海-定向增發(fā)專戶產(chǎn)品介紹中海-定向增發(fā)專戶產(chǎn)品介紹

定向增發(fā)上市公司標的選擇標準中海-定向增發(fā)專戶產(chǎn)品介紹

定向增發(fā)上市公司標的選擇理念一、中工國際1、公司業(yè)績優(yōu)良，成長性突出的行業(yè)龍頭，符合國家走出去的戰(zhàn)略方向，13年PE預計14.2倍(按定增低價計算,以下同)；2、公司高管屢次增持，增持價格28元附近，高于定增底價25.56元，表達了管理層強烈信心；3、后續(xù)收購與資產(chǎn)注入預期強烈存在，“小公司，大集團〞背景，背靠央企集團；三、北方創(chuàng)業(yè)1、公司業(yè)績優(yōu)良，在手訂單充分，業(yè)績鎖定性強，13年PE預計15倍；2、大股東認購定增總量不低于定增的25%，表達了大股東和流通股股東的利益一致；3、小公司，大集團背景，公司背靠北方工業(yè)集團，集團重卡和坦克資產(chǎn)有望注入；五、湖北能源1、公司主營業(yè)務穩(wěn)定，屬于公用事業(yè)，估值具有平安邊際，13年PE預計10倍，風險極小；2、公司水電價格存在持續(xù)提升空間，打通內(nèi)蒙到湖北的能源通道，煤炭價格持續(xù)下降，有利于業(yè)績提升；3、持續(xù)參與天然氣、煤層氣、頁巖氣等新能源工程，公司是有更高成長性和估值空間；六、武漢控股1、公司專注水務領域，主營污水處理，自來水生產(chǎn)，具有穩(wěn)定增長特性；13年PE預計12倍，風險極小2、水資源定價偏低，是未來具有提價空間的資源之一，武漢市污水處理和自來水價格屬于全國最低之一，公司具有良好的業(yè)績爆發(fā)力；3、定增方案中，向大股東定向增發(fā)價格高于二級市場股東，表達公司對股價信心及讓利于流通股股東的良好愿景；七、歐菲光1、公司主營觸摸屏等電子元器件，是國內(nèi)具有國際化優(yōu)勢的行業(yè)，屬于開展空間巨大的TMT消費電子行業(yè)，13年PE預計10倍；2、行業(yè)地位突出，12、13年產(chǎn)能達產(chǎn)，高增長確定；3、具有巨大的折價和平安邊際，定增底價15.52元，現(xiàn)價35元；多方共贏投研優(yōu)勢定向增發(fā)專戶產(chǎn)品定增寶信托方案介紹定增寶信托方案介紹交易結構最終條款以正式合同為準定增寶信托方案介紹認購方法:最終條款以正式合同為準信托財產(chǎn)的管理定增寶信托方案介紹項

目內(nèi)

容產(chǎn)品名稱●

中海基金專戶理財產(chǎn)品運作類型●

混合型存續(xù)期限●

產(chǎn)品存續(xù)期間封閉式運作，封閉期(18+6)月,持有股票全部賣出后可提前結束基金管理人●

中?；鸸芾碛邢薰净鹜泄苋恕駒x銀行股份有限公司投資目標●

本專戶通過選擇合適時機參與優(yōu)質上市公司的定向增發(fā)，在控制風險的前提下，努力為持有人獲取較高的中長期資本增值。投資理念●

充分利用資產(chǎn)管理人研究平臺，通過持續(xù)、系統(tǒng)、深入的基本面研究，挖掘具有內(nèi)在價值和較高成長能力的上市公司，以獲取委托財產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資范圍●中國證券市場上包括現(xiàn)金；銀行定期存款，大額存單；國債，金融債券，企業(yè)債券（公司債券），可轉換債券及可分離債，其中企業(yè)債券（公司債券）的信用評級為投資級以上；期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購；二級市場股票，上市公司增發(fā)股票，新股，轉債，可分離債網(wǎng)上、網(wǎng)下申購；貨幣市場基金，指數(shù)型基金；以及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具。

●如在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)市場出現(xiàn)新的金融產(chǎn)品且在法律許可的投資范圍之內(nèi)，資產(chǎn)管理人可根據(jù)資產(chǎn)委托人需求做適當調(diào)整?！癖井a(chǎn)品投資組合的資產(chǎn)配置：固定收益類資產(chǎn)投資為0％-100%，權益類資產(chǎn)投資為0%－100%。風險特征●

中高風險收益，適合中高風險偏好的投資者。業(yè)