2006年嬰兒奶粉市場開展趨勢

分析報告

數(shù)據(jù)來源：ACNielsen零售監(jiān)測信息

數(shù)據(jù)截止：2006年12月

2025/6/291目錄嬰兒奶粉市場行業(yè)開展趨勢-整體市場開展狀況-價格段分析-不同階段開展變化趨勢分析-不同地區(qū)開展狀況-渠道的變化趨勢-包裝類型開展趨勢嬰兒奶粉市場競爭態(tài)勢-市場占有率情況-各品牌增長率情況-各品牌價格市場細分情況-不同地區(qū)市場競爭狀況-不同價格段市場競爭狀況-各品牌單店賣力情況

2025/6/292嬰兒奶粉市場行業(yè)開展趨勢

提示：MATLY表示05年1月-05年12月共12個月數(shù)據(jù)；

MATTY表示06年1月-06年12月共12個月數(shù)據(jù)

2025/6/293嬰兒奶粉市場容量與市場規(guī)模開展趨勢

由于原預(yù)測模型局部“異常〞店輔即高成長率店輔的影響，使零售研究反響出來的各品類市場成長狀況有高估現(xiàn)象。06年重新剔除了異常店輔，重新調(diào)整了模型，目前此嬰兒粉銷量與銷售額年度成長率更能代表市場真實的開展狀況，06年比05年總體銷售量保持10.5%的增長，銷售額保持18.5%的增長全國城鎮(zhèn)MATLY比去年同期MATTY比去年同期零售量變化21.5%10.5%零售額變化39.1%18.5%2025/6/294嬰兒奶粉不同級別城市價格走勢

不管在哪個級別城市，嬰兒奶粉整體零售價格均呈增長態(tài)勢，其中CD類城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)雖然平均價格較低，但增長較明顯，主要原因與CD類城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體消費能力有所增強有關(guān)，另一方面與各品牌的產(chǎn)品升級并向地縣級市場滲透有直接關(guān)系平均價格〔元/公斤〕全國城鎮(zhèn)2025/6/295嬰兒奶粉整體分類價格變化走勢

嬰兒奶粉4個階段價格均呈增長趨勢，其中一段產(chǎn)品平均價格相對較高，增長速度也最快，與外資品牌1段占比較大有直接關(guān)系，而四段價格增長較緩慢，有可能與國產(chǎn)品牌價格普遍較低且占比較大有關(guān)平均價格〔元/公斤〕全國城鎮(zhèn)2025/6/296嬰兒奶粉不同級別市場開展趨勢----銷售量

從全國不同級別城市嬰兒粉銷售量開展來看，CD類城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)銷量最大，增長率根本相同銷售量：噸銷售量變化率2025/6/297嬰兒奶粉不同級別市場開展趨勢----銷售金額

從全國不同級別城市嬰兒粉銷售額奉獻來看，A類城市奉獻最大，從增長率來看，CD類城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)銷售額增長率最高，與該地區(qū)平均價格增長較快有更接關(guān)系，說明CD類城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費能力有所增強銷售額：千元銷售額變化率2025/6/298嬰兒奶粉分類市場開展趨勢----銷售量

從4個階段銷售量開展趨勢來看，成長配方奶粉的增長速度最快到達28%，是推動整個嬰兒粉品類增長的主動力，主要原因是市場逐步成熟，消費者已經(jīng)意識到1歲以上幼兒仍需嬰兒奶粉喂養(yǎng)，使用周期在增長，使用量相應(yīng)增加銷售量：噸銷量變化率2025/6/299嬰兒奶粉分類市場開展趨勢----銷售金額

4個階段銷售額的增長速度均超過銷量增長速度，其中成長配方奶粉的增長最快到達35%銷售額：千元銷售額變化率2025/6/2910占比下降增長較快嬰兒奶粉整體分類走勢在各階段嬰兒奶粉都呈增長趨勢的情況下，1段嬰兒奶粉在總量中所占比重略有下降，3段增長速度最快。2025/6/2911嬰兒奶粉不同級別城市分類比例

成長配方和三歲以上產(chǎn)品在重點城市的開展預(yù)示嬰兒奶粉在其他類型城市的開展軌跡，1段在總量中的比重在減少，一方面原因與3、4段增長速度高于1段有關(guān)，另一方面原因有可能與嬰兒出生率較低，在母乳與嬰兒配方粉方面使用習(xí)慣短期內(nèi)不會有大的變化，而3、4段使用率又所有增加。整體市場銷量占比4個重點城市A類城市B類城市CD城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2025/6/2912嬰兒奶粉分類在各地區(qū)的開展走勢

經(jīng)濟較興旺地區(qū)3、4段成長速度更快，其它地區(qū)隨著消費者意識不斷增強和各品牌對消費者的引導(dǎo)和教育，3、4段會有一定的增長潛力銷量重要性MATTY2025/6/2913各級別城市市場容量變化

各級別城市市場容量均在成長，重點城市及A類城市增長速度低于全國平均水平，說明B類及CD城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增長更快，顯示三、四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的使用率增長明顯，在市場總?cè)萘恐械谋戎貢M一步提高銷售量：噸銷量及銷售額變化率MATTY2025/6/2914從全國各地區(qū)市場容量的占比來看，華北地區(qū)嬰兒粉市場占比增長較明顯，其它地區(qū)的變化不明顯。銷量占比：%銷量增長率%MATTY全國不同地區(qū)市場容量變化2025/6/2915嬰兒奶粉市場各地區(qū)市場容量變化情況

福建/江西、河北/山東/山西/天津、廣西/云貴市場容量增長較快，在全國的占比有較大增長

地區(qū)占比：%銷量變化率

MATTY2025/6/2916嬰兒奶粉市場價格段比例開展趨勢

70-100及100元以上兩個價格段是增長最快的市場，尤其是100元以上的價位段奉獻了近5成的銷售額，是推動整個嬰兒奶粉市場開展的原動力銷售量比重銷售額比重+3.2+1.8-2-2.2+2.8＋0.9-1.3-1.5同期變化2025/6/2917嬰兒奶粉不同價格市場細分比例

70元以上價格段市場根本占到了整個市場的50%，尤其是B類以上城市市場，CD類城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)30-50元價格段仍占到近五成市場，但高價位段也有上升的開展趨勢，隨著消費能力的提升，B類以上市場開展現(xiàn)狀將成為CD城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)未來開展方向整體市場銷售量占比重點城市A類城市B類城市CD城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)+2+1-2-2+7-1-2-1+5-4-1+2+2-4+2+4-4-2.72025/6/2918嬰兒奶粉不同價格市場細分比例

70-100元及100元以上價格段市場奉獻了74%的銷售金額，B類以上城市銷售金額主要奉獻來源均來自高價位產(chǎn)品，而CD類城市中高價位市場增長也較明顯整體市場銷售金額占比重點城市A類城市B類城市CD城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)+3-1-2+5-2-2-1+5-2+2-2+1+4-5+1-1-1+22025/6/2919嬰兒奶粉不同價格市場細分比例

各級別城市嬰兒奶粉無論從銷量還是從銷售額來看均有上升的開展趨勢，一方面與整體零售價格上揚有關(guān)，另一方面也與各品牌的在高價位產(chǎn)品的市場推廣有關(guān)整體市場銷售量與銷售金額比照4個重點城市A類城市B類城市CD城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2025/6/2920嬰兒奶粉各地區(qū)價格結(jié)構(gòu)

各地的價格結(jié)構(gòu)不同，華南主要以高價位為主，華北及華西以中低價位為主，這與各地區(qū)主要品牌的市場推動與各地區(qū)的收入水平都有一定關(guān)系。對我們而言，找到具有市場潛力，并提供當?shù)叵M者可以接受的價位的產(chǎn)品，兩者均至關(guān)重要銷量份額MATTY各地區(qū)比重及銷量增長率：百分比金裝新嬰兒地區(qū)比重銷量增長率2025/6/2921嬰兒奶粉各地區(qū)銷量及銷售金額增長率除廣東周邊、陜西四川外，各地區(qū)銷量及銷售金額均呈增長態(tài)勢，且銷售額的增長率均高于銷量增長率，與各品牌產(chǎn)品平均價格上漲有直接的關(guān)系2025/6/2922嬰兒奶粉各地區(qū)不同價位段產(chǎn)品增長率情況高價位產(chǎn)品在各地區(qū)增長均較明顯，而低價位產(chǎn)品均在下降，尤其是華南地區(qū)，甚至50－70元價位段產(chǎn)品都在下降；銷量增長率2025/6/2923各地區(qū)通路變化

在華南與華北地區(qū)，現(xiàn)代通路重要性擴張，八成以上銷量來源于現(xiàn)代通路；而西部現(xiàn)代通路開展速度略慢于其它地區(qū)，仍有三成的銷量在傳統(tǒng)通路華南華西華東華北賣場/超市/雜貨店/售賣亭/其他銷量份額2025/6/2924各地區(qū)通路變化

無論哪個地區(qū)，現(xiàn)代通路開展速度加快，即使是在華西地區(qū)也有近八成以上的銷售金額來源于現(xiàn)代通路華南華西華東華北賣場/超市/雜貨店/售賣亭/其他銷售金額份額2025/6/2925各地區(qū)嬰兒奶粉包裝重要性比較

經(jīng)濟開展水平高的地區(qū)，聽裝銷量更高，北部和西部地區(qū)還是以袋裝為主銷量比例;MATTY%2025/6/2926嬰兒奶粉市場競爭態(tài)勢2025/6/2927嬰兒奶粉市場主要廠商的銷量份額的變化

雀巢由去年的第一位降到第五位，本地品牌伊利超過雀巢和美贊臣居于第三位，完達山銷量份額下降較明顯,圣元和雅士利增長較快，圣元已超過完達山位居國產(chǎn)品牌前三位，而雅士利已經(jīng)進入前10品牌，國產(chǎn)品牌中排名第五；全國城鎮(zhèn)銷量比例銷量增長率%2025/6/2928嬰兒奶粉市場主要廠商銷售金額份額的變化

本地主要品牌中，雅士利在銷售金額方面的增長速度最快，其次是伊利，三鹿由銷量排名的第二位降為第五位，雅土利在金額方面占有率僅次于伊利，國產(chǎn)品牌中排名第三全國城鎮(zhèn)銷售金額比例銷售金額增長率2025/6/2929

嬰兒奶粉市場銷量增長率排在前10位

生產(chǎn)廠商的變化

雅士利增長率是排名第一位，其次是南山，伊利增長率排名第三位全國城鎮(zhèn)銷量增長率2025/6/2930嬰兒奶粉主要品牌價格市場細分情況

新嬰兒的主要競爭對手是三鹿、圣元及雀巢；金裝主要競爭對手主要有多美滋、圣元、雅士利，國產(chǎn)品牌中三鹿仍以30-50元價格為主，伊利在高價位產(chǎn)品上表現(xiàn)與外資品牌相比仍有一定差距，而國產(chǎn)品牌圣元在中高價位上的表現(xiàn)相對較好銷量比例;MATTY2025/6/2931全國按銷售量MATTY伊利多美滋三鹿美贊臣嬰兒奶粉主要品牌價格段走勢

外資品牌在高端產(chǎn)品市場幾乎處于壟斷地位，國產(chǎn)品牌價格也呈逐漸向上開展的趨勢雀巢惠氏雅培圣元雅士利完達山2025/6/2932伊利嬰幼兒系列奶粉在各區(qū)域的價格段情況

目前伊利銷量占比較大的仍是新嬰兒袋裝，其次是普通聽裝、金裝袋裝。而金裝聽裝由于目前量還比較小所以占比相對較低。對于華南地區(qū)為了迎合市場開展趨勢，主推金裝嬰兒粉還是會有一定市場時機，而新嬰兒價位段產(chǎn)品在重點城市及一線城市會逐漸萎縮，反而在華北和華西地區(qū)還會有一定的增長時機。伊利在廣州銷量略有下降〔－24.6%)，在廣州只有70-100元未下降，主要是普裝的袋裝和金裝聽裝在下降，而普裝聽裝和金裝袋裝未下降，而其它地區(qū)銷量均呈增長態(tài)勢銷售量份額MATTY2025/6/2933三鹿嬰幼兒系列奶粉在各區(qū)域的價格段情況

三鹿奶粉在所有地區(qū)總體均呈增長態(tài)勢，但所有地區(qū)30元以下產(chǎn)品均在下滑，有些區(qū)域30-50元也在下降，增長主要是高價位產(chǎn)品在增長。目前該品牌仍以30-50元價位段為主，但在華南地區(qū)50－70元占比也較高，是我們新嬰兒最直接的競爭對手，其高價位產(chǎn)品在總量中的占比也較低，但其總銷量在所有地區(qū)均有增長銷售量份額MATTY2025/6/2934圣元嬰幼兒系列奶粉在各區(qū)域的價格段情況

目前圣元在不同地區(qū)主要產(chǎn)品的占比也不同，根本能夠迎合當?shù)叵M者的需求和市場開展趨勢，圣元在廣西云貴(163%)、陜西四川(158%)增長較快，但在廣州(-27.8%)、福建/江西(-53.5%)、廣東(-28.6%)、珠江三角洲(-34.7%)、江浙(-11.8%)所有價位產(chǎn)品均在下降，而在廣東周邊(-14.7%)主要是50-70及70-100元兩個價位段在下降，在安徽/河南(-0.5)主要是30-50元及70-100兩個價位段在下降銷售量份額MATTY注：圣元在上海根本很小，所以無法計算價格段2025/6/2935雅士利嬰幼兒系列奶粉在各區(qū)域的價格段情況

目前雅士利在各地區(qū)主要產(chǎn)品占比也不同，根本迎合當?shù)厥袌龅拈_展趨勢和消費能力，無論以哪個價位為主，雅士利在所有地區(qū)增長均較快，其中在河北/山東/山西/天津增長速度超過160倍，此外在華南和華東的增長速度也較快銷售量份額MATTY2025/6/2936多美滋嬰幼兒系列奶粉在各區(qū)域的價格段情況

目前多美滋奶粉以中高價位為主，在各地區(qū)無明顯差異，除在廣東周邊〔－34.9%〕和廣東(-8.2)略有下降外，其它地區(qū)均在增長，尤其是福建/江西和安徽/河南地區(qū)增長速度更快銷售量份額MATTY2025/6/2937雀巢嬰幼兒系列奶粉在各區(qū)域的價格段情況

目前雀巢主要以中低價位為主，在各地區(qū)無明顯差異，即各地區(qū)力多精袋裝銷量占比較大，除在河北/山東/山西/天津(+33%)在成長外，其它所有地區(qū)均在下降銷售量份額MATTY2025/6/2938嬰兒奶粉主要廠商銷量份額走勢合資品牌雀巢近一年來銷量份額已趨于平穩(wěn)并略有上升勢頭，但仍沒有恢復(fù)前兩年的強勢地位，三鹿與多美滋在銷量份額居前兩位，伊利在06年呈增長態(tài)勢，在4月份和8月份出現(xiàn)兩次銷量份額的頂峰點，此外雅士利在06年增長一直較明顯全國城鎮(zhèn)銷量份額2025/6/2939嬰兒奶粉主要廠商銷售金額開展走勢伊利、三鹿、雀巢、雅培四品牌在銷售金額方面已經(jīng)很接近，同樣雅士利銷售金額份額增長較明顯已經(jīng)超過圣元全國城鎮(zhèn)銷售金額份額2025/6/2940嬰兒奶粉主要廠商輔貨率開展走勢伊利在06年輔貨率方面增長較快，已經(jīng)接近于雀巢的水平，此外雅士利在輔貨率方面增長也較明顯，已經(jīng)接近前5位的輔貨率水平2025/6/2941嬰兒奶粉主要廠商平均價格走勢國產(chǎn)品牌三鹿平均價格最低、其次是完達山、伊利，圣元，多美滋平均價格增長最快，說明其高價位產(chǎn)品在總量中的比重越來越大2025/6/2942嬰兒奶粉主要廠商在各地區(qū)的銷量份額情況伊利在B類、CD類城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)表現(xiàn)較強，在A類及重點城市表現(xiàn)相對較弱，其中在福建/江西、廣西/云貴、河北/山東/山西/天津、安徽/河南幾個地區(qū)銷量份額在10%以上，而三鹿的主要是在CD類城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬強勢品牌，其中安徽/河南、河北/山東/山西/天津、陜西/四川是三鹿的主市場MAT

TY2025/6/2943銷售量份額MATTY與MATLY比照全國不同級別城市嬰兒奶粉主要廠商銷量份額變化情況伊利是前10品牌中銷量份額增長最快的一個品牌，從份額的變化情況來看，雀巢下降3個百分點，伊利增長3個百分點，增長的原因主要是搶了雀巢的消費者，其中在B類城市及CD類城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增長速度更快2025/6/2944銷售量份額MATTY與MATLY比照4個重點城市嬰兒奶粉主要廠商銷量份額變化情況4個重點城市品牌集中度相對更高，多美滋、美贊臣、惠氏、雀巢、雅培五大品牌屬絕對的強勢品牌，伊利在廣州銷量份額下降較明顯。但從整體上看伊利仍是所有國產(chǎn)品牌中表現(xiàn)相對較好的品牌2025/6/2945銷售量份額MATTY與MATLY比照華南地區(qū)嬰兒奶粉主要廠商銷量份額變化情況在南部幾個地區(qū)中，多美滋、雀巢、美贊臣、惠氏、伊利是最主要的幾個品牌，其中伊利在福建/江西具有絕對強的市場地位，近一年就增長了11個百分點，但在其它地區(qū)市場地位優(yōu)勢不明顯2025/6/2946銷售量份額MATTY與MATLY比照華東/華北/西北地區(qū)嬰兒奶粉主要廠商銷量份額變化情況伊利在江蘇/浙江、安徽/河南、陜西/四川、廣西/云貴幾個地區(qū)銷量份額增長是較明顯，但在華北地區(qū)兩年來的比照來看伊利是下降的，主要是三鹿在較大銷量基數(shù)的根底上又增長了兩個百分點，說明其銷量增長較明顯2025/6/2947嬰兒奶粉主要廠商不同階段銷售情況

伊利三段在總量中的比重有所增加，說明銷售增長主要來源于3段，而三鹿主要來源于2段，雅培主要來源于1段，1段增長有可能與醫(yī)務(wù)有直接的關(guān)系銷售量比重：MAT0509與MAT0609比照2025/6/294830-50元價格段嬰兒奶粉市場主要廠商情況此價格段，三鹿和伊利根本在所有地區(qū)占有絕對的優(yōu)勢，完達山在局部地區(qū)強勢。30-50元價位段產(chǎn)品銷量占到整個嬰兒奶粉市場的25%，銷售額占到總體的12%。銷量份額MATTY2025/6/294950-70元價格段嬰兒奶粉市場主要廠商情況

此價格段，雀巢具有絕對的優(yōu)勢，伊利只在福建/江西、廣州、廣東及珠江三角洲、江蘇/浙江地區(qū)份額相對較高，其它地區(qū)排不到前三名的位置，此價位段銷量占整個嬰兒粉市場中的19%，銷售額占總體的14%。銷量份額MATTY2025/6/295070-100元價格段嬰兒奶粉市場主要廠商情況

此價格段，多美滋屬強勢品牌，其次是美贊臣、伊利、雅培，此價位段銷量占整個