請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。目錄一、前言：從出口到出海，建世界投未來(lái) 1二、宏觀稟賦視角：增長(zhǎng)潛力巨大 2增長(zhǎng)和通脹 2人口和勞動(dòng)力 3資金和流動(dòng)性 3科技、教育和治理 4三、區(qū)域政策視角：紅利前景廣闊 5、自貿(mào)區(qū)3.0版和東盟中國(guó)海合會(huì)聯(lián)合聲明 5數(shù)字經(jīng)濟(jì) 6綠色經(jīng)濟(jì) 6產(chǎn)供鏈融合 7文化和旅游 8資本市場(chǎng) 9四、國(guó)別行業(yè)視角：合作機(jī)遇豐富 10中國(guó)對(duì)東盟投資情況 10成員國(guó)重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè) 4.2.1文萊 4.2.2柬埔寨 4.2.3印度尼西亞 4.2.4老撾 124.2.5馬來(lái)西亞 124.2.6緬甸 124.2.7菲律賓 134.2.8新加坡 134.2.9泰國(guó) 144.2.10越南 14五、企業(yè)方案視角：中信全球綜合服務(wù)方案 14中信愿景：志合越山海，聚力共前行 14中信踐行“要出國(guó)，找中信“來(lái)中國(guó)找中信” 16全球個(gè)人跨境金融服務(wù) 16全球企業(yè)跨境金融服務(wù) 16全球多領(lǐng)域合作“實(shí)業(yè)廣覆蓋” 18六、結(jié)語(yǔ)：建設(shè)亞洲家園，投資美好未來(lái)，共贏中國(guó)東盟命運(yùn)共同體 18風(fēng)險(xiǎn)提示 20請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。圖表目錄圖表1：GDP全球份額：中國(guó)和東盟正在成為全球經(jīng)濟(jì)最活躍區(qū)域 1圖表2：貿(mào)易額占GDP：中國(guó)和東盟正在成為自由貿(mào)易最繁榮區(qū)域 2圖表3：增長(zhǎng)和通脹：中國(guó)和東盟是少數(shù)的較高增長(zhǎng)較低通脹區(qū)域 2圖表4：人口和勞動(dòng)力：中國(guó)和東盟是全球人力資源最充沛區(qū)域 3圖表5：資金和流動(dòng)性：中國(guó)和東盟的資金流動(dòng)互補(bǔ)性正在增強(qiáng) 3圖表6：學(xué)歷人口和R&D投資：中國(guó)和東盟的科教紅利正在到來(lái) 4圖表7：高等教育和政府債務(wù)：中國(guó)和東盟的社會(huì)治理穩(wěn)健負(fù)責(zé) 4圖表8：中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0版：主要升級(jí)領(lǐng)域和部分重要安排 5圖表9：聯(lián)合國(guó)電子政務(wù)調(diào)查報(bào)告：中國(guó)和東盟區(qū)域的進(jìn)步明顯 6圖表10：綠色經(jīng)濟(jì)：中國(guó)和東盟的總用電量和農(nóng)林牧漁產(chǎn)出 7圖表11：產(chǎn)供鏈融合：中國(guó)和東盟的制造業(yè)和工業(yè)對(duì)GDP占比 8圖表12：文化和旅游：中國(guó)和東盟的最終消費(fèi)規(guī)模和對(duì)GDP占比 9圖表13：資本市場(chǎng)：中國(guó)和東盟部分國(guó)家10Y國(guó)債利率分布 9圖表14：2023年中國(guó)對(duì)東盟直接投資：主要行業(yè)分布 10圖表15：2023年中國(guó)對(duì)東盟等直接投資：主要國(guó)家或地區(qū)分布 10圖表16：中信全球綜合服務(wù)：志合越山海，聚力共前行 15圖表17“要出國(guó)找中信來(lái)中國(guó)找中信：全球個(gè)人跨境金融服務(wù) 圖表18：中信債券承銷平臺(tái)：全場(chǎng)景、跨市場(chǎng)、跨幣種債務(wù)融資服務(wù) 17圖表19：中信金控“股權(quán)投資聯(lián)盟：股權(quán)投資為主，股貸債保聯(lián)動(dòng) 圖表20：中信集團(tuán)五大業(yè)務(wù)板塊：金融全牌照，實(shí)業(yè)廣覆蓋 18一、前言：從出口到出海，建世界投未來(lái)從出口到出海，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必由之路。2024年，第一屆陸海財(cái)經(jīng)論壇在重慶召開，我們發(fā)布了《從出口到出海：中國(guó)企業(yè)出海發(fā)展研究報(bào)告》——出海不僅是對(duì)關(guān)稅、產(chǎn)能等問(wèn)題的考慮，更是一國(guó)企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程；出?？扇轿惶嵘ㄈ蚪?jīng)營(yíng)能力、品牌建設(shè)能力和文化宣傳能力等在內(nèi)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。出海向東南亞，是共建共享新一輪科技革命與區(qū)域一體化紅利的繼往開來(lái)之路。2025年，美國(guó)以高關(guān)稅開啟全球貿(mào)易戰(zhàn)，嚴(yán)重?cái)_亂全球自由貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)分工——區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，加強(qiáng)區(qū)域開放合作，可有效提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)韌性和可持續(xù)性；區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，加強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)供鏈融合，可更好共享新一輪科技革命紅利。建世界投未來(lái)，共創(chuàng)和平、合作、開放、包容的亞洲家園。49指出，要高舉人類命運(yùn)共同體旗幟，以建設(shè)和平、安寧、繁榮、美麗、友好“五大家園”為共同愿景，以睦鄰、安鄰、富鄰、親誠(chéng)惠容、命運(yùn)與共為理念方針，以和平、合作、開放、包容的亞洲價(jià)值觀為基本遵循，以高質(zhì)量共建“一帶一路”為主要平臺(tái)，以安危與共、求同存異、對(duì)話協(xié)商的亞洲安全模式為戰(zhàn)略支撐，攜手周邊國(guó)家共創(chuàng)美好未來(lái)。5月20日，中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)共同宣布全面完成中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判，發(fā)出維護(hù)自由貿(mào)易與開放合作的亞洲強(qiáng)音。中國(guó)與東盟作為兩大發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，通過(guò)自貿(mào)區(qū)3.0版建設(shè)共同擴(kuò)大相互開放，全面擴(kuò)展新興領(lǐng)域和新質(zhì)生產(chǎn)力合作，將為推動(dòng)構(gòu)建中國(guó)—東盟超大市場(chǎng)提供重要制度性保障，為推動(dòng)中國(guó)—東盟命運(yùn)共同體建設(shè)，促進(jìn)雙方共同繁榮與發(fā)展提供持久動(dòng)力。5月27日東盟、中國(guó)和海合會(huì)發(fā)布三方聯(lián)合聲明。歡迎中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0版升級(jí)談判全面完成，期待升級(jí)議定書早日簽署和生效，期待中國(guó)海合會(huì)自貿(mào)協(xié)定談判早日完成。圖表1：GDP全球份額：中國(guó)和東盟正在成為全球經(jīng)濟(jì)最活躍區(qū)域2013年GDP全球份額（美元）2013年GDP全球份額（PPP）2023年GDP全球份額（美元）2023年GDP全球份額（PPP）6.22%2.356.22%2.350.02%0.07%3.13%4.61%0.82%0.91%0.45%0.69%0.17%%0.69%0.04%05%15.11.68%18.81%20.00%10.00%0.00%，世界銀行，證券圖表2：貿(mào)易額占GDP：中國(guó)和東盟正在成為自由貿(mào)易最繁榮區(qū)域200.0%

2013年總進(jìn)口貿(mào)易額占GDP（%）2013年總出口貿(mào)易額占GDP（%）2023年總進(jìn)口貿(mào)易額占GDP（%）2023年總出口貿(mào)易額占GDP（%）3%1743%1740.0%

61.0%19.7%61.0%

76.5%

66.

9%9%21.7%

68.

6%26.7%6%

65.

87.2%87.2%4%49.2%50.5%4%

43.4%

11.0%21.8%

29.3% ，世界銀行，證券二、宏觀稟賦視角：增長(zhǎng)潛力巨大本章考察中國(guó)和東盟十國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力?？梢园l(fā)現(xiàn)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力巨大，投資區(qū)域一體化和共建新一輪科技革命的潛在紅利巨大。各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的中長(zhǎng)期潛在能力，主要是由人口、資本和全要素生產(chǎn)率決定的，也就是經(jīng)典的“科布道格拉斯函數(shù)增長(zhǎng)和通脹如圖表，從實(shí)際GDP增速和CPI同比的組合看，中國(guó)呈典型的技術(shù)進(jìn)步性高增長(zhǎng)、低通脹，在約5%增長(zhǎng)、約0%在約4%增長(zhǎng)、約2.6%通脹，這是在全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體普遍滯脹、面臨衰退壓力環(huán)境中的一抹亮色。圖表3：增長(zhǎng)和通脹：中國(guó)和東盟是少數(shù)的較高增長(zhǎng)較低通脹區(qū)域2023年實(shí)際GDP同比 2024年CPI同比6.0%5.0%3.0%

5.2%

4.0%2.6%

5.0%5.0%3.1%

3.7%

3.6%

5.5%3.2%

2.4%

5.0%3.6%3.2%

2.4%

2.7%2.8%2.0%1.0%0.0%

0.2%

1.4%-0.4%

1.6%

1.8%1.0%

1.1%

1.9%1.2%

1.0%

0.4%

2.3%-0.3%

1.7% ，世界銀行，證券人口和勞動(dòng)力中國(guó)和東盟是目前全球人口和勞動(dòng)力最充沛的區(qū)域。如圖表4，從總?cè)丝?、勞?dòng)力人口、年輕人口三個(gè)維度看，中國(guó)有總?cè)丝诩s14.1億、勞動(dòng)力人口約7.7億、0-14歲年輕人口約2.3億，東盟有總?cè)丝诩s6.9億、3.50-141.726.0%、勞動(dòng)力人口的約30.7%、0-1419.9%。圖表4：人口和勞動(dòng)力：中國(guó)和東盟是全球人力資源最充沛區(qū)域億人億人0.0

失業(yè)率%失業(yè)率%

2023年0-14歲人口（億人） 2023年勞動(dòng)力人口（億人）2023年總?cè)丝冢▋|人） 2024年勞動(dòng)人口失業(yè)率（%）0.80.03.4%4.83.2%3.0%3.8%3.3%5.1%4.6%6.4%10.0%9.0%8.0%7.0%6.0%4.1%5.0%3.32.6%4.0%3.0%1.22.0%1.0%0.0% ，世界銀行，證券資金和流動(dòng)性中國(guó)和東盟的資金流動(dòng)互補(bǔ)性正在增強(qiáng)。5FDIFDIFDI2023年，中國(guó)對(duì)東盟的直接投資約25134.7%131億美元，57.9圖表5：資金和流動(dòng)性：中國(guó)和東盟的資金流動(dòng)互補(bǔ)性正在增強(qiáng)8,000

2013年FDI凈流入（億美元） 2013年FDI凈流出（億美元） 2023年FDI凈流入（億美元） 2023年FDI凈流出（億美元）2013年FDI凈流入全球占比（%） 2013年FDI凈流出全球占比（%） 2023年FDI凈流入全球占比（%） 2023年FDI凈流出全球占比（%）50%40%億美元億美元

1,853427

2,460943

1,752630

8538

919

4,5413,488

30%20%占比%占比%1,9100%0

402-1

780

939

61537

185-16

-2,590-3,473

195

204

-10%-20%-30%-40%-50% ，世界銀行，證券2.4科技、教育和治理中國(guó)和東盟的科技、教育和政府治理都在快速進(jìn)步，部分關(guān)鍵指標(biāo)已位居全球領(lǐng)先水平。科技、教育和政府治理是全要素生產(chǎn)率的最重要構(gòu)成，是經(jīng)濟(jì)在中長(zhǎng)期可持續(xù)擴(kuò)張和升級(jí)的主要驅(qū)動(dòng)。如圖表6-圖表7：從全社會(huì)R&D研發(fā)投資對(duì)GDP占比看，中國(guó)和新加坡分別實(shí)現(xiàn)2.6%和2.2%的全球領(lǐng)先水平，有條件擔(dān)當(dāng)區(qū)域內(nèi)新一輪產(chǎn)業(yè)變革的技術(shù)引領(lǐng)角色；從科研人才資源儲(chǔ)備看，目前中國(guó)和東盟合計(jì)擁有本科學(xué)歷人口存量約1.2億人，是美國(guó)的兩倍有余，合計(jì)擁有研究生學(xué)歷人口存量約1300萬(wàn)，雖然仍較顯著低于美國(guó)的約3280萬(wàn)，但差距在逐年縮減，2024年僅中國(guó)大陸地區(qū)即新增研究生畢業(yè)人數(shù)108.4萬(wàn)人，新增研究生入學(xué)人數(shù)135.7萬(wàn)人、其中理工農(nóng)醫(yī)類占比超過(guò)60%；從政府資產(chǎn)負(fù)債表看，中國(guó)和東盟整體保持穩(wěn)健水平，政府債務(wù)對(duì)GDP占比分別約為84.4%和62.6%，未來(lái)的財(cái)政健康可持續(xù)、潛在發(fā)力空間充足。圖表6：學(xué)歷人口和R&D投資：中國(guó)和東盟的科教紅利正在到來(lái)300.0

2022年高中學(xué)歷人口 2022年本科學(xué)歷人

2022年研究生學(xué)歷人口 2022年R&D投資占GDP（%）2.6%.7%.79.23.322.72.454680.7%0.4%1.2%0.0%1.0%0.3%0.7%3.4%3.6%3.1%2.3%2.2%人口（百萬(wàn)人）占比（%人口（百萬(wàn)人）占比（%）100.0 0.0%0.0

，聯(lián)合國(guó)，世界銀行，證券

-2.0%圖表7：高等教育和政府債務(wù)：中國(guó)和東盟的社會(huì)治理穩(wěn)健負(fù)責(zé)250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%

2013年高等教育毛入學(xué)率（%）2013年政府債務(wù)占GDP（%）2023年高等教育毛入學(xué)率（%）2023年政府債務(wù)占GDP（%）

249.7%173.1%123.0%173.1%123.0%%41.6%38.3%39.6%14.9%69.8%41.3%98.0%481.8%77.4%79.4%64.6%62.7%13.7%0.0%，聯(lián)合國(guó)，世界銀行，證券請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。三、區(qū)域政策視角：紅利前景廣闊本章從中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0版的主要升級(jí)領(lǐng)域出發(fā)，分析未來(lái)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的廣闊紅利空間。自貿(mào)區(qū)3.0版談判的全面完成是區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的重要政策成果，將與RCEP等現(xiàn)有框架一道促進(jìn)區(qū)域繁榮、韌性和可持續(xù)發(fā)展，并為東盟、中國(guó)和海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)（海合會(huì)）等更廣闊的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化打下基礎(chǔ)。RCEP、自貿(mào)區(qū)3.05月20日全面完成談判的中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0版，將重點(diǎn)從九個(gè)領(lǐng)域強(qiáng)化雙邊的經(jīng)濟(jì)合作。具體包括：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈互聯(lián)互通、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)法規(guī)與合格評(píng)定程序、海關(guān)程序及貿(mào)易便利化、衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施、競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者保護(hù)、中小微企業(yè)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等九個(gè)領(lǐng)域。在現(xiàn)有自貿(mào)協(xié)定和《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）基礎(chǔ)上，九個(gè)領(lǐng)域?qū)⒆杂少Q(mào)易安排從關(guān)稅和貨物貿(mào)易層面，進(jìn)一步拓展深化至新興產(chǎn)業(yè)合作、制度型聯(lián)通開放、貿(mào)易便利性安排等貿(mào)易前后端更多維層面。一是全面拓展在新興領(lǐng)域互利合作，明確支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈互聯(lián)互通；二是加強(qiáng)雙方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)制領(lǐng)域互融互通；三是促進(jìn)貿(mào)易便利化及包容發(fā)展。5月26日第46屆東盟峰會(huì)通過(guò)“吉隆坡宣言”，聚焦加強(qiáng)區(qū)域一體化。峰會(huì)以“包容性和可持續(xù)性”為主題，聚焦加強(qiáng)區(qū)域一體化，提升抵御貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的能力，圍繞區(qū)域戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)、合作發(fā)展機(jī)制以及強(qiáng)化區(qū)域互聯(lián)互通與團(tuán)結(jié)一致等方面展開，為東盟未來(lái)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。5月27日東盟、中國(guó)和海合會(huì)發(fā)布三方聯(lián)合聲明，強(qiáng)調(diào)認(rèn)識(shí)到東盟、中國(guó)和海合會(huì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)的多樣性和互補(bǔ)性，將為加強(qiáng)跨部門貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)合作創(chuàng)造巨大潛力、廣闊前景和新的機(jī)遇。三方承諾以堅(jiān)定的決心，開辟一條團(tuán)結(jié)和共同道路，邁向和平、繁榮和公正合理未來(lái)——主要包括加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)一體化、互聯(lián)互通、能源安全和可持續(xù)性、數(shù)字轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新、糧食和農(nóng)業(yè)、人文交流、落實(shí)前期倡議等十一個(gè)經(jīng)濟(jì)和發(fā)展領(lǐng)域。圖表8：中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0版：主要升級(jí)領(lǐng)域和部分重要安排重要升級(jí)領(lǐng)域中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0版數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施“硬聯(lián)通”，增強(qiáng)電子發(fā)票、電子支付等系統(tǒng)“軟聯(lián)通”，納入高水平的個(gè)人信息保護(hù)、數(shù)字貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)紙貿(mào)易、網(wǎng)絡(luò)安全等規(guī)則條款綠色經(jīng)濟(jì)綠色貿(mào)易、綠色投資和綠色標(biāo)準(zhǔn)等8個(gè)優(yōu)先領(lǐng)域，可持續(xù)能源等綠色產(chǎn)業(yè)貿(mào)易投資合作供應(yīng)鏈互聯(lián)互通共同促進(jìn)關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)自由流通，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)互聯(lián)互通，協(xié)同應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中斷等問(wèn)題，共構(gòu)安全穩(wěn)定、暢通高效的區(qū)域供應(yīng)鏈合作網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)制互融互通電子電器等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)合作，納入在線消費(fèi)者保護(hù)、旅游消費(fèi)者保護(hù)等新規(guī)則條款，促進(jìn)雙方跨境消費(fèi)貿(mào)易便利包容發(fā)展加強(qiáng)智慧海關(guān)合作，優(yōu)化貨物放行、快件、裝運(yùn)前檢驗(yàn)等條款，就檢驗(yàn)檢疫加強(qiáng)信息交流與技術(shù)合作，促進(jìn)中小微企業(yè)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，政府官網(wǎng)，證券數(shù)字經(jīng)濟(jì)205（DEFA》和《東盟2045：我們共同的未來(lái)》等。202312月，東盟啟動(dòng)DEFA促進(jìn)數(shù)字貿(mào)易、跨境電子商務(wù)、電子支付和電子發(fā)票、數(shù)字身份和認(rèn)證、網(wǎng)絡(luò)安全、跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)和數(shù)據(jù)保護(hù)、競(jìng)爭(zhēng)政策、新興領(lǐng)域合作、人才流動(dòng)等九大領(lǐng)域。中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0升級(jí)版的數(shù)字經(jīng)濟(jì)布局，我們預(yù)計(jì)將促進(jìn)跨境支付與數(shù)字金融、算力基建與AI賦能、電力基建與通訊等領(lǐng)域的深度融合和創(chuàng)新應(yīng)用，及拉動(dòng)相關(guān)的芯片、半導(dǎo)體、裝備、金融和法律等軟硬件和服務(wù)需求。潛在的未來(lái)合作項(xiàng)目，可包括5G網(wǎng)絡(luò)、光纜通訊、數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)、人民幣跨境支付、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、金融科技、AI+大模型平臺(tái)、AI+5G+智能工廠、AI+賦能農(nóng)業(yè)醫(yī)療教育等場(chǎng)景應(yīng)用。聯(lián)合國(guó)旗艦報(bào)告《2024年聯(lián)合國(guó)電子政務(wù)調(diào)查報(bào)告》指出，中國(guó)和東盟的電子政務(wù)發(fā)展水平（EDGI指數(shù)）進(jìn)步明顯，政府和公共部門的數(shù)字化，將有效推動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵改進(jìn)、促進(jìn)私營(yíng)部門和小微企業(yè)的數(shù)字創(chuàng)EDGI作為報(bào)告的旗艦指數(shù)，由在線服務(wù)指數(shù)（OSI電信基礎(chǔ)設(shè)施指數(shù)（TII）和人力資本指數(shù)（HCI）三個(gè)成份指數(shù)組成，綜合評(píng)估聯(lián)合國(guó)193個(gè)成員國(guó)的數(shù)字政府、數(shù)字化建設(shè)及人工智能轉(zhuǎn)型發(fā)展情況。圖表9：聯(lián)合國(guó)電子政務(wù)調(diào)查報(bào)告：中國(guó)和東盟區(qū)域的進(jìn)步明顯EDGI指數(shù)EDGI指數(shù)

2020年EDGI指數(shù) 2024年EDGI指數(shù) 2020年EDGI世界排名 2024年EDGI世界排名120138152193552576264120138152193552576264717375105EDGI世界排名EDGI世界排名，聯(lián)合國(guó)，證券綠色經(jīng)濟(jì)東盟對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)的總體規(guī)劃和布局，主要有《東盟經(jīng)濟(jì)共同體循環(huán)經(jīng)濟(jì)框架2045：我們共同的未來(lái)》等。20255462045：我們共同的未來(lái)》吉隆坡宣請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明?？沙掷m(xù)綠色發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)將通過(guò)十項(xiàng)具體工作實(shí)現(xiàn)：1）構(gòu)建支持性生態(tài)系統(tǒng)，釋放綠色經(jīng)濟(jì)潛力，通過(guò)適應(yīng)氣候變化增強(qiáng)韌性，并加速區(qū)域供應(yīng)鏈脫碳；2）加強(qiáng)公正包容的能源轉(zhuǎn)型；3）推動(dòng)采掘業(yè)可持續(xù)發(fā)展；4）推廣可持續(xù)農(nóng)業(yè)實(shí)踐和森林管理；5）促進(jìn)可持續(xù)包容性旅游業(yè)；6）利用可持續(xù)金融和投資；7）推進(jìn)與東盟經(jīng)濟(jì)共同體相關(guān)的藍(lán)色經(jīng)濟(jì)合作，使其成為包容性和可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎；8）提高東盟企業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和政策制定者對(duì)綠色轉(zhuǎn)型的認(rèn)識(shí)并賦能他們；9）追求能源安全、可負(fù)擔(dān)性和可持續(xù)性；10）促進(jìn)可持續(xù)綠色和智能出行。中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0升級(jí)版的數(shù)字經(jīng)濟(jì)布局，我們預(yù)計(jì)將促進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)、新能源及其基礎(chǔ)設(shè)施、新能源汽車與綠色交通產(chǎn)業(yè)鏈、綠色金融等領(lǐng)域的深度融合和創(chuàng)新應(yīng)用，及拉動(dòng)相關(guān)的裝備制造、金融和法律等軟硬件和服務(wù)需求。潛在的未來(lái)合作項(xiàng)目，可包括農(nóng)產(chǎn)品精深加工、光伏、新能源汽車、新能源材料、跨境綠色金融等場(chǎng)景應(yīng)用。圖表10：綠色經(jīng)濟(jì)：中國(guó)和東盟的總用電量和農(nóng)林牧漁產(chǎn)出200,000

2013年總用電量（億千瓦時(shí)） 2022年總用電量（億千瓦時(shí)）2013年農(nóng)林牧漁業(yè)占GDP（%） 2023年農(nóng)林牧漁業(yè)占GDP（%）

22.7%17.1%22.7%17.1%7.1%9.6%12.5%16.1%7.8%9.4%12.0%8.6%4.9%1.2%0.0%1.5%0.8%0.9%1.0%86,22543,53012,07521,344511423,535971,7511921,0166002,0562,63412,7745,2349,716億千瓦時(shí)占比%億千瓦時(shí)占比%0 -30%，世界銀行，證券產(chǎn)供鏈融合2026-20302045：我們共同的未來(lái)》等。20255462045：我們共同的未來(lái)》吉隆坡宣言，將致力于把東盟打造成更具全球競(jìng)爭(zhēng)力、無(wú)縫銜接的一體化統(tǒng)一市場(chǎng)和生產(chǎn)中心，顯著增加?xùn)|盟內(nèi)部貿(mào)易和投資，增強(qiáng)與全球供應(yīng)鏈聯(lián)系，努力將東盟建設(shè)成為區(qū)域工業(yè)和制造業(yè)中心，擁有充滿活力的微型和中小型企業(yè)。《東盟經(jīng)濟(jì)共同體2026-2030戰(zhàn)略規(guī)劃》是東盟推進(jìn)2045愿景的第一個(gè)區(qū)域五年規(guī)劃，主要明確了六大戰(zhàn)略目標(biāo)、44項(xiàng)具體目標(biāo)和192項(xiàng)工作任務(wù)，其中，第一個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)及其8項(xiàng)具體目標(biāo)即聚焦產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。2026-2030戰(zhàn)略目標(biāo)一，建設(shè)行動(dòng)導(dǎo)向的共同體，實(shí)現(xiàn)一體化的單一市場(chǎng)和生產(chǎn)基地，打造有新的競(jìng)爭(zhēng)力：1）促進(jìn)東盟內(nèi)部貨物貿(mào)易；加強(qiáng)區(qū)域服務(wù)一體化和競(jìng)爭(zhēng)力；使東盟成為有吸引力的投資目的地；深化金融一體化和包容性；5）促進(jìn)企業(yè)和人員流動(dòng)；6）激發(fā)新的競(jìng)爭(zhēng)力；7）提高透明度、改善治理和規(guī)范；8）推請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。宏觀深度報(bào)告中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0升級(jí)版的產(chǎn)供鏈深度融合和一體化，我們預(yù)計(jì)將促進(jìn)關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)區(qū)域流通、關(guān)鍵制造、金融和法律等軟硬件和服務(wù)需求。潛在的未來(lái)合作項(xiàng)目，可包括跨境電商、智慧口岸、智慧物流、智慧倉(cāng)儲(chǔ)等；中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，如汽車、家電、消費(fèi)電子、機(jī)械設(shè)備等企業(yè)，可能將組裝、代工等部分環(huán)節(jié)出海，進(jìn)鋰電池企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等需要大宗資源品的產(chǎn)業(yè)，可能通過(guò)并購(gòu)資源、整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈的方式出海；數(shù)字、金融和綠色等生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)，可能將與制造業(yè)企業(yè)深度融合共同出海。圖表11：產(chǎn)供鏈融合：中國(guó)和東盟的制造業(yè)和工業(yè)對(duì)GDP占比80.0%

2013年制造業(yè)增加值占GDP（%）2013年工業(yè)增加值占GDP（%）

2023年制造業(yè)增加值占GDP（%）2023年工業(yè)增加值占GDP（%）61.8%43.5%61.8%43.5%38.3%40.5%40.2%34.9%37.7%37.6%26.2%26.3%20.2%18.7%30.5%23.0%37.1%32.9%28.2%21.9%22.4%24.9%23.9%22.7%26.8%26.9%26.1%16.2%17.6%10.4%14.5%18.5%9.2%11.6%17.6%10.5%19.2%15.2%40.0%20.0%0.0%

，世界銀行，證券請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。文化和旅游東盟對(duì)文化和旅游產(chǎn)業(yè)的最新總體規(guī)劃布局，主要是《東盟經(jīng)濟(jì)共同體2026-2030年戰(zhàn)略規(guī)劃》和《東盟204520255462045致力重塑和加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)旅游區(qū)域合作，進(jìn)而促進(jìn)區(qū)域旅游產(chǎn)品豐富提質(zhì)、互聯(lián)互通、跨境支付、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域發(fā)展，具體目標(biāo)包括：1）提升東盟作為旅游目的地的競(jìng)爭(zhēng)力；2）增強(qiáng)旅游業(yè)抵御潛在沖擊和危機(jī)的韌性；3）優(yōu)化數(shù)字旅游，打造沉浸式旅游體驗(yàn)；4）通過(guò)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，提升區(qū)域旅游產(chǎn)品的價(jià)值。到2030年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)東盟占全球游客市場(chǎng)份額1.3%，區(qū)域年入境游客人數(shù)達(dá)到1.87億人次。中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0升級(jí)版在文化旅游方面，雙方首次就競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者保護(hù)設(shè)立單獨(dú)章節(jié)，將成立專門委員會(huì)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)立法和執(zhí)法合作，并納入在線消費(fèi)者保護(hù)、旅游消費(fèi)者保護(hù)等新規(guī)則條款，有利于促進(jìn)雙方跨境消費(fèi)，更好保護(hù)企業(yè)和消費(fèi)者權(quán)益，為雙方經(jīng)貿(mào)往來(lái)營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。我們預(yù)計(jì)將促進(jìn)國(guó)內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)、本土文化、本土品牌、本土模式、Y/Z/α新世代個(gè)性消費(fèi)等出海。圖表12：文化和旅游：中國(guó)和東盟的最終消費(fèi)規(guī)模和對(duì)GDP占比800,000

2013年最終消費(fèi)規(guī)模（億美元，現(xiàn)價(jià)） 2023年最終消費(fèi)規(guī)模（億美元，現(xiàn)價(jià)2013年最終消費(fèi)占GDP（%） 2023年最終消費(fèi)占GDP（%）90.8%81.3%

775,494100%億美元400,000億美元

55.6%

64.1%

50.4%

66.4%61.9%

72.4%

41.5%

74.3%

63.4%

74.2%74.3%67.2%

75.4%73.0%

80%占比%占比%99,006

117,094

225,467

40%20%24,340760

281

8,483

2,895

3,9682,0833,8272,72623,615

33,636

31,6890% ，世界銀行，證券3.6資本市場(chǎng)東盟對(duì)區(qū)域金融一體化的最新總體規(guī)劃布局，主要是《東盟經(jīng)濟(jì)共同體2026-2030年戰(zhàn)略規(guī)劃》和《東盟2045：我們共同的未來(lái)202552026-2030全球最佳實(shí)踐，加強(qiáng)金融一體化；2）進(jìn)一步開放資本賬戶，促進(jìn)跨境無(wú)縫投融資；3）擴(kuò)大和加強(qiáng)區(qū)域支付互5）推進(jìn)金融市場(chǎng)無(wú)縫互聯(lián)互通。中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0升級(jí)版也包括促進(jìn)投資市場(chǎng)開放舉措。中國(guó)和東盟近期在跨境支付、本幣結(jié)算、供應(yīng)鏈金融及金融科技等領(lǐng)域的合作正在加速推進(jìn)。圖表13：資本市場(chǎng)：中國(guó)和東盟部分國(guó)家10Y國(guó)債利率分布最高利率 最低利率 當(dāng)前利率（6月6日）10Y國(guó)債利率%202510Y國(guó)債利率%2025年1月1日-6月6日7.006.005.004.003.00

1.90

6.746.74

3.843.533.53

6.436.306.033.09

2.45

3.263.25

2.92

4.794.514.012.00

1.65

2.272.27

3.051.73

2.552.35

1.591.481.131.001.13

1.60

2.07 ，證券四、國(guó)別行業(yè)視角：合作機(jī)遇豐富本章從國(guó)別行業(yè)的視角，考察我國(guó)對(duì)東盟的投資情況和成員國(guó)的重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)。中國(guó)對(duì)東盟投資情況2023年，我國(guó)對(duì)東盟投資的前四大行業(yè)，主要是制造業(yè)、批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)、電熱氣水的生產(chǎn)供應(yīng)。其中，制造業(yè)主要投向越南、印度尼西亞、泰國(guó)和新加坡；批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)，都主要投向新加坡；電熱氣水主要投向向老撾、新加坡、印度尼西亞。從國(guó)別上看，新加坡是最主要投資目的地，之后是印度尼西亞、越南和泰國(guó)。其中，投向新加坡131億美元，同比增速57.9%，主要涉及批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等；投向印度尼西亞、越南和泰國(guó)以制造業(yè)為主。圖表14：2023年中國(guó)對(duì)東盟直接投資：主要行業(yè)分布1,200,000

36.4%

投資流量（萬(wàn)美元） 份額占比（%）

63,33156,88663,33156,8865,8493,37692649,025120,588113,889139,73658,26110,243182,962318,083481,4870.2%0.1%0.0%2.3%2.5%2.0%4.8%4.5%5.6%2.3%0.4%7.3%12.7%19.2%914,796900,0000 ，商務(wù)部，證券圖表15：2023年中國(guó)對(duì)東盟等直接投資：主要國(guó)家或地區(qū)分布

0.0%-40.0%

投資流量（萬(wàn)美元） 份額占比（%）1,087.761.4%7.4%4.9%3.9%1.8%1.5%1.4%1.3%1.1%1.0%0.9%0.9%0.8%0.8%0.7%0.6%0.5%0.4%0.4%0.4%131.087.369.131.325.925.523.320.217.816.716.214.313.811.610.89.0

100.0%50.0%0.0%-50.0%，商務(wù)部，證券成員國(guó)重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)文萊重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：1）油氣產(chǎn)業(yè)，文萊油氣資源豐富，2023年文萊石油日產(chǎn)量為9.3萬(wàn)桶，天然氣年產(chǎn)量100億立方米；2）漁業(yè)，文萊漁業(yè)資源豐富，有162公里海岸線，200海里漁業(yè)區(qū)。文萊政府推行經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，漁業(yè)是重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，包括港口設(shè)施現(xiàn)代化、設(shè)立新漁業(yè)設(shè)施、提升港口內(nèi)外設(shè)施等，文萊政府鼓勵(lì)外資與文萊本地公司開展?jié)O業(yè)合作。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：文萊一帶一路網(wǎng)：文萊https://www.yidaiy/country/Brunei柬埔寨重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：1）農(nóng)業(yè)是柬埔寨經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，2023年農(nóng)業(yè)收入約占柬埔寨國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的22%；2制衣業(yè)和建筑業(yè)是柬埔寨工業(yè)的主要組成，柬埔寨本國(guó)以較低的勞動(dòng)力成本、出口產(chǎn)業(yè)稅收減免等優(yōu)惠政策，積極鼓勵(lì)外資投入制衣、制鞋業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域；3）柬埔寨旅游資源豐富，代表性目的地包括首都金邊的塔仔山、王宮，北部暹粒省的吳哥王朝遺址群，西南部的海濱港口西哈努克港。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：柬埔寨一帶一路網(wǎng)：柬埔寨https://www.yida/country/Cambodia印度尼西亞重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：印尼的石油天然氣資源豐富，97億桶，天然氣儲(chǔ)量為35.3萬(wàn)億標(biāo)準(zhǔn)立方英尺TCF2）農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)，印尼全國(guó)耕地面積約8000萬(wàn)公頃，主要經(jīng)濟(jì)作物有棕櫚油、橡膠、咖請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。啡、可可，森林面積達(dá)到1億公頃，有世界第三大熱帶森林；3）采礦業(yè)，主要礦產(chǎn)品有錫、鋁、鎳、鐵、銅、金、銀、煤等；4）工業(yè)制造業(yè)，主要有紡織、電子、木材加工、鋼鐵、機(jī)械、汽車、紙漿、紙張、化工、橡膠加工、皮革、制鞋、食品、飲料等；5）旅游業(yè)也是印尼的重要產(chǎn)業(yè)。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：印度尼西亞一帶一路網(wǎng)：印度尼西亞https://www.yidaiy/country/Indonesia老撾重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：農(nóng)業(yè)在老撾經(jīng)濟(jì)中占重要地位，主要農(nóng)產(chǎn)品有甘薯、蔬菜、玉米、咖啡、甘蔗、煙草、棉花、茶葉、花生、大米、水牛、豬、牛和家禽。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：老撾一帶一路網(wǎng)：老撾https://www.yidaiy/country/Laos馬來(lái)西亞重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：1）馬來(lái)西亞農(nóng)產(chǎn)品以經(jīng)濟(jì)作物為主，主要有棕櫚油、橡膠、可可、稻米、胡椒、煙草、菠蘿、茶葉等；2）采礦業(yè)主要是石油、天然氣；3）制造業(yè)主要產(chǎn)業(yè)包括電子、石油、機(jī)械、鋼鐵、化工及汽車制造等；4）建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)也是馬來(lái)西亞的重要產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：馬來(lái)西亞一帶一路網(wǎng)：馬來(lái)西亞https://www.yidai.cn/country/Malaysia緬甸請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：1）農(nóng)業(yè)是緬優(yōu)先發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品有水稻、小麥、玉米、豆類等常規(guī)作物，以及橡膠、甘蔗、棉花、棕櫚等工業(yè)用作物；2）加工制造業(yè)主要是紡織業(yè)；3）鼓勵(lì)能源、交通和通信業(yè)；4）旅游請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。宏觀深度報(bào)告業(yè)也是緬甸優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：緬甸一帶一路網(wǎng)：緬甸https://www.yidaiy/country/Myanmar菲律賓重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：1）農(nóng)林漁業(yè)，其中，熱帶海產(chǎn)和水果為重要特色產(chǎn)業(yè)，包括椰子油、香蕉、魚蝦、糖和糖制品、椰絲、菠蘿和菠蘿汁、未加工煙草、天然橡膠、椰子粉粕和海藻等；2）工業(yè)制造業(yè)主要有食品加工、化工產(chǎn)品、無(wú)線電通信設(shè)備等；3）旅游業(yè)也是菲律賓的重要產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：菲律賓一帶一路網(wǎng)：菲律賓https://www.yida/country/Philippines新加坡重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：1）電子工業(yè)是新加坡傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，主要包括半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、電信及消費(fèi)電子品等；2）石油化工工業(yè)；3）高端制造和精密工程業(yè)，主要包括半導(dǎo)體引線焊接機(jī)和球焊機(jī)、自動(dòng)臥式插件機(jī)、半導(dǎo)體與工業(yè)設(shè)備等；4）生物醫(yī)藥業(yè)；5）海事工程業(yè)；6）金融保險(xiǎn)、商業(yè)服務(wù)、批發(fā)零售、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、資訊通信、旅游等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)也是新加坡的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：新加坡請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。一帶一路網(wǎng)：新加坡https://www.yida/country/Singapore請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。宏觀深度報(bào)告泰國(guó)重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：農(nóng)業(yè)是泰國(guó)的傳統(tǒng)重要產(chǎn)業(yè)，）泰國(guó)工業(yè)以出口導(dǎo)向型為主，）旅游業(yè)是泰國(guó)的重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：泰國(guó)一帶一路網(wǎng)：泰國(guó)https://www.yidaiy/country/Thailand越南重點(diǎn)稟賦產(chǎn)業(yè)：1）農(nóng)業(yè)是越南的傳統(tǒng)重要產(chǎn)業(yè)，主要農(nóng)產(chǎn)品有大米、橡膠、胡椒、椰子、火龍果、西瓜、芒果、腰果、茶葉、咖啡等；2）越南工業(yè)以出口導(dǎo)向型為主，主要產(chǎn)品有電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、手機(jī)、機(jī)械設(shè)備、汽車、摩托車、紡織服裝、石油天然氣產(chǎn)品、橡膠產(chǎn)品、塑料制品等。我國(guó)政府相關(guān)電子商務(wù)和官方信息門戶：商務(wù)部：駐東盟使團(tuán)經(jīng)商處商務(wù)部：“走出去”公共服務(wù)平臺(tái)/article/gbdqzn駐東盟十國(guó)使館經(jīng)商處：越南一帶一路網(wǎng)：越南https://www.yidaiy/country/Vietnam五、企業(yè)方案視角：中信全球綜合服務(wù)方案本章從企業(yè)服務(wù)視角，介紹中信集團(tuán)的全球綜合服務(wù)方案。方案涵蓋全球個(gè)人跨境金融服務(wù)、全球企業(yè)跨境金融服務(wù)、全球多領(lǐng)域廣泛實(shí)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作三個(gè)主要方面，助力高質(zhì)量“引進(jìn)來(lái)”和高水平“走出去請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。（原中國(guó)國(guó)際信托投資公司是在鄧小平同志支持下，由榮毅仁同志于1979年組建。從創(chuàng)立之日起，中信集團(tuán)充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)改革試點(diǎn)和對(duì)外開放窗口的重要作用，以“勇于創(chuàng)新、多作貢獻(xiàn)”的擔(dān)當(dāng)，率先走出國(guó)門，廣泛開展中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流合作，成功探索出通過(guò)引進(jìn)外資、先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)服務(wù)中請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。國(guó)際化是中信集團(tuán)與生俱來(lái)的鮮明特點(diǎn)和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。45年來(lái)，中信集團(tuán)始終堅(jiān)持國(guó)際化發(fā)展方向，在利用目前,中信集團(tuán)已發(fā)展成為一家大型綜合性跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，總資產(chǎn)突破11.5萬(wàn)億元人民幣，業(yè)務(wù)覆蓋150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球員工超20萬(wàn)人，旗下一大批子公司在國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際同業(yè)居于領(lǐng)先地位。通過(guò)參與“一帶一路”建設(shè)，中信集團(tuán)在沿線國(guó)家和地區(qū)開展了金融服務(wù)、裝備制造、住房保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，國(guó)際工程總承包業(yè)務(wù)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億美元，與眾多國(guó)家政府、國(guó)際組織和跨國(guó)企業(yè)建立了良好合作關(guān)系。2024年中信集團(tuán)連續(xù)第16年上榜美國(guó)《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)，位居第71位。中信股份（SEHK：00267）是香港恒生指數(shù)成份股之一。截至2024年12月31日，中信股份總資產(chǎn)為人民幣120,754億元，歸屬于普通股股東權(quán)益為人民幣7,575億元。面向未來(lái)，中信集團(tuán)將繼續(xù)發(fā)揮金融與實(shí)業(yè)并舉的優(yōu)勢(shì)，以更加開放的姿態(tài)融入全球化發(fā)展，攜手國(guó)際合作伙伴，深化合作內(nèi)容、拓展合作領(lǐng)域、創(chuàng)新合作模式，為客戶提供全牌照、全周期、全場(chǎng)景的綜合服務(wù)，在高質(zhì)量“引進(jìn)來(lái)”和高水平“走出去”上雙向發(fā)力，筑就互利共贏的繁榮發(fā)展之路。圖表16：中信全球綜合服務(wù)：志合越山海，聚力共前行中信集團(tuán)，證券請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。找中信”全球個(gè)人跨境金融服務(wù)找中信”全周期、一站式解決方案下，全球個(gè)人跨境金融服務(wù)業(yè)務(wù)，主要面向出國(guó)客群、來(lái)華客群，提供出國(guó)金融服務(wù)、來(lái)華便利服務(wù)、跨境財(cái)富管理服務(wù)、跨境融資服務(wù)和跨境增值服務(wù)。其中，以出國(guó)金融服務(wù)為例，主要包括“全球簽”簽證服務(wù)、個(gè)人資信證明、銀行卡產(chǎn)品、外匯結(jié)算、留學(xué)服務(wù)等。圖表17中信集團(tuán)，證券全球企業(yè)跨境金融服務(wù)在“要出國(guó)，找中信”“來(lái)中國(guó)找中信”全周期、一站式解決方案下，全球企業(yè)跨境金融服務(wù)業(yè)務(wù)，主要面向出海企業(yè)、來(lái)華企業(yè)，提供跨境商業(yè)銀行服務(wù)、跨境投資銀行服務(wù)、跨境金融市場(chǎng)服務(wù)、跨境資產(chǎn)配置服務(wù)。中信集團(tuán)綜合金融服務(wù)屢創(chuàng)中國(guó)金融領(lǐng)域多個(gè)第一，在業(yè)務(wù)全面性、市場(chǎng)渠道業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、研究服務(wù)、品牌認(rèn)同、交易經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力等方面，建立了專業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。稍具體看：1）跨境商業(yè)銀行服務(wù)，2）跨境投資銀行服務(wù)，主要提供跨境發(fā)債、跨境并購(gòu)、跨境IPO服務(wù)；3）跨境金融市場(chǎng)服務(wù)，主要提供資金類服務(wù)、資產(chǎn)類服務(wù)、交易類服務(wù)、基礎(chǔ)保障及融智類服務(wù)；4）跨境資產(chǎn)配置服務(wù)，主要提供跨境資產(chǎn)管理、跨境財(cái)富管理、投資研究、跨境金融業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，全面覆蓋機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)、固定收益、貨幣、大宗商品、股權(quán)衍生品及證券金融業(yè)務(wù)等領(lǐng)域。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。圖表18：中信債券承銷平臺(tái)：全場(chǎng)景、跨市場(chǎng)、跨幣種債務(wù)融資服務(wù)中信集團(tuán)，證券圖表19中信集團(tuán)，證券宏觀深度報(bào)告全球多領(lǐng)域合作“實(shí)業(yè)廣覆蓋”在“要出國(guó)，找中信”“來(lái)中國(guó)找中信”全周期、一站式解決方案下，全球多領(lǐng)域合作“實(shí)業(yè)廣覆蓋”