部門年度經(jīng)營計(jì)劃的制訂與實(shí)施匯報(bào)人：課程內(nèi)容重新認(rèn)識(shí)部門年度經(jīng)營計(jì)劃01編制部門年度經(jīng)營計(jì)劃02部門年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施03序根據(jù)公司部門年度經(jīng)營計(jì)劃編制不規(guī)范、執(zhí)行無約束、形同虛設(shè)的狀況，有必要對(duì)經(jīng)營計(jì)劃予以重新認(rèn)識(shí)和規(guī)范。其目的是：一、通過對(duì)經(jīng)營計(jì)劃的重新了解，提高大家對(duì)經(jīng)營計(jì)劃的重要性與特點(diǎn)的認(rèn)識(shí)，使大家具有計(jì)劃經(jīng)營意識(shí)；二、通過統(tǒng)一經(jīng)營計(jì)劃模板與編制要求，提高經(jīng)營計(jì)劃的有效性，使之成為可執(zhí)行的方案；三、通過構(gòu)建經(jīng)營計(jì)劃管理體系，提高經(jīng)營計(jì)劃的約束性，使經(jīng)營計(jì)劃能落實(shí)到位。一、重新認(rèn)識(shí)部門年度經(jīng)營計(jì)劃1.1什么是經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃——是指在企業(yè)戰(zhàn)略指引下，按照企業(yè)經(jīng)營方針，結(jié)合企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，分析企業(yè)資源如何分配來達(dá)到預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)而制訂的一系列行動(dòng)方案?！?jì)劃從戰(zhàn)略規(guī)劃中來，是戰(zhàn)略實(shí)施的具體化▲計(jì)劃制訂的原則與政策依據(jù)是經(jīng)營方針；▲計(jì)劃制訂的前提是對(duì)內(nèi)外環(huán)境及資源的分析；▲計(jì)劃制訂的目的是找出達(dá)成目標(biāo)的途徑與方法。一、重新認(rèn)識(shí)部門年度經(jīng)營計(jì)劃1.2經(jīng)營計(jì)劃的特點(diǎn)▲科學(xué)的預(yù)見性

——計(jì)劃必須建立在調(diào)查研究與數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，使之符合發(fā)展趨勢(shì)的要求并具有前導(dǎo)性▲明確的目的性

——計(jì)劃是為達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)而制訂的，必須是能達(dá)成目標(biāo)的行動(dòng)方案▲措施的可行性

——計(jì)劃必須建立在現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，使之可行▲指導(dǎo)的權(quán)威性

——計(jì)劃是一種承諾，是必須執(zhí)行的一、重新認(rèn)識(shí)部門年度經(jīng)營計(jì)劃1.3經(jīng)營計(jì)劃的作用

——計(jì)劃是避免經(jīng)營的盲目性，保證各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)完成的有效措施▲計(jì)劃的指導(dǎo)與約束作用

——通過科學(xué)分析而制訂的經(jīng)營計(jì)劃，可以指導(dǎo)管理者合理地分配資源達(dá)成目標(biāo)，是必須執(zhí)行的；▲計(jì)劃的激勵(lì)與推動(dòng)作用

——明確的目標(biāo)可以激化主動(dòng)性，可行的方案可以促成目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；▲計(jì)劃的監(jiān)督檢查作用

——根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行檢查，可清晰地評(píng)估工作，監(jiān)督工作進(jìn)程一、重新認(rèn)識(shí)部門年度經(jīng)營計(jì)劃1.4“易知簡能”指導(dǎo)思想，對(duì)經(jīng)營計(jì)劃工作的啟示▲掌握“三才”規(guī)律，了解經(jīng)營計(jì)劃的思路

——認(rèn)識(shí)事物是前提、順應(yīng)規(guī)律是方向、認(rèn)真執(zhí)行是關(guān)鍵▲堅(jiān)持“四個(gè)注重”，提高經(jīng)營計(jì)劃的有效性

——符合客觀情況，順應(yīng)事物規(guī)律，簡單可行的計(jì)劃是有效的▲追求“簡單實(shí)用”的風(fēng)格，必須有一個(gè)“不簡單”的過程

——天下沒有免費(fèi)的午餐一、重新認(rèn)識(shí)部門年度經(jīng)營計(jì)劃▲故事：天下沒有免費(fèi)的午餐國王給聰明的臣子一個(gè)任務(wù)，編一本各時(shí)代的智慧錄，以傳授子孫，群臣經(jīng)很長時(shí)間的努力編成了一本十二卷的巨作。國王看了后說：“我確信這是各時(shí)代的智慧結(jié)晶，但是它太厚了，把它濃縮一下吧?！边@些臣子經(jīng)過努力，幾經(jīng)刪減，濃縮成一卷，國王看后說：“還是太多難于掌握，再濃縮一下吧?！庇谑沁@些臣子又濃縮成一篇文章，在國王的要求下，最后變成一句話。這句話就是：“天下沒有免費(fèi)的午餐?！?/p>

這個(gè)故事告訴我們什么呢？▲付出才有回報(bào)▲不簡單的過程，才能產(chǎn)生簡單的結(jié)果一、重新認(rèn)識(shí)部門年度經(jīng)營計(jì)劃1.5部門經(jīng)營計(jì)劃的管理原則▲一切經(jīng)營目標(biāo)源于“客戶需求”

——只有理解環(huán)境的應(yīng)變要求，公司的戰(zhàn)略要求、目標(biāo)客戶的需求，我們才能真正明確部門經(jīng)營目標(biāo)▲一切經(jīng)營策略源于對(duì)滿足客戶需求的思考

——我們重點(diǎn)做什么、先做什么、后做什么、資源配置如何保證重點(diǎn)？都要看滿足客戶需求的需要?！鴺?gòu)成部門經(jīng)營計(jì)劃的基本單元是“項(xiàng)目”，效率才是最高的

——公司目標(biāo)是靠項(xiàng)目支持的，部門是項(xiàng)目管理的主體，部門計(jì)劃落實(shí)到項(xiàng)目才有意義▲落實(shí)計(jì)劃的有效途徑是項(xiàng)目管理

——項(xiàng)目管理有成熟理論、方法與工具。二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.1計(jì)劃工作的內(nèi)容要求

——5W1H▲做什么——明確經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)容及要求▲為什么做——明確經(jīng)營計(jì)劃的原因與目的▲何時(shí)做——明確經(jīng)營計(jì)劃的開始與完成時(shí)間▲何地做——明確經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施地點(diǎn)與場所▲誰去做——明確哪些部門與人員去實(shí)施▲如何做——明確完成計(jì)劃的措施、流程及支持協(xié)作事項(xiàng)二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.2

2011年部門組織工作的重點(diǎn)▲培育員工職業(yè)素質(zhì)是2011年工作的重點(diǎn)

——公司組織職業(yè)精神教育

——部門開展職業(yè)態(tài)度講座與職業(yè)技能培訓(xùn)▲梳理部門工作流程與崗位工作標(biāo)準(zhǔn)是2011年部門工作的硬指標(biāo)

——部門常規(guī)工作都要制訂與完善流程

——注重流程梳理前后的工作效率比較▲部門經(jīng)營要將項(xiàng)目工作與日常工作兼顧起來

——用項(xiàng)目工作促進(jìn)日常工作

——保證項(xiàng)目工作與日常工作兩不誤二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.3

2011年部門經(jīng)營計(jì)劃模板（一）客戶需求分析與經(jīng)營目標(biāo)確定

——做什么？依據(jù)是什么？（二）SWOT分析與策略選擇

——重點(diǎn)做什么？優(yōu)先做什么？（三）經(jīng)營項(xiàng)目計(jì)劃安排

——誰來做？如何做？做成什么樣？（四）資源配置與支持事項(xiàng)

——如何保證項(xiàng)目的進(jìn)行？二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.4年度部門經(jīng)營目標(biāo)確定的原理與方法▲一切經(jīng)營目標(biāo)源于對(duì)客戶需求的思考

——時(shí)代發(fā)展的要求，市場變化的需要，內(nèi)外客戶的需求▲根據(jù)市場競爭的需要選擇優(yōu)先發(fā)展目標(biāo)

——排序的依據(jù)是環(huán)境、企業(yè)性質(zhì)、面臨局限及價(jià)值取向等▲依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略確定階段目標(biāo)

——年度目標(biāo)要與戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，要為戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)服務(wù)▲目標(biāo)要有科學(xué)性以便度量與控制

——時(shí)間指標(biāo)/數(shù)量指標(biāo)/質(zhì)量指標(biāo)/合理性與挑戰(zhàn)性二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.5目標(biāo)設(shè)立的原則要求▲SMART原則

——目標(biāo)要明確（S）

——目標(biāo)要可衡量（M）

——目標(biāo)要有挑戰(zhàn)性又可行（A）

——目標(biāo)要符合實(shí)際情況（R）

——目標(biāo)要有時(shí)間限制（T）▲注意掌握以原則目標(biāo)到具體目標(biāo)的方法

——通過細(xì)化到量化，抓住關(guān)鍵定目標(biāo)2.6部門績效目標(biāo)設(shè)計(jì)舉例目標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)界定與計(jì)算績效指標(biāo)考核周期計(jì)分規(guī)則營銷服務(wù)60銷售完成率客戶滿意度滯銷商品報(bào)廢率銷售額÷任務(wù)額滿意總總調(diào)查人數(shù)比報(bào)廢數(shù)÷滯銷數(shù)80%

按季度半年半年40×完成率實(shí)際比率任務(wù)比率報(bào)廢率指數(shù)實(shí)際報(bào)廢率

素質(zhì)培養(yǎng)40培訓(xùn)作業(yè)成績職業(yè)態(tài)度評(píng)估討論部門技能培訓(xùn)得分×總數(shù)滿分×人數(shù)參與人數(shù)得分總數(shù)滿分×人數(shù)80分以上100%80分以上季度月度月度平均得分

80實(shí)際人數(shù)總參與人數(shù)平均得分

8010040×20×40×30×30×二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.7策略選擇的原理與依據(jù)▲環(huán)境分析基礎(chǔ)上的SWOT分析是經(jīng)營策略選擇的前提

——環(huán)境帶來的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)，與競爭對(duì)手優(yōu)劣比較分析▲策略思考的方向是如何贏得競爭對(duì)手

——如何比對(duì)手做得好一點(diǎn)，如何有效一點(diǎn)？▲策略選擇的路徑

——揚(yáng)長避短、拾遺補(bǔ)缺、趨利避害▲策略組合方法優(yōu)勢(shì)+機(jī)會(huì)——乘勢(shì)發(fā)展策略優(yōu)勢(shì)+威協(xié)——果斷出擊，化險(xiǎn)為機(jī)策略劣勢(shì)+機(jī)會(huì)——扯住機(jī)會(huì)，扭轉(zhuǎn)劣勢(shì)策略劣勢(shì)+威協(xié)——回避威協(xié)，待機(jī)改變策略二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.8策略選擇的目的與要求▲通過策略選擇找出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的途徑與方法

——實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要從哪里做起呢？▲通過策略選擇把原則目標(biāo)與具體目標(biāo)結(jié)合起來

——原則目標(biāo)由哪些任務(wù)組成來實(shí)現(xiàn)呢？

——具體任務(wù)是量化指標(biāo)的有效途徑▲各部門原則目標(biāo)與部門目標(biāo)結(jié)合的描述

——通過任務(wù)實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的目的

二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.9什么是經(jīng)營項(xiàng)目▲經(jīng)營項(xiàng)目——是以一套獨(dú)特而又相互聯(lián)系的工作事務(wù)為前提、有效利用資源為實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)所定經(jīng)營任務(wù)的集合

——明確的目標(biāo)。其結(jié)果可以是一種產(chǎn)品，也可能是一 種所希望得到的服務(wù)；

——獨(dú)立的性質(zhì)。即項(xiàng)目與項(xiàng)目之間是相互獨(dú)立的；

——資源成本的約束。有限資源條件下的實(shí)施；

——項(xiàng)目實(shí)施的一次性。與日常工作相互區(qū)別；

——項(xiàng)目的不確定性。需要隨內(nèi)外部因素變化而改變；

——結(jié)果的不可逆轉(zhuǎn)性。結(jié)果確定在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)。二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.10對(duì)部門經(jīng)營項(xiàng)目計(jì)劃的認(rèn)識(shí)▲項(xiàng)目源于策略選擇

——支持策略的具體任務(wù)按任務(wù)指向組合成項(xiàng)目▲項(xiàng)目完成目的與公司經(jīng)營目標(biāo)要一致

——公司計(jì)劃與部門項(xiàng)目要銜接起來▲經(jīng)營項(xiàng)目要分解成具體任務(wù)并落實(shí)到人

——分解具體任務(wù)是確定經(jīng)營指標(biāo)與責(zé)任人的必由之路▲部門經(jīng)理是經(jīng)營項(xiàng)目的第一責(zé)任人

——公司對(duì)戰(zhàn)略與整體計(jì)劃負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理對(duì)策略與經(jīng) 營項(xiàng)目負(fù)責(zé)，員工對(duì)具體任務(wù)負(fù)責(zé)二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.11部門經(jīng)營重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃編寫▲經(jīng)營項(xiàng)目（參考部門經(jīng)營項(xiàng)目舉例）▲計(jì)劃起止時(shí)間——指經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)施的開始與完成時(shí)間▲月份——指任務(wù)實(shí)施月份▲工作任務(wù)內(nèi)容——指項(xiàng)目中的一項(xiàng)具體工作，如員工職業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)項(xiàng)目中的一次培訓(xùn)課式，一次技能比賽活動(dòng)等▲責(zé)任人——指承擔(dān)任務(wù)的負(fù)責(zé)人，不一定是指項(xiàng)目經(jīng)理▲驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)——指工作任務(wù)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.12資源配置與支持事項(xiàng)▲部門定位——根據(jù)年度目標(biāo)對(duì)部門工作重新定位▲組織結(jié)構(gòu)——根據(jù)部門年度目標(biāo)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，使之有利目標(biāo)的達(dá)成▲責(zé)任劃分——根據(jù)兼顧項(xiàng)目與日常工作的要求，將任務(wù)分解到崗位，責(zé)任明確到人▲協(xié)調(diào)辦法——明確溝通渠道、優(yōu)先事項(xiàng)與人員調(diào)度辦法二、編制年度部門經(jīng)營計(jì)劃2.13提出資源配置與支持事項(xiàng)的原則▲提出需求必須符合價(jià)值鏈流轉(zhuǎn)過程

——前端部門對(duì)后端部門，下流程對(duì)上流程、經(jīng)營部門對(duì)管理部門▲所提出需求必須符合部門職能

——根據(jù)部門職能提需求，不能誰愿做向誰提▲提出需求必須有可量化的標(biāo)準(zhǔn)——具體可行▲所提需求應(yīng)協(xié)調(diào)確定并歸檔備查▲提供需求支持責(zé)任方一旦協(xié)調(diào)確定，不得以各種理由拒絕或延誤支持,<協(xié)作優(yōu)先原則>三、部門年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施3.1計(jì)劃是要認(rèn)真兌現(xiàn)的一份承諾▲計(jì)劃制訂了就承諾要執(zhí)行并達(dá)成目標(biāo)▲計(jì)劃執(zhí)行中承擔(dān)的是一份責(zé)任，要有職業(yè)化的責(zé)任意識(shí)

——多一些方法，少一些借口；

——多一些細(xì)致，少一些馬虎；

——多一些應(yīng)對(duì)，少一些應(yīng)付；

——多一些擔(dān)當(dāng)，少一些逃避。三、部門年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施3.2以項(xiàng)目為單元的計(jì)劃應(yīng)實(shí)施項(xiàng)目管理▲項(xiàng)目管理——指項(xiàng)目管理者在有限資源的約束下，運(yùn)用系統(tǒng)觀點(diǎn)和方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效管理，所涉及的全部工作

——部門梳理項(xiàng)目并上報(bào)公司

——公司匯總項(xiàng)目并繪制甘特圖

——部門實(shí)施項(xiàng)目并做項(xiàng)目周記

——公司對(duì)部門項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)控

——計(jì)劃執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)控制3.3部門項(xiàng)目梳理表▲此表由部門經(jīng)理編制上報(bào)▲公司匯總歸檔并備查

編號(hào)項(xiàng)目名稱任務(wù)名稱任務(wù)目標(biāo)優(yōu)先程度完成月份資源配置三、部門年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施3.4項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤表

▲此表由公司行政監(jiān)督人員根據(jù)部門項(xiàng)目梳理表匯編▲行政監(jiān)督將表張貼或掛網(wǎng)并查看進(jìn)度，進(jìn)行跟蹤編號(hào)項(xiàng)目任務(wù)名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月三、部門年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施3.5部門項(xiàng)目周記報(bào)制▲部門每周將項(xiàng)目周記報(bào)公司（如表）XX月XX項(xiàng)目周記表

▲實(shí)施期間每周每項(xiàng)目上報(bào)一份給公司起止日期主要工作內(nèi)容工作成果存在問題下一步工作安排及協(xié)調(diào)要求三、部門年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施三、部門年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施3.6項(xiàng)目管理中的注意事項(xiàng)▲建立項(xiàng)目例會(huì)制度

——項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)宣講項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施步驟、責(zé)任人等事項(xiàng)

——項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)將項(xiàng)目周記月報(bào)反映問題進(jìn)行討論與協(xié)調(diào)

——項(xiàng)目總結(jié)會(huì)、總結(jié)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)▲建立項(xiàng)目巡查制度

——公司領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場巡查項(xiàng)目實(shí)施情況，現(xiàn)場辦公協(xié)調(diào)

——行政監(jiān)督人員要關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)度、組織項(xiàng)目評(píng)估▲建立項(xiàng)目保障制度

——注重制度保障，發(fā)現(xiàn)問題要從制度找原因，從制度層面解決

——注意資源配置的保障三、部門年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施3.7項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施跟蹤要求▲建立階段工作標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度與階段，工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施跟蹤與成果評(píng)估；▲建立項(xiàng)目實(shí)施的信息收集與反饋系統(tǒng)，建立看板管理共享平臺(tái)，與項(xiàng)目信息共享平臺(tái)；▲注重關(guān)鍵點(diǎn)控制與跟蹤，把整體關(guān)注變?yōu)橹攸c(diǎn)關(guān)注，并將重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行量化描述；▲項(xiàng)目跟蹤的目的不著眼找問題，而著眼促進(jìn)項(xiàng)目成功，項(xiàng)目跟蹤的著力點(diǎn)在及時(shí)指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；▲由有權(quán)威的