5G#15GCAPEX2021-4G云計(jì)算將貢獻(xiàn)中國電信運(yùn)營商整體收入的10%IDC全球云計(jì)算專業(yè)服務(wù)商評比全球LTE和5G專網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的市場空間預(yù)測VerizonCAPEX中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場份額預(yù)測電信運(yùn)營商「數(shù)字家庭」市場的收入空間家庭寬帶QoEFWA4G和5GCPEABI對全球5G網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)收入的預(yù)測全球各地5G用戶數(shù)和滲透率預(yù)測5G

2G3G（2022-2030）不同IoT網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的覆蓋范圍和速率對比IoT2010-2026SpaceX旗下Swarm的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中國數(shù)據(jù)中心在全社會用電量占比20252030AI用于通信網(wǎng)絡(luò)節(jié)能的工作原理現(xiàn)代IoT項(xiàng)目的三層軟件架構(gòu)#2iPhone在美國的現(xiàn)網(wǎng)存量用戶市場份額達(dá)到全球智能家居設(shè)備出貨量從PelotonO2O中國消費(fèi)者對購物渠道的偏 零售商的自有品牌商品的銷售占 #35G全球企業(yè)客戶在無線廣域網(wǎng)（WWAN）安永調(diào)研：企業(yè)5G2022國家先進(jìn)制造業(yè)集群名單（45個中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)側(cè)市場報告——Top15中國FPGA市場和中國公司的收入預(yù)測全球電動汽車的半導(dǎo)體需求全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò)連接的市場空間

中國智能教育硬件市場規(guī)模電信運(yùn)營商政企信息化項(xiàng)目的按行業(yè)分布完全自動駕駛在美國可產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益#4Web3發(fā)展階段與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程的對比RakutenMobile（樂天移動）亞太區(qū)新興巨擘：前20大子行業(yè)Top5：2010vs2020AppStore哪些類別的應(yīng)用最賺錢？Apple中國區(qū)與華為騰訊阿里的收入利潤對比存量與增量：創(chuàng)新業(yè)務(wù)「用戶-場景」矩陣兩大應(yīng)用商店在亞洲的年度應(yīng)用下載安裝數(shù)量

Mckinsey財富500強(qiáng)使用云計(jì)算帶來的價值歸類1電信5G4

23 2020CAPEX2,954億美元,1,528億美元，固網(wǎng)（含干線）1,426IDC2023年是一個高點(diǎn)（3,144億美元），隨后會適度回落。預(yù)計(jì)到2025年總CAPEX為3,051億美元。4G從全球整體看，4G是很成功的，對于運(yùn)營商而言，其股東總回報（TSR,TotalShareholderReturns）并不好看。Mckinsey研究代表性運(yùn)營商、大型互聯(lián)網(wǎng)公司、ICT服務(wù)商和鐵塔公司在2010-2020十年的TSR大型互聯(lián)網(wǎng)公司的耀眼自不必多說，代表性運(yùn)營商的TSR公司和ICT運(yùn)營商內(nèi)部，美國運(yùn)營商是相對TSR10%投資銀行CreditSuisse預(yù)計(jì)2023年運(yùn)營商收入中有10%來203016.3而電信運(yùn)營商的整體收入盤子是很大的，16.3Mckinsey50CEO的調(diào)研顯示，就發(fā)展具體而言，Top3的障礙分別為：①新業(yè)務(wù)和公司現(xiàn)有流程的沖 IDC2022年全球云計(jì)算專業(yè)服務(wù)商的評比中，Accenture取得了最高的位置。緊隨其后的有PwC、凱捷咨詢等。無論是美國，還是中國，企業(yè)走向數(shù)字化正在帶來持續(xù)的2B類Accenture616億美元，增長了22%，創(chuàng)歷史新高。 2021LTE和5G專網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的市場空間在18億美元對于高品質(zhì)無線需求開始催生更多的LTE和5G的專網(wǎng)建設(shè)。IDC2021-2026LTE5G企業(yè)專網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的市場空間將保持35.7%的復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)到2026年整體市場空間可達(dá)82 CAPEXInsideTowers的研究顯示，美國運(yùn)營商Verizon在移動網(wǎng)絡(luò)的CAPEX2022年會達(dá)到近年最高點(diǎn)（170億美元），2023年會大幅回落（125億美元）。主要原因是因?yàn)?G網(wǎng)絡(luò)在C-band（3.7-3.98GHz）頻率的部署開銷。Verizon認(rèn)為C-band的網(wǎng)絡(luò)部署，可彌補(bǔ)其之前5G注：BAU即BusinessAsUsual#Inside附圖來自IoTAnalytics咨詢公司，其對中國市場的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場集中度方面，Top5品牌將占據(jù)72的市場份額。（移遠(yuǎn)通信）以40%12%#IoTOMDIA咨詢公司的研究，到2026年全球運(yùn)營商的固定寬帶業(yè)務(wù)收入將達(dá)到2620億美元（CAGR+3%），付費(fèi)電視1400億美元（CAGR0.3%），OTT390億美元（+9%），智能家居將達(dá)到380QoE如：100Mbps多少錢，500Mbps多少錢等。一個典型的市場，高速率接入的用戶可占到總體客戶比例的20%。如果通過QoE（QualityofExperience高級別QoS保障、其他增值業(yè)務(wù)等，OMDIA認(rèn)為有望將此類客戶比例提升到40~50%。根據(jù)T-Mobile披露的數(shù)據(jù)，2021Q4-2022Q3期間，美國家庭寬帶用戶一共凈增328萬戶。51.8%，Verizon的FWA占據(jù)了26.5%。21.7 5GCPEGSMA的一項(xiàng)研究對比了，4G和5GCPE2020年，4GCPE的平均價格是100美元，5GCPE的平均價格是300美元以上。預(yù)計(jì)2025年5GCPE的價格將大幅下降到50美元和4G亞太地區(qū)早就是90%的滲透率了，而美國和歐洲處于較低比例。202653.8是光纖寬帶，#GoldmanABI 5G5G網(wǎng)絡(luò)上為客戶劃出一條數(shù)據(jù)隔離，有專門QoS保證的虛擬通道。圍繞5G切片網(wǎng)絡(luò)的市場空間，ABIResearch做了三種模型推2028120~130億美元；最激進(jìn)估計(jì)2028年全球收入會超過350億美元。#ABIGSMA預(yù)計(jì)到2030年全球5G用戶滲透率為54%，用戶數(shù)到達(dá)51億戶。其中，北美和歐洲的滲透率最高，在90%亞洲則因?yàn)椴煌瑖也町惔?，平均只?7%。中國、日本、韓國5G勾勒了一個5G不同業(yè)務(wù)的利潤構(gòu)成。六大重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊分別為：①移動寬帶，②云游戲，③（固定無線接入），④車聯(lián)網(wǎng)，⑤普通IoT留意，此處是從利潤角度，而不是收入角度。比如：5G2B 2022-GSM作為2G時代的代表性移動通信技術(shù)，已經(jīng)上市了超過30年。截止到2022年，其仍然占據(jù)了全球11的用戶連接。3G也占到了全球用戶連接的18%。2G3G之和達(dá)到了29%（2022年）。GSMA預(yù)計(jì)到年兩者會收縮到12%種物品，都可以算物理網(wǎng)IoT。IoTAnalytics咨詢公司做了一個歸納，其從網(wǎng)絡(luò)速率和傳輸距離比如：具體距離怎么近距離法，速率也不是僅1Mbps這個區(qū)分#IoT2010-2010年，全球只有兩張蜂窩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)用于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）：2G占據(jù)了57%，3G占據(jù)了43%。附圖是IoTAnalytics在2022年9月的更新預(yù)測，圍繞每種技#IoT SwarmSpaceX于2021年全資收購的Swarm（蜂群）物聯(lián)網(wǎng)板塊正在標(biāo)準(zhǔn)使用場景的目標(biāo)定價是每月5美元（每個IoT連接），大致相當(dāng)于美國后付費(fèi)移動用戶ARPU的十分之一。附圖是相關(guān)配套硬件產(chǎn)品：開發(fā)工具包（SwarmEval美元；Modem99119電信運(yùn)營商的中后臺有大量的工作流程。IBM的一項(xiàng)分析中，其將所有流程分為三類：(1)知識類工作類（20~30%）；(2)企業(yè)IT類（40~50%）；(3文書處理類（20~30%）。三者對AI和自動化工具的需求是不同的；下圖橫軸越往右側(cè)，2025年將達(dá)到的一句熱詞就是“增量不增收”。但“剪刀差”也有新的應(yīng)用場景。根據(jù)IEA（國際能源署）的研究，#IEA,Goldman 2GKillerApplication，經(jīng)歷了移動互聯(lián)網(wǎng)一輪輪沖擊后。原有主力的場景，用戶之間點(diǎn)對點(diǎn)發(fā)送，被微信等OTTApp代替后，一度陷入低潮。B2CSTLPartners咨詢公司更新了最新一版的邊緣計(jì)算市場預(yù)測。其認(rèn)為到2030年邊緣計(jì)算主要環(huán)節(jié)的全球市場空間可突破5,000從應(yīng)用場景角度，STLPartners從“交付可行性”與“市場容量大小”角度篩選出五個高優(yōu)先級選項(xiàng)：①下一代內(nèi)容分發(fā)；②Mainframe傳統(tǒng)大機(jī)的現(xiàn)代化；③AR游戲；④高級別預(yù)測性維護(hù)；⑤智能零售。#STLAI利用AI技術(shù)，實(shí)現(xiàn)動態(tài)的流量負(fù)載預(yù)測和調(diào)整，進(jìn)而達(dá)到更細(xì)5G用例的關(guān)鍵技最開始的物聯(lián)網(wǎng)更喜歡用M2M這個詞，所謂Machine-to-IoTAnalytics咨詢公司歸納了一個精簡的三層軟件結(jié)構(gòu)，可用來描述現(xiàn)代IoT項(xiàng)目得層次分布。最底層是終端層（終端、網(wǎng)關(guān)、本地控制器等），（協(xié)議轉(zhuǎn)換、物聯(lián)網(wǎng)平臺、協(xié)議Broker等），（數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)庫、具體行業(yè)應(yīng)用）#IoT Cisco的研究，2021年全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)生的流量數(shù)據(jù)中心內(nèi)的流量傳輸占據(jù)了數(shù)據(jù)中心之間的流量占據(jù)了真正最終用戶訪問到數(shù)據(jù)中心的流量只占14.9%5G帶來大速率的提升，有朋友就會好奇移動網(wǎng)絡(luò)是否5GFWA（固定2022年高峰期每小時的流量中，移動網(wǎng)絡(luò)每小時1Tbps，而固定網(wǎng)絡(luò)為每小時25Tbps。后者是前者的25Desktop-as-a-GartnerWindows和MS-Office還是厲害的……1電信5G4

23 iPhone的價格相對偏中高端，其在很多國家和地區(qū)的市場份額是有限的，考慮到當(dāng)?shù)氐娜司鵊DP和消費(fèi)者購買力的話。iPhoneCounterpoint的數(shù)據(jù)，按照現(xiàn)網(wǎng)存量裝機(jī)用戶的份額看，iPhone在2022年上半年幾乎達(dá)到了50%的市場份額。iPhone不僅是銷售硬件的一次性收入。每一部iPhone只要在工作，就有很大的概率會持續(xù)讓用戶在iCloud云存儲、AppStore每一部工作的iPhone Mcksiney針對歐洲消費(fèi)者的調(diào)研顯示，56客戶表示，他們會GSMA之前有過調(diào)研，圍繞消費(fèi)者用戶是否有意向在移動套餐中包含安全類增值服務(wù)。有50%的反饋已經(jīng)或有意愿采用安全服附圖是ESET的一個方案簡介，在用戶訪問互聯(lián)網(wǎng)時，會對不安#GSMA,全球智能手機(jī)增長乏力（負(fù)增長）YouGov202218（含中國大陸和香港），42%圍繞“愿意繼續(xù)堅(jiān)持”的原因選項(xiàng)反饋中，排第一的是“MycellphonedoeseverythingIneed,Idon’tneedanupgrade”，"Tooexpensiveunnecessaryadditionalcosttoswitch/"，2017~2021年，全球智能家居設(shè)備出貨量在穩(wěn)步上升。從2017年的3.8億部提升到2021年的11.3億部，復(fù)合增長率31.7%。率為10.5%，到2026年預(yù)計(jì)可達(dá)18.6億部的年出貨量。2017164.32021273.8億元，復(fù)合年增長率（CAGR）達(dá)13.6%。Frost&Sullivan咨詢公司估計(jì)到2026年全球手持智能影像設(shè)備市場空間可達(dá)522.9億元。#Frost&Peloton是一家通過線上直播課的方式將優(yōu)質(zhì)的健身課程內(nèi)容、PelotonNetflix”，在疫情爆發(fā)的第一Peloton的訂閱會員的發(fā)展也停滯不前停留在了接近300萬戶的而虧損也在持續(xù)擴(kuò)大，Peloton股價從2020TwitterPewResearchCenter抓取了2020年5月到2021年318~4950歲以上的50Twitter政類帖子中，有78%來自50#PewResearchFinancialTimes的報道，美國五大流媒體巨頭在過去三年#Financial#Financial#Financial4億英鎊，大#Genuine#GenuineImpactGenuineImpact繪制了一張圖，展示了國際市場領(lǐng)先的流媒體領(lǐng)頭羊Netflix在2021年之前皆保持了高速的發(fā)展速度，但目前面臨用戶停止增長的窘境。Disney+AmazonPrimeVideoHulu和HBOMaxAppleTV4000NetflixNikkei，Netflix937（約46元人民幣）， O2O（OnlinetoOffline）模式是指將線下的商務(wù)機(jī)會和互聯(lián)網(wǎng)根據(jù)灼識咨詢的研究，O2O在未來幾年仍然會保持20%以上的2025年市場規(guī)模（交易額）6.5萬億202211月消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國消費(fèi)者5-10BCG的研究顯示，中國消費(fèi)者對零售商的自有品牌認(rèn)知率近年來有了大量的提升。有90%的受訪者愿意嘗試自有品牌，有近44%20%，英國、德國和法國的占比甚至超過40%中國零售商目前4%1電信5G4

235G2B很大的創(chuàng)新應(yīng)用重點(diǎn)是服務(wù)工業(yè)領(lǐng)域。那工業(yè)領(lǐng)域的各種根據(jù)OMDIA的研究，以2020年數(shù)據(jù)為例，只有2%的新增節(jié)點(diǎn)是通過無線網(wǎng)絡(luò)連接工廠的網(wǎng)絡(luò)。這2%當(dāng)中，又只有8%是合計(jì)，只有0.16%的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)連接是基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。這個比5G討論5G專網(wǎng)時，比較常用的邏輯是是從IT開支角度，能否降A(chǔ)BIResearch的一項(xiàng)研究換了一個思路，其從倉儲服務(wù)提供方角度，估算了普通倉儲和配套了5G專網(wǎng)的倉儲的出租價格。配套能力的倉儲盈利估計(jì)為146.75~155.79百萬美元（2021此邏輯上，5G專網(wǎng)類似電網(wǎng)。有電網(wǎng)的倉儲和無電網(wǎng)的倉儲價#ABI 傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)下，企業(yè)不同分支機(jī)構(gòu)通過租用運(yùn)營商的固網(wǎng)WANIDC咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，全球無線廣域網(wǎng)（WWAN）的企業(yè)開支在2020~2025年會保持29.3%的復(fù)合增長。亞太地區(qū)的增幅最高，達(dá)到了33.9%2025年企業(yè)在無線廣域網(wǎng)的開支將達(dá)到42IDC咨詢公司針對政企客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)方面的調(diào)研整；③網(wǎng)絡(luò)自動化和智能化，是Top3的調(diào)整。5G2022版調(diào)研中，提及一個問題，未來企業(yè)有那些最重要的5G優(yōu)先事項(xiàng)？排名榜首的是事項(xiàng)是“探索5G與其他新興技術(shù)的關(guān)系”。這反映了一個很有代表性的問題，現(xiàn)在的先進(jìn)UseCase，基本上都是多種新技術(shù)在一起的綜合產(chǎn)物，尤其是AI、大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算從服務(wù)商角度，也許下一階段，5G5G網(wǎng)絡(luò)本身，而是誰的5G可以有更好的多技術(shù)整合關(guān)系，更容易形 20221145個國家先進(jìn)制CreditSuisse預(yù)計(jì)未來幾年，全球電池的需求保持——IDC咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，2021IDC認(rèn)為市場集中度低，仍處于較為碎片化的狀態(tài)。由于各行業(yè)Top15附圖是IoTAnalytics咨詢公司評選的Top15#IoTK4Digital，旨在幫助關(guān)西電力加強(qiáng)對數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用。K4Digital成為了日本第一家數(shù)字化公共事業(yè)Accenture給出的關(guān)西電力價值鏈效益增長的構(gòu)成。灰色Barclays投資銀行繪制了兩張圖對比了傳統(tǒng)的汽車ECUCAN架圖三是Barclays繪制的SDV車的代碼量大約在150百萬行，預(yù)計(jì)未來的汽車代碼量將達(dá)到 MorganStanley預(yù)測中國的FPGA2021-25年收入以17CAGR52這其中，中國公司將扮演越來越重要的角色，預(yù)計(jì)中國FPGA自給率到2025年將升至37%，特種領(lǐng)域的增速超過民用領(lǐng)域。中國FPGA公司2021-25年潛在市場規(guī)模CAGR將達(dá)到42%。#MorganDIGITIMESResearch20303,000300#DIGITIMESFinancialTimes引用BCG的研究，美國在半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)工具處于領(lǐng)導(dǎo)地位，擁有80%以上的份額。核心IP和生產(chǎn)設(shè)備上也有#Financial工業(yè)網(wǎng)絡(luò)連接（IndustrialConnectivity）指各種工業(yè)物理資產(chǎn)目前工業(yè)連接的絕大部分都是基于有線網(wǎng)絡(luò)來搭建。5G專網(wǎng)希根據(jù)IoTAnalytics20245145%#IoT2017237202142712.5%2026824億元，年復(fù)合增長率為10.9%。圖二是一個案例，錯題打印機(jī)的工作步驟。第三方招標(biāo)代理網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析顯示，2022上半年四大運(yùn)營商共計(jì)獲得4.2萬余個信息化項(xiàng)目，總金額超過758億元。Top32018~2020自動駕駛汽車在部分國家的城市進(jìn)行現(xiàn)網(wǎng)測試。推Mckinsey為此有一項(xiàng)研究，其假設(shè)從現(xiàn)在到2030年，自動駕會產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益會超過8000億美元/年。Mcksiney將這些經(jīng)濟(jì)收益分類為三部分：(1塞車緩解；(2對房地產(chǎn)的影響；(3)安全提升減少的損失。1電信5G4

23Ethernodes的數(shù)據(jù)顯示，截止到目前62%以太坊節(jié)點(diǎn)托管在云服務(wù)器之上。根據(jù)更早的一些消息，AWS在這些云服務(wù)器中占了以AWS為代表的云計(jì)算是“高度中心化”的，而區(qū)塊鏈和Web3Web3當(dāng)前狀態(tài)和全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展FOMO（FearofMissingOut，害怕錯失）的投資人，Web1.0那個時候有相當(dāng)長時間沒有商業(yè)模式（或者有少許廣告，Web3從比特幣等各種加密貨幣，即便各種應(yīng)用也都和加密貨幣能主要是為了獲得“錢”。N份，而錢卻不好復(fù)制……GenuineImpact基于2021年財務(wù)數(shù)據(jù)，歸類了Google，(1)消費(fèi)電子和電子商務(wù)位居最高兩位，均在5000(2)廣告3630億美元；(3)云計(jì)算1500(4半導(dǎo)體1250億美元；(5)軟件1080(6)服務(wù)870億美元；(7電信580(8)游戲210#GenuineRakuten在多家業(yè)務(wù)板塊中，近年投入最大的是RakutenMobile（樂天移動），DoCoMo、KDDISoftbank三家老牌Rakuten自己的戰(zhàn)略披露看，其認(rèn)為移動通信處于所有業(yè)務(wù)的容易。截止到目前，Rakuten還是出現(xiàn)了巨額的虧損。JPMorgan預(yù)計(jì)其在2027才可以扭虧。#Rakuten,Financial

Pitchbook6,472家估值5120個垂直行業(yè)中篩選出Top20大子行業(yè)（附圖）。從企業(yè)數(shù)量角度，前三名是：(1)非同質(zhì)化代幣；(2)去中心化金融；(3新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。 入體量為4120美元，2020年這一數(shù)字上升到6410億美元。Top5Top5中有四家是媒體內(nèi)容公司，十年后全部為互聯(lián)網(wǎng)科#GroupM,GenuineImpactAppStoreApple的AppStore是一個越來越賺錢的機(jī)器。根據(jù)SensorTower的預(yù)測，2026年消費(fèi)者在AppStore的開支將達(dá)到1610億美元?？胺Q一個“AppStore從比例看，增長比較大的類別是娛樂類。SensorTower別的崛起體現(xiàn)了AppStore的收入結(jié)構(gòu)更加均衡。#Sensor

Bloomberg基于脈脈職場數(shù)據(jù)，歸類了“純互聯(lián)網(wǎng)”行業(yè)的人才16.6%轉(zhuǎn)型從事實(shí)體企業(yè)數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)，14.6去電子商務(wù)和新零售，12.1%去了游戲公司，9.2%去了新消費(fèi)；7.1%去了金達(dá)了，各種該“觸網(wǎng)”的品類都觸了。但根據(jù)投資銀行CreditSuisse的研究，全球大約還有80%的消AppleFinancialTimesApple中國區(qū)和中國另外三家科技公司（華為、騰訊、阿里巴巴）一句話歸納就是，收入角度四家公司體量接近，Apple中國區(qū)收入稍次；但利潤角度，Apple#FinancialAdobe200億美元收購這兩年爆紅的在線設(shè)計(jì)工具②通過SaaS的方式，提供一些細(xì)分的功能（一般是傳統(tǒng)本地巨頭軟件的子集），Web在線工具（免安裝）、團(tuán)隊(duì)協(xié)作；提③基本服務(wù)免費(fèi)，高級服務(wù)按月收取訂閱費(fèi)用，所謂SaaS④隨著用戶增長的起來，瘋狂融資；尤其是新冠疫情推動的遠(yuǎn)程Figma算是成功者，而在線