明源POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)V5.0

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怎樣使用本手冊

本手冊共分為兩大部分，您可以根據(jù)對業(yè)務(wù)理念日勺掌握程度和系統(tǒng)實際操作需要，選擇對應(yīng)的

章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參照。

?第一部分POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)簡介

本部分重要講述了明源POM項FI進(jìn)度管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和可以實現(xiàn)的重要功能，是理念

層知識概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過閱讀本部分，操作人員將可以較為清晰地理解明源POM

項目進(jìn)度管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布，理解自己在實際中所負(fù)責(zé)的工作（也就是對應(yīng)H勺軟件

系統(tǒng)操作功能）在本手冊口對應(yīng)口勺章節(jié)，從而以便對系統(tǒng)操作應(yīng)用的純熟掌握和強(qiáng)化。

?第二部分實際業(yè)務(wù)操作

本部分重要結(jié)合客戶日勺實際項目進(jìn)度管理控制業(yè)務(wù)流程，講解在項目進(jìn)度控制日勺詳細(xì)操作環(huán)

節(jié)，并在該環(huán)節(jié)中依次展現(xiàn)對應(yīng)操作功能和輔助功能。

為了便于操作人員迅速掌握操作環(huán)節(jié)和處理流程，本手冊按照模塊業(yè)務(wù)邏輯概述、功能詳解、

業(yè)務(wù)實際操作場景結(jié)合等層層深入進(jìn)行展現(xiàn)，但愿通過這種層次化歐I閱讀加深操作者對業(yè)務(wù)E向理

解了，以及對完畢科學(xué)操作的技能掌握，從而更精確、高效地完畢您R勺任務(wù)。

本書使用的符號解釋:

?大項闡明用于無先后次序日勺明細(xì)條目的闡明

■小項闡明用于在大項下無先后次序的小項闡明

提醒這個圖標(biāo)提醒您，假如您想把事情做H勺好些，就要牢記這些信息

迎警告假如您想防止不必要的損失，就要牢記這些信息

疑難解答常見問題及處理措施

目錄

第一部分POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)簡介..................................錯誤!未定義書簽。

第一章POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)與明源ERP........................................................錯誤!未定義書簽。

第二章POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)概述..................................錯誤!未定義書簽。

第三章POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)功能模塊簡介.........................錯誤!未定義書簽。

第二部分實際業(yè)務(wù)操作..............................................錯誤!未定義書簽。

第一章項目準(zhǔn)備...................................................錯誤!未定義書簽。

1.1項目概況...................................................錯誤!未定義書簽。

1.2項目構(gòu)成...................................................錯誤!未定義書簽。

1.3戶型構(gòu)造...................................................錯誤!未定義書簽。

1.4項目管理知識庫.............................................錯誤!未定義書簽。

1.5WBS模板....................................................錯誤!未定義書簽。

1.6業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置...............................................錯誤!未定義書簽。

第二章工作進(jìn)度管理..............................................錯誤!未定義書簽。

2.1集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點計劃...........................................錯誤!未定義書簽。

2.2項目計劃編制...............................................錯誤!未定義書簽。

2.3項目計劃執(zhí)行...............................................錯誤!未定義書簽。

2.4部門計劃執(zhí)行...............................................錯誤!未定義書簽。

2.5計劃執(zhí)行對比...............................................錯誤!未定義書簽。

2.6個人計劃....................................................錯誤!未定義書簽。

2.7項目成果管理...............................................錯誤!未定義書簽。

2.8進(jìn)度匯報查詢...............................................錯誤!未定義書簽。

第三章形象進(jìn)度管理..............................................錯誤!未定義書簽。

3.1項目形象進(jìn)度................................................錯誤!未定義書簽。

3.2工程剖面圖..................................................錯誤!未定義書簽。

3.3樓棟構(gòu)造....................................................錯誤!未定義書簽。

3.4樓棟形象進(jìn)度...............................................錯誤!未定義書簽。

第四章報表管理..................................................錯誤!未定義書簽。

4.1集團(tuán)月度計劃達(dá)到率.........................................錯誤!未定義書簽。

4.2企業(yè)月度計劃達(dá)到率.........................................錯誤!未定義書簽。

4.3記錄報表....................................................錯誤!未定義書簽。

4.4自助查詢....................................................錯誤!未定義書簽。

第一部分POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)簡介

第一章POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)與明源ERP

ERP一EnterpriseResourcePlanning企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以

系統(tǒng)化H勺管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。ERP系統(tǒng)集中信息技術(shù)

與先進(jìn)的管理思想於一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式，反應(yīng)時代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地

發(fā)明社會財富的規(guī)定，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石。

明源ERP是明源軟件為房地產(chǎn)企業(yè)提供日勺行業(yè)性全面信息化處理方案，它將“戰(zhàn)略

一預(yù)算一執(zhí)行”的管理思緒與房地產(chǎn)企業(yè)II勺業(yè)務(wù)層面、財務(wù)層面、人力行政的資源及工作流程整

合在一起，以實現(xiàn)企業(yè)各個層級的數(shù)據(jù)記錄、分析?、決策，并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行、

監(jiān)控，使之真正成為地產(chǎn)企業(yè)H勺數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。

)1

全面!!算詈理（分第、執(zhí)行與壽搐）

客戶關(guān)系詈及平臺（CRM）理日送管管理平臺（POM）

??va投10分析

會黃借理?日迸度

8

M?W3采購與招投程誦

?

成本管理（合?管理）

?

KnHQ

害JR管理

成本

安業(yè)H理房產(chǎn)交付

選在客戶敗褥陣

客戶研究、產(chǎn)品研究

丁一一合同

)1：

企*信息發(fā)布、工作潼、MIRV9.個伐化服務(wù)”

企?門戶與協(xié)作平臺

明源房地產(chǎn)ERP藍(lán)圖

明源房地產(chǎn)ERP在業(yè)務(wù)層面上分為CRM（客戶關(guān)系管理）和POM（項目運行管理）兩條產(chǎn)品線。

其中POM是ProjectOperationManagement曰勺簡稱，它貫穿項目H勺整個生命周期，從項目日勺開始

到結(jié)束，覆蓋了“項目發(fā)展、設(shè)計、招投標(biāo)、施工、銷售、入伙”各個階段，科學(xué)地實現(xiàn)了對整

個項目規(guī)范化、流程化、精細(xì)化日勺全方位管理。

進(jìn)度質(zhì)量成本現(xiàn)金流

擬建項目

、現(xiàn)金at

3項目計劃

I規(guī)坍設(shè)計j

企

業(yè)

合作伙伴戰(zhàn)

3略

采購及招投標(biāo)

規(guī)

劃

rI—

個

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工

人

門

作

工

工

匯

作

作

報

管

普

批在*項目

理

建

示現(xiàn)金潼

3-

［箱得及版務(wù)

客戶驗房與交付

明源POM藍(lán)圖

POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)作為POM產(chǎn)品線的I四大關(guān)鍵組件之一，它通過對項目的I工作分解，根

據(jù)詳細(xì)工作間一定的先后關(guān)系，從時間上制定項目計劃并根據(jù)計劃來執(zhí)行和控制管理，它可以動

態(tài)地反饋項目的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，波及到項目周期全過程的各個側(cè)面，是房地產(chǎn)項目管理的J完美處理方

案。

第二章POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)概述

明源地產(chǎn)ERP項目進(jìn)度管理系統(tǒng)是結(jié)合行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的管理實踐，形成的以項目計劃編制一執(zhí)

行一分析一調(diào)整為關(guān)鍵流程的項目進(jìn)度完全閉環(huán)控制模型，全面實現(xiàn)了對時間進(jìn)度、工程進(jìn)度和形

象進(jìn)度的精確過程控制。此外，系統(tǒng)還支持進(jìn)度管控工作分解到部門和個人，并建立與費用預(yù)算、

招投標(biāo)、協(xié)議執(zhí)行與付款、質(zhì)量檢查等多項工作的聯(lián)動，強(qiáng)化事前控制和事中控制。

項目范圍項目執(zhí)行

項目目標(biāo)進(jìn)度報告

時間進(jìn)度管理甘特圖

計劃/實際對比圖

合同工程?清單

工程進(jìn)度管理，變更工程?清單

審定工程量清單

項目形象進(jìn)度

形象進(jìn)度管理工程剖面進(jìn)度

樓棟形象進(jìn)度

工

作

管

理部門工作管理個人工作管理工作報告與批示文檔管理工作流管理

平

臺

項目進(jìn)度管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖

本系統(tǒng)重要功能概述如卜.：

1、項目計劃編制與調(diào)整

?項目關(guān)鍵節(jié)點設(shè)定：顧客可根據(jù)總部對項目下達(dá)的項目里程碑等經(jīng)營指標(biāo)，建立項目開

發(fā)時間維度的標(biāo)桿，設(shè)定項目關(guān)鍵節(jié)點，作為整個項目各項任務(wù)安排H勺根據(jù)，用于項目

計劃編制時各工作任務(wù)設(shè)定和進(jìn)度排程的合理性驗證。

?項目計劃制定：由頤客按照企業(yè)的I項目管理構(gòu)造，以自定義的方式，從如項目前期、建

筑施工、項目經(jīng)營等的階段節(jié)點開始對整個項目的工作進(jìn)行層層分解.，建立整個項目的

工作樹，最終將項目分解成工作任務(wù)，根據(jù)每個工作任務(wù)的工期、先后次序、邏輯關(guān)系

得到項目進(jìn)度計劃，指導(dǎo)項目實行。新項目計劃還可以引用歷史項目的WBS模板，通過

迅速配置得到項目計劃。

?項目工作任務(wù)：工作任務(wù)是指需要花費一定期間、資金、人力、物資來完畢的一項活動。

系統(tǒng)中工作任務(wù)包括工作的名稱、編號、工作內(nèi)容、工作量、計劃工期、實際狀況、施

工次序等；每項工作任務(wù)可指定負(fù)責(zé)人、參與人、監(jiān)督人，得到項目責(zé)任矩陣，將責(zé)任

明確到部門或人；工作任務(wù)還可關(guān)聯(lián)眾多信息，如工作匯報、有關(guān)工作項、有關(guān)協(xié)議、

質(zhì)量原則、有關(guān)文檔等。

?項目計劃的查詢：系統(tǒng)支持準(zhǔn)時間查詢和按負(fù)責(zé)人或部門查詢。準(zhǔn)時間查詢包括如當(dāng)F1

進(jìn)度計劃、周進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃、季進(jìn)度計劃，還可按任意時間段查詢進(jìn)度計劃。

按負(fù)責(zé)人或部門查詢，可以查詢指定人或部門U勺所負(fù)責(zé)/參與/監(jiān)督的項目計劃。

?項目計劃的調(diào)整：項目計劃在執(zhí)行過程中會多次調(diào)整，系統(tǒng)支持客戶在任何時段上，根

據(jù)最新狀況對項目計劃實行深入細(xì)分、補(bǔ)充或者調(diào)整。項目計劃做了調(diào)整后，自動得到

新的關(guān)鍵工序、項目工期。項目計劃的調(diào)整一般須通過系統(tǒng)中協(xié)同辦公平臺，層層審批

后方能正式生效。

?項目計劃各版本間對比：項目計劃每調(diào)整和修訂一次，系統(tǒng)都會將調(diào)整前后的數(shù)據(jù)自動

保留下來，形成兩個版本，多次調(diào)整后將形成多種版本。系統(tǒng)支持對項目計劃各個版本

進(jìn)行對比，反應(yīng)各版本的差異，以便指導(dǎo)后來項FI計劃的編制。

2、項目進(jìn)度執(zhí)行

?項目進(jìn)度匯報：系統(tǒng)通過開復(fù)工記錄、工作匯報、填寫進(jìn)度比例、填寫協(xié)議工作量清單

等方式來反應(yīng)項目動工、停工、竣工狀況、進(jìn)度比例、時間進(jìn)度、形象進(jìn)度、工程量進(jìn)

度等項目實際執(zhí)行狀況。

?項目形象進(jìn)度：在房地產(chǎn)項目開發(fā)的管理過程中，許多關(guān)鍵工作和資金流的重要控制節(jié)

點往往與項目的某些形象工程緊密有關(guān)，為了便于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能及時、形象掌握項目的I形

象進(jìn)度，系統(tǒng)提供以圖片和視頻的形式上傳和展現(xiàn)形象進(jìn)度口勺功能，并將工作任務(wù)匯報

與形象進(jìn)度匯報融入一體，使.上報更為及時。

?樓棟形象進(jìn)度：對于樓棟各分項工程進(jìn)展?fàn)顩r，圖片或視頻局限性以清晰去反應(yīng)，系統(tǒng)

提供了以項目各個樓棟，按照不一樣分項工程，采用模擬涂黑法，體現(xiàn)不一樣層面的工

作進(jìn)度。樓棟與分項工程、施工次序來自WBS構(gòu)造樹數(shù)據(jù)，樓棟構(gòu)造可以自由定義。系

統(tǒng)可以在樓棟形象進(jìn)度圖中，直接輸入最新II勺進(jìn)度狀況，也可在進(jìn)度匯報中輸入分項工

程進(jìn)度比例，系統(tǒng)商自動在樓棟形象進(jìn)度圖中進(jìn)行反應(yīng)。

?工程剖面進(jìn)度：對項目的地下構(gòu)造等隱蔽工程的進(jìn)展?fàn)顩r，樓棟形象進(jìn)度圖也無法進(jìn)行

有效地反應(yīng)。系統(tǒng)支持以剖面圖的形式來形象展現(xiàn)地下工程完畢狀況。

?項目進(jìn)度與計劃對比：伴隨項目的執(zhí)行，實際進(jìn)度往往會與項目計劃存在差異。為了在

第一時間掌握差異狀況，以便及時進(jìn)行采用措施進(jìn)行控制，系統(tǒng)支持項目計劃與實際狀

況進(jìn)行對比，并以甘特圖等圖形化方式標(biāo)識對比狀況（進(jìn)度滯后、進(jìn)度超前等），更好的

輔助管理。

3、工作管理平臺

?工作計劃與進(jìn)度：項目計劃的深入細(xì)化和分解，將責(zé)任明細(xì)到人或部門，就形成了詳細(xì)的

工作計劃。從而將工作計劃與項目計劃關(guān)聯(lián)起來管理。工作進(jìn)度的疊加，自然得到了項目

進(jìn)度。

■部門/個人工作管理?根據(jù)WBS工作計劃和工作任務(wù)中對工作內(nèi)容與責(zé)任矩阱設(shè)置，將

工作計劃清晰地分解到責(zé)任部門和各參與人員，從而指導(dǎo)有關(guān)部門和人員的工作。

?工作匯報

■工作匯報填寫：在執(zhí)行工作過程中，可以提交工作匯報，擁有權(quán)限口勺人可以查看到工

作匯報。工作匯報除了提交一般文檔外，還可以上傳圖片、視頻資料。假如該工作是

形象進(jìn)度，則工作匯報自動反應(yīng)到項目形象進(jìn)度模塊，以便領(lǐng)導(dǎo)查看最新的形象狀況

狀況。

■工作點評：領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督人及其他擁有權(quán)限的人員可審閱工作匯報，并可進(jìn)行工作點評。

?資料管理

■資料歸類：項目開發(fā)過程中會產(chǎn)生的大量文檔、圖形、視頻，需要系統(tǒng)有效進(jìn)行管理,

便于內(nèi)部共享、授權(quán)使用，以便在此后的項目中繼續(xù)運用，從而提高整體日勺項目管理

工作的效率與加速企業(yè)知識的積累。系統(tǒng)支持對資料進(jìn)行分類，例如協(xié)議、簽證、變

更、結(jié)算、多種往來文獻(xiàn)等等。

■資料上傳和調(diào)用：幾乎系統(tǒng)中任何一種模塊都支持文獻(xiàn)上傳。上傳后的J文獻(xiàn)，寄存在

服務(wù)器上，有助于集中管理和共享。上傳到服務(wù)器上口勺文獻(xiàn)，系統(tǒng)顧客可在對應(yīng)授權(quán)

范圍內(nèi)進(jìn)行隨時調(diào)用。

4、其他輔助功能

?WBS操作指導(dǎo)：系統(tǒng)支持自定義WBS模板操作指南的功能，顧客可自定義每一種工作項的

操作指南，關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)范和有關(guān)流程，供操作人員參照學(xué)習(xí)，提高工作的科學(xué)性和效率。

?手工計劃的導(dǎo)入導(dǎo)出：系統(tǒng)支持類似MS-Project的計劃編制的界面和交互模式，并支持

MS-Project(Excel)格式的WBS工作計劃導(dǎo)入/導(dǎo)出,不僅保留了顧客熟悉的操作習(xí)慣,

還可以便地協(xié)助顧客實現(xiàn)從手工計劃向系記錄劃的過渡。

第三章POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)功能模塊簡介

POM項目進(jìn)度管理系統(tǒng)包括如下四大功能模塊：項目準(zhǔn)備、工作進(jìn)度管理、形象進(jìn)度管理和

報表管理。

1、項目準(zhǔn)備（初始化項目的基本信息，為后期的項目管理做準(zhǔn)備）

?項目概況：用于新建項目、項目基本信息的設(shè)置、戶型設(shè)置和項目團(tuán)體的設(shè)置。

?項目構(gòu)成：用來定義項目的基本構(gòu)成信息，如樓棟資料、房間信息。

?戶型構(gòu)造：設(shè)置產(chǎn)品的類型、房間構(gòu)造等信息。

?項目管理知識庫：用7管理項目開發(fā)過程中產(chǎn)生口勺大量文檔、圖形、視頻等資料，便于在此

后的項H中繼續(xù)使用，可以提高項目管理工作的效率。

?WBS模板：將一種復(fù)雜的項目分解為較小的、易于管理、控制和核算的可操作任務(wù)集合，即

工作項，以便更好地實現(xiàn)項目目U勺。

?業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：初始化項目狀態(tài)、建筑性質(zhì)等參數(shù)。

2、工作進(jìn)度管理（以項目計劃編制一執(zhí)行一分析一調(diào)整為關(guān)鍵流程來全面實現(xiàn)對時間進(jìn)度和工

程進(jìn)度日勺精確過程控制）

?集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點計劃：系統(tǒng)根據(jù)項目計劃生成關(guān)鍵節(jié)點計劃，為了以便集團(tuán)級領(lǐng)導(dǎo)可以及時把

握項目的進(jìn)度狀況。

?項目計劃對整個項目的工作進(jìn)行分解，建立整個項目的工作樹，最終將項目分解成工作

任務(wù)，根據(jù)每個工作任務(wù)的工期、先后次序、邏輯關(guān)系得到項目進(jìn)度計戈iJ,指導(dǎo)項H實行。

新項目計劃可以引用歷史項目的WBS模板，通過迅速配置得到項目計劃。

?項FI計劃執(zhí)行：用于跟蹤項目計劃中各個工作任務(wù)的執(zhí)行狀況。

?部門計劃執(zhí)行：以部門為維度來展示所有項nil勺執(zhí)行狀況。

?計劃執(zhí)行對比：以甘特圖和對比圖的形式來實現(xiàn)項FI計劃完畢狀況與項目實際完畢狀況的對

比。

?個人計劃：用于跟蹤目前顧客所負(fù)責(zé)工作任務(wù)的執(zhí)行狀況。

?項目成果管理：對項FI計劃中每項工作任務(wù)完畢后的提交物進(jìn)行統(tǒng)一管理。

?進(jìn)度匯報查詢：對項FI計劃中各個工作任務(wù)區(qū)I進(jìn)度狀況進(jìn)行查詢操作。

3、形象進(jìn)度管理（以圖片、視頻的形式上傳和展示形象進(jìn)度）

?項目形象進(jìn)度：以圖片、視頻的形式來形象地展示項目的完畢狀況。

?工程剖面圖：以剖面圖的形式來形象地展示地下工程的完畢狀況。

?樓棟構(gòu)造：用來對樓棟的樓層構(gòu)造進(jìn)行統(tǒng)一管理。

?樓棟形象進(jìn)度：反應(yīng)樓棟各分項工程進(jìn)展?fàn)顩r，它是以項目的各個樓棟，按照不一樣分項工

程，采用模擬涂黑法，來展現(xiàn)不一樣層面的工作進(jìn)度。

4、報表管理（以報表的形式來反應(yīng)項目的完畢狀況）

?集團(tuán)月度計劃達(dá)到率：以圖形口勺方式來展示每月份集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點準(zhǔn)時完畢計劃的比率。

?企業(yè)月度計劃達(dá)到率：以圖形的方式來展示每月份所有計劃準(zhǔn)時完畢的比率和集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點

準(zhǔn)時完畢口勺比率。

?記錄報表:用于列出本系統(tǒng)可打印的記錄報表明細(xì)。

?自助查詢：顧客可以根據(jù)需要自定義查詢視圖。

第二部分實際業(yè)務(wù)操作

第一章項目準(zhǔn)備

項目準(zhǔn)備階段日勺重要工作是初始化項目的基本信息，為后期日勺項目管理做準(zhǔn)備。項目初始化

的基本信息包括有：項目概況、項目構(gòu)成、戶型構(gòu)造、項目管理知識庫、WBS模板及業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)

置。

1.1項目概況

項目概況用于新建項目、項目基本信息的設(shè)置、戶型設(shè)置和項目團(tuán)體口勺設(shè)置。選擇系統(tǒng)主界

面左導(dǎo)航樹中【項目準(zhǔn)備】下的【項目概況】模塊，即打開項目概況界面，如圖17所示。

》明?康產(chǎn)E1F-lici?s?rtIrrtefMtEtploiei

如?XA(X＞皿⑷*QP2。公?：■■■■

圖1T

新增項目

本系統(tǒng)提供三種新增項目的方式,如下分別闡明:

1-目前系統(tǒng)項目只支持到兩級?？梢酝ㄟ^選擇項目列表中的最頂級（企業(yè)）來新增一級項目，

也可以通過選擇某個一級項目新增子級項目。點擊圖1-1中項目列表欄H勺R新增》按鈕，即打開

新增項目窗口，如圖1-2所示，錄入有關(guān)H勺項目信息后，點擊R保留》或R保留&關(guān)閉］按鈕即

可。

圖「2

【字段闡明】

?項FI編碼

項目編碼的取值一般為項目名稱的縮寫，以便后續(xù)有關(guān)功能的引用，如：綠景家園，取拼

音的首字母代表其項目編碼“LJJY”。當(dāng)然顧客也可以根據(jù)實際需要取對應(yīng)的“項目編碼”,

只要以便就好。同一企業(yè)下的“項目編碼”不容許反復(fù)。

?項目簡稱

同一父級項目下的“項目簡稱”不容許反復(fù)。

?項目名稱

同一企業(yè)下日勺“項目名稱”不容許反復(fù)。

?項目開始日期、項目截止日期

■項目截止日期>=項目開始日期。

■父級項目叱項目開始/截止口期應(yīng)當(dāng)包括其所有了級項目叫最早開始口期與最晚

完畢日期。

■子級項目的項目開始/截III口期修改后，系統(tǒng)會同步修改其父級項目的對應(yīng)口期。

提醒：

?目前項目下若存在產(chǎn)品或樓棟等數(shù)據(jù)，則不容許再新增子級項目，目前項

目的占地面積、建筑面積、可售面積、套內(nèi)面積這些字段的取值為其下產(chǎn)

品或樓棟對應(yīng)字段值口勺加權(quán)，若想修改目前項目的這些字段值必須到其下

級II勺產(chǎn)品或樓棟中去修改。

2、新增引用項目

項目作為公共資源，有些項目是需要多種子系統(tǒng)公用的，可以通過新增引用功能，引用

其他子系統(tǒng)已建立的項目，實現(xiàn)資源統(tǒng)一。K新增》項目時，系統(tǒng)會判斷目前企業(yè)下或目前

項目下與否存在其他子系統(tǒng)建立的未被目前子系統(tǒng)使用的項目，假如存在，則彈出未被使用

的項目列表供顧客引用，如圖1-3所示；在其中選擇要引用的項目（注意只能引用最末級項

目），點擊K下一步!，打開該項目的編輯界面，如圖1-2所示。K保留》后，該項目即被

引用到目前系統(tǒng)中，目前系統(tǒng)就可以操作該項目了。

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圖1-3

3、引入測算項目

系統(tǒng)支持從投資測算內(nèi)項目中引入項目，K引入測算項目II時，系統(tǒng)會判斷目前企業(yè)下與否

存在未被任何系統(tǒng)引入的測算項H（假如某測算項目已經(jīng)被除投資分析系統(tǒng)外的某子系統(tǒng)引用

了，例如成本系統(tǒng)，那么其他子系統(tǒng)就不能再引入該測算項目了，可以通過新增引用項目，直接

引用該子系統(tǒng)的項目）；假如存在，則打開“引入測算項目”界面，如圖1-4所示，列出了所有

未被引入過的測算項目：假如不存在，則提醒顧客沒有可供引入的測算項目：選擇要引入口勺測算

項目，點擊K下一步】，打開“新增項目”界面，如圖1-2所示。項目的基本信息取自測算項目

日勺基本信息，K保留U后該項目即被引入到目前子系統(tǒng)中。

圖1-4

1.1.2項目團(tuán)體

項目團(tuán)體是一組對系統(tǒng)中業(yè)務(wù)記錄（如線索、機(jī)會、客戶）實現(xiàn)共享和協(xié)作的顧客。項目團(tuán)

體可以由負(fù)責(zé)向單一業(yè)務(wù)部門匯報的組員（如所有銷售人員或所有客戶服務(wù)人員）構(gòu)成，也可以

由負(fù)責(zé)向不一樣業(yè)務(wù)部門匯報的組員（如銷售人員、客戶服務(wù)人員和財務(wù)人員）構(gòu)成。雙擊項目

列表中日勺詳細(xì)項目，定位〈項目團(tuán)體）標(biāo)簽頁，即打開項目團(tuán)體口勺界面，如圖1-5所示。

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圖1-5

1、新增團(tuán)體

當(dāng)新增項目后，系統(tǒng)會自動創(chuàng)立一種以項目名稱命名的頂級項目團(tuán)體，該團(tuán)體是不容許刪

除U勺，只可對其進(jìn)行修改。頂級項目團(tuán)體是唯一的，若要再創(chuàng)立團(tuán)體，就只能作為它的子團(tuán)體,

子團(tuán)體的級數(shù)不作限制I，可以任意創(chuàng)立也可任意刪除。點擊圖1-5中項目團(tuán)體欄U勺R新增團(tuán)體》

按鈕，即打開新增團(tuán)體窗口，如圖1-6所示。

01-6

【字段闡明】

?組織代碼：必填，且同一項目下的“組織編碼”不容許反復(fù)。

?組織簡稱：必填，且同一項目下R勺“組織簡稱”不容許反復(fù)。

?上級組織：默認(rèn)狀況下，將選擇項目頂級團(tuán)體作為其上級組織（即新增項目后，系統(tǒng)自動

創(chuàng)立II勺以項FI名稱命名的團(tuán)體）。

2、新增崗位

當(dāng)項目團(tuán)體創(chuàng)立后，若要向其中添加崗位，點擊K新增崗位X按鈕，即打開如圖1-7所示

窗口。對于項目團(tuán)體中日勺每個崗位均可分別進(jìn)行功能授權(quán)和數(shù)據(jù)授權(quán)操作，即對每個崗位口勺操

作權(quán)限進(jìn)行設(shè)置.。

圖1-7

3、新增組員

當(dāng)項目團(tuán)體創(chuàng)立且新增了崗位后，可針對每個崗位向其添加崗位組員。團(tuán)體組員可

屬于一種或多種業(yè)務(wù)部門。當(dāng)在組織內(nèi)重新分派項目團(tuán)體組員時，可從某團(tuán)體將其移除并添加

到其他團(tuán)體。編輯打開某項目，定位〈項目團(tuán)體）標(biāo)簽頁，點擊R新增組員R按鈕，打開新增組

員窗口.如圖1-8所示°

圖1-8

戶型設(shè)置

戶型設(shè)置用于設(shè)置項目中房間對應(yīng)的戶型和房型，供【項目構(gòu)成】模塊生成房間資料調(diào)用，

時應(yīng)每種戶型需指定房間歐J建筑面積及套內(nèi)面積，且顧客還可在修改戶型界面中對目前戶型上

傳有關(guān)圖片。雙擊項目列表中日勺詳細(xì)項目，定位〈戶型設(shè)置》標(biāo)簽頁，即打開如圖1-9所示窗口，

點擊K新增X按鈕，打開新增戶型窗口，如圖1T0所示，錄入有關(guān)信息，點擊K保留》或工保

留&關(guān)閉D即可。

㈤定中。時雄玷點

圖1-9

圖1-10

提醒：

?同一項目卜的戶型不容許反復(fù)。

?建筑面積與套內(nèi)面積必須不小于0,且建筑面積必須不小于或等于套內(nèi)面

積。

?目前戶型已被房間資料調(diào)用，則戶型與房間構(gòu)造不容許修改。

?目前戶型已被房間資料調(diào)用，則目前戶型不容許刪除。

1.2項目構(gòu)成

項目構(gòu)成是用來定義項目的基本構(gòu)成信息，如樓棟資料、房間信息。顧客可新增區(qū)域、樓

棟信息，各樓棟可通過K生成房間》按鈕生成房間資料。選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹中【項目準(zhǔn)

備】下口勺【項目構(gòu)成】模塊，即打開項目構(gòu)成界面，如圖1-11所示。

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圖1-11

新增區(qū)域

顧客選擇項目后，點擊項目/分區(qū)/樓棟列表欄口勺K新增區(qū)域》按鈕，即打開新增區(qū)域窗口,

如圖1T2所示。雙擊列表中的區(qū)域記錄可打開修改界面進(jìn)行編輯，點擊列表欄H勺K更多操作》

下的K刪除?按鈕可刪除目前所選記錄。

對區(qū)域可進(jìn)行的操作：新增區(qū)域、新增樓棟、平面圖設(shè)置。

圖1-12

提醒:

新增、修改區(qū)域時，同級下的區(qū)域編碼與區(qū)域名稱不容許反復(fù)。

目前區(qū)域存在子級區(qū)域或樓棟信息，則區(qū)域編碼不容許修改。

目前區(qū)域存在子級區(qū)域或樓棟信息，則不容許刪除此區(qū)域。

新增樓棟

顧客選擇項目后，點擊項目/分區(qū)/樓棟列表欄的K新增樓棟》按鈕，即打開新增樓棟窗II,

如圖1-13所示。雙擊列表中的樓棟記錄可打開修改界面進(jìn)行編輯，點擊列表欄口勺K更多操作】

下的K刪除?按鈕可刪除目前所選記錄。

對樓棟可進(jìn)行的操作：生成房間、調(diào)整房間、平面圖設(shè)置。

圖1-13

【字段闡明】

?建筑性質(zhì)：其值在業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置模塊進(jìn)行設(shè)置。

?租售類型：通過點擊樓棟資料界面中的K設(shè)置租售類型》按鈕即可對目前樓棟設(shè)置租售

類型。

【標(biāo)簽頁闡明】

?有關(guān)圖片

此標(biāo)簽頁用來管理目前樓棟的有關(guān)圖片，顧客上傳圖片后系統(tǒng)即可進(jìn)行自動播放，只容

許上傳文獻(xiàn)類型為.bmp、.jpg、.gif的圖片。

?有關(guān)視頻

此標(biāo)簽頁用來管理目前樓棟的有關(guān)視頻文獻(xiàn)，只容許上傳文獻(xiàn)類型為.wnw、.asf、.avi

日勺視頻文獻(xiàn)。

提醒：

E?同一區(qū)域下樓棟編碼與樓棟名稱不容許反復(fù)。

3?播放視頻文獻(xiàn)的默認(rèn)播放器WindowsMediaPlayer最低版本應(yīng)為

“10.xx.xx.xxxx”才可播放視頻文獻(xiàn)與最大化視頻播放窗口。

復(fù)制、粘貼樓棟

對房間構(gòu)造、戶型基本一致的樓棟，可以通過復(fù)制、粘貼樓棟的功能迅速增長樓棟并生成房間,

再對不一致的房間進(jìn)行調(diào)整。其詳細(xì)操作如下：

1、選擇需要復(fù)制的樓棟，點擊K復(fù)制樓棟》按鈕。

2、選擇復(fù)制后的樓棟所在的項目或分區(qū)，點擊K粘貼樓棟》按鈕。

3、錄入新樓棟的樓棟編碼、樓棟名稱即可。

4、系統(tǒng)會自動在所選項目或分區(qū)下新增一種樓棟，并生成房間，生成的房間其房間構(gòu)造、房間

日勺基本信息與復(fù)制H勺樓棟一致，房間狀態(tài)均為“銷控”。

生成房間

在項目/分區(qū)/樓棟列表欄選擇詳細(xì)的樓棟，點擊K生成房間I,打開生成房間向?qū)Ы缪?，此時

顧客可選擇“多套單位”與“獨立別墅”進(jìn)行生成房間操作，分別闡明如下：

?選擇“多套單位”生成房間的操作環(huán)節(jié)：

1)在房間生成向?qū)Ы缑嬷羞x擇“多套單位”，點擊K下一步1進(jìn)入樓棟層數(shù)與單元數(shù)目

設(shè)置界面。

2）輸入樓棟層數(shù)與單元數(shù)目。點擊K下一步U進(jìn)入樓層名稱與戶數(shù)設(shè)置界面。

?樓棟名稱、建筑性質(zhì)：只讀，取該樓棟的樓棟名稱與建筑性質(zhì)值。

?樓棟層數(shù)：容許錄入1T00層。

?單元數(shù)目：容許錄入1T0個單元。

3）設(shè)置樓層名稱及每層戶數(shù)。當(dāng)單元數(shù)目為1時，則只需錄入“樓層名稱”與“戶數(shù)”，

否則需錄入“樓層名稱”、“戶數(shù)”與“單元”。輸入以上信息后，點擊K下一步X進(jìn)

入房號與戶型設(shè)置界面。

?樓層名稱：必填且不容許反復(fù)，只可輸入數(shù)字和26個英文字母大小寫和“一〃。

?戶數(shù)：必填，容許錄入1-500戶。

?單元：必填且不容許反復(fù)，只可錄入數(shù)字和26個英文字母大小寫。

4）為房間設(shè)置房號與戶型后，點擊K下一步U進(jìn)入房號確認(rèn)界面。

?號碼：必填，容許錄入數(shù)字和26個英文字母大小寫，最長10位。

?戶型：下拉框選擇，其值取決于【項目概況】模塊〈戶型設(shè)置〉標(biāo)簽頁所設(shè)置U勺戶型

記錄。

5）確認(rèn)房號完畢，點擊K下一步》即可生成房間。

?房間號碼生成支持“樓層+號碼”、“樓層+次序號（單元橫向）”、與“樓層+次序

號（單元縱向）"、與“樓層+次序號（樓棟橫向）”四種規(guī)則。

?房間號碼可以手動修改，但只容許錄入數(shù)字和26個英文字母大小寫。

?房間號碼容許不填房號，系統(tǒng)則認(rèn)為沒有房號的單元格不存在物理房間。

提醒：

#?只有樓棟級才能生成房間，且假如樓棟所在項目未設(shè)置戶型，也不容許生

成房間。

?選擇“獨立別墅”生成房間的操作環(huán)節(jié)：

1）在房間生成向?qū)Ы缑嬷羞x擇“獨立別型”，點擊K下一步》o

2）輸入房間資料，如房號、戶型、面積等。

提醒：

?戶型值取自【項目概況】模塊〈戶型設(shè)置〉標(biāo)簽頁中所設(shè)置的戶型記錄。

y?建筑面積與套內(nèi)面積必須不小于（）,且建筑面積必須不小于等于套內(nèi)面積。

?只有樓棟級才能生成房間，且假如樓棟所在項目未設(shè)置戶型，也不容許生

成房間。

調(diào)整房間

房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個別房間或多或少會存在一定的

差異需進(jìn)行房間資料H勺調(diào)整，如商鋪銷售時常常會存在拆分、合并的狀況，此時便可通過調(diào)整房間

功能進(jìn)行拆分、合并操作。

?房間資料

選定某房間或空白口勺單元格，點擊K房間資料]],打開編輯房間資料窗口，可直接修改

房間資料。

?房號字段不能與同一單元下的房號相似。

?戶型字段為下拉框選擇，其值取決于【項目概況】模塊〈戶型設(shè)置》標(biāo)簽頁所設(shè)置的

戶型記錄，且它H勺變化將影響房間構(gòu)造、建筑面積、套內(nèi)面積、裝修原則、裝修單價、

產(chǎn)品類型的I值。

?選定某房間，點擊R房間資料X,表達(dá)修改既有房間的房間資料。而選定空白H勺單元

格，則表達(dá)新增一房間。

?刪除房間

選定某房間，點擊K刪除房間X操作，房間刪除后顯示為空白單元格。

?向下合并

選定某房間，點擊K向下合并》操作，所選房間與其正下方相鄰的房間將合并為一種房

間。

?向右合并

選定某房間，點擊K向右合并X操作，所選房間與其右方相領(lǐng)的房間將合并為一種房間。

?房間拆分

選定某房間，點擊K房間拆分》操作，所選房間將會拆提成N個最小單元格。假如房間

自身就是最小口勺單元格，即沒有經(jīng)合并打勺房間，不支持再拆分。

提醒：

?只有定位于樓棟且其下有房間時，才能進(jìn)行調(diào)整房間操作。

q?對于獨立別里的樓棟，點擊K調(diào)整房間X操作，直接打開房間資料編輯界

B面。

?進(jìn)行合并及拆分操作后，房間的基本資料不會變化，需要顧客自行調(diào)整合

并或拆分后的戶型等資料.

1.2.6平面圖設(shè)置

點擊K平面圖設(shè)置』按鈕，打開如圖1-14所示界面。點擊其中H勺K修改布局H按鈕，

即可進(jìn)行上傳平面圖、保留與放棄布局口勺操作。

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圖1-14

提醒:

對于單套單?位不容許進(jìn)行平面圖設(shè)置。

1.3戶型構(gòu)造

戶型設(shè)置用于設(shè)置項FI中房間對應(yīng)的戶型和房型，供【項目構(gòu)成】模塊生成房間資料調(diào)用,

對應(yīng)每種戶型需指定房間的建筑面積及套內(nèi)面積，且顧客還可在修改戶型界面中對目前戶型構(gòu)

造上傳有關(guān)圖片。選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹中【項目準(zhǔn)備】下的【戶型構(gòu)造】模塊，即打開“戶

型構(gòu)造”界面,如圖1T5所示。

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