02-趙奕楠《如何成為一名卓越的財私顧問》6課時_第1頁
02-趙奕楠《如何成為一名卓越的財私顧問》6課時_第2頁
02-趙奕楠《如何成為一名卓越的財私顧問》6課時_第3頁
02-趙奕楠《如何成為一名卓越的財私顧問》6課時_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

課程名稱：《未來已來：如何成為一位卓越的財私顧問》 主講：趙奕楠老師6課時課程大綱/要點：我們所處的位置：海外私行業(yè)務發(fā)展契機和中國當前私行業(yè)務的階段（1課時）歐洲私行業(yè)務發(fā)展契機及模式參考契機：財富快速聚集到特定人群法律和稅收制度的完善推動模式參考：瑞士模式美國私行業(yè)務發(fā)展的契機契機：產(chǎn)業(yè)結構的輪換和資本市場的完善模式參考：零售向財富過渡的新模式新加坡香港模式契機：金融工具的多樣化和稅收天堂模式參考：創(chuàng)富時代的有利工具當前我國私人銀行業(yè)務的階段和形式零售向財私的過渡公私聯(lián)動在高凈值人群財富業(yè)務中的探索方向的探尋（不同銀行和金融機構的選擇舉例）我們的挑戰(zhàn)：當前是財富管理藍海時代的開啟和私行發(fā)展的關鍵時刻（1課時）當前是財富管理的關鍵時點居民的財富積累方式發(fā)生變化資本市場的地位發(fā)生變化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)積累和產(chǎn)業(yè)結構調整中新產(chǎn)業(yè)的機遇國家的政策與法規(guī)促使居民財富的增長方式和工具變化二八法則在中國更加極端集中于高凈值人群金融環(huán)境和制度getready利率市場化制度配套資本市場健康化（新規(guī)，港通，跨境通）產(chǎn)業(yè)結構調整帶來的新高凈值人群及財富的快速聚集傳統(tǒng)行業(yè)的財富現(xiàn)狀新興產(chǎn)業(yè)的財富模式及現(xiàn)狀新中產(chǎn)人群大量產(chǎn)生成為私行的底部支撐案例個人在私行業(yè)務發(fā)展中的機遇（1課時）機構盈利模式的改變一條腿變成兩條腿，變成N條腿一站式>單一產(chǎn)品或方案案例與高凈值人群打交道對個人發(fā)展的幫助思維模式投資模式職業(yè)發(fā)展規(guī)劃案例如何成為一位卓越的財私顧問（3課時）規(guī)模-服務-專業(yè)有效服務VS無效服務真的專業(yè)VS看起來專業(yè)廣義思維-邏輯-視野體現(xiàn)我們的價值（更有效地建議）更精準的匹配更高的視野（2億大單期繳保險，我們到底需要什么）多種工具組合的解決方案市場敏感度如何提升專業(yè)資產(chǎn)工具運用如何做到位顧問式替代產(chǎn)品銷售個性化匹配第一步：“我”是誰？個性化匹配第二步：

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論