銷售采購與倉儲業(yè)務(wù)流程解析演講人：日期:CATALOGUE目錄01銷售業(yè)務(wù)管理流程02采購計劃執(zhí)行流程03倉儲物流操作流程04三端業(yè)務(wù)協(xié)同規(guī)則05業(yè)務(wù)風險控制要點06數(shù)字化流程優(yōu)化方向01銷售業(yè)務(wù)管理流程通過市場調(diào)研、客戶拜訪等方式，收集客戶的基本信息、需求信息、購買意向等。對收集到的客戶信息進行整理、分類、分析，了解客戶的具體需求和購買偏好。與客戶進行需求溝通，確認產(chǎn)品的型號、數(shù)量、價格、交付方式等細節(jié)，并簽訂銷售合同。將客戶需求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部生產(chǎn)或采購計劃，協(xié)調(diào)各部門資源，確保按時交付?？蛻粜枨髮訖C制客戶信息收集客戶需求分析需求溝通確認需求內(nèi)部傳遞訂單接收與審核接收客戶的訂單信息，審核訂單的有效性、合法性以及庫存情況。訂單確認與錄入確認訂單信息無誤后，將訂單信息錄入銷售管理系統(tǒng)，生成銷售訂單。訂單生產(chǎn)或采購根據(jù)銷售訂單，安排生產(chǎn)或采購計劃，確保產(chǎn)品按時交付。訂單跟蹤與反饋對訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤，及時將生產(chǎn)或采購進度反饋給客戶。銷售訂單生成規(guī)則交付前準備交付驗收與反饋交付過程跟蹤回款管理在交付前，與客戶確認交付時間、地點、方式等細節(jié)，確保交付順利進行?？蛻羰盏疆a(chǎn)品后進行驗收，如有問題及時反饋，并協(xié)助解決。在交付過程中，及時跟蹤產(chǎn)品的運輸情況，確保產(chǎn)品安全到達客戶手中。根據(jù)銷售合同約定的回款時間和方式，及時收回貨款，確保公司資金安全。同時，對回款情況進行統(tǒng)計分析，為未來的銷售業(yè)務(wù)提供參考。交付跟蹤與回款流程02采購計劃執(zhí)行流程根據(jù)物品類型、采購周期、庫存情況等進行分類。需求分類匯總各部門需求，形成采購計劃。需求匯總01020304銷售部提供市場需求預(yù)測，生產(chǎn)部提供生產(chǎn)計劃。需求來源采購計劃需經(jīng)過上級審批，確保合理性。需求審批采購需求申報標準根據(jù)質(zhì)量、價格、交貨期等因素進行篩選。供應(yīng)商篩選供應(yīng)商比選與簽約實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、資質(zhì)等。供應(yīng)商考察與供應(yīng)商進行價格、支付方式、售后服務(wù)等談判。供應(yīng)商談判雙方達成一致后，簽訂采購合同。簽訂合同到貨驗收與結(jié)算規(guī)范到貨驗收依據(jù)合同內(nèi)容進行數(shù)量、質(zhì)量等驗收。驗收標準制定詳細的驗收標準，確保物品符合要求。驗收過程由質(zhì)檢部門或指定人員負責驗收，并填寫驗收報告。結(jié)算流程驗收合格后，按合同約定進行結(jié)算，包括發(fā)票處理、付款等。03倉儲物流操作流程入庫質(zhì)檢與登記標準質(zhì)檢標準制定全面的質(zhì)檢流程和標準，確保入庫物資符合質(zhì)量要求。質(zhì)檢人員安排專業(yè)、有經(jīng)驗的質(zhì)檢人員執(zhí)行入庫質(zhì)檢，確保結(jié)果準確。登記要求詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商信息等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。質(zhì)檢方法采用抽樣檢驗、全檢等不同方法，根據(jù)物資特性和重要性決定。應(yīng)用先進的庫存管理系統(tǒng)，實時掌握庫存數(shù)量和狀態(tài)。定期進行庫存盤點，核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物，確保庫存準確。通過計算庫存周轉(zhuǎn)率，評估庫存使用效率，優(yōu)化庫存管理。設(shè)置庫存預(yù)警線，當庫存量達到或低于預(yù)警線時及時補貨。庫存動態(tài)監(jiān)控方法庫存管理系統(tǒng)盤點制度庫存周轉(zhuǎn)率預(yù)警機制出庫復(fù)核與配送管理出庫復(fù)核出庫前對物資進行復(fù)核，確保出庫物資與出庫單一致，避免差錯。配送計劃根據(jù)訂單需求，制定合理的配送計劃，確保物資按時送達。配送跟蹤對配送過程進行跟蹤，及時掌握物資在途情況，解決異常情況。簽收與反饋確?？蛻艉炇瘴镔Y，并及時反饋配送信息，提高客戶滿意度。04三端業(yè)務(wù)協(xié)同規(guī)則銷售采購數(shù)據(jù)聯(lián)動銷售數(shù)據(jù)驅(qū)動采購根據(jù)銷售訂單和銷售計劃，自動生成采購需求，確保庫存充足。采購數(shù)據(jù)反饋銷售采購進度、到貨情況及時反饋給銷售部門，以便調(diào)整銷售策略和計劃。數(shù)據(jù)共享和同步銷售、采購、庫存等數(shù)據(jù)在多個部門之間實時共享和同步，避免數(shù)據(jù)不一致。庫存預(yù)警設(shè)置設(shè)置庫存預(yù)警線，當庫存量低于預(yù)警線時自動觸發(fā)預(yù)警機制。庫存預(yù)警響應(yīng)機制預(yù)警信息推送預(yù)警信息及時推送給相關(guān)部門和人員，以便及時采取補貨或調(diào)撥等措施。庫存優(yōu)化根據(jù)庫存預(yù)警信息和銷售數(shù)據(jù)，進行庫存優(yōu)化，減少庫存積壓和缺貨現(xiàn)象?？绮块T協(xié)作溝通節(jié)點需求溝通節(jié)點銷售部門與采購部門之間建立需求溝通節(jié)點，確保采購需求準確、及時。02040301庫存協(xié)調(diào)節(jié)點倉庫管理部門與銷售、采購部門之間建立庫存協(xié)調(diào)節(jié)點，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和及時性。訂單處理節(jié)點采購部門與生產(chǎn)部門之間建立訂單處理節(jié)點，確保采購訂單得到及時處理和跟進。物流跟蹤節(jié)點物流部門與銷售、采購部門之間建立物流跟蹤節(jié)點，確保貨物能夠及時到達和交付。05業(yè)務(wù)風險控制要點合同審查建立合同執(zhí)行監(jiān)督機制，確保各項業(yè)務(wù)操作嚴格按照合同約定進行，防范違約風險。合同執(zhí)行監(jiān)督風險預(yù)警對合同履行過程中出現(xiàn)的風險進行實時監(jiān)測和預(yù)警，及時采取措施進行風險控制和補救。對合同條款進行全面審查，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)，并明確雙方權(quán)利義務(wù)。合同履約風險排查庫存周轉(zhuǎn)異常處置庫存監(jiān)測建立完善的庫存管理制度，實時監(jiān)測庫存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。庫存優(yōu)化庫存處置根據(jù)市場需求和庫存情況，制定合理的庫存策略，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少庫存積壓。對于長期積壓或無法銷售的庫存，采取退貨、降價、促銷等多種方式進行處理，降低庫存風險。123供應(yīng)商履約評估供應(yīng)商選擇建立科學的供應(yīng)商評估和選擇機制，選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。供應(yīng)商監(jiān)督定期對供應(yīng)商進行實地考察和評估，確保供應(yīng)商按照合同要求提供產(chǎn)品和服務(wù)。供應(yīng)商合作與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加強溝通和協(xié)作，共同應(yīng)對市場變化和風險。06數(shù)字化流程優(yōu)化方向物料采購與供應(yīng)商管理銷售管理與客戶關(guān)系通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)采購訂單、收貨、發(fā)票等流程的電子化，提高采購效率和準確性。整合銷售流程，從客戶詢價、訂單到發(fā)貨、售后服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠度。ERP系統(tǒng)集成應(yīng)用庫存管理與優(yōu)化實時更新庫存信息，降低庫存成本，提高庫存周轉(zhuǎn)率。財務(wù)數(shù)據(jù)集成與分析集成財務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，提高財務(wù)決策效率。電子簽批流程改造采購審批流程實現(xiàn)采購申請、審批、下單等流程的線上化，縮短審批周期。合同簽批流程采用電子簽名技術(shù)，實現(xiàn)合同快速簽批，降低紙質(zhì)合同的風險和成本。財務(wù)審批流程財務(wù)審批流程自動化，提高審批效率，確保資金安全。文件歸檔與查詢實現(xiàn)簽批文件的電子歸檔和快速查詢，提高文件管理效率。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)看板設(shè)計實時數(shù)據(jù)展示通過數(shù)據(jù)看板實時展示關(guān)