2024年第三季度高端磁共振設(shè)備(3.0T)市場(chǎng)洞察報(bào)告北京醫(yī)裝數(shù)勝科技有限公司廣州眾成大數(shù)據(jù)科技有限公司2024年10月五 醫(yī)院采購(gòu)三醫(yī)院采購(gòu)三二區(qū)域采購(gòu)整體概況一整體概況一產(chǎn)品概況一、產(chǎn)品概況產(chǎn)品簡(jiǎn)介磁共振的基本原理是將人體置于特定的磁場(chǎng)中，用射頻脈沖激發(fā)人體內(nèi)氫質(zhì)子，吸收能量后引起氫質(zhì)子共振，在停止射頻脈沖后，氫質(zhì)子按特定頻率發(fā)出射電信號(hào)（射頻信號(hào)并將吸收的能量釋放出來(lái)，被體外的接收器收錄，經(jīng)電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)處理，通過(guò)物體原子核的位置和種類繪制出物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)圖像。3.0T的信噪比、空間分辨率明顯更高，且掃描速度快，血管成像效果顯著強(qiáng)于1.5T磁共振設(shè)備。主要應(yīng)用于大血管掃描，如心臟MR平掃+增強(qiáng)、腦灌注ASL、腦波譜MRS、頭頸血管壁MR平掃+增強(qiáng)、腦靜脈竇血栓MR平掃+增強(qiáng)，此外，3.0T還應(yīng)用于肝臟脂肪定量MRI-PDFF、尿路MR造影檢查等。一、產(chǎn)品概況產(chǎn)品注冊(cè)情況截至2024年Q3，國(guó)內(nèi)共有173件高端磁共振設(shè)備（3.0T）注冊(cè)(僅統(tǒng)計(jì)有效2024年Q3，國(guó)內(nèi)有3件高端磁共振設(shè)備（3.0T）產(chǎn)品首次獲批注冊(cè)。9765433333222111二、整體市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模2024年Q3，國(guó)內(nèi)磁共振設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（按銷售數(shù)量，下同）同比下降17.95%，高端磁共振設(shè)備（3.0T）市場(chǎng)規(guī)模占其中52.26%，占比同比增加8.61%。56%52%53%56%52%48%44%44%44%43%42%42%44%44%44%44%43%42%42%37%39%37%34%26%2021年Q12021年Q220二、整體市場(chǎng)市場(chǎng)格局國(guó)產(chǎn)化率：2022年國(guó)家推行醫(yī)療設(shè)備貼息貸款以舊換新政策，一定程度上推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)化率的提升，2023年有所回落，在2024年醫(yī)療采購(gòu)更加規(guī)范化的背景下，國(guó)產(chǎn)品牌的份額明顯上升。2024年前三季度我國(guó)高端磁共振設(shè)備（3.0T）國(guó)產(chǎn)化率達(dá)品牌格局：從采購(gòu)數(shù)量來(lái)看，2024年Q1-Q3，國(guó)內(nèi)高端磁共振設(shè)備（3.0T）品牌中，西門子醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療和GE醫(yī)療市占率合計(jì)約為87%，CR3同比增加近2%。28.51%26.11%19.25%11.52%2021年2022年CR3:指市場(chǎng)內(nèi)前3家最大的企業(yè)所占市場(chǎng)份額二、整體市場(chǎng)市場(chǎng)格局市場(chǎng)集中度：2024年Q1-Q3，我國(guó)高端磁共振設(shè)備（3.0T）Top3品牌為西門子醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療和GE醫(yī)療，CR3為87%，市場(chǎng)集中程度有所增加，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2021-2024年Q1-Q3國(guó)內(nèi)3.0T磁共振設(shè)備Top3品牌以及CR3情況品牌品牌CRCR32021年88.07%西門子醫(yī)療SIEMENS飛利浦PHILIPS2022年西門子醫(yī)療SIEMENS84.78%聯(lián)影UNITEDIMAGING2023年西門子醫(yī)療SIEMENS84.45%聯(lián)影UNITEDIMAGING2024年Q1-Q3西門子醫(yī)療SIEMENS86.81%聯(lián)影UNITEDIMAGING二、整體市場(chǎng)市場(chǎng)格局各型號(hào)情況：從型號(hào)來(lái)看，西門子醫(yī)療的MAGNETOMVida位居2024年Q3國(guó)內(nèi)高端磁共振設(shè)備（3.0T）市場(chǎng)第一，產(chǎn)品市場(chǎng)份額為27.27%，MAGNETOMVida已于2022年實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)，2024年前三季度產(chǎn)品均價(jià)為1983.86萬(wàn)元，同比降價(jià)10.62%，Vida的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步穩(wěn)固了其在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。GE醫(yī)療的SIGNAArchitectAIR市場(chǎng)份額也有一定增長(zhǎng)，各品牌明星產(chǎn)品的市場(chǎng)地位進(jìn)一步提升。2024年Q3國(guó)內(nèi)3.0T磁共振設(shè)備各型號(hào)平均采購(gòu)單價(jià)與市占率情況（Top5）品牌型號(hào)平均單價(jià)市占率排名份額變化西門子醫(yī)療SIEMENSMAGNETOMVida1983.861↑GE醫(yī)療SIGNAArchitectAIR1933.252↑聯(lián)影UNITEDIMAGINGuMR7801212.203↑聯(lián)影UNITEDIMAGINGuMR8801808.784↓西門子醫(yī)療SIEMENSMAGNETOMLumina1796.975↓2024年Q1-Q3，國(guó)內(nèi)高端磁共振設(shè)備（3.0T）在東部地區(qū)采購(gòu)占比最高，西部地區(qū)和中部地7.89%10.00%7.89%17.78%22.81%58.77%58.77%41.11%41.11%2024年Q3，國(guó)內(nèi)高端磁共振設(shè)備（3.0T）采2024年Q3，國(guó)內(nèi)高端磁共振設(shè)備（3.0T）品牌區(qū)域布局存在差異，西門子醫(yī)療在西部地區(qū)和中部地區(qū)市占率居首，占比均超過(guò)40%，GE醫(yī)療在東部地區(qū)市占率居首，占比超40%，飛利浦在東北地區(qū)居首，占有率超過(guò)50%。奧新醫(yī)療飛利浦GE醫(yī)療聯(lián)影西門子醫(yī)療東軟醫(yī)療西門子醫(yī)療聯(lián)影GE醫(yī)療聯(lián)影西門子醫(yī)療飛利浦GE醫(yī)療GEGE醫(yī)療飛利浦西門子醫(yī)療西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、各等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占有率整體情況：近年來(lái)三級(jí)醫(yī)院采購(gòu)高端磁共振（3.0T）占比有所下降，基層市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提高。15.92%8.30%17.86%19.62%15.77%15.92%8.30%17.86%19.62%15.77%18.13%17.43%75.78%64.71%64.62%68.91%75.78%64.71%64.62%2021年各等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占有率三級(jí)醫(yī)院：西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療和聯(lián)影醫(yī)療仍舊居于品牌Top3；2021-2024年Q3，各個(gè)品牌市占率情況中，GE醫(yī)療和飛利浦市占率均呈下降態(tài)勢(shì)，西門子醫(yī)療和聯(lián)影醫(yī)療市占率呈上升態(tài)勢(shì)。2021年二級(jí)醫(yī)院：西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療和聯(lián)影醫(yī)療仍舊居于品牌Top3；2021-2024年Q3，各個(gè)品牌市占率情況中，GE醫(yī)療和飛利浦市占率均呈下降態(tài)勢(shì)，西門子醫(yī)療和聯(lián)影醫(yī)療市占率呈上升態(tài)勢(shì)。2021年2022年縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占有率整體情況：今年國(guó)家出臺(tái)了設(shè)備更新相關(guān)政策重點(diǎn)扶持縣域醫(yī)共體和基層醫(yī)療的設(shè)備更新購(gòu)置，不少縣級(jí)醫(yī)院在制定方案、等待款項(xiàng)落地的過(guò)程中延緩了設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。受該政策影響，2024年前三季度我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院高端磁共振設(shè)備（3.0T）的采購(gòu)占比僅為24.62%，下降較為嚴(yán)重。市場(chǎng)占有率：在2024年Q1-Q3縣級(jí)醫(yī)院高端磁共振設(shè)備（3.0T）采購(gòu)情況中，西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療和聯(lián)影醫(yī)療居品牌Top3，在2021-2024年Q3各個(gè)品牌市占率情況中，西門子醫(yī)療市和聯(lián)影醫(yī)療占率呈上升態(tài)勢(shì)，GE醫(yī)療和飛利浦市占率呈下降態(tài)勢(shì)。24.62%19.03%24.62%30.50%31.26%30.50%75.38%80.97%75.38%69.50%68.74%69.50%2021年2022年2021年2022年五、結(jié)語(yǔ)共振設(shè)備（3.0T）市場(chǎng)規(guī)模占比同比增加產(chǎn)品在縣級(jí)醫(yī)院等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)滲透率較低。隨著“千縣工程”政策2021年國(guó)家發(fā)布《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》為我國(guó)國(guó)產(chǎn)品極高的性價(jià)比獲得了巨大成功，2023年底，東軟醫(yī)療NeuMRUniversal獲批進(jìn)一步提高了我國(guó)民族企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，期待未來(lái)市場(chǎng)份單位：萬(wàn)元01989.072115.181987.741910.981989.072115.181987.741910.981682.911975.061530.932021年2022年五、結(jié)語(yǔ)2024年設(shè)備更