全國土地市場(chǎng)報(bào)告——2024

年

7

月7

月觀點(diǎn)：

7

月，全國重點(diǎn)

65

城經(jīng)營性土地成交

568

宗，成交規(guī)劃建面

4050.25

萬平方米，成交規(guī)模環(huán)比持平，但同比仍降

20%。涉宅用地成交

134

宗，總規(guī)劃建面

1069.47

萬平方米，環(huán)比小幅下降

7%，但同比下降

43%。結(jié)合成交結(jié)構(gòu)情況，本月重點(diǎn)

65

城涉宅用地成交占比約

26.4%，占比小幅下降

1.5%，商辦用地占比上升

2.6%，而工業(yè)用地占比顯著上升

5.2%。今年土地供應(yīng)呈現(xiàn)“地塊小型化“”小幅快跑“的特征。7

月，重點(diǎn)

65

城涉宅用地出讓金同比降四成，但溢價(jià)率小幅上升。涉宅平均成交樓面價(jià)達(dá)到

8152

元/㎡，環(huán)比小幅下降

5%。本月流拍率為

7.59%，整體保持在相對(duì)低位。整體土地市場(chǎng)熱度不高，主要體現(xiàn)為熱點(diǎn)二線城市流拍增加，宅地成交轉(zhuǎn)弱。7

月，核心

24

城土地市場(chǎng)熱度指數(shù)顯著回落，本月熱度下降至近一年來月度平均水平。市場(chǎng)成交清淡，傳導(dǎo)至土拍企業(yè)拿地信心轉(zhuǎn)弱。

7

月，核心

24

城涉宅用地成交規(guī)劃建面達(dá)到

733.8

萬平方米，環(huán)比上升

12%；土地出讓金達(dá)到

754.5

億元，環(huán)比下降

8%。同時(shí)，成交樓面均價(jià)約

10283

元/㎡，環(huán)比下降18%。本月土地市場(chǎng)呈現(xiàn)出量增而價(jià)跌的狀態(tài)。

7

月，核心

24

城總計(jì)出讓成交

92

宗涉宅用地（剔除純保障房地塊），按照企業(yè)拿地規(guī)劃建面來看，央企、地方國企、民企拿地比重分別為

8%、65%、15%。本月，地方國企拿地規(guī)模占比提升

9%，再度上升到相對(duì)高位。3合作洽談聯(lián)系方式：baomei@58.com一、全國重點(diǎn)

65

城土地市場(chǎng)概況1、7

月土地成交規(guī)模環(huán)比持平，但同比仍降

20%7

月，全國重點(diǎn)

65

城經(jīng)營性土地供應(yīng)規(guī)模較上月小幅下降，自二季度以來土地供應(yīng)呈現(xiàn)持續(xù)收縮的趨勢(shì)。成交方面，總計(jì)成交各類經(jīng)營性土地

568

宗，成交規(guī)劃建面4050.25

萬平方米，環(huán)比小幅下降

2%，但同比仍下降

20%。涉宅用地方面，全國重點(diǎn)

65

城共成交

134

宗，總規(guī)劃建面

1069.47

萬平方米。經(jīng)過

6

月各城市半年度集中土拍放量后，本月成交規(guī)模環(huán)比小幅下降

7%，但同比仍下降

43%。值得關(guān)注的一點(diǎn)，雖然今年涉宅用地成交規(guī)模同比收縮，但自

2

月以來，涉宅用地成交規(guī)模仍呈現(xiàn)出小幅環(huán)比上升的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院4合作洽談聯(lián)系方式：baomei@58.com數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院結(jié)合全國重點(diǎn)

65

城經(jīng)營性土地成交結(jié)構(gòu)情況，本月涉宅用地成交占比約

26.4%，占比小幅下降

1.5%，商辦用地占比上升

2.6%，而工業(yè)用地占比顯著上升

5.2%。7

月，在整體土地成交規(guī)模較上月基本持平的情況下，涉宅用地成交宗數(shù)有所增加，但總規(guī)劃建面下降，也反應(yīng)出今年土地供應(yīng)呈現(xiàn)“地塊小型化“”小幅快跑“的特征。數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院2、7

月涉宅用地出讓金同比降四成，但溢價(jià)率小幅上升7

月，全國重點(diǎn)

65

城經(jīng)營性土地出讓金達(dá)到

1081.59

億元，環(huán)比下降

10%，同比下降

38%。同時(shí)，本月平均成交樓面價(jià)為

2670

元/㎡，環(huán)比下降

8%，同比下降

22%。其中，涉宅用地方面，土地出讓金達(dá)到

871.81

億元，環(huán)比下降

12%，同比下降

42%。涉宅平均成交樓面價(jià)達(dá)到

8152

元/㎡，環(huán)比小幅下降

5%，同比基本持平。7

月，涉宅用地在成交規(guī)模下降的情況下，成交樓面價(jià)仍保持相對(duì)平穩(wěn)。整體來看，7

月涉宅用地成交表現(xiàn)相對(duì)弱于整體成交情況。5合作洽談聯(lián)系方式：baomei@58.com數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院涉宅用地方面，本月各能級(jí)城市的成交樓面價(jià)均呈現(xiàn)環(huán)比下跌。其中，一線城市涉宅用地成交樓面價(jià)環(huán)比下降

21%，二線城市環(huán)比下降

14%，三四線城市環(huán)比小幅下降4%。本月，一線和三四線城市的涉宅用地溢價(jià)率較上月顯著上升，而二線城市溢價(jià)率小幅下降。整體來看，不同能級(jí)城市之間仍呈現(xiàn)出冷熱分化的格局。數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院6合作洽談聯(lián)系方式：baomei@58.com數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院3、涉宅整體流拍率較低，熱點(diǎn)二線城市流拍增加7

月，全國重點(diǎn)

65

城涉宅用地流拍

11

宗，流拍率整體保持在相對(duì)低位，為

7.59%。但整體土地市場(chǎng)熱度不高，主要體現(xiàn)為熱點(diǎn)二線城市流拍增加，宅地成交轉(zhuǎn)弱。從具體城市看，本月二線城市流拍情況增加，前期熱度較高的合肥、西安和武漢均有宅地流拍現(xiàn)象出現(xiàn)。主要由于出讓地塊位置欠佳，相對(duì)偏遠(yuǎn)，且容積率較高，預(yù)期去化難度較高，企業(yè)拿地意愿較弱。此外，長(zhǎng)春、烏魯木齊、呼和浩特等北方城市也有流拍產(chǎn)生。數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院7合作洽談聯(lián)系方式：baomei@58.com二、核心

24

城土地市場(chǎng)表現(xiàn)情況1、7

月核心

24

城土拍熱度回落，企業(yè)拿地仍謹(jǐn)慎7

月，全國核心

24

城土地市場(chǎng)熱度指數(shù)顯著回落，本月熱度下降至近一年來月度平均水平。市場(chǎng)成交清淡，傳導(dǎo)至土拍企業(yè)拿地信心轉(zhuǎn)弱。一方面，雖然本月核心

24城供地城市數(shù)量及成交土地規(guī)模較上月均小幅上升；但由于普遍缺乏優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)，導(dǎo)致本月流拍增加，前期熱度較高的合肥、西安和武漢均有流拍現(xiàn)象出現(xiàn)。另一方面，在樓市預(yù)期較低，去化仍存在一定壓力的情況下，部分二線城市仍保持相對(duì)較高的供應(yīng)，房企拿地承接意愿和能力下降，也導(dǎo)致本月核心

24

城平均成交樓面價(jià)環(huán)比顯著下降。雖然上海在取消土拍限價(jià)后，部分優(yōu)質(zhì)地塊獲得了較高的市場(chǎng)熱度，但熱點(diǎn)地塊和非熱點(diǎn)地塊熱度分化顯著。整體來看，房企拿地仍比較謹(jǐn)慎，7

月土拍熱度再度走弱。備注：土地屬性為涉宅用地(不含租賃用地、安置房用地等)數(shù)據(jù)范圍是特指

58

安居客研究院選取的

24

個(gè)樣本城市，包括：武漢、廣州、北京、長(zhǎng)沙、上海、深圳、鄭州、重慶、蘇州、杭州、西安、成都、無錫、昆明、福州、南京、沈陽、寧波、青島、濟(jì)南、長(zhǎng)春、天津、合肥、廈門2、成交量增而價(jià)跌，優(yōu)質(zhì)地塊帶動(dòng)溢價(jià)率回升8合作洽談聯(lián)系方式：baomei@58.com7

月，核心

24

城涉宅用地成交規(guī)劃建面達(dá)到

733.8

萬平方米，環(huán)比上升

12%；土地出讓金達(dá)到

754.5

億元，環(huán)比下降

8%。同時(shí)，成交樓面均價(jià)約

10283

元/㎡，環(huán)比下降

18%。7

月，土地市場(chǎng)呈現(xiàn)出量增而價(jià)跌的狀態(tài)。7

月步入銷售淡季，經(jīng)過樓市新政兩個(gè)月的刺激，商品房去化減速，企業(yè)拿地觀望情緒上升，僅優(yōu)質(zhì)、高性價(jià)比的宗地能吸引房企。同時(shí)，為降低房企拿地門檻，7

月地塊趨于小型化，本月核心

24

城涉宅用地的推出樓面均價(jià)環(huán)比下降約

29%。數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院7

月，核心

24

城涉宅用地的平均溢價(jià)率和流拍率雙雙回升。一方面，由于北京、上海、杭州、長(zhǎng)沙等城市均有低密優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)，帶動(dòng)本月整體溢價(jià)率回升。如本月杭州的平均溢價(jià)率高達(dá)

33.66；而上海在取消土拍限價(jià)后，楊浦兩幅宗地拍出較高溢價(jià)。但多數(shù)城市熱度仍較低，如西安、昆明、福州、長(zhǎng)春等城市多以底價(jià)或低溢價(jià)成交。另一方面，本月熱點(diǎn)城市流拍情況增加，如西安、合肥、武漢和長(zhǎng)春均有流拍發(fā)生。在當(dāng)前的市場(chǎng)情緒下，非核心區(qū)域、非低密宗地的出讓仍有一定難度。9合作洽談聯(lián)系方式：baomei@58.com數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院7

月核心

24

城-涉宅用地成交出讓金城市排行排行1土地宗數(shù)5建設(shè)用地面積(萬㎡)29.1474.1規(guī)劃建筑面

成交樓面均土地出讓金(億元)165.9150.093.392.256.648.729.328.222.817.217.09.2平均溢價(jià)率流拍宗數(shù)----2城市積(萬㎡)58.74153.34239.7932.6519.8861.5314.5價(jià)(元/㎡)282379784(%)2.271.930北京成都西安上海杭州合肥蘇州南京福州長(zhǎng)沙武漢天津長(zhǎng)春廣州濟(jì)南寧波2211753109.6716.519.938914282422846279208.3633.662.891.033.680----4536927.1512.5715.815.79742020911977136225242--------18623.5316.7432.7410.488.259410111213141418.614.846.8021623311128322523.730--1213.821.9826.274.948.5011197632705.90------15.4411.969.133.901617.6137413.4017昆明52.899.3226412.50--數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院3、7

月地方國企拿地規(guī)模占比達(dá)

65%7

月，核心

24

城總計(jì)出讓成交

92

宗涉宅用地（剔除純保障房地塊），按照企業(yè)拿地規(guī)劃建面來看，央企、地方國企、民企拿地比重分別為

8%、65%、15%。本月，10合作洽談聯(lián)系方式：baomei@58.com地方國企拿地規(guī)模占比提升

9%，再度上升到相對(duì)高位。伴隨本月土地市場(chǎng)熱度下降，地方城投托底拿地現(xiàn)象顯著。同時(shí)，民企拿地規(guī)模占比下降約

8%，僅綠城、濱江拿地相對(duì)活躍，再次在杭州高溢價(jià)獲取優(yōu)質(zhì)區(qū)域低密地塊。數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院結(jié)合

7

月核心

24

城各城拿地企業(yè)成交分布來看，本月多數(shù)城市呈現(xiàn)央企、國企拿地為主的局面，如上海、成都、福州、濟(jì)南、天津、西安等城市占比基本在八成以上。值得注意的一點(diǎn)，本月雖然民企拿地規(guī)模占比下降，但民企拿地城市數(shù)量有所增加，9個(gè)城市均有民企斬獲宗地，聚焦熱點(diǎn)城市，謹(jǐn)慎出手仍是當(dāng)下民企的拿地現(xiàn)狀。數(shù)據(jù)來源：58

安居客研究院11合作洽談聯(lián)系方式：baomei@58.com報(bào)告說明1、58

安居客研究院報(bào)告數(shù)據(jù)基于市場(chǎng)公開信息、58

同城網(wǎng)站及安居客網(wǎng)站自有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、歷史沉淀大數(shù)據(jù)等；2、全國重點(diǎn)監(jiān)測(cè)

65

城數(shù)據(jù)范圍是特指

58

安居客研究院選取的

65

個(gè)樣本城市：北京、天津、大連、石家莊、哈爾濱、沈陽、太原、長(zhǎng)春、威海、濰坊、呼和浩特、包頭、秦皇島、煙臺(tái)、保定、上海、杭州、蘇州、南京、無錫、濟(jì)南、青島、寧波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、紹興、

溫州、嘉興

、昆山、鹽城、蚌埠、深圳、廣州、佛山、三亞、惠州、東莞、?？凇⒅楹?、中山、廈門、南寧、泉州、柳州、成都、重慶、武漢、鄭州、西安、昆明、貴陽、蘭州、洛陽、咸陽、綿陽、烏魯木齊、長(zhǎng)沙、郴州、南陽。3、核心

24

城包括：武漢、廣州、北京、長(zhǎng)沙、上海、深圳、鄭州、重慶、蘇州、杭州、西安、成都、無錫、昆明、福州、南京、沈陽、寧波、青島、濟(jì)南、長(zhǎng)春、天津、合肥、廈門4、本文中拿地面積、成交面積一般指規(guī)劃建筑面積；5、土地成交和供