2024年中國(guó)量子通信行業(yè)研究報(bào)告第一章行業(yè)概況量子通信，作為量子信息學(xué)的一個(gè)重要分支，標(biāo)志著信息傳輸技術(shù)的一次重大突破。這一領(lǐng)域的探索始于量子信息學(xué)的早期階段，致力于利用量子物理的獨(dú)特性質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)信息的安全傳輸。量子通信的核心在于利用量子信息處理單元，構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)，并作為實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離量子密鑰分發(fā)所需的量子中繼的關(guān)鍵技術(shù)。盡管量子通信技術(shù)在QKD和QSDC（量子安全直接通信）等方案的推動(dòng)下已初步走向?qū)嵱没?，新型協(xié)議和實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的研究仍然活躍，樣機(jī)產(chǎn)品研制和示范應(yīng)用也在逐步展開，但整個(gè)行業(yè)的應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨著許多挑戰(zhàn)。構(gòu)建基于量子隱形傳態(tài)和量子存儲(chǔ)中繼技術(shù)的量子信息網(wǎng)絡(luò)是未來(lái)的重要發(fā)展方向，雖然科研探索與試驗(yàn)已取得一定進(jìn)展，但距離廣泛實(shí)用化仍有較大的差距。量子通信的未來(lái)發(fā)展目標(biāo)是建立一個(gè)覆蓋全球的廣域量子通信網(wǎng)絡(luò)體系。具體的發(fā)展路線包括：利用光纖構(gòu)建城域量子通信網(wǎng)絡(luò)、通過(guò)中繼器鏈接鄰近兩個(gè)城市的城域網(wǎng)絡(luò)、以及利用衛(wèi)星平臺(tái)中轉(zhuǎn)，鏈接遙遠(yuǎn)區(qū)域之間的量子通信網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)這些技術(shù)路線，量子通信有望實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的安全信息傳輸，從而開啟信息通信技術(shù)的新篇章。全球量子通信行業(yè)的發(fā)展歷程，從20世紀(jì)70至80年代的開創(chuàng)性設(shè)想開始，經(jīng)歷了從萌芽探索到迅速爆發(fā)的轉(zhuǎn)變，展現(xiàn)了量子通信研究的指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。SCI論文數(shù)量的增長(zhǎng)反映了這一過(guò)程的三個(gè)主要階段：.萌芽探索期（1976—1990年）：這一時(shí)期標(biāo)志著量子通信研究的初步探索階段，量子力學(xué)的相關(guān)概念被引入到信息科學(xué)中。盡管量子通信作為研究主題逐漸受到關(guān)注，但該階段的研究成果相對(duì)有限，文獻(xiàn)數(shù)量?jī)H有5篇。這一階段，雖然研究數(shù)量不多，但為后續(xù)的發(fā)展奠定了理論基..穩(wěn)步成長(zhǎng)期（1991—2011年）：從1991年開始，量子通信研究進(jìn)入了真正的發(fā)展時(shí)期，這一時(shí)段內(nèi)99%以上的論文發(fā)表。研究和發(fā)文量穩(wěn)步上升，平均每年發(fā)文量達(dá)到66.0篇，特別是2010年發(fā)文量最高，達(dá)到187篇。這一時(shí)期的研究集中于深化量子通信的理論基礎(chǔ)和技術(shù)研究，逐步推動(dòng)量子通信向?qū)嵱没彤a(chǎn)業(yè)化邁進(jìn)。..迅速爆發(fā)期（2012至今）：近年來(lái)，隨著量子科學(xué)與技術(shù)成為國(guó)際科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，中國(guó)在量子計(jì)算、量子模擬、量子通信等領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。2014年，中國(guó)科學(xué)院量子卓越中心的成立，加速了量子科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域的科研、人才和學(xué)科的協(xié)同創(chuàng)新能力。在此期間，量子通信相關(guān)研究發(fā)展迅速，論文產(chǎn)出增長(zhǎng)迅猛，平均每年發(fā)文量達(dá)到311篇，2020年更是達(dá)到了425篇。這一時(shí)期的研究成果不僅包括理論探索，還有大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和技術(shù)應(yīng)用，如“京滬干線”的建成和“墨子號(hào)”衛(wèi)星的成功發(fā)射，標(biāo)志著中國(guó)量子通信技術(shù)在國(guó)際上的領(lǐng)先地位。.圖量子通信研究論文產(chǎn)出量變化趨勢(shì)來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行SCI中國(guó)量子通信行業(yè)的發(fā)展歷程展現(xiàn)了從理論探索到技術(shù)突破，再到國(guó)際領(lǐng)先的全過(guò)程。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，中國(guó)量子通信行業(yè)預(yù)計(jì)將在全球范圍內(nèi)發(fā)揮更加重要的作用，推動(dòng)全球信息通信技術(shù)的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代。中國(guó)量子通信行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀展現(xiàn)了該國(guó)在全球量子技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先地位，特別是在城域量子通信網(wǎng)絡(luò)、城際量子通信網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星量子通信等關(guān)鍵領(lǐng)域取得了顯著成就。隨著量子通信產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國(guó)量子通信市場(chǎng)規(guī)模也逐漸擴(kuò)大。圖2014-2020年中國(guó)量子通信市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行我國(guó)量子通信市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)主要包括量子通信產(chǎn)品及建設(shè)運(yùn)營(yíng)、量子通信研發(fā)及系統(tǒng)和量子通信應(yīng)用三大塊業(yè)務(wù)。其中，量子通信產(chǎn)品及建設(shè)量子通信應(yīng)用占比最小，僅13.8%?？梢钥闯?，我國(guó)量子通信應(yīng)用市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。圖中國(guó)量子通信市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)（%）資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行以下是中國(guó)量子通信行業(yè)發(fā)展的幾個(gè)亮點(diǎn)：.城域量子通信網(wǎng)絡(luò)的實(shí)用化：中國(guó)的城域量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已初步滿足實(shí)用化要求，自主研制的量子通信裝備為“十八大”、“十九大”、紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年閱兵、北京冬奧會(huì)、杭州亞運(yùn)會(huì)等國(guó)家重要活動(dòng)提供了信息安全保障。這標(biāo)志著中國(guó)量子通信技術(shù)在提供安全通信方面已經(jīng)取得了實(shí)際應(yīng)用的成功。..城際量子通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)：“京滬干線”作為國(guó)際上首條遠(yuǎn)距離光纖量子保密通信骨干網(wǎng)，標(biāo)志著中國(guó)在量子通信技術(shù)的研究和應(yīng)用方面達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。通過(guò)在金融、政務(wù)、電力等領(lǐng)域開展遠(yuǎn)距離量子保密通信的技術(shù)驗(yàn)證與應(yīng)用示范，為量子通信技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。..國(guó)家量子骨干網(wǎng)的全線貫通：中國(guó)已成功貫通總里程超過(guò)104km的國(guó)家量子骨干網(wǎng)，覆蓋京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、成渝等重要區(qū)域，推動(dòng)量子保密通信的規(guī)模化應(yīng)用。這一網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)了中國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)量子通信技術(shù)的應(yīng)用和推廣。..衛(wèi)星量子通信的突破：通過(guò)研制并成功發(fā)射“墨子號(hào)”量子科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星，中國(guó)在國(guó)際上率先實(shí)現(xiàn)了星地量子通信，并充分驗(yàn)證了利用衛(wèi)星平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全球化量子通信的可行性。隨后，中國(guó)又研制發(fā)射了“濟(jì)南一號(hào)”量子微納衛(wèi)星，為構(gòu)建低成本、實(shí)用化的量子星座奠定了基礎(chǔ)。地面接收站重量的大幅降低也為移動(dòng)量子通信提供了技術(shù)支持。.結(jié)合“墨子號(hào)”量子衛(wèi)星與“京滬干線”的成果，中國(guó)率先構(gòu)建了天地一體化廣域量子保密通信網(wǎng)絡(luò)的雛形，成為近年來(lái)國(guó)際量子信息研究的一大標(biāo)志性事件。這些成就不僅彰顯了中國(guó)在量子通信技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用方面的全球領(lǐng)先地位，也為未來(lái)量子通信技術(shù)的全球應(yīng)用和發(fā)展提供了重要參考。第二章產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)模式和政策監(jiān)管2.1產(chǎn)業(yè)鏈圖量子通信產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行iFinD量子通信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括元器件和核心設(shè)備兩部分，中游建設(shè)傳輸干線及系統(tǒng)平臺(tái)，下游開發(fā)終端產(chǎn)品和擴(kuò)展軍事國(guó)防等應(yīng)用領(lǐng)域。圖量子通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行目前，我國(guó)在量子保密通信技術(shù)上處于世界領(lǐng)先水平。量子保密通信是基于量子密鑰分發(fā)（QKD）的技術(shù)，量子密鑰分發(fā)又可以分類為離散變典型企業(yè)有科大國(guó)盾量子、安徽問(wèn)天量子科技股份有限公司、浙江九州量子信息技術(shù)股份有限公司、問(wèn)天量子、九州量子、啟科量子、國(guó)騰量子、華為、循態(tài)量子、烽火通信等。圖量子通信活躍領(lǐng)域及典型企業(yè)資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行2.2商業(yè)模式中國(guó)量子通信行業(yè)的快速發(fā)展吸引了眾多企業(yè)投入，它們各自采取了不同的商業(yè)模式以適應(yīng)這一新興市場(chǎng)的需求和挑戰(zhàn)。資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行分析這些企業(yè)的商業(yè)模式，可以歸納出以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：.技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：許多量子通信企業(yè)以技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新為核心，不斷推動(dòng)量子通信技術(shù)的進(jìn)步。這些企業(yè)通常與科研機(jī)構(gòu)建立緊密的合作關(guān)系，致力于量子密鑰分發(fā)（QKD）、量子隱形傳態(tài)等前沿技術(shù)的研究，并將研究成果快速轉(zhuǎn)化為應(yīng)用解決方案。這種模式要求企業(yè)不僅要有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，還要有高效的成果轉(zhuǎn)化機(jī)制。..產(chǎn)品與服務(wù)多元化：隨著量子通信技術(shù)的成熟和市場(chǎng)的拓展，相關(guān)企業(yè)開始提供多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足不同領(lǐng)域客戶的需求。這包括量子加密通信設(shè)備、量子安全通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建與維護(hù)、量子密鑰管理服務(wù)等。通過(guò)提供一站式的量子通信解決方案，企業(yè)能夠覆蓋政府、金融、能源等關(guān)鍵領(lǐng)域的市場(chǎng)需求。..合作伙伴與生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建：為了加速量子通信技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程，一些企業(yè)通過(guò)建立合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，與其他技術(shù)供應(yīng)商、服務(wù)提供商共同構(gòu)建量子通信生態(tài)系統(tǒng)。這種模式有助于整合行業(yè)資源，促進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的互補(bǔ)與創(chuàng)新，同時(shí)也為客戶提供更加完整和高效的服務(wù)。..政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)開拓：考慮到量子通信技術(shù)的戰(zhàn)略意義和應(yīng)用潛力，相關(guān)企業(yè)在業(yè)務(wù)發(fā)展中充分利用國(guó)家政策的支持。通過(guò)參與國(guó)家或地方政府的量子通信項(xiàng)目，企業(yè)能夠獲得資金、政策和市場(chǎng)方面的支持，加速技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣。同時(shí)，這些企業(yè)也積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，通過(guò)參與國(guó)際合作和交流，提升自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。..安全與信任作為核心價(jià)值：在商業(yè)模式中，強(qiáng)調(diào)量子通信技術(shù)帶來(lái)的絕對(duì)安全性和不可竊聽的特性，構(gòu)建客戶信任是企業(yè)成功的關(guān)鍵。通過(guò)展示技術(shù)的安全性、可靠性以及成功的應(yīng)用案例，企業(yè)能夠建立市場(chǎng)信譽(yù)，吸引更多的客戶。.我們認(rèn)為，中國(guó)量子通信行業(yè)相關(guān)企業(yè)的商業(yè)模式強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品服務(wù)多元化、合作生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建、政策驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)開拓以及安全和信任的核心價(jià)值。這些商業(yè)模式的成功實(shí)施，不僅推動(dòng)了企業(yè)自身的發(fā)展，也為整個(gè)量子通信行業(yè)的成長(zhǎng)和成熟提供了強(qiáng)大動(dòng)力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展，預(yù)計(jì)會(huì)有更多創(chuàng)新的商業(yè)模式出現(xiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)量子通信行業(yè)的繁榮發(fā)展。2.3技術(shù)發(fā)展圖量子通信技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)分析和咨詢服務(wù)公司Valuenex對(duì)量子技術(shù)相關(guān)專利的分析顯示，中國(guó)擁有3000多項(xiàng)量子技術(shù)相關(guān)專利，大約是美國(guó)的兩倍。圖不同國(guó)家量子技術(shù)專利數(shù)量資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行在量子通信和密碼學(xué)方面，中國(guó)處于領(lǐng)先地位。在量子通信領(lǐng)域與硬件相關(guān)的專利中，如光子交換設(shè)備，華為以100項(xiàng)專利排名第二，北京郵電大學(xué)以84項(xiàng)專利排名第四。資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行Valuenex在iFinD數(shù)據(jù)庫(kù)中，量子通信板塊專利授權(quán)數(shù)量前三名的公司分別是國(guó)電南瑞、中航光電、迪普科技，所對(duì)應(yīng)的專利授權(quán)數(shù)量分別為3719件、3348件、1440件。圖中國(guó)量子通信專利數(shù)量排名TOP20資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行2.4政策監(jiān)管近年來(lái)，中國(guó)量子通信行業(yè)得到了迅猛發(fā)展，主要得益于一系列政策的相繼出臺(tái)。2023年，《橫琴粵澳深度合作區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》和《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》分別強(qiáng)調(diào)了量子通信技術(shù)的研發(fā)以及質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施能力的提升，突破量子化計(jì)量及扁平化量值傳遞的關(guān)鍵技術(shù)?！?十四五"數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》于2022年發(fā)布，增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，特別是在量子信息和網(wǎng)絡(luò)通信等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域的研發(fā)。2021年，《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》設(shè)定了到2025年和2035年的目標(biāo)，包括建立現(xiàn)代先進(jìn)測(cè)量體系和實(shí)現(xiàn)計(jì)量科技創(chuàng)新的國(guó)際領(lǐng)先。同年，《"十四五"國(guó)家信息化規(guī)劃》和《"十四五"信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》均布局探索量子信息技術(shù)，加大對(duì)量子通信等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā)支持。此外，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加快前沿技術(shù)的布局，支持?jǐn)?shù)字技術(shù)的創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)早在2020年，《關(guān)于科技創(chuàng)新支撐、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施》已經(jīng)推進(jìn)量子通信重大科技項(xiàng)目的實(shí)施。《"十四五"高新技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》和《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2