中國售電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、中國電力市場化改革歷程根據(jù)全國電網(wǎng)運行與控制標準化技術(shù)委員會對售電公司的界定，售電公司是具有滿足參加市場交易的報價、信息報送、合同簽訂、客戶服務等功能的電力市場技術(shù)支持系統(tǒng)和客戶服務平臺。我國電力市場化改革持續(xù)向縱深推進，經(jīng)歷了“從無到有”的歷程，主要包括三個發(fā)展階段。中國電力市場化改革歷程中國電力市場化改革歷程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、中國售電行業(yè)相關政策發(fā)電企業(yè)和售電企業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)，關系國計民生，是國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的重要行業(yè)。2015年，《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》的文件及相關配套實施文件印發(fā)，標志著新一輪電力體制改革已經(jīng)正式啟動。相關政策的出臺不斷規(guī)范售電企業(yè)的電力市場交易行為，有利于售電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。中國售電行業(yè)相關政策梳理中國售電行業(yè)相關政策梳理資料來源：各政府部門網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國售電行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略咨詢報告》三、售電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從售電產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，售電產(chǎn)業(yè)鏈的上游無疑是電力生產(chǎn)，按照生產(chǎn)方式可以分為火電、水電、風電、核電、太陽能發(fā)電以及新興的生物質(zhì)發(fā)電。在售電產(chǎn)業(yè)中進行生產(chǎn)-銷售-消費鏈條連接的是電力輸配，主要由電網(wǎng)公司進行，雖然國家推動有序放開配電網(wǎng)業(yè)務，鼓勵社會資本積極參與增量配電網(wǎng)業(yè)務，但是難以在短時間內(nèi)對電網(wǎng)企業(yè)造成重大沖擊。售電是電力生產(chǎn)與消費的核心環(huán)節(jié)，其既是電力生產(chǎn)的出口，又是用戶服務的入口。售電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈售電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電力生產(chǎn)的技術(shù)水平和運行效率不斷提高，以及全國電力消費需求擴大的倒逼作用下，我國電力生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國發(fā)電裝機容量達到25.6億千瓦，總發(fā)電量達到8.39萬億千瓦時。2010-2022年中國全社會電力生產(chǎn)規(guī)模2010-2022年中國全社會電力生產(chǎn)規(guī)模資料來源：國家統(tǒng)計局，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國售電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、售電量2022年是我國電力體制改革的第七個年頭。這一年，市場化交易電量迅速增長，南方區(qū)域電力市場啟動試運行，全國統(tǒng)一電力市場體系加速構(gòu)建，電力現(xiàn)貨市場多地開花，據(jù)統(tǒng)計，2022年1-12月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量52543.4億千瓦時，同比增長39%，占全社會用電量比重為60.8%，同比提高15.4個百分點。2017-2022年中國市場化交易電量及占比2017-2022年中國市場化交易電量及占比資料來源：中電聯(lián)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、電力市場各類型交易電量分布在全部市場交易電量中，省內(nèi)交易電量合計為42181.3億千瓦時，占比80.28%，其中電力直接交易40141億千瓦時（含綠電交易227.8億千瓦時、電網(wǎng)代理購電8086.2億千瓦時）、發(fā)電權(quán)交易1908.4億千瓦時、抽水電量交易9.6億千瓦時、其他交易122.4億千瓦時。2022年中國電力市場各類型交易電量分布（單位：%）2022年中國電力市場各類型交易電量分布（單位：%）資料來源：中電聯(lián)，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、綠電交易成交量近年來我國綠電交易常態(tài)化開展，雖然我國綠電市場剛剛起步，但發(fā)展態(tài)勢強勁。據(jù)統(tǒng)計，2022年1-12月我國綠電交易成交量總共244億千瓦時。2021年10月-2022年12月我國綠電交易成交量2021年10月-2022年12月我國綠電交易成交量資料來源：中電聯(lián)，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、增量配電業(yè)務許可情況2022年以來我國售電公司管理更加規(guī)范，增量配電項目取證率提高，據(jù)統(tǒng)計，截止2022年底，國家能源局派出機構(gòu)共向237個增量配電項目業(yè)務頒發(fā)了電力業(yè)務許可證（供電類），其中試點項目214個，非試點項目23個。2022年增量配電業(yè)務許可情況2022年增量配電業(yè)務許可情況資料來源：國家能源局，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國售電行業(yè)競爭格局分析從售電行業(yè)市場份額來看，2021年國家電網(wǎng)占據(jù)69%，南方電網(wǎng)占17%。其次是國家電力和華能國際，均占比6%，粵電力占比1%，其他企業(yè)占比低于1%。2021年中國售電行業(yè)市場份額（單位：%）2021年中國售電行業(yè)市場份額（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國售電行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、未來主要需求市場在東部地區(qū)我國售電公司還在進行電力市場化交易的探索階段，未來電力市場將逐步形成買多賣的雙邊交易市場和電價形成機制；同時不斷推行“一帶一路”等地區(qū)的跨境電力交易與輸電通道建設；而東部地區(qū)電力交易需求也會隨著經(jīng)濟發(fā)展而不斷提升。2、售電行業(yè)的市場交易電力將占社會用電量七成結(jié)合我國電力交易市場發(fā)展趨勢、售電市場政策形勢、消費市場需求狀況，保守估