盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年聚酯纖維市場2023-2028年聚酯纖維市場現(xiàn)狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章化學纖維及聚酯纖維簡介 41.1化學纖維簡介 41.2聚酯纖維簡介 51.3聚酯纖維的差別化發(fā)展 7第2章聚酯纖維行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 92.1行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制 9（1）行業(yè)的主管部門 9（2）行業(yè)的自律組織 102.2行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 10第3章我國聚酯纖維行業(yè)主要發(fā)展特征 113.1進入本行業(yè)的主要壁壘 11（1）技術與人才壁壘 11（2）資金壁壘 12（3）品牌知名度及客戶認可壁壘 123.2行業(yè)的主要經(jīng)營模式 123.3行業(yè)的周期性、地域性和季節(jié)性特點 13（1）行業(yè)的周期性 13（2）行業(yè)的地域性 13（3）行業(yè)的季節(jié)性 133.4行業(yè)與上下游的關聯(lián)性 13（1）上游行業(yè) 14（2）下游行業(yè) 15第4章2022-2023年中國聚酯纖維行業(yè)發(fā)展情況分析 154.1化學纖維行業(yè)概況 15（1）國際化纖工業(yè)的發(fā)展概況 16（2）我國化纖工業(yè)的發(fā)展概況 174.2聚酯纖維行業(yè)的發(fā)展概況 18（1）國際聚酯纖維行業(yè)的發(fā)展概況 18（2）我國聚酯纖維行業(yè)的發(fā)展概況 19第5章2022-2023年我國聚酯纖維行業(yè)競爭格局分析 205.1行業(yè)競爭格局 20（1）行業(yè)的發(fā)展階段及市場化程度 20（2）行業(yè)的競爭格局 205.2主要企業(yè)的基本情況 21（1）桐昆股份 21（2）新鳳鳴 22（3）恒力石化 22（4）海利得 23（5）蘇州龍杰 23（6）華欣集團 23（7）中麗化纖 23（8）金霞新材 24第6章企業(yè)案例分析：匯隆新材 246.1匯隆新材的行業(yè)地位 246.2匯隆新材競爭優(yōu)勢 256.3匯隆新材競爭劣勢 28第7章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測 297.1織造、染整行業(yè) 297.2服裝、家紡行業(yè) 29第1章化學纖維及聚酯纖維簡介1.1化學纖維簡介紡織纖維包括天然纖維和化學纖維兩大類。天然纖維為自然界生長形成的纖維，如棉、麻等植物纖維，毛、蠶絲等動物纖維，石棉等礦物纖維?；瘜W纖維是指以天然或者合成高分子化合物為原料經(jīng)過化學處理和機械加工而成的纖維。根據(jù)原料的不同，化學纖維又可分為人造纖維和合成纖維。人造纖維指用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，經(jīng)溶解后制成紡織溶液，最終制成纖維，包括如粘膠纖維、醋酸纖維等人造纖維素纖維，如大豆纖維等人造蛋白質纖維，如玻璃纖維、碳纖維等人造無機纖維。合成纖維是指以煤、石油、天然氣等為原料，經(jīng)反應制成合成高分子化合物（成纖高聚物），經(jīng)化學處理和機械加工制得的纖維?；瘜W纖維的分類如下：1.2聚酯纖維簡介聚酯纖維是二元醇與二元酸或3-羥基酸等縮聚而生成的聚酯線型大分子所構成的合成纖維。目前，大規(guī)模工業(yè)化生產的聚酯纖維是聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）為原料制得而成的，簡稱PET纖維，我國對其的商品名稱為滌綸；滌綸占聚酯纖維產量的90%以上。聚酯纖維最大的優(yōu)點是抗皺性和保形性很好，具有較高的強度與彈性恢復能力。其堅牢耐用、抗皺免燙、不粘毛。下面對滌綸的分類進行介紹：滌綸具有一系列優(yōu)良性能，如斷裂強度和彈性模量高，回彈性適中，熱定型效果優(yōu)異，耐熱性好等；此外，還具有優(yōu)秀的阻抗性（諸如，抗有機溶劑、肥皂、洗滌劑、漂白液、氧化劑等）以及較好的耐腐蝕性，對弱酸、堿等穩(wěn)定，因此滌綸有著廣泛的用途。根據(jù)纖維長度的不同，滌綸可以分為滌綸長絲和滌綸短纖兩大類：滌綸長絲指長度在千米以上的纖維，滌綸短纖則是幾厘米至幾十厘米的短纖維。其中，滌綸長絲產量較高，應用更廣泛。根據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前滌綸長絲產量已占我國滌綸總產量的75%以上。根據(jù)用途不同，滌綸長絲可以分為民用滌綸長絲和工業(yè)用滌綸長絲。目前,民用滌綸長絲在滌綸長絲產業(yè)中占主導地位。根據(jù)生產工藝及特性的不同，滌綸長絲可以分為初生絲、拉伸絲以及變形絲等，具體如下：其中，F(xiàn)DY、POY及DTY是各類別中的主要品種，具體如下:類別產品特性主要用途FDY具有強度高、毛絲斷頭少，染色均性好的特點，使產品在后加工時斷頭率低、退繞完全、消耗小、織物疵點少、染色均勻適用于機織和針織加工，生產網(wǎng)眼布、塔夫、牛津布、雪克、西裝里料、鞋用材料，并可用于生產各種絨類織物、雨披、傘面以及包覆紗等DTY具有斷裂強度和彈性模量高、熱定型性優(yōu)異、回彈性能好、耐熱性、耐光性、耐腐蝕性強、易洗快干等特點是針織（緯編、經(jīng)編）或機織加工的理想原料，適宜制作服裝面料（如西裝、襯衫）、床上用品（如被面、床罩、蚊帳）及裝飾用品（如窗簾布、沙發(fā)布、貼墻布、汽車內裝飾布）等POY具有強度高、絲筒成形好、產品均勻性好的特點，使得產品在后加工時加工速度快、斷頭率低、退繞完全、消耗小、染色均勻適用于加工成不同彈性的DTY、網(wǎng)絡絲、空氣變形絲、縫紉線，用于生產各種仿絲、仿毛類服裝面料，織造沙發(fā)面料、窗簾和汽車內部裝飾布等，其織物懸垂性好、手感豐滿、細膩1.3聚酯纖維的差別化發(fā)展差別化纖維（DifferentialFibers）一詞源于日本，一般泛指通過化學改性或物理改性制取的、以改進性能為主、在技術上性能上有較大創(chuàng)新或具有某種特性,與常規(guī)品種有一定差別的纖維新品種。聚酯纖維實現(xiàn)工業(yè)化生產以來，由于其強度高、彈性好、耐熱耐化學品性能好，織物尺寸穩(wěn)定性好以及可洗、挺括的特性，作為主要紡織原料在很大程度上填補了天然纖維的缺點，并緩解了天然纖維的緊缺狀況。由于聚酯纖維存在如吸濕性差、易積聚靜電、易吸塵沾污、不易染色等缺點，因而激發(fā)了人們開發(fā)差別化聚酯纖維的需求。概括來講，差別化聚酯纖維的發(fā)展先后經(jīng)歷了“異形化”、“功能化”、“功能復合化”三個階段：①“異形化”階段：為了改善聚酯纖維織物穿著舒適性差的問題，日本率先推出具有吸濕排汗功能的異形纖維，這種通過異形化來提升織物舒適感的差別化階段是“異形化”階段；②“功能化”階段：隨著人們對紡織品功能性的需求愈加強烈，具有諸如抗菌、抗紫外線、阻燃、抗靜電等各種功能的聚酯纖維被相繼開發(fā)出來，此為“功能化”階段；③“功能復合化”階段：隨著人們對產品功能多樣化的需求與產品功能單一化的矛盾日益突出，賦予聚酯纖維復合功能成為新熱點，該階段為聚酯纖維的“功能復合化”階段。聚酯纖維的改性可以在聚酯合成、紡絲、織造及染整加工的各個階段進行。目前，聚酯纖維改性技術主要有3種途徑：①化學改性：常規(guī)聚酯纖維分子結構規(guī)整，是典型的線型高分子；化學改性工藝通過化學反應方式將第三或第四單體以化學鍵的方式接入到聚酯大分子主鏈上，通過改變其分子結構從而達到改變纖維性能的目的。陽離子可染纖維即通過化學改性制備而成。②物理改性：物理改性主要通過將具有功能性的微粒與聚酯切片共混制備成母粒，再將母粒按一定比例加入到切片進行紡絲。原液著色纖維、防紫外線纖維、抗靜電纖維、導電纖維等都通過物理改性制備而得。公司的差別化有色滌綸長絲通過加入彩色母粒到切片熔體進行紡絲而得。③工藝改性：隨著纖維制備工藝的不斷發(fā)展，人們通過在纖維制備過程中改變生產工藝參數(shù)或改變纖維截面形狀來達到改變纖維性能的目的。在實際生產中，往往將不同的改性途徑結合使用，制備差別化聚酯纖維。第2章聚酯纖維行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），聚酯纖維行業(yè)所屬的產業(yè)層級關系為C制造業(yè)—C28化學纖維制造業(yè)；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017）,聚酯纖維行業(yè)所屬的產業(yè)層級關系為“C28化學纖維制造業(yè)”之“C2822滌綸纖維制造”。2.1行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制我國對化學纖維制造業(yè)主要實行政府職能部門監(jiān)管與行業(yè)主管部門自律相結合的監(jiān)管體制。（1）行業(yè)的主管部門根據(jù)國家工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會共同印發(fā)的《化纖工業(yè)"十三五”發(fā)展指導意見》，化學纖維制造業(yè)主要受國家工信部下設的消費品工業(yè)司和國家發(fā)改委及其下設的產業(yè)協(xié)調司以及各地分支機構監(jiān)督管理。工業(yè)和信息化部主要職責為：擬訂并組織實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；指導推進信息化建設等。國家發(fā)展和改革委員會主要職責為：擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析國內外經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策、負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作等。（2）行業(yè)的自律組織中國化學纖維工業(yè)協(xié)會（CCFA）為我國化纖行業(yè)自律性組織，成立于1992年，主要由從事化學纖維生產、研究的企事業(yè)單位和個人及有關社會團體組成，協(xié)會宗旨是貫徹執(zhí)行國家的產業(yè)政策，促進技術進步，推動全行業(yè)的發(fā)展，承擔對各個細分行業(yè)的引導和服務職能。2.2行業(yè)主要法律法規(guī)及政策序號行業(yè)政策頒布單位頒布日期相關內容1《國家重大科技基礎設施建設中長期規(guī)劃（2012—2030年）》國務院2013年2月要求在材料科學領域推動材料科學技術向功能化、復合化、智能化、微型化及與環(huán)境相協(xié)調方向發(fā)展2《化纖工業(yè)"十三五”發(fā)展指導意見》工信部、國家發(fā)改委2016年11月優(yōu)化產品結構，提升產品質量。著力提高常規(guī)化纖多種改性技術和新產品研發(fā)水平，重點改善滌綸、錦綸、再生纖維素纖維等常規(guī)纖維的阻燃、抗菌、耐化學品、抗紫外等性能，提高功能性、差別化纖維品種比重3《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄（2016年版）》國家發(fā)改委2017年1月抗菌抑菌纖維材料，抗靜電紡織材料，阻燃纖維材料，抗熔滴纖維材料，相變儲能纖維材料，導電纖維材料，抗輻射紡織材料，抗紫外線功能纖維材料，耐化學品纖維材料，輕量化纖維材料，土工纖維材料，醫(yī)衛(wèi)纖維材料，環(huán)保濾布材料，防刺防割布料等新型化學纖維及功能紡織材料被列入目錄4《新材料關鍵技術產業(yè)化實施方案》國家發(fā)改委2017年12月重點發(fā)展土工建筑紡織材料，高端醫(yī)衛(wèi)非織造材料及制品，高性能安全防護紡織材料，高溫過濾紡織材料等產品5《紡織行業(yè)產融結合三年行動計劃》紡織工業(yè)聯(lián)合會2018年3月纖維新材料（包括常規(guī)纖維的在線添加、多功能、多組分復合等差異化生產以及高端產業(yè)用紡織品等）、綠色制造（包括原液著色纖維等）被列入促進產融結合重點領域推薦目錄6《國家重點支持的高新技術領域》國家商務部2018年5月新型纖維材料中的環(huán)境友好及可降解型纖維等被列入國家重點支持的高新技術領域7《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》國家統(tǒng)計局2018年11月有機纖維中的滌綸纖維制造等被列入戰(zhàn)略新興產業(yè)8《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》國家發(fā)改委2019年10月2019版指導目錄分為鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別，其中阻燃、抗靜電、抗紫外、抗菌、相變儲能、光致變色、原液著色等差別化、功能性化學纖維的高效柔性化制備技術；智能化、超仿真等功能性化學纖維生產屬于鼓勵類第3章我國聚酯纖維行業(yè)主要發(fā)展特征3.1進入本行業(yè)的主要壁壘（1）技術與人才壁壘滌綸纖維制造行業(yè)屬于技術密集型產業(yè)，對生產設備及工藝技術都有很高的要求，特別是差別化、功能性滌綸長絲產品的生產，其技術的核心不僅在于前期設備的投入，更重要的是在后期設備適用性改進，產品研發(fā)、工藝技術生產過程控制及其它方面都有著很高的要求。差別化、功能性產品的開發(fā)是一個系統(tǒng)性工程，需要長期經(jīng)驗積累。我國滌綸纖維制造行業(yè)起步較晚，有成熟經(jīng)驗的管理人員和工程技術人員稀缺，這已經(jīng)成為限制國內新建差別化滌綸長絲企業(yè)的主要障礙之一。（2）資金壁壘滌綸纖維制造行業(yè)對投資規(guī)模的要求很高，對新進入者有一定的障礙。首先,滌綸長絲的生產設備價格昂貴；其次，滌綸纖維制造行業(yè)連續(xù)性大批量的生產模式要求企業(yè)有充足的流動資金以保證原料的采購;第三，隨著產業(yè)向大企業(yè)集中，新進入者需要有一定的經(jīng)濟規(guī)模才能與現(xiàn)有滌綸長絲企業(yè)在設備和成本等方面展開競爭。（3）品牌知名度及客戶認可壁壘下游客戶對滌綸長絲的品質及性能穩(wěn)定性要求較高，產品的穩(wěn)定性評價需要較長時間，這對行業(yè)新進入企業(yè)提出了較高的要求。對于常規(guī)纖維，客戶主要通過長期業(yè)務往來對企業(yè)進行評定，企業(yè)在獲得認可后將能與之建立長期穩(wěn)定的業(yè)務關系；對于差別化、功能性纖維，下游廠家往往會對滌綸長絲生產企業(yè)的歷史狀況進行評估，特別是注重歷史上產品的性能對本企業(yè)帶來的技術進步和效益情況進行判斷，通過長期的合作和了解后將該企業(yè)確定為穩(wěn)定的合格供應商和戰(zhàn)略合作單位，進入客戶供應鏈體系的門檻較高。3.2行業(yè)的主要經(jīng)營模式滌綸纖維制造行業(yè)是一個市場化程度較高的行業(yè)，業(yè)內企業(yè)通過研發(fā)、生產并向客戶銷售滌綸長絲產品從而獲得利潤。一般而言，行業(yè)內企業(yè)盈利能力的提升主要通過提高產品功能化率、差異化率，提升產品附加值；通過規(guī)?；a和精細化管理來提升生產效率、降低產品成本，提升企業(yè)整體盈利水平。3.3行業(yè)的周期性、地域性和季節(jié)性特點（1）行業(yè)的周期性滌綸纖維制造行業(yè)上游的原料供應受到原油價格的影響，下游紡織行業(yè)的需求則受到宏觀經(jīng)濟形勢及消費水平變化等因素的影響，具有一定的周期性。（2）行業(yè)的地域性我國滌綸長絲的產能、產量呈現(xiàn)出較強的區(qū)域性特征，主要集中于浙江、江蘇、福建、上海等省市，產業(yè)集中度較高。（3）行業(yè)的季節(jié)性受春節(jié)休假、下游紡織企業(yè)春節(jié)前消化庫存、備貨減少等因素的影響，通常情況下滌綸長絲下半年的銷售情況會優(yōu)于上半年。3.4行業(yè)與上下游的關聯(lián)性滌綸纖維制造行業(yè)的產業(yè)鏈結構如下圖所示:在上述產業(yè)鏈中，滌綸纖維制造行業(yè)處于產業(yè)鏈中下游，其直接上游為聚酯切片制造業(yè)，聚酯切片制造業(yè)的上游為化工原料制造業(yè)等。滌綸纖維制造行業(yè)的直接下游為織造企業(yè)，其下游包括印染、后整理等細分行業(yè)，終端行業(yè)為服裝、家紡用品制造等。（1）上游行業(yè)切片紡滌綸纖維制造行業(yè)的直接上游為聚酯切片制造業(yè)，聚酯切片占滌綸長絲生產成本的70%以上，兩者的關聯(lián)度很高。聚酯切片屬于PET的一種物理存在形式，由石油化工產物PTA及MEG通過聚合反應后經(jīng)過鑄帶、切粒等環(huán)節(jié)制備而成。隨著我國化纖產業(yè)的迅速發(fā)展，全球聚酯產能逐步集中于亞洲，特別是中國地區(qū)。目前，中國聚酯的產能超過5,000萬噸。我國聚酯切片主要生產廠家為石油化工企業(yè)，包括中國石化集團、恒力股份、恒逸石化、榮盛石化等。目前我國國內聚酯切片產能占聚酯總產能的10%-20%，產能主要集中在江浙地區(qū)。因生產聚酯切片的原材料PTA、MEG均為石化行業(yè)產物，因此聚酯切片價格與原油價格變化的相關性較高。（2）下游行業(yè)滌綸長絲經(jīng)過織造、印染、后整理等生產工序被制成各類織物，或者由有色滌綸長絲直接紡織成布匹、織帶、商品繩等織物后，應用于服裝、家紡及工業(yè)紡織品等下游紡織行業(yè)。紡織行業(yè)的需求變化、景氣程度、發(fā)展狀況都直接影響著第4章2022-2023年中國聚酯纖維行業(yè)發(fā)展情況分析4.1化學纖維行業(yè)概況纖維材料與人們的衣食住行密切相關，涉及到民生及眾多業(yè)務領域。1884年，硝酸酯纖維的發(fā)明拉開了世界化學纖維工業(yè)的序幕；1935年，聚酰胺66纖維的工業(yè)化生產標志著合成纖維的問世。進入20世紀60年代后，石油化學工業(yè)的蓬勃發(fā)展促進了化學纖維工業(yè)的迅速發(fā)展，1962年，世界范圍內合成纖維的產量超過了羊毛產量，1967年又超過了人造纖維的產量。石油化工、生物、信息技術等學科的進步，帶動了纖維材料科學的深入發(fā)展,人們開始利用化學、物理屬性手段，開發(fā)出多種改性纖維、功能纖維。特別是進入20世紀70年代以來，人們對紡織纖維的需求范圍及性能要求都有了較大的提高，促使化學纖維的色澤、光熱穩(wěn)定性、抗靜電、防污、阻燃、抗起球、蓬松度、吸濕性及環(huán)保性等性能都有了較大改進，各種仿棉、仿麻、仿絲、仿皮、仿毛的改性產品也逐步進入市場，差別化纖維的比例不斷提升。（1）國際化纖工業(yè)的發(fā)展概況在全球化時代，聯(lián)動發(fā)展成為全球化纖工業(yè)發(fā)展的新形勢。各國在提高自身競爭力、占領市場和增加經(jīng)濟效益的同時，重新定位各自化纖行業(yè)的產業(yè)定位及對未來產業(yè)布局的思考，呈現(xiàn)出東西方不同的技術發(fā)展模式和特點。歐洲、日本、北美等化纖工業(yè)發(fā)達國家地區(qū)的發(fā)展特點是減少或退出常規(guī)品種，加大高新技術及產品研發(fā)力度。歐洲作為全球化纖第二大產區(qū)，生產企業(yè)致力于差異化、精細化產品的生產，并注重可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)上下游的協(xié)同創(chuàng)新；日本化纖工業(yè)在經(jīng)歷了20世紀90年代的產量下滑后，調整了纖維品種結構，不斷擴大和發(fā)展高性能纖維并積極開展“智能織造”；美國為確保自身纖維產業(yè)處于世界前沿，專門設立了革命性纖維與織物織造創(chuàng)新機構（RFT-IMI），借助數(shù)字化革命和物聯(lián)網(wǎng)技術，促使紡織纖維與多學科、多領域技術交匯融合，并催生了“智能纖維”這一重要產業(yè)。韓國、臺灣等化纖工業(yè)迅速發(fā)展的國家和地區(qū)正在調整常規(guī)品種發(fā)展戰(zhàn)略，強化產業(yè)鏈整體競爭優(yōu)勢。韓國在功能性紡織品制造方面具有一定優(yōu)勢，其在加強紡織、時尚與技術融合的同時，加強全球品牌建設，著重發(fā)展高附加值功能性紡織品；中國臺灣地區(qū)在常規(guī)產品的生產上不具備優(yōu)勢，其化學纖維產業(yè)已不再向量進行擴張，而主要依賴于差異化產品來推動其發(fā)展。（2）我國化纖工業(yè)的發(fā)展概況我國化纖工業(yè)起步于20世紀50年代，在經(jīng)過近七十年的發(fā)展后，我國已經(jīng)成為世界第一大化纖生產國；特別是近年來，借助于石油化工、裝備制造技術的推動，我國化纖工業(yè)結構不斷優(yōu)化，“十三五”期間化學纖維總體差別化率、產業(yè)集中度也不斷提升。從未來發(fā)展看，我國化纖工業(yè)伴隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展進入“新常態(tài)”，依靠拼設備、規(guī)模、產量、成本的時代已經(jīng)過去，資源、渠道、品牌、標準、產品性能成為當前我國化纖工業(yè)企業(yè)的核心競爭力。未來，我國化纖工業(yè)需加快產品結構調整和技術創(chuàng)新，通過增量控制、存量優(yōu)化、應用拓展，依靠科技創(chuàng)新開發(fā)適應市場需求的新產品。4.2聚酯纖維行業(yè)的發(fā)展概況（1）國際聚酯纖維行業(yè)的發(fā)展概況1941年，聚酯纖維在實驗室研制成功；20世紀50年代開始，聚酯纖維在世界各國得到快速發(fā)展；I960年，聚酯纖維的產量超過了聚丙烯臘纖維；1972年超過聚酰胺纖維，成為化學纖維第一大品種。目前大規(guī)模工業(yè)化生產的聚酯纖維是以聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）為原料制得的，可簡稱為PET纖維，我國對其的商品名稱為滌綸；其占比達到聚酯纖維產量的90%以上。就區(qū)域分布來說，目前滌綸的產能、產量主要集中于亞洲，特別是中國大陸地區(qū)。根據(jù)統(tǒng)計，2016年我國滌綸長絲產量為2,996.96萬噸，全球產量為3,580.2萬噸，2016年我國產滌綸長絲占全球產量的83.71%。根據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019年我國滌綸長絲產量達到3,731萬噸。2016年至2019年，我國滌綸長絲產量的復合增長率達7.58%,增長速度較快，持續(xù)成為全球主要的滌綸長絲生產基地。目前，全球聚酯纖維行業(yè)的發(fā)展方向主要圍繞生產設備的智能化、自動化、柔性化及大型化，提高產品質量及生產效率；新原料合成技術，特別是生物化工技術的發(fā)展和工業(yè)化應用；適合聚酯、紡絲、紡織加工產業(yè)鏈效率提升，且節(jié)能減排和綠色環(huán)保的可持續(xù)發(fā)展生產技術以及開拓纖維復合材料的高新產業(yè)應用市場等幾大方面展開。（2）我國聚酯纖維行業(yè)的發(fā)展概況我國從20世紀70年代開始引進聚酯纖維生產技術和設備，經(jīng)過多年的迅速發(fā)展，到2019年，我國滌綸產量達到4,751萬噸，其中滌綸長絲產量達3,731萬噸。在產能、產量迅速增長的同時，高品質差別化產品的比例也不斷上升，到2018年我國滌綸長絲差別化率已超過70%以上，差別化品種不斷推陳出新，產量持續(xù)增加。就發(fā)展趨勢而言，我國聚酯纖維行業(yè)的發(fā)展仍然以創(chuàng)新能力為著力點，積極推廣智能制造與綠色制造，提升對功能性、綠色化、差異化、個性化消費升級需求的適應度。在抓住國家推行的供給側改革歷史機遇的基礎上，堅持科技創(chuàng)新發(fā)展之路，走產品差異化路線，提高產品附加值，是我國聚酯纖維生產企業(yè)實現(xiàn)健康良性可持續(xù)發(fā)展的主要途徑。2010年以來原液著色纖維產量的年均增長率達到14%，高于化纖總產量年均9.2%的增長率，其中，原液著色聚酯長絲年均增長率為12%。2017年，我國原液著色纖維產量約500萬噸，約占化纖總產量的10%。相對于傳統(tǒng)印染而言，原液著色技術在我國化纖著色領域的使用比例仍然偏低。隨著我國化纖產業(yè)的不斷升級和環(huán)保節(jié)能政策的不斷加強，原液著色纖維的應用比重將逐漸提高，產品替代也將有力地推動纖維行業(yè)的快速發(fā)展，原液著色纖維具有廣闊的發(fā)展空間。第5章2022-2023年我國聚酯纖維行業(yè)競爭格局分析5.1行業(yè)競爭格局（1）行業(yè)的發(fā)展階段及市場化程度我國的聚酯纖維產業(yè)誕生于國有企業(yè)，發(fā)展壯大于民營企業(yè)。20世紀70年代末，上海石化、遼陽石化、天津石化和儀征化纖等相繼引進聚酯、紡絲生產線,這些國有及國有控股企業(yè)是當時我國聚酯纖維產業(yè)的主力。1995年左右，隨著聚酯纖維行業(yè)對民營資本全面開放，大量民營企業(yè)進入聚酯纖維產業(yè)。到2012年，民營企業(yè)比重上升至90%左右，成為我國聚酯纖維行業(yè)的主力。民營企業(yè)的壯大過程也是我國聚酯纖維行業(yè)市場機制不斷完善的過程，聚酯纖維行業(yè)也逐步成為我國市場化程度較高的行業(yè)。（2）行業(yè)的競爭格局我國聚酯纖維產業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，形成了熔體直紡和切片紡兩種生產工藝路線，采用不同工藝的生產企業(yè)相應形成了各自的發(fā)展路徑。①以熔體直紡工藝路線為主的生產企業(yè)競爭格局由于熔體直紡具有規(guī)模較大、流程較長的特點，在生產過程中聚合與紡絲條件相互影響，工藝調節(jié)影響面廣，因而存在著產品開發(fā)難度大的缺點。熔體直紡工藝無法進行小批量、多品種生產，絕大部分裝置只能生產常規(guī)產品和常規(guī)差別化產品，熔體直紡生產線產品轉換成本高、生產靈活性差且技改費用高，開發(fā)差別化產品風險大，成本也較高。②切片紡工藝路線為主的生產企業(yè)競爭格局切片紡主要以聚酯切片為原料，其優(yōu)點在于生產靈活，具有市場反應快速的特點，特別是在開發(fā)差別化、功能性等高附加值產品方面具有較大優(yōu)勢。優(yōu)秀的切片紡生產企業(yè)基于各自的技術工藝積累及產品研發(fā)優(yōu)勢，專注于開發(fā)差異化產品，不斷推陳出新，提高產品附加值，滿足終端服裝、家紡等市場的多樣性需求，引導下游市場趨勢?；谇衅徆に嚨纳鲜鎏攸c，切片紡企業(yè)的生產規(guī)模較熔體直紡企業(yè)相對較小，產品特色明顯，產品附加值較高，呈現(xiàn)出一批“專、精、特、強”的切片紡企業(yè)。5.2主要企業(yè)的基本情況目前，我國滌綸長絲的產能及產量主要集中于采取熔體直紡工藝路線的生產企業(yè)，該類企業(yè)生產的滌綸長絲主要以常規(guī)白色滌綸長絲為主，代表性企業(yè)如下：（1）桐昆股份桐昆集團股份有限公司（以下簡稱“桐昆股份”）成立于1999年，注冊地址位于浙江省桐鄉(xiāng)市，上海證券交易所上市公司，股票代碼601233。該公司主要從事各類民用滌綸長絲的生產、銷售，以及滌綸長絲主要原料之一的PTA（精對苯二甲酸）的生產。2019年末，桐昆股份總資產400.01億元，凈資產190.77億元，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入505.82億元，凈利潤28.96億元。截至2019年末，桐昆股份滌綸長絲產能為690萬噸/年，2019年度，滌綸絲產量為568.21萬噸，銷售量為579.04萬噸，產銷量連續(xù)多年居行業(yè)第一。（2）新鳳鳴新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“新鳳鳴”）成立于2000年，位于浙江省桐鄉(xiāng)市，上海證券交易所上市公司，股票代碼603225。該公司主要業(yè)務為民用滌綸長絲的研發(fā)、生產和銷售，以及滌綸長絲主要原料之一的PTA（精對苯二甲酸）的生產。（3）恒力石化恒力石化股份有限公司（以下簡稱“恒力石化”）成立于1999年，注冊地址位于遼寧省大連市，上海證券交易所上市公司，股票代碼600346。該公司所屬集團為恒力集團有限公司，位于江蘇省吳江市。恒力石化主營業(yè)務囊括石油煉化、石化以及聚酯化纖全產業(yè)鏈上、中、下游業(yè)務領域涉及PX、醋酸、PTA、聚酯切片、民用滌綸長絲、工業(yè)滌綸長絲、聚酯薄膜、工程塑料的生產、研發(fā)和銷售。（4）海利得浙江海利得新材料股份有限公司（以下簡稱“海利得”）成立于2001年，注冊地址位于浙江省嘉興市，深圳證券交易所上市公司，股票代碼002206。該公司主要生產滌綸工業(yè)長絲、塑膠材料、滌綸簾子布三大產品。（5）蘇州龍杰蘇州龍杰特種纖維股份有限公司（以下簡稱“蘇州龍杰”）成立于2003年，位于江蘇省蘇州市，上海證券交易所上市公司，股票代碼603332。該公司主要業(yè)務為差別化滌綸長絲、PTT纖維等聚酯纖維長絲的研發(fā)、生產及銷售。（6）華欣集團浙江華欣控股集團有限公司（以下簡稱“華欣集團”）成立于2004年，注冊資本20,000萬元，該公司所在地為浙江杭州蕭山區(qū)。根據(jù)該公司網(wǎng)站信息，華欣集團是一家主要從事環(huán)保多色系紡織新材料、生產和銷售的高新技術企業(yè)集團，下屬公司主要生產滌綸長絲、滌綸繡花線、聚酯切片等產品。（7）中麗化纖杭州中麗化纖有限公司（以下簡稱“中麗化纖”）成立于2002年，注冊資本8,000萬元，該公司所在地為浙江杭州蕭山區(qū)。根據(jù)該公司網(wǎng)站信息，中麗化纖主要從事滌綸色絲、阻燃絲的研發(fā)、生產、銷售，年產量達7萬多噸。該公司主要產品為FDY、DTY、POY滌綸色紡絲等。（8）金霞新材浙江金霞新材料科技有限公司（以下簡稱“金霞新材”）成立于1998年，注冊資本為1,050萬元，該公司位于浙江嘉興市海鹽縣。根據(jù)該公司網(wǎng)站信息，金霞新材主要從事差別化化纖的研發(fā)、生產和銷售，具有年產3萬噸的滌綸長絲生產能力。該公司產品涵蓋無染滌綸復絲FDY30D-1000D、DTY50D-600D和無染滌綸單絲15D-60D。第6章企業(yè)案例分析：匯隆新材6.1匯隆新材的行業(yè)地位公司現(xiàn)有客戶以境內為主，主要集中在長三角地區(qū)，客戶較為分散；公司外貿業(yè)務主要出口國家為印度尼西亞、巴基斯坦、泰國、土耳其等國，多為“一帶一路”沿線新興市場國家或地區(qū)。2018年至2020年，公司分別實現(xiàn)主營業(yè)務收入5.89億元、6.51億元和5.41億元，分別實現(xiàn)凈利潤3,712.26萬元、5,476.72萬元和6,685.42萬元，公司盈利能力不斷提高。公司自設立以來，始終專注于差別化有色滌綸長絲領域，是國內較早實現(xiàn)規(guī)?；a差別化有色滌綸長絲的企業(yè)之一。公司在研發(fā)創(chuàng)新、品牌建設等方面取得了較好的成績，“匯隆”牌有色滌綸長絲具有較高的行業(yè)知名度。根據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會出具的證明，公司產品近三年（2018-2020年）產量、銷量等指標，在切片紡原液著色滌綸長絲細分行業(yè)中排名前三位。6.2匯隆新材競爭優(yōu)勢1、技術優(yōu)勢公司一直致力于通過原液著色技術提升滌綸長絲的色彩豐富性及生產過程的節(jié)能環(huán)保性。多年來，公司注重在產品研發(fā)方面的投入，不斷通過設備改造、技術創(chuàng)新，開發(fā)并掌握了上千種多色系產品的配色方案；根據(jù)終端產品的使用特性，開發(fā)出了多種規(guī)格的差別化有色滌綸長絲系列產品。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已積累了多項自主研究開發(fā)的差別化有色滌綸長絲制備工藝技術。公司研發(fā)的多項新產品（新技術）被認定為浙江省科學技術成果。公司緊密圍繞綠色纖維技術進行深入研究與開發(fā)，被評為浙江省省級企業(yè)技術中心、浙江省高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心、化纖行業(yè)綠色制造優(yōu)秀企業(yè)和浙江省綠色企業(yè)等，也獲得了浙江制造認證，被冠以浙江制造“品字標”，擁有與綠色纖維制造相關的專利數(shù)十項，形成了符合自身業(yè)務特點的專業(yè)技術優(yōu)勢。2、節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢傳統(tǒng)的化學纖維染色方式是對經(jīng)紡絲生產的紡織品進行印染上色，存在高能耗、高污染等問題。匯隆新材生產的原液著色纖維是指在紡絲過程中加入著色劑，紡絲和著色同時進行，直接產出有色纖維，擁有著色均勻、色牢度好、節(jié)能環(huán)保等特點，工藝屬于物理變化，在紡絲過程中不會產生化學纖維傳統(tǒng)染色過程中形成的污水排放問題，更為綠色環(huán)保，具有環(huán)境友好、節(jié)能減排等優(yōu)勢。公司的原液著色差別化有色滌綸長絲獲得了市場的廣泛認可，報告期內銷量逐年穩(wěn)步增長。3、品牌優(yōu)勢公司具有十多年的原液著色滌綸長絲領域的研發(fā)和生產經(jīng)驗，在原液著色滌綸長絲行業(yè)知名度較高。公司作為主要起草單位參與起草了《原液著色滌綸低彈絲》（T/ZZB1150一2019）標準。根據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會出具的證明，公司產品近三年（2018-2020年）產量、銷量等指標，在切片紡原液著色滌綸長絲細分行業(yè)中排名前三位。經(jīng)過十多年的發(fā)展與積累，公司及其產品曾榮獲“湖州名牌產品”、“湖州市著名商標”、“浙江省AAA級守合同重信用單位”、“誠信民營企業(yè)”和“市政府質量獎”等榮譽或稱號，在市場中樹立了良好的口碑。產品優(yōu)異的性能及良好的品質使公司在下游客戶中建立了良好的品牌聲譽，奠定了公司在差別化滌綸長絲行業(yè)中的優(yōu)勢地位。4、區(qū)位優(yōu)勢公司主要生產基地位于浙江省湖州市，地處杭嘉湖平原和長江三角洲經(jīng)濟帶，長三角地區(qū)是我國化纖行業(yè)上下游產業(yè)鏈集聚之地。公司產品主要原材料聚酯切片、色母粒等的供應商主要集中在長三角地區(qū)。下游的紡織、家紡行業(yè)也集中分布在江浙地區(qū)，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會命名的多個紡織品產業(yè)特色名城分布在公司附近，其中杭州市余杭區(qū)被命名為“中國布藝名城”、海寧市許村鎮(zhèn)被命名為“中國布藝名鎮(zhèn)”、桐鄉(xiāng)市大麻鎮(zhèn)被命名為“中國家紡布藝名鎮(zhèn)”、紹興市楊汛橋鎮(zhèn)被命名為“中國窗簾窗紗名鎮(zhèn)”等。公司具有良好的區(qū)位優(yōu)勢，穩(wěn)定、便捷的原材料供應渠道，豐富的客戶資源和穩(wěn)定的市場需求。5、管理優(yōu)勢自公司設立以來，管理團隊基本保持穩(wěn)定。公司擁有一支技術能力強、生產經(jīng)驗豐富、團結合作的管理團隊，