11基礎(chǔ)軟件生態(tài)研究2022年11月目錄一、全球基礎(chǔ)軟件競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析 1（一）全球基礎(chǔ)軟件競(jìng)爭(zhēng)格局分析 1（二）基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向 8（三）基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律分析 12二、我國(guó)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和問(wèn)題 19（一）市場(chǎng)分析 19（二）發(fā)展現(xiàn)狀 22（三）主要問(wèn)題 31三、我國(guó)基礎(chǔ)軟件發(fā)展面臨形勢(shì)分析 36（一）關(guān)鍵領(lǐng)域過(guò)度依賴海外產(chǎn)品，威脅國(guó)家安全 36（二）美國(guó)持續(xù)加大技術(shù)封鎖，信息應(yīng)用創(chuàng)新重要性凸顯 36（三）信創(chuàng)從黨政軍向重點(diǎn)行業(yè)拓展，市場(chǎng)空間釋放 38（四）我國(guó)計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具雛形，奠定良好基礎(chǔ) 40（五）構(gòu)建基礎(chǔ)軟件生態(tài)環(huán)境成為獨(dú)立自主發(fā)展的關(guān)鍵 44四、主要國(guó)家推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的做法和啟示 46（一）美國(guó)：政府引導(dǎo)型 46（二）印度：國(guó)際外包服務(wù)型 47（三）愛(ài)爾蘭：加工出口型 48（四）日本：產(chǎn)品帶動(dòng)型 49（五）對(duì)我國(guó)基礎(chǔ)軟件發(fā)展的啟示 50五、我國(guó)基礎(chǔ)軟件發(fā)展的路徑選擇 52（一）放開(kāi)思路，積極尋求國(guó)際交流與合作 52（二）制定標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 52（三）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，突破核心關(guān)鍵技術(shù) 53（四）依托信創(chuàng)，建立自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系 54（五）超前布局，占領(lǐng)未來(lái)技術(shù)發(fā)展先機(jī) 55六、促進(jìn)我國(guó)基礎(chǔ)軟件發(fā)展的政策措施 57（一）加大對(duì)基礎(chǔ)軟件的持續(xù)投入 57（二）進(jìn)一步做大做強(qiáng)軟件企業(yè) 57（三）用好信創(chuàng)特殊采購(gòu)政策 58（四）強(qiáng)化軟件信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新政策支持 58（五）優(yōu)化國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)環(huán)境 59（六）支持開(kāi)源社區(qū)生態(tài)的構(gòu)建 59（七）加強(qiáng)軟件人才引進(jìn)與培養(yǎng) 60（八）營(yíng)造包容、容錯(cuò)創(chuàng)新氛圍 61PAGEPAGE10息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新成為關(guān)系信息安全、國(guó)家安全的重要方面。一、全球基礎(chǔ)軟件競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析（一）全球基礎(chǔ)軟件競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、操作系統(tǒng)：微軟、谷歌和蘋(píng)果形成高度市場(chǎng)壟斷統(tǒng)軟件，是基礎(chǔ)軟件生態(tài)構(gòu)建的核心。WindowsAndroidOSPC主要有WindowsMacOSLinuxUNIX統(tǒng)主要有Android、iOS兩種，其中微軟Windows和谷歌Android分別占據(jù)各自領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，這也幫助微軟和谷歌成為計(jì)算產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者。Windows壟斷全球桌面操作系統(tǒng)。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Netmarketshare20206瀏覽器10557.83%。Windows724.28%23.35%，微軟Windows86.69%MacOS9.68%9.22%Linux3.17%上升到3.61%。ChromeOS0.41%的份額。Linux,3.61%Linux,3.61%ChromeOS,0.41%MacOS,9.22%統(tǒng),0.07%Windows操作系統(tǒng),86.69%1-120206（數(shù)據(jù)來(lái)源：NetMarketShare）Android。AndroidAndroid是一種基于Linux游戲機(jī)、智能手表等。iOSiOSUnixiPodtouchiPadAppleTVStatcounter2020470.7%0.5%的份額。圖1-22019年Android壟斷全球移動(dòng)市場(chǎng)（數(shù)據(jù)來(lái)源：Statcounter）Windows,Linux域有著重要地位。目前市場(chǎng)主要的服務(wù)器操作系統(tǒng)主要有WindowsServerLinuxUnixWindowsServer站服務(wù)器所采用。而Linux小企業(yè)歡迎，其中比較成功的商業(yè)發(fā)行版主要有Redhat、SUSEUbuntuLinuxITWindowsServer市場(chǎng)在逐步下滑，Linux來(lái)居上之勢(shì)。圖1-32016年全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)格局（數(shù)據(jù)來(lái)源：Spiceworks）圖1-42018年全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)格局（數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC）2OracleIBM和微軟居傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)主導(dǎo)地位，AWSGoogleIBMTeradataOracle和45%公司的DB2InformixSQLserverMariaDBIBMOracle三大ITTeradataSAPCloudera、Hortonworks、MapR地位。AWSGoogleMySQL&PostgreSQL原生數(shù)據(jù)庫(kù)，直接躋身于數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)第一陣營(yíng)。Microsoft基于其原有的數(shù)據(jù)庫(kù)影響力及AzureOracle2015Oracle3、中間件：IBMOracle中間件與操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)共同構(gòu)成基礎(chǔ)軟件三大支圖1-5中間件在分布系統(tǒng)中的分布示意圖IBMOraleSalsfce，微軟，亞馬遜，TIBCOSoftwareSoftwareAGIBMSalesforce圖1-62017年全球中間件廠商市場(chǎng)份額占比情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner）324元。（二）基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向1、分布式智能終端OS成為技術(shù)方向“分布式技術(shù)”“術(shù)上的關(guān)注點(diǎn)是同類硬件資源的使用效率和軟件應(yīng)用的動(dòng)態(tài)可伸縮性。下一代分布式智能終端OS的“超級(jí)虛擬終端”的體驗(yàn)，技術(shù)上的關(guān)注點(diǎn)是不同硬件資源間的聯(lián)動(dòng)融合以及軟件服務(wù)的跨設(shè)備遷移。圖1-7智能終端設(shè)備2、生態(tài)構(gòu)建能夠搶占軟件產(chǎn)業(yè)先機(jī)5G量大數(shù)據(jù)的各類計(jì)算軟件；在分析層，有實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)視覺(jué)、在應(yīng)用層，有面向行業(yè)的智能制造、智能金融、智能醫(yī)療、自動(dòng)駕駛等智能應(yīng)用軟件。3、服務(wù)器操作系統(tǒng)趨向定制化虛擬化撐。作為云計(jì)算的核心技術(shù)，虛擬化本身是Linux硬件虛擬化特性設(shè)備的支持是近年服務(wù)器操作系統(tǒng)最大的標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)器操作系統(tǒng)為了兼容更多硬件和用戶環(huán)算系統(tǒng)中特別突出，導(dǎo)致虛擬子機(jī)鏡像臃腫拉低資源效率。/虛擬子機(jī)/容器等不同的運(yùn)行環(huán)境做差異4、云化成為基礎(chǔ)軟件重要發(fā)展方向從概念的提出，到技術(shù)的完善，再到產(chǎn)業(yè)的普及，云計(jì)算幾乎已經(jīng)成了普遍認(rèn)知。對(duì)于基礎(chǔ)軟件而言，數(shù)據(jù)庫(kù)、操企業(yè)不再需要自己購(gòu)買(mǎi)、部署和維護(hù)昂貴的基礎(chǔ)軟件設(shè)施，還可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行彈性配置和擴(kuò)展，從而提高資源IT、MicrosoftAzure（不區(qū)分IaaS、PaSSaaS，用戶最為關(guān)注三大品牌包括華為、IBMVMwareIT5、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域操作系統(tǒng)將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)隨著5G120PC出貨量峰值3.5億臺(tái)倍。OSOS下一代引領(lǐng)市場(chǎng)的OS，大概率會(huì)在云計(jì)算龍頭中產(chǎn)生。（三）基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律分析1、芯片能力的支持Windows從蘋(píng)果系列來(lái)看，MacMac68000PowerPCPowerPC2020ARMMac蘋(píng)果棄用英特爾，而選擇自研芯片更直接的原因在于，英特爾在芯片性能和制造工藝方面的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)無(wú)法滿足蘋(píng)果對(duì)MacMac例如，MacBookiMacMacminiiMacProMacProARMiPad在MacARMMaciPhoneiPadAppleWatchAppleTVAS芯片的空白將會(huì)填補(bǔ)。2、生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)如下：（1“Wintel”+“軟件付費(fèi)”模式微軟的Windows和Intel的CPU之間形成了“Wintel”聯(lián)盟——英特爾沿著摩爾定律不斷發(fā)展以提升硬件水平，微軟Windows系統(tǒng)隨之升級(jí)，再將升級(jí)的硬件水平消耗掉。軟件和硬件之間的協(xié)同進(jìn)步關(guān)系，使得Wintel雙方在各件開(kāi)發(fā)商的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，Intel則成為整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中技術(shù)實(shí)力頂尖的企業(yè)。雖然Wintel（PC）的推廣和使用做出了以及對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的降維。圖1-8Wintel生態(tài)系統(tǒng)圖80%的PC使用Intel90%的PC使用微軟的Windows操作系統(tǒng)，Wintel聯(lián)盟將Intel的CPU與微軟的WindowsWintelIntel的CPU制造及設(shè)備提供廠商、基于Window操作系統(tǒng)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)廠商，以及使用Intel的CPU和微軟Windows操作系統(tǒng)的PCWin10可適配約3500慮到當(dāng)前在PC領(lǐng)域，絕大多數(shù)應(yīng)用軟件均基于Windows系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)廠商在應(yīng)用適配方面，與微軟差距很大?！癆ndroid+ARM”+“免費(fèi)流量+增值服務(wù)”模式2005年，谷歌收購(gòu)了一家基于Linux系統(tǒng)內(nèi)核的操作系統(tǒng)軟件公司Android2007年11月5歌公司正式向外界展示了這款名為Android的操作系統(tǒng)，并且宣布建立一個(gè)全球性的聯(lián)盟組織——該組織由34家手機(jī)這一聯(lián)盟將支持谷歌發(fā)布的手機(jī)操作系統(tǒng)以及應(yīng)用軟件，將共同開(kāi)發(fā)Android系統(tǒng)的開(kāi)放源代碼。正是因?yàn)锳ndroidGoogle（GooglePlay、Maps、Youtube。由此，移動(dòng)端的“AndriodARM”時(shí)代正式開(kāi)啟。如下圖所示“Android+ARM”聯(lián)盟構(gòu)成。圖1-9“Android+ARM”聯(lián)盟Android+ARM由于采取的核心策略都高度符合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的需要，在智能終端設(shè)備上獲得了廣泛應(yīng)用。目前，90%左右的手機(jī)都包含ARM處理器，ARM處理器在手機(jī)市場(chǎng)上處于絕對(duì)霸主地位。Google與ARMARM也宣布啟用AndroidARM另有超過(guò)35個(gè)ARMConnectedCommunity成員加入該聯(lián)盟?！癷OS+ARM”生態(tài)ARM處理器因?yàn)槠涞凸暮托〕叽绲膬?yōu)勢(shì)，在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用非常廣泛，性能在同等功耗產(chǎn)品中也非常出色。因此，截至目前，蘋(píng)果公司已經(jīng)發(fā)布的iOS設(shè)備中的處理器都是基于ARM架構(gòu)的。除了上述三類主流的操作系統(tǒng)與CPU相結(jié)合后打造的網(wǎng)CPUAndroid+x86Android+MIPSAndroid+PowerPCAndroid+MIPS以及Android+PowerPC目前仍在移植、完善過(guò)程中。其中，Android+MIPSWindowsPhoneWindowsPhone延續(xù)PC端的OEMUIWindws系列C（，在OEM發(fā)的積極性，導(dǎo)致了各類應(yīng)用軟件版本迭代速度很慢。3、研發(fā)投入高操作系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)投入極高，微軟已在PC操作系統(tǒng)領(lǐng)域深耕3020191248（未披露單列的操作系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)投入4、開(kāi)源軟件和開(kāi)源社區(qū)迅速發(fā)展企業(yè)的興起，開(kāi)源軟件在操作系統(tǒng)、編譯工具鏈、數(shù)據(jù)庫(kù)、WEB2007已經(jīng)發(fā)展到4.1版本，占據(jù)了智能手機(jī)操作系統(tǒng)一半以上的市場(chǎng)份額，谷歌也通過(guò)Android操作系統(tǒng)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這一使用的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)MySQL，在以開(kāi)源軟件和商業(yè)許可并行的模式下，得到了快速發(fā)展，并在2008年作價(jià)10億美金由Sun收購(gòu)（后者又在2009年被Oracle公司以74億美金的高價(jià)收購(gòu)為無(wú)法快速推出適應(yīng)市場(chǎng)的WindowsPhone操作系統(tǒng)，在移Samba項(xiàng)目而選擇Hadoop區(qū)的發(fā)展為基礎(chǔ)軟件開(kāi)辟了更為廣闊的發(fā)展空間。長(zhǎng)期來(lái)看，芯片支持、生態(tài)建設(shè)、研發(fā)投入三大要素，是驅(qū)動(dòng)操作系統(tǒng)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，開(kāi)源軟件和開(kāi)源社區(qū)的發(fā)展二、我國(guó)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和問(wèn)題（一）市場(chǎng)分析13根據(jù)Gartner200在我國(guó)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)中的WindowsOSXLinux10%左右。如下圖所示，202029%的市場(chǎng)，Linux0.79在國(guó)內(nèi)移動(dòng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)中，呈現(xiàn)Android系統(tǒng)和iOS850%80%，iOS30%下降到20%，而其他三星、Linux、塞班等系統(tǒng)市場(chǎng)份額很小。圖2-1我國(guó)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額圖2-2我國(guó)移動(dòng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額2OracleIBM392018149.9117.86%202520090OracleIBM60%，霸主地位極難撼動(dòng)。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)2.3%。資料來(lái)源：公開(kāi)資料圖2-3 主要國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商及其產(chǎn)品情況3IBM市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。受益于“十三五”規(guī)劃，云計(jì)算、202070新一代信息技術(shù)的發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)催生下的升級(jí)轉(zhuǎn)型，中間件市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中IBMOracle22.2%16.2%長(zhǎng)，雖然單一國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額依然無(wú)法超過(guò)國(guó)外廠商，35%。的加快和對(duì)系統(tǒng)安全性認(rèn)知的提高，其對(duì)中間件產(chǎn)品的接受度會(huì)逐漸提升，需求將逐步擴(kuò)大。圖2-4我國(guó)中間件市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：CCWResearch（二）發(fā)展現(xiàn)狀1、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)前景廣闊但道路坎坷國(guó)內(nèi)企業(yè)基于開(kāi)源的LinuxAndroid系統(tǒng)。Linux思普、武漢深之度等國(guó)內(nèi)企業(yè)也都在Linux基礎(chǔ)上，不斷加強(qiáng)自主研發(fā)，推出了各自的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，LinuxLinux30%93%100%。在面向云計(jì)算應(yīng)用的服務(wù)器操作系統(tǒng)方面在智能終端操作系統(tǒng)方面Linux基于Android/6000MIUI8000在嵌入式操作系統(tǒng)方面中；普華等企業(yè)開(kāi)發(fā)了車(chē)控操作系統(tǒng)和基于Linux時(shí)等企業(yè)開(kāi)發(fā)的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)在工業(yè)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。2、國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)核心技術(shù)和產(chǎn)品仍受制于人國(guó)內(nèi)企業(yè)有阿里云數(shù)據(jù)庫(kù)、達(dá)夢(mèng)、神通、優(yōu)炫、柏睿、5%-10高端OLTPOracleIBM易系統(tǒng)基本上都是IBMDB2+OracleRAC（交行是IBM大機(jī)DB2+IMnfomix。據(jù)統(tǒng)計(jì)，各類數(shù)據(jù)庫(kù)在金融體系內(nèi)占比如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院。圖2-5我國(guó)銀行各類數(shù)據(jù)庫(kù)占比性、功能黏性、服務(wù)保障體系完善性占據(jù)大比例市場(chǎng)份額；DB2中。而開(kāi)源MySQLPostgreSQLTeradata等MPP據(jù)庫(kù)產(chǎn)品基本是鳳毛麟角，難覓蹤影。在其他行業(yè)如公安、3、國(guó)產(chǎn)中間件市場(chǎng)和企業(yè)正加快成長(zhǎng)壯大基于信息安全和信息應(yīng)用創(chuàng)國(guó)產(chǎn)軟件中間件廠商研發(fā)的部分產(chǎn)品具有了接近甚至超越IBM和OracleIBM和Oracle國(guó)產(chǎn)軟件中間件廠商算解決方案，如容器云PaaS國(guó)產(chǎn)軟件中間件廠商和相關(guān)產(chǎn)品逐漸得到國(guó)際范圍的2017BES器和東方通TongWebJavaEE7Java間件廠商也在積極研發(fā)新的產(chǎn)品線以適應(yīng)市場(chǎng)的需求變化，催生出大量的能夠支撐新興信息技術(shù)的國(guó)產(chǎn)軟件中間件產(chǎn)表2-1我國(guó)中間件市場(chǎng)的代表企業(yè)及典型產(chǎn)品企業(yè)名稱典型產(chǎn)品IBMWebSphere、IBMMQOracleOracle融合中間件阿里云數(shù)據(jù)庫(kù)連接池DruidJSONFastjsonDubbo件RocketMQ東方通TongWeb、消息中間件TongLINK/QTongESB易中間件TongEASYTongETLTongDXP件傳輸平臺(tái)TongGTP/WTP、應(yīng)用交付控制器軟件系統(tǒng)TongADC金蝶AAQALAAP平臺(tái)APF）中創(chuàng)Infors系列中間件產(chǎn)品，包括應(yīng)用服務(wù)器中間件InforSuiteAS、工作流中間件InforSuiteFlowInforSuiteESBInforSuiteMQInforGuardWebShieldInforGuardUMPPaaS軟件InforSuitePaaS等寶蘭德WebBESApplicationServerBESVBrokerBESMQDataLinkDXPDataLinkDI源管理平臺(tái)AMDB、應(yīng)用性能管理平臺(tái)WebGate、服務(wù)可用性檢測(cè)軟件AppChecker、運(yùn)維管理平臺(tái)CloudLink和容器管理平臺(tái)CloudLinkCMP普元SOA系列PrimetonEOSBPSESBMobilePortalAppSeverUTPDI4、生態(tài)體系構(gòu)建初步開(kāi)展CPU統(tǒng)的適配工作，取得了一定成效，基于國(guó)產(chǎn)CPU的核心技術(shù)生態(tài)初步形成，但尚不完備。聯(lián)合CPU5300的信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新初步奠定了基礎(chǔ)。相關(guān)企業(yè)也自發(fā)開(kāi)展適配工作。龍芯不僅推出了與其CPUPKWintel術(shù)體系的能力。5、開(kāi)源軟件和開(kāi)源社區(qū)起步發(fā)展1997波折，目前已經(jīng)開(kāi)始起步發(fā)展。1997（局部BBS1998一是章文嵩博士開(kāi)發(fā)的LV（LinuxVitulSrverLinux內(nèi)核Linux軟件組件。二是清華大學(xué)博士生蘇哲開(kāi)發(fā)SmartBootManagerGRUB，主要SCIM統(tǒng)，被各種流行的LinuxLinux三是由清華大學(xué)魏MiniGUI嵌入式操作系統(tǒng)的圖形中20002005在這個(gè)階次是新浪、百度、騰訊和華為等。同時(shí)，隨著“開(kāi)源中國(guó)”1000TFSTAIROceanBase、RT-Thread、LinuxDeepin、ucore2015來(lái)越多中國(guó)開(kāi)源項(xiàng)目的影響力不斷增加，木蘭協(xié)議的推出、開(kāi)放原子基金會(huì)的成立，GiteeCODEChina通過(guò)建立OS源KunpengJDKOpenEuler開(kāi)源社區(qū)以LinuxkernalGNU等為上游社區(qū)，定期同步上游社區(qū)創(chuàng)新成果，并針對(duì)Kunpeng處理器進(jìn)行深OS基礎(chǔ)上，社區(qū)定期發(fā)布穩(wěn)定的openEulerLTS（長(zhǎng)期支持版本，提供對(duì)應(yīng)的社區(qū)支持（OS廠家基于openEulerLTS進(jìn)一步開(kāi)發(fā)商業(yè)發(fā)行版，同時(shí)支持互聯(lián)網(wǎng)等用戶基于openEulerLTS自行定制OS。openEuler開(kāi)源LinuxCNCF、ApacheOpenStackOPNFV等超過(guò)15個(gè)主流開(kāi)源社區(qū)具有領(lǐng)OpenStackkernalOpenStack社區(qū)的KubeEdgeCICIOS、基礎(chǔ)庫(kù)和工具鏈，讓社區(qū)支持軟件編譯、驗(yàn)證和發(fā)布。中國(guó)開(kāi)源Top50項(xiàng)目（三）主要問(wèn)題1、技術(shù)方向碎片化目前，我國(guó)基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域核心技術(shù)及產(chǎn)業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)碎片CPUMIPS（龍芯ARM（飛騰SPARC（飛騰在操作系統(tǒng)方面，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)多是在LinuxAndroidMIUIFlymeOSSmartisanOS證等方面沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，尚未形成統(tǒng)一的生態(tài)。2、核心技術(shù)缺失我國(guó)缺乏基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域核心技術(shù)積累，特別是CPUCPU方面業(yè)的授權(quán)中有諸多限制，如Intelx86ARM、MIPS3-5在操作系統(tǒng)方面LinuxLinux3、生態(tài)體系不完備WindowsCPUCPU+Linux的自主生態(tài)，但是國(guó)產(chǎn)CPUCPU國(guó)產(chǎn)CPU廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)CPUCPU國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，CPUCPUPCCPU工藝制造相關(guān)的裝備和材料技術(shù)的落后也制約國(guó)內(nèi)制造工藝的升級(jí)，如光刻機(jī)，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)光刻機(jī)已國(guó)外制程差距大，CPUEDA賴國(guó)外。4、體制機(jī)制有待完善我國(guó)CPUVista200Linux二是產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制尚未形成。CPU、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用金支持的項(xiàng)目和信息化工程大部分用于購(gòu)買(mǎi)國(guó)外的產(chǎn)品和服務(wù)，行業(yè)應(yīng)用未給予國(guó)產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)等產(chǎn)品空間，致使國(guó)產(chǎn)CPU三是人現(xiàn)有科研體制機(jī)制未能充分激發(fā)科研人四如核心技術(shù)安全可控標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵軟硬件兼容性標(biāo)準(zhǔn)等。5、開(kāi)源軟件和開(kāi)源社區(qū)發(fā)展遲緩一是缺乏重量級(jí)軟件二是開(kāi)源軟件的國(guó)際化程度較低三是部分國(guó)內(nèi)企業(yè)僅僅使用開(kāi)源軟件但不愿目中使用開(kāi)源軟件，還是靠自己的開(kāi)源軟件來(lái)賺錢(qián)。但是，很多企業(yè)不能遵守開(kāi)源軟件的許可證規(guī)定的各種義務(wù)，不愿四是相關(guān)法律法規(guī)仍有待于進(jìn)一步完善開(kāi)源軟件和開(kāi)源社區(qū)的通用規(guī)則，制定公平、合理的規(guī)則，促進(jìn)開(kāi)源軟件發(fā)展。三、我國(guó)基礎(chǔ)軟件發(fā)展面臨形勢(shì)分析（一）關(guān)鍵領(lǐng)域過(guò)度依賴海外產(chǎn)品，威脅國(guó)家安全2013年美國(guó)“棱鏡計(jì)劃”Facebook9Windows7CPU存在后門(mén)等未公開(kāi)指令，針對(duì)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)密?chē)?guó)家安全。（二顯IT“實(shí)體清單”2019年568家附屬關(guān)聯(lián)公司列入了實(shí)體清單，理由是國(guó)家安全方面的擔(dān)憂；628家中國(guó)組織和企業(yè)列入“實(shí)體清單2020年5月2233家中國(guó)企業(yè)和機(jī)構(gòu)加入“實(shí)體清單“威脅美國(guó)國(guó)家安全和外交政策”名義納入出口管制“實(shí)體清單”的中國(guó)企業(yè)集中于5G美國(guó)再次提升對(duì)華為打壓力度。2020年5月15日美國(guó)商“只要采用到美國(guó)相關(guān)技術(shù)IT產(chǎn)業(yè)底層技術(shù)發(fā)技術(shù)，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新重要性凸顯，也是必然趨勢(shì)。IT事件截然不同的后果引發(fā)國(guó)內(nèi)高科技行業(yè)對(duì)于加快掌握產(chǎn)IT“硬件-軟件-服務(wù)”IT（三）信創(chuàng)從黨政軍向重點(diǎn)行業(yè)拓展，市場(chǎng)空間釋放2018年5月發(fā)2018-2019（硬件和空調(diào)CPU和服務(wù)器被列入政府采購(gòu)名錄。國(guó)家黨政部門(mén)全面支持推行信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新方案，2019年開(kāi)展了第一輪20162013PCPC機(jī)和服務(wù)器每年出貨數(shù)量比例接近以金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、醫(yī)院、教育為代表的八大重要行業(yè)將啟動(dòng)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新并穩(wěn)2017年電信和2018年教育信2018年農(nóng)業(yè)部網(wǎng)絡(luò)安全和信息（征求意見(jiàn)稿“8+2”業(yè)拓展，將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間成倍數(shù)級(jí)釋放。國(guó)產(chǎn)CPU服務(wù)器首次進(jìn)入大規(guī)模集采，信創(chuàng)服務(wù)器迎來(lái)5月7(20202020本次招標(biāo)共分856314AHI系列服務(wù)器指CPU類型為采用第二代Intel至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器Gold系列或者Silver系列芯片的服務(wù)器，I系列共集采44731臺(tái)；A系列指CPU類型為第二代AMDEPYC7002系列處理器，A系列服務(wù)器共集采398H系列指CPU類型為鯤鵬920系列處理器或HygonDhyana系列處理器，H系列服務(wù)器共集采11185臺(tái)，搭載鯤鵬和海光國(guó)產(chǎn)CPU服務(wù)器數(shù)量占比為19.86%。電信上次服務(wù)器集采為2018PC服務(wù)器按Intel路和4GPU2019年進(jìn)行了2019-2020年度第一批次PC9個(gè)標(biāo)包采購(gòu)。從2018年電信與2019年中國(guó)移動(dòng)服務(wù)器集采服務(wù)器以搭載Intel的CPU服務(wù)器為主，并未明確采購(gòu)國(guó)產(chǎn)CPU2020年電信服務(wù)器集采是搭載國(guó)產(chǎn)鯤鵬+海光（四）我國(guó)計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具雛形，奠定良好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈可以分（CPU（操（PC的WintelARM、Android（CPU適配之上，有足夠多的開(kāi)發(fā)者和應(yīng)用軟件構(gòu)建的生態(tài)體系是信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新落地關(guān)鍵，足夠數(shù)量的開(kāi)發(fā)者保證軟硬件的完善，建設(shè)是國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)在技術(shù)之外面臨的最大發(fā)展瓶頸。計(jì)算產(chǎn)業(yè)生CPU（BIOS（通用軟件和行業(yè)應(yīng)用軟件“振芯鑄魂”掀起計(jì)2018“科技霸權(quán)主義”土IT在國(guó)產(chǎn)CPU方面國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)完成從“可用”向“好用”Linux統(tǒng)信、普華等。由于IT產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的適配問(wèn)題，圖3-1計(jì)算產(chǎn)業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新全景圖國(guó)內(nèi)四大IT目前我國(guó)規(guī)模化布局信創(chuàng)的主要為四大IT（CEC（CETCCEC中央直接管轄，（持股40.59%）（42.3%CETC（持股38.97%（21.3%表3-1信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)四大IT企業(yè)布局PK體系已在重點(diǎn)領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。2019年12月29日，《PK體系標(biāo)準(zhǔn)(2019PKS“PK體系”是飛騰“Phytium處理器”和麒麟“Kylin操作系統(tǒng)”的結(jié)合，2011PK體系間接口、參數(shù)、版本等的適配問(wèn)題?！癙K對(duì)標(biāo)Windows+Intel圖3-2PK體系生態(tài)鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)是基于鯤鵬處理器構(gòu)建的全棧ITPC器、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、中間件、虛擬化、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)、圖3-3華為鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段資料來(lái)源：《鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》于鯤鵬主板的服務(wù)器與PC產(chǎn)品。華為鯤鵬計(jì)劃以華為鯤鵬+昇“”的策略吸引合作伙伴，目前已有超過(guò)150家企業(yè)成為鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)的參與者。圖3-4 華鯤鵬劃合作資料來(lái)：華網(wǎng)（五）構(gòu)建基礎(chǔ)軟件生態(tài)環(huán)境成為獨(dú)立自主發(fā)展的關(guān)鍵WindowsXP/Win7Docker的禁C-OS策略等，這些國(guó)外技術(shù)源的商業(yè)策略變更都讓我國(guó)用戶處于被動(dòng)應(yīng)對(duì)的局面。根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，政府、金融、電信、公共安防、電力等行業(yè)和領(lǐng)域，社區(qū)版旦無(wú)法得到保障，對(duì)上層業(yè)務(wù)安全和穩(wěn)定將產(chǎn)生重大影響。OSOS進(jìn)。四、主要國(guó)家推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的做法和啟示本節(jié)主要分析幾種典型的、國(guó)家層面的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展模（一）美國(guó)：政府引導(dǎo)型軟件產(chǎn)業(yè)的萌芽和發(fā)展從美國(guó)開(kāi)始，發(fā)展的歷史也是由2050IBM300020010年。美國(guó)政府為軟件廠商設(shè)立國(guó)家重大項(xiàng)目，由政府出資，了諸多對(duì)軟件產(chǎn)品和服務(wù)的需求，軟件廠商得以持續(xù)發(fā)展，企業(yè)的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；軟件企業(yè)積極開(kāi)展大規(guī)模的兼并和收購(gòu)，引金融機(jī)構(gòu)入駐園區(qū)，為初創(chuàng)企業(yè)提供更多的資金支持。（二）印度：國(guó)際外包服務(wù)型41001/355%。印度軟件產(chǎn)業(yè)的快速起步主要得益于政府從產(chǎn)業(yè)政策和一是印度政府制定了明確的產(chǎn)業(yè)扶持政策二是印度軟件企業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系2017170ISO9000550三是高質(zhì)量的人才培1/3（三）愛(ài)爾蘭：加工出口型2070IBMIntel件的研發(fā)。愛(ài)爾蘭政府在促進(jìn)軟件業(yè)發(fā)展方面做出了一系列積極舉二是注重基礎(chǔ)教育蘭在教育支出方面排名歐洲國(guó)家前列，占整個(gè)公共支出的14%，且每年畢業(yè)于計(jì)算機(jī)和通信工程專業(yè)的學(xué)生比例高達(dá)57%愛(ài)爾蘭高?？蒲谐晒靡匝杆佼a(chǎn)業(yè)化的重要原因。（四）日本：產(chǎn)品帶動(dòng)型重要組成部分。日本軟件產(chǎn)業(yè)成功的因素包括了以下幾點(diǎn)。一是日本政府與企業(yè)聯(lián)動(dòng)加強(qiáng)在崗人員二次培訓(xùn)。二是軟件產(chǎn)業(yè)以硬件需求為導(dǎo)向，與電子信息產(chǎn)業(yè)深度融合，進(jìn)行定制化研發(fā)，良好基礎(chǔ)和快速發(fā)展也在一定程度上推動(dòng)了軟件產(chǎn)業(yè)的升展的模式。（五）對(duì)我國(guó)基礎(chǔ)軟件發(fā)展的啟示一是美國(guó)二是政府營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新能力。三是積極融入國(guó)內(nèi)愛(ài)爾蘭之所以能夠在歐洲中間件市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，了相關(guān)中間件產(chǎn)品。我國(guó)基礎(chǔ)軟件企業(yè)在自主研發(fā)的同時(shí)，也需要與國(guó)內(nèi)外