被調查人姓名：,,,,調查人姓名：,,,簽核人姓名：,,開始調查日期,,過程管理符合度,,結果有效性管理符合度,,,

被調查人部門：,,,,調查人部門：,,,簽核人部門：,,結束調查日期,,,,,,,

評價要素,,,,,過程管理情況記錄,,,,,,,,結果有效性情況記錄,,,

模塊,關鍵控制點,編號,評價項目描述,相關流程,檢查結果,對應的管理制度,,相應的業(yè)務流程,,其它（如通知、傳真、優(yōu)秀實踐和總結等）,缺陷說明,責任部門,檢查結果,結果性文件名稱,缺陷說明,責任部門

,,,,,,制度名稱及編號,具體條款,流程名稱及編號,流程簡要描述,,,,,,,

市場營銷環(huán)境分析,微觀營銷環(huán)境分析,1,企業(yè)是否對自身有一個正確的評價，把握企業(yè)的內部環(huán)境與企業(yè)的優(yōu)勢和劣勢。主要分析內容包括營銷能力、科研開發(fā)能力、生產制造能力、財務能力、綜合管理能力、職工隊伍素質、資金狀況、組織結構以及企業(yè)在公眾中的印象等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,2,對向企業(yè)及其競爭者供應原材料、部件、能源和勞動力等資源的企業(yè)和個人，企業(yè)是否進行了供應商分析，主要分析內容包括供應商的數量、水平、地理分布、經營規(guī)模、經營能力以及本企業(yè)的關系和對本企業(yè)的依存度等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,3,對協(xié)助企業(yè)推廣、銷售和分配產品給最終消費者的企業(yè)，包括中間商、實體分銷單位、營銷服務機構和金融機構等，企業(yè)是否進行了營銷中介分析。主要分析的內容包括經銷商和代理商的數量、地理分布、經營規(guī)模、經營能力、與本企業(yè)的交易占其總經營規(guī)模的比例以及與本企業(yè)的關系等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,4,企業(yè)是否按消費者市場、生產者市場、中間商市場、政府市場、國際市場等進行了分類市場的目標顧客分析。主要分析內容包括顧客的需求規(guī)模、需求結構、需求心理和購買特點等。,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,5,企業(yè)在制定營銷策略前，是否識別和分析了競爭者。主要分析內容包括：產品構成、主要占據的區(qū)域、市場占有率、銷售增長率等；產品的優(yōu)點和不足，新產品的開發(fā)情況；競爭者的實力，如職工人數、廠房設備、企業(yè)規(guī)模、技術力量、經營者的素質；分銷渠道策略、銷售力量和銷售服務網點；價格策略和主要產品的價格；設備投資、技術引進、人員培訓以及其他經營要素投入的情況；現行戰(zhàn)略、核心競爭能力和優(yōu)勢；主要營銷策略以及對其他競爭者策略的反應強度等。,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,6,對企業(yè)實現市場營銷目標有實際或潛在影響的群體，如融資公眾、媒介公眾、政府公眾、社團公眾、一般公眾和企業(yè)內部公眾等，是否進行了公眾分析。企業(yè)應主動采取各種積極措施，力求與主要公眾建立良好的關系，以利于企業(yè)的生存和發(fā)展。,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,7,企業(yè)是否進行了行業(yè)動向分析，主要包括對企業(yè)所在行業(yè)整體的供需情況、競爭狀態(tài)以及產品普及率等情況的分析，旨在掌握行業(yè)發(fā)展的趨勢。具體方法可采用行業(yè)素描分析法。,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,宏觀營銷環(huán)境分析,8,企業(yè)是否進行了經濟環(huán)境分析，主要分析內容包括國民經濟發(fā)展形勢、人均國內生產總值（GDP）、人均可支配收入、消費支出狀況、消費者的儲蓄與信貸以及與市場營銷活動相關的其他行業(yè)的狀況和物質環(huán)境狀況等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,9,企業(yè)是否進行了人口環(huán)境分析，主要包括人口的數量、人口的密度和地理分布、年齡結構、性別比例、職業(yè)、文化、受教育程度、種族、宗族的構成、家庭類型、人口流動情況以及人口的增長率和發(fā)展變化趨勢等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,10,企業(yè)是否進行了自然環(huán)境的分析，主要包括自然資源、地形、地貌、土地面積、氣候條件以及生態(tài)狀況等，特別注意掌握自然環(huán)境面臨的難題與發(fā)展趨勢對自己未來生存的影響，如資源短缺、環(huán)境污染嚴重、能源成本上升等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,11,企業(yè)是否進行了科學技術環(huán)境分析，主要包括科學技術的發(fā)展水平、發(fā)展速度、發(fā)展趨勢與方向、以及新技術對經濟和社會發(fā)展的影響,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,12,企業(yè)是否進行了政治法律環(huán)境分析，即企業(yè)市場營銷的外部政治形勢分析，包括國內政治環(huán)境和國際政治環(huán)境分析,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,13,企業(yè)是否進行了社會文化環(huán)境分析，主要包括目標市場的民族特征、價值觀念、生活方式、語言、審美觀念、教育水平、道德規(guī)范、宗教信仰以及風俗習慣等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,環(huán)境威脅與市場機會分析,14,企業(yè)是否識別了企業(yè)所面臨的或潛伏的威脅，恰當地評價市場機會的吸引力和成功的可能性，并結合企業(yè)自身的資源和能力，及時應對環(huán)境威脅，將市場機會轉化為企業(yè)機會,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,市場需求預測分析,15,企業(yè)是否進行了市場需求預測，包括市場總需求、市場潛量、企業(yè)需求和市場占有率等,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,,16,企業(yè)的市場需求預測，是否包括了環(huán)境預測、行業(yè)預測和企業(yè)銷售預測三個環(huán)節(jié),市場分析流程,,,,,,,,,,,,

,企業(yè)對環(huán)境影響的對策分析,17,通過環(huán)境分析，明確了環(huán)境威脅和市場機會之后，企業(yè)是否抓住市場機會，對所面臨的環(huán)境威脅采取果斷的決策，包括積極對抗或緩和化解或調整轉移等類策略,市場分析流程,,,,,,,,,,,,

目標市場營銷分析,市場細分,18,企業(yè)是否按消費者市場、生產者市場、中間商市場、政府市場、國際市場等進行了各類市場的影響因素分析并細分市場,市場細分與目標市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,19,企業(yè)是否采用了國際通用的“七步細分法”進行市場細分，具體包括：選定產品市場范圍、列舉潛在顧客的基本需求、分析潛在客戶的不同需求、剔除潛在顧客的共同需求、為細分市場確定名稱、對細分市場進行商業(yè)分析、確定可進入的細分市場,市場細分與目標市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,目標市場的分析與選擇,20,企業(yè)是否從如下幾個方面對細分市場進行了評價，包括：細分市場的潛量、細分市場的競爭狀況、細分市場的所具有的的特征與企業(yè)總目標和自身優(yōu)勢的吻合程度、細分市場的投資回報水平,市場細分與目標市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,21,企業(yè)是否確定了目標市場選擇策略，如市場集中化、產品專門化、市場專門化、有選擇的專門化、完全市場覆蓋等策略,市場細分與目標市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,22,在選擇目標市場后，企業(yè)是否根據總體目標和自身條件對目標市場的營銷策略進行選擇，如無差異市場營銷、差異性市場營銷、集中市場營銷策略,市場細分與目標市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,市場定位分析,23,企業(yè)是否確定了市場定位的基本策略，如迎強定位（競爭性定位）、避強定位（回避性定位）、創(chuàng)新定位（區(qū)別性定位）、比附定位（攀附名牌的定位）等。,市場細分與目標市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,24,企業(yè)是否按如下步驟進行了市場定位：建立市場結構圖（按不同屬性，如價格、質量等因素建立）、標出競爭者的市場位置、確定企業(yè)競爭優(yōu)勢并初步確定定位、修正定位方案和再定位,市場細分與目標市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

,,25,企業(yè)是否進行了市場定位的分析，包括市場定位是否清晰、充分、可信等,市場細分與目標市場選擇流程,,,,,,,,,,,,

市場營銷競爭策略分析,基本的市場競爭策略,26,企業(yè)是否確定了基本的市場競爭策略，如總成本優(yōu)先策略、差別化策略、專一化策略等,市場營銷競爭策略分析流程,,,,,,,,,,,,

,處于不同市場地位企業(yè)的市場營銷競爭策略,27,企業(yè)是否按找自身在本行業(yè)的競爭地位（市場領導者、市場挑戰(zhàn)者、市場跟隨者、市場補缺者）以及企業(yè)的發(fā)展目標、資源優(yōu)勢等條件，制定和選擇了有效的市場營銷競爭策略。,市場營銷競爭策略分析流程,,,,,,,,,,,,

市場營銷組合策略的選擇,產品策略,28,企業(yè)是否確定了產品策略，包括對同產品有關的品種、規(guī)格、式樣、質量、包裝、特色、商標、品牌以及各種服務措施等可控因素的組合和運用,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,品牌策略,29,企業(yè)是否確定了品牌策略，如統(tǒng)一品牌策略、個別品牌策略、中間商品牌策略、商業(yè)品牌策略、品牌延伸策略、品牌經營策略等,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,價格策略,30,企業(yè)是否確定了價格策略，包括對同定價有關的基本價格、折扣價格、津貼、付款期限、商業(yè)信用以及各種定價方法和定價技巧等可控因素的組合和運用,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,分銷渠道策略,31,企業(yè)是否確定了分銷渠道策略，包括對同分銷有關的渠道覆蓋面、商品流轉環(huán)節(jié)、中間商、網點設置以及儲存運輸等可控因素的組合和運用,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,促銷策略,32,企業(yè)是否確定了促銷策略，包括對同促銷有關的廣告、人員推銷、促銷推廣、公共關系等可控因素的組合和運用,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

,營銷策略的動態(tài)組合,33,企業(yè)是否以4P（產品、價格、渠道、促銷）的一種為核心進行動態(tài)調整，如以產品或價格或渠道或促銷為核心的“1P+3P模式”等。,市場營銷組合策略管理流程,,,,,,,,,,,,

市場營銷管理,營銷組織的建立與分析,34,企業(yè)是否建立了營銷組織，如職能型營銷組織、地區(qū)型營銷組織、產品型營銷組織、市場型營銷組織、產品-市場型營銷組織等,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,35,企業(yè)是否進行了營銷組織形式的分析，包括：現有營銷組織形式的建立是否貫徹了組織和環(huán)境相適應的原則、現有營銷組織形式是否與企業(yè)營銷工作的實際相匹配,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,銷售隊伍管理,36,企業(yè)是否從實際出發(fā)，建立了合理的銷售隊伍，如按地區(qū)結構組成的銷售隊伍、按產品結構組成的銷售隊伍、按顧客結構組織銷售隊伍、復合結構的銷售隊伍,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,37,企業(yè)是否從內部和外部招聘和培養(yǎng)了熟悉產品情況、熟悉企業(yè)情況、熟悉營銷知識和熟悉同銷售活動有關的各種政策法規(guī)的銷售人員,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,營銷計劃、執(zhí)行與控制,38,企業(yè)的營銷計劃是否包含了如下方面的內容：計劃概述、營銷現狀分析、市場機會與環(huán)境威脅和企業(yè)優(yōu)勢與劣勢的分析、營銷目標、營銷策略、行動方案、預算方案、營銷控制等,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,39,企業(yè)是否執(zhí)行了營銷計劃，并分析了計劃執(zhí)行的實際情況。若執(zhí)行不好必須查明原因。,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,40,企業(yè)是否采取了營銷控制措施，如年度計劃控制、盈利能力控制、效率控制、戰(zhàn)略控制（市場營銷審計）,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,41,企業(yè)的營銷控制，是否包含了明確標準、績效評估、糾正偏差三個主要步驟,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,營銷信息系統(tǒng),42,企業(yè)是否建立了由人、設備與程序所構成的持續(xù)和相互作用的營銷信息系統(tǒng)，建立了基于營銷經理及其組織、營銷環(huán)境、營銷信息系統(tǒng)的信息流循環(huán)過程管理,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,43,企業(yè)營銷信息系統(tǒng)，是否由內部報告系統(tǒng)、營銷情報系統(tǒng)、營銷調研系統(tǒng)和營銷分析系統(tǒng)組成,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,客戶關系管理,44,企業(yè)是否按利潤貢獻度和忠誠度分析矩陣識別了功能型客戶、伙伴型客戶、游離型客戶、情感型客戶,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,45,企業(yè)是否建立了客戶關系管理的相關指標的管理，如客戶滿意度、客戶支持率、客戶保有率、客戶流失率等,市場營銷管理流程,,,,,,,,,,,,

,,46,企業(yè)