2023年理財規(guī)劃師崗位職責(zé)(20篇)

書目

第1篇vip理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第2篇職業(yè)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第3篇專業(yè)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第4篇高級金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第5篇綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第6篇投資理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第7篇理財規(guī)劃師主管崗位職責(zé)

第8篇顧問理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第9篇理財規(guī)劃師管理崗位職責(zé)

第10篇理財規(guī)劃師金融崗位職責(zé)

第11篇高級理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第12篇助理理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第13篇金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第14篇理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第15篇首席理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第16篇儲備理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第17篇見習(xí)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第18篇平安理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第19篇壽險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

第20篇清華高校理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

vip理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.為客戶供應(yīng)資產(chǎn)配置,高端品質(zhì)生活,高端學(xué)習(xí)機會等服務(wù);

2.主動邀約客戶參與公司活動;

3.服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶供應(yīng)全方面的金融理財服務(wù),通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面需求;

4.依據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模,生活目標(biāo),預(yù)期收益和風(fēng)險實力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財投資安排方案,舉薦合適的產(chǎn)品;

5.讓理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值;

6.幫助客戶開發(fā)賬號及一系列后期服務(wù);

7.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品收益狀況,向客戶介紹新的金融服務(wù),理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好信任關(guān)系;

8.幫助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達(dá)的月,季度,年度的市場銷售目標(biāo),完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職業(yè)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

?服務(wù)于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶以及企業(yè)客戶供應(yīng)全方面金融理財服務(wù)。

?圍繞客戶需求以及生活目標(biāo),深度分析客戶家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求,為超高端客戶及家族企業(yè)供應(yīng)全功能、無邊界的投融資一體化金融服務(wù)。

?通過合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

?定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

任職資格:

?金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

?5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作閱歷。

?具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論學(xué)問,深厚的行業(yè)與公司探討實力,敏銳快捷的市場反應(yīng)實力和較強的風(fēng)險限制意識。

?具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析推斷實力,良好的公眾演講實力和溝通實力。

?具有私人銀行工作經(jīng)驗,有管理運作大資金經(jīng)驗者優(yōu)先。

?取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(cfacfprfccwm等)。

專業(yè)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、供應(yīng)專業(yè)的資產(chǎn)管理詢問服務(wù);

2、負(fù)責(zé)貴來賓戶維護提升工作,為貴來賓戶供應(yīng)專業(yè)化的理財服務(wù)工作;

3、依據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

5、依據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職資格:

1、?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2、2年以上相關(guān)工作閱歷,有銀行理財產(chǎn)品閱歷優(yōu)先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的實力;

4、具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析實力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、劇烈的服務(wù)意識和時間觀念,敏捷嫻熟的談判技巧;

6、為人誠懇守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識

高級金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

綜合金融高級理財規(guī)劃師中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安職位描述:

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

2.學(xué)歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作閱歷;有銷售從業(yè)閱歷者優(yōu)先;

6.在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面實力突出;

7.對勝利有劇烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

8.良好的心理素養(yǎng)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二、專業(yè)培訓(xùn)

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)憂的是能否通過公司的培訓(xùn),駕馭一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的確定和自我成長。

1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司供應(yīng)全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你駕馭公司的產(chǎn)品學(xué)問和業(yè)務(wù)學(xué)問,令你在市場上面有強勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對一輔導(dǎo),有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

三、職業(yè)規(guī)劃

公司供應(yīng)公允晉升通道

1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

管理路途:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)

2.透亮,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清楚。

四。收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級供應(yīng)展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

依據(jù)不同職級供應(yīng)涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

我們能做什么?

為客戶辦理平安旗下全部金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

保險業(yè)務(wù):

車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教化金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

投資業(yè)務(wù):

平安證券、平安大華基金、平安信托等等

依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

綜合金融理財規(guī)劃師中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安一,崗位職責(zé):

負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推動及銷售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎(chǔ),幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,賜予客戶優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護公司政策的良好運營

二,綜合業(yè)務(wù)分類:

1,人壽保險(健康,意外,養(yǎng)老,教化基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

2,財產(chǎn)險(車險,家財險,設(shè)備險,貨物運輸險,公眾責(zé)任險,雇主責(zé)任險)

3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲蓄業(yè)務(wù)等)

4,證券投資(股票,基金等)

5,信托業(yè)務(wù)(財產(chǎn)信托,資金信托等)

三,任職要求:

1,20-40周歲,一年以上廣州工作閱歷

2,中學(xué)以上學(xué)歷,大專以上學(xué)歷優(yōu)先

3,具有良好的心理素養(yǎng)及應(yīng)變溝通實力

4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

5,在人際溝通,語言表達(dá),組織協(xié)調(diào),公關(guān)方面實力突出

四,崗位晉升路徑

1,行銷高管-經(jīng)理-總監(jiān)

2,講師培育-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

晉升不受限,職級越高收入越高

五,待遇及福利:

1,訓(xùn)練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績津貼,季度獎,綜合金融服務(wù)獎,接著率獎,養(yǎng)老金等

2,享有長期團隊管理,營銷學(xué)問,技能等專業(yè)培訓(xùn)

3,一年有4-5次出游機會

4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休

5,享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障

投資理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資顧問(理財規(guī)劃師)恒天財寶北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財寶,恒天明澤崗位職責(zé):

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、依據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受實力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、依據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶舉薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、高校本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售閱歷,有高端客戶服務(wù)閱歷優(yōu)先;

3、有金融機構(gòu)、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達(dá)實力、溝通協(xié)調(diào)實力、談判實力。

理財規(guī)劃師主管崗位職責(zé)

儲備主管,理財規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部職責(zé)描述:

職位描述

1、負(fù)責(zé)依據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)后期客戶的維護和服務(wù);

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠懇守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,情愿挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后幻想的舞臺,

平安、是年輕人通往幻想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為幻想拼搏,

只要你想與你同齡人別出心裁,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,供應(yīng)內(nèi)部培訓(xùn)!

在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有閱歷,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你情愿突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

顧問理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財顧問理財規(guī)劃師深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶供應(yīng)基金管理詢問及其他增值服務(wù),滿意客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負(fù)責(zé)有限合伙、契約型基金的市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

3、依據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參加組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)閱歷,熟識銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有肯定客戶資源;

2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析推斷實力,良好的溝通實力和技巧,具備主動的營銷意識和較強的業(yè)務(wù)拓展實力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,遵守法律誠信,品德端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

理財規(guī)劃師管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;

2、持續(xù)主動主動開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;

3、負(fù)責(zé)股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財產(chǎn)品的銷售工作;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶供應(yīng)專業(yè)服務(wù)

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,工作閱歷不限

2、一般話標(biāo)準(zhǔn),口齒清楚

3、有良好的表達(dá)溝通的實力

4、擅長學(xué)習(xí),有服務(wù)意識

5、具備良好的敬業(yè)精神和團隊合作精神

理財規(guī)劃師金融崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃師廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參加組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

高級理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

高級理財規(guī)劃師金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子崗位職責(zé)

1、分析高凈值客戶的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應(yīng)投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參加策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財沙龍、投資報告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉(zhuǎn)化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶供應(yīng)專業(yè)理財詢問與服務(wù);

6、提出合理化建議,參加流程及制度建設(shè)。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、有擔(dān)當(dāng)銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作閱歷,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、有第三方理財機構(gòu)、證券公司、信托公司高級理財經(jīng)理或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作閱歷,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4、具備肯定的金融專業(yè)學(xué)問,持有理財、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;

5、為人正直誠信,責(zé)任心強,學(xué)習(xí)實力強,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的實力與表達(dá)實力,較強的客戶異議解決實力和銷售促成實力;能承受較強工作壓力。

助理理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財規(guī)劃師助理盈泰財寶云北京盈泰財寶云電子商務(wù)有限公司,盈泰財寶,盈泰財寶云,盈泰職責(zé)描述:

1、主要幫助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,供應(yīng)專業(yè)的理財資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、幫助部門主管處理部門的日常事務(wù),參加電銷團隊建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團隊的戰(zhàn)斗力;

5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。

6、依據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售安排,優(yōu)化并推動落實電銷運營策略方案,達(dá)成個人和團隊業(yè)績;處理上級支配的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,一般話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織實力,無不良嗜好。

2.閱歷不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,主動性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃師廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參加組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財規(guī)劃師廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進(jìn)行無風(fēng)險操作

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不須要拉客戶,用心做交易就好!

2、會由閱歷豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司供應(yīng)資金賬戶讓你操作

本公司不供應(yīng)視頻或者電話面試,只能到公司參與一對一面試,無復(fù)試、無筆試

公司對于沒有交易閱歷,卻對金融衍生品操作有愛好者,供應(yīng)正規(guī)統(tǒng)一的免費的帶薪培訓(xùn)。有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進(jìn)交易市場。我們的交易團隊有肯定的信念讓你在培訓(xùn)期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場的立足點。成為我公司的優(yōu)秀員工,

對于成果優(yōu)秀學(xué)員公司供應(yīng)交易賬戶幫助學(xué)員完成自我晉升。希望對金融行業(yè)有愛好的應(yīng)聘者主動與我們聯(lián)系,了解公司狀況,聘請狀況及與工作相關(guān)的問題。公司承諾將對每位學(xué)員仔細(xì)負(fù)責(zé),最大限度發(fā)掘每一位學(xué)員的交易潛力。

1)中學(xué)及以上文化學(xué)歷(含一般中學(xué)、職業(yè)中學(xué));

2)具備較強的心理承受實力,對數(shù)字敏感,有股票基金閱歷的優(yōu)先;

3)對金融投資領(lǐng)域有深厚的愛好,立志成長為優(yōu)秀的理財能手;

4)有較強的自律實力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行平安限制制度;

崗位職責(zé):(技術(shù)崗位/非銷售崗位)

1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和探討;

2)依據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務(wù)。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險操作。

1.能夠有獨立思索實力;

2.對于行情的推斷能夠有自己的見解;

3.具備肯定的抗壓實力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),以及有股票,外匯操作閱歷者優(yōu)先。。

首席理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

首席理財規(guī)劃師北大方正人壽保險有限公司青島分公司北大方正人壽保險有限公司青島分公司,北大方正駕馭公司專業(yè)培訓(xùn)及專業(yè)技能,通過法律、金融、心理學(xué)、人際交往學(xué)、醫(yī)學(xué)、社會學(xué)、等等學(xué)科不斷提升為高端人士及家庭供應(yīng)服務(wù)詢問

儲備理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

儲備主管,理財規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部職責(zé)描述:

職位描述

1、負(fù)責(zé)依據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)后期客戶的維護和服務(wù);

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠懇守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,情愿挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后幻想的舞臺,

平安、是年輕人通往幻想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為幻想拼搏,

只要你想與你同齡人別出心裁,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,供應(yīng)內(nèi)部培訓(xùn)!

在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有閱歷,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你情愿突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

見習(xí)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.對金融行業(yè)有深厚的愛好,追求高品質(zhì)生活的人士加入,無閱歷或應(yīng)屆生亦可;公司有從零起先的系統(tǒng)培訓(xùn)

2.學(xué)習(xí)理財技能,以及投資理念為自己將來人生路上儲備一技之長,用詢問助客戶財寶增長;

3.網(wǎng)絡(luò)收集全球經(jīng)濟詢問及市場行情波動,將信息匯總轉(zhuǎn)達(dá)給客戶;4.為客戶供應(yīng)詳盡的金融投資詢問服務(wù),內(nèi)心解答客戶的疑問;

5.主動的自學(xué)實力不斷提升金融專業(yè)以及素養(yǎng)。6.參加公司組織的金融投資培訓(xùn)和理財活動的推廣。

平安理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

平安理財規(guī)劃師中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和需求,為客戶供應(yīng)專業(yè)的投資理財詢問服務(wù);

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和探討,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶供應(yīng)一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的依據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一樣;

4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;

5、協(xié)作銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參加授課,對營銷團隊供應(yīng)專業(yè)支持;

6、對公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、有肯定金融,投資,經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域?qū)W問,肯定的行業(yè)與公司探討實力;

3、具備運用常用工具、解讀與報告制作實力;

4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實戰(zhàn)實力,和較強的風(fēng)險限制意識;

5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析推斷實力;

6、具有良好的口頭和人際溝通實力;

7、有較強的學(xué)習(xí)實力,能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

公司供應(yīng):

1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

3、晉升制度:透亮標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣袤的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)學(xué)問及技能培訓(xùn);

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司嘉獎年終獎金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工嘉獎、先進(jìn)員工嘉獎、團隊嘉獎;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

壽險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

壽險理財規(guī)劃師復(fù)星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部復(fù)星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部,復(fù)星保德信職位描述:

職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽

●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(toobigtofail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。

將來與您同行的人:

●他們的學(xué)歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學(xué)歷占10%;

●他們責(zé)任心強、樂于奉獻(xiàn)、酷愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸,公務(wù)員、老師、醫(yī)生、hr、財務(wù)、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓(xùn)期,培育您從銷售代表到營業(yè)處經(jīng)理,前3個月供應(yīng)2000到3000的新人成長補助;

●依據(jù)業(yè)績供應(yīng)前12個月每月3000元至15