2022年全球LCD顯示面板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、LCD綜述面板是顯示器的主要組件，目前主要有LCD面板、MiniLed和OLED三種類型，其中LCD面板仍是目前主流應(yīng)用。液晶顯示器 (LCD)，其主要工作原理為通過驅(qū)動IC改變液晶層電壓，調(diào)節(jié)液晶分子偏轉(zhuǎn)角度以控制光線的通過和阻斷，再利用彩色濾光片實現(xiàn)圖形的輸出。通常一塊LCD面板由2塊玻璃基板、2片偏光片、2層配向膜(PI)、2層導(dǎo)電膜(ITO)、1層液晶層(LC)、1個背光模組和1個驅(qū)動IC組成。液晶顯示器(LCD)的成像必須依靠偏光片，顯示技術(shù)的不同發(fā)展階段對偏光片有不同的要求，以TN/STN/TFT為例：TN是最基本的LCD顯示方式，只能顯示黑白字段，畫面分辨率低，適用于靜態(tài)圖像顯示，制作成本低，對偏光片要求不高，STN是超扭曲型，可顯示彩色，分辨率有所提高，在小尺寸色彩還原性接近TFT，顯示靜態(tài)圖像及部分動畫，制作成本適中，對偏光片有光學(xué)補償功能的要求。TFT是點像素控制顯示，分辨率最高，色彩還原性最好，顯示效果與常規(guī)的CRT相當(dāng)，但制作成本最高，對偏光片要求也最高。LCD顯示面板發(fā)展歷程及性能介紹二、LCD行業(yè)相關(guān)政策梳理自2010年始，中國政府同樣出臺了一系列相關(guān)政策措施，旨在大力扶持我國LCD面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2012年在“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，LCD生產(chǎn)線工藝被列為關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)；2014年LCD生產(chǎn)企業(yè)進口國內(nèi)不能自產(chǎn)的自用性原材料和消耗品，免征進口關(guān)稅。中國政府對LCD產(chǎn)業(yè)扶持政策梳理三、LCD產(chǎn)業(yè)鏈LCD面板產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品。其中，上游基礎(chǔ)材料包括：玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶、驅(qū)動芯片等；中游是LCD液晶顯示器產(chǎn)線；下游終端產(chǎn)品包括：電視、電腦、手機和其他消費類電子。LCD產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈上游驅(qū)動芯片行業(yè)來看，顯示驅(qū)動芯片行業(yè)出貨量逐年增長，TFT-LCD顯示驅(qū)動芯片占比減小。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)出貨量為46.6億顆，其中TFT-LDC顯示驅(qū)動芯片出貨量為37.5億顆，占比80.5%，TDDI及AMOLED顯示驅(qū)動芯片出貨量分別為6.7、2.3億顆。2017-2022年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量及LCD領(lǐng)域占比四、LCD行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球LCD顯示面板行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球顯示面板行業(yè)市場規(guī)模達到1392億美元，其中LCD顯示面板市場規(guī)模為973億美元。預(yù)計2022年全球面板市場規(guī)模將會下降至1095億美元，同比下滑21.40%，2023年市場規(guī)模將小幅回升至11562016-2023年全球顯示面板及LCD顯示面板市場規(guī)模從全球LCD各地區(qū)產(chǎn)能分布來看，隨著國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，我國LCD面板產(chǎn)能在全球不斷增長，逐步打破了日本、韓國廠商長期的技術(shù)壟斷。據(jù)統(tǒng)計，至2020年中國LCD產(chǎn)能已占全球產(chǎn)能的50%，為全球第一，同時成為LCD產(chǎn)品的主要生產(chǎn)和消費地。1990-2020年全球LCD產(chǎn)能區(qū)域結(jié)構(gòu)變化(單位：%)就國內(nèi)LCD行業(yè)產(chǎn)能而言，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國2021年LCD產(chǎn)能為20489萬平方米，同比2020年增長16.42%，同時預(yù)計2025年我國LCD產(chǎn)能將達到28633萬平方米，CAGR為8.73%。2020-2025年中國LCD顯示面板產(chǎn)能情況五、LCD行業(yè)競爭格局從全球LCD行業(yè)競爭格局來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球LCD顯示面板前三市場份額分別為誒：京東方(31%)、LG (17%)、友達光電(14%)。2020年全球LCD顯示面板行業(yè)市場競爭格局情況TFT-LCD與OLED面板參數(shù)對比韓國廠商陸續(xù)退出LCD領(lǐng)域，國內(nèi)廠商競爭格局進一步改善。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，三星顯示(SDC)于2022年6月完全終止LCD面板生產(chǎn)。LGD原計劃于2023Q2啟動LCD產(chǎn)能關(guān)停計劃，但LGD在2022Q3巨額虧損后表示，為了降低經(jīng)營風(fēng)險，將加速大尺寸LCD業(yè)務(wù)退出的進程，考慮提前關(guān)閉P7及減少P8投片。LGDP7的關(guān)停計劃將由原先的23Q2提前至22年年底，同時明年LGD的LCDTV面板的BP也將從原來的14M銳減至9M。而國內(nèi)各面板廠商憑借技術(shù)及成本優(yōu)勢，有望擁有LCD面板行業(yè)的絕對話語權(quán)。2022-2023年韓國主要LCD廠商減產(chǎn)情況六、LCD行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、目前顯示面板主要有TFT-LCD面板和OLED面板兩大路線，分別應(yīng)用于不同的細(xì)分市場和不同的用戶場景，其中LCD面板仍是目前主流應(yīng)用，OLED快速發(fā)展。LCD面板廣泛應(yīng)用于電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機、商用顯示等各類顯示領(lǐng)域，而OLED是目前主要應(yīng)用于高端智能手機、穿戴設(shè)備等中小尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域。相比之下，TFT-LCD由于其技術(shù)成熟及工藝的持續(xù)改良，在顯示性能、生產(chǎn)成本等方面均展現(xiàn)出較強的綜合競爭力，而OLED技術(shù)采用非常薄的有機材料涂層，電流通過時有機材料可以自行發(fā)光，因此無需背光模組、液晶等，讓產(chǎn)品更輕薄、反應(yīng)速度更快、可實現(xiàn)柔性顯示，但同時由于其自發(fā)光材料的不穩(wěn)定性、高昂生產(chǎn)成本、生產(chǎn)工藝更為復(fù)雜、研發(fā)周期和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用周期均比TFT-LCD更長，提升良率、降低成本的難度也遠(yuǎn)大于TFT-LCD。因此，TFT-LCD技術(shù)憑借其技術(shù)進步速度有效提升良率、降低成本、達到主流顯示性能從而適用于幾乎全部的顯示場景，在當(dāng)前占據(jù)著市場主導(dǎo)地位。此外，MiniLED和MicroLED等新型半導(dǎo)體顯示技術(shù)相繼出現(xiàn)，預(yù)計未來將擁有一定市場空間。標(biāo)簽LCD顯示面板標(biāo)簽LCD顯示面板2、TFT-LCD顯示面板制造分為陣列制程(ArrayProcess)、成盒制程(CellProcess)和模組制程(ModuleProcess)三個模塊。TFT-LCD陣列制程有五大步驟，分別為門電極、絕緣層、數(shù)據(jù)電極、接觸孔、像素電極制作。每個步驟又能區(qū)分為成膜、涂光阻膠、曝光、顯影、蝕刻、去光阻膠(剝離)、檢查等