水泥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展策略執(zhí)筆人：李季陽一、中國水泥行業(yè)現(xiàn)狀1、 水泥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，目前國內(nèi)外尚無一種材料可以替代它的地位。作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，水泥工業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和綜合實力的重要標(biāo)志。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，水泥在國民經(jīng)濟(jì)中的作用越來越大。據(jù)統(tǒng)計，1978年我國水泥產(chǎn)量為6524萬噸，經(jīng)過近二十年的發(fā)展，2006年我國水泥產(chǎn)量達(dá)12.4億噸，占世界水泥產(chǎn)量的45.23%左右。自1985年起我國水泥產(chǎn)量已連續(xù)21年位居世界第一位，現(xiàn)如今已占世界水泥總產(chǎn)量的48%左右。在高速發(fā)展的同時，我國水泥行業(yè)的供求矛盾不斷加劇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)落后，特別是落后生產(chǎn)能力比重仍占60%左右。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測2007年我國水泥產(chǎn)量將達(dá)到13.94億噸。2、 水泥行業(yè)特點全國規(guī)模以上（500萬）企業(yè)5200多家，2006年企業(yè)平均規(guī)模僅23.7萬噸，規(guī)模很小。2006年10家企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)集中度僅為16.19%,產(chǎn)量大于300萬噸的43家企業(yè)生產(chǎn)集中度僅占25%。我國水泥行業(yè)利潤水平偏低，波動性大，主要是由我國水泥行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模偏小，局部區(qū)域產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場過度競爭，以及落后生產(chǎn)力所占比重大，科技含量低，能耗高等諸多因素造成的。隨著政策導(dǎo)向鼓勵重點企業(yè)提高規(guī)模和利潤率傾斜，未來行業(yè)集中度將明顯提高，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，新干法工藝產(chǎn)量將明顯提升，節(jié)能環(huán)保將達(dá)到新水平。另外水泥由于產(chǎn)品的特殊性，其銷售受區(qū)域銷售半徑的影響，對企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)了很大的影響，影響水泥銷售半徑的因素很多，企業(yè)生產(chǎn)成本的高低、地域內(nèi)的交通條件、產(chǎn)品采用的運輸方式和運輸裝備、地域內(nèi)石灰石資源的分布狀況、當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民消費水平等因素均可能影響水泥的合理銷售半徑。在我國東部沿海一帶，比如華東平原、華北平原地區(qū)，水泥產(chǎn)品的銷售半徑可以達(dá)到500公里以上；而在中、西部以山地為主的地區(qū)，水泥產(chǎn)品的銷售半徑一般在250?300公里左右（鐵路可達(dá)500公里），最佳半徑應(yīng)在200公里以內(nèi)的區(qū)域市場。3、 影響我國水泥行業(yè)發(fā)展因素分析目前，影響我國水泥發(fā)展的因素主要有以下幾個方面：①整體發(fā)展水平粗放，能源成本高。②總量供大于求導(dǎo)致行業(yè)整體效益下滑。水泥行業(yè)低水平總量過剩問題突出，任何一家企業(yè)都無法左右水泥的產(chǎn)量及價格，價格戰(zhàn)成了企業(yè)拼市場的惟一手段，無序競爭導(dǎo)致市場環(huán)境惡化。③結(jié)構(gòu)性矛盾突出，落后立窯水泥比重仍比較大，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)集中度低。④國家的宏觀調(diào)控政策抑制了我國房地產(chǎn)業(yè)增速，使水泥行業(yè)受到影響。⑤“獎優(yōu)限劣”政策促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。國家發(fā)改委運用相應(yīng)的政策來改善市場的競爭環(huán)境，推動水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源合理配置。目前正在水泥行業(yè)推行〃獎優(yōu)限劣〃系列政策，新型干法水泥生產(chǎn)線替代立窯等落后生產(chǎn)線的力度將會加大，水泥企業(yè)余熱發(fā)電系統(tǒng)的政策扶持力度也會加強(qiáng)。4、 2007年上半年水泥行業(yè)運行情況自去年以來，國家連續(xù)出臺關(guān)了5個指導(dǎo)水泥工業(yè)發(fā)展的政策文件，為水泥工業(yè)又好又快地發(fā)展發(fā)揮了重要作用，使水泥工業(yè)運行呈現(xiàn)良性發(fā)展的態(tài)勢。受基本建設(shè)需求拉動，水泥工業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的可喜局面，但是區(qū)域性差別也在加大?？傮w來說，2007年上半年水泥工業(yè)運行的特點是：①結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，市場整合和并購重組取得了實質(zhì)性的進(jìn)展；②新型干法水泥建設(shè)穩(wěn)步上升，強(qiáng)制淘汰落后技術(shù)效果明顯；③節(jié)能減排成效明顯，余熱發(fā)電項目在水泥固定資產(chǎn)投資的比重加大。④水泥工業(yè)的地區(qū)布局向著合理的方向發(fā)展：一是中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量增速已高于東部地區(qū)，二是從水泥行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來看，增長較快的地區(qū)主要是在中西部。從上世紀(jì)九十年代提出而遲遲難以解決的改善水泥工業(yè)布局問題有了可喜的進(jìn)展。⑤水泥和水泥熟料出口增幅回落。從國家的長遠(yuǎn)利益出發(fā)，水泥作為〃兩高一資”產(chǎn)品，大量出口不利于我國的可持續(xù)發(fā)展。2006年9月15日將水泥出口退稅由13%調(diào)低到11%；2007年7月1日起，又取消水泥的出口退稅，這將嚴(yán)重影響水泥行業(yè)的出口業(yè)務(wù)，預(yù)計水泥和熟料的出口量將會大幅下降。截止到2007年5月全國水泥銷售收入1,354.09億元，增長24.24%，利潤總額達(dá)到53.34億元，銷售利潤3.94億元，產(chǎn)品積壓率10.62%比去年同期降低1.4個百分點，見表1，水泥的生產(chǎn)和銷售呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2007年水泥產(chǎn)量將達(dá)到13.94億噸。表1:我國水泥主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2007年上半年價格走勢比去年略有提高，進(jìn)入4月份，華東地區(qū)的上海、江蘇、浙江、江西、福建等地水泥價格開始發(fā)起猛攻，截止4月份底上海市場共上漲4次，每次上漲幅度分別為20、30元不等。6月份進(jìn)入水泥需求淡季時，價格有所下調(diào)。但在遼寧、河南、湖南和陜西地區(qū)，市場產(chǎn)銷兩旺，市場價格要高于去年。二、中國水泥行業(yè)發(fā)展趨勢及策略1、 國內(nèi)水泥市場的競爭已從區(qū)域競爭逐步進(jìn)入全國性競爭階段銷售半徑的存在使水泥具有明顯的區(qū)域特征，這種競爭的區(qū)域性促使水泥企業(yè)在經(jīng)營的有效經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)盡可能做大做強(qiáng)；而水泥產(chǎn)品較高的同質(zhì)性又使水泥行業(yè)成為規(guī)模效益顯著和較利于規(guī)模擴(kuò)張的行業(yè)之一，在完成了某個地區(qū)的爭霸后，大型水泥企業(yè)集團(tuán)都會向全國其他市場進(jìn)行擴(kuò)張，區(qū)域化競爭會演變?yōu)槿珖愿偁?。在世界水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期和成長期，主要是以產(chǎn)能擴(kuò)張為主；在較為成熟時期，收購兼并就成為主流擴(kuò)張模式。拉法基等世界型水泥企業(yè)的形成就是這一規(guī)律的體現(xiàn)。目前國內(nèi)水泥市場的競爭已從區(qū)域化競爭逐步進(jìn)入全國性競爭階段。如目前海螺水泥在取得華東地區(qū)霸主地位后，將其重心轉(zhuǎn)到兩廣市場，冀東水泥的三北戰(zhàn)略“華北、東北、西北”，華新在鞏固其在湖北的龍頭地位后，積極向北發(fā)展。大型水泥企業(yè)集團(tuán)對各區(qū)域市場的爭奪將梯隊演進(jìn)，之前在華東地區(qū)、西南地區(qū)，目前在華南地區(qū)，預(yù)計繼華南地區(qū)之后競爭激烈的地區(qū)將是河南、華北地區(qū)，其后的順序?qū)⑹菛|北、西北市場。預(yù)計未來幾年，將有大量的產(chǎn)能易主。在過去2年，外資水泥企業(yè)和國內(nèi)大水泥企業(yè)集團(tuán)的并購活動頻繁，如外資方面，拉法基入主雙馬，HOLCIM入主華新水泥等；國內(nèi)企業(yè)方面，海螺并購廣西的水泥企業(yè)，中材在全國范圍的并購，亞泰水泥并購哈爾濱水泥等等。行業(yè)集中率的提高將降低行業(yè)競爭的無序性，從而有助于我國水泥行業(yè)的有序發(fā)展。2、 規(guī)模擴(kuò)張，技術(shù)升級，并購重組將是主調(diào)走規(guī)模效益道路、積極發(fā)展新型十法水泥已成為行業(yè)投資熱點。新一輪的生產(chǎn)線建設(shè)熱是以新型干法生產(chǎn)線替代落后產(chǎn)能。目前一些大型企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)已顯現(xiàn)，在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。目前我國水泥行業(yè)正在進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整，范圍涉及技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)等方面。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主題是走規(guī)模效益之路、積極發(fā)展新型十法水泥，主要手段是在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行資源的優(yōu)化重組。2007年1月，國家發(fā)改委、國土資源部、中國人民銀行等三大部位聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于公布國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)（集團(tuán)）名單的通知》，明確了水泥行業(yè)發(fā)展的國家隊名單，今后將大力支持海螺水泥、華新水泥等12家全國重點水泥企業(yè)以及48家區(qū)域性重點企，在土地、信貸、項目核準(zhǔn)方面給予優(yōu)惠政策。12家全國性企業(yè)新型干法生產(chǎn)線采用4000t/d級以上規(guī)模生產(chǎn)線69條，熟料產(chǎn)能11,200.30萬噸，占12家企業(yè)產(chǎn)能的69.36%，而2000t/d級以下規(guī)模生產(chǎn)線僅占3.86%；48家區(qū)域性企業(yè)4000t/d級以上規(guī)模生產(chǎn)線42條，熟料產(chǎn)能6,398.40萬噸，占48家企業(yè)產(chǎn)能的占50.19%；全國企業(yè)4000t/d級以上規(guī)模生產(chǎn)線占40%。顯然12家全國性企業(yè)在生產(chǎn)線規(guī)模上占了優(yōu)勢。

■2000Vd以下12000-3^/8□lOOOt/dUI:圖2:60家重點企業(yè)不同生產(chǎn)線比重（%）對60家國家重點支持企業(yè)來說，肩負(fù)著我國水泥產(chǎn)業(yè)調(diào)整的重任。通過兼并、重組、聯(lián)合，迅速提高生產(chǎn)集中度，優(yōu)化資源配置，帶動水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是國家支持60家企業(yè)的初衷。目前我國水泥區(qū)域性市場正在逐步形成，主要市場跑馬圈地的時代已過去，大企業(yè)的戰(zhàn)略布局正在形成。市場和企業(yè)的整合應(yīng)該是當(dāng)前的首要任務(wù)。近幾年，有多家企業(yè)進(jìn)行了不同程度的資產(chǎn)重組，如安徽海螺收購海螺水泥公司、銅陵水泥公司、寧波粉磨站；中國新材料集團(tuán)兼并魯南水泥廠、浩良河水泥廠；吉林亞泰兼并雙陽水泥廠;冀東水泥收購松江水泥廠；天山股份收購新疆屯河水泥經(jīng)營資產(chǎn)、都善水泥廠、巴州水泥廠；天水股份收購天津建材集團(tuán)1000T/D水泥生產(chǎn)線等。這些重組案例都圍繞著擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模這一主題。水泥生產(chǎn)的規(guī)?；?jīng)營對水泥生產(chǎn)企業(yè)至關(guān)重要，走規(guī)模效益的發(fā)展道路已成為業(yè)內(nèi)的共識。國家水泥協(xié)會表示，將繼續(xù)把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為今后的工作重點，發(fā)展培育一批具有國際競爭力的大公司、大集團(tuán)，繼續(xù)推廣”海螺”、”天山”、”亞泰雙陽”等大企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營模式。其中海螺水泥的熟料加粉磨站擴(kuò)張模式在5年內(nèi)取得了良好效果，值得借鑒。這一發(fā)展模式的核心是在資源豐富地區(qū)建設(shè)大型水泥熟料生產(chǎn)基地，在水泥銷售地建設(shè)大型水泥粉磨站。以往水泥生產(chǎn)全過程（原料研磨制成生料一生料煅燒制成熟料一熟料加適量混合材料研磨制成水泥），基本是在企業(yè)的同一生產(chǎn)基地內(nèi)完成的，最終輸出的是水泥產(chǎn)品。新的模式是將最后一步從原來的生產(chǎn)模式中分離出來，即向位于銷售地的水泥粉磨站輸出熟料，在銷售地根據(jù)市場情況制成水泥產(chǎn)品。這一模式較好地解決了規(guī)模擴(kuò)張與產(chǎn)品輸出、市場拓展之間的矛盾，有效地降低熟料生產(chǎn)成本。水泥熟料在粉磨制成水泥時，要添加10%—50%的輔助材料（如礦渣、火山巖等），這些材料一般在銷售地即可獲得，相對于直接輸出水泥，向銷售地輸出熟料可以節(jié)約10%—50%輔助材料的運輸費用。這一模式的另一重點是可以通過收購銷售地中小水泥企業(yè)，將其改造成大型水泥粉磨站，以獲得當(dāng)?shù)氐乃嗍袌龇蓊~，在自己的市場范圍內(nèi)淘汰落后水泥產(chǎn)能，消除市場競爭的風(fēng)險。同時水泥粉磨站又符合水泥散裝化的發(fā)展趨勢。規(guī)模擴(kuò)張的另一個特點就是新型十法生產(chǎn)線的建設(shè)。新型十法具有單條生產(chǎn)線的規(guī)模大，技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質(zhì)量高、環(huán)保性能好等優(yōu)點，非常適合大型企業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)。目前全國有日產(chǎn)700噸以上的新型十法生產(chǎn)線188條，比2000年增長了86%，另有163條在建。預(yù)計”十五”期間，全國在建的163條新型干法生產(chǎn)將全部投產(chǎn)，屆時新型十法水泥熟料的生產(chǎn)能力將達(dá)到2.4億噸。在鼓勵發(fā)展新型干法的同時限制立窯”小水泥”發(fā)展，規(guī)定的在“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產(chǎn)能力。由于中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)與東部地區(qū)相比發(fā)展較慢，淘汰落后的進(jìn)度也不如東部地區(qū)快，但也正因此，中西部地區(qū)將是未來新型十法水泥發(fā)展的重點區(qū)域。近幾年來，由于國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的引導(dǎo)，東、中、西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差距正在逐步縮小。今年1月飛月，我國東部地區(qū)新開工的新型干法項目占全國的比重為16%，而中部地區(qū)為61%，西部地區(qū)為23%。同時，中西部地區(qū)水泥固定資產(chǎn)投資增幅也大大高于東部地區(qū)，因此，近幾年中西部在開發(fā)建設(shè)中，對水泥的需求量大大增加。由于過去中西部地區(qū)新型十法水泥較少，而新型十法水泥項目的建設(shè)也大都在近幾年，其能力尚不能完全滿足市場需求。因此，水泥落后產(chǎn)能在當(dāng)?shù)啬壳斑€有一定的市場生存空間。但隨著新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的加快建設(shè)，中西部地區(qū)淘汰落后生產(chǎn)能力的速度也會大大加快。表2:截止2007年5月投產(chǎn)與新開工新型十法生產(chǎn)線（按地區(qū)）一覽表地區(qū)疔新開工產(chǎn)能（萬噸｝比重（%）產(chǎn)能（萬噸）比重（%）全國2,468.702,402.50東部地區(qū)1,0510042.69387.5016.13中部地區(qū)1,007,5040,811,457.0069,65西部地區(qū)407.2016.49558.0023.233、節(jié)能減排，余熱發(fā)電成為行業(yè)投資熱點通過新型十法工藝替代落后工藝、企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)改造和加強(qiáng)管理，2006年噸水泥綜合能耗比2005年減少了5kg標(biāo)準(zhǔn)煤，降低幅度達(dá)4.55%。今年1—4月份，通過新型十法工藝替代落后工藝，水泥行業(yè)節(jié)能184萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。預(yù)計年內(nèi)僅此一項可節(jié)能近400萬噸標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)前利用水泥窯進(jìn)行余熱發(fā)電方興未艾。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1月到現(xiàn)在建成投入運行和正在建設(shè)的余熱發(fā)電項目有30多項，還有許多已簽約準(zhǔn)備開工的項目估計年內(nèi)約有50個項目竣工投產(chǎn)。屆時將大大促進(jìn)水泥工業(yè)的節(jié)能減排。表3:天津院余熱發(fā)電項目初步統(tǒng)計、時間內(nèi)容今年上半年預(yù)計下半年投產(chǎn)數(shù)量（套）1831裝機(jī)規(guī)模（MW）136.5287.8發(fā)電量預(yù)計（億噸）1.984.2減排CO2（萬噸）23.649,734、提高管理水平，構(gòu)建核心競爭優(yōu)勢。構(gòu)建完整水泥產(chǎn)業(yè)鏈將提升核心競爭力由于水泥行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)，水泥產(chǎn)品的同質(zhì)化和技術(shù)的成熟度已經(jīng)相當(dāng)?shù)酶撸诳吹靡姷膶?，依靠研發(fā)力量來推出新產(chǎn)品和開發(fā)新技術(shù)的概率機(jī)會很小，下一輪的競爭可能落到水泥產(chǎn)業(yè)每個環(huán)節(jié)的成本及