2023年廣州工業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間新格局廣州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑01、制造業(yè)發(fā)展綜述廣州是傳統(tǒng)制造業(yè)大市，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)蓄勢蝶變隨著中國自2017年起逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展路徑，建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系成為了工業(yè)發(fā)展的新方向?；浉郯拇鬄硡^(qū)（以下稱“大灣區(qū)”）是我國五大城市群之一，在國家經(jīng)濟發(fā)展和對外開放中起到支撐與引領作用，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面已取得明顯成果。目前，大灣區(qū)九個內(nèi)地城市工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“一超三強兩梯隊”的格局。由深圳、佛山、東莞和廣州組成的大灣區(qū)工業(yè)第一梯隊，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值占大灣區(qū)九市總值達約80%。從規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值角度而言，廣州與大灣區(qū)“一超”城市深圳相比仍有一定差距，廣州制造業(yè)依然有較大發(fā)展空間。究其原因，廣州雖然工業(yè)終端產(chǎn)品的門類齊全、數(shù)量已呈一定規(guī)模，但其優(yōu)勢主要集中于汽車制造、石油化學等傳統(tǒng)工業(yè)領域；新興行業(yè)發(fā)展進程仍有待提速，尤其是新材料、高端裝備、軟件、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)核心技術掌控能力不足，導致廣州制造業(yè)仍未全面走向數(shù)字化、智能化、前沿化轉(zhuǎn)型，在一定程度上影響了本地制造業(yè)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和這些企業(yè)在價值鏈的定位。廣州制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級正當時近年來，廣州工業(yè)制造現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型步伐較快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見成效。2021年，廣州先進制造業(yè)占全市規(guī)上工業(yè)增加值比例已經(jīng)達到60%；在此基礎上，同年廣州先進制造業(yè)依然以7%的速度增長，該產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展勢頭喜人。從先進制造業(yè)細分產(chǎn)業(yè)增長率來看，廣州市高端電子信息制造業(yè)表現(xiàn)尤為突出，制造業(yè)發(fā)展綜述2021年高端電子信息制造業(yè)增加值同比增長高達30%；另外，廣州生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械業(yè)發(fā)展同樣較快，2021年生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械業(yè)增加值同比增長19%。由此可見，這上述兩個細分行業(yè)對廣州先進制造業(yè)發(fā)展具有較強的帶動作用?！皯?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”指明廣州產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向廣州立足自身產(chǎn)業(yè)基礎和優(yōu)勢，大力發(fā)展包括新一代信息技術、智能與新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康、智能裝備與機器人、軌道交通、新能源與節(jié)能環(huán)保、新材料與精細化工、數(shù)字創(chuàng)意在內(nèi)的八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并且已取得一定的成果。以2020年為例，當年廣州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值合計約為7,609億元人民幣，占同年全市GDP比重達30%，其在廣州經(jīng)濟中所扮演的角色愈發(fā)重要。其中，智能與新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康、新一代信息技術被定義為廣州市的三大新興支柱產(chǎn)業(yè)；具體而言，2020年，這三個產(chǎn)業(yè)增加值占全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值比例分別為19%、17%和17%，三者合計占比超過50%，可見三大新興支柱產(chǎn)業(yè)對于廣州戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性。展望未來，在廣州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十四五”的規(guī)劃中，2025年全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值為12,100億元，與2020年水平相比增長幅度接近60%，占GDP的比重也從30%上升至35%。其中，三大新興支柱產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將持續(xù)壯大，三者2025年目標增加值預計較2020年實際增加值增長約67%，占2025年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值預計將接近60%。因此，未來三大新興支柱產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)發(fā)揮引領廣州工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的作用，不斷夯實廣州產(chǎn)業(yè)基礎，帶動廣州制造業(yè)走向“質(zhì)變”。02、廣州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑廣州制造業(yè)發(fā)展模式具有其獨特性深入?yún)⑴c國際競爭，需持續(xù)提升自身競爭力作為粵港澳大灣區(qū)的核心城市之一，廣州憑借優(yōu)良的地理位置和堅實的制造業(yè)基礎，一向是我國參與國際大循環(huán)的重要窗口之一，也是國際產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)。廣州海關數(shù)據(jù)顯示，2021年廣州外貿(mào)進出口總值突破1萬億元，同比增長13.5%，成為我國第7座“外貿(mào)萬億之城”。然而，擁有著外向型經(jīng)濟廣州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑廣州制造業(yè)發(fā)展模式具有其獨特性。產(chǎn)業(yè)類別較為多樣，各行業(yè)轉(zhuǎn)型進程不一廣州擁有完備的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，包含了聯(lián)合國認定的41個工業(yè)行業(yè)類別中的35個。產(chǎn)業(yè)類別齊全的同時，企業(yè)數(shù)量眾多，截至2021年，市場主體數(shù)量已突破300萬。值得注意的是，廣州擁有規(guī)模龐大的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，包含汽車、電子、石化紡織服的廣州，更容易受到全球經(jīng)濟疲軟、低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、保護主義抬頭、供應鏈紊亂等因素的影響，同時也要面對更為激烈的國際競爭。因此，廣州制造業(yè)更迫切地需要強化自身國際競爭力，并打造更為穩(wěn)定的制造業(yè)供應、產(chǎn)業(yè)鏈。裝、美妝日化、家居建材等多種細分產(chǎn)業(yè)。這些傳統(tǒng)制造業(yè)對于各自的供應鏈以及生產(chǎn)過程中所必須的核心技術的把控和掌握程度有差異，導致不同產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展進程不一。03、新能源汽車發(fā)展迅猛，本地產(chǎn)業(yè)鏈建設提速打造優(yōu)勢新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，帶動廣州汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展隨著汽車產(chǎn)業(yè)快速邁向電動化、智能化時代，新能源汽車已經(jīng)成為了當前最受矚目、未來發(fā)展?jié)摿ψ顬榭捎^的產(chǎn)業(yè)之一。當前，該產(chǎn)業(yè)的主要特點之一在于許多品牌或整車廠對于諸如電機、電控、電池等核心零部件的掌控能力不足，對上游供應商的依賴度較高。因此，對于新能源整車廠而言，其生產(chǎn)線產(chǎn)能、產(chǎn)品競爭力、盈利能力等一系列指標均會受到上游產(chǎn)業(yè)鏈甚至個別上游供應商的影響，穩(wěn)定、健康的上游供應鏈對于整車廠的持續(xù)發(fā)展至關重要。智能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)是廣州新興支柱產(chǎn)業(yè)之一，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于廣州工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級具有重要意義。所以，通過建設本地新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，一方面可以為目前已經(jīng)步入發(fā)展快車道的廣州新能源整車廠提供更優(yōu)異、穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境；另一方面，廣州核心零部件技術水平的提升也可以強化本地新能源汽車產(chǎn)品力，有助于本地整車廠拉高市場占有率、延續(xù)增長勢頭。此外，廣州新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展同樣有利于促進和帶動廣州的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)——燃油汽車制造業(yè)，加快邁入電動化、智能化汽車的新賽道，從而實現(xiàn)廣州汽車產(chǎn)業(yè)的整體升級。因此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)可以說是廣州制造業(yè)“打造優(yōu)勢先進產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展賽道”發(fā)展模式的最佳藍本之一。背景新能源車市場進入快速發(fā)展周期，廣州本地車企乘勢而上新能源車需求逐漸進入爆發(fā)期。數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，我國新能源汽車零售滲透率已首次突破30%，達到31.8%。而在2017年初，這一數(shù)字尚不足5%。短短五年間，我國新能源車消費市場已經(jīng)茁壯成長，并成功由政策導向轉(zhuǎn)向市場導向?？v觀市場，在碳達峰、碳中和的頂層戰(zhàn)略布局下，新能源車繼續(xù)享受免除購置稅補貼等政策利好。與此同時，市場產(chǎn)品豐富度大大提升，尤其是新能源自主品牌建設已經(jīng)走向成熟，新能源車用戶體驗不斷優(yōu)化。因此，新能源車市場上升周期還將持續(xù)，其在中國乘用車市場的重要性有望進一步提升。廣州本地新能源車市場同樣表現(xiàn)喜人。隨著用戶基礎的培養(yǎng)和市場產(chǎn)品迭代更新，廣州新能源汽車已形成了自發(fā)性的消費市場。一方面，新能源車銷量保持在較高的水平，位于全國前列。另一方面，個人用戶占整體新能源車購買方的比重穩(wěn)定在70%左右。廣州本地新能源車大眾消費市場正穩(wěn)健發(fā)展。我國目前處于世界新能源車發(fā)展前沿，已涌現(xiàn)一批知名新能源自主品牌。其中，廣州亦培育了以廣汽埃安、小鵬汽車為代表的具有全國影響力的新能源車企。據(jù)統(tǒng)計，僅2022年1至9月，廣汽埃安和小鵬汽車便合計貢獻了超過28萬輛新能源車銷量，占據(jù)了約9%的市場份額。目前，廣州已同深圳、上海等城市構(gòu)筑了我國新能源車發(fā)展的重要陣列。廣州新能源車產(chǎn)業(yè)迎來新一輪擴張在新能源車需求蓬勃發(fā)展、燃油車環(huán)保標準愈發(fā)嚴格的市場背景下，廣州傳統(tǒng)車企正不斷推進新能源車技術攻關，電動化需求強勁。作為傳統(tǒng)汽車強市，廣州擁有龐大的汽車制造業(yè)體系，其中包含廣汽本田、廣汽豐田、東風日產(chǎn)、廣汽三菱等經(jīng)典合資品牌。目前，數(shù)家本地車企已經(jīng)朝著新能源賽道邁出了第一步，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，傳統(tǒng)車企紛紛宣布在廣州增設或規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)線。例如，廣汽豐田南沙區(qū)新能源汽車產(chǎn)能擴展項目二期在2022年底正式投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模20萬臺/年；而廣汽本田亦計劃在廣州開發(fā)區(qū)建設專用于電動汽車生產(chǎn)的工廠，預計于2024年投產(chǎn)。因此，未來廣州汽車產(chǎn)業(yè)對新能源車核心零部件的需求可能將呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。一方面，為了匹配產(chǎn)能，廣州汽車產(chǎn)業(yè)鏈將面臨艱巨的挑戰(zhàn)；另一方面，這也將為汽車上游零部件市場提供可觀的發(fā)展空間。與此同時，廣州龍頭企業(yè)加速擴產(chǎn)，零部件需求進一步擴大。以廣汽埃安為代表的本地車企持續(xù)增產(chǎn)的勢頭，將從全方位對本地產(chǎn)業(yè)鏈提出更高的要求，尤其需要填補芯片、三電設備、智能化軟件應用等新能源汽車重要、稀缺零部件供應商缺口。對整個新能源車產(chǎn)業(yè)鏈而言，越來越多車企將做出和廣汽埃安相似的選擇，即加快改變單一的點對點供應鏈模式，轉(zhuǎn)向多元化的供應商管理，降低生產(chǎn)成本、降低供應鏈風險，并以更具競爭效應的零部件市場環(huán)境提高產(chǎn)品水平。這將為中小型零部件企業(yè)提供彎道超車的寶貴機遇，改寫現(xiàn)存零部件市場格局。穩(wěn)定的供應鏈成為新能源車行業(yè)發(fā)展新階段重要訴求新能源車企亟于尋求供應鏈自主權。隨著全國新能源車市場進入成熟的自我驅(qū)動發(fā)展階段，新能源車各子車型、車種產(chǎn)品矩陣愈發(fā)豐富，車企之間競爭變得更為激烈。此外，由于三電系統(tǒng)等核心零部件直接決定了新能源汽車的性能，因此，進入新能源車時代，部分核心供應商在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力甚至高于整車廠。一方面，近兩年，受黑天鵝事件沖擊，電池、芯片等重要新能源車零部件頻繁出現(xiàn)斷供、缺貨的現(xiàn)象，大大增加了新能源車企供應鏈的不可控性，多家車企因為無法獲得足夠的零部件貨源而不得不推遲交貨，企業(yè)生產(chǎn)銷售計劃被嚴重打亂。因此，新能源車企開始重視重要零部件供應商多元化以增強供應鏈安全。另一方面，隨著整車生產(chǎn)上游重要材料如鋰電池、芯片頻頻漲價，強勢的供應商將一部分成本壓力轉(zhuǎn)移至車企，多數(shù)新能源車企都面臨著嚴酷的盈利困境。在此情況下，新能源車企愈發(fā)重視核心零件成本增長拖累盈利能力的問題，開始重新審視汽車制造供應鏈的重要性和戰(zhàn)略價值，加強區(qū)域零部件產(chǎn)業(yè)布局。雖有部分車企選擇繼續(xù)深化與頭部供應商的戰(zhàn)略合作，但更多車企加快調(diào)整供應鏈布局，尋求與二、三線實力供應商建立廣泛的合作關系的同時，投資新銳獨角獸企業(yè)，以強化自身對供應鏈的控制。案例分析廣州本地龍頭車企積極推進供應鏈布局調(diào)整。作為國內(nèi)新能源自主品牌第一梯隊成員，廣汽埃安也正在尋求供應鏈全環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略調(diào)整，以加強核心零部件供應多元化，提高整車產(chǎn)品利潤率。一方面，廣汽埃安積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游探索，希望掌握更多資源以換取成本優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。尤其是在半導體和自動駕駛領域，廣汽埃安已經(jīng)踏上了自主研究自動駕駛技術的道路。然而，在半導體、自動駕駛等對傳統(tǒng)整車廠而言較為生疏，且目前尚未出現(xiàn)明顯的技術突破的領域，車企自研自產(chǎn)充滿了挑戰(zhàn)。因此，埃安選擇加大與行業(yè)內(nèi)部專業(yè)供應商的合作，積極參與投資國內(nèi)獨角獸，積極布局上游產(chǎn)業(yè)鏈。另一方面，廣汽埃安亦不斷加強在電池、電驅(qū)等占據(jù)整車成本比例高、對整車產(chǎn)品性能影響大、目前技術較為成熟的零部件領域的供應鏈調(diào)整。埃安不斷布局三電設備自主研究和生產(chǎn)。2022年廣汽埃安旗下接連成立了獨立的電池、電驅(qū)生產(chǎn)公司。此外，埃安依然會依賴外部供應商對旗下一些非旗艦產(chǎn)品提供核心零部件。因此，短期內(nèi)，三電供應商，尤其是腰部級別的供應商，依舊會持續(xù)承接埃安的生產(chǎn)需求。由此可見，盡管廣汽埃安欲逐步實現(xiàn)核心技術自研、核心零件自產(chǎn)的最終目標，以擴大對產(chǎn)品盈利能力的掌控。但新能源車作為集成型電子產(chǎn)品，需要全行業(yè)的技術積累和合作研究生產(chǎn)作為支撐。廣汽埃安未來預計仍將持續(xù)尋求與腰部、新興供應商的深入交流與合作，推進供應鏈多元化和產(chǎn)業(yè)集中度分散化。零部件行業(yè)或?qū)⒂瓉砀窬指淖?，腰部企業(yè)有望實現(xiàn)快速成長目前，新能源汽車零部件行業(yè)變革正在悄然發(fā)生。過去，在一些寡頭格局明顯的新能源汽車零部件行業(yè)，頭部企業(yè)占據(jù)了顯著的市場份額，并能夠不斷利用資本優(yōu)勢構(gòu)筑技術壁壘。例如，新能源電池巨頭寧德時代長期占據(jù)國內(nèi)市場近一半份額，并加速推出第三代CTP技術實現(xiàn)產(chǎn)品差異化，進一步提升競爭優(yōu)勢。另外，原材料成本上升、研發(fā)投入要求提高等一系列因素使得非一線的新能源車零部件供應商面臨著更為嚴峻的生存挑戰(zhàn)。隨著更多新能源龍頭車企供應鏈布局調(diào)整、傳統(tǒng)整車廠步入新能源賽道，腰部零部件供應商有望通過與這些車企深化合作，實現(xiàn)“突圍”，對行業(yè)版圖帶來深遠影響。洞察新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游格局變革與規(guī)模提升，推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級隨著新能源車消費認可度不斷提升、行業(yè)內(nèi)部競爭加劇、且車企供應鏈風險管控意識逐漸增強，我國新能源車行業(yè)加速調(diào)整步伐。未來，更多車企將選擇加速轉(zhuǎn)型并優(yōu)化供應鏈戰(zhàn)略布局，以增強成本可控性、分散供應鏈風險并加強核心技術優(yōu)勢積累。新能源整車制造通過增強供應鏈穩(wěn)定性和自主盈利能力，不斷提質(zhì)擴產(chǎn)，有望在國內(nèi)外市場獲得更多消費者認可，實現(xiàn)行業(yè)版圖擴張。車企拓展與中小型零部件供應商的多元合作關系，將推動新能源車零部件行業(yè)腰部和新銳企業(yè)的快速獲取更多市場份額。與此同時，車企與供應商的合作將逐步深入轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略合作伙伴關系。通過車企的資本哺育與企業(yè)間密切的技術交流，新能源洞察新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游格局變革與規(guī)模提升，推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級車零部件行業(yè)整體技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量都將實現(xiàn)快速飛躍，促進其增強國際舞臺上的產(chǎn)品競爭力，獲得產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升機遇。聚焦廣州為代表的華南區(qū)域，汽車產(chǎn)業(yè)基礎雄厚，本地新能源汽車行業(yè)發(fā)展快速。因此，更多上游的腰部或新銳零部件企業(yè)有望戰(zhàn)略性調(diào)整布局，深化與廣州本地車企的密切合作，在研發(fā)適配、生產(chǎn)運輸?shù)拳h(huán)節(jié)實現(xiàn)降本增效，并藉此實現(xiàn)本地新能源汽車供應鏈體系上下游協(xié)同發(fā)展。一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望通過增強從零部件到整車的產(chǎn)品技術含量和市場競爭力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張；另一方面，作為廣州三大新興支柱產(chǎn)業(yè)之一，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的升級、發(fā)展將為廣州整體制造業(yè)提質(zhì)增量提供不可或缺的重要推力。新能源汽車上游企業(yè)產(chǎn)業(yè)空間分布特征合計超過50%的上游企業(yè)，集中在黃埔、番禺和天河三區(qū)，產(chǎn)業(yè)聚集效應較為顯著。上游零部件企業(yè)更傾向于進駐靠近本地大型整車廠的產(chǎn)業(yè)載體。其中，黃埔區(qū)和番禺區(qū)均擁有較為成熟的汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈，因此吸引了較多三電及信息系統(tǒng)相關的上游企業(yè)進駐，且主要集中在廣州科學城、番禺汽車城及周邊區(qū)域。天河則以天河智慧城為中心，聚集了以信息系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)為主的上游企業(yè)，覆蓋了通信、導航、人工智能、云服務、新能源技術等各個領域。選擇辦公物業(yè)的上游企業(yè)比例約為45%，其中絕大部分企業(yè)選擇非甲級辦公物業(yè)；選擇產(chǎn)業(yè)物業(yè)、廠房等具備研發(fā)、生產(chǎn)功能的載體的企業(yè)約55%。新能源汽車中游企業(yè)產(chǎn)業(yè)空間分布特征新能源車產(chǎn)業(yè)中游企業(yè)中，整車系統(tǒng)集成與研究中心為主占據(jù)六成以上，主要為廣汽本田、廣汽埃安、小鵬汽車等大型車企及旗下研發(fā)部門。就產(chǎn)業(yè)空間分布位置而言，這些大型車企或其研發(fā)部門主要散布于黃埔、南沙、番禺和海珠四區(qū)，形成多個相對獨立的產(chǎn)業(yè)集群。從產(chǎn)業(yè)載體分布來看，整車廠商大多擁有自建生產(chǎn)基地，該類基地普遍建有大面積廠房以及部分產(chǎn)業(yè)物業(yè)配套。新能源汽車下游企業(yè)產(chǎn)業(yè)空間分布特征就產(chǎn)業(yè)空間分布位置而言，下游企業(yè)主要集中在天河、黃埔和海珠三區(qū)，其中天河占比35%。相較于上游和中游企業(yè)而言，大部分下游企業(yè)多為軟件、服務類企業(yè)，其發(fā)展所需的產(chǎn)業(yè)人才更多集中于天河、海珠等商務區(qū)而非工業(yè)區(qū)。下游零部件企業(yè)產(chǎn)業(yè)空間載體選擇各類辦公物業(yè)為主，選擇廠房和產(chǎn)業(yè)物業(yè)的公司占比在20%以下，與上游、中游企業(yè)形成鮮明對比。另外，載體使用成本亦是下游產(chǎn)業(yè)的核心考量之一。04、加大基礎研發(fā)投入，持續(xù)推動生物醫(yī)藥發(fā)展背景市場潛力可觀，生物醫(yī)藥發(fā)展正處上升期進入二十世紀以來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、人民生活水平的不斷提升，我國人口預期壽命不斷提升。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，截至2020年，中國人均預期壽命已經(jīng)達到77歲，相較于2000年數(shù)據(jù)提升明顯。隨著人民壽命的提高，我國人口結(jié)構(gòu)也正在面臨深刻變化；根據(jù)全國第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，2020年我國60歲以上人口占比約為18%，與第六次人口普查數(shù)據(jù)相比，提升了約6個百分點。老年人口的快速上升，使全社會對于健康的需求與關注日益上揚，全國衛(wèi)生總費用近年也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。中國作為世界人口大國之一，在人口老齡化、醫(yī)療衛(wèi)生支出穩(wěn)步上漲等一系列背景之下，巨大的潛在市場需求以及政府的政策引導，持續(xù)吸引著人才、資金等各類要素涌入生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。以融資市場為例，火石創(chuàng)造、中國生物工程學會共同發(fā)布的“中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)CBIB2.0”顯示，2021年我國生物醫(yī)藥企業(yè)披露融資事件達3,281筆，在所有行業(yè)中位列第三；另外，該行業(yè)當年披露融資金額合計約為3,182億元人民幣，所有行業(yè)中排名第一。毫無疑問，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在我國正迎來發(fā)展的黃金期。廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，但其規(guī)模仍有待提升近年來，廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭“乘勢而上”，產(chǎn)業(yè)綜合實力穩(wěn)步增長。廣東省發(fā)改委公布數(shù)據(jù)顯示，2020年廣州市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增長6.2%，顯著高于同期廣州市GDP增速2.7%，占全市GDP超過5%。從先進制造業(yè)*的口徑來看，根據(jù)廣州市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年廣州規(guī)模以上生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械總產(chǎn)值約為412億元人民幣，同比增長幅度達到約26%，該增速在當年度廣州先進制造業(yè)各細分行業(yè)中位列第一，其他細分行業(yè)規(guī)上總產(chǎn)值2020年同比增速均未超過10%，可見廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已逐漸展現(xiàn)其“高增長”的屬性。但是，我們也注意到，2020年規(guī)上生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械總產(chǎn)值雖然在先進制造業(yè)各細分行業(yè)中的增速最快，但其總產(chǎn)值卻是各細分行業(yè)中是最小的。因此，廣州仍然需要進一步壯大本地生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模，尤其是應該抓住當前生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇期，進一步推動該產(chǎn)業(yè)成長為廣州制造業(yè)發(fā)展的中堅力量。本地生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈完整，各環(huán)節(jié)多有龍頭企業(yè)引領經(jīng)過廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的多年深耕，該產(chǎn)業(yè)鏈在全國范圍內(nèi)具備一定競爭力；而廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速增長的背后，其實是本地相對完整的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展所帶來的成果。具體而言，從廣州的產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，除了傳統(tǒng)的制藥設備和原材料行業(yè)，近年來在國內(nèi)興起的CXO（ContractXOrganization）醫(yī)藥外包服務在廣州也有所發(fā)展。廣州不僅擁有中國醫(yī)藥外包公司10強之一的博濟醫(yī)藥，還吸引了瑞士制藥巨頭龍沙進駐。本地生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中游更是廣州的優(yōu)勢所在，覆蓋了現(xiàn)代中藥、化學藥、生物藥、醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、診斷檢測、生物技術等多個“賽道”，而且這些賽道內(nèi)不乏國內(nèi)龍頭藥企，例如廣藥集團和百濟神州。而在產(chǎn)業(yè)鏈下游，丸美股份、阿里健康大藥房、大參林等一批優(yōu)秀企業(yè)共同支撐起衍生產(chǎn)品、終端流通等細分行業(yè)，并與上、中游的企業(yè)組成了廣州生物醫(yī)藥相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，基礎研究水平是關鍵生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平往往與生命科學領域的基礎研究水平直接相關，其原因就在于后者直接影響到生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力，而自主創(chuàng)新能力恰恰是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)核心競爭力之所在。目前，雖然我國基礎研究水平已經(jīng)取得了長足的進步，但仍未能追上世界先進水平的步伐，對基礎研究的投入和重視程度不足是一大重要原因。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入總量為2.8萬億元，穩(wěn)居世界第二；但是，我國基礎研究投入在全社會研發(fā)中占比僅約6.1%，與世界發(fā)達國家水平仍有較明顯差距。根據(jù)國家發(fā)改委公布資料，主要發(fā)達國家基礎研究經(jīng)費投入占研發(fā)經(jīng)費投入比重普遍在15%-25%的區(qū)間，我國基礎研究投入力度仍有待增強。由于我國生物醫(yī)藥基礎科研水平與世界先進水平仍處在“跟跑”、“并行”的狀態(tài)，仍處在創(chuàng)新階段的第一（Me-too)和第二層級(Me-better)，少數(shù)頭部企業(yè)可以實現(xiàn)到第三（BIC）、第四層級（FIC）的創(chuàng)新藥物研發(fā)，我國醫(yī)藥創(chuàng)新水平仍需繼續(xù)提升。洞察基礎研究持續(xù)投入將推進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張隨著基礎科研支出的持續(xù)提升，廣州將不斷積累科研機構(gòu)、人員等科研資源。一方面，相關資源的積累會惠及廣州存量的生物醫(yī)藥企業(yè)，提升這些公司的自主創(chuàng)新能力，推動和加快更多具有更強競爭力的創(chuàng)新藥物研發(fā)、上市；另一方面，全市生物醫(yī)藥基礎研究水平的提升，也會催生許多具備創(chuàng)新能力的初創(chuàng)企業(yè)，逐步壯大廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模。生物醫(yī)藥中游企業(yè)產(chǎn)業(yè)空間分布特征以空間分布來看，黃埔區(qū)針對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策、資金扶持力度較大，吸引了眾多生物醫(yī)藥企業(yè)進駐（占比64%）；此類企業(yè)在其他行政區(qū)的分布則相對分散。而在黃埔區(qū)之中，廣州科學城因地理位置相對靠近市區(qū)、環(huán)境宜人且配套完善，對于生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人才吸引力更強，因此產(chǎn)業(yè)平臺聚集效應尤為明顯，吸引了黃埔區(qū)一半以上的生物醫(yī)藥企業(yè)進駐。生物醫(yī)藥中游中各細分行業(yè)對辦公物業(yè)的選擇存在一定差異。例如，生物醫(yī)藥研發(fā)及制造類企業(yè)多選擇非甲級辦公物業(yè)及產(chǎn)業(yè)物業(yè)。由于藥物研發(fā)、試驗等環(huán)節(jié)對物業(yè)載體硬件條件，例如樓層承重、層高有一定要求，部分廣州醫(yī)藥研發(fā)及制造類企業(yè)仍會選擇符合上述要求的產(chǎn)業(yè)物業(yè)作為生產(chǎn)研發(fā)載體。生物醫(yī)藥下游企業(yè)產(chǎn)業(yè)空間分布特征由于下游企業(yè)較多為醫(yī)藥、器械、日化用品等產(chǎn)品的銷售商，因此這些企業(yè)對于物業(yè)的功能需求主要仍為辦公，因此大多數(shù)都會選擇辦公物業(yè)作為經(jīng)營場地。從辦公物業(yè)空間分布來看，下游企業(yè)主要分布在黃埔、天河、越秀和白云四區(qū)，但上述各區(qū)中下游企業(yè)聚集度較低，產(chǎn)業(yè)聚集效應不明顯，整體呈散狀分布。05、科技賦能基建設施，提升廣州產(chǎn)業(yè)鏈效率背景智慧港口建設是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要一環(huán)工業(yè)轉(zhuǎn)型需要基建作為支撐，智慧港口建設是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要環(huán)節(jié)，目前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命深入發(fā)展，數(shù)字化賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已成為大勢所趨。基礎設施作為推動制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游協(xié)同的重要紐帶，也需緊跟技術發(fā)展浪潮，逐步邁入信息化、數(shù)字化時代。其中，港航行業(yè)作為基礎性交通運輸行業(yè)，承載著工業(yè)原材料、進出口貿(mào)易產(chǎn)品、能源等重要物資的周轉(zhuǎn)功能，與各產(chǎn)業(yè)鏈中下游關聯(lián)性強、傳導作用大。港口運作效能直接輻射多個領域，如貿(mào)易、制造、能源等行業(yè)；因此，以數(shù)字化、智能化等先進技術賦能港口建設，對于現(xiàn)代物流體系的建立和對上下游產(chǎn)業(yè)的增長與升級意義巨大。在現(xiàn)代化港口建設和港口智慧化轉(zhuǎn)型方面，廣州利用南沙港區(qū)四區(qū)全自動碼頭等載體，已經(jīng)走出了堅實的一步，并且在全自動化港口建設領域全球首創(chuàng)了“廣州方案”。廣州港口現(xiàn)代化建設與轉(zhuǎn)型加速廣州港是華南核心綜合性樞紐港之一廣州港是大灣區(qū)乃至華南地區(qū)最大的綜合性主樞紐港和集裝箱干線港，擁有內(nèi)港、黃埔、新沙、南沙四大主要港區(qū)。作為國家指定的全國汽車整車進口口岸之一、華南地區(qū)最大的煤炭接卸港、珠三角地區(qū)油品重要集散地和華南地區(qū)礦石、煤炭糧食等雜散貨物接卸主樞紐港，廣州港為廣州及周邊區(qū)域制造業(yè)生產(chǎn)提供了廣泛而便捷的物流服務。目前，廣州港海運通達100多個國家和地區(qū)的400多個港口，是全球物流鏈中重要的一環(huán)。2021年，廣州港完成貨物吞吐量6.2億噸，約占廣東省港口吞吐量的29.7%，貨物吞吐量遙遙領先區(qū)域內(nèi)其他港口之余，更是在全球港口排名中位列前五。與此同時，2021年廣州港集裝箱吞吐量2,418萬標準箱，同比增長4.3%。截止2021年底，廣州港公共碼頭共開辟集裝箱班輪航線186條，外貿(mào)航線數(shù)量達到141條；其中，廣州港-非洲航線已發(fā)展成為國內(nèi)航線最多、班次最密、船東最多的中非航線，使得廣州港成為聯(lián)通非洲和亞洲地區(qū)的重要樞紐港。廣州持續(xù)提升現(xiàn)代信息技術與港航產(chǎn)業(yè)融合度近年來，人工智能、大數(shù)據(jù)、5G通信、區(qū)塊鏈等技術不斷革新驅(qū)動港口運營商提升自身科研水平，并積極尋求同區(qū)域內(nèi)高新技術服務供應商攜手合作，推動港航產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智慧化進程。一方面，廣州不斷推進存量港口改造，增強港口設施自動化和綜合發(fā)展水平。例如，廣州港集團下屬廣州外輪理貨成功研發(fā)了港口門座式起重機（門機）集裝箱人工智能理貨技術，通過人工智能操作平臺對集裝箱體編號、托車號和實時箱位等理貨要素的快速識別，有效支撐港口的理貨效率提升。目前，該項技術已經(jīng)成功在黃埔老港和南沙港三期碼頭實現(xiàn)常態(tài)化應用，不僅滿足廣州港不斷增長的駁船集裝箱運輸需求，還為客戶提供了集裝箱驗殘圖片查看、作業(yè)視頻回溯等新型理貨數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)服務，拓展了港口的服務邊界。另一方面，廣州積極尋求技術突破，以世界領先標準推動南沙新碼頭建設。2022年7月，全球首個江海鐵多式聯(lián)運全自動化碼頭和全球最大的水平布局自動化碼頭，同時也是粵港澳大灣區(qū)首個全新建造的自動化碼頭——廣州港南沙港區(qū)四期全自動化碼頭正式投入運行。廣州港南沙港區(qū)四期全自動碼頭集人工智能、無人駕駛、5G通訊、北斗導航等前沿技術于一體，真正實現(xiàn)了無人運輸。據(jù)了解，南沙港區(qū)四期碼頭設計年通過能力490萬標準箱，效率遠超傳統(tǒng)碼頭，并節(jié)省人力約七成。目前，廣州正在籌劃建立南沙港五期碼頭和南沙國際通用碼頭。未來，廣州將會帶來更多港口示范工程，樹立行業(yè)標桿，為區(qū)域物流提供高質(zhì)量數(shù)字化服務。與此同時，隨著廣州港口持續(xù)增強自動化、信息化水平，完善港口運營效率評價體系及港口協(xié)作效果評價體系，廣州有望通過一體化信息系統(tǒng)從更高維度推動灣區(qū)港口資源整合，防止重復建設和港航資源浪費，增強港口群核心競爭力以及應對國際風險的能力。洞察現(xiàn)代化港口與物流體系建設助力廣州工業(yè)轉(zhuǎn)型高效的現(xiàn)代化港口與物流體系有利于新業(yè)態(tài)發(fā)展結(jié)合廣州相對完善的制造業(yè)基礎和長期的外向型經(jīng)濟傳統(tǒng)，現(xiàn)代化港口與物流體系建設對于廣州產(chǎn)業(yè)的帶動能力得到進一步強化。信息化技術使得新時代物流體系相較于傳統(tǒng)體系而言，擁有更強的數(shù)據(jù)透明度、信息即時性以及與產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同能力。例如對于以即時零售為代表的、對本地供應鏈響應速度要求較高的新興業(yè)態(tài)而言，現(xiàn)代化港口與物流體系所帶來的高效的生產(chǎn)要素流通鏈路使其獲得比海內(nèi)外競爭對手更強的靈活性，進而建立更顯著的競爭優(yōu)勢。因此愈發(fā)智能化的物流產(chǎn)業(yè)鏈也將使廣州成為各類新興業(yè)態(tài)發(fā)展的沃土?，F(xiàn)代化港口建設為廣州高新制造產(chǎn)品提供廣泛應用場景隨著廣州產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進程不斷推進，本地基礎建設的智慧化轉(zhuǎn)型將為制造業(yè)終端產(chǎn)品、新一代信息技術提供廣泛的下游應用、轉(zhuǎn)化場景。無論是存量港口數(shù)字化改造，還是全新自動化港口建造，都有望成為5G通信、云計算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術及設備的潛在市場。龐大的近地需求和及時的市場反饋勢必會對廣州相關高新技術科研成果轉(zhuǎn)化和落地起到正面刺激作用，促進廣州高新技術“研發(fā)-轉(zhuǎn)化-盈利-持續(xù)研發(fā)”創(chuàng)新生態(tài)的發(fā)展。06、結(jié)論：廣州工業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展新格局廣州工業(yè)處于發(fā)展戰(zhàn)略機遇期隨著我國快步邁向高質(zhì)量發(fā)展，國家戰(zhàn)略的調(diào)整對廣州產(chǎn)業(yè)鏈及供應鏈穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術實力、創(chuàng)新能力等方面均提出了新的要求。廣州作為華南地區(qū)綜合性工業(yè)制造中心，制造業(yè)實力位居全國前列，