中國ETC行業(yè)市場規(guī)模及市場格局分析

一、ETC行業(yè)原理簡介

ETC(ElectronicTollCollection)，中文名為電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)，安裝在車輛擋風(fēng)玻璃上的車載電子標(biāo)簽OBU存儲(chǔ)有車輛的身份信息、支付信息與車輛通行路徑的信息，OBU與ETC車道上的路側(cè)單元RSU進(jìn)行專用短程通訊（DSRC），利用計(jì)算機(jī)對(duì)車輛行駛的歷史路徑進(jìn)行拆分，并通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進(jìn)行后臺(tái)進(jìn)行結(jié)算處理，從而達(dá)到在不停車即可對(duì)車輛進(jìn)行收費(fèi)的目的。ETC基本原理

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

二、ETC行業(yè)政策發(fā)布

我國高速公路ETC快速發(fā)展始于2015年，隨著市場競爭日趨激烈，產(chǎn)品價(jià)格逐年下降，毛利下降較快，ETC的發(fā)展逐漸從過路費(fèi)支付轉(zhuǎn)移向汽車金融消費(fèi)、智慧停車等ETC+細(xì)分方向。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》(國發(fā)〔2017〕11號(hào))，“十三五”智能交通發(fā)展主要目標(biāo)是到2020年車輛安裝使用ETC比例大幅提升，公路客車ETC使用率不低于50%。

國家大力推動(dòng)ETC的發(fā)展，從2010年起陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)；2018年9月，交通運(yùn)輸部下發(fā)《關(guān)于開展取消高速公路省界收費(fèi)站試點(diǎn)工作的通知》，將山東、江蘇作為全國取消高速公路省界收費(fèi)站工作的試點(diǎn)省份，明確要求取消山東、江蘇之間高速公路省界收費(fèi)站。而2019年全國交通運(yùn)輸工作會(huì)議更是明文要求2019年實(shí)現(xiàn)ETC車載設(shè)備免費(fèi)安裝全覆蓋。2019年5月，國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部印發(fā)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》的通知，方案提出，到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上，政策的強(qiáng)力推動(dòng)帶來了ETC行業(yè)的歷史性機(jī)遇。2019年國家層面關(guān)于ETC建設(shè)的主要政策數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

現(xiàn)行的ETC支付賬戶多數(shù)均為銀行的信用卡，不需要充值，發(fā)生扣款時(shí)直接從信用卡的額度內(nèi)扣除，用戶在信用卡的賬單支付期之前完成還款即可。根據(jù)國家部委的相關(guān)文件，各銀行迅速開展推廣ETC的業(yè)務(wù)，除常規(guī)的推銷手段之外，多數(shù)銀行還都采用了較大的優(yōu)惠力度。部分銀行推廣ETC的優(yōu)惠政策數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

三、ETC行業(yè)市場規(guī)模

在政策支持與銀行的大力推廣之下，ETC用戶的數(shù)量直線飆升，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年底，我國ETC用戶總數(shù)已經(jīng)達(dá)到7656萬輛，較上年同比增長29.76%。2018年共計(jì)增長用戶數(shù)量1756萬輛，月均增長達(dá)到146萬輛/月。2012-2018年中國ETC用戶總量及增長情況（單位：萬輛，%）

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2019年5月，在國家層面連續(xù)推出三個(gè)關(guān)于ETC、收費(fèi)站政策后，用戶總量增長速度開始進(jìn)一步加快。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年5月底，我國ETC用戶總量為8367萬輛，較2018年底新增711萬，月均新增142.2萬輛；2019年6月新增用戶237萬，7月新增用戶1345萬；截至8月28日，全國ETC用戶總量達(dá)到11668.04萬輛，8月新增數(shù)量達(dá)到1719.04萬輛，根據(jù)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》要求，2019年底我國ETC用戶數(shù)量達(dá)到18000萬，預(yù)計(jì)未來四個(gè)月月均增長數(shù)量仍然會(huì)保持在1500萬以上。2018.05-2019.08中國ETC用戶總量及增長情況（單位：萬輛）

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由于采用DSRC技術(shù)，ETC不僅僅能實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)的功能，在智能交通領(lǐng)域也可以有很廣闊的應(yīng)用前景，比如限行管理、提升路網(wǎng)通行效率以及安全類的應(yīng)用等。這些應(yīng)用不是相關(guān)人員的憑空想象，而是在某些具體的領(lǐng)域都已經(jīng)有了大規(guī)模的應(yīng)用，比如ETC停車場在北京、江蘇、河北、廣東、重慶、上海、甘肅、浙江等多個(gè)省省市均已開始應(yīng)用。智能交通市場規(guī)模的發(fā)展必將為ETC市場帶來持續(xù)的動(dòng)力。智能交通市場規(guī)模（億元）

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四、ETC行業(yè)市場格局

國內(nèi)主要的ETC整套方案供應(yīng)商主要包括金溢科技、聚利科技和萬集科技，其中金溢科技出貨量一直保