2021年電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、電子膨脹閥行業(yè)綜述電子膨脹閥利用被調(diào)節(jié)參數(shù)產(chǎn)生的電信號(hào)，控制施加于膨脹閥上的電壓或電流，進(jìn)而達(dá)到調(diào)節(jié)供液量的目的。按照驅(qū)動(dòng)方式的不同，電子膨脹閥可分為熱電式電子膨脹閥、電磁式電子膨脹閥和電動(dòng)式電子膨脹閥，其中電動(dòng)式電子膨脹閥應(yīng)用最為廣泛。電子膨脹閥由控制器、執(zhí)行器和傳感器3部分構(gòu)成。由于電子膨脹閥的感溫部件為熱電偶或熱電阻，可以在低溫下準(zhǔn)確反映出溫度的變化，提供更準(zhǔn)確的流量調(diào)節(jié)，同時(shí)電子膨脹閥流量控制范圍大、調(diào)節(jié)精細(xì)，彌補(bǔ)了毛細(xì)管和熱力膨脹閥不能調(diào)節(jié)的缺點(diǎn)，更適合電動(dòng)車電子化與熱管理精細(xì)化的管控。二、電子膨脹閥行業(yè)發(fā)展環(huán)境1、社會(huì)環(huán)境2016-2020年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量增速相對(duì)平穩(wěn)。2021年，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到354.5萬輛和352.1萬輛，較2020年分別增長(zhǎng)159.52%和157.57%。受益于新能源汽車的快速發(fā)展，電子膨脹閥滲透率也在逐步上升。2、技術(shù)環(huán)境在車用領(lǐng)域，車用電子膨脹閥行業(yè)技術(shù)難點(diǎn)在于穩(wěn)定性、精度要求高，同時(shí)閥件工藝存在門檻。三、全球電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀2016至2020年，全球新能源汽車電子膨脹閥市場(chǎng)銷售額從5.73百萬美元迅速增長(zhǎng)至79.36百萬美元，期間年均復(fù)合增速達(dá)92.9%。預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到3.93億美元。四、中國(guó)電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀電子膨脹閥是一種可按預(yù)設(shè)程序進(jìn)入制冷裝置的制冷劑流量的節(jié)流元件。近年來我國(guó)電子膨脹閥銷量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年中國(guó)電子膨脹閥銷量約為6453.4萬套，同比增長(zhǎng)7.3%。目前我國(guó)電子膨脹閥產(chǎn)品主要以出口為主，2021年全年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口電子膨脹閥827.2萬套，同比增長(zhǎng)22.9%，出口達(dá)到1819.3萬套，同比增長(zhǎng)18.4%。截至2022年5月，電子膨脹閥進(jìn)口數(shù)量為289.2萬套，較2021年同期減少23%；出口數(shù)量為934.2萬套，較2021年同期減少3.7%。進(jìn)出口金額方面，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年電子膨脹閥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口金額7291.9萬美元，同比增長(zhǎng)23.8%；實(shí)現(xiàn)出口金額8204.1萬美元，同比增長(zhǎng)39.7%。2022年1-5月，中國(guó)電子膨脹閥進(jìn)口金額為2412.1萬美元，較2021年同期減少21.4%；出口金額4335萬美元，較2021年同期增長(zhǎng)14.8%。從出口目的地看，我國(guó)電子膨脹閥主要出口到韓國(guó)、美國(guó)、日本等地，2021年的出口量占比依次為42.6%、14.54%、12.67%。五、電子膨脹閥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局受限于電子膨脹閥本身技術(shù)壁壘，全球電子膨脹閥市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷局面，2021年三花智控、不二工機(jī)和盾安環(huán)境電子膨脹閥份額合計(jì)約90%。在2020年汽車電子膨脹閥市場(chǎng)中，三花智控以64.36%的銷量市場(chǎng)份額排名全球第一，日本的TGK和中國(guó)盾安壞境緊隨其后，分別占據(jù)了全球15.38%和13.16%的銷量市場(chǎng)份額。HANON、不二工機(jī)、新勁、拓普也是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。六、電子膨脹閥行業(yè)前景1、品牌集中度高，國(guó)內(nèi)企業(yè)在家用領(lǐng)域占比高相比截止閥、四通閥、熱力膨脹閥等傳統(tǒng)閥件，電子膨脹閥準(zhǔn)入門檻更高，市場(chǎng)品牌集中度也更高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前電子膨脹閥前五品牌市場(chǎng)占有率高達(dá)99%。其中，不二工機(jī)、鷺宮兩家是外資品牌，國(guó)內(nèi)品牌有3個(gè)可以量產(chǎn)電子膨脹閥，分別為三花、盾安和恒森。需要注意的是，目前國(guó)內(nèi)品牌已經(jīng)在家用領(lǐng)域占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額，但是在商用領(lǐng)域還是外資品牌“唱主角”。不過，近年來隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在電子膨脹閥領(lǐng)域?qū)夹g(shù)的深耕，也逐漸將觸角伸向商用市場(chǎng)。2、技術(shù)不斷升級(jí)，助力空調(diào)系統(tǒng)舒適化在當(dāng)前空調(diào)用戶日益追求智能、舒適的使用環(huán)境下，小型化、靜音化、智能化、個(gè)性化以及如何進(jìn)一步降低能耗是目前電子膨脹閥領(lǐng)域的主要研究方向。同時(shí)，不同整機(jī)廠商結(jié)合整機(jī)系統(tǒng)，通過不斷研究和優(yōu)化電子膨脹閥的智能控制方式來提升整機(jī)能效，這也是目前整機(jī)廠商的主要技術(shù)研究方向。在靜音方面，隨著人民生活品質(zhì)的不斷提高，空調(diào)終端用戶對(duì)整機(jī)的噪聲要求越來越苛刻，電子膨脹閥作為節(jié)流元件，如何降低制冷劑的節(jié)流噪聲，也成為多聯(lián)機(jī)空調(diào)內(nèi)機(jī)用電子膨脹閥的重要研究方向。在智能控制方面，特別是在新能源汽車熱管理系統(tǒng)上，因涉及乘客艙和電池艙多個(gè)系統(tǒng)的智能熱管理，因此需在傳統(tǒng)家用空調(diào)電子膨脹閥的基礎(chǔ)上，增加電子膨脹閥的智能驅(qū)動(dòng)控制。在個(gè)性化方面，隨著商用空調(diào)冷量越做越大，商用空調(diào)系統(tǒng)對(duì)單體電子膨脹閥的制冷量需求也越來越大，為了適應(yīng)空調(diào)單體容量增大的需求，最大容量單體電子膨脹閥成為電子膨脹閥的一個(gè)重要技術(shù)研究方向。3、商用市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)展前景可期展望電子膨脹閥市場(chǎng)的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)電子膨脹閥在家用空調(diào)領(lǐng)域的應(yīng)用仍然會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，由于搭載電子膨脹閥仍然是空調(diào)系統(tǒng)降低電耗、提高舒適性的最佳技術(shù)解決方案之一。該方案也是空調(diào)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的必經(jīng)之路。另外，商用領(lǐng)域?qū)τ陔娮优蛎涢y的需求也正呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以多聯(lián)機(jī)為例說明電子膨脹閥在商用市場(chǎng)的應(yīng)用前景，一般家用空調(diào)室外機(jī)只需要一