中國中式快餐行業(yè)現狀與市場競爭格局分析中式快餐是相對于西式快餐而言的，以中國人餐飲習慣為基礎，結合快餐的某些元素，是一種全新的屬于中國本土的餐飲形式，分為油炸類、撈燙類、粉面類、粥飯類等幾種。一、市場發(fā)展現狀1、餐飲市場：形成數萬億的市場規(guī)模民以食為天，餐飲行業(yè)一直是中國消費板塊中重要的組成部分。近年來隨著居民收支的不斷提升，中國餐飲市場一直健康成長，對國民經濟的貢獻日益凸顯，且已形成數萬億的市場規(guī)模。雖然2020年受疫情的影響，餐飲市場規(guī)模有所下降，但隨著抗疫的常態(tài)化運作，中國餐飲業(yè)已打磨出自身的“內功”。中國餐飲業(yè)呈現出向上發(fā)展的態(tài)勢。數據顯示，2020年中國餐飲收入規(guī)模為39527億元，較2019年下降15。4%。2021年1-12月，全國餐飲收入46895億元，同比上漲18。64%。其中在中國餐飲市場中，適合國人的“中國味道”中餐占比最大，達到了79。4%；其次為西餐，占比為15。2%。2、快餐市場：發(fā)展速度驚人\t"/jingzheng/202203/_blank"顯示，快餐業(yè)作為餐飲業(yè)中重要組成部分，其發(fā)展速度也非常驚人。數據顯示，2020年中國快餐市場規(guī)模從2016年795。2十億元增長到了933。4十億元；估計2021年中國快餐市場規(guī)模為1099。4十億元，同比增長17。8%；并預計到2025年將達到1809。2十億元。而快餐市場發(fā)展速度驚人主要原因是隨著城鎮(zhèn)化率不斷提升，居民可支配收入及消費日益提升，中國外出就餐的文化和快節(jié)奏的生活方式不斷滲透。數據顯示，2021年中國城鎮(zhèn)人口為91425萬人，城鎮(zhèn)化率達到64。72%。中國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9。1%；居民人均消費支出24100元，比上年名義增長13。6%。3、中式快餐市場：在快餐市場中占主導地位近幾年來，中式快餐越來越頻繁的出現在大眾視野，隨著人們人均消費水平的提高，人均消費水平大體上呈增長趨勢，為中式快餐企業(yè)帶來越來越多的盈利，在整個餐飲市場中占比也越來越大。數據顯示，2021年二季度，中國中式快餐人均消費水平從2017年的18。9元增長到了20。8元。與此同時在快餐市場中，，中式快餐一直以來都以其價格優(yōu)勢和在主要消費層次中的口味優(yōu)勢，占據大部分市場。有數據顯示，目前在中國的快餐市場中，常年占據70%以上的市場份額。估計2021年中國中式快餐市場規(guī)模達7700億，在快餐市場中占比為70%。目前中國中式快餐消費人群年齡普遍集中于25-34歲之間，占比高達44%，中青年群體是中式快餐消費的主力軍，25-44歲之間的消費者年齡占比近八成。連鎖化率逐年提升。近幾年來在消費升級以及居民生活節(jié)奏變快的發(fā)展趨勢下，消費者對中式快餐消費的產品口味、出餐效率、食品安全、用餐環(huán)境等要求日益提高；以及中央廚房與供應鏈的逐步配套帶來的中式快餐行業(yè)標準化程度日益提高，而中式連鎖快餐品牌門店可復制性更強，更易通過規(guī)模化獲取成本優(yōu)勢實現門店加速擴張；均推動著中式快餐行業(yè)連鎖化的發(fā)展。數據顯示，2019年中國中式快餐行業(yè)連鎖化率已達26。9%，預計到2025年連鎖化率有望達到30%。而雖然中式快餐人均消費水平大體上呈增長趨勢以及行業(yè)連鎖化率逐年提升，但在規(guī)模上卻呈現盛級而緩，餐廳門店規(guī)模出現下降。根據數據顯示，2021年，中國中式快餐門店規(guī)模為399。5萬家，較2020年下降了31。4萬家，同比下降7。29%。二、市場競爭格局1、賽道內部細分品類眾多，粥飯類快餐最受中國消費者認可由于中國餐飲文化源遠流長，各地豐富的飲食文化使得中餐誕生出了多種細分品類。目前中國中式快餐主要分為粥飯類、粉面類、面點類、燙撈類四類。其中由于覆蓋人口基數更廣，粥飯類快餐獲得了消費者的廣泛認可，在中式快餐中占比約為40%。但此外近年來面點類、燙撈類快餐誕生了大量引領中式快餐標準化的品牌，競爭日益白熱化，是未來比較有希望誕生新上市快餐品牌的兩大細分賽道。2、中式快餐行業(yè)競爭激烈，市場集中度較低在經歷了萌芽的1。0時代和工業(yè)化的2。0時代之后，中國中式快餐市場競爭越發(fā)激烈。一是由于現在越來越多不同地域的美食從四面八方全部涌入，豐富的食品帶給消費者們提供了不同的選擇，將中式快餐處于尷尬地位。二是目前米飯、小吃、面館、米粉米線等品類擁有品牌數量均以超過500個，各品類代表品牌門店數量普遍突破千家，諸如沙縣小吃、蘭州拉面等全國性連鎖品牌門店數量更是超過30000家，隨著消費升級趨勢的進一步發(fā)展，消費者對于餐飲的需求由吃飽的“剛需”轉化為吃好的“個性化”需求，使得各類細分賽道內部競爭日益白熱化，加之賽道與賽道之間也存在明顯的競爭關系，強競爭格局凸顯。三是西式快餐本土化進度提速。例如西式快餐龍頭肯德基采用中西結合的方式針對中國消費者持續(xù)推出了大量本土化產品，諸如老北京雞肉卷、香菇雞蛋粥、熱干面、螺螄粉等具有中式餐飲文化特色的新菜品獲得了消費者的認可。四是目前各大連鎖中式正餐品牌開始嘗試孵化新的快餐子品牌，知名火鍋龍頭海底撈于2020年推出了主打高性價比炸醬面的“十八汆”、主打湯面+干拌面的“撈派有面兒”兩大新品牌，依托于集團高效的供應鏈以及管理體系加快布局中式快餐賽道。五是對于現在被稱為“即將消失在廚房里的人”的90、00消費群體，平時在家很少做飯也很少出門，因此外賣興盛，線下被分流，很多大品牌餐飲都推出“快餐式”的套餐進行售賣，物美價廉，對于中式快餐市場來說，競爭進一步加劇。六是2020年整體餐飲行業(yè)都受到疫情沖擊，中式快餐也不例外。市場集中度較低。根據鄉(xiāng)村基招股書，以直營店收入計，CR5為28。6%；而以總銷售額計算，2020年中式快餐店市場CR5僅為2。8%，遠遠低于西式快餐、現磨咖啡、火鍋等餐飲行業(yè)其他賽道。3、各大連鎖快餐品牌存在明顯區(qū)域性分布中式快餐消費具有較強的區(qū)域性區(qū)別。由于各地飲食文化具有較大的區(qū)別，不同地區(qū)的消費者對于餐飲類型的偏好不同，菜品更是可以根據來源地分為八大菜系，使得中式餐飲呈現較強的區(qū)域性分布特征。以最受消費者認可的食品粥飯類為例，華東區(qū)域對粥飯類快餐認可度最高，而東北、西北等北部區(qū)域相對于粥飯類則更為偏好粉面類食品，面點類食品最受東北區(qū)域消費者的青睞，“南米北面”趨勢依舊存在。此外由于快餐為保障出餐效率具有產品sku較小等特征，在異地擴張上會受到更強的區(qū)域性限制，而上述也是導致目前中國各大連鎖快餐品牌存在明顯區(qū)域性分布的原因。4、中式快餐龍頭情況目前中國前五大中式快餐品牌分別是楊國福、張亮麻辣燙、老鄉(xiāng)雞、鄉(xiāng)村基以及李先生牛肉面。其中楊國福和張亮麻辣燙市占率各自為0。7%，分別有5238家、5200家，商品交易總額分別為49億元、46億元；其次為老鄉(xiāng)雞，有3100家，市占率為0。6%，商品交易總額為41億元；再次是鄉(xiāng)村基，有1100家，市占率為0。5%。楊國福招股書，觀研提=天下整理（1）楊國福麻辣燙：以加盟模式為主的中式快餐品牌楊國福麻辣燙創(chuàng)于2003年，是一家集品牌管理、美食研發(fā)、配方研制、原料供應、加盟培訓、特許經營于一體的的全國大型餐飲連鎖管理企業(yè)，也是一家以加盟模式為主的中式快餐品牌，目前也是中式快餐龍頭企業(yè)之一。楊國福麻辣燙自2007年第一家加盟店開業(yè)以來，門店數不斷增加。數據顯示，截至2021年9月30日，楊國福門店總數為5578家，其中自營店有4家，海外門店20家。在中國境內兩大外賣平臺開放外賣的加盟店分別超過3400家和4000家。楊國福餐廳數量2019年2020年2021Q3中國境內加盟餐廳數量470852365554中國境內自營餐廳數量525中國境內餐廳數量總計471352385558中國境外加盟餐廳數量81520中國境外自營餐廳數量無無無中國境外餐廳數量總計81520餐廳數量總計472152535578從布局來看，楊國福麻辣燙主要布局在二線城市及以下。根據數據顯示，當前近9成門店主要分布在二線城市及以下，二線城市占42%，三線及以下城市占47%，超過8成收入來源于二線及以下門店。從營收來看，2020年受疫情影響有所下降，但2021年隨著疫情有效控制，居民消費有所回升，營收實現大幅度回升。數據顯示，截止到2021年9月，楊國福麻辣燙總收入11。63億元，同比增長60。8%；凈利潤為2。02億元，同比增長114%；毛利率30。2%。其中自營餐廳持續(xù)收縮，加盟收入占比不斷提升，到目前稱為公司營收的主要來源。數據顯示，截止到2021年9月，楊國福麻辣燙加盟餐廳收入分別為10。97億元，占比94。3%。從成本費用拉看，楊國福麻辣燙員工成本基本保持穩(wěn)定，2021年1-9月員工費用率為53。3%；折舊攤銷成本逐漸下降，2021年1-9月只有4。5%。從供應鏈來看，楊國福麻辣燙構建工業(yè)化供應鏈，覆蓋采購，生產，倉儲及運輸全鏈條，該工業(yè)化供應鏈提高了產品追溯能力，確保對食品安全標準的嚴格把控，同時有力支撐內部研發(fā)中心開創(chuàng)性地孵化新品，滿足門店擴張需求及零售業(yè)務運營的規(guī)?；a。楊國福麻辣燙構建工業(yè)化供應鏈采購公司甄選供貨商，密切把控原材料和其他貨品采購。已與希杰集團、中糧屯河西紅柿有限公司等優(yōu)質的供貨商開展戰(zhàn)略合作，確保高質量原材料和其他貨品的穩(wěn)定供應。持續(xù)審查及監(jiān)督供貨商，對其進行實地檢查及突擊檢查。同時，自主或與合資格第三方合作對采購的各類原材料及貨品進行質量測試和檢查，從源頭管控食品安全及產品質量。生產四川成都有自營工廠，工廠按照歐盟BRC

衛(wèi)生標準，30

萬級GMP

要求設計并制造，2018

年9

月投產，主要為餐廳生產自用調味料，以及為零售業(yè)務板塊生產產品，擁有現代化設備，已經實現從原料儲備到成品碼垛的全流程自動化生產及智能化操作。截至2021

年

12

月31

日，四川工廠內部的研發(fā)中心已完成13

項核心研發(fā)項目，將研發(fā)成果應用到了16

款零售產品的SKU

中，包括自熱麻辣燙、自熱大火鍋、火鍋底料等，上述產品均已經推向市場。倉儲物流與第三方合作，利用他們的物流基地網絡統(tǒng)一采購貨品，截至

2021

年

9

月30

日，與第三方物流伙伴合作，布局10

個常溫食材物流基地及23

個凍品食材物流基地，常溫食材通常2-3

日可以送達，凍品通常1-2

日可以送達。加盟商管理加盟商必須從公司購買貨品，其中麻辣燙湯底為公司通過四川自有工廠生產，調味料，食材，設備，包材為公司向其他第三方采購，再二次銷售給加盟商，對于加盟商有較為嚴格的管理措施，比如必須使用公司系統(tǒng)，以及調味料，食材由公司配送，自己僅能采購一些易壞不耐儲的蔬菜。其中于2018年9月正式投產四川工廠，設有研發(fā)中心，大型化驗室和生產車間，目前已經實現從原料儲備到成品碼垛的全流程自動化生產及智能化操作。在2021年1月起，四川工廠開始生產零售產品。截至2021年9月30日，擁有6條主要生產線，其中湯底料又分為ABC三條產線。對于還有部分生產線對應的產品尚未進入大規(guī)模生產階段，如湯底料B產線，湯底料C產線和方便食品產線，預計其產能利用率在未來會隨著生產需求的上升而上升。截至2021年9月30日四川工廠按產品線劃分的生產設施的產能、產量、利用率2019年2020年2021年1-3季度設計年產能（噸）實際年產能（噸）產能利用率%設計年產能（噸）實際年產能（噸）產能利用率%設計年產能（噸）實際年產能（噸）產能利用率%香辛料生產線16003202080030538.0860039364.45風送生產線---------YGF

調味料5000285857.165000217043.393750186349.67麻辣拌粉---80020325.3860018130.23牛骨粉生產線300035811.95300090730.22225091040.46湯底料生產線---------湯底料生產線A9000472152.469000425047.226750323547.92湯底料生產線B300038212.7330001590532250253668.25湯底料生產線C------261077629.73方便食品生產線------475283917.66調和油生產線---------食用植物體調和油100045845.84100065165.0975067389.77雙椒調和油---800349436560023439總和22600909840.26234001042444.55249121064042.71（2）鄉(xiāng)村基：中式快餐領軍者鄉(xiāng)村基原名“鄉(xiāng)村雞”于1996年11月23日在重慶成立，是中國快餐連鎖品牌。鄉(xiāng)村基自成立起公司堅持“好吃不貴”的經營理念，以為顧客提供極致性價比的現炒快餐為核心獲得了消費者的認可，門店逐漸擴張。到目前鄉(xiāng)村基擁有“鄉(xiāng)村基”與“大米先生”兩大獨立運營品牌。數據顯示，截至2021年9月30日，公司管理兩大品牌共1，145家直營餐廳，為中國最大的中式快餐集團之一。其中“鄉(xiāng)村基”602家，“大米先生”543家。據了解，鄉(xiāng)村基曾在2010年9月在美國紐約證券交易所開始掛牌交易，成為第一家在美國上市的中國快餐連鎖企業(yè)。但當時由于規(guī)?；?、標準化等問題始終沒有較為確定的范式，并且在當時資金主要涌向互聯網等風口時，上市之后的關注度并不高。且口味單一、產品混亂，擴張困難，鄉(xiāng)村基上市第二年就陷入虧損，之后開始了連續(xù)六年的下滑，最終黯然退市。鄉(xiāng)村基在退市后，選擇了更為保守的打法，用于鞏固自己的區(qū)域地位，同時在紅杉中國的加持下，尋找機會。一是立足川渝，重點耕耘川渝市場，二是重塑產品結構，將“鄉(xiāng)村基”和“大米先生”兩個品牌進行更為明顯的區(qū)別化運作。“鄉(xiāng)村基”主打麻辣鮮香的經典川菜，并多以套餐模式售賣，客單價平均為為15元，其門店主要分布在川渝地區(qū)。大米先生則覆蓋湖南、江浙兩廣地區(qū)的口味，多以小碗菜和稱菜售賣，客單價平均為25元。根據鄉(xiāng)村基招股書顯示，截至2021年第三季度末，“鄉(xiāng)村基”門店重慶343家，四川222家，貴州、云南、陜西共37家；大米先生門店除四川（184家），主要分布在兩湖地區(qū)（289家）和上海（70家）。三是餐廳模式方面，根據地理位置，兩大品牌主要有三種餐廳模式：