全球及中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)終端需求規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)_第1頁(yè)
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全球及中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)終端需求規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)

一、車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

近年來(lái),隨著物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。車(chē)聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē)與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接,提升汽車(chē)智能化水平和自動(dòng)駕駛能力,構(gòu)建汽車(chē)和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車(chē)智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)核心。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為國(guó)內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭(zhēng)之地,進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期,正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn),車(chē)載操作系統(tǒng)、新型汽車(chē)電子、車(chē)載通信、服務(wù)平臺(tái)、安全等關(guān)鍵技術(shù)成為研究熱點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看,車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的參與者主要包括整車(chē)廠、車(chē)主、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、軟硬件提供商、內(nèi)容提供商等。車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)角色豐富,跨越服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域,相互滲透,跨界融合特點(diǎn)突出。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以從“云”、“管”、“端”三個(gè)層面進(jìn)行分析?!霸啤睂用嬉苑?wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主,包括軟件和數(shù)據(jù)提供商、公共服務(wù)和行業(yè)服務(wù)提供商等;“管”層面,制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色比較均衡,主要包括設(shè)備提供商、通信服務(wù)商等;“端”層面以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主,包括整車(chē)廠商、汽車(chē)電子系統(tǒng)提供商、元器件提供商、車(chē)內(nèi)軟件提供商等。

從投資潛力來(lái)看,車(chē)聯(lián)網(wǎng)電子芯片如通信、導(dǎo)航、計(jì)算,智能座艙核心技術(shù)和零部件如語(yǔ)音識(shí)別、液晶屏,信息服務(wù)如導(dǎo)航、定位、大數(shù)據(jù)等近期發(fā)展?jié)摿^大。

二、車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端需求顯現(xiàn),千億美元級(jí)別市場(chǎng)空間

1、車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端需求顯現(xiàn),應(yīng)用逐步升級(jí)

汽車(chē)逐漸成為移動(dòng)終端,車(chē)聯(lián)網(wǎng)(C-V2X)賦能智慧汽車(chē)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)(C-V2X,Cellular-VehicletoEverything)是人、車(chē)、路及互聯(lián)網(wǎng)之間進(jìn)行無(wú)線通訊和信息交換的蜂窩網(wǎng)絡(luò),根據(jù)通信對(duì)象的不同,車(chē)聯(lián)網(wǎng)通訊可分為V2V(車(chē)對(duì)車(chē))、V2I(車(chē)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施)、V2P(車(chē)對(duì)人)和V2N(車(chē)對(duì)互聯(lián)網(wǎng))等。隨著汽車(chē)日漸普及,用車(chē)場(chǎng)景不斷豐富,汽車(chē)正在逐漸進(jìn)化成為類(lèi)似于手機(jī)的智能終端,車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開(kāi)始成為改善汽車(chē)座艙體驗(yàn)的重要配置。

2016年7月6日,全球首款互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)上汽榮威RX5上市,RX5搭載斑馬智行系統(tǒng),具備語(yǔ)音交互和觸網(wǎng)功能,上市3個(gè)月后月銷(xiāo)快速突破2萬(wàn)輛大關(guān),成為“網(wǎng)紅爆款”。榮威RX5的成功說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)智能互聯(lián)體驗(yàn)需求潛力巨大,且具備強(qiáng)烈消費(fèi)意愿車(chē)聯(lián)網(wǎng)普及將極大提升道路安全和行車(chē)效率。搭載V2X系統(tǒng)的汽車(chē)具備了“車(chē)-車(chē)”和“車(chē)-道路設(shè)施”通訊的功能,通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能能夠輔助駕駛員發(fā)現(xiàn)緊急剎車(chē)信息、逆向超車(chē)、車(chē)輛失控和危險(xiǎn)路段等緊急狀況,并能夠輔助汽車(chē)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)完成相應(yīng)的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等操作,使得道路安全大大改善。另一方面,V2X系統(tǒng)的“車(chē)-道路設(shè)施”通訊功能還能實(shí)現(xiàn)與云端通訊,獲得天氣、交通燈和路況等實(shí)時(shí)信息,優(yōu)化駕駛員的路徑安排,輔助交通管理部門(mén)完成交通調(diào)配,緩解城市道路擁堵。隨著未來(lái)5GV2X技術(shù)的落地,車(chē)聯(lián)網(wǎng)通訊延時(shí)大大縮短,V2X系統(tǒng)為道路安全和行車(chē)效率帶來(lái)的貢獻(xiàn)將更加顯著。

5G升級(jí)下V2X和自動(dòng)駕駛技術(shù)將產(chǎn)生共振。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的性能與乘員生命安全息息相關(guān),因此必須具備足夠高的安全冗余。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通過(guò)自身的感知、決策和執(zhí)行系統(tǒng)完成對(duì)車(chē)輛的控制,但是一方面系統(tǒng)是有誤差的,感知、決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)產(chǎn)生的誤差均會(huì)在最終的駕駛上放大;另一方面系統(tǒng)是有延時(shí)的,從探測(cè)信息到執(zhí)行指令的時(shí)間也會(huì)成為乘客的安全成本。在5G技術(shù)的賦能下,V2X的通訊延時(shí)大大降低,V2X將成為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的有效補(bǔ)充。在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)認(rèn)知到周?chē)h(huán)境、車(chē)輛和行人的狀態(tài)改變的同時(shí),V2X(Vehicletoinfrastructure,vehicleandpeople)也會(huì)通過(guò)直接通訊向車(chē)輛發(fā)送同樣的信息,確保自動(dòng)駕駛系統(tǒng)探測(cè)和決策的準(zhǔn)確性。因此,在5G技術(shù)的升級(jí)下,V2X將賦能自動(dòng)駕駛系統(tǒng),將其安全性能推向更高的水平

2、千億美元級(jí)別市場(chǎng),商業(yè)化落地在即

2025年全球V2X市場(chǎng)空間將接近千億美元。據(jù)預(yù)測(cè),全球V2X市場(chǎng)規(guī)模將從2016年的226億美元增加到2025年的996億美元,年復(fù)合增速為17.9%。V2X是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中最具產(chǎn)業(yè)潛力、市場(chǎng)需求最明確的細(xì)分行業(yè),近年各國(guó)政府和企業(yè)積極推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,推動(dòng)V2X商業(yè)化落地。根據(jù)5G汽車(chē)聯(lián)盟對(duì)于歐盟地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r的預(yù)測(cè),2020年開(kāi)始V2X滲透率將開(kāi)始打開(kāi)上升渠道,并有望于21世紀(jì)40

年代超過(guò)90%。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面發(fā)力。隨著V2X市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛布局V2X市場(chǎng)。我國(guó)已經(jīng)形成通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車(chē)制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、測(cè)試認(rèn)證及高精度定位和地圖的完整V2X產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),整車(chē)廠、智能終端軟硬件提供商紛紛入局。

2018年9月,百度Apollo向業(yè)界開(kāi)放Apollo車(chē)路協(xié)同開(kāi)源方案,構(gòu)筑“人-車(chē)-路”全域數(shù)據(jù)感知智能路網(wǎng),為車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展提供技術(shù)平臺(tái)。2018年11月,上海國(guó)際汽車(chē)城舉辦V2X“三跨”互聯(lián)互通應(yīng)用展示活動(dòng),實(shí)現(xiàn)世界首個(gè)跨通信模組、終端、整車(chē)的互聯(lián)互通。

三、車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)分析

5G以及人工智能等技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)朝著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一,整體競(jìng)爭(zhēng)力較發(fā)達(dá)國(guó)家仍存較大差距。此次產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了彎道超車(chē)的新機(jī)遇。

《2020-2026年中國(guó)乘用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及投資前景評(píng)估報(bào)告》顯示:預(yù)計(jì)2020年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4330億元,2016年-2020年車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模增速均超過(guò)20%。

數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)2035年中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到400萬(wàn)輛。

除了政策與技術(shù),中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注一定程度上也加速了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。2019年3-6月,中國(guó)網(wǎng)民對(duì)自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及智能駕駛的關(guān)注程度持續(xù)攀升。

從長(zhǎng)期看,智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的技術(shù)發(fā)展最終會(huì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛和車(chē)與萬(wàn)物互聯(lián)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為汽車(chē)“五官”,可以更有效的了解汽車(chē)外部環(huán)境和內(nèi)部運(yùn)行狀況,人工智能作為汽車(chē)“大腦”,根據(jù)信息綜合判斷做出決策。

四、車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈主體更加豐富,跨行業(yè)融合創(chuàng)新生態(tài)體系初步形成。

1、從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看,可提供諸如V2X碰撞預(yù)警、盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)等功能的創(chuàng)新企業(yè)開(kāi)始加入到汽車(chē)廠商的一級(jí)、次級(jí)供應(yīng)商名單中,部分ICT企業(yè)開(kāi)始在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局。其次,在傳統(tǒng)汽車(chē)垂直產(chǎn)業(yè)體系中位居上游的芯片企業(yè)、車(chē)載顯示等關(guān)鍵零部件企業(yè)重要性日益顯著,并開(kāi)始向汽車(chē)廠商的次級(jí)、一級(jí)供應(yīng)商地位躍升。

技術(shù)趨勢(shì):從單車(chē)智能邁向協(xié)同智能

端層面:車(chē)載娛樂(lè)注重提升乘客浸入式體驗(yàn),汽車(chē)電子注重提升用戶安全冗余。在CES2020大會(huì)上,奧迪利用VR技術(shù)設(shè)計(jì)的車(chē)載游戲,其動(dòng)作可與真實(shí)車(chē)身運(yùn)動(dòng)及車(chē)內(nèi)變化實(shí)時(shí)匹配;例如座椅振動(dòng)、方向盤(pán)觸感反饋等。大陸的“透明引擎蓋”技術(shù)在CES創(chuàng)新大獎(jiǎng)評(píng)選中獲得了創(chuàng)新獎(jiǎng),該技術(shù)主要是通過(guò)衛(wèi)星攝像頭將車(chē)底視圖納入其中,使得引擎蓋和發(fā)動(dòng)機(jī)艙之于駕駛員宛若透明一般,極大提升了駕駛安全。博世的3D儀表和車(chē)內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)可以幫助駕駛員更快捕捉視覺(jué)信息并減少注意力分散,實(shí)時(shí)檢測(cè)駕駛員狀態(tài),為安全駕駛提供冗余,同時(shí)可以提升駕駛舒適性和便捷性。

管層面:C-V2X產(chǎn)品成車(chē)聯(lián)網(wǎng)主流,C-V2X產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布。2019年12月,美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)一致投票通過(guò)新提案,將重新分配5.9GHZ頻段的大部分頻譜,其中部分用途就涉及C-V2X技術(shù),在此之前,美國(guó)一直看好DSRC技術(shù)。12月30日,華為攜端到端的C-V2X產(chǎn)品與解決方案亮相京禮高速,演示的全部車(chē)輛都搭載華為新一代C-V2X車(chē)載終端T-Box,幫助車(chē)企順利實(shí)現(xiàn)了全國(guó)首例高速公路場(chǎng)景的基于車(chē)路協(xié)同的自動(dòng)駕駛編隊(duì)演示。在CES2020大會(huì)上,高新興科技集團(tuán)發(fā)布了5G+C-V2X車(chē)規(guī)級(jí)模組系列產(chǎn)品,能夠支持SA和NSA網(wǎng)絡(luò)部署,并已經(jīng)支持全球主要地區(qū)和運(yùn)營(yíng)商的5GNR/4G/3G商用網(wǎng)絡(luò)頻段,將支持高精度GNSS、慣性導(dǎo)航等車(chē)載屬性。

云層面:車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)入商用階段,華為車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)集成大型整車(chē)廠并建立全球最大

規(guī)模的城市級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)LTE-V2X網(wǎng)絡(luò)。法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)運(yùn)用華為云車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來(lái)構(gòu)CVMP(ConnectedVehicleModularPlatform)平臺(tái),并基于華為支持的云服務(wù)實(shí)現(xiàn)全球化部署。

DS7CROSSBACK是標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)旗下第一款運(yùn)用CVMP平臺(tái)的車(chē)型,已上線中國(guó)、歐洲地區(qū),為消費(fèi)者提供創(chuàng)新的出行服務(wù)。華為云與公安部交通管理科學(xué)研究所、無(wú)錫市公安局交通警察支隊(duì)、中國(guó)信息通信研究院等單位構(gòu)成無(wú)錫LTE-V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目組,建設(shè)完成了現(xiàn)階段全球最大規(guī)模的城市級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)LTE-V2X網(wǎng)絡(luò),覆蓋無(wú)錫市主城區(qū)、新城主要道路240個(gè)信號(hào)燈控路口,共170平方公里的規(guī)模;升級(jí)了車(chē)路協(xié)同路側(cè)管控基礎(chǔ)設(shè)施及智慧交通信息服務(wù)平臺(tái),開(kāi)創(chuàng)了基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)LTE-V2X技術(shù)產(chǎn)品規(guī)模化落地應(yīng)用典范。

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