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Market

Intelligence魔鏡市場情報機會點洞察2022年淘寶天貓益生菌市場報告總結(jié)SPEAKER：

醫(yī)療保健分析組DATE：

2022年5月18日C

onn

sn目

s01

益生菌市場總體分析02

各形態(tài)益生菌市場分析03

各功能益生菌市場分析PAGE

204

總結(jié)?近幾年，

益生菌市場強勢高增，

伴隨行業(yè)下游終端消費場景擴張，

應(yīng)用領(lǐng)域多元延伸

。

在乳制品

、

奶粉

、

功能食品

、

美容日化等領(lǐng)域均走向成熟

。

同

時，

益生菌群多樣，

其他功效正逐步被發(fā)現(xiàn)，

未來可應(yīng)用場景不斷拓展。?

益生菌種類功效多樣，

但目前市場上關(guān)于益生菌市場的報告多是偏向益生菌整體市場興衰的宏觀研究，

對細分賽道的銷售數(shù)據(jù)洞察有限

。

導(dǎo)致品牌方

做產(chǎn)品時常很困擾：

知道益生菌市場有很大機遇，

但究竟從哪里切入，

細分市場的發(fā)展狀況是什么樣的不是很清楚

。

因此，

針對益生菌細分市場的數(shù)

據(jù)研究值得開展。?基于以上背景，

本研究期望：?通過對益生菌產(chǎn)品總體市場

、

各形態(tài)益生菌市場

、

各功能益生菌市場規(guī)模研究，

Top品牌以及爆款產(chǎn)品的研究，

發(fā)現(xiàn)不同形態(tài)

、

不同功能的益生菌

。

將

益生菌細分出三大品類和九大潛力發(fā)展方向，

從而細顆粒度的分析益生菌不同細分市場規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Γ?/p>

給出益生菌切入賽道建議，

洞察益生菌發(fā)展

趨勢。?以魔鏡電商

（淘寶+天貓）

電商數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，

結(jié)合Top商品電商輿情叉分析，

形成對未來趨勢預(yù)測?

天貓類目：?一級類目

（保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品

、

奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食

、

咖啡/麥片/沖飲

、

洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰

、

美容護膚/美體/精油

、

嬰童用品）PAGE3

研究背景及研究目的研究目的研究背景研究方法魔鏡市場情報：

m3

研究方法展開：

通過市場洞察、

頭部重點品牌研究、

從爆款產(chǎn)品電商輿情等角度交叉分析預(yù)測發(fā)展趨勢主要成果：?

得到于不同形態(tài)、

不同功能的益生菌產(chǎn)品現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢PAGE

4市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢益生菌線上整體市場整體市場和競爭各形態(tài)益生菌產(chǎn)品研究各功能益生菌產(chǎn)品研究總結(jié)爆品電商輿情分析腸道健康益生菌市場規(guī)模/增速市場集中度爆款商品Top品牌爆款商品Top品牌分類市場規(guī)模市場規(guī)模/增速產(chǎn)品劑型分析市場規(guī)模/增速分類市場規(guī)模洞察乳制品益生菌...產(chǎn)品品牌價格...魔鏡市場情報：

m第一步第二步第三步第四步41.益生菌乳制品：

奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食且不含嬰幼兒營養(yǎng)品類目和咖啡/麥片/沖飲標題含

“益生”或

“乳酸”產(chǎn)品：?益生菌酸奶：

益生菌乳制品中類目為咖啡/麥片/沖飲

>

液態(tài)奶/常溫乳制品

>

酸奶分類和咖啡/麥片/沖飲

>

低溫乳制品

>

低溫酸奶?

乳酸菌飲料：

益生菌乳制品中類目為咖啡/麥片/沖飲

>

飲料?

益生菌豆奶：

益生菌乳制品中類目為咖啡/麥片/沖飲

>

飲料

>

植物蛋白飲料/植物奶/植物酸奶?

益生菌奶粉：

益生菌乳制品中類目為奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食

>

嬰幼兒牛奶粉，

咖啡/麥片/沖飲

>

奶粉?益生菌冰淇淋：

益生菌乳制品中類目為水產(chǎn)肉類/新鮮蔬果/熟食

>

冰淇淋/凍品2.

益生菌保健食品：

類目為保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品和奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食>嬰幼兒營養(yǎng)品標題含

“益生”或

“乳酸”產(chǎn)品：?

益生菌粉：

益生菌保健品中標題含

“益生”和

“粉”字樣的產(chǎn)品?益生菌果凍：

益生菌保健品中標題含

“益生”和

“果凍”字樣的產(chǎn)品?益生菌軟糖：

益生菌保健品中標題含

“益生”和

“軟糖”字樣的產(chǎn)品?

兒童益生菌：

嬰幼兒營養(yǎng)品類目中的益生菌產(chǎn)品3.其他益生菌：

除益生菌乳制品、

益生菌保健品外其他產(chǎn)品?益生菌牙膏：

其他益生菌中類目為洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰

>

口腔護理

>

牙膏按功能分類：1.

腸胃健康益生菌：

所有益生菌產(chǎn)品標題中含有

“腸胃”或

“腸道”字樣商品2.女性益生菌：

所有益生菌產(chǎn)品標題中含有“女性”、

“孕婦”、

“婦科”、

“私處“、

“抗炎”字樣商品3.過敏舒緩益生菌：

所有益生菌產(chǎn)品標題中含有

“過敏”、“敏感”、“舒緩”、“易敏”字樣商品4.口腔保健益生菌：

所有益生菌產(chǎn)品不屬于益生菌牙膏且標題中含有

“口腔”、

“口噴”、

“口臭”、“潰瘍”字樣商品5.運動提能益生菌：

所有益生菌產(chǎn)品標題中含有“纖體”、

“減脂”、

“耐力”、

“體能“、

“降酸”、

“消耗”、

“肌肉”、

“疲勞”字樣商品6.情緒調(diào)節(jié)益生菌：

所有益生菌產(chǎn)品標題中含有

“情緒”、“壓力”、“緊張”、“抑郁”字樣商品7.免疫調(diào)節(jié)益生菌：

所有益生菌產(chǎn)品標題中含有

“調(diào)理”、“預(yù)防”、“免疫”、“疾病”字樣商品8.

美容抗衰益生菌：所有益生菌產(chǎn)品不屬于美容護膚/美體/精油類目下且標題中含有

“美容”、“抗衰”、“氧化”、“保濕”、“鎮(zhèn)靜”、“美肌”、“美顏”字樣商品9.

治療輔助益生菌：

所有益生菌產(chǎn)品類目為OTC藥品/國際醫(yī)藥

>

OTC藥品

>

腸胃用藥的商品魔鏡取數(shù)規(guī)則說明：按產(chǎn)品形態(tài)分類：PAGE

5魔鏡市場情報：

m4PAGE

6PaPrtt1

益生菌市場總體分析?

益生菌市場、

各細分市場銷售額、

銷售額增速、

市場集中度、

分析?市場價位段

、

產(chǎn)品劑型

、

Top品牌

、

爆款產(chǎn)品分析?市場整體電商輿情分析

、

品類總結(jié)銷售量1401201008060402002020年

2021年銷售額（億元）Y

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K?規(guī)模：

淘寶天貓益生菌市場整體表現(xiàn)有所提升，

大促期間帶動消費明顯，

2021年全年銷售額達119.4億元。?增速：

2021年天貓?zhí)詫氁嫔蟊P增長同比有所回落，

全年同比增速為22.8%。銷售額97.22019.1-2021.12天貓?zhí)詫氁嫔袌鲣N售趨勢160014001200100080060040020002021年天貓?zhí)詫氁嫔袌鲈鏊?銷售額（億元）

銷售量（萬件）1816141210864202月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月PART-01

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T10月11月12月10月11月12月10月11月12月銷售額2020年1月2019年1月2021年1月119.4?2021年益生菌市場，

保健品作為TOP1品類，

呈波動上升趨勢（+28.2%）

，

2021年全年銷售額63.2億元，占比達52.93%；

此外其他益生菌品類呈現(xiàn)大范圍增長

（+69.7%）

，

主要包含牙膏、

漱口水等洗護用品和

護膚品。

全年銷售額達21.9億元，

銷售額占比18.37%；乳制品呈現(xiàn)負增長。?此外大促月份各品類增長明顯，

其他促銷月3月份、

9月份小額增長。21.9

,

18.37%63.2,

保健

品,

52.93%Y

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K2021年天貓?zhí)詫氁嫔袌龇诸愪N售額

（億元）及占比2019.1-2021.12天貓?zhí)詫氁嫔袌龇诸愪N售趨勢 乳制品

保健品

其他益生菌2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月109876543210銷售額/億元PART-01

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T34.3

,

乳制

品,

28.70%10月11月12月10月11月12月10月11月12月2019年1月2020年1月2021年1月其他益生菌,

銷售額占比變化趨勢

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

?2021年益生菌市場各價位段銷售額占比分布均勻，

其中50-100元/件、

200-300元/件價位段占比較大。?

2021年0-50元/件價位段銷售額占比明顯低于2020年同價位段銷售額；

大促月400元以上價位段銷售額明

顯高于平時，

主要為多瓶打包售賣所致。12.65%15.90%19.90%10.84%

20.05%10.74%2019.1-2021.12天貓?zhí)詫氁嫔袌龈鲀r位段

（元/件）2021年天貓?zhí)詫氁嫔袌鰞r位段銷售額占比

0-50

50-100

100-150 150-200 200-300 300-400

400以上

0-5050-100100-150

150-200

200-300

300-400

400以上2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月PART-01

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T10月11月12月10月11月12月10月11月12月Y

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K9.91%2021年1月2019年1月2020年1月100%益生菌市場總結(jié)市場整體情況：?2021年天貓?zhí)詫毴暌嫔袌鲣N售額達119.4億元，

雖然2021年每月同比有所回落，

但全年增速22.8%；細分品類情況：?

2021年益生菌市場，

保健品作為TOP1品類，

呈波動上升趨勢

（+28.2%）

，

2021年全年銷售額63.2億元，占比達52.93%；此外其他益生菌品類呈現(xiàn)大范圍增長

（+69.7%）

，全年銷售額達21.9億元，銷售額占比18.37%；乳制品呈現(xiàn)負增長。?乳制品主要標簽集中在原料產(chǎn)地、

適用人群等；

保健品主要標簽為所針對的癥狀和適用人群等品牌情況：?

2021年益生菌市場競爭激烈，松貓以3.84億元銷售額拔得頭籌，但出現(xiàn)負增長；唯一進榜的美容護膚品牌Dr.Alva/璦爾博士銷售額2.14億元，全年增長率148.26%；品牌wonderlab增長迅速，全年增長率424.79%，取決于明星產(chǎn)品包裝時尚，以此打造爆款。?以益生菌奶粉為主的品牌21年銷售額均在緩慢減少，

果凍、

軟糖等劑型的益生菌產(chǎn)品增長較快?？赡艿姆较颍?益生菌產(chǎn)品從傳統(tǒng)的益生菌粉劑產(chǎn)品，

逐漸向軟糖、

果凍等新形態(tài)商品發(fā)展，

其中，

與酵素組合共同作用，

保護腸道健康。

但益生菌菌群的活性和菌群種類仍需進一步提高。PART-01PAGE

11PaPr2各形態(tài)益生菌市場分析?益生菌乳制品銷售額

、

銷售額增速，

Top品牌

、

Top產(chǎn)品分析?益生菌保健品銷售額

、

銷售額增速，

Top品牌

、

Top產(chǎn)品分析?

其他益生菌產(chǎn)品銷售額

、

銷售額增速，

Top品牌

、

Top產(chǎn)品分析護膚品

（56.92%）洗護清潔用品

（36.90%）嬰童用品

（2.61%）腸胃用藥

（3.57%）其他益生菌市場（18.37%）益生菌乳制品市場（28.70%）益生菌保健品/功能食品市場益生菌市場益生菌粉

（57.01%）乳酸菌飲料

（14.93%）益生菌軟糖

（1.09%）益生菌豆奶

（0.44%）益生菌果凍

（2.91%）益生菌酸奶

（43.28%）兒童益生菌

（8.26%）益生菌奶粉

（40.88%）益生菌冰淇淋

（0.47%）（52.93%）PART-02

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K各形態(tài)益生菌市場概要市場整體情況：?2021年天貓?zhí)詫毴陱姆中螒B(tài)益生菌市場規(guī)模來看，

益生菌保健品/功能食品占比最高，

達53%，

銷售額達63.2億元；

從銷售額同比增速來看，

其他益生菌品類表現(xiàn)最好，

同比增長69.7%，

遠超大盤。

（+22.8%）

，

其次是益生菌保健品/功能食品

（+28.2%）

。

益生菌乳制品

21年天貓?zhí)詫毷袌霰憩F(xiàn)最差，整體負增長

（-7.7%）

。細分品類情況：?

從益生菌細分品類來看，

益生菌粉劑為市場容量最大的品類，

占比達30.2%。

其次是益生菌酸奶

（12.5%）

和益生菌奶粉

（11.7%）

、益生菌護膚品

（10.5%）

。?

魔鏡重點推薦的高潛細分品類有益生菌護膚品

（21年銷售額10.03億，

同比增長69%）

、

益生菌洗護清潔用品

（21年銷售額6.51億，同比增長124%）

、

益生菌軟糖

（21年銷售額0.62億，同比增長185.5%）

。市場機會點：?從益生菌乳制品市場來看，

頭部品牌面領(lǐng)著品牌老化、

產(chǎn)品線單一的問題。

如新疆駝奶粉產(chǎn)品高度同質(zhì)化，

急需進行產(chǎn)品線升級。

建議通過添加膠原蛋白等口服美容成分吸引女性用戶，復(fù)合維生素/?；撬岬瘸煞治\動人群。?從益生菌保健品市場來看，

21年整體熱度迅速走高，

吸引各種玩家參與，

差異化競爭是在該市場決勝的重點。

（1）

明星代言能在短時間內(nèi)迅速提高熱度和銷量。

如善存和Unichi先后邀請龔俊代言帶來了產(chǎn)品銷售情況的迅猛增長。

（2）

目前益生菌主要拼菌種數(shù)量和濃度，我們判斷之后的產(chǎn)品形態(tài)可能會轉(zhuǎn)向復(fù)合功能益生菌，

如調(diào)理腸胃的同時可進行口腔保健。

（3）

產(chǎn)品形態(tài)偏向零食化

益生菌軟糖、益生菌果凍等產(chǎn)品形態(tài)存在機會點，龍頭和初創(chuàng)品牌正在布局。?

從益生菌護膚品市場來看，細分形態(tài)

（如眼膜眼霜）

，主打功能為熬夜舒緩的益生菌護膚產(chǎn)品能更好的切中消費者痛點。PART-02200150100500 銷售額（億元）

銷售量（萬件）銷售量98765432108.12020年

2021年銷售額（億元）Y

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K?規(guī)模：

天貓?zhí)詫毱脚_益生菌乳制品市場在20年整體表現(xiàn)良好，

2021年穩(wěn)中有降。

大促囤貨趨勢愈發(fā)明顯，

客單價有所上升；?增速：

受疫情影響，2020同比增長顯著，之后同比有所回落，2021年全年同比增速為-7.7%。7.42019.1-2021.12天貓?zhí)詫氁嫔橹破肥袌鲣N售趨勢

2502021年天貓?zhí)詫氁嫔橹破肥袌鲈鏊黉N售額1.210.80.60.40.202月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月PART-02

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T10月11月12月10月11月12月10月11月12月銷售額2019年1月2021年1月2020年1月?在益生菌乳制品市場中，

益生菌奶粉市場份額不斷升高，

自21年10月起超過益生菌酸奶市場，

成為該細分市場第一大品類。?此外各細分品類中，

益生菌酸奶市場下降明顯，

乳酸菌飲料銷售狀況保持穩(wěn)定。

益生菌豆奶和益生菌冰淇淋市場仍較小，

市場容量有限，

不推薦進入。,

益生菌酸

奶,

43.28%40.88%,益生菌豆奶,

0.44%2021年天貓?zhí)詫氁嫔橹破肥袌霾煌奉愪N售額（億元）

及占比2019.1-2021.12天貓?zhí)詫氁嫔橹破肥袌龈骷毞制奉惖匿N售趨勢益生菌冰淇

淋,

0.47%,

益生菌酸奶

乳酸菌飲料

益生菌豆奶

益生菌奶粉益生菌冰淇淋0.70.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

02月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月銷售額/億元PART-02

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K10月11月12月10月11月12月10月11月12月2020年1月2019年1月2021年1月,

乳酸菌飲料,益生菌奶粉,14.93%,乳酸菌飲料益生菌奶粉0.0.1.1.2.2.3.3.5-

.-

.益生菌酸奶--益生菌冰-淇.淋210-

.

益生菌豆奶?從細分品類來看，

益生菌奶粉從銷售規(guī)模，

同比增速和客單價均居益生菌乳制品細分市場的首位，整體市場空間最大，最值得推薦；?其次，

益生菌酸奶在21年下降較多，

主要原因是20年受疫情影響激發(fā)了人們的健康訴求導(dǎo)致銷售額，21年消費出現(xiàn)均值回歸態(tài)勢。?此外，

乳酸菌飲料全年同比增長達12.7%，

目前正在平穩(wěn)增長，

值得關(guān)注；2021年淘寶天貓平臺益生菌乳制品市場細分品類銷售額、

同比增速和均價表現(xiàn)-0.7滾動年銷售額

（億元）PART-02

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T同比增速001Y

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K01(0.5)2204.00.34000000000062235555益生菌乳制品市場小結(jié)市場整體情況：2021年天貓?zhí)詫毴暌嫔橹破肥袌鲣N售額達8.1億元，

同比增速為-7.7%，

整體表現(xiàn)不佳；細分品類情況：細分品類中僅有益生菌飲料和益生菌奶粉市場呈現(xiàn)正增長；

從高增長細分品類來看，益生菌奶粉銷售額同比增長約20%并且規(guī)模超過乳酸菌酸奶成為第一大細分品類，值得重點關(guān)注；在益生菌奶粉市場中，

針對于中老年人群的益生菌駝奶粉市場占比最大，

但目前產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，

相關(guān)品牌增速放緩，

建議進行針對不同人群做產(chǎn)品線升級，如針對女士添加膠原蛋白肽的益生菌駝奶粉。品牌情況：那拉絲醇、

原始黃金、

漢沐堂等品牌主要滿足消費者的“益生菌駝奶粉需求”，

但品牌老化和品牌力稀釋明顯，

后續(xù)增長乏力；

新銳品牌在原產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，主要從人群入手，制作針對不同人群的益生菌產(chǎn)品來拓展用戶群體?？赡艿姆较颍弘S著口服美容和運動健康相關(guān)賽道的熱度快速提高，

不少品牌和產(chǎn)品通過加入相關(guān)原材料實現(xiàn)對市場不同人群的占領(lǐng)。傳統(tǒng)的益生菌乳制品市場可通過與功能性成分結(jié)合推出針對不同人群的產(chǎn)品，

如添加玻尿酸、

蝦青素、

膠原蛋白等針對年輕女性人群市場，

添加?；撬?、

復(fù)合維生素等主打運動人群市場，從而拓展用戶群體，防止品牌老化。PART-02?規(guī)模：

淘寶天貓平臺益生菌保健品市場整體呈增長趨勢，

促銷月份銷售額明顯增加，

21年雙十一期間銷售額超過7億元。?

增速：

2021年淘寶天貓平臺益生菌保健品銷售額達到63.2億元，

同比增長28.2%。2019.1-2021.12天貓?zhí)詫氁嫔＝∑肥袌鲣N售趨勢

2021年天貓?zhí)詫氁嫔＝∑肥袌鲈鏊兕惸空f明：

保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品、

奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食>嬰幼兒營養(yǎng)品類目

63.2

7006005004003002001000 銷售額（億元）

銷售量（萬件）807060504030201002月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2020年

2021年銷售額

（億元）PART-02

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T876543210銷售額10月11月12月10月11月12月10月11月12月銷售額銷售量2021年1月2020年1月2019年1月Y

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K49.39?從產(chǎn)品形態(tài)上看，

益生菌粉產(chǎn)品21年銷售額占比最多，

約為57%，

益生菌果凍、益生菌軟糖及兒童益生菌21銷售額占比分別為3%，

1%和8%。?益生菌粉產(chǎn)品銷售額20年雙十一期間達到最高，

約為6.1億元，

隨后逐漸減少。

主要是松貓等品牌益生菌駱駝奶粉熱賣導(dǎo)致的。2019.1-2021.12天貓?zhí)詫氁嫔＝∑肥袌鯰OP5品類的銷售趨勢兒童益生菌8.26%益生菌軟糖

1.09%益生菌果凍2.91%2021年天貓?zhí)詫氁嫔＝∑肥袌霾煌奉愪N售額占比類目說明：

保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品、

奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食>嬰幼兒營養(yǎng)品類目700006000050000400003000020000100000

益生菌粉

益生菌果凍

益生菌軟糖

兒童益生菌2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月銷售額/萬元益生菌粉

57.00%PART-02

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T其他

30.75%10月11月12月10月11月12月10月11月12月2020年1月2019年1月2021年1月Y

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K市場整體情況：?2021年天貓?zhí)詫毱脚_保健品益生菌市場銷售額約為63.2億元，

同比增長28.2%，

促銷月分銷售額明顯增加。細分品類情況：?保健品益生菌按照產(chǎn)品形態(tài)可分為益生菌粉、

益生菌果凍、

益生菌軟糖以及兒童益生菌市場。

其中，

益生菌粉產(chǎn)品占比最多，

21年銷售額占比約為57%，

主要產(chǎn)品以益生菌駱駝奶粉為主，

20年雙十一期間銷售額最高，

隨后開始緩慢下降。

兒童益生菌、

益生菌果凍及益生菌軟糖產(chǎn)品在21年后都在不斷增長，

其中兒童益生菌產(chǎn)品21年銷售額同比增長46.0%品牌情況：?姿美堂、

多燕瘦主要售賣益生菌酵素果凍，

Unichi、

Olly品牌則以益生菌軟糖為主要產(chǎn)品，

合生元和拜奧主要面向兒童市場。

多數(shù)品牌開始向軟糖、果凍等不同劑型益生菌保健品發(fā)展。可能的方向：?隨著益生菌軟糖、

益生菌果凍等產(chǎn)品的銷售額越來越高，

其他產(chǎn)品形態(tài)的益生菌產(chǎn)品如飲料、

口服液等產(chǎn)品，

或許也可以成為發(fā)展趨勢。益生菌與膠原蛋白、

gaba、

果蔬酵素等物質(zhì)的結(jié)合，

既可以讓益生菌更好的發(fā)揮其作用，也可以使產(chǎn)品具有美白、助眠等多重效果，增加品牌、產(chǎn)品競爭力。PART-02益生菌保健品市場小結(jié)?規(guī)模：

2021年淘寶天貓其他品類益生菌市場整體表現(xiàn)呈上升趨勢，

6月、

11月作為大促月份市場規(guī)模和銷售量顯著高于平時，

2021年全年銷售額達21.93億元；?

增速：

2021年全年同比增速為69.7%。2021年天貓?zhí)詫毱渌嫔奉?5

銷售額

（億）趨勢21.932019.1-2021.12天貓?zhí)詫毱渌嫔奉愂袌鲣N售趨勢2021

銷售額350300250200150100500 銷售額（億元）

銷售量（萬件）3.53

2.5

2

1.5

1

0.5

0201510502月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月PART-02

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T同比增長69.7%10月11月12月10月11月12月10月11月12月銷售額銷售量2020年1月2019年1月2021年1月Y

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D12.932020W

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K201816141210864202021年

美容護膚

腸胃用藥

洗護清潔劑

嬰童用品

0.46

.

0

62

.2.9010.035.94?2021年淘寶天貓其他益生菌市場，

美容護膚類產(chǎn)品同比增長69%。

2021年全年銷售額10.03億元；此外洗護清潔劑類產(chǎn)品呈現(xiàn)大幅增長，

全年銷售額6.51億，

腸胃用藥產(chǎn)品需求增加，

嬰童用品呈現(xiàn)負增長。?

美容護膚類與洗護清潔類除在大促月份增長明顯外，

3月、

9月小范圍促銷活動銷量亦有所增長。2019.1-2021.12天貓?zhí)詫毱渌嫔奉愂袌黾毞制奉愪N售趨勢其他益生菌市場細分品類銷售額（億元）

變化腸胃用藥美容護膚洗護清潔劑

嬰童用品1.81.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

02月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月銷售額/億元PART-02

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T10月11月12月10月11月12月10月11月12月2020年1月2021年1月2019年1月Y

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K2020年275112061其他益生菌市場小結(jié)市場整體情況：2021年天貓?zhí)詫毴昶渌嫔袌鲣N售額達21.93億元，

同比增速為69.7%，

除乳制品、

保健品外，

其他含益生菌產(chǎn)品需求及供應(yīng)增長迅速細分品類情況：美容護膚類產(chǎn)品同比增長69%。

2021年全年銷售額10.03億元；

此外洗護清潔劑類產(chǎn)品呈現(xiàn)大幅增長，

全年銷售額6.51億，腸胃用藥產(chǎn)品需求增加，嬰童用品呈現(xiàn)負增長。美容護膚類產(chǎn)品面部護理占據(jù)TOP5,

洗護清潔劑類產(chǎn)品口腔護理類產(chǎn)品占比超70%。品牌情況：新興品牌璦爾博士增長率為253%，全年銷售額占比約14%。此外如品牌XDG，經(jīng)典品牌云南白藥、江中亦有顯著增長。品牌精準定位，

響應(yīng)消費者需求；

美容護膚類主要標簽集中于熬夜修護，

祛黑頭等；洗護清潔劑中牙膏與漱口水專注于清新口氣，清潔口腔等，品牌根據(jù)消費者所關(guān)心的問題推出相應(yīng)產(chǎn)品，從而提高市場占比。可能的方向：隨著璦爾博士帶動益生菌美容護膚市場，

頭部美容護膚品牌或?qū)⑦M入其他益生菌美容護膚類市場，針對熬夜修護的益生菌美容護膚品或成益生菌市場主旋律；

隨著消費者對于洗護清潔劑類產(chǎn)品牙膏、

漱口水等產(chǎn)品的需求上漲，

口腔護理類品牌或?qū)⒊掷m(xù)增加；

消費群體所關(guān)心的熬夜修護、清新口氣、調(diào)節(jié)腸胃腸道等標簽必將催生大量的對應(yīng)產(chǎn)品從而帶動整體市場，競爭將更加激烈。PART-02“魔鏡市場情報”公眾號

更多行業(yè)報告領(lǐng)取PAGE25PaPr3各功能益生菌市場分析?

腸胃健康益生菌

、

女性益生菌

、

過敏舒緩益生菌

、

口腔保健益生菌

、

運動提能益

生菌

、

情緒調(diào)節(jié)益生菌

、

免疫調(diào)節(jié)益生菌

、

美容抗衰益生菌

、

治療輔助益生菌9

個市場銷售額

、

銷售額增速

、

Top品牌

、

Top產(chǎn)品分析?重點品類總結(jié)美容抗衰益生菌抵抗氧化，

美肌美艷治療輔助益生菌輔助抗癌，

干預(yù)腸炎免疫調(diào)節(jié)益生菌全身調(diào)理，

預(yù)防疾病運動提能益生菌纖體減脂，

增強耐力女性益生菌私處護理，

乳腺抗炎情緒調(diào)節(jié)益生菌舒緩壓力，

改善抑郁口腔保健益生菌控齲齒除臭，

抑制潰瘍腸胃健康益生菌腸胃調(diào)理，

輔助抗幽過敏舒緩益生菌舒癢抗敏，

緩解鼻炎口腔保健益生菌

運動提能益生菌

情緒調(diào)節(jié)益生菌免疫調(diào)節(jié)益生菌

美容抗衰益生菌

治療輔助益生菌治療輔助益生菌0.45%腸胃健康益生38%各功能益生菌市場占比情況腸胃健康益生菌

女性益生菌

過敏舒緩益生菌運動提能益生菌

0%情緒調(diào)節(jié)益生菌

6%免疫調(diào)節(jié)益生菌

2%過敏舒緩益生菌

1%口腔保健益生菌

12%女性益生菌

26%PART-02

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T美容抗衰益生菌15%各功能益生菌市場概要市場整體情況：?2021年天貓?zhí)詫毴陱姆止δ芤嫔袌鲆?guī)模來看，

主打腸胃健康功能的益生菌占比最高，

達38%，

銷售額達26.1億元；

其次為女性益生菌

（26%）

、

美容抗衰益生菌

（15%）

、

口腔保健益生菌

（12%）

。?

從增速來看，

口腔保健益生菌

（104.42%）

、

情緒調(diào)節(jié)益生菌

（+937%）

、

運動提能益生菌

（+118.25%）

、過敏舒緩益生菌（+135.26%）

銷售額同比增長均超100%。綜合推薦：?

魔鏡重點推薦的高潛細分品類有口腔保健益生菌

（21年銷售額8.26億，

同比增長104.42%）

、

情緒調(diào)節(jié)益生菌

（21年銷售額4.02億，同比增長937%）

。市場機會點：?近幾年，

益生菌市場強勢高增，

伴隨行業(yè)下游終端消費場景擴張，

應(yīng)用領(lǐng)域多元延伸。

在乳制品、

奶粉、

功能食品、

美容日化等領(lǐng)域均走向成熟。

同時，

益生菌群多樣，

其他功效正逐步被發(fā)現(xiàn)，

未來可應(yīng)用場景不斷拓展。

我們欣喜地看到，主打不同功效的益生菌產(chǎn)品有不少出現(xiàn)了量價齊升的態(tài)勢，預(yù)計未來不同功能的益生菌增速出現(xiàn)高度分化將成為必然趨勢，市場選擇可能比努力更重要。?口腔保健類益生菌在銷售額已達到8億的情況下仍保持超過100%的爆發(fā)式增長。

隨著人們越發(fā)愛護牙齒，

具有舒緩功效的益生菌牙膏、

漱口水等快速獲得消費者認同。

目前已有參半、

云南白藥、

舒克等牙齒護理大品牌的入局，預(yù)計未來參與該市場的牙齒護理品牌會快速增多，在近1-2年內(nèi)仍保持高增長態(tài)勢。?

根據(jù)丁香醫(yī)生和艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，

2020年公眾健康問題的困擾中排在第1位和第4位的分別是情緒問題

（46%）

和睡眠不好

（36%）

。而現(xiàn)有產(chǎn)品種類單一，

且有副作用。

因此，

情緒調(diào)節(jié)類益生菌的爆發(fā)式增長

（+937%）是應(yīng)時之需，市場空間廣闊。PART-02302520151050銷售額同26.119.72020年

2021年銷售額（億元）Y

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K?規(guī)模：

淘寶天貓平臺腸胃健康益生菌市場呈增長趨勢，

21年6·18和雙十一期間表現(xiàn)突出，銷售額加起來超過6億元。?增速：

2021年淘寶天貓平臺銷售額為26.1億元，

同比增長32.8%。2019.1-2021.12天貓?zhí)詫毮c胃健康益生菌市場銷售趨勢2021年天貓?zhí)詫毮c胃健康市場增速250200150100500 銷售額（萬元）

銷售量（萬件）3.53

2.5

2

1.5

1

0.5

02月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月PART-03

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T10月11月12月10月11月12月10月11月12月銷售額銷售量2019年1月2020年1月2021年1月2021年銷量

（萬件）125760.2135.09.9%27.3%2wonderlab15443.358.4264.35.9%319.9%313836.8187.15.3%111.0%4樂力13624.1172.379.15.2%-17.2%56CULTURELLE/康萃樂12924.57924.545.2175.55.0%3.0%70.6%-16.5%7

拜奧7484.5485.42.9%87.1%8

LACTO-FIT7176.66573.335.7201.32.8%2.5%25.3%102.4%10

奈力士5567.110.9512.52.1%828.2%?腸胃健康益生菌Top10品牌中，

Life

Space21年銷售額最高，

超過了2.5億元，

銷售額占比10%左右

，

wonderlab、

仁和、

湯臣倍健和奈力士品牌銷售額均超過100%。

湯臣倍健的益生菌雙歧桿菌凍干粉與奈力士的益生菌片劑消化酶帶動兩品牌21年的增長。

Top10品牌21年銷售額占比約為45%。9

湯臣倍健39.067.5LIFE

SPACE天下仁和合生元168.4190.8191.574.02021銷售額（億元）PART-03

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T銷售額同比增長Y

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K銷售額占比銷售額走勢均價品牌15.4商品名稱2021銷售額（億元）2021年銷量（萬件）均價銷售額同比增長產(chǎn)品特點1仁和調(diào)理腸胃復(fù)合益生菌凍干粉12133.7173.886.9%高活性、

20種復(fù)合菌株、多項專利研發(fā)2樂力調(diào)理腸道益生菌凍干粉6739.695.370.7-27.1%緩解腹瀉、

消化不好、

便秘不暢3WonderLab益生菌小藍瓶5342.331.9202.6%奈胃酸、

存活率高；

成分安全菌株

有編號，

經(jīng)過科學(xué)驗證4湯臣倍健益生菌凍干粉3909.714.2275.5400.1%多種益生元、

高活性活菌、知乎聯(lián)名、

蔡徐坤代言5life

space益生菌養(yǎng)胃膠囊3648.116.829.7%保護腸胃健康、

多種人群均可服用，

TGA官方認證6拜奧幼兒益生菌滴劑3203.75.0640.739.7%面向嬰幼兒、羅伊氏乳桿菌專利、

輕松滴喂、

專注益生菌領(lǐng)域7Lacto-Fit益生菌粉2849.710.90.2%多種益生元、益生菌，平衡菌群，

緩解常見腸胃問題8北京同仁堂清腸酵素2600.239.466.0new緩解小腹腫脹、

皮膚出油、口腔異味、

腸胃不適9江中乳酸菌素片2251.322.1180.5%緩解便秘、

鬧肚子等腸道問題10樂力益生菌益生元調(diào)理粉1316.98.7151.3-21.2%保護腸胃健康、

靶向識別胃部桿菌、

多項臨床試驗?

腸胃健康益生菌Top10產(chǎn)品中，

仁和復(fù)合益生菌凍干粉21年銷售額達到1.2億元，

湯臣倍健益生菌凍干粉、

WonderLab益生菌小藍瓶以及江中乳酸菌素片21年增長迅速。?

腸胃健康益生菌主要功效為緩解腹瀉、

便秘、

消化不良等腸胃常見問題，

由多種益生菌和益生元共同作用。102.069.8167.3217.3261.6PART-03

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K?規(guī)模：

淘寶天貓頻臺女性益生菌市場基本保持平穩(wěn)，

3·8女神節(jié)與6·18促銷月銷售額基本持平，雙十一促銷月份表現(xiàn)搶眼。?增速：

2021年淘寶天貓平臺銷售額為18億元，

同比增長18.52%。2019.1-2021.12天貓?zhí)詫毰砸嫔袌鲣N售趨勢2021年天貓?zhí)詫毰砸嫔袌鲈鏊?8.015.2250200150100500 銷售額（億元）

銷售量（萬件）201510502月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2020年

2021年銷售額

（億元）銷售額同PART-03

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T10月11月12月10月11月12月10月11月12月0.50銷售額2.52銷售量1.512020年1月2021年1月2019年1月Y

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K12天下仁和樂力13078.711438.1155.673.57.3%6.4%99.4%-25.4%311384.76.3%225.0%4深谷溪田10407.3185.856.05.8%35.9%57607.131.34.2%-13.8%6Jarrow

Formulas4815.419.8243.32.7%-48.7%74738.425.12.6%9.9%89EVA

（護理）4144.94047.28.4493.12.3%2.3%50.7%-38.3%10小月神3996.614.8269.42.2%new?女性益生菌Top10品牌中，

天下仁和、

樂力以及wonderlab三個品牌位列前三，

21年銷售額分別為1.3億元、

1.1億元和1.1億元。

天下仁和與wonderlab兩品牌主要由于蔓越莓益生菌粉的爆發(fā)而高速增長，樂力的主要產(chǎn)品還是益生菌凍干粉，

21年銷售額有所減少。

Top10品牌21年銷售額占比約為42%。20.7178.749.3Clinicians/科立純wonderlab松貓LIFE

SPACE195.173.22021年銷量

（萬件）231.1243.2189.12021銷售額（億元）PART-03

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T銷售額同比增長Y

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K銷售額占比銷售額走勢均價品牌商品名稱2021銷售額（億元）2021年銷量（萬件）均價銷售額同比增長產(chǎn)品特點1仁和調(diào)理腸胃復(fù)合益生菌凍干粉12133.7173.886.9%高活性、

20種復(fù)合菌株、多項專利研發(fā)2樂力調(diào)理腸道益生菌凍干粉6739.695.370.7-27.1%緩解腹瀉、

消化不好、

便秘不暢3月神益生菌婦科口服乳酸桿菌膠囊6238.824.870.5%緩解女性私處瘙癢、異味、灼痛、

分泌異常4WonderLab益生菌小藍瓶5181.630.9167.6193.5%奈胃酸、

存活率高；

成分安全菌株有編號，

經(jīng)過科學(xué)驗證5拜奧益生菌粉2098.921.1new緩解菌群失衡、

口腔異味、胃脹腹瀉等腸道問題6WonderLab蔓越莓女性益生菌小粉瓶1877.34.8388.0new科學(xué)驗證菌株、特別添加蔓越莓，

配方純凈安全7EVA益生菌凝膠1868.14.758.9%R8霍之露蔓越莓益生菌片1868.05.0376.1new維護女性私處菌群平衡9拜耳復(fù)合益生菌粉1764.78.6newW10愛司盟蔓越莓益生菌口服膠囊1363.81.4971.2new平衡女性私處菌群、

多種活性益生菌及益生菌株?女性益生菌Top10產(chǎn)品中，

仁和的益生菌粉銷售額最高，

超過1.2億元。；

樂力益生菌粉和月神益生菌膠囊

21年銷售額非常接近，

均超過了6000萬元。

大部分Top10產(chǎn)品為21年上市產(chǎn)品。?女性益生菌主要功效為治理女性私處常見問題與維護女性私處菌群健康，

常與蔓越莓結(jié)合使用。菌數(shù)多、

活性高、

適合多種人群治理女性私處問題204.569.8251.299.7397.3PART-03

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A3276?規(guī)模：

淘寶天貓頻臺過敏舒緩益生菌市場21年下半年增長迅速，

21年9月及雙十一期間表現(xiàn)突出，雙十一銷售額超過1600萬元2019.1-2021.12天貓?zhí)詫氝^敏舒緩益生菌市場銷售趨勢

2021年天貓?zhí)詫氝^敏舒緩益生菌市場增速?增速：

2021年淘寶天貓平臺銷售額為7707萬元，

同比增長135.3%。800070006000500040003000200010000180016001400120010008006004002000 銷售額（萬元）

銷售量（萬件）2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2020年

2021年銷售額

（萬元）876543210銷售額同PART-03

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T10月11月12月10月11月12月10月11月12月銷售額銷售量2021年1月2019年1月2020年1月Y

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K77072021年銷量

（萬件）12268.08.429.4%new2nutrition

care1304.25.1258.316.9%100.8%3364.50.64.7%23.2%4合生元362.62.5145.44.7%599.4%5349.01.44.5%500.9%6Neocate/紐康特319.41.1279.94.1%165.9%7

牛欄

297.71.3231.03.9%-6.3%8

達益喜273.2213.31.4190.43.5%2.8%newnew10

Nutrilon/諾優(yōu)能155.50.8186.62.0%19.8%?

過敏舒緩益生菌Top10品牌中，

Sun

Sesons品牌21年銷售額最高，

為2268萬元，

舒鼻益生菌粉為改品牌

21年主要產(chǎn)品。

合生元、

康萃樂和紐康特三個主要面向兒童的品牌21年銷售額同比增長迅速。

Top10品牌銷售額占比約為77%。9AFC（日本）0.6Sun

SeasonsCULTURELLE/康萃樂蒙佩爾蘭357.4269.7249.1598.12021銷售額（億元）PART-03

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T銷售額同比增長Y

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K銷售額占比銷售額趨勢均價品牌商品名稱2021銷售額（萬元）2021年銷量（萬件）均價銷售額同比增長產(chǎn)品特點1圣歌蘭舒鼻益生菌粉1332.15.4new緩解兒童過敏、

鼻癢、

維持免疫系統(tǒng)健康2NC舒鼻益生菌559.22.8197.132.7%多種活性益生菌協(xié)同作用，

明星菌株MP108

臨床驗證有效3拜爾益生菌凍干粉240.41.3new不添加脂肪、

菌群存活率搞、科學(xué)配方，

呵護腸道4利敏舒益生菌凍干粉239.40.4578.262.6%多項專利、FDA認證、安全檢測、儲存保持菌群活性、5合生元嬰幼兒益生菌粉214.50.6new提升保護母乳菌群、

呵護腸道菌群、

多項臨床試驗6紐康特益生菌氨基酸牛奶210.80.7306.2new營養(yǎng)全面、

口感好，

添加多種營養(yǎng)物質(zhì)7諾優(yōu)能適度水解益生菌奶粉153.40.65.3%預(yù)防牛奶蛋白過敏、

口感好，營養(yǎng)無損耗。8AFC舒鼻益生菌膠囊149.80.5288.0new菌群存活率高、

科學(xué)配方，加入乳鐵蛋白，

提高免疫力9NC舒鼻益生菌粉133.40.3new調(diào)理兒童敏感體質(zhì)，遠離鼻敏感，

調(diào)理腸道，

提高免疫10康萃樂兒童益生菌粉92.00.4255.6new調(diào)理腸胃、

平衡菌群、

增強腸胃動力?過敏舒緩益生菌Top10產(chǎn)品中，

圣歌蘭舒鼻益生菌粉21年銷售額最高，

約為1332萬元。

大部分Top10產(chǎn)品都在21年開始銷售。?過敏舒緩益生菌產(chǎn)品主要群體為兒童，

大多數(shù)產(chǎn)品功效為治療兒童鼻子過敏、

腸胃不適等兒童常見過敏問題。435.7247.5189.1374.1249.0PART-03

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K?規(guī)模：

淘寶天貓平臺口腔保健類益生菌市場2020年第四季度進入爆發(fā)期，

2021年大促期間帶動消費明顯，

2021年全年銷售額達8.26億元；?增速：

隨著消費者對于口腔健康的認知加重，

2021年全年同比增速為104.42%。2021年天貓?zhí)詫毧谇槐＝☆愐嫔?

菌銷售額

（億）

趨勢8262019.1-2021.12天貓?zhí)詫毧谇槐＝☆愐嫔袌鲣N售趨勢1.201.000.800.600.400.200.002021

銷售額180160140120100806040200 銷售額（億元）

銷售量（萬件）2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月876543210同比增長

104.42%PART-03

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T10月11月12月10月11月12月10月11月12月銷售額銷售量2019年1月2021年1月2020年1月Y

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K品牌