寵物食品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

一、國內(nèi)市場：千帆競發(fā),奮楫者先

1.發(fā)展背景

（1）中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量逐年上升

2018年中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量近7千萬.中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量的上漲很大一部分原因是家庭養(yǎng)寵觀念進步,寵物身份地位日益被家庭重視.2015-2018年中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量

（2）寵物食品業(yè)升級

寵物食品行業(yè)企業(yè)在2018年勢必競爭加劇,老品牌繼續(xù)攻城掠地,擴大銷售領(lǐng)域,提速消費者對于產(chǎn)品品牌的認知；新品牌強調(diào)功能性食品以及更為新穎的廣告策劃創(chuàng)意,贏得市場.

（3）寵物醫(yī)療市場加速發(fā)展

隨著寵物活體數(shù)量的增加,受大環(huán)境因素和家庭飼養(yǎng)環(huán)境制約,寵物本身的品種品質(zhì)等等問題導致寵物病情增多,以及傳統(tǒng)寵物醫(yī)療的弊端和不足等問題,反而促動和激發(fā)了新型寵物醫(yī)療行業(yè)的加速布局.

（4）寵物相關(guān)產(chǎn)業(yè)和衍生品的發(fā)展更為廣闊

寵物行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)開始發(fā)力布局,如寵物火化與殯葬業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn).衍生品方面,以各類寵物服飾和飾品為主,體現(xiàn)寵物多元文化的服飾和飾品將提速抬頭,并有望形成獨立的行業(yè)市場.以寵物服務(wù)的企業(yè)開始不斷入駐行業(yè),包括中介、物流,甚至寵物旅游等業(yè)態(tài).

2.市場現(xiàn)狀

中國寵物行業(yè)在2018年達到1708億元的市場規(guī)模,增長率接近30%,并且近幾年的增長率持續(xù)上升,預計到2020年,市場規(guī)模達到3千億級別.2015-2020中國寵物行業(yè)市場規(guī)模及預測

百億寵物食品市場,主糧品類是發(fā)展主力.自2004年起國內(nèi)寵物食品行業(yè)逐步擴張,2014年中國寵物食品行業(yè)進入飛速增長期,寵物食品行業(yè)銷售規(guī)模（出廠價計）從45億增長至2018年的170億左右,復合增長率高達30%.2014年寵物數(shù)量出現(xiàn)較快增長,截至2018年,全國城鎮(zhèn)共有9149萬只狗和貓,帶動寵物食品行業(yè)整體飛速發(fā)展.寵物食品主要分為寵物主糧,零食以及保健品三部分,其中,寵物主糧出廠價口徑的銷售規(guī)模在120億元左右,寵物零食30億元左右,寵物保健品20億元左右.中國寵物行業(yè)市場規(guī)模（犬貓）以較高增速增長

2018年寵物食品市場結(jié)構(gòu)比例

養(yǎng)寵率低、食品滲透率低,橫向?qū)Ρ热杂写蟪砷L空間.橫向?qū)Ρ?國內(nèi)家庭養(yǎng)寵滲透率水平仍較低.從全國家庭總量角度看,2018年中國家庭養(yǎng)寵率約為4.13%,美國這一數(shù)字約為68%,日本在30%左右,中國寵物市場至少還有6倍左右的成長空間.對比美、日,寵物食品的滲透率仍處于低位.2018年,國內(nèi)寵物食品滲透率約為15%,而美國寵物食品滲透率高達90%,日本也達到73%,飼養(yǎng)者相關(guān)的科學飼養(yǎng)習慣的形成仍需要經(jīng)過一定時期的培養(yǎng).2018年國內(nèi)外家庭養(yǎng)寵率對比

2018年國內(nèi)寵物食品滲透率仍遠低于美國與日本

渠道優(yōu)于品牌,線上先于線下.國內(nèi)寵物主糧品牌認知度弱,曝光度是客戶（流量）積累的首要因素.中國寵物食品行業(yè)仍處在發(fā)展初期,整體上,消費者對品牌的感知度弱（一線城市消費者認知度相對較好）.從產(chǎn)品力角度講,國內(nèi)寵物主糧廠家呈現(xiàn)“1+N”的競爭格局,即以法國皇家為主要代表的外資品牌占據(jù)寵物食品品牌的制高點,而消費者對國內(nèi)其他廠商的品牌認知度比較差.由于寵物食品的購買者和體驗者分離,這也決定了在行業(yè)發(fā)展初期,高性價比產(chǎn)品更能吸引入門級用戶,在短時間內(nèi)實現(xiàn)客戶的初始積累.國內(nèi)寵物主糧市場中,外資品牌市占率高

二、海外市場：成熟穩(wěn)定,美歐占據(jù)半壁江山

全球?qū)櫸锸袌鲆阎鸩匠墒?寵物食品是最大的“蛋糕”.在過去5年中,全球?qū)櫸锸袌霰３?%左右的同比增速.寵物食品作為寵物行業(yè)的一個重要分支,在寵物市場規(guī)模的比重大約在50%左右.數(shù)據(jù)顯示,2018年全球?qū)櫸锷唐芬?guī)模接近1400億美元,全球?qū)櫸锸称蜂N售額約911億美元,預計2020年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模將超過1000億美元.全球?qū)櫸锂a(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及其增長率

2018年寵物食品是最大的“蛋糕”

全球?qū)櫸锸称犯偁幐窬址矫?美國的地位不可撼動,美國市場占比全球?qū)櫸锸称肥袌?0%以上.2005年至2018年,美國寵物食品行業(yè)的市場規(guī)模從147億美元增長到303億美元,CAGR在6%左右.美國之外,歐洲和日本也是寵物食品行業(yè)發(fā)展較為成熟的市場之一.2018年西歐地區(qū)和日本地區(qū)市場規(guī)模分別為229億美元和4100億日元,分別占全球?qū)櫸锸称肥袌龇蓊~25%和1.2%.在歐洲市場中,英國、德國占比較高,合計占比接近50%.美國寵物食品商場規(guī)模及其增長率

2018年美國市場占比全球?qū)櫸锸称肥袌?0%以上

美國寵物食品行業(yè)經(jīng)過四階段的發(fā)展,形成了以瑪氏和雀巢為龍頭的兩超多強、集中度較高的格局.目前,美國寵物食品市場的主要參與者分為三類,1）以瑪氏和雀巢為代表的跨國企業(yè),幾乎覆蓋所有細分市場；2）以希爾思、斯味可和藍爵為代表的本土品牌,主攻寵物食品的細分領(lǐng)域,3）以沃爾瑪?shù)瘸虨榇淼淖杂善放?以低價質(zhì)優(yōu)、性價比高受消費者青睞.美國寵物食品行業(yè)發(fā)展歷程

美國寵物食品已經(jīng)朝著產(chǎn)品也朝著精細化、擬人化的方向發(fā)展.一方面,寵物食品不再僅僅關(guān)注安全、健康、衛(wèi)生,更多細分功能營運而生；美毛、去淚痕、無麥麩等特色狗糧產(chǎn)品；另一方面,伴隨著對環(huán)保和健康的重視,寵物食品也開始主打純天然的概念,在寵物食品生產(chǎn)中減少副食品和防腐劑（內(nèi)臟、皮毛、防腐劑、色素）的添加,其類型也不再是單一的全價狗糧,零食、保健品、半干糧等其他類型的寵物食品趨勢漸起.美國寵物食品主打概念朝著擬人化、細分化發(fā)展概念特殊功能毛色靚麗通過攝入動物蛋白和植物蛋白相結(jié)合寵物糧產(chǎn)品，促進寵物血液循環(huán)通暢；另外通過添加軟磷脂和魚油等多種不飽和脂肪酸，補充營養(yǎng)，促進毛發(fā)生長。除去寵物淚痕減少寵物食品中食用色素、鹽、油的添加，減少寵物水分流失無麥麩寵物食品的一大部分是狗糧，針對狗無法吸收淀粉酶的情況，在狗糧中去除谷物原料，并增加蔬菜水果等纖維素。天然寵物食品區(qū)別于傳統(tǒng)寵物食品，天然寵物食品較少進行二次加工，直接用富含天然維生素的水果蔬菜等作為合成添加劑的取代。

渠道方面,美國寵物市場以實體店銷售為主要銷售方式,互聯(lián)網(wǎng)購物等新興渠道對寵物食品影響較小,2018年互聯(lián)網(wǎng)零售占比僅在10%左右,但伴隨藍爵等新興品牌的突圍,線上銷售近年來增速較快,預計2019年線上銷售占比將突破15%.美國寵物食品銷售以線下實體店為主

歐洲寵物食品的銷售方式仍然以線下實體店鋪銷售為主,但近年來線上銷售增速較快,2012-