青島雙星股份有限公司青島雙星股份有限公司2014年年度報告全文青島雙星股份有限公司2014年年度報告2015年04月1PAGE66PAGE66第一節(jié)重要提示、目錄和釋義本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為以674,578,893為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10（含稅送紅股0（含稅不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司負責人柴永森、主管會計工作負責人李勇及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)趙玉聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。目錄2014年度報告2第一節(jié)重要提示、目錄和釋義6第二節(jié)公司簡介8第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要10第四節(jié)董事會報告26第五節(jié)重要事項34第六節(jié)股份變動及股東情況39第七節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況39第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況40第九節(jié)公司治理48第十節(jié)內(nèi)部控制52第十一節(jié)財務(wù)報告54第十二節(jié)備查文件目錄133釋義釋義項指釋義內(nèi)容本公司、公司指青島雙星股份有限公司雙星集團公司、雙星集團指雙星集團有限責任公司本公司控股股東雙星輪胎、輪胎公司指本公司各輪胎類子公司的統(tǒng)稱雙星機械、機械公司指本公司各機械類子公司的統(tǒng)稱重大風險提示生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利的影響。取更加嚴厲的貿(mào)易保護措施，從而使我國輪胎行業(yè)出口面臨市場準入標準不斷提高的風險。下滑的風險：公司創(chuàng)新的商業(yè)模式受到市場推廣等因素的影響，可能有推廣實施低于預(yù)期的風險。果。敬請投資者注意投資風險。第二節(jié)公司簡介一、公司信息股票簡稱青島雙星股票代碼000599股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱青島雙星股份有限公司公司的中文簡稱青島雙星公司的外文名稱（如有）公司的法定代表人柴永森注冊地址青島市黃島區(qū)月亮灣路1號注冊地址的郵政編碼266400辦公地址青島市黃島區(qū)月亮灣路1號辦公地址的郵政編碼266400公司網(wǎng)址電子信箱gqb@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名劉兵聯(lián)系地址青島市黃島區(qū)月亮灣路1號電子信箱gqb@三、信息披露及備置地點公司選定的信息披露報紙的名稱《證券時報《中國證券報《上海證券報《證券日報》登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c青島市黃島區(qū)月亮灣路1號15樓董秘辦公室四、注冊變更情況企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號注冊登記日期注冊登記地點稅務(wù)登記號碼組織機構(gòu)代碼1996年04月24日青島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新街口工業(yè)區(qū)26460643-6無無首次注冊2013年06月24日青島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新街口工業(yè)區(qū)37020001805418126460643-6報告期末注冊公司上市以來主營業(yè)務(wù)的變化情況（如有）2002年7月30年月13日，變更為：橡膠輪胎、機械。歷次控股股東的變更情況（如有）無變更五、其他有關(guān)資料公司聘請的會計師事務(wù)所會計師事務(wù)所名稱立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會計師事務(wù)所辦公地址上海市黃浦區(qū)南京東路61號4樓簽字會計師姓名董洪軍，董效飛公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責的保薦機構(gòu)√適用□不適用保薦機構(gòu)名稱保薦機構(gòu)辦公地址保薦代表人姓名持續(xù)督導(dǎo)期間中信證券股份有限公司北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈25層魏忠偉、宋永新2014年月17日至2015年12月31日公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責的財務(wù)顧問□適用√不適用第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□是√否2014年2013年本年比上年增減2012年營業(yè)收入（元）-24.54%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）242.23%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）16.54%基本每股收益（元/股）0.05120.00%0.04稀釋每股收益（元/股）0.05120.00%0.04加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.51%1.79%1.72%1.38%2014年末2013年末本年末比上年末增減2012年末總資產(chǎn)（元）3.06%歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）60.04%二、非經(jīng)常性損益項目及金額√適用□不適用

單位：元項目2014年金額2013年金額2012年金額說明非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）-168,127.19612,433.62812,030.88計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出減：所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-451.6484.00合計--對公司根《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項目以及《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目應(yīng)說明原因□適用√不適用公司報告期不存在將根《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益定義列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。第四節(jié)董事會報告一、概述大變化，行業(yè)開工率嚴重不足、利潤大幅下滑。我們積極認識新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)，以“追求第一”為核心，圍繞“第一、司青島雙星輪胎工業(yè)有限公司首次獲得高新技術(shù)企業(yè)認定，并享受國家規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策。年內(nèi)，由于逐步淘汰落后產(chǎn)能和落后產(chǎn)品的影響，公司實現(xiàn)營業(yè)收入39.78億元，同比下降24.54%；但由于加速產(chǎn)品和市場轉(zhuǎn)型升級盈利能力增（2015年一季度毛利率同比增長50%以上首次達到行業(yè)平均水平報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤5816.99萬元，同比增加110.30%。報告期內(nèi)，公司以市場為導(dǎo)向，細分市場、細分用戶、細分需求、細分產(chǎn)品、細分渠道，加速環(huán)保搬遷、加速工業(yè)4.0獲此殊榮的企業(yè)雙星綠色輪胎智能化生產(chǎn)示范基地和綠色輪胎智能化設(shè)備示范基地正在按計劃建設(shè)中是公司轉(zhuǎn)型升級和實踐工業(yè)4.0的重要戰(zhàn)略板塊。2015年受美“雙反的影響輪胎市場的競爭將更加激烈充滿挑戰(zhàn)的同時也為輪胎行業(yè)的快速整合帶來了機遇。為中心，推進“三化”戰(zhàn)略，實踐工業(yè)4.0，夯實存量立足點，抓住增量機會點，在轉(zhuǎn)型中實現(xiàn)騰飛。二、主營業(yè)務(wù)分析1、概述報告內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收3,977,990,679.12元同比下降24.54%實現(xiàn)凈利潤58,169,870.99元同比增加110.30%。同比下降。項目2014年2013年同比增減原因分析營業(yè)收入3,977,990,679.125,271,772,960.36-24.54%能和落后產(chǎn)品營業(yè)成本3,402,272,561.994,737,755,133.52-28.19%銷售費用187,223,794.03195,886,510.06-4.42%管理費用243,995,492.71169,786,178.3743.71%報告期內(nèi)研發(fā)費用支出大幅增加財務(wù)費用79,263,279.63101,104,355.49-21.60%研發(fā)投入107,683,133.9936,595,260.07194.25%進行技術(shù)創(chuàng)新，加大產(chǎn)品開發(fā)的投入經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額554,702,250.81475,966,813.6616.54%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-602,800,834.71-143,266,757.06-320.75%報告期內(nèi)公司使用部分暫時閑置的自有資金和募集資金購買保本理財產(chǎn)品籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金197,310,635.28-75,441,464.36361.54%報告期內(nèi)公司增發(fā)股份募集資金流量凈額公司回顧總結(jié)前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的進展情況能。報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)總收入低于去年同期。公司實際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測低于或高于20%以上的差異原因□適用√不適用主要經(jīng)營模式的變化情況□適用√不適用2、收入說明本報期現(xiàn)營業(yè)收入3,97,990,67.12同比降低24.4%報告期內(nèi)公司部署轉(zhuǎn)型升級積極加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對部分現(xiàn)有設(shè)備進行了大修改造，并淘汰了部分落后低端產(chǎn)能和落后產(chǎn)品，致使營業(yè)收入同比下降。公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入√是□否行業(yè)分類項目單位2014年2013年同比增減銷售量條7,523,1358,671,617-13.24%輪胎生產(chǎn)量條7,473,1288,376,901-10.79%庫存量條834,054884,061-5.66%銷售量臺668864-22.69%機械生產(chǎn)量臺634838-24.34%庫存量臺3872-47.22%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明√適用□不適用機械制造庫存量同比減少47.22%，主要原因是公司在報告期內(nèi)進行經(jīng)營模式的創(chuàng)新，由“以生產(chǎn)為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)橹行?。公司重大的在手訂單情況□適用√不適用公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用√不適用公司主要銷售客戶情況前五名客戶合計銷售金額（元）前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例15.28%公司前5大客戶資料√適用□不適用序號客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例1第一大客戶3.72%2第二大客戶3.57%3第三大客戶3.31%4第四大客戶2.45%5第五大客戶2.23%合計--15.28%主要客戶其他情況說明□適用√不適用3、成本行業(yè)分類

單位：元行業(yè)分類項目2014年2013年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重輪胎制造業(yè)營業(yè)成本91.80%92.64%-0.84%機械制造業(yè)營業(yè)成本8.20%7.36%0.84%產(chǎn)品分類

單位：元產(chǎn)品分類項目2014年2013年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重輪胎營業(yè)成本91.80%92.64%-0.84%橡塑機械營業(yè)成本5.70%4.46%1.24%鑄造機械營業(yè)成本2.51%2.89%-0.38%其他營業(yè)成本254,549.790.01%說明不適用。公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計采購金額（元）前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例18.99%公司前5名供應(yīng)商資料□適用√不適用主要供應(yīng)商其他情況說明□適用√不適用4、費用項目本報告期上年同期變動浮動銷售費用187,223,794.03195,886,510.06-4.42%管理費用243,995,492.71169,786,178.3743.71%財務(wù)費用79,263,279.63101,104,355.49-21.60%所得稅20,726,422.4322,739,721.32-8.85%5、研發(fā)支出6、現(xiàn)金流單位：元項目2014年2013年同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計-14.44%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16.54%投資活動現(xiàn)金流入小計588.66%投資活動現(xiàn)金流出小計351.46%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-320.75%籌資活動現(xiàn)金流入小計籌資活動現(xiàn)金流出小計-19.26%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額361.54%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-42.42%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明√適用□不適用和收益所致。2.本報告期資活動現(xiàn)金流出小計比上年同期增加351.4%主要是公通過暫時閑置的募集資金和自有資金進行委托理財所致。3.報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明□三、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況單位：元營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率分行業(yè)輪胎制造業(yè)13.91%-24.66%-28.63%4.79%機械制造業(yè)13.73%-20.38%-19.68%-0.74%分產(chǎn)品輪胎13.91%-24.66%-28.63%4.79%橡塑機械13.72%-7.17%-8.08%0.86%鑄造機械13.75%-39.74%-37.48%其他分地區(qū)國內(nèi)銷售13.72%-23.96%-27.93%4.76%國外銷售-24.76%-28.02%3.89%公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用√不適用四、資產(chǎn)、負債狀況分析1、資產(chǎn)項目重大變動情況單位：元2014年末2013年末占總資產(chǎn)比例比重增減重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額貨幣資金13.91%2.91%應(yīng)收賬款14.64%17.13%-2.49%存貨12.97%16.52%-3.55%投資性房地產(chǎn)0.12%-0.01%長期股權(quán)投資0.00%固定資產(chǎn)36.75%41.97%-5.22%在建工程1.69%0.45%1.24%2、負債項目重大變動情況單位：元2014年2013年占總資產(chǎn)比例比重增減重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額短期借款17.49%23.32%-5.83%長期借款2.24%12.85%-10.61%3、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債□適用√不適用4、主要境外資產(chǎn)情況□適用√不適用五、核心競爭力分析成為推動企業(yè)規(guī)模做大和維護市場地位最重要的因素之一雙星是著名的民族品牌雙星輪胎作為全球知名的輪胎制造企業(yè)之一在堅持雙星品牌已有良好形象的同時公司通過對符合輪胎發(fā)展規(guī)律的技術(shù)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整開發(fā)高品質(zhì)的差異化產(chǎn)品滿足用戶需求為用戶創(chuàng)造更大價值提升公司與品牌的價值公司不斷完善全方位銷售網(wǎng)絡(luò)健全質(zhì)量服務(wù)體系，牌推廣思路，努力以較小的成本，最大化的實現(xiàn)公司品牌內(nèi)在價值。進先進的能夠適應(yīng)創(chuàng)世界名牌的管理理念和管理思想集中精力理順和再造企業(yè)流程和信息化突出強調(diào)以訂單為中心的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系，使之成為公司加強管理、促進企業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)在需求，夯實了公司的風險管控能力。端+高附加值高差異化”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，提升產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力和核心競爭力；參與中國橡膠工業(yè)協(xié)會《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》等140多個國家和地區(qū)，是中國同行業(yè)獲準進入國際市場范圍最大的企業(yè)之一。后我拼搏”的精神,提倡迅速創(chuàng)新協(xié)同”作風提倡創(chuàng)造價值分享價值”的價值觀引導(dǎo)廣大干部員工凡事先定目標、造成本、創(chuàng)造產(chǎn)品競爭力為核心”找差關(guān)差，引導(dǎo)廣大干部員工樹立預(yù)算和日清的觀念，做到預(yù)實零差距。注重用特色鮮明長效機制，促進雙星加快發(fā)展步伐。六、投資狀況分析1、對外股權(quán)投資情況（1）對外投資情況√適用□不適用對外投資情況報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度0.00被投資公司情況公司名稱主要業(yè)務(wù)上市公司占被投資公司權(quán)益比例青島雙星輪胎工業(yè)有限公司各種型號的汽車內(nèi)外輪胎及橡膠制品100.00%青島雙星鑄造機械有限公司清理機械、混砂機械及配件、環(huán)保設(shè)備100.00%青島雙星營銷有限公司鑄造機械、汽車配件的批發(fā)和零售100.00%香港雙星國際產(chǎn)業(yè)有限公司對外投融資、自營代理進出口、國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易100.00%微云國際（青島）數(shù)據(jù)有限公司數(shù)據(jù)處理；市場調(diào)查；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)咨詢；輪胎、橡膠制品及輪胎設(shè)備、鑄造機械、汽車配件；對外投資等37.00%青島金科模具有限公司橡膠及輪胎模具的技術(shù)研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)及售后服務(wù)100.00%武漢星猴快修商用車服務(wù)有限公司商用車胎、導(dǎo)航、手機、汽車配件批發(fā)零售及網(wǎng)上經(jīng)營51.00%長沙星猴快修有限公司汽車零配件、計算機、軟件及輔助設(shè)備51.00%（2）持有金融企業(yè)股權(quán)情況□適用√不適用公司報告期未持有金融企業(yè)股權(quán)。（3）證券投資情況□適用√不適用公司報告期不存在證券投資。（4）持有其他上市公司股權(quán)情況的說明□適用√不適用公司報告期未持有其他上市公司股權(quán)。2、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況（1）委托理財情況√適用□不適用

單位：萬元本期實際收回本金金額計提減值準備金額（如有）報告期實際損益金額受托人名稱是否關(guān)聯(lián)交易委托理財金額報酬確定方式關(guān)聯(lián)關(guān)系產(chǎn)品類型起始日期終止日期預(yù)計收益海通證券股份有限公司無否本金保障型10,0002014年12月04日2015年01月02日約定年化收益率為5.2%10,000042.7442.74海通證券股份有限公司無否本金保障型13,0002014年12月04日2015年02月01日約定年化收益率為5.3%000海通證券股份有限公司無否本金保障型17,0002014年12月04日2015年03月03日約定年化收益率為5.4%00226.360中國工商銀行無否保本浮動收益3,0002014年12月05日2015年03月06日預(yù)期年化收益率為3.8%0028.420中國農(nóng)業(yè)銀行無否保本保證收益型2,0002014年12月09日2015年02月09日最高年化收益率約為4.1%0013.930合計45,00010,0000424.7142.74委托理財資金來源部分閑置募集資金和部分自有資金。逾期未收回的本金和收益累計金額0涉訴情況（如適用）無委托理財審批董事會公告披露日期（如有)2014年月12日委托理財審批股東會公告披露日期（如有)不適用（2）衍生品投資情況□適用√不適用公司報告期不存在衍生品投資。（3）委托貸款情況□適用√不適用公司報告期不存在委托貸款。3、募集資金使用情況√適用□不適用（1）募集資金總體使用情況√適用□不適用

單位：萬元募集資金總額88,120.02報告期投入募集資金總額26,145.2已累計投入募集資金總額26,145.2報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額0累計變更用途的募集資金總額0累計變更用途的募集資金總額比例0.00%募集資金總體使用情況說明截至2014年12月31日，本公司已實際投入募投項目的募集資金261,452,00.19元（含置換先期投入金額，另收到銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額共計341,304.29元截至2014年12月31日公司分別使用400,000,00.00元人民幣募集資金暫時用于補充流動資金，使用元人民幣暫時閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理，募集資金賬戶余額為人民幣70,089,542.83元。（2）募集資金承諾項目情況√適用□不適用

單位：萬元是否已變截至期末項目達到項目可行募集資金調(diào)整后投截至期末本報告期承諾投資項目和超募更項目本報告期投資進度預(yù)定可使是否達到性是否發(fā)承諾投資資總額累計投入實現(xiàn)的效資金投向(含部分投入金額(3)＝用狀態(tài)日預(yù)計效益生重大變總額(1)金額(2)益變更)(2)/(1)期化承諾投資項目1.否72,00072,00010,025.1810,025.1813.92%2015年0不適用否升級綠色輪胎智能化示范基地—高性能子12月31午線卡客車輪胎項目日（一期）2、補充流動資金否16,120.0216,120.0216,120.0216,120.02100.00%0承諾投資項目小計--88,120.0288,120.0226,145.226,145.20超募資金投向合計--88,120.0288,120.0226,145.226,145.20未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）無項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明無超募資金的金額用途及使用進展情況不適用不適用募集資金投資項目實施地點變更情況不適用募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況適用截至2014年月3日，公司子公司青島雙星輪胎工業(yè)有限公司先期已使用自籌資金元投入“雙星環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級綠色輪胎智能化示范基地——高性能子午線卡客車胎字[2014第14506號《募集資金置換鑒證報告。經(jīng)過公司第七屆董事會第五次會議及第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，公司以募集資金元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。募集資金投資項目先期投入及置換情況適用2014年月閑置募集資金暫時補充流動資金的議案使用閑置募集資金400,000,00.00元用于暫時補充流動資金，期限不超過董事會批準之日起12個月。截至2014年12月31日，已使用元募集資金暫時補充流動資金。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因不適用尚未使用的募集資金用途及去向尚未使用的募集資金存放于本公司募集資金專戶。募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無（3）募集資金變更項目情況□適用√不適用公司報告期不存在募集資金變更項目情況。4、主要子公司、參股公司分析√適用□不適用主要子公司、參股公司情況

單位：元主要產(chǎn)品或服務(wù)公司名稱公司類型所處行業(yè)注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤雙星東風輪胎有限公司子公司輪胎各種型號的汽車內(nèi)膠制品0071.970635.26477雙星中原輪胎有限公司子公司輪胎各型號汽車內(nèi)外輪胎及橡膠制品00108,307,811.87-25,362,444.430-17,376,487.13-17,106,840.33青島雙星環(huán)保設(shè)備有限公司子公司機械除塵設(shè)備、脫硫設(shè)備、污水處理設(shè)備00317049-445,636.21-251,693.72青島雙星電子科技有限公司子公司機械電子產(chǎn)品、高低壓成套開關(guān)設(shè)備00976568,197.12-587,243.25-200,028.25青島雙星子公司機械數(shù)控鍛壓00533601-922,726.21數(shù)控鍛壓機械有限氣動系統(tǒng)公司控制系統(tǒng)設(shè)備青島雙星輪胎工業(yè)有限公司子公司輪胎各種型號的汽車內(nèi)外輪胎及橡膠制品0053.1204.6764.655805青島雙星子公司批發(fā)輪胎500,000.00226,648,021.32212,450,441.51469,042.7446,578.08572,463.26輪胎銷售有限公司青島雙星營銷有限公司子公司批發(fā)、零售、咨詢、售后09.083434,755,022.246,444.06-103,724.37制品及橡車配件青島雙星子公司銷售500,000.00500,618.77499,908.770.00-91.23-91.23海外貿(mào)易機械及輪有限公司胎原材料青島雙星鑄造機械有限公司子公司機械清理機械、混砂機械保設(shè)備00191,485,184.804921-16,016,505.56.72青島雙星子公司機械橡塑機械362,504,57262,656,68橡塑機械有限公司005.59141.6222雙星漯河子公司機械鑄造機械中原機械有限公司008172995289香港雙星子公司投資貿(mào)易對外投融0190.00764.49764.49國際產(chǎn)業(yè)有限公司理進出口、國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易微云國際據(jù)有限公司子公司投資貿(mào)易數(shù)據(jù)處理；0049490.00-8,415.51-8,415.51市場調(diào)查；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)咨詢；輪胎、橡膠制品及輪胎設(shè)資等。青島金科模具有限公司子公司機械橡膠及輪00.000.000.000.00胎模具的技術(shù)研發(fā)、制造、銷售后服務(wù)。武漢星猴子公司批發(fā)商用車胎、0000.000.000.00導(dǎo)航、手快修商用車服務(wù)有件批發(fā)零限公司售及網(wǎng)上經(jīng)營長沙星猴快修有限公司子公司批發(fā)汽車零配件、計算輔助設(shè)備0623,814.75623,150.750.00-599.25-599.25報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況√適用□不適用報告期內(nèi)取得和處置子公司目的報告期內(nèi)取得和處置子公司方式公司名稱對整體生產(chǎn)和業(yè)績的影響青島雙星繡品工業(yè)有限公司注銷無青島保稅區(qū)雙星橡膠制品有限公司注銷無青島雙星名海商貿(mào)有限公司注銷無寧波大榭開發(fā)區(qū)雙星經(jīng)貿(mào)有限公司注銷無5、非募集資金投資的重大項目情況□適用√不適用公司報告期無非募集資金投資的重大項目。七、2015年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明□適用√不適用八、公司控制的特殊目的主體情況□適用√不適用九、公司未來發(fā)展的展望住增量機會點，在轉(zhuǎn)型中實現(xiàn)騰飛。創(chuàng)造用戶資源，為線下平臺創(chuàng)造價值。上通達全國，高速公路下無處不在的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供靈活、快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。值需求的高品質(zhì)差異化產(chǎn)品，滿足用戶需求，為用戶創(chuàng)造價值。一體，實現(xiàn)產(chǎn)品的高端、高差異化、高附加值、低退賠率，打造中國第一個綠色、環(huán)保、世界領(lǐng)先的輪胎產(chǎn)業(yè)基地。十、董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明□適用√不適用十一、與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明√適用□不適用與上年度財務(wù)報告相比報告期內(nèi)公司執(zhí)行財政部于2014年頒發(fā)的新的及修訂的企業(yè)會計準則會計政策變更的詳情參閱本報告第十一節(jié)財務(wù)報告中“重要會計政策及會計估計”章節(jié)。十二、報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明□適用√不適用公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。十三、與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明√適用□不適用與上年度財務(wù)報告相比，報告期合并報表范圍發(fā)生變化，詳情參閱第十一節(jié)財務(wù)報告中“合并財務(wù)報表項目注釋”章節(jié)。十四、公司利潤分配及分紅派息情況報告期內(nèi)利潤分配政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況√適用□不適用公司利潤分配預(yù)案符合公司《章程》和《未來三年（2014-2016年）股東回報規(guī)劃》的有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)金分紅政策的專項說明是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會決議的要求：是分紅標準和比例是否明確和清晰：是相關(guān)的決策程序和機制是否完備：是獨立董事是否履職盡責并發(fā)揮了應(yīng)有的作用：是中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權(quán)益是否得到了充分保護：是現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透明：是公司近3年（含報告期）的利潤分配預(yù)案或方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案或方案情況2014年度利潤分配預(yù)案：每10股派發(fā)現(xiàn)金0.1元（含稅），不轉(zhuǎn)增不送股。公司近三年現(xiàn)金分紅情況表

單位：元分紅年度合并報表占合并報表中歸屬以現(xiàn)金方式要約回以現(xiàn)金方式要約回現(xiàn)金分紅金額（含分紅年度中歸屬于上市公司于上市公司股東的購股份資金計入現(xiàn)購股份資金計入現(xiàn)稅）股東的凈利潤凈利潤的比率金分紅的金額金分紅的比例2014年2013年18.97%2012年24.98%公司報告期內(nèi)盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案□適用√不適用十五、本報告期利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案√適用□不適用每10股送紅股數(shù)（股）0每10股派息數(shù)（元（含稅）0.10每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）0分配預(yù)案的股本基數(shù)（股）674,578,893現(xiàn)金分紅總額（元（含稅）可分配利潤（元）現(xiàn)金分紅占利潤分配總額的比例100%現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20％利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的詳細情況說明公司2014年度利潤分配預(yù)案為以2014年12月31日的公司總股本為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.10（含稅，不送股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。十六、社會責任情況□適用√不適用十七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表□適用√不適用公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。第五節(jié)重要事項一、重大訴訟仲裁事項□適用√不適用本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。二、媒體質(zhì)疑情況□適用√不適用本報告期公司無媒體普遍質(zhì)疑事項。三、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況□適用√不適用公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。四、破產(chǎn)重整相關(guān)事項□適用√不適用公司報告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項。五、資產(chǎn)交易事項1、收購資產(chǎn)情況□適用√不適用公司報告期未收購資產(chǎn)。2、出售資產(chǎn)情況□適用√不適用公司報告期未出售資產(chǎn)。3、企業(yè)合并情況□適用√不適用公司報告期未發(fā)生企業(yè)合并情況。六、公司股權(quán)激勵的實施情況及其影響□適用√不適用公司報告期無股權(quán)激勵計劃及其實施情況。七、重大關(guān)聯(lián)交易1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易√適用□不適用關(guān)聯(lián)交易金額（萬元）占同類交易金額的比例可獲得的同類交易市價關(guān)聯(lián)交易方關(guān)聯(lián)交易類型關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容關(guān)聯(lián)交易定價原則關(guān)聯(lián)交易價格關(guān)聯(lián)交易結(jié)算方式關(guān)聯(lián)關(guān)系披露日期披露索引青島雙星集團技術(shù)開發(fā)中心與本公司同一母公司采購商品設(shè)備采購20.86100.00%合計20.86大額銷貨退回的詳細情況無關(guān)聯(lián)交易對上市公司獨立性的影響無公司對關(guān)聯(lián)方的依賴程度，以及相關(guān)解決措施（如有）無按類別對本期將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行總金額預(yù)計的，在報告期內(nèi)的實際履行情況（如有）無交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用）無2、資產(chǎn)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易□適用√不適用公司報告期未發(fā)生資產(chǎn)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。3、共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易√適用□不適用被投資企業(yè)被投資企業(yè)被投資企業(yè)共同投資定被投資企業(yè)被投資企業(yè)被投資企業(yè)共同投資方關(guān)聯(lián)關(guān)系的總資（萬的凈資（萬的凈利（萬價原則的名稱的主營業(yè)務(wù)的注冊資本元）元）元）雙星集團有限責任公司控股股東微云國（青島數(shù)據(jù)有限公司2000萬元1,493.051,439.16-0.84被投資企業(yè)的重大在建項目的進展情況（如有）無4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來□適用√不適用公司報告期不存在關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來。5、其他關(guān)聯(lián)交易√適用□不適用關(guān)聯(lián)交易臨時報告披露網(wǎng)站相關(guān)查詢臨時公告名稱臨時公告披露日期臨時公告披露網(wǎng)站名稱關(guān)于非公開發(fā)行A股股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的公告2014年03月01日公告編號2014-01披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。八、重大合同及其履行情況1、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況□適用√不適用公司報告期不存在托管情況。（2）承包情況□適用√不適用公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況□適用√不適用公司報告期不存在租賃情況。2、擔保情況√適用□不適用

單位：萬元公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保額度相關(guān)公告披露日期實際發(fā)生日期（協(xié)議簽署日）是否履行完畢是否為關(guān)聯(lián)方擔保擔保對象名稱擔保額度實際擔保金額擔保類型擔保期山東德瑞寶輪胎有限公司年03月22日6,760.2年03月21日6,760.2連帶責任保證3年是否東營中一橡膠有限公司年03月22日5,038年03月21日5,038連帶責任保證3年是否山東德瑞寶輪胎有限公司年08月16日2,880年08月15日2,880連帶責任保證3年是否東營中一橡膠有限公司年月26日4,152年月23日4,152連帶責任保證3年是否山東沃森橡膠有限公司2012年03月24日1,8482012年03月23日1,848連帶責任保證3年是否山東德瑞寶輪胎有限公司2012年04月28日7502012年04月27日750連帶責任保證3年是否山東昊華輪胎有限公司2012年06月05日4,5402012年06月04日4,540連帶責任保證3年否否山東奧賽輪胎有限公司2013年04月23日2,4032013年04月20日2,403連帶責任保證3年否否山東宏宇橡膠有限公司2013年04月23日2,6402013年04月20日2,640連帶責任保證3年否否寧夏禮明膠帶有限公司2013年08月29日1,4262013年08月28日1,426連帶責任保證3年否否山東德瑞寶輪胎有限公司2014年01月28日2,9872014年01月25日2,987連帶責任保證3年否否報告期內(nèi)審批的對外擔保額度2,987報告期內(nèi)對外擔保實際發(fā)生2,987報告期末已審批的對外擔保額35,424.2報告期末實際對外擔保余額16,594公司對子公司的擔保情況擔保對象名稱擔保額度相關(guān)公告披露日期擔保額度實際發(fā)生日期（協(xié)議簽署日）實際擔保金額擔保類型擔保期是否履行完畢是否為關(guān)聯(lián)方擔保無報告期內(nèi)審批對子公司擔保額0報告期內(nèi)對子公司擔保實際0報告期末已審批的對子公司擔0報告期末對子公司實際擔保0公司擔?？傤~（即前兩大項的合計）報告期內(nèi)審批擔保額度合計（A1+B1）2,987報告期內(nèi)擔保實際發(fā)生額合計（A2+B2）2,987報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3）35,424.2報告期末實際擔保余額合計（A4+B4）16,594實際擔保總額（即A4+B4）占公司凈資產(chǎn)的比例6.65%其中：0直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔保對象提供的債0擔?？傤~超過凈資產(chǎn)50%部分的金額（E）0上述三項擔保金額合計（C+D+E）0違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５恼f明（如有）無采用復(fù)合方式擔保的具體情況說明無（1）違規(guī)對外擔保情況□適用√不適用公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。3、其他重大合同√適用□不適用合同涉及資產(chǎn)的賬面價值（萬元）（如有）合同涉及資產(chǎn)的評估價值（萬元）（如有）合同訂立公司方名稱評估機構(gòu)名稱（如有）截至報告期末的執(zhí)行情況合同訂立對方名稱合同簽訂日期評估基準（如有交易價格（萬元）是否關(guān)聯(lián)交易定價原則）關(guān)聯(lián)關(guān)系青島雙星橡塑機械有限公司Freudenb機械有限公司2014年05月27日否無4、其他重大交易□適用√不適用公司報告期不存在其他重大交易。關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾：公平、關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾：公平、九、承諾事項履行情況1、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項股權(quán)分置方案實施后的第一個交易日）√適用□不適用股權(quán)分置方案實施后的第一個交易日）承諾事由承諾方承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況雙星集團有限責任公司雙星集團有限責任公司特別承諾自非流通股獲得上市2005年12月04日正常履行流通權(quán)”之（即，起24個月期滿后通過證券交易所掛牌交易出售的數(shù)量占青島雙星股份有限公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過5%，二十四個月內(nèi)不超過10%，且出售價格不股改承諾低于最近一期經(jīng)審計（標準無保留意見）的加權(quán)平均每股凈資產(chǎn)的兩倍。雙星集團有限責任公司（一關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾1本公司目前并未以2014年05月26日正常履行任何方式直接或間接從事與青島雙星相競爭的業(yè)務(wù)，也未擁有與青島雙星可能產(chǎn)生同業(yè)競爭的企業(yè)的任何股份股權(quán)或在任何競爭企業(yè)有任何利益2在本公司直接或間接持有青島雙星股份的相關(guān)期間內(nèi)，除非經(jīng)青島雙星事先書面同意，本公司不會，并將促使本公司控制的企業(yè)不會直接或間接地從事與青島雙星現(xiàn)在和將來業(yè)務(wù)范圍相同相似或構(gòu)成實質(zhì)競爭的業(yè)務(wù)3如果本公司發(fā)現(xiàn)同青島雙星或其控制的企業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)相同或類似的業(yè)務(wù)機會，而該業(yè)務(wù)機會可能直接或間接地與青島雙星業(yè)務(wù)相競爭或可能導(dǎo)致競爭，本公司將于獲悉該業(yè)務(wù)機會后立即書面告知青島雙星，并盡最大努力促使青島雙星在不差于本公司及本公司控制的其他企業(yè)的條款及條件下優(yōu)先獲得此業(yè)務(wù)機會4如因國家政策調(diào)整等首次公開發(fā)行不可抗力原因，導(dǎo)致本公司或本公司控制的其他企業(yè)將來從事的業(yè)務(wù)與青島雙星可能構(gòu)成同業(yè)競爭或同業(yè)競爭或再融資時所作承諾不可避免時，則本公司將在青島雙星提出異議后，及時轉(zhuǎn)讓或終止上述業(yè)務(wù)，或促使本公司控制的企業(yè)及時轉(zhuǎn)讓或終止上述業(yè)務(wù)，青島雙星享有上述業(yè)務(wù)在同等條件下的優(yōu)先受讓權(quán)（二）1本公司將嚴格履行作為青島雙星控股股東的義務(wù)盡量避免和減少與青島雙星（包括其控制的企業(yè)）之間的關(guān)聯(lián)交易；在不與法律、法規(guī)、規(guī)范性文件相抵觸的前提下及在權(quán)利所及范圍內(nèi)，本公司及本公司所控制的其他企業(yè)在與青島雙星進行關(guān)聯(lián)交易時將遵循公開、公正的原則，按照市場價格公允地進行交易，保證不利用關(guān)聯(lián)交易損害青島雙星及其其他股東的利益2本公司承諾在青島雙星股東大會對涉及本公司及本公司控制的其他企業(yè)的有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項進行表決時，履行回避表決的義務(wù)3本公司將不會要求和接受青島雙星給予的與其在任何一項市場公平交易中給予獨立第三方的條件相比更為優(yōu)惠的條件4本公司保證將依照青島雙星的章程規(guī)定參加股東大會，平等地行使股東權(quán)利并承擔股東義務(wù)，不利用控股股東地位謀取不正當利益，不損害青島雙星及其其他股東的合法權(quán)益（三關(guān)于避免非經(jīng)營性資金占用的承諾：雙星集團及其控制的其他企業(yè)不會要求青島雙星墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用或互相代為承擔成本和其他支出，不會要求青島雙星有償或無償?shù)夭鸾栀Y金給本公司或本公司控制的其他企業(yè)使用，不會要求青島雙星通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向本公司或本公司控制的其他企業(yè)提供委托貸款；不會要求青島雙星委托本公司或本公司控制的其他企業(yè)進行投資活動；不會要求青島雙星為本公司或本公司控制的其他企業(yè)開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；不會要求青島雙星代本公司或本公司控制的其他企業(yè)償還債務(wù)；不會發(fā)生其他非經(jīng)營性占用青島雙星資金的其他事宜。雙星集團有限責任公司自青島雙星股份有限公司本次發(fā)行結(jié)束之日（指本次發(fā)行的股份上市之日）起，三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次認購的股份。2014年月17日36個月正常履行招商財富資產(chǎn)管理有限公司同意自青島雙星股份有限公司本次發(fā)行結(jié)束之日（指本次發(fā)行的股份上市之日）起，十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次認購的股份。2014年月17日12個月正常履行承諾是否及時履行是未完成履行的無具體原因及下一步計劃（如有）2、公司資產(chǎn)或項目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項目達到原盈利預(yù)測及其原因做出說明境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）境內(nèi)會計師事務(wù)所報酬（萬元）150境內(nèi)會計師事務(wù)所審計服務(wù)的連續(xù)年限2年境內(nèi)會計師事務(wù)所注冊會計師姓名董洪軍、董效飛□適用境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）境內(nèi)會計師事務(wù)所報酬（萬元）150境內(nèi)會計師事務(wù)所審計服務(wù)的連續(xù)年限2年境內(nèi)會計師事務(wù)所注冊會計師姓名董洪軍、董效飛境外會計師事務(wù)所名稱（如有）無境外會計師事務(wù)所審計服務(wù)的連續(xù)年限（如有）無境外會計師事務(wù)所注冊會計師姓名（如有）無當期是否改聘會計師事務(wù)所□是√否聘請內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所、財務(wù)顧問或保薦人情況√適用□不適用十一、監(jiān)事會、獨立董事（如適用）對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明□適用√不適用十二、處罰及整改情況□適用√不適用公司報告期不存在處罰及整改情況。十三、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況□適用√不適用十四、其他重大事項的說明√適用□不適用<董事會議事規(guī)則>的議案》，相關(guān)內(nèi)容已在巨潮資訊網(wǎng)公開披露，公告編號2014-059。十五、公司子公司重要事項√適用□不適用十六、公司發(fā)行公司債券的情況□適用√不適用第六節(jié)股份變動及股東情況一、股份變動情況1、股份變動情況單位：股本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動后數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計數(shù)量比例一、有限售條件股份18,2800.003%149,750,415469149,750,884149,769,16422.20%2、國有法人持股46,589,01846,589,01846,589,0186.90%3、其他內(nèi)資持股18,2800.003%103,161,397469103,161,866103,180,14615.29%其中：境內(nèi)法人持股85,161,39785,161,39785,161,39712.62%境內(nèi)自然人持股18,2800.003%18,000,00046918,000,46918,018,7492.67%二、無限售條件股份524,810,19899.997%-469-469524,809,72977.80%1、人民幣普通股524,810,19899.997%-469-469524,809,72977.80%三、股份總數(shù)524,828,478100%149,750,4150149,750,415674,578,893100.00%股份變動的原因√適用□不適用股份變動的批準情況√適用□不適用可【2014】1047號文件核準。股份變動的過戶情況√適用□不適用公司已于2014年11月7日就本次增發(fā)股份向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標的影響√適用□不適用公司認為必要或證券監(jiān)管機構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容□適用√不適用2、限售股份變動情況√適用□不適用

單位：股期初限售股數(shù)本期解除限售股數(shù)本期增加限售股數(shù)期末限售股數(shù)股東名稱限售原因解除限售日期雙星集團有限責任公司0046,589,01846,589,018首發(fā)后限售股2017年月18日招商財富－招商銀行－國信金控1號專項資產(chǎn)管理計劃0047,161,39747,161,397首發(fā)后限售股2015年月18日興業(yè)全球基金－上海銀行－興全定增92號分級特定多客戶資產(chǎn)管理計劃0020,000,00020,000,000首發(fā)后限售股2015年月18日王敏0018,000,00018,000,000首發(fā)后限售股2015年月18日泰達宏利基金－浦發(fā)銀行－泰達宏利價值成長定向增發(fā)45號資產(chǎn)管理計劃0018,000,00018,000,000首發(fā)后限售股2015年月18日沙克清3,7503,7500袁坤芳14,53014,5300邴良光0747747高管鎖定股劉宗良018,00218,002高管鎖定股合計18,28018,280149,769,164149,769,164二、證券發(fā)行與上市情況1、報告期末近三年歷次證券發(fā)行情況√適用□不適用股票及其衍生證券名稱發(fā)行價格（或利率）獲準上市交易數(shù)量發(fā)行日期發(fā)行數(shù)量上市日期交易終止日期普通股股票類A股股票2014年10月28日6.01元149,750,4152014年1月18日149,750,415可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、公司債類無權(quán)證類無前三年歷次證券發(fā)行情況的說明2、公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)的變動、公司資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)的變動情況說明√適用□不適用3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況□適用√不適用三、股東和實際控制人情況1、公司股東數(shù)量及持股情況單位：股報告期末普通股股東總數(shù)66,697年度報告披露日前第5個交易日末普通股股東總數(shù)71685報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有（參見注8）0持股5%以上的股東或前10名股東持股情況持有有限售條件的股份數(shù)量持有無限售條件的股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)情況持股比例報告期末持股數(shù)量報告期內(nèi)增減變動情況股東名稱股東性質(zhì)股份狀態(tài)數(shù)量雙星集團有限責任公司國有法人22.71%153,170,66246,589,01846,589,018106,581,644招商財富－招商銀行－國信金控1號專項資產(chǎn)管理計劃其他6.99%47,161,39747,161,39747,161,3970興業(yè)全球基金－上海銀行－興全定增92號分級特定多客戶資產(chǎn)管理計劃其他2.96%20,000,00020,000,00020,000,0000王敏境內(nèi)自然人2.67%18,000,00018,000,00018,000,0000泰達宏利基金－浦發(fā)銀行－泰達宏利價值成長定向增發(fā)45號資產(chǎn)管理計劃其他2.67%18,000,00018,000,00018,000,0000戴文境內(nèi)自然人1.40%9,440,19709,440,197青島國信金融控股有限公司境內(nèi)一般法人1.05%-14,417,7300張建華境內(nèi)自然人0.79%5,313,7745,313,77405,313,774中國建設(shè)銀行股份有限公司－摩根士丹利華鑫卓越成長股票型證券投資基金其他0.61%4,085,4004,085,40004,085,400光大證券股份有限公司境內(nèi)一般法人光大證券股份有限公司境內(nèi)一般法人0.46%3,099,9313,099,93103,099,931戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情（如有（參見注3）報告期內(nèi)，招商財富—招商銀行—國信金控1號專項資產(chǎn)管理計劃、興業(yè)全球基金—上海銀行—興全定增92號分級特定多客戶資產(chǎn)管理計劃泰達宏利基金—浦發(fā)銀行—泰達宏利價值成長定向增發(fā)45號資產(chǎn)管理計劃、王敏因配售新股成為前10名股東。上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明上述股東中青島國信金融控股有限公司與招商財富-招商銀行-國信金控1號專項資產(chǎn)前10名無限售條件股東持股情況股份種類股東名稱報告期末持有無限售條件股份數(shù)量股份種類數(shù)量雙星集團有限責任公司106,581,644人民幣普通股106,581,644戴文9,440,197人民幣普通股9,440,197青島國信金融控股有限公司人民幣普通股張建華5,313,774人民幣普通股5,313,774中國建設(shè)銀行股份有限公司－摩根士丹利華鑫卓越成長股票型證券投資基金4,085,400人民幣普通股4,085,400光大證券股份有限公司3,099,931人民幣普通股3,099,931青島國信融資擔保有限公司3,085,344人民幣普通股3,085,344中國建設(shè)銀行股份有限公司－摩根士丹利華鑫品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金3,018,044人民幣普通股3,018,044鄭彩萍2,289,430人民幣普通股2,289,430周華2,228,154人民幣普通股2,228,154前10名無限售流通股股東之間以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明前10名無限售流通股股東中，青島國信融資擔保有限公司是青島國信金融控是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有（參見注4）前10名無限售條件股東中，戴文、張建華、周華分別通過融資融券信用賬戶持有本公司9,440,197股股份。公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易□是√否公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。2、公司控股股東情況法人法定代表人/單位負責人控股股東名稱成立日期組織機構(gòu)代碼注冊資本主要經(jīng)營業(yè)務(wù)雙星集團有限責任公司柴永森1980年09月12日16357609-810000萬元國有資產(chǎn)運營等未來發(fā)展戰(zhàn)略與本公司基本一致。未來發(fā)展戰(zhàn)略與本公司基本一致。2014年實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，利潤總額7,455萬元。截至2014年底資產(chǎn)總額538,660.4萬元負債總額314,547.5萬元資產(chǎn)35,894.8萬元2014年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額52,739.5萬元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額14,048.2萬元（未經(jīng)審計）經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流等控股股東報告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)外上市公司的股權(quán)情況無控股股東報告期內(nèi)變更□適用√不適用公司報告期控股股東未發(fā)生變更。3、公司實際控制人情況本公司實際控制人為青島市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會實際控制人報告期內(nèi)變更□適用√不適用公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司□適用√不適用4、其他持股在10%以上的法人股東□適用√不適用四、公司股東及其一致行動人在報告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟媱澋那闆r□適用√不適用在公司所知的范圍內(nèi)，沒有公司股東及其一致行動人在報告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟媱?。第七?jié)優(yōu)先股相關(guān)情況□適用√不適用報告期公司不存在優(yōu)先股。第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動本期增持本期減持任期起始任期終止期初持股期末持股姓名職務(wù)任職狀態(tài)性別年齡股份數(shù)量股份數(shù)量日期日期數(shù)（股）數(shù)（股）（股）（股）柴永森董事、董事長現(xiàn)任男512014年04月16日2017年04月16日0000王增勝董事現(xiàn)任男592014年04月16日2017年04月16日0000李勇董事、總經(jīng)理現(xiàn)任男412014年04月16日2017年04月16日0000劉宗良董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任男552014年04月16日2017年04月16日024,002024,002高升日董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任男382014年04月16日2017年04月16日0000周士峰董事離任男422014年04月16日2014年10月30日0000李萍獨立董事離任女53年04月16日2014年04月16日0000于珊獨立董事離任女42年04月16日2014年04月16日0000王竹泉獨立董事現(xiàn)任男502014年04月16日2017年04月16日0000王葒獨立董事現(xiàn)任女502014年04月16日2017年04月16日0000李業(yè)順獨立董事現(xiàn)任男482014年04月16日2017年04月16日0000沙克清副總經(jīng)理離任男49年04月16日2014年04月16日5,000005,000邴良光副總經(jīng)理離任男472014年04月16日2014年月28日74700747趙軍赤副總經(jīng)理離任男602014年04月16日2014年月28日0000李炳宣監(jiān)事離任男62年04月16日2014年04月16日0000袁坤芳監(jiān)事離任男46年04月16日2014年04月16日19,3730019,373段家駿監(jiān)事會主席離任男562014年04月16日2015年04月28日0000劉成虎監(jiān)事離任男522014年04月16日2015年04月28日0000高珺監(jiān)事現(xiàn)任女552014年04月16日2017年04月16日0000朱寧監(jiān)事現(xiàn)任男422014年04月16日2017年04月16日0000陳雪梅監(jiān)事現(xiàn)任女382014年04月16日2017年04月16日0000宋海林監(jiān)事現(xiàn)任男382014年04月16日2017年04月16日0000戚順青監(jiān)事現(xiàn)任男452015年4月28日2017年4月16日0000戚興監(jiān)事離任男412014年04月16日2014年07月14日0000劉兵董事會秘書現(xiàn)任男332014年04月28日2017年04月16日0000陳希勝監(jiān)事離任男452014年07月14日2014年月17日0000李琦監(jiān)事離任男362014年月17日2015年4月28日0000毛慶文董事離任男502014年月28日2015年02月27日0000王建韓副總經(jīng)理現(xiàn)任男392014年月28日2017年04月16日0000趙玉總會計師現(xiàn)任女492014年04月16日2017年04月16日0000宋新董事、總經(jīng)理離任女61年04月16日2014年04月16日0000生錫順董事離任男52年04月16日2014年04月16日0000沙淑芬董事離任女58年04月16日2014年04月16日0000王幸友董事、董事會秘書離任男62年04月16日2014年04月16日0000合計25,12024,002049,122二、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷董事長柴永森先生，研究生學歷，高級工程師，自2013年4月起至今,任雙星集團有限責任公司董事長、總經(jīng)理，歷任海爾集團高級副總裁兼黑電集團、空調(diào)集團總裁、青島海爾股份有限公司董事、副總經(jīng)理。營第九橡膠廠教育科科長、黨委辦公室主任、黨委書記。董事兼總經(jīng)理李勇先生，清華大學汽車系博士后，2013年6月起至今任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司副總經(jīng)理、雙星輪胎中央研究院院長。歷任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司總工程師、青島科技大學高性能聚合物研究院副教授。2013年9月任山東恒宇科技集團副總經(jīng)理、總工程師。獨立董事李業(yè)順先生，中國人民大學法學博士學歷，2008年7月至今任中國商業(yè)法研究會秘書處秘書長，歷任山東省廣饒縣人民法院民庭庭長，山東省廣饒縣糧食局科長。處副處長。公室秘書、副主任。監(jiān)事陳雪梅女士，大專學歷，自2014年1月起至今任青島雙星股份有限公司工會主席。歷任雙星集團團委書記，雙星集團機關(guān)黨委副書記、政工部長。處處長、成本處成本會計、處長。胎工業(yè)有限公司工程師。在輪胎的設(shè)計與開發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)管理等方面擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。董事會秘書劉兵先生，本科學歷，自2014年4月至今任公司董事會秘書，歷任淄博齊翔騰達化工股份有限公司證券事務(wù)代表、東岳集團有限公司證券部長?？倳嫀熩w玉女士，自2009年3月起至今，任青島雙星股份有限公司總會計師，歷任雙星集團資產(chǎn)財務(wù)部管理人員、青島雙星輪胎工業(yè)有限公司財務(wù)中心處長。胎有限公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記。在股東單位任職情況√適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔任的職務(wù)在股東單位是否領(lǐng)取報酬津貼柴永森雙星集團有限責任公司董事長、總經(jīng)理否王增勝雙星集團有限責任公司黨委書記、董事否高珺雙星集團有限責任公司工會主席、黨群辦主任、監(jiān)事是朱寧雙星集團有限責任公司戰(zhàn)略中心總監(jiān)、監(jiān)事是在股東單位任職情況的說明無在其他單位任職情況√適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務(wù)在其他單位是否領(lǐng)取報酬津貼王竹泉中國海洋大學管理學院副院長是王竹泉煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司獨立董事是王竹泉青島特銳德電氣股份有限公司獨立董事是王竹泉山東濱州渤?；钊煞萦邢薰惊毩⒍率峭跞囍袊Ｑ蟠髮W管理學院教授是王葒青島軟控股份有限公司獨立董事是王葒青島康普頓股份有限公司獨立董事是王葒青島金王股份有限公司獨立董事是李業(yè)順中國商業(yè)法研究會秘書長是李業(yè)順科達集團股份有限公司獨立董事是李業(yè)順北京易可諾美咨詢服務(wù)中心主任是在其他單位任職情況的說明無三、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據(jù)、實際支付情況所任職務(wù)領(lǐng)取報酬；獨立董事報酬經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會表決，經(jīng)股東大會表決通過后執(zhí)行。公司報告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元姓名職務(wù)性別年齡任職狀態(tài)從公司獲得的報酬總額從股東單位獲得的報酬總額報告期末實際所得報酬柴永森董事長男51現(xiàn)任79.8039.3毛慶文副董事長男50離任16.9014.7王增勝董事男59現(xiàn)任70.8038.8李勇董事、總經(jīng)理男41現(xiàn)任65.8028.7劉宗良董事、副總經(jīng)理男55現(xiàn)任16.60高升日董事、副總經(jīng)理男38現(xiàn)任37022.6王竹泉獨立董事男50現(xiàn)任800李業(yè)順獨立董事男48現(xiàn)任800王葒獨立董事女50現(xiàn)任800宋新董事、總經(jīng)理女61離任09.2生錫順董事男52離任48.8033沙淑芬董事女58離任05134王幸友董事、董事會秘書男62離任7.907.6周士峰董事男42離任16.70李萍獨立董事女53離任302.48于珊獨立董事女42離任302.48段家駿監(jiān)事會主席男56現(xiàn)任000劉成虎監(jiān)事男52現(xiàn)任000高珺監(jiān)事女55現(xiàn)任048.416.2朱寧監(jiān)事男42現(xiàn)任027.819.3陳雪梅監(jiān)事女38現(xiàn)任26.6016.6宋海林監(jiān)事男38現(xiàn)任12.70戚順青監(jiān)事男45現(xiàn)任0李琦監(jiān)事男36離任14.6012.3李炳瑄監(jiān)事男62離任01.51.45袁坤芳監(jiān)事男46離任000戚興監(jiān)事男41離任5.104.7陳希勝監(jiān)事男45離任9.808.7王建韓副總經(jīng)理男39現(xiàn)任19.8016.1趙軍赤副總經(jīng)理男60離任12.20沙克清副總經(jīng)理男49離任000邴良光副總經(jīng)理男47離任1.801.3劉兵董事會秘書男33現(xiàn)任20.1014.2趙玉總會計師女49現(xiàn)任15.7013.3合計539.7140公司董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況□適用√不適用四、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況姓名擔任的職務(wù)類型日期原因宋新董事、總經(jīng)理任期滿離任2014年04月16日退休生錫順董事任期滿離任2014年04月16日屆滿沙淑芬董事任期滿離任2014年04月16日屆滿王幸友董事、董事會秘書任期滿離任2014年04月16日退休李勇董事、總經(jīng)理被選舉2014年04月16日新任劉宗良董事、副總經(jīng)理被選舉2014年04月16日新任高升日董事、副總經(jīng)理被選舉2014年04月16日新任周士峰董事被選舉2014年04月16日新任李萍獨立董事任期滿離任2014年04月16日屆滿于珊獨立董事任期滿離任2014年04月16日屆滿王葒獨立董事被選舉2014年04月16日新任李業(yè)順獨立董事被選舉2014年04月16日新任沙克清副總經(jīng)理任期滿離任2014年04月16日屆滿邴良光副總經(jīng)理聘任2014年04月16日新任趙軍赤副總經(jīng)理聘任2014年04月16日新任李炳宣監(jiān)事任期滿離任2014年04月16日屆滿袁坤芳監(jiān)事任期滿離任2014年04月16日屆滿陳雪梅監(jiān)事被選舉2014年04月16日新任宋海林監(jiān)事被選舉2014年04月16日新任戚興監(jiān)事被選舉2014年04月16日新任劉兵董事會秘書聘任2014年04月28日新任戚興監(jiān)事離任2014年07月14日離職陳希勝監(jiān)事被選舉2014年07月14日新任周士峰董事離任2014年10月30日離職陳希勝監(jiān)事離任2014年月17日離職李琦監(jiān)事被選舉2014年月17日新任毛慶文董事被選舉2014年月28日新任趙軍赤副總經(jīng)理離任2014年月28日離職邴良光副總經(jīng)理離任2014年月28日離職王建韓副總經(jīng)理聘任2014年月28日新任五、報告期核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員變動情況（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）報告期內(nèi)，公司核心技術(shù)團隊和關(guān)鍵技術(shù)人員沒有重大變動。六、公司員工情況員工達成高績效，獲得高薪酬。師引導(dǎo)、在職提升、長板凳、繼續(xù)教育等培訓體系結(jié)合多種科學的培訓方式，提升員工個人綜合素質(zhì)及職業(yè)發(fā)展。第九節(jié)公司治理一、公司治理的基本狀況度，沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易。公司治理與《公司法》和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定的要求是否存在差異□是√否公司治理與《公司法》和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定的要求不存在差異。公司治理專項活動開展情況以及內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的制定、實施情況公司治理專項活動開展情況以及內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的制定實施情況公司已經(jīng)制定并實施內(nèi)幕信息知情人管理制度。公司在定期報告及重大事項審議、披露前，認真填寫內(nèi)幕信息知情人登記表，防止內(nèi)幕信息外泄。二、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況1、本報告期年度股東大會情況會議屆次召開日期會議議案名稱決議情況披露日期披露索引2013年度股東大會2014年04月16日1《公司2013年度報告及報告摘要2董事會2013年度工作報告；3《監(jiān)事會2013年度工作報告；4《公司2013年度財務(wù)工作報告5《公司2013年度財務(wù)工作報告6《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬的議案7《關(guān)于修改公司章程的議案8《未來三年股東回報規(guī)（2014-2016年9《關(guān)于董事會換屆選舉的議案；10《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；所有議案均獲通過。2014年04月16日公告編號：2014—024；公告名稱青島雙星股份有限公司2013年度股東大會決議公告。2、本報告期臨時股東大會情況會議屆次召開日期會議議案名稱決議情況披露日期披露索引2014年第一次臨時2014年03月1《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議所有議案均2014年03月公告編號：案2《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議2014—023；案3《關(guān)公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告名稱青股東大會31日的議案4《關(guān)于公司前次募集資金使用情獲通過。31日島雙星股份況報告的議案5《關(guān)于公司本次非公開發(fā)有限公司行A股股票募集資金運用的可行性分析報告2014年第一的議案6《關(guān)于同意公司與雙星集團有限（臨時股責任公司簽署附條件生效非公開發(fā)行股票之東大會決議股份認購合同的議案7《關(guān)于公司對控股公告。子公司青島雙星輪胎工業(yè)有限公司增資的議案8《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案9《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》2014年第二次臨時股東大會2014年月28日1《關(guān)于補充提名公司第七屆董事會董事候所有議案均獲通過。2014年月29日公告編號：2014—059；公告名稱青選人的議案2《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪酬的議案；3《關(guān)于修訂公司<章程>的議案4《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的島雙星股份有限公司2014年第二議案》次臨時股東大會決議公告。3、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會□適用√不適用三、報告期內(nèi)獨立董事履行職責的情況1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況獨立董事出席董事會情況獨立董事姓名本報告期應(yīng)參加董事會次數(shù)現(xiàn)場出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自參加會議李業(yè)順62400否王竹泉2900否王葒62400否獨立董事列席股東大會次數(shù)2連續(xù)兩次未親自出席董事會的說明無2、獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況獨立董事對公司有關(guān)事項是否提出異議□是√否報告期內(nèi)獨立董事對公司有關(guān)事項未提出異議。3、獨立董事履行職責的其他說明獨立董事對公司有關(guān)建議是否被采納√是□否獨立董事對公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說明不適用四、董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責情況公司董事會下設(shè)的審計委員會根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行工作職責：事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2014年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計事務(wù)機構(gòu)；告內(nèi)容并將報告提交公司董事會審議；容并將報告提交公司董事會審議；2014年10月30日，召開審計委員會，對《2014年第三季度報告》進行了審議，與會委員一致同意公司2014年第三季度報告內(nèi)容并將報告提交公司董事會審議。公司董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行工作職責：審核，公司董、監(jiān)、高人員2013年度薪酬的確定，符公司董事會下設(shè)的提名委員會根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行工作職責：2014年10月30日，召開提名委員會，通過了《關(guān)于補充提名董事會董事候選人的議題》，經(jīng)審議，因公司原董事周士峰先生辭去董事職務(wù)經(jīng)過提名委員會討論審核同意補充提名毛慶文先生為公司第七屆董事會董事候選人并提交董事會審議。五、監(jiān)事會工作情況監(jiān)事會在報告期內(nèi)的監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風險□是√否監(jiān)事會對報告期內(nèi)的監(jiān)督事項無異議。六、公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立完整情況（1）業(yè)務(wù)分開方面：本公司在生產(chǎn)經(jīng)營方面擁有完整的業(yè)務(wù)鏈，具有獨立健全的采購、銷售體系，具有獨立完整的經(jīng)營業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。（2）人員分開方面：公司與控股股東在勞動、人事及工資管理等方面獨立。公司高級管理人員均在公司領(lǐng)取薪酬，在股東單位不擔任除董事、監(jiān)事以外的其他任何行政職務(wù)。（5）財務(wù)獨立方面：公司設(shè)立了獨立的財務(wù)部門，建立了獨立的會計核算體系和財務(wù)管理制度，開設(shè)了獨立的銀行賬戶，獨立作出財務(wù)決策，公司依法獨立納稅。七、同業(yè)競爭情況□適用√不適用八、高級管理人員的考評及激勵情況行辦法》，并根據(jù)與公司董事會簽訂的《生產(chǎn)經(jīng)營目標責任獎懲合同書》進行考核。第十節(jié)內(nèi)部控制一、內(nèi)部控制建設(shè)情況為確保內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作的順利開展公確定總經(jīng)理為內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的第一責任人成立了以公司總經(jīng)理為組長的內(nèi)部控制規(guī)范實施領(lǐng)導(dǎo)小組公司內(nèi)控部為內(nèi)控規(guī)范的牽頭部門是內(nèi)控規(guī)范建設(shè)的具體辦事機構(gòu)公司內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作能夠按照內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作計劃要求積極推進認真落實同時公司已聘請立信會計師事務(wù)（特殊普通合伙）對公司內(nèi)部控制進行獨立審計。二、董事會關(guān)于內(nèi)部控制責任的聲明司董事會的責任監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督經(jīng)理層負責組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行公司董事實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。致內(nèi)部控制變得不恰當或?qū)刂?/p>