德隆重型車戰(zhàn)略德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司2003－8－14德隆重型車戰(zhàn)略德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司D’longA&PStrategicMgt.Dept.2一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略一、世界重型車行業(yè)介紹D’longA&PStrategicMgt.Dept.3世界五大地區(qū)重型載貨汽車銷售情況及預(yù)測

注：統(tǒng)計車型總質(zhì)量M＞6T；95-97年為實際數(shù)據(jù)，98-00為估計數(shù)據(jù)，

全球?qū)d貨汽車的需求在未來幾年都有不同程度的提高。北美和東亞地區(qū)對重型車的需求潛力較大。.....

北美是世界最早進(jìn)入經(jīng)濟(jì)一體化的地區(qū)，跨國運(yùn)輸較為普遍，而且是世界高速公路網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，所以是世界重型車生產(chǎn)和銷售基地。世界五大地區(qū)重型載貨汽車銷售情況及預(yù)測注：統(tǒng)計車型總D’longA&PStrategicMgt.Dept.4世界各主要國家重型載貨汽車市場預(yù)測

潛在需求量超過萬輛的國家有15個，其中超過10萬輛的國家為美國、中國和日本。從未來的市場競爭區(qū)域看，這三個國家將成為世界重型汽車制造公司的主要市場。----資料來源：《世界汽車工業(yè)》注：統(tǒng)計車輛總質(zhì)量為6噸以上世界各主要國家重型載貨汽車市場預(yù)測潛在需求量超過萬輛的D’longA&PStrategicMgt.Dept.5世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例

美國、日本載貨汽車發(fā)展趨勢基本相同，美國國土面積是日本的幾十倍，長途運(yùn)輸量較多，因此重型車需求多一些。

德國是西歐生產(chǎn)重型專用車比較集中的地方，需求最多的是總重30-40噸的低貨臺貨車和低貨臺半掛車，生產(chǎn)的重型和中型載貨汽車出口世界許多國家。中國的重型載貨汽車比例偏低，中型車比例偏高，這是由于：一我國中型汽車超載運(yùn)行，實為重型載貨汽車；二是重型載貨汽車沒有充分發(fā)揮出優(yōu)越性，隨高速公路發(fā)展和國家交通法規(guī)、燃油政策、環(huán)保法規(guī)等的健全和實施，中型車比例將下降，重型車比例增加。世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例美國、日本載貨汽車D’longA&PStrategicMgt.Dept.6世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例

說明：1、德國載質(zhì)量大于16噸的載貨車占重型載貨車中的比例為82%；它占整個載貨車總產(chǎn)量的23%。2、中國載貨車構(gòu)成比例中包含農(nóng)用4輪車。3、影響載貨車產(chǎn)量噸位構(gòu)成的另一重要因素是汽車進(jìn)出口。日本以汽車出口為主，進(jìn)口量少；美國出口少，進(jìn)口多，同時進(jìn)出口噸位各不相同，因此產(chǎn)量構(gòu)成比例各不相同。

.....世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例說明：D’longA&PStrategicMgt.Dept.7世界重型汽車體系世界重型汽車體系D’longA&PStrategicMgt.Dept.8主要企業(yè)及其中國伙伴MAN、IVECO正在與火炬洽談主要企業(yè)及其中國伙伴MAN、IVECO正在與火炬洽談D’longA&PStrategicMgt.Dept.9重卡企業(yè)擴(kuò)張與聯(lián)盟重卡企業(yè)擴(kuò)張與聯(lián)盟D’longA&PStrategicMgt.Dept.10世界重卡發(fā)展趨勢產(chǎn)品重噸位、大功率和高技術(shù)是載貨汽車的發(fā)展方向。輕量化---減輕自重，降低油耗，提高營運(yùn)效益。低污染，操作簡便性，可靠性與耐用性，易維修性等市場未來5年，全球汽車總體需求量不會有大增，但重型汽車的需求量卻可能增加，預(yù)計到05年，在全球載貨汽車市場中，16T重卡占有率將由95年的68%，上升到72%。未來全球重型車需求量較大地區(qū)將集中在東亞和北美地區(qū)；中國、美國和日本將成為重型汽車制造商競爭的主要市場。發(fā)展全球化--通過跨國經(jīng)營，利用各國比較優(yōu)勢，在世界范圍內(nèi)進(jìn)行資源最優(yōu)配置，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。產(chǎn)供銷一體化--以最終的市場占有率作為整個系統(tǒng)的整體目標(biāo)。部件標(biāo)準(zhǔn)化；集成的產(chǎn)品開發(fā)模式；重視市場開拓和服務(wù)。世界重卡發(fā)展趨勢產(chǎn)品D’longA&PStrategicMgt.Dept.11一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略一、世界重型車行業(yè)介紹D’longA&PStrategicMgt.Dept.121998－2002年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)的變化資料來源：《2001中國汽車市場年鑒》中國汽車信息網(wǎng) 中國汽車技術(shù)研究中心《2000年中國汽車工業(yè)發(fā)展年度報告》1998－2002年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)的變化資料來源：《2D’longA&PStrategicMgt.Dept.132001年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)2001年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)D’longA&PStrategicMgt.Dept.141991－2002年中國載貨車（分車型）產(chǎn)量變化2001年重型貨車（8T以上）產(chǎn)量第一次超過中型貨車產(chǎn)量，這是歷史性的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變；2002年重型貨車產(chǎn)量比中型貨車高出近10萬輛。這同積極財政政策帶動固定資產(chǎn)投資增長、道路質(zhì)量的提高、限值超載運(yùn)輸、禁止貨車產(chǎn)品大標(biāo)小等因素有關(guān)1991－2002年中國載貨車（分車型）產(chǎn)量變化2001年重D’longA&PStrategicMgt.Dept.151、我國重型載貨車市場從99年開始改變了長期需求滯漲，甚至負(fù)增長的

局面，99－02年市場增幅較大，分別為751%、79%和70%；

2、預(yù)計到2005年，將達(dá)到40萬輛的銷售量，2002年-2005年，年均增長率

為26%年均26%單位：萬輛70%79%75%中國重型載貨車歷年銷量及行業(yè)預(yù)測1、我國重型載貨車市場從99年開始改變了長期需求滯漲，甚至D’longA&PStrategicMgt.Dept.16重型車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位調(diào)整，10T以下產(chǎn)品市場份額萎縮，10－15T以及15T以上部分增長迅速44.5%26.2%19.3%分噸位市場份額比較重型車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位調(diào)整，10T以下產(chǎn)品市場份額萎縮，10D’longA&PStrategicMgt.Dept.17目前，國內(nèi)重型載貨車的市場需求主要以中低端產(chǎn)品為主，價格區(qū)間一般在15~35萬元之間目前，國內(nèi)重型載貨車的市場需求主要以中低端產(chǎn)品為主，價格區(qū)間D’longA&PStrategicMgt.Dept.18在重卡市場里，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位發(fā)展，原重汽三大家面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一汽和東風(fēng)是它們最強(qiáng)勁的對手；一汽二汽原重汽其它在重卡市場里，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位發(fā)展，原重汽三大家面臨嚴(yán)峻D’longA&PStrategicMgt.Dept.19國內(nèi)重型車關(guān)鍵總成情況生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)市場變速箱陜西齒輪美國Eaton技術(shù)15T以上重變85%12T以上重變70%綦江齒輪德國ZF技術(shù)陜西齒輪以外部分重變市場中高檔客車變速箱市場85%驅(qū)動橋陜汽斯太爾技術(shù)斯太爾底盤福田安凱斯太爾技術(shù)北汽福田發(fā)動機(jī)濰柴杭發(fā)東風(fēng)康明斯重慶康明斯斯太爾技術(shù)康明斯技術(shù)大噸位重型車市場國內(nèi)重型車關(guān)鍵總成情況生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)市場變速箱陜西齒輪美國EaD’longA&PStrategicMgt.Dept.20（二）影響重型汽車市場的因素一、宏觀因素1、我國重型汽車需求量的增長與我國GDP及固定資產(chǎn)投資的增長率有一定關(guān)系。2、世界經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境直接影響中國經(jīng)濟(jì)的增長。（二）影響重型汽車市場的因素一、宏觀因素D’longA&PStrategicMgt.Dept.21（二）影響重型汽車市場的因素二、物流因素1、近年來高速公路的快速發(fā)展，新的物流運(yùn)輸體系的發(fā)展，使得重型車作為一種生產(chǎn)資料，需求量增加；而且從物流運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性考慮，重型車在大批量、重貨物、遠(yuǎn)距離的運(yùn)輸方面具有不可取代的優(yōu)勢。年平均增幅為134%（二）影響重型汽車市場的因素二、物流因素年平均增幅為D’longA&PStrategicMgt.Dept.22（二）影響重型汽車市場的因素2、公路貨運(yùn)量增長率高于鐵路3、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增幅大于鐵路我國公路運(yùn)輸近年來增長較快，重型汽車具有集約化運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢。（二）影響重型汽車市場的因素2、公路貨運(yùn)量增長率高于鐵路D’longA&PStrategicMgt.Dept.23（二）影響重型汽車市場的因素（二）影響重型汽車市場的因素D’longA&PStrategicMgt.Dept.24（二）影響重型汽車市場的因素三、政策因素1、積極的財政政策繼續(xù)為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了寬松的財政金融環(huán)境，融資和信貸更加便利，擴(kuò)大了人們的資金來源。2、“十五”汽車發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：載貨汽車中重型車和專用車的比重增加。載貨汽車重點發(fā)展適應(yīng)高速公路需要的(排量9升以上、輸出功率300馬力以上)重型載貨車，主要有大功率牽引車、重型專用汽車及其專用車底盤以及功率在300馬力以上達(dá)到歐2、歐3排放控制水平的車用柴油機(jī)；3、今年《道路貨物運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)管理辦法（試行）》出臺，它將是重型載貨車的長久的利好。它要求不同資質(zhì)的道路貨物運(yùn)輸企業(yè)重型載貨車及重型專用車保有量必須達(dá)到50％，這必將更加有力地促進(jìn)公路運(yùn)力結(jié)構(gòu)向重型化和專用化方向發(fā)展，它標(biāo)志著公路營運(yùn)車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)啟動，將促進(jìn)中國道路貨物運(yùn)輸開始步入一個新的階段。4、國家有關(guān)汽車的政策規(guī)章的出臺，比如費(fèi)改稅的行將出臺；國家嚴(yán)禁汽車載貨車生產(chǎn)廠家“載大標(biāo)小”等，都有利于重型車的發(fā)展。（二）影響重型汽車市場的因素三、政策因素D’longA&PStrategicMgt.Dept.25（二）影響重型汽車市場的因素四、生產(chǎn)企業(yè)因素1、國內(nèi)重型載貨車生產(chǎn)企業(yè)在營銷和產(chǎn)品對市場的適應(yīng)能力等方面已得到明顯增強(qiáng)；2、重型載貨汽車生產(chǎn)企業(yè)以市場為導(dǎo)向，開發(fā)出一批適銷對路的產(chǎn)品，帶動了重型汽車市場的快速發(fā)展。五、其它因素1、國家實施的加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度等措施、西部開發(fā)等使自卸、大噸位車等工程建設(shè)用重型載貨車的市場需求迅猛增長：2、國內(nèi)道路條件和通車?yán)锍讨鹉甏蠓岣?，帶動了市場對重型載貨車和重型專用車需求的增長；

3、國內(nèi)運(yùn)輸業(yè)主的購買能力進(jìn)入從準(zhǔn)重型車向重型車的過渡期；4、我國重型汽車市場具有八年循環(huán)周期的波動規(guī)律，85年、93年、01年均處于循環(huán)周期的高峰，汽車更新是其內(nèi)在的重要因素之一。（二）影響重型汽車市場的因素四、生產(chǎn)企業(yè)因素D’longA&PStrategicMgt.Dept.26一汽二汽濟(jì)汽陜汽川汽一汽二汽濟(jì)汽陜汽原重汽集團(tuán)的優(yōu)勢在15T以上的細(xì)分市場（占83%市場份額）（三）競爭分析一汽二汽濟(jì)汽陜汽川汽一汽二汽濟(jì)汽陜汽原重汽集團(tuán)的優(yōu)勢在15TD’longA&PStrategicMgt.Dept.27重型車主要企業(yè)競爭能力分析*能力按以下次序遞減說明：以下指的是15T以上重型汽車的五大總成（發(fā)動機(jī)280馬力及以上）；含2002年底技改投入的成效?，F(xiàn)狀：濟(jì)南重汽無論硬件（總成資源），還是軟件（技術(shù)中心研發(fā)能力）仍是行業(yè)項首。重型車主要企業(yè)競爭能力分析*能力按以下次序遞減說明：以下指D’longA&PStrategicMgt.Dept.2815T以上重型車行業(yè)競爭梯隊分布（綜合競爭能力）北汽福田；低成本；駕駛室技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先；斯太爾車橋合資北方奔馳、重鐵等，特定消費(fèi)群濟(jì)汽川汽陜汽二汽一汽競爭能力、優(yōu)勢地位整合風(fēng)險斯太爾技術(shù)是目前國內(nèi)大噸位重型車唯一技術(shù)，適應(yīng)當(dāng)前市場需求，因此原重汽三家在一定時期內(nèi)存在優(yōu)勢一汽、東風(fēng)（與日產(chǎn)）正在加速發(fā)展大噸位重型車，其品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢明顯福田、春蘭憑低成本優(yōu)勢占領(lǐng)小部分市場15T以上重型車行業(yè)競爭梯隊分布（綜合競爭能力）北汽福田；低D’longA&PStrategicMgt.Dept.292003年一季度載重15噸和15噸以上重型車市場競爭格局變化在載重15噸以上區(qū)間,湘火炬市場份額最大，接近50%。原重汽三廠在大馬力、大噸位市場的領(lǐng)導(dǎo)地位暫時還沒有改變。但福田、東風(fēng)、一汽的來勢很猛。各企業(yè)15噸以上重型車市場份額變化2003年一季度載重15噸和15噸以上重型車市場競爭格局變化D’longA&PStrategicMgt.Dept.30在重型車向大馬力、重型化發(fā)展趨勢下，東風(fēng)及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，憑借其康明斯發(fā)動機(jī)的資源優(yōu)勢，使一汽重型車霸主地位變成了歷史2002～2003（1-3）一汽與東風(fēng)比較在重型車向大馬力、重型化發(fā)展趨勢下，東風(fēng)及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，憑D’longA&PStrategicMgt.Dept.31行業(yè)的高速增長給企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，但同時競爭也更趨激烈；福田的迅速崛起，說明競爭的核心在于低成本、新產(chǎn)品和快速反應(yīng)2002～2003（1-3）重型車企業(yè)產(chǎn)量比較行業(yè)的高速增長給企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，但同時競爭也更趨激烈；福D’longA&PStrategicMgt.Dept.32國外許多著名的廠家都在中國制定了發(fā)展計劃，并積極與本地廠家合作沃爾沃/重汽

與中重合資生產(chǎn)高檔重型車北方奔馳技術(shù)引進(jìn)生產(chǎn)高檔重型車?yán)字Z/東風(fēng)與東風(fēng)探討建立合資公司生產(chǎn)重型車菲亞特/春蘭

與春蘭合作生產(chǎn)重型車通用/上汽上海匯眾與通用、五十鈴要聯(lián)手生產(chǎn)重卡奔馳/福田與奔馳探討合作生產(chǎn)高檔卡車和配件現(xiàn)代/江淮與江淮合資生產(chǎn)中高檔重型車五十鈴/慶鈴合資生產(chǎn)中高檔重型車一汽國外許多著名的廠家都在中國制定了發(fā)展計劃，并積極與本地廠家合D’longA&PStrategicMgt.Dept.33中國8T以上重型車行業(yè)增長迅速，預(yù)計2005年需求量35萬輛；15T以上重型車是市場需求趨勢，未來三年增長率超過25%斯太爾技術(shù)適應(yīng)當(dāng)前中國市場需求，陜汽、重慶重汽、濟(jì)汽在大噸位重型車上有優(yōu)勢，但后續(xù)技術(shù)提升需求迫切，國際化勢在必行目前國內(nèi)重型車市場需求空間巨大，但消費(fèi)能力受制約，價格仍是決定整車配置關(guān)鍵因素變速箱、車橋、發(fā)動機(jī)是重型車的戰(zhàn)略資源低成本、新產(chǎn)品、把握市場信息并快速反應(yīng)能力是競爭致勝的關(guān)鍵行業(yè)研究的結(jié)論中國8T以上重型車行業(yè)增長迅速，預(yù)計2005年需求量35D’longA&PStrategicMgt.Dept.34一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略一、世界重型車行業(yè)介紹D’longA&PStrategicMgt.Dept.35陜汽未來三年規(guī)劃目標(biāo)陜汽未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年－2006年，陜汽規(guī)劃銷量目標(biāo)分別為2萬、2.7萬、3.5萬輛，同比增長率分別為53.8％、35％、29.6％.高于行業(yè)增長水平；2004-2006年，市場份額分別達(dá)到6%、7.5%、8.3%陜汽未來三年規(guī)劃目標(biāo)陜汽未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年－D’longA&PStrategicMgt.Dept.36紅巖未來三年規(guī)劃目標(biāo)紅巖未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年－2006年，紅巖規(guī)劃銷量目標(biāo)分別為2.5萬、3.2萬、4萬輛，增長率分別為38.9％、28％、25％，高于行業(yè)增長水平；2004-2006年市場份額分別達(dá)到7％，8％，9%紅巖未來三年規(guī)劃目標(biāo)紅巖未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年－D’longA&PStrategicMgt.Dept.37維持現(xiàn)有8-15T的產(chǎn)品；加大15噸以上產(chǎn)品的投入，搶占市場份額1、紅巖、陜汽近幾年的市場份額逐年下降，2002年合計為8%，根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)，到2006年，兩家合計的市場份額將達(dá)到17%；2、未來三年，由于15T以上產(chǎn)品的市場增長率為25%，大大高于重型車整體12%的增長率，而紅巖、陜汽的優(yōu)勢也在15T以上產(chǎn)品上，因此應(yīng)加大15T以上產(chǎn)品的投入.....川、陜兩家的重型車市場份額陜汽市場份額紅巖市場份額合計市場份額維持現(xiàn)有8-15T的產(chǎn)品；加大15噸以上產(chǎn)品的投入，搶占市場D’longA&PStrategicMgt.Dept.38換代新車型的引進(jìn)及開發(fā)引進(jìn)高端產(chǎn)品的意義：

1、培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)隊伍

2、保持陜汽的軍車技術(shù)優(yōu)勢

3、拓寬產(chǎn)品寬度一：技術(shù)引進(jìn)二：設(shè)計新車型，國際化采購，國內(nèi)組裝三：合資方式200320042005國外目標(biāo)企業(yè)確定請國外的專業(yè)設(shè)計公司設(shè)計新車型篩選合作的目標(biāo)企業(yè)，目標(biāo)企業(yè)：MAN、依維柯、斯堪尼亞等完成技術(shù)引進(jìn)完成車型設(shè)計確定國際化配套采購體系成立合資公司實現(xiàn)新車型的國內(nèi)組裝生產(chǎn)實現(xiàn)CKD國內(nèi)組裝實現(xiàn)CKD國內(nèi)組裝評價：第一種方式成本最低，周期短，但技術(shù)缺乏延續(xù)性換代新車型的引進(jìn)及開發(fā)引進(jìn)高端產(chǎn)品的意義：方式2003200D’longA&PStrategicMgt.Dept.39銷售、品牌戰(zhàn)略1、建立高、中、低三種品牌，實現(xiàn)品牌的系列化2、最終完成川汽、陜汽銷售渠道的統(tǒng)一，實現(xiàn)資源的有效共享，并導(dǎo)入信息管理系統(tǒng)，提高渠道的運(yùn)營效率2003年2004年2005年現(xiàn)有斯太爾技術(shù)提升產(chǎn)品，如奧龍、大康、斯太爾王等實現(xiàn)川汽、陜汽、濟(jì)汽的維修服務(wù)系統(tǒng)的共享完成高端產(chǎn)品的引進(jìn)，建立一個湘火炬層面的高端品牌

統(tǒng)一銷售網(wǎng)絡(luò)，并導(dǎo)入信息管理系統(tǒng)，提高銷售網(wǎng)絡(luò)的效率完成對濟(jì)汽的購并，實現(xiàn)斯太爾品牌的統(tǒng)一

建立市場情報中心品牌

渠道低端品牌中端品牌高端品牌銷售、品牌戰(zhàn)略1、建立高、中、低三種品牌，實現(xiàn)品牌的系列化2D’longA&PStrategicMgt.Dept.40技術(shù)整合1、聯(lián)合火炬體系內(nèi)企業(yè)的技術(shù)力量，建立研發(fā)中心2、紅巖、陜汽聯(lián)合引進(jìn)（開發(fā)）新車型3、對火炬體系的零部件或總成進(jìn)行技術(shù)提升紅巖技術(shù)部研發(fā)中心陜汽技術(shù)部法士特技術(shù)部株齒技術(shù)部……目標(biāo)企業(yè)：雷諾、奔馳、沃爾沃、曼引進(jìn)整車技術(shù)火炬體系總成技術(shù)提升技術(shù)整合1、聯(lián)合火炬體系內(nèi)企業(yè)的技術(shù)力量，建立研發(fā)中心紅巖技D’longA&PStrategicMgt.Dept.41戰(zhàn)略采購1、對火炬體系內(nèi)可以生產(chǎn)的零部件或總成，如車橋，實行資源共享，避免重復(fù)建設(shè).....2、對火炬體系內(nèi)缺少的關(guān)鍵總成，如發(fā)動機(jī)，可實行目標(biāo)企業(yè)購并戰(zhàn)略3、對體系外的原材料或零部件，川、陜兩家進(jìn)行集中采購200320042005車橋引進(jìn)第三方物流建立零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)庫，實行比價采購川、陜兩家聯(lián)合采購，降低外購件的采購成本發(fā)動機(jī)變速箱其余外購件完成國內(nèi)重型發(fā)動機(jī)企業(yè)的購并或合資新建成立獨(dú)立的車橋公司1、法士特完成與Eaton合資2、綦齒與ZF接觸，洽談合資合作意向完成綦齒與ZF的合資完成國外大馬力、高排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機(jī)的引進(jìn)紅巖鑄造車橋，由汽供應(yīng)沖焊橋殼戰(zhàn)略采購1、對火炬體系內(nèi)可以生產(chǎn)的零部件或總成，如車橋，實行D’longA&PStrategicMgt.Dept.42牽引車平均單位價格（萬元）牽引車平均單位成本（萬元）1、2000-2002年上半年，牽引車市場價格每年以2.5%的幅度下降，預(yù)計到2005年，將保持這一下降趨勢2、行業(yè)中，一汽青島與二汽的毛利率分別為13.5%、15.44%，為使陜汽到2005年形成低成本的核心競爭力，毛利率每年將提高2個百分點3、這樣，每年陜汽必須保證4.5%的成本下降目標(biāo)核心競爭力規(guī)劃——每年必須保證4.5%的成本下降牽引車平均毛利率（%）陜汽牽引車歷年平均單價、單位成本、毛利率趨勢假設(shè)前提：由于川汽的財務(wù)數(shù)據(jù)有限，以上分析均以陜汽的牽引車數(shù)據(jù)為依據(jù)，且陜汽民品的毛利率與其牽引車的毛利率相似牽引車平均單位價格（萬元）牽引車平均單位成本（萬元）1、20D’longA&PStrategicMgt.Dept.43降低外購件的采購成本是成本下降的主要途徑1、材料成本是成本的最重要構(gòu)成部分，占84%；2、而在材料成本中，外購品成本的比例占90%以上，即占整個生產(chǎn)成本的3/4以上，3、因此采購成本（特別是外購件采購成本）是影響成本的最重要因素。成本構(gòu)成比例降低外購件的采購成本是成本下降的主要途徑1、材料成本是成本的D’longA&PStrategicMgt.Dept.44實行精細(xì)化管理，有效控制各項成本及費(fèi)用1、降低固定資產(chǎn)投入，充分利用社會資源進(jìn)行外協(xié)加工，減少固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用2、合理安排生產(chǎn)工藝路線，提高生產(chǎn)效率3、適當(dāng)程度上進(jìn)行裁員，減少管理費(fèi)用4、控制銷售費(fèi)用實行精細(xì)化管理，有效控制各項成本及費(fèi)用1、降低固定資產(chǎn)投入，D’longA&PStrategicMgt.Dept.45內(nèi)容一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略內(nèi)容一、世界重型車行業(yè)介紹D’longA&PStrategicMgt.Dept.46德隆重型車戰(zhàn)略

－－領(lǐng)導(dǎo)重型車行業(yè)有序發(fā)展第一步第二步第三步控制關(guān)鍵總成構(gòu)架整車平臺國際化，領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展控制變速箱（Eaton技術(shù)和ZF技術(shù)）控制車橋（Syter技術(shù)和韓國橋技術(shù)）發(fā)動機(jī)（與康明斯合資）并購陜西重汽并購重慶紅巖占領(lǐng)了大噸位重卡50%市場份額整合重汽資源與MAN、Ievco、康明斯等多家國際巨頭合作，提高整車和部件技術(shù)，不斷推出新產(chǎn)品，引導(dǎo)消費(fèi)德隆重型車戰(zhàn)略

D’longA&PStrategicMgt.Dept.47關(guān)鍵總成戰(zhàn)略－變速箱

目標(biāo)：掌握世界兩大主流技術(shù)，壟斷中國變速箱市場，成為在國際上有一定競爭地位的變速箱專業(yè)制造公司目前進(jìn)展：法士特與Eaton已經(jīng)簽署主要合同；綦齒正在加緊與ZF洽談法士特Eaton綦齒ZF1、占領(lǐng)12T以上重型車變速箱70％的市場份額；2、進(jìn)入Eaton供應(yīng)體系1、占領(lǐng)大中高檔變速箱85％的市場份額；2、進(jìn)入ZF供應(yīng)體系++變速箱關(guān)鍵總成戰(zhàn)略－變速箱

目標(biāo)：掌握世界兩大主流技術(shù)，壟斷中國變D’longA&PStrategicMgt.Dept.48車橋：成為中國最大的商用車橋供應(yīng)商關(guān)鍵總成戰(zhàn)略漢德車橋DANA紅巖車橋1、三年形成年產(chǎn)21萬根車橋（包括承載橋）；2、進(jìn)入DANA配套體系三年形成10萬根鑄造橋能力+車橋發(fā)動機(jī)：成為國際化的發(fā)動機(jī)制造和銷售商湘火炬Cummins1、滿足國內(nèi)市場2、出口市場+車橋：成為中國最大的商用車橋供應(yīng)商關(guān)鍵總成戰(zhàn)略漢德車橋DAND’longA&PStrategicMgt.Dept.49整合中國重汽資源，牽手國際巨頭，將中國重汽制造水平與世界并齊德隆陜重汽紅巖中國重汽集團(tuán)IevcoScaniaNAN濟(jì)汽濰柴杭發(fā)VolvoDAF++++NAN道以茨火炬+Cummins漢德Dana+法士特Eaton+綦齒ZF+重型車車橋變速箱發(fā)動機(jī)整合中國重汽資源，牽手國際巨頭，將中國重汽制造水平與世界并齊D’longA&PStrategicMgt.Dept.50中國重汽現(xiàn)狀重汽構(gòu)建了低中高三個產(chǎn)品平臺，高端產(chǎn)品已經(jīng)與Volvo合資；其大噸位重型車的王者地位依然，2003（1－3月）15T以上重型車市場份額31％濰柴和杭發(fā)是目前國內(nèi)重型車的主要動力，其市場地位兩年內(nèi)不可動搖重汽的技術(shù)發(fā)展中心實力雄厚，是國家重型車檢測權(quán)威中心中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車公司濟(jì)南商用車公司華沃公司Volvo濰坊柴油機(jī)廠杭州汽車發(fā)動機(jī)廠重汽技術(shù)發(fā)展中心中國重汽現(xiàn)狀重汽構(gòu)建了低中高三個產(chǎn)品平臺，高端產(chǎn)品已經(jīng)與VoD’longA&PStrategicMgt.Dept.51并購重汽加強(qiáng)德隆在重型車市場的地位，維護(hù)消費(fèi)環(huán)境的相對穩(wěn)定資源的最優(yōu)化組合，避免合資浪費(fèi)（發(fā)動機(jī)、車橋、變速箱，整車等技術(shù)引進(jìn)和合資）實現(xiàn)國內(nèi)市場有序競爭，提升中國汽車工業(yè)在國際上的地位并購重汽加強(qiáng)德隆在重型車市場的地位，維護(hù)消費(fèi)環(huán)境的相對穩(wěn)定德隆重型車戰(zhàn)略德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司2003－8－14德隆重型車戰(zhàn)略德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司D’longA&PStrategicMgt.Dept.53一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略一、世界重型車行業(yè)介紹D’longA&PStrategicMgt.Dept.54世界五大地區(qū)重型載貨汽車銷售情況及預(yù)測

注：統(tǒng)計車型總質(zhì)量M＞6T；95-97年為實際數(shù)據(jù)，98-00為估計數(shù)據(jù)，

全球?qū)d貨汽車的需求在未來幾年都有不同程度的提高。北美和東亞地區(qū)對重型車的需求潛力較大。.....

北美是世界最早進(jìn)入經(jīng)濟(jì)一體化的地區(qū)，跨國運(yùn)輸較為普遍，而且是世界高速公路網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，所以是世界重型車生產(chǎn)和銷售基地。世界五大地區(qū)重型載貨汽車銷售情況及預(yù)測注：統(tǒng)計車型總D’longA&PStrategicMgt.Dept.55世界各主要國家重型載貨汽車市場預(yù)測

潛在需求量超過萬輛的國家有15個，其中超過10萬輛的國家為美國、中國和日本。從未來的市場競爭區(qū)域看，這三個國家將成為世界重型汽車制造公司的主要市場。----資料來源：《世界汽車工業(yè)》注：統(tǒng)計車輛總質(zhì)量為6噸以上世界各主要國家重型載貨汽車市場預(yù)測潛在需求量超過萬輛的D’longA&PStrategicMgt.Dept.56世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例

美國、日本載貨汽車發(fā)展趨勢基本相同，美國國土面積是日本的幾十倍，長途運(yùn)輸量較多，因此重型車需求多一些。

德國是西歐生產(chǎn)重型專用車比較集中的地方，需求最多的是總重30-40噸的低貨臺貨車和低貨臺半掛車，生產(chǎn)的重型和中型載貨汽車出口世界許多國家。中國的重型載貨汽車比例偏低，中型車比例偏高，這是由于：一我國中型汽車超載運(yùn)行，實為重型載貨汽車；二是重型載貨汽車沒有充分發(fā)揮出優(yōu)越性，隨高速公路發(fā)展和國家交通法規(guī)、燃油政策、環(huán)保法規(guī)等的健全和實施，中型車比例將下降，重型車比例增加。世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例美國、日本載貨汽車D’longA&PStrategicMgt.Dept.57世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例

說明：1、德國載質(zhì)量大于16噸的載貨車占重型載貨車中的比例為82%；它占整個載貨車總產(chǎn)量的23%。2、中國載貨車構(gòu)成比例中包含農(nóng)用4輪車。3、影響載貨車產(chǎn)量噸位構(gòu)成的另一重要因素是汽車進(jìn)出口。日本以汽車出口為主，進(jìn)口量少；美國出口少，進(jìn)口多，同時進(jìn)出口噸位各不相同，因此產(chǎn)量構(gòu)成比例各不相同。

.....世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例說明：D’longA&PStrategicMgt.Dept.58世界重型汽車體系世界重型汽車體系D’longA&PStrategicMgt.Dept.59主要企業(yè)及其中國伙伴MAN、IVECO正在與火炬洽談主要企業(yè)及其中國伙伴MAN、IVECO正在與火炬洽談D’longA&PStrategicMgt.Dept.60重卡企業(yè)擴(kuò)張與聯(lián)盟重卡企業(yè)擴(kuò)張與聯(lián)盟D’longA&PStrategicMgt.Dept.61世界重卡發(fā)展趨勢產(chǎn)品重噸位、大功率和高技術(shù)是載貨汽車的發(fā)展方向。輕量化---減輕自重，降低油耗，提高營運(yùn)效益。低污染，操作簡便性，可靠性與耐用性，易維修性等市場未來5年，全球汽車總體需求量不會有大增，但重型汽車的需求量卻可能增加，預(yù)計到05年，在全球載貨汽車市場中，16T重卡占有率將由95年的68%，上升到72%。未來全球重型車需求量較大地區(qū)將集中在東亞和北美地區(qū)；中國、美國和日本將成為重型汽車制造商競爭的主要市場。發(fā)展全球化--通過跨國經(jīng)營，利用各國比較優(yōu)勢，在世界范圍內(nèi)進(jìn)行資源最優(yōu)配置，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。產(chǎn)供銷一體化--以最終的市場占有率作為整個系統(tǒng)的整體目標(biāo)。部件標(biāo)準(zhǔn)化；集成的產(chǎn)品開發(fā)模式；重視市場開拓和服務(wù)。世界重卡發(fā)展趨勢產(chǎn)品D’longA&PStrategicMgt.Dept.62一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略一、世界重型車行業(yè)介紹D’longA&PStrategicMgt.Dept.631998－2002年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)的變化資料來源：《2001中國汽車市場年鑒》中國汽車信息網(wǎng) 中國汽車技術(shù)研究中心《2000年中國汽車工業(yè)發(fā)展年度報告》1998－2002年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)的變化資料來源：《2D’longA&PStrategicMgt.Dept.642001年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)2001年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)D’longA&PStrategicMgt.Dept.651991－2002年中國載貨車（分車型）產(chǎn)量變化2001年重型貨車（8T以上）產(chǎn)量第一次超過中型貨車產(chǎn)量，這是歷史性的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變；2002年重型貨車產(chǎn)量比中型貨車高出近10萬輛。這同積極財政政策帶動固定資產(chǎn)投資增長、道路質(zhì)量的提高、限值超載運(yùn)輸、禁止貨車產(chǎn)品大標(biāo)小等因素有關(guān)1991－2002年中國載貨車（分車型）產(chǎn)量變化2001年重D’longA&PStrategicMgt.Dept.661、我國重型載貨車市場從99年開始改變了長期需求滯漲，甚至負(fù)增長的

局面，99－02年市場增幅較大，分別為751%、79%和70%；

2、預(yù)計到2005年，將達(dá)到40萬輛的銷售量，2002年-2005年，年均增長率

為26%年均26%單位：萬輛70%79%75%中國重型載貨車歷年銷量及行業(yè)預(yù)測1、我國重型載貨車市場從99年開始改變了長期需求滯漲，甚至D’longA&PStrategicMgt.Dept.67重型車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位調(diào)整，10T以下產(chǎn)品市場份額萎縮，10－15T以及15T以上部分增長迅速44.5%26.2%19.3%分噸位市場份額比較重型車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位調(diào)整，10T以下產(chǎn)品市場份額萎縮，10D’longA&PStrategicMgt.Dept.68目前，國內(nèi)重型載貨車的市場需求主要以中低端產(chǎn)品為主，價格區(qū)間一般在15~35萬元之間目前，國內(nèi)重型載貨車的市場需求主要以中低端產(chǎn)品為主，價格區(qū)間D’longA&PStrategicMgt.Dept.69在重卡市場里，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位發(fā)展，原重汽三大家面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一汽和東風(fēng)是它們最強(qiáng)勁的對手；一汽二汽原重汽其它在重卡市場里，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位發(fā)展，原重汽三大家面臨嚴(yán)峻D’longA&PStrategicMgt.Dept.70國內(nèi)重型車關(guān)鍵總成情況生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)市場變速箱陜西齒輪美國Eaton技術(shù)15T以上重變85%12T以上重變70%綦江齒輪德國ZF技術(shù)陜西齒輪以外部分重變市場中高檔客車變速箱市場85%驅(qū)動橋陜汽斯太爾技術(shù)斯太爾底盤福田安凱斯太爾技術(shù)北汽福田發(fā)動機(jī)濰柴杭發(fā)東風(fēng)康明斯重慶康明斯斯太爾技術(shù)康明斯技術(shù)大噸位重型車市場國內(nèi)重型車關(guān)鍵總成情況生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)市場變速箱陜西齒輪美國EaD’longA&PStrategicMgt.Dept.71（二）影響重型汽車市場的因素一、宏觀因素1、我國重型汽車需求量的增長與我國GDP及固定資產(chǎn)投資的增長率有一定關(guān)系。2、世界經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境直接影響中國經(jīng)濟(jì)的增長。（二）影響重型汽車市場的因素一、宏觀因素D’longA&PStrategicMgt.Dept.72（二）影響重型汽車市場的因素二、物流因素1、近年來高速公路的快速發(fā)展，新的物流運(yùn)輸體系的發(fā)展，使得重型車作為一種生產(chǎn)資料，需求量增加；而且從物流運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性考慮，重型車在大批量、重貨物、遠(yuǎn)距離的運(yùn)輸方面具有不可取代的優(yōu)勢。年平均增幅為134%（二）影響重型汽車市場的因素二、物流因素年平均增幅為D’longA&PStrategicMgt.Dept.73（二）影響重型汽車市場的因素2、公路貨運(yùn)量增長率高于鐵路3、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增幅大于鐵路我國公路運(yùn)輸近年來增長較快，重型汽車具有集約化運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢。（二）影響重型汽車市場的因素2、公路貨運(yùn)量增長率高于鐵路D’longA&PStrategicMgt.Dept.74（二）影響重型汽車市場的因素（二）影響重型汽車市場的因素D’longA&PStrategicMgt.Dept.75（二）影響重型汽車市場的因素三、政策因素1、積極的財政政策繼續(xù)為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了寬松的財政金融環(huán)境，融資和信貸更加便利，擴(kuò)大了人們的資金來源。2、“十五”汽車發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：載貨汽車中重型車和專用車的比重增加。載貨汽車重點發(fā)展適應(yīng)高速公路需要的(排量9升以上、輸出功率300馬力以上)重型載貨車，主要有大功率牽引車、重型專用汽車及其專用車底盤以及功率在300馬力以上達(dá)到歐2、歐3排放控制水平的車用柴油機(jī)；3、今年《道路貨物運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)管理辦法（試行）》出臺，它將是重型載貨車的長久的利好。它要求不同資質(zhì)的道路貨物運(yùn)輸企業(yè)重型載貨車及重型專用車保有量必須達(dá)到50％，這必將更加有力地促進(jìn)公路運(yùn)力結(jié)構(gòu)向重型化和專用化方向發(fā)展，它標(biāo)志著公路營運(yùn)車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)啟動，將促進(jìn)中國道路貨物運(yùn)輸開始步入一個新的階段。4、國家有關(guān)汽車的政策規(guī)章的出臺，比如費(fèi)改稅的行將出臺；國家嚴(yán)禁汽車載貨車生產(chǎn)廠家“載大標(biāo)小”等，都有利于重型車的發(fā)展。（二）影響重型汽車市場的因素三、政策因素D’longA&PStrategicMgt.Dept.76（二）影響重型汽車市場的因素四、生產(chǎn)企業(yè)因素1、國內(nèi)重型載貨車生產(chǎn)企業(yè)在營銷和產(chǎn)品對市場的適應(yīng)能力等方面已得到明顯增強(qiáng)；2、重型載貨汽車生產(chǎn)企業(yè)以市場為導(dǎo)向，開發(fā)出一批適銷對路的產(chǎn)品，帶動了重型汽車市場的快速發(fā)展。五、其它因素1、國家實施的加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度等措施、西部開發(fā)等使自卸、大噸位車等工程建設(shè)用重型載貨車的市場需求迅猛增長：2、國內(nèi)道路條件和通車?yán)锍讨鹉甏蠓岣?，帶動了市場對重型載貨車和重型專用車需求的增長；

3、國內(nèi)運(yùn)輸業(yè)主的購買能力進(jìn)入從準(zhǔn)重型車向重型車的過渡期；4、我國重型汽車市場具有八年循環(huán)周期的波動規(guī)律，85年、93年、01年均處于循環(huán)周期的高峰，汽車更新是其內(nèi)在的重要因素之一。（二）影響重型汽車市場的因素四、生產(chǎn)企業(yè)因素D’longA&PStrategicMgt.Dept.77一汽二汽濟(jì)汽陜汽川汽一汽二汽濟(jì)汽陜汽原重汽集團(tuán)的優(yōu)勢在15T以上的細(xì)分市場（占83%市場份額）（三）競爭分析一汽二汽濟(jì)汽陜汽川汽一汽二汽濟(jì)汽陜汽原重汽集團(tuán)的優(yōu)勢在15TD’longA&PStrategicMgt.Dept.78重型車主要企業(yè)競爭能力分析*能力按以下次序遞減說明：以下指的是15T以上重型汽車的五大總成（發(fā)動機(jī)280馬力及以上）；含2002年底技改投入的成效?，F(xiàn)狀：濟(jì)南重汽無論硬件（總成資源），還是軟件（技術(shù)中心研發(fā)能力）仍是行業(yè)項首。重型車主要企業(yè)競爭能力分析*能力按以下次序遞減說明：以下指D’longA&PStrategicMgt.Dept.7915T以上重型車行業(yè)競爭梯隊分布（綜合競爭能力）北汽福田；低成本；駕駛室技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先；斯太爾車橋合資北方奔馳、重鐵等，特定消費(fèi)群濟(jì)汽川汽陜汽二汽一汽競爭能力、優(yōu)勢地位整合風(fēng)險斯太爾技術(shù)是目前國內(nèi)大噸位重型車唯一技術(shù)，適應(yīng)當(dāng)前市場需求，因此原重汽三家在一定時期內(nèi)存在優(yōu)勢一汽、東風(fēng)（與日產(chǎn)）正在加速發(fā)展大噸位重型車，其品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢明顯福田、春蘭憑低成本優(yōu)勢占領(lǐng)小部分市場15T以上重型車行業(yè)競爭梯隊分布（綜合競爭能力）北汽福田；低D’longA&PStrategicMgt.Dept.802003年一季度載重15噸和15噸以上重型車市場競爭格局變化在載重15噸以上區(qū)間,湘火炬市場份額最大，接近50%。原重汽三廠在大馬力、大噸位市場的領(lǐng)導(dǎo)地位暫時還沒有改變。但福田、東風(fēng)、一汽的來勢很猛。各企業(yè)15噸以上重型車市場份額變化2003年一季度載重15噸和15噸以上重型車市場競爭格局變化D’longA&PStrategicMgt.Dept.81在重型車向大馬力、重型化發(fā)展趨勢下，東風(fēng)及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，憑借其康明斯發(fā)動機(jī)的資源優(yōu)勢，使一汽重型車霸主地位變成了歷史2002～2003（1-3）一汽與東風(fēng)比較在重型車向大馬力、重型化發(fā)展趨勢下，東風(fēng)及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，憑D’longA&PStrategicMgt.Dept.82行業(yè)的高速增長給企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，但同時競爭也更趨激烈；福田的迅速崛起，說明競爭的核心在于低成本、新產(chǎn)品和快速反應(yīng)2002～2003（1-3）重型車企業(yè)產(chǎn)量比較行業(yè)的高速增長給企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，但同時競爭也更趨激烈；福D’longA&PStrategicMgt.Dept.83國外許多著名的廠家都在中國制定了發(fā)展計劃，并積極與本地廠家合作沃爾沃/重汽

與中重合資生產(chǎn)高檔重型車北方奔馳技術(shù)引進(jìn)生產(chǎn)高檔重型車?yán)字Z/東風(fēng)與東風(fēng)探討建立合資公司生產(chǎn)重型車菲亞特/春蘭

與春蘭合作生產(chǎn)重型車通用/上汽上海匯眾與通用、五十鈴要聯(lián)手生產(chǎn)重卡奔馳/福田與奔馳探討合作生產(chǎn)高檔卡車和配件現(xiàn)代/江淮與江淮合資生產(chǎn)中高檔重型車五十鈴/慶鈴合資生產(chǎn)中高檔重型車一汽國外許多著名的廠家都在中國制定了發(fā)展計劃，并積極與本地廠家合D’longA&PStrategicMgt.Dept.84中國8T以上重型車行業(yè)增長迅速，預(yù)計2005年需求量35萬輛；15T以上重型車是市場需求趨勢，未來三年增長率超過25%斯太爾技術(shù)適應(yīng)當(dāng)前中國市場需求，陜汽、重慶重汽、濟(jì)汽在大噸位重型車上有優(yōu)勢，但后續(xù)技術(shù)提升需求迫切，國際化勢在必行目前國內(nèi)重型車市場需求空間巨大，但消費(fèi)能力受制約，價格仍是決定整車配置關(guān)鍵因素變速箱、車橋、發(fā)動機(jī)是重型車的戰(zhàn)略資源低成本、新產(chǎn)品、把握市場信息并快速反應(yīng)能力是競爭致勝的關(guān)鍵行業(yè)研究的結(jié)論中國8T以上重型車行業(yè)增長迅速，預(yù)計2005年需求量35D’longA&PStrategicMgt.Dept.85一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略一、世界重型車行業(yè)介紹D’longA&PStrategicMgt.Dept.86陜汽未來三年規(guī)劃目標(biāo)陜汽未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年－2006年，陜汽規(guī)劃銷量目標(biāo)分別為2萬、2.7萬、3.5萬輛，同比增長率分別為53.8％、35％、29.6％.高于行業(yè)增長水平；2004-2006年，市場份額分別達(dá)到6%、7.5%、8.3%陜汽未來三年規(guī)劃目標(biāo)陜汽未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年－D’longA&PStrategicMgt.Dept.87紅巖未來三年規(guī)劃目標(biāo)紅巖未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年－2006年，紅巖規(guī)劃銷量目標(biāo)分別為2.5萬、3.2萬、4萬輛，增長率分別為38.9％、28％、25％，高于行業(yè)增長水平；2004-2006年市場份額分別達(dá)到7％，8％，9%紅巖未來三年規(guī)劃目標(biāo)紅巖未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年－D’longA&PStrategicMgt.Dept.88維持現(xiàn)有8-15T的產(chǎn)品；加大15噸以上產(chǎn)品的投入，搶占市場份額1、紅巖、陜汽近幾年的市場份額逐年下降，2002年合計為8%，根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)，到2006年，兩家合計的市場份額將達(dá)到17%；2、未來三年，由于15T以上產(chǎn)品的市場增長率為25%，大大高于重型車整體12%的增長率，而紅巖、陜汽的優(yōu)勢也在15T以上產(chǎn)品上，因此應(yīng)加大15T以上產(chǎn)品的投入.....川、陜兩家的重型車市場份額陜汽市場份額紅巖市場份額合計市場份額維持現(xiàn)有8-15T的產(chǎn)品；加大15噸以上產(chǎn)品的投入，搶占市場D’longA&PStrategicMgt.Dept.89換代新車型的引進(jìn)及開發(fā)引進(jìn)高端產(chǎn)品的意義：

1、培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)隊伍

2、保持陜汽的軍車技術(shù)優(yōu)勢

3、拓寬產(chǎn)品寬度一：技術(shù)引進(jìn)二：設(shè)計新車型，國際化采購，國內(nèi)組裝三：合資方式200320042005國外目標(biāo)企業(yè)確定請國外的專業(yè)設(shè)計公司設(shè)計新車型篩選合作的目標(biāo)企業(yè)，目標(biāo)企業(yè)：MAN、依維柯、斯堪尼亞等完成技術(shù)引進(jìn)完成車型設(shè)計確定國際化配套采購體系成立合資公司實現(xiàn)新車型的國內(nèi)組裝生產(chǎn)實現(xiàn)CKD國內(nèi)組裝實現(xiàn)CKD國內(nèi)組裝評價：第一種方式成本最低，周期短，但技術(shù)缺乏延續(xù)性換代新車型的引進(jìn)及開發(fā)引進(jìn)高端產(chǎn)品的意義：方式2003200D’longA&PStrategicMgt.Dept.90銷售、品牌戰(zhàn)略1、建立高、中、低三種品牌，實現(xiàn)品牌的系列化2、最終完成川汽、陜汽銷售渠道的統(tǒng)一，實現(xiàn)資源的有效共享，并導(dǎo)入信息管理系統(tǒng)，提高渠道的運(yùn)營效率2003年2004年2005年現(xiàn)有斯太爾技術(shù)提升產(chǎn)品，如奧龍、大康、斯太爾王等實現(xiàn)川汽、陜汽、濟(jì)汽的維修服務(wù)系統(tǒng)的共享完成高端產(chǎn)品的引進(jìn)，建立一個湘火炬層面的高端品牌

統(tǒng)一銷售網(wǎng)絡(luò)，并導(dǎo)入信息管理系統(tǒng)，提高銷售網(wǎng)絡(luò)的效率完成對濟(jì)汽的購并，實現(xiàn)斯太爾品牌的統(tǒng)一

建立市場情報中心品牌

渠道低端品牌中端品牌高端品牌銷售、品牌戰(zhàn)略1、建立高、中、低三種品牌，實現(xiàn)品牌的系列化2D’longA&PStrategicMgt.Dept.91技術(shù)整合1、聯(lián)合火炬體系內(nèi)企業(yè)的技術(shù)力量，建立研發(fā)中心2、紅巖、陜汽聯(lián)合引進(jìn)（開發(fā)）新車型3、對火炬體系的零部件或總成進(jìn)行技術(shù)提升紅巖技術(shù)部研發(fā)中心陜汽技術(shù)部法士特技術(shù)部株齒技術(shù)部……目標(biāo)企業(yè)：雷諾、奔馳、沃爾沃、曼引進(jìn)整車技術(shù)火炬體系總成技術(shù)提升技術(shù)整合1、聯(lián)合火炬體系內(nèi)企業(yè)的技術(shù)力量，建立研發(fā)中心紅巖技D’longA&PStrategicMgt.Dept.92戰(zhàn)略采購1、對火炬體系內(nèi)可以生產(chǎn)的零部件或總成，如車橋，實行資源共享，避免重復(fù)建設(shè).....2、對火炬體系內(nèi)缺少的關(guān)鍵總成，如發(fā)動機(jī)，可實行目標(biāo)企業(yè)購并戰(zhàn)略3、對體系外的原材料或零部件，川、陜兩家進(jìn)行集中采購200320042005車橋引進(jìn)第三方物流建立零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)庫，實行比價采購川、陜兩家聯(lián)合采購，降低外購件的采購成本發(fā)動機(jī)變速箱其余外購件完成國內(nèi)重型發(fā)動機(jī)企業(yè)的購并或合資新建成立獨(dú)立的車橋公司1、法士特完成與Eaton合資2、綦齒與ZF接觸，洽談合資合作意向完成綦齒與ZF的合資完成國外大馬力、高排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機(jī)的引進(jìn)紅巖鑄造車橋，由汽供應(yīng)沖焊橋殼戰(zhàn)略采購1、對火炬體系內(nèi)可以生產(chǎn)的零部件或總成，如車橋，實行D’longA&PStrategicMgt.Dept.93牽引車平均單位價格（萬元）牽引車平均單位成本（萬元）1、2000-2002年上半年，牽引車市場價格每年以2.5%的幅度下降，預(yù)計到2005年，將保持這一下降趨勢2、行業(yè)中，一汽青島與二汽的毛利率分別為13.5%、15.44%，為使陜汽到2005年形成低成本的核