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企望制造ERP系統(tǒng)培訓(xùn)

報(bào)價(jià)管理

上海企望信息科技有限公司

WantI.T.CO.,LTD

2022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料1

企望制造ER2報(bào)價(jià)管理的目的2022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料一方面，通過(guò)建立科學(xué)、合理的報(bào)價(jià)系統(tǒng)來(lái)逐步規(guī)范目前的報(bào)價(jià)方式，減少核算工作量和人為出錯(cuò)率，從而提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。另一方面，通過(guò)報(bào)價(jià)系統(tǒng)較準(zhǔn)確地反映各報(bào)價(jià)單的成本構(gòu)成，為業(yè)務(wù)接單提供有用的參考數(shù)據(jù)，為公司的市場(chǎng)營(yíng)銷起到分析指導(dǎo)作用。2報(bào)價(jià)管理的目的2022/12/14上海企望信息科技有限公司33報(bào)價(jià)管理實(shí)現(xiàn)方法2022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料通過(guò)設(shè)計(jì)合理的數(shù)據(jù)流程、收費(fèi)項(xiàng)目、參數(shù)設(shè)置、計(jì)算公式和權(quán)限控制，來(lái)提高報(bào)價(jià)系統(tǒng)的可行性和安全性，其中：數(shù)據(jù)流程：要求清晰、統(tǒng)一，并具有較強(qiáng)的可操作性。收費(fèi)項(xiàng)目：包括原料費(fèi)用、輔料費(fèi)用、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用和附加費(fèi)用等，要實(shí)現(xiàn)方便管理。參數(shù)設(shè)置：參考成本核算系統(tǒng)并結(jié)合各企業(yè)實(shí)際情況能進(jìn)行靈活設(shè)置。計(jì)算公式：實(shí)現(xiàn)可自定義模式。權(quán)限控制：設(shè)置相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限和審批權(quán)限，并嚴(yán)格按系統(tǒng)流程執(zhí)行。33報(bào)價(jià)管理實(shí)現(xiàn)方法2022/12/14上海企望信息科技有限44報(bào)價(jià)管理流程2022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料填寫(xiě)基本信息進(jìn)行審核自動(dòng)計(jì)算報(bào)價(jià)手工調(diào)整修改打印內(nèi)部審核單打印報(bào)價(jià)單客戶確認(rèn)填寫(xiě)基本信息進(jìn)行審核自動(dòng)計(jì)算報(bào)價(jià)手工調(diào)整修改打印內(nèi)部審核單打印報(bào)價(jià)單客戶確認(rèn)44報(bào)價(jià)管理流程2022/12/14上海企望信息科技有限公司報(bào)價(jià)管理內(nèi)容52022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶檔案報(bào)價(jià)紙箱檔案報(bào)價(jià)公式設(shè)置報(bào)價(jià)單管理紙板報(bào)價(jià)審核流程定義客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)管理內(nèi)容52022/12/14上海企望信息科技有限公司E潛在客戶檔案(1)62022/12/16Page6上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶客戶檔案聯(lián)系人客戶服務(wù)送貨地址運(yùn)輸成本報(bào)表客戶清單客戶訪問(wèn)記錄6潛在客戶檔案(1)62022/12/14Page6上海企望7潛在客戶檔案(2)2022/12/16Page7上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料客戶檔案地址及聯(lián)系方式送貨及發(fā)票說(shuō)明財(cái)會(huì)資料客戶歷史、規(guī)模、相關(guān)企業(yè)等我方銷售狀況及潛力基本信息背景材料聯(lián)系人送貨地址、時(shí)間和說(shuō)明聯(lián)系人及送貨地址按訂單類別、送貨地址設(shè)置運(yùn)費(fèi)并按面積、金額、重量、公里等方式計(jì)算運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸成本7潛在客戶檔案(2)2022/12/14Page7上海企望潛在客戶檔案(3)82022/12/16Page8上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料建立潛在的客戶檔案，方便建立準(zhǔn)紙箱產(chǎn)品信息設(shè)置運(yùn)輸成本是為了報(bào)價(jià)中計(jì)算運(yùn)輸費(fèi)用潛在客戶檔案(3)82022/12/14Page8上海企望潛在客戶檔案(4)92022/12/16Page9上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶檔案(4)92022/12/14Page9上海企望報(bào)價(jià)紙箱檔案（1）102022/12/16Page10上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料準(zhǔn)紙箱檔案規(guī)格說(shuō)明產(chǎn)品設(shè)計(jì)紙箱檔案報(bào)表客戶產(chǎn)品列表產(chǎn)品卡箱型設(shè)定板材設(shè)定相關(guān)設(shè)置報(bào)價(jià)紙箱檔案（1）102022/12/14Page10上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（2）112022/12/16Page11上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料產(chǎn)品規(guī)格描述一般性說(shuō)明產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明工藝說(shuō)明產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝流程設(shè)計(jì)各工序細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)紙箱檔案（2）112022/12/14Page11上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（3）122022/12/16Page12上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料準(zhǔn)紙箱檔案建議方式可以在準(zhǔn)紙箱檔案中建立新品可以通過(guò)紙箱檔案中的復(fù)制產(chǎn)品點(diǎn)右鍵——》復(fù)制到報(bào)價(jià)檔案功能，將正式紙箱檔案復(fù)制到準(zhǔn)紙箱檔案對(duì)于打樣訂單如果是先打樣再報(bào)價(jià)，可以先在一次性訂單中下單進(jìn)行打樣，然后在紙箱檔案中將一次性訂單的檔案復(fù)制到準(zhǔn)紙箱檔案中；如果是先報(bào)價(jià)再打樣，在準(zhǔn)紙箱檔案中建立檔案，報(bào)完價(jià)后將準(zhǔn)紙箱檔案進(jìn)行客戶確認(rèn)（在報(bào)價(jià)單管理界面有客戶確認(rèn)功能），準(zhǔn)紙箱檔案就會(huì)自動(dòng)進(jìn)入正式紙箱檔案，然后通過(guò)訂單管理進(jìn)行下單打樣報(bào)價(jià)紙箱檔案（3）122022/12/14Page12上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（4）132022/12/16Page13上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)紙箱檔案（4）132022/12/14Page13上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（5）142022/12/16Page14上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)紙箱檔案（5）142022/12/14Page14上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（6）152022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)紙箱檔案（6）152022/12/14上海企望信息科技有報(bào)價(jià)公式設(shè)置（1）162022/12/16Page16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)方案設(shè)置原料費(fèi)用加工費(fèi)用計(jì)價(jià)項(xiàng)目輔助費(fèi)用其他費(fèi)用計(jì)價(jià)公式報(bào)價(jià)公式名報(bào)價(jià)公式適用情況內(nèi)容匹配值匹配方式報(bào)價(jià)公式設(shè)置（1）162022/12/14Page16上海報(bào)價(jià)公式設(shè)置（2）172022/12/16Page17上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)公式設(shè)置（2）172022/12/14Page17上海報(bào)價(jià)公式設(shè)置（3）182022/12/16Page18A框中的各字段的含義：字段范例說(shuō)明手工修改“V”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后可以進(jìn)行手工修改，空表示不可以修改計(jì)入單價(jià)“V”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后計(jì)入單價(jià)，空表示不計(jì)入單價(jià)原料費(fèi)用“V”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后計(jì)算原料費(fèi)用，用于計(jì)算原料單價(jià)比率，如貼手扣、紙料成本等，空表示不計(jì)算原料費(fèi)用計(jì)入總價(jià)“V”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后計(jì)入總價(jià)，空表示不計(jì)入總價(jià)按數(shù)量分?jǐn)偂癡”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后按數(shù)量分?jǐn)偅毡硎静话磾?shù)量分?jǐn)?，與始算量配合使用，這次報(bào)價(jià)按報(bào)價(jià)數(shù)量/始算量的系數(shù)進(jìn)行分?jǐn)偖a(chǎn)品類別平板、紙箱等表示這一項(xiàng)目適用于所選擇的產(chǎn)品類型報(bào)價(jià)公式設(shè)置（3）182022/12/14Page18A框報(bào)價(jià)公式設(shè)置（4）192022/12/16Page19A框中的各字段的含義：字段范例說(shuō)明分類1原料費(fèi)用報(bào)價(jià)項(xiàng)目的一級(jí)分類分類2紙料成本、貼手扣報(bào)價(jià)項(xiàng)目的二級(jí)分類分類3報(bào)價(jià)項(xiàng)目的三級(jí)分類工序類型瓦楞機(jī)、印刷針對(duì)工序加工費(fèi)用時(shí)指定是適用于那一工序類型顯示順序1、2……在報(bào)價(jià)明細(xì)中顯示的順序始算量3000訂單數(shù)量不足3000時(shí)，按3000進(jìn)行本項(xiàng)目的報(bào)價(jià)錄入時(shí)間系統(tǒng)自動(dòng)記錄最后一次錄入時(shí)間錄入人系統(tǒng)自動(dòng)記錄最后一次錄入人備注其他說(shuō)明文字隱藏將此報(bào)價(jià)項(xiàng)目隱藏報(bào)價(jià)公式設(shè)置（4）192022/12/14Page19A框報(bào)價(jià)公式設(shè)置（5）202022/12/16Page20上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料B框中的各字段的含義：字段范例說(shuō)明報(bào)價(jià)公式名紙價(jià)報(bào)價(jià)貼手扣可以根據(jù)具體項(xiàng)目及判斷條件進(jìn)行取名報(bào)價(jià)公式紙價(jià)*開(kāi)片面積手扣數(shù)量*0.05該項(xiàng)目約定條件下的報(bào)價(jià)計(jì)算公式，紙價(jià)是指材質(zhì)的各層紙平方成本之和；開(kāi)片面積是指門(mén)幅除以開(kāi)數(shù)乘以開(kāi)片長(zhǎng)再乘以工序總進(jìn)量除以工序總出量手扣數(shù)量是在建立檔案時(shí)輸入的每個(gè)產(chǎn)品所需手扣數(shù)量可以雙擊進(jìn)行選擇相應(yīng)的參數(shù)報(bào)價(jià)公式設(shè)置（5）202022/12/14Page20上海報(bào)價(jià)公式設(shè)置（6）212022/12/16Page21上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料C框中的各字段的含義：字段范例說(shuō)明內(nèi)容貼手扣類型可以雙擊選擇相應(yīng)的參數(shù)匹配方式=可以選擇比較條件匹配值塑料扣當(dāng)貼手扣類型=塑料扣時(shí)就會(huì)這個(gè)條件下的報(bào)價(jià)方案進(jìn)行計(jì)算報(bào)價(jià)公式設(shè)置（6）212022/12/14Page21上海報(bào)價(jià)單管理（1）222022/12/16Page22上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料選擇客戶報(bào)價(jià)選擇具體產(chǎn)品并自動(dòng)計(jì)算單價(jià)可以自動(dòng)獲取此產(chǎn)品相同幣別的最新有效定價(jià)對(duì)可修改的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，并調(diào)整實(shí)報(bào)單價(jià)，也可按比例調(diào)整，或按原報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià)打印審核單進(jìn)行多級(jí)別審核審核后打印報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單管理（1）222022/12/14Page22上海企報(bào)價(jià)單管理（2）232022/12/16Page23上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單管理（2）232022/12/14Page23上海企報(bào)價(jià)單管理（3）242022/12/16Page24上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單列表說(shuō)明1新增客戶時(shí)自動(dòng)默認(rèn)稅碼、幣別報(bào)價(jià)自動(dòng)計(jì)算含稅與不含稅單價(jià)、外幣單價(jià)可以手工修改實(shí)報(bào)單價(jià)，或按比例進(jìn)行調(diào)整實(shí)報(bào)單價(jià)，手工修改有權(quán)限控制：報(bào)價(jià)降價(jià)最低百分比，當(dāng)比例值低于此設(shè)置值時(shí)不允許保存修改實(shí)報(bào)單價(jià)，原料單價(jià)比率也會(huì)相應(yīng)改變；修改原料單價(jià)比率可以反算實(shí)報(bào)單價(jià)可以打印內(nèi)部審核單：有明細(xì)、簡(jiǎn)潔、匯總、成套匯總等格式選擇復(fù)制報(bào)價(jià)單：將已存在的報(bào)價(jià)單復(fù)制出一個(gè)新的報(bào)價(jià)單，只能將報(bào)價(jià)單復(fù)制給本客戶報(bào)價(jià)單管理（3）242022/12/14Page24上海企報(bào)價(jià)單管理（4）252022/12/16Page25上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單列表說(shuō)明2“審核報(bào)價(jià)單”可以控制操作員是否有審核報(bào)價(jià)單功能，審核功能可以支持多級(jí)權(quán)限審核，同時(shí)記錄每級(jí)審核的審核人，取消審核時(shí)也支持逐級(jí)取消并記錄，并可以控制自己只能取消自己審核的狀態(tài)打印報(bào)價(jià)單只有在該報(bào)價(jià)單已審核后才可以打印已審核的報(bào)價(jià)單需要做修改或刪除時(shí)，需要逐級(jí)取消審核后才可以進(jìn)行操作報(bào)價(jià)單管理（4）252022/12/14Page25上海企報(bào)價(jià)單管理（5）262022/12/16Page26上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單管理（5）262022/12/14Page26上海企報(bào)價(jià)單管理（6）272022/12/16Page27上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單明細(xì)說(shuō)明“是否可以查看報(bào)價(jià)單明細(xì)”控制能否查看報(bào)價(jià)單明細(xì)功能列出產(chǎn)品報(bào)價(jià)各項(xiàng)目的計(jì)算情況可以對(duì)允許手工修改的報(bào)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行修改單價(jià)補(bǔ)充條款可以錄入一些備注信息報(bào)價(jià)單管理（6）272022/12/14Page27上海企紙板報(bào)價(jià)（1）282022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料選擇客戶報(bào)價(jià)輸入楞型、材質(zhì)可自動(dòng)計(jì)算紙價(jià)根據(jù)報(bào)價(jià)公式計(jì)算加工費(fèi)，并可以通過(guò)浮動(dòng)比例調(diào)整報(bào)價(jià)金額打印審核單進(jìn)行多級(jí)別審核生成報(bào)價(jià)單號(hào)并打印報(bào)價(jià)單紙板報(bào)價(jià)（1）282022/12/14上海企望信息科技有限公紙板報(bào)價(jià)（2）292022/12/16Page29上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料紙板報(bào)價(jià)（2）292022/12/14Page29上海企望審核流程定義（1）302022/12/16Page30上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料審核流程定義流程定義操作權(quán)委派管理注：《審核流程定義》主界面權(quán)限大于等于9時(shí)，有“流程定義”與“操作權(quán)委派管理”的功能；小于9時(shí)，只有“操作權(quán)委派管理”功能審核流程定義（1）302022/12/14Page30上海審核流程定義（2）《流程定義》界面各字段的含義：字段范例說(shuō)明流程名報(bào)價(jià)單管理針對(duì)不同類型的報(bào)價(jià)進(jìn)行審核流程定義的名稱序號(hào)1、2……編號(hào)，支持多級(jí)審核當(dāng)前狀態(tài)New報(bào)價(jià)當(dāng)前狀態(tài)下一狀態(tài)Plan審核后的狀態(tài)審核條件[PercentageUnitPrice]>-100針對(duì)某一審核狀態(tài)的審核條件取消審核條件[FlowCheckedBy1]=dbo.ft_staff('')針對(duì)某一審核狀態(tài)的取消審核條件是否連續(xù)審核“V”“V”表示點(diǎn)擊審核時(shí)，進(jìn)行連續(xù)審核，只到審核條件不滿足為止；空表示每次只能審核一個(gè)狀態(tài)權(quán)限級(jí)別超級(jí)用戶按權(quán)限級(jí)別進(jìn)行審核權(quán)限配置審核條件[PercentageUnitPrice]>-100針對(duì)某一權(quán)限級(jí)別審核狀態(tài)的審核條件取消審核條件[FlowCheckedBy1]=dbo.ft_staff('')針對(duì)某一權(quán)限級(jí)別審核狀態(tài)的取消審核條件審核流程定義（2）《流程定義》界面各字段的含義：字段范例說(shuō)明審核流程定義（3）322022/12/16Page32上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料《操作權(quán)委派管理》界面各字段的含義：字段范例說(shuō)明流程名報(bào)價(jià)單管理針對(duì)不同類型的報(bào)價(jià)進(jìn)行審核流程定義的名稱權(quán)限級(jí)別超級(jí)用戶顯示當(dāng)前用戶所屬的權(quán)限級(jí)別可審狀態(tài)NewNew——》Plan狀態(tài)顯示當(dāng)前權(quán)限級(jí)別的所有可審狀態(tài)授權(quán)人超級(jí)用戶委派權(quán)限的權(quán)限級(jí)別被授權(quán)人業(yè)務(wù)審核被委派權(quán)限的權(quán)限級(jí)別可審狀態(tài)NewNew——》Plan狀態(tài)被授權(quán)的審核狀態(tài)審核流程定義（3）322022/12/14Page32上海審核流程定義（4）2022/12/16Page33上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料注：在《操作權(quán)委派管理》界面的流程名上右鍵委派或取消委派權(quán)限，是對(duì)這個(gè)流程名的所有審核狀態(tài)進(jìn)行委派或取消委派；在某一個(gè)審核態(tài)上右鍵委派或取消委派權(quán)限，只是對(duì)這一個(gè)審核狀態(tài)進(jìn)行委派或取消委派。審核流程定義（4）2022/12/14Page33上海企望客戶確認(rèn)2022/12/16Page34上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料產(chǎn)品報(bào)價(jià)確認(rèn)報(bào)價(jià)產(chǎn)品轉(zhuǎn)入正式檔案產(chǎn)品報(bào)價(jià)自動(dòng)轉(zhuǎn)入定價(jià)紙板報(bào)價(jià)確認(rèn)：紙板報(bào)價(jià)自動(dòng)轉(zhuǎn)入板材價(jià)格設(shè)置注：“報(bào)價(jià)單客戶確認(rèn)“權(quán)限是控制操作員是否可以進(jìn)行客戶確認(rèn)客戶確認(rèn)一定要在審核后才可以操作34客戶確認(rèn)2022/12/14Page34上海企望信息科技有報(bào)價(jià)管理常用報(bào)表報(bào)價(jià)查詢2022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料Page35報(bào)價(jià)管理常用報(bào)表報(bào)價(jià)查詢2022/12/14上海企望信息科技2022/12/1636答疑解惑,切磋交流

請(qǐng)就本講主題提問(wèn)2022/12/1436答疑解惑,切磋交流

2022/12/1637感謝：與會(huì)者的積極參與和認(rèn)真聆聽(tīng)！2022/12/1437感謝：與會(huì)者的積極參與和認(rèn)真聆聽(tīng)！演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！39

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2022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料1

企望制造ER40報(bào)價(jià)管理的目的2022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料一方面，通過(guò)建立科學(xué)、合理的報(bào)價(jià)系統(tǒng)來(lái)逐步規(guī)范目前的報(bào)價(jià)方式，減少核算工作量和人為出錯(cuò)率，從而提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。另一方面，通過(guò)報(bào)價(jià)系統(tǒng)較準(zhǔn)確地反映各報(bào)價(jià)單的成本構(gòu)成，為業(yè)務(wù)接單提供有用的參考數(shù)據(jù)，為公司的市場(chǎng)營(yíng)銷起到分析指導(dǎo)作用。2報(bào)價(jià)管理的目的2022/12/14上海企望信息科技有限公司4141報(bào)價(jià)管理實(shí)現(xiàn)方法2022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料通過(guò)設(shè)計(jì)合理的數(shù)據(jù)流程、收費(fèi)項(xiàng)目、參數(shù)設(shè)置、計(jì)算公式和權(quán)限控制，來(lái)提高報(bào)價(jià)系統(tǒng)的可行性和安全性，其中：數(shù)據(jù)流程：要求清晰、統(tǒng)一，并具有較強(qiáng)的可操作性。收費(fèi)項(xiàng)目：包括原料費(fèi)用、輔料費(fèi)用、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用和附加費(fèi)用等，要實(shí)現(xiàn)方便管理。參數(shù)設(shè)置：參考成本核算系統(tǒng)并結(jié)合各企業(yè)實(shí)際情況能進(jìn)行靈活設(shè)置。計(jì)算公式：實(shí)現(xiàn)可自定義模式。權(quán)限控制：設(shè)置相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限和審批權(quán)限，并嚴(yán)格按系統(tǒng)流程執(zhí)行。33報(bào)價(jià)管理實(shí)現(xiàn)方法2022/12/14上海企望信息科技有限4242報(bào)價(jià)管理流程2022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料填寫(xiě)基本信息進(jìn)行審核自動(dòng)計(jì)算報(bào)價(jià)手工調(diào)整修改打印內(nèi)部審核單打印報(bào)價(jià)單客戶確認(rèn)填寫(xiě)基本信息進(jìn)行審核自動(dòng)計(jì)算報(bào)價(jià)手工調(diào)整修改打印內(nèi)部審核單打印報(bào)價(jià)單客戶確認(rèn)44報(bào)價(jià)管理流程2022/12/14上海企望信息科技有限公司報(bào)價(jià)管理內(nèi)容432022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶檔案報(bào)價(jià)紙箱檔案報(bào)價(jià)公式設(shè)置報(bào)價(jià)單管理紙板報(bào)價(jià)審核流程定義客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)管理內(nèi)容52022/12/14上海企望信息科技有限公司E潛在客戶檔案(1)442022/12/16Page44上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶客戶檔案聯(lián)系人客戶服務(wù)送貨地址運(yùn)輸成本報(bào)表客戶清單客戶訪問(wèn)記錄44潛在客戶檔案(1)62022/12/14Page6上海企望45潛在客戶檔案(2)2022/12/16Page45上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料客戶檔案地址及聯(lián)系方式送貨及發(fā)票說(shuō)明財(cái)會(huì)資料客戶歷史、規(guī)模、相關(guān)企業(yè)等我方銷售狀況及潛力基本信息背景材料聯(lián)系人送貨地址、時(shí)間和說(shuō)明聯(lián)系人及送貨地址按訂單類別、送貨地址設(shè)置運(yùn)費(fèi)并按面積、金額、重量、公里等方式計(jì)算運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸成本7潛在客戶檔案(2)2022/12/14Page7上海企望潛在客戶檔案(3)462022/12/16Page46上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料建立潛在的客戶檔案，方便建立準(zhǔn)紙箱產(chǎn)品信息設(shè)置運(yùn)輸成本是為了報(bào)價(jià)中計(jì)算運(yùn)輸費(fèi)用潛在客戶檔案(3)82022/12/14Page8上海企望潛在客戶檔案(4)472022/12/16Page47上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶檔案(4)92022/12/14Page9上海企望報(bào)價(jià)紙箱檔案（1）482022/12/16Page48上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料準(zhǔn)紙箱檔案規(guī)格說(shuō)明產(chǎn)品設(shè)計(jì)紙箱檔案報(bào)表客戶產(chǎn)品列表產(chǎn)品卡箱型設(shè)定板材設(shè)定相關(guān)設(shè)置報(bào)價(jià)紙箱檔案（1）102022/12/14Page10上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（2）492022/12/16Page49上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料產(chǎn)品規(guī)格描述一般性說(shuō)明產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明工藝說(shuō)明產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝流程設(shè)計(jì)各工序細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)紙箱檔案（2）112022/12/14Page11上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（3）502022/12/16Page50上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料準(zhǔn)紙箱檔案建議方式可以在準(zhǔn)紙箱檔案中建立新品可以通過(guò)紙箱檔案中的復(fù)制產(chǎn)品點(diǎn)右鍵——》復(fù)制到報(bào)價(jià)檔案功能，將正式紙箱檔案復(fù)制到準(zhǔn)紙箱檔案對(duì)于打樣訂單如果是先打樣再報(bào)價(jià)，可以先在一次性訂單中下單進(jìn)行打樣，然后在紙箱檔案中將一次性訂單的檔案復(fù)制到準(zhǔn)紙箱檔案中；如果是先報(bào)價(jià)再打樣，在準(zhǔn)紙箱檔案中建立檔案，報(bào)完價(jià)后將準(zhǔn)紙箱檔案進(jìn)行客戶確認(rèn)（在報(bào)價(jià)單管理界面有客戶確認(rèn)功能），準(zhǔn)紙箱檔案就會(huì)自動(dòng)進(jìn)入正式紙箱檔案，然后通過(guò)訂單管理進(jìn)行下單打樣報(bào)價(jià)紙箱檔案（3）122022/12/14Page12上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（4）512022/12/16Page51上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)紙箱檔案（4）132022/12/14Page13上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（5）522022/12/16Page52上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)紙箱檔案（5）142022/12/14Page14上海報(bào)價(jià)紙箱檔案（6）532022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)紙箱檔案（6）152022/12/14上海企望信息科技有報(bào)價(jià)公式設(shè)置（1）542022/12/16Page54上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)方案設(shè)置原料費(fèi)用加工費(fèi)用計(jì)價(jià)項(xiàng)目輔助費(fèi)用其他費(fèi)用計(jì)價(jià)公式報(bào)價(jià)公式名報(bào)價(jià)公式適用情況內(nèi)容匹配值匹配方式報(bào)價(jià)公式設(shè)置（1）162022/12/14Page16上海報(bào)價(jià)公式設(shè)置（2）552022/12/16Page55上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)公式設(shè)置（2）172022/12/14Page17上海報(bào)價(jià)公式設(shè)置（3）562022/12/16Page56A框中的各字段的含義：字段范例說(shuō)明手工修改“V”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后可以進(jìn)行手工修改，空表示不可以修改計(jì)入單價(jià)“V”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后計(jì)入單價(jià)，空表示不計(jì)入單價(jià)原料費(fèi)用“V”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后計(jì)算原料費(fèi)用，用于計(jì)算原料單價(jià)比率，如貼手扣、紙料成本等，空表示不計(jì)算原料費(fèi)用計(jì)入總價(jià)“V”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后計(jì)入總價(jià)，空表示不計(jì)入總價(jià)按數(shù)量分?jǐn)偂癡”或者空V表示這一項(xiàng)目在報(bào)價(jià)后按數(shù)量分?jǐn)?，空表示不按?shù)量分?jǐn)?，與始算量配合使用，這次報(bào)價(jià)按報(bào)價(jià)數(shù)量/始算量的系數(shù)進(jìn)行分?jǐn)偖a(chǎn)品類別平板、紙箱等表示這一項(xiàng)目適用于所選擇的產(chǎn)品類型報(bào)價(jià)公式設(shè)置（3）182022/12/14Page18A框報(bào)價(jià)公式設(shè)置（4）572022/12/16Page57A框中的各字段的含義：字段范例說(shuō)明分類1原料費(fèi)用報(bào)價(jià)項(xiàng)目的一級(jí)分類分類2紙料成本、貼手扣報(bào)價(jià)項(xiàng)目的二級(jí)分類分類3報(bào)價(jià)項(xiàng)目的三級(jí)分類工序類型瓦楞機(jī)、印刷針對(duì)工序加工費(fèi)用時(shí)指定是適用于那一工序類型顯示順序1、2……在報(bào)價(jià)明細(xì)中顯示的順序始算量3000訂單數(shù)量不足3000時(shí)，按3000進(jìn)行本項(xiàng)目的報(bào)價(jià)錄入時(shí)間系統(tǒng)自動(dòng)記錄最后一次錄入時(shí)間錄入人系統(tǒng)自動(dòng)記錄最后一次錄入人備注其他說(shuō)明文字隱藏將此報(bào)價(jià)項(xiàng)目隱藏報(bào)價(jià)公式設(shè)置（4）192022/12/14Page19A框報(bào)價(jià)公式設(shè)置（5）582022/12/16Page58上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料B框中的各字段的含義：字段范例說(shuō)明報(bào)價(jià)公式名紙價(jià)報(bào)價(jià)貼手扣可以根據(jù)具體項(xiàng)目及判斷條件進(jìn)行取名報(bào)價(jià)公式紙價(jià)*開(kāi)片面積手扣數(shù)量*0.05該項(xiàng)目約定條件下的報(bào)價(jià)計(jì)算公式，紙價(jià)是指材質(zhì)的各層紙平方成本之和；開(kāi)片面積是指門(mén)幅除以開(kāi)數(shù)乘以開(kāi)片長(zhǎng)再乘以工序總進(jìn)量除以工序總出量手扣數(shù)量是在建立檔案時(shí)輸入的每個(gè)產(chǎn)品所需手扣數(shù)量可以雙擊進(jìn)行選擇相應(yīng)的參數(shù)報(bào)價(jià)公式設(shè)置（5）202022/12/14Page20上海報(bào)價(jià)公式設(shè)置（6）592022/12/16Page59上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料C框中的各字段的含義：字段范例說(shuō)明內(nèi)容貼手扣類型可以雙擊選擇相應(yīng)的參數(shù)匹配方式=可以選擇比較條件匹配值塑料扣當(dāng)貼手扣類型=塑料扣時(shí)就會(huì)這個(gè)條件下的報(bào)價(jià)方案進(jìn)行計(jì)算報(bào)價(jià)公式設(shè)置（6）212022/12/14Page21上海報(bào)價(jià)單管理（1）602022/12/16Page60上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料選擇客戶報(bào)價(jià)選擇具體產(chǎn)品并自動(dòng)計(jì)算單價(jià)可以自動(dòng)獲取此產(chǎn)品相同幣別的最新有效定價(jià)對(duì)可修改的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，并調(diào)整實(shí)報(bào)單價(jià)，也可按比例調(diào)整，或按原報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià)打印審核單進(jìn)行多級(jí)別審核審核后打印報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單管理（1）222022/12/14Page22上海企報(bào)價(jià)單管理（2）612022/12/16Page61上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單管理（2）232022/12/14Page23上海企報(bào)價(jià)單管理（3）622022/12/16Page62上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單列表說(shuō)明1新增客戶時(shí)自動(dòng)默認(rèn)稅碼、幣別報(bào)價(jià)自動(dòng)計(jì)算含稅與不含稅單價(jià)、外幣單價(jià)可以手工修改實(shí)報(bào)單價(jià)，或按比例進(jìn)行調(diào)整實(shí)報(bào)單價(jià)，手工修改有權(quán)限控制：報(bào)價(jià)降價(jià)最低百分比，當(dāng)比例值低于此設(shè)置值時(shí)不允許保存修改實(shí)報(bào)單價(jià)，原料單價(jià)比率也會(huì)相應(yīng)改變；修改原料單價(jià)比率可以反算實(shí)報(bào)單價(jià)可以打印內(nèi)部審核單：有明細(xì)、簡(jiǎn)潔、匯總、成套匯總等格式選擇復(fù)制報(bào)價(jià)單：將已存在的報(bào)價(jià)單復(fù)制出一個(gè)新的報(bào)價(jià)單，只能將報(bào)價(jià)單復(fù)制給本客戶報(bào)價(jià)單管理（3）242022/12/14Page24上海企報(bào)價(jià)單管理（4）632022/12/16Page63上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單列表說(shuō)明2“審核報(bào)價(jià)單”可以控制操作員是否有審核報(bào)價(jià)單功能，審核功能可以支持多級(jí)權(quán)限審核，同時(shí)記錄每級(jí)審核的審核人，取消審核時(shí)也支持逐級(jí)取消并記錄，并可以控制自己只能取消自己審核的狀態(tài)打印報(bào)價(jià)單只有在該報(bào)價(jià)單已審核后才可以打印已審核的報(bào)價(jià)單需要做修改或刪除時(shí)，需要逐級(jí)取消審核后才可以進(jìn)行操作報(bào)價(jià)單管理（4）252022/12/14Page25上海企報(bào)價(jià)單管理（5）642022/12/16Page64上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單管理（5）262022/12/14Page26上海企報(bào)價(jià)單管理（6）652022/12/16Page65上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報(bào)價(jià)單明細(xì)說(shuō)明“是否可以查看報(bào)價(jià)單明細(xì)”控制能否查看報(bào)價(jià)單明細(xì)功能列出產(chǎn)品報(bào)價(jià)各項(xiàng)目的計(jì)算情況可以對(duì)允許手工修改的報(bào)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行修改單價(jià)補(bǔ)充條款可以錄入一些備注信息報(bào)價(jià)單管理（6）272022/12/14Page27上海企紙板報(bào)價(jià)（1）662022/12/16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料選擇客戶報(bào)價(jià)輸入楞型、材質(zhì)可自動(dòng)計(jì)算紙價(jià)根據(jù)報(bào)價(jià)公式計(jì)算加工費(fèi)，并可以通過(guò)浮動(dòng)比例調(diào)整報(bào)價(jià)金額打印審核單進(jìn)行多級(jí)別審核生成報(bào)價(jià)單號(hào)并打印報(bào)價(jià)單紙板報(bào)價(jià)（1）282022/12/14上海企望信息科技有限公紙板報(bào)價(jià)（2）672022/12/16Page67上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料紙板報(bào)價(jià)（2）292022/12/14Page29上海企望審核流程定義（1）682022/12/16Page68上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料審核流程定義流程定義操作權(quán)委派管理注：《審核流程定義》主界面權(quán)限大于等于9時(shí)，有“流程定義”與“操作權(quán)委派管理”的功能；小于9時(shí)，只有“操作權(quán)委派管理”功能審核流程定義（1）302022/12/14Page30上海審核流程定義（2）《流程定義》界面各字段的含義：字段范例說(shuō)明流程名