2022年貼膏劑膏藥行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義貼膏劑系指將原料藥物與適宜的基質(zhì)制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產(chǎn)生全身性或局部作用的一種薄片狀柔性制劑，貼膏劑通常由含有活性物質(zhì)的支撐層和背襯層以及覆蓋在藥物釋放表面上的蓋襯層組成，蓋襯層起防黏和保護(hù)制劑的作用。常用的背襯材料有棉布、無紡布、紙等；常用的蓋襯材料有防粘紙、塑料薄膜、鋁箔-聚乙烯復(fù)合膜、硬質(zhì)紗布等。貼膏劑包括凝膠貼膏（原巴布膏劑或凝膠膏劑）和橡膠貼膏（原橡膠膏劑）產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：貼膏劑膏藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，貼膏劑膏藥行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：貼膏劑膏藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于貼膏劑膏藥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：貼膏劑膏藥行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境02PartOne社會環(huán)境近年來隨著我國社會老齡化加劇和康養(yǎng)保健產(chǎn)品的多樣化，國內(nèi)中成藥貼膏劑市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，以零售藥店為主的零售終端成為了最重要的銷售渠道。雖然2020年受疫情影響銷售額略有下降，但城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售規(guī)模仍超過45億元，且2021年隨著國內(nèi)疫情明顯緩和，社會需求量開始快速回升據(jù)了解，我國慢性疼痛人群已超過5億人，且每年還將以1000-2000萬速度增加，其中老年人為疼痛主力人群。但是，近年來疼痛人群逐步呈年輕化，主要病源集中為頸椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神經(jīng)痛等。據(jù)西南醫(yī)院調(diào)查結(jié)果顯示，1000多疼痛人群中，98%有過疼痛難忍經(jīng)歷，84%有過無法入睡經(jīng)歷，其中年輕白領(lǐng)占四分之一。社會環(huán)境2019年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》，明確指出發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復(fù)中的重要作用，完善中醫(yī)藥服務(wù)體系和符合中醫(yī)藥特點的醫(yī)保支付政策等。在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求有望進(jìn)一步上升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國65歲及以上人口占比超過14%，進(jìn)入深度老齡社會。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析通絡(luò)祛痛膏是羚銳制藥獨家產(chǎn)品，是治療骨關(guān)節(jié)炎的理想用藥，目前銷量上OTC端占比55%，臨床醫(yī)院端占比45%。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年通絡(luò)祛痛膏銷量達(dá)到92億貼，同比增長14%，實現(xiàn)銷售收入8.4億元，同比增長13%。芬太尼透皮貼劑是一種經(jīng)皮膚給藥的癌痛常用鎮(zhèn)痛藥物，目前，國內(nèi)芬太尼透皮貼劑生產(chǎn)廠家僅三家且根據(jù)國家麻醉藥物規(guī)定不會再新增，分別為西安楊森制藥、常州四藥制藥、河南羚銳制藥，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國芬太尼透皮貼劑市場規(guī)模為73億元，同比增長8.76%。行業(yè)現(xiàn)狀分析骨骼肌肉系統(tǒng)用藥按治療類型分為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛（局部用藥）、骨病類（全身用藥）、骨傷類（全身用藥）；從劑型看，骨骼-肌肉類中貼劑全部為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛局部用藥，全身用藥多為口服。據(jù)統(tǒng)計，2021年OTC端骨骼肌肉的貼劑市場規(guī)模54億元，同比增長8.7%，銷量基本維持穩(wěn)定，2021年銷量9億盒；平均單價連續(xù)上升，2017-2021年CAGR為3%。2020年消痛貼膏穩(wěn)居“銷冠”寶座，是唯一一個銷售額超6億元的產(chǎn)品；麝香壯骨膏排名上升至第二位，緊跟其后。此外，兩大產(chǎn)品增速亮眼，通絡(luò)祛痛膏連續(xù)3年增速超過15%；麝香追風(fēng)膏晉身億元梯隊。2020年消痛貼膏、麝香壯骨膏、云南白藥膏、云南白藥創(chuàng)可貼、消炎鎮(zhèn)痛膏、丁桂兒臍貼、活血止痛膏、通絡(luò)祛痛膏、神農(nóng)鎮(zhèn)痛膏、壯骨麝香止痛膏、傷濕止痛膏、骨通貼膏、關(guān)節(jié)止痛膏和麝香追風(fēng)膏14個產(chǎn)品銷售額總和占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的853%，其中消痛貼膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的132%，占比最大；麝香壯骨膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.86%；云南白藥膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.61%；云南白藥創(chuàng)可貼銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.09%；消炎鎮(zhèn)痛膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的6.73%。對中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推進(jìn)中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。國家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。政策支持政策支持、老齡化和消費升級等是行業(yè)主要驅(qū)動因素根據(jù)2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國65歲及以上人口比重達(dá)到1老齡化和消費升級將驅(qū)動貼膏劑市場持續(xù)增長根據(jù)2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國65歲及以上人口比重達(dá)到1老齡化趨勢仍將延續(xù)中成藥貼膏劑市場中存在大量單價低但銷量大的長尾產(chǎn)品，隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場也將迎來消費升級，為品牌OTC藥品在院外自費市場的拓展和產(chǎn)品升級換代帶來的客單價提升奠定了良好的基礎(chǔ)。中成藥貼膏劑市場大驅(qū)動因素70%50%老齡化趨勢仍將延續(xù)中成藥貼膏劑市場中存在大量單價低但銷量大的長尾產(chǎn)品，隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場也將迎來消費升級，為品牌OTC藥品在院外自費市場的拓展和產(chǎn)品升級換代帶來的客單價提升奠定了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國65歲及以上人口比重達(dá)到1驅(qū)動因素2中成藥貼膏劑市場大行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點質(zhì)量參差不齊貼膏劑膏藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，貼膏劑膏藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于貼膏劑膏藥行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3推進(jìn)技術(shù)改革，研究領(lǐng)域發(fā)展空間大貼劑屬于透皮給藥方式，其具有安全、副作用低等優(yōu)勢，目前我國貼劑主要集中在精神神經(jīng)、抗炎鎮(zhèn)痛等領(lǐng)域，未來隨著研究不斷深入，在老年癡呆、抑郁病癥、精神分裂癥等領(lǐng)域貼劑發(fā)展空間依舊巨大。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，貼膏劑膏藥行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的貼膏劑膏藥行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土貼膏劑膏藥行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOne通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入供科研咨詢服務(wù)01020304貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。貼膏劑膏藥行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢貼膏劑膏藥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。貼膏劑膏藥行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼貼膏劑膏藥行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為貼膏劑膏藥行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此貼膏劑膏藥行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端來看，2021年有17個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產(chǎn)品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)。城市實體藥店終端，2021年有14個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP15產(chǎn)品市場份額合計達(dá)83%，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個。從品牌數(shù)量來看，羚銳制藥最多，有5個，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國肌肉骨骼貼劑競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，羚銳制藥2021在OTC端銷售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場份額每年穩(wěn)步上升，由2017年16.9%上升至2021年的25%，4年提升5.6%，排名第一。行業(yè)競爭格局云南白藥集團(tuán)股份有限公司,英文名稱:YUNNANBAIYAOGROUPCO.LTD云南白藥創(chuàng)制于1902年,中國馳名商標(biāo)名列首批國家創(chuàng)新型企業(yè)是享譽(yù)中外的中華老字號品牌。1971年根據(jù)周恩來總理指示建廠,1993年作為上市公司在深交所上市,1996年實現(xiàn)品牌的完整統(tǒng)-,1999年成功實施企業(yè)再造,2005年推出“穩(wěn)中央、突兩翼”產(chǎn)品戰(zhàn)路,2010年開始實施“新白藥大健康”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略,從中成藥企業(yè)逐步發(fā)展成