2022-2023生物柴油行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭格局分析報(bào)告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢(shì)分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義生物柴油是將植物油或動(dòng)物油與甲醇或乙醇在酸性、堿性或生物酶等催化劑作用下進(jìn)行酯交換反應(yīng)，生成的脂肪酸甲酯或乙酯燃料油。從化學(xué)結(jié)構(gòu)上看，生物柴油主要為C12、C14、C16、C18和C22脂肪酸單烷基脂。相比于原始的植物油，生物油更適合作為內(nèi)燃機(jī)的燃料，有著粘度低、揮發(fā)性強(qiáng)的特點(diǎn)，不僅點(diǎn)火性能佳、燃燒效果更為充分，還可有效保護(hù)動(dòng)力設(shè)備，是較為理想的柴油代用燃料。制備生物柴油所需的主要有效成分為甘油三脂，其在實(shí)際操作中的原料來源包括植物油、動(dòng)物油、廢棄油脂和微生物油脂四類。在最初的探索階段，中國由上海內(nèi)燃機(jī)研究所和貴州山地農(nóng)機(jī)所共同接手了對(duì)生物柴油進(jìn)行研發(fā)的課題，在基礎(chǔ)研發(fā)領(lǐng)域做出了初步的探索。此后，眾多科研院所和高校在制備工藝、油品性質(zhì)和燃燒性能等方面深化了實(shí)驗(yàn)研究，中國生物柴油的制備技術(shù)逐漸成形，基本實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)化規(guī)模生產(chǎn)。ACBD探索階段行業(yè)發(fā)展歷程發(fā)展階段整頓階段21世紀(jì)以來，中國迎來第十個(gè)五年計(jì)劃，中國生物柴油產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展，形成了一批利用傳統(tǒng)化學(xué)法將廢棄油脂轉(zhuǎn)化為生物柴油的民營企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大。2004年，科技部啟動(dòng)了“十五”國家科技攻關(guān)計(jì)劃“生物燃料油技術(shù)開發(fā)”項(xiàng)目，涵蓋了生物柴油相關(guān)研究課題。自此，中國生物柴油行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入加速階段，相關(guān)企業(yè)積極建設(shè)產(chǎn)能，形成了眾多產(chǎn)能在萬噸以上的生物柴油項(xiàng)目。在此階段，企業(yè)除使用廢棄油脂生產(chǎn)生物柴油外，也逐漸建設(shè)起木本油料植物的種植基地，極大程度地提高了中國生物柴油行業(yè)的生產(chǎn)能力。2007年，中國第一部關(guān)于生物柴油的標(biāo)準(zhǔn)《柴油機(jī)燃料調(diào)和用生物柴油B100》正式發(fā)布，標(biāo)志著行業(yè)規(guī)范化的開始。2010年，中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院再次送審并發(fā)布了《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》。之后，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)多次進(jìn)行了修訂，對(duì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了充實(shí)和修正，中國生物柴油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)完善，逐漸與歐美國家的先進(jìn)水平接近。除此之外，中國政府同樣出臺(tái)了多項(xiàng)政策，進(jìn)一步促進(jìn)了中國生物柴油行業(yè)的快速發(fā)展。2011年，中國對(duì)生物柴油企業(yè)利用廢棄油脂作為主要原料所生產(chǎn)的柴油進(jìn)行了燃油消費(fèi)稅的免征；同年，中國對(duì)餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)工作正式開始，并于2017年進(jìn)行了試點(diǎn)驗(yàn)收工作。中國生物柴油產(chǎn)量逐年增長，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)政策進(jìn)一步完善，推動(dòng)了行業(yè)整頓重組工作的逐步完成。產(chǎn)業(yè)鏈上游：生物柴油的主要原材料包括各類原料油脂和乙醇等化學(xué)原料，產(chǎn)業(yè)鏈上游的供貨能力對(duì)中游的生產(chǎn)有著重要的影響。全球生物柴油企業(yè)在生產(chǎn)過程中所采用的主要原材料包括植物油、動(dòng)物油與廢棄油脂。中國具有豐富的生物柴油原料資源，已查明油料作物超過1,500種，包括大戟科、樟科、豆科、菊科等，其中150種以上的含油量超過40%，還有可用作生物柴油原料的喬灌木近10種，其中可以用于制備生物柴油的植物油品種數(shù)量高達(dá)76種。然而受中國基本國情與市場(chǎng)供需的影響，大多從植物和動(dòng)物上直接獲取的原料油價(jià)格昂貴，更多被當(dāng)作食物油直接銷售，或用于食品制作。中國作為飲食文化豐富的人口大國，廢棄油脂來源豐富，主要可以體現(xiàn)在以下三個(gè)數(shù)據(jù):①中國食用油消費(fèi)量巨大，年均消費(fèi)量過2,500萬噸，其中10%至15%在使用過程中以各種形式遭到浪費(fèi)，對(duì)應(yīng)著300萬噸左右的廢棄油脂規(guī)模；②中國每年有近5億噸生活垃圾，其中50%為廚房餐廚垃圾，含油量在7.5%-8.0%，對(duì)應(yīng)著近600萬噸的廢油規(guī)模；③中國發(fā)改委調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，僅可統(tǒng)計(jì)的中國地溝油規(guī)模已達(dá)40萬噸/年，另外還存在各種尚未得到妥善處理收集的其他形式的廢棄油脂。生產(chǎn)生物柴油所需的化學(xué)原料主要是甲醇，平均生產(chǎn)1噸生物柴油需要配備106至119千克的甲醇進(jìn)行反應(yīng)，甲醇在中國生物柴油行業(yè)的年均消費(fèi)量在1萬噸左右，遠(yuǎn)小于中國千萬級(jí)別的甲醇生產(chǎn)能力。由于甲醇在生物柴油生產(chǎn)過程中的成本占比較低，同時(shí)行業(yè)內(nèi)化學(xué)原料供給充足，甲醇供應(yīng)對(duì)中游生產(chǎn)企業(yè)的影響能力有限。此外，在生產(chǎn)所需的儀器設(shè)備方面，得益于中國化工工業(yè)的發(fā)展，中國化工設(shè)備的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力已達(dá)到世界前列，中國生物柴油生產(chǎn)企業(yè)所使用的儀器設(shè)備均已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)。部分生物柴油生產(chǎn)企業(yè)也開始自主研發(fā)設(shè)計(jì)反應(yīng)容器，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的逐步延伸。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：生物柴油行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于生物柴油企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：生物柴油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及到生物柴油產(chǎn)品的銷售和應(yīng)用，主要客戶可分為中國各地的加油站、化工廠和海外燃料油的生產(chǎn)銷售企業(yè)。通過對(duì)行業(yè)內(nèi)有著20年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家訪談得知，受中國生物柴油政策支持力度的局限，中國生物柴油在本土的銷售情況不佳。各地對(duì)生物柴油的接受程度各不相同，僅上海一地開展了生物柴油的規(guī)?；茝V，其他地區(qū)加油站均拒絕銷售生物柴油。歐美等國得益于較為完善的生物柴油政策和稅收補(bǔ)貼，生物柴油能源占比逐年提高，市場(chǎng)需求量與日俱增。目前，中國所產(chǎn)出的絕大部分生物柴油出口至歐盟等海外市場(chǎng)，直接客戶為燃料油銷售制造企業(yè)。海外生物柴油供給格局較為緊缺，市場(chǎng)價(jià)格較國內(nèi)也更為優(yōu)越。中國出口的絕大部分生物柴油質(zhì)量優(yōu)良，且滿足了國際對(duì)生物柴油質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)基本要求，海外市場(chǎng)的銷售渠道較于中國本土更為暢通。生物柴油行業(yè)下游的應(yīng)用領(lǐng)域除了各類燃油產(chǎn)業(yè)以外，還包括部分化工產(chǎn)業(yè)。中國市場(chǎng)上近20%生物柴油用于加工生產(chǎn)生物酯增塑劑等化工產(chǎn)品，廣泛地應(yīng)用于各類PVC制品的加工，在環(huán)保健康制品領(lǐng)域備受青睞。此外，生物柴油還可通過加氫處理生產(chǎn)航空煤油，已在中國市場(chǎng)上得到了一定規(guī)模的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境從原料保障、產(chǎn)業(yè)布局、行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)供應(yīng)、推廣應(yīng)用、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、政策措施、監(jiān)督管理等方面對(duì)生物柴油產(chǎn)業(yè)提出全方位的規(guī)范要求，生物柴油行業(yè)由此進(jìn)入政策指導(dǎo)下的有序發(fā)展階段?！渡锊裼彤a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》三大政策行業(yè)政策1《關(guān)于加強(qiáng)地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見》提出規(guī)范餐廚廢棄物處理、收運(yùn)管理以及嚴(yán)肅查處有關(guān)違法違規(guī)。其內(nèi)容包括餐廚垃圾的收集與運(yùn)輸以及對(duì)含油量較高的餐廚垃圾的預(yù)處理等，是中國唯一一部關(guān)于餐廚廢物的回收管理領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，上游的部分原料來源渠道得到了具體的規(guī)范?！恫蛷N垃圾處理技術(shù)規(guī)范》動(dòng)培育與引導(dǎo)廢棄物無害化處理和資源化利用企業(yè)，同時(shí)加大對(duì)制售地溝油違法犯罪行為的打擊力度，助力中國各地地溝油的回收利用逐漸提上日程?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“地溝油”治理工作的意見01020403行業(yè)政策2《中華人民共和國可再生能源法》《GB25199-2017B5柴油國家標(biāo)準(zhǔn)》《以廢棄動(dòng)植物油為原料生產(chǎn)生物柴油等實(shí)行增值稅即征即退70%》要求石油銷售企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院能源主管部門或者省級(jí)人民政府的規(guī)定，將符合國家標(biāo)準(zhǔn)的生物液體燃料納入其燃料銷售體系。允許將符合標(biāo)準(zhǔn)的生物柴油按照1%-5%的體積比添加到普通柴油中，為生物柴油的銷售開拓新通道。對(duì)銷售自產(chǎn)的以廢棄動(dòng)物油和植物油為原料生產(chǎn)的生物柴油工業(yè)級(jí)混合油實(shí)行增值稅即征即退70%社會(huì)環(huán)境中國自20世紀(jì)末開始研發(fā)廢棄油脂煉化生物柴油的生產(chǎn)技術(shù)，至今已經(jīng)歷了近20年的發(fā)展歷程。由于不同于世界上其他國家所擁有的原料資源，中國主要采用廢棄油脂制備生物柴油，并在該領(lǐng)域上逐漸積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)工藝不斷更新?lián)Q代，逐步在技術(shù)與設(shè)備上都達(dá)到世界領(lǐng)先的水平，助力行業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。生物柴油是21世紀(jì)以來逐漸發(fā)展起來的新型能源產(chǎn)品，屬于可再生能源，同時(shí)也是一種清潔能源，適應(yīng)了在全球氣候變暖和能源緊缺的環(huán)境下，世界各國對(duì)能源，乃至經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需要。從具體參數(shù)來看，生物柴油具備著優(yōu)于普通柴油的眾多特性，并由此具備了可再生、易燃燒、清潔環(huán)保、降低損耗、安全性佳等五個(gè)方面的屬性優(yōu)勢(shì)，獲得了世界眾多國家廣泛的推廣使用。社會(huì)環(huán)境生物柴油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)確保中國能源戰(zhàn)略的安全，全面管理生態(tài)環(huán)境，調(diào)整中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。此外，生物柴油行業(yè)的發(fā)展與當(dāng)前石化行業(yè)調(diào)整油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高柴油汽油比的方向一致。作為石油柴油的替代品，生物柴油在中國具有廣闊的前景。經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國的生物柴油原料來源于廢油脂，2019年中國食用植物油消費(fèi)量為5220.7萬噸，以廢油脂產(chǎn)生量約占食用油總消費(fèi)量的20%估算，由食用油產(chǎn)生的廢油脂將約為1000萬噸/年；此外，國內(nèi)油脂精加工后以及各類肉及肉制品加工后剩余的下腳料亦可再產(chǎn)生廢油脂約100萬噸以上，以此中國每年產(chǎn)生廢油脂在1000萬噸以上，原材料供應(yīng)較為充足。行業(yè)現(xiàn)狀分析03請(qǐng)?jiān)诖溯斎肽母睒?biāo)題現(xiàn)狀分析中國生物柴油行業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量良莠不一，其重要原因是中國所建立的生物柴油標(biāo)準(zhǔn)低于國際平均水平。從具體指標(biāo)看，美國對(duì)于生物柴油所含脂肪酸甲酯比例要求大于等于97%，而中國未作具體規(guī)定，導(dǎo)致市場(chǎng)上脂肪酸甲酯含量只在80%的生物柴油依舊較為普遍，甚者還有出現(xiàn)直接以植物油當(dāng)作生物柴油的案例。酸值是決定生物柴油對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)腐蝕、磨損和積炭的情況的指標(biāo)，美國對(duì)生物柴油酸值的要求為小于0.3mgKOH/g，而中國則為0.6mgKOH/g，是美國水平的一倍。對(duì)于含水量，該數(shù)字是決定生物柴油是否會(huì)氧化并于游離脂肪酸生成酸性水溶液的指標(biāo)，國際商對(duì)于含水量的要求普遍為小于160mg/kg，而中國的要求為小于350mg/kg。較低的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致市場(chǎng)上各類生物柴油各行其道，對(duì)產(chǎn)品有質(zhì)量要求的企業(yè)會(huì)嚴(yán)格控制產(chǎn)品的質(zhì)量，而部分企業(yè)則偷工減料，渾濁了行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境?，F(xiàn)狀分析生物柴油作為普通柴油的替代品，其市場(chǎng)規(guī)模受國際原油價(jià)格波動(dòng)影響。在原油價(jià)格走高時(shí)，生物柴油的市場(chǎng)價(jià)格水漲船高，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，市場(chǎng)參與者積極擴(kuò)大產(chǎn)量，支撐生物柴油市場(chǎng)規(guī)模快速提升；在原油價(jià)格走低時(shí)，生物柴油生產(chǎn)利潤被逐漸削薄，廠家紛紛降低產(chǎn)能利用率，抑制了生物柴油的生產(chǎn)與消費(fèi)。得益于中國政策的持續(xù)利好，中國生物柴油行業(yè)在2000年至2014年間實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)走高，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。2014年，中國生物柴油市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到97.2萬噸，實(shí)現(xiàn)了歷史的最高點(diǎn)。之后兩年間，受國際原油價(jià)格回落影響，中國生物柴油行業(yè)遭遇嚴(yán)重打擊，市場(chǎng)規(guī)模驟降至2016年的49萬噸。2017起，國際油價(jià)重新進(jìn)入上行通道，帶動(dòng)中國生物柴油行業(yè)逐漸復(fù)蘇，市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)至2018年的57.9萬噸現(xiàn)狀分析未來五年，研究院中國生物柴油行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模將以9.5%的年復(fù)合增長率不斷增長，并于2023年達(dá)到89.9億元，再創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模的新高。中國生物柴油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)增長，主要受以下五點(diǎn)因素的影響:①國際原油價(jià)格穩(wěn)步提升，礦物柴油價(jià)格的增長促進(jìn)了作為替代品的生物柴油的市場(chǎng)需求量的顯著增長；②中國作為人口大國和飲食大國，廢棄地溝油、潲水油的增量巨大，為生物柴油的生產(chǎn)提供了源源不斷的原料來源；③中國生物柴油制備技術(shù)不斷提升，行業(yè)經(jīng)營效益有效改善，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大；④中國利好政策不斷落實(shí)，助力生物柴油的推廣使用；⑤歐美以及東南亞等眾多國家加大對(duì)生物柴油的政策支持力度，海外需求不斷擴(kuò)張，利好中國生物柴油的出口銷售。

02

01現(xiàn)狀分析清潔環(huán)保生物柴油的使用可以減少一氧化碳、顆粒物、硫酸鹽等物質(zhì)的排放，一方面由于生物柴油的含氧量更高，燃燒更為充分，降低了未燃燒的烴的排放；另一方面由于生物柴油中的含硫量低，燃燒產(chǎn)物中的二氧化硫等硫化物的排放量相對(duì)于普通柴油可減少70%以上。此外，生物柴油的排放物中不含對(duì)環(huán)境污染的芳香烴，基本避免了致癌物質(zhì)的排放。從生物柴油的整個(gè)生命周期來看，生物柴油所燃燒的二氧化碳遠(yuǎn)低于植物形成過程中所吸收的二氧化碳，有助于緩解溫室效應(yīng)，是全球環(huán)保事業(yè)推進(jìn)過程中的關(guān)鍵因素。可再生生物柴油不同于礦物柴油的生成原理，其根本能量來源是經(jīng)過光合作用所轉(zhuǎn)化的太陽能，體現(xiàn)在自然界中動(dòng)植物體內(nèi)，屬于可再生能源。自然界中的所有植物油都當(dāng)作生物柴油的原料，僅在中國就有76種可以制備生物柴油的植物油原料，美國、巴西等國已經(jīng)規(guī)模化地將豆油作為主要原料，而歐盟和東南亞國家則分別采用菜籽油和棕櫚油來制備生物柴油。只要作物能夠得到收成，人類就可源源不斷地獲取生物柴油并應(yīng)用于人類的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活當(dāng)中。生物柴油的可再生性質(zhì)為人類指明了未來能源可持續(xù)發(fā)展的圖景，得到了環(huán)保人士和各國政要的大力推廣。政策支持為加大中國生物柴油開發(fā)力度，推動(dòng)中國能源行業(yè)有序發(fā)展，中國政府頒布一系列的文件與規(guī)劃，利好中國生物柴油行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素產(chǎn)品性能適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展需要生物柴油是21世紀(jì)以來逐漸發(fā)展起來的新型能源產(chǎn)品，屬于可再生能源，同時(shí)也是一種清潔能源，適應(yīng)了在全球氣候變暖和能源緊缺的環(huán)境下，世界各國對(duì)能源，乃至經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需要。從具體參數(shù)來看，生物柴油具備著優(yōu)于普通柴油的眾多特性，并由此具備了可再生、易燃燒、清潔環(huán)保、降低損耗、安全性佳等五個(gè)方面的屬性優(yōu)勢(shì)，獲得了世界眾多國家廣泛的推廣使用。國際油價(jià)逐漸回暖生物柴油作為一種能源類產(chǎn)品，其市場(chǎng)規(guī)模隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而進(jìn)行周期性波動(dòng)。在原油價(jià)格走高時(shí)，作為礦產(chǎn)能源替代產(chǎn)品的生物柴油價(jià)格同樣走高，企業(yè)生產(chǎn)積極性得到激發(fā)，推動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的提升；在原油價(jià)格走低時(shí)，普通柴油市場(chǎng)的供需關(guān)系偏于松弛，生物柴油的供需不再緊張，價(jià)格回落，廠家利潤稀薄，逐漸縮減了生產(chǎn)，降低了市場(chǎng)規(guī)模。生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高中國自20世紀(jì)末開始研發(fā)廢棄油脂煉化生物柴油的生產(chǎn)技術(shù)，至今已經(jīng)歷了近20年的發(fā)展歷程。由于不同于世界上其他國家所擁有的原料資源，中國主要采用廢棄油脂制備生物柴油，并在該領(lǐng)域上逐漸積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)工藝不斷更新?lián)Q代，逐步在技術(shù)與設(shè)備上都達(dá)到世界領(lǐng)先的水平，助力行業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。痛點(diǎn)及發(fā)展建議04行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議技術(shù)問題是制約中國生物柴油行業(yè)發(fā)展的最重要的因素之一。行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)所生產(chǎn)的生物柴油質(zhì)量低下，影響到了整個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售與口碑建立，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，混亂的市場(chǎng)格局逐漸形成，制約了行業(yè)的發(fā)展。技術(shù)水平良莠不一行業(yè)痛點(diǎn)原料供不應(yīng)求生物柴油作為一種生物燃料，自然資源的儲(chǔ)量情況決定了其生產(chǎn)經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)效益。不同于美洲各國豐富的豆油資源、東南亞等地過剩的棕櫚油資源以及歐盟境內(nèi)充足的菜油資源的情況，中國地少人多的國情決定了絕大多數(shù)豆油及菜油依舊作為食用油被消費(fèi)。中國尚未形成油料作物規(guī)?；a(chǎn)生物柴油的技術(shù)，因而在當(dāng)前階段下，廢棄油脂依舊是中國生物柴油生產(chǎn)的主要原料。銷售渠道受限生物柴油行業(yè)的下游消費(fèi)方主要包括加油站和化工廠等主體。下游的議價(jià)能力決定了生物柴油企業(yè)的經(jīng)營狀況和盈利能力。受下游銷售渠道的限制，中國生物柴油行業(yè)的市場(chǎng)需求尚未被完全釋放，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴(yán)重，大多數(shù)企業(yè)的開工率不及生產(chǎn)能力的1/4，抑制了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生物柴油行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用生物柴油行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證生物柴油行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：生物柴油行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土生物柴油行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，生物柴油行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為生物柴油行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，生物柴油行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的生物柴油行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土生物柴油行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。生物柴油行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢(shì)05行業(yè)前景行業(yè)競(jìng)爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)政策的監(jiān)管與支持逐步落實(shí)對(duì)比世界各國的生物柴油政策，中國尚未發(fā)布強(qiáng)制實(shí)行生物柴油摻配使用的比例要求，生物柴油的使用尚未被中國市場(chǎng)得到足夠的重視，但考慮到生物柴油的眾多優(yōu)勢(shì)和中國國情的內(nèi)生需要，相關(guān)政策的不斷落實(shí)必定是中國生物柴油行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。生物柴油政策的盡快落實(shí)順應(yīng)了中國的內(nèi)生需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上游渠道整合完善近十年來，中國地溝油不法事件頻出，多地出現(xiàn)了地溝油經(jīng)過提煉重新登上餐桌的案例。媒體與政府加強(qiáng)對(duì)此類事件的曝光與關(guān)注，相關(guān)法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，上游市場(chǎng)得到了規(guī)范化的管理，為中國生物柴油行業(yè)提供了一個(gè)有序發(fā)展的原料供應(yīng)環(huán)境。應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大中國生物柴油行業(yè)長期受到下游渠道的限制，產(chǎn)品主要流向海外客戶，本土市場(chǎng)尚未得到有效的開發(fā)，限制了行業(yè)的發(fā)展能力。2014年11月，國家能源局發(fā)布了《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，要求所有油品銷售單位都要收購符合標(biāo)準(zhǔn)的生物柴油并進(jìn)行油品的調(diào)配。生物柴油的應(yīng)用在政策上得到了明確的支持，中國本土市場(chǎng)的開發(fā)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。生物柴油產(chǎn)量將持續(xù)增長2010-2020年間，我國生物柴油產(chǎn)品的產(chǎn)量年均增速為9.9%，2020年的產(chǎn)量為116.4萬噸。由于我國生物柴油目前尚未進(jìn)入國有成品油體系，在車用交通燃料油領(lǐng)域基本未有使用，還有極大的開發(fā)潛力，分別從樂觀、中性和悲觀的角度進(jìn)行了預(yù)測(cè)。若生物柴油在國內(nèi)能被有效推廣，例如在車用燃油領(lǐng)域的應(yīng)用推廣十分順利，則年均增速在17%左右；若在國內(nèi)的推廣進(jìn)程緩慢，年均增速則為10%左右；若國內(nèi)需求未有明顯增長，且國外出口因外貿(mào)政策等原因受制，那么年均增速將低于10%，約為7%。生物柴油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。生物柴油行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級(jí)倒逼生物柴油行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為生物柴油行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此生物柴油行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)““0102競(jìng)爭格局1競(jìng)爭格局2行業(yè)競(jìng)爭格局中國生物柴油行業(yè)發(fā)展至今尚處于整頓調(diào)整階段，市場(chǎng)參與者數(shù)量眾多，企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。中國生物柴油行業(yè)工商登記企業(yè)近150家，另有在建工廠十余家，絕大多數(shù)為民營企業(yè)。由于生產(chǎn)能力的差距，中國生物柴油經(jīng)營企業(yè)主要可以分為三個(gè)梯隊(duì):①具有國際標(biāo)準(zhǔn)生物柴油生產(chǎn)能力的第一梯隊(duì)，包括中石油、中石化、中海油下屬的分公司，以及在行業(yè)發(fā)展早期成立的、至今始終獲益于國家政策補(bǔ)貼的大型民企，例如龍巖卓越新能源等；②以生產(chǎn)生物柴油出售給化工企業(yè)為主的第二梯隊(duì)，這一梯隊(duì)的企業(yè)大多為中小型企業(yè)，以脂