1、我國(guó)大豆壓榨行業(yè)現(xiàn)狀分析2010-10-30一、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，布局集中于東南沿海各港口，大型企業(yè)規(guī)模急劇擴(kuò)張當(dāng)前國(guó)內(nèi)大豆油脂的加工能力已經(jīng)超過9000萬噸，產(chǎn)能的無節(jié)制擴(kuò)張也是大豆進(jìn)口失控的原因之一?！敝袊?guó)大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉登高說，僅僅2009年一年，新增油脂加工產(chǎn)能就已經(jīng)接近1000萬噸。港口新建的油脂加工廠越來越多，大豆進(jìn)口量必然要增加?！本湃椭偨?jīng)理田仁禮說，在產(chǎn)能已經(jīng)明顯過剩的情況下，一些中資和外資項(xiàng)目仍在投建擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)今年新增的壓榨能力預(yù)計(jì)將超過750萬噸。現(xiàn)在港口新建的加工廠越來越多?！眲⒌歉哒f，不少是大型央企的項(xiàng)目。中糧集團(tuán)新建的年處理能力總計(jì)超過200萬噸的兩座大豆壓榨工廠

2、今年就將投產(chǎn)，加上2011年將投產(chǎn)的項(xiàng)目，屆時(shí)中糧的大豆壓榨能力將突破1000萬噸。這一狀況與政府調(diào)控的預(yù)期背道而馳。2008年9月，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)曾發(fā)布了促進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，根據(jù)文件中設(shè)定的目標(biāo)，政府希望到2010年，大豆油脂加工能力控制在7500萬噸/年；到2012年，這一數(shù)字控制在6500萬噸/年。目前我國(guó)大豆壓榨企業(yè)主要分布于東北和沿海地區(qū)。沿海地區(qū)大豆壓榨能力快速擴(kuò)張，我國(guó)華南和華東沿海各省的油廠日壓榨大豆能力已達(dá)到17萬噸。年可加工大豆5100萬噸。東北和華北地區(qū)的油廠日壓榨大豆能力為10萬噸左右，其中有一半的壓榨能力位于沿海地區(qū)，壓榨進(jìn)口大豆也是這些企業(yè)的首選。以

3、全國(guó)大豆日壓榨能力為30萬噸計(jì)算，沿海地區(qū)的大豆壓榨能力占70%以上，這些地區(qū)的油廠每年加工進(jìn)口大豆數(shù)量占其大豆壓榨量的比重超過90%。由于產(chǎn)能過剩、布局集中，2003年至2005年間，我國(guó)建成的大型大豆初榨油廠，有一半以上的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)困難破產(chǎn)倒閉或被其他企業(yè)兼并重組。二、我國(guó)大豆壓榨廠繼續(xù)增加，規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大上世紀(jì)90年代后期，尤其2000年以后，國(guó)內(nèi)大豆壓榨行業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展的階段。匯總數(shù)據(jù)顯示，2000年我國(guó)大豆日壓榨能力不足7萬噸左右，年加工大豆能力在2000萬噸左右；到2002年日壓榨能力超過13萬噸，年加工大豆能力接近4000萬噸；2004年我國(guó)大豆日壓榨能力已超過20萬噸，年加工

4、大豆能力超過6000萬噸。2006年我國(guó)建成投產(chǎn)的大型大豆壓榨油廠僅有5家，合計(jì)日壓榨大豆能力1.4萬噸。其中，日壓榨能力超過1000噸的分別有：廣東植之元公司新廠，日壓榨大豆能力5000噸；江蘇江海糧油公司，日壓榨大豆能力2000噸；江蘇南通嘉吉公司，日壓榨大豆能力5000噸；吉林海成后英生物工程公司，日壓榨大豆能力1000噸；黑龍江龍江福糧油公司，日壓榨大豆能力1000噸。20072009年我國(guó)大豆壓榨能力繼續(xù)保持增加態(tài)勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，三年之內(nèi)至少有16家大型大豆壓榨油廠建成投產(chǎn)，合計(jì)日壓榨大豆能力接近4.5萬噸左右，平均年新增大豆壓榨能力近1.5萬噸。其中，日壓榨能力超過1000噸的分

5、別有：九三集團(tuán)防城港公司，日壓榨大豆能力5000噸；廣西欽州華港油廠，日壓榨大豆能力2000噸；廣西欽州匯海糧油公司，日壓榨大豆能力3000噸；福建元成豆業(yè)公司，日壓榨大豆能力3000噸；天津邦基公司，日壓榨大豆能力4000噸；遼寧金海源公司，日壓榨大豆能力3000噸；浙江舟山中海公司新廠，日壓榨大豆能力3000噸;江蘇益海泰興公司，日壓榨大豆能力6000噸；江蘇民康油脂公司，日壓榨大豆能力1200噸；山東青島渤海公司，日壓榨大豆能力6000噸；山東得利斯集團(tuán)大豆壓榨項(xiàng)目，日壓榨大豆能力1500噸；遼寧天豐公司，日壓榨大豆能力1500噸；黑龍江孫吳聯(lián)凱公司，日壓榨大豆能力1500噸；黑龍江慶安

6、陽(yáng)達(dá)公司，日壓榨大豆能力1500噸；黑龍江吉慶公司，日壓榨大豆能力1200噸；黑龍江鴻源公司，日壓榨大豆能力1000噸。2010年我國(guó)至少將有8家大型大豆壓榨企業(yè)先后建成投產(chǎn)，合計(jì)日壓榨能力超過2.5萬噸，年新增大豆壓榨能力超過750萬噸，這也是最近5年來我國(guó)新增大豆壓榨能力最多的一年。監(jiān)測(cè)顯示，位于黑龍江寶清縣的三江油脂有限責(zé)任公司已于今年1月份正式竣工投產(chǎn)，該廠設(shè)計(jì)日壓榨大豆1200噸，年可加工大豆36萬噸，這是2010年我國(guó)竣工投產(chǎn)的首家大型大豆壓榨油廠。此外，中糧日照黃海公司建設(shè)的第二條大豆壓榨生產(chǎn)線將于今年上半年竣工投產(chǎn)，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力4000噸；中儲(chǔ)糧油脂公司投資建設(shè)的東莞和鎮(zhèn)

7、江油廠，中糧集團(tuán)投資建設(shè)的天津和欽州油廠，中紡糧油公司投資建設(shè)的日照油廠，黑龍江龍江福公司投資建設(shè)的營(yíng)口油廠按照計(jì)劃都將于今年建成投產(chǎn)。西安邦淇二線1000噸亦在今年下半年投產(chǎn)。國(guó)內(nèi)大型糧油集團(tuán)之間重組整合，國(guó)有糧油集團(tuán)公司快速擴(kuò)張，都使得國(guó)內(nèi)大豆有效壓榨能力大幅提高。全國(guó)大型油廠分類統(tǒng)計(jì)（2010年10月）三、大豆進(jìn)口量連年大幅增長(zhǎng)大豆壓榨企業(yè)大多處于沿海地區(qū)，幾乎全部加工進(jìn)口大豆，這也是2005年以來我國(guó)大豆進(jìn)口量連續(xù)5年創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄的重要原因。2009年超過4200萬噸，2010年預(yù)計(jì)超過5200萬噸水平！大量進(jìn)口大豆在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，導(dǎo)致我國(guó)油籽壓榨中心逐漸轉(zhuǎn)向沿海地帶，越來越

8、多的加工企業(yè)采用進(jìn)口大豆，由此也造成我國(guó)大豆產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)賣糧難，播種面積持續(xù)下降的局面。傳統(tǒng)的大豆主產(chǎn)區(qū)目前僅黑龍江、內(nèi)蒙地區(qū)產(chǎn)量較高。2010年進(jìn)口大豆海關(guān)統(tǒng)計(jì)（1-9月）四、最近5年我國(guó)大豆壓榨行業(yè)重組力度最大和最引人關(guān)注的四大事件一是我國(guó)最大的大豆壓榨集團(tuán)一一益海糧油公司和我國(guó)最大的精煉及小包裝油生產(chǎn)銷售集團(tuán)一一嘉里糧油的合并。二是我國(guó)最大的兩家國(guó)有糧油集團(tuán)公司一一中糧集團(tuán)和中谷集團(tuán)的合并。三是中紡糧油公司快速擴(kuò)張，大豆壓榨能力躍居全國(guó)前三位。最近幾年中紡糧油通過租賃、參股或收購(gòu)方式擁有了江蘇新沂中紡公司、東莞盈豐油粕公司、沈陽(yáng)金豆公司、福建金石和四川金石公司、湛江華農(nóng)和湛江富虹公司，并正在

9、日照港建設(shè)大豆壓榨廠。四是外資大舉進(jìn)入我國(guó)大豆壓榨行業(yè)，來寶公司、邦基公司、嘉吉公司、路易達(dá)孚公司和托福公司等跨國(guó)糧商對(duì)我國(guó)18家油廠進(jìn)行了資產(chǎn)重組。其中來寶公司先后收購(gòu)了欽州大洋、山東新龍、重慶新涪、南通寶港和錦州華強(qiáng)公司；邦基公司先后收購(gòu)了日照三維、南京華農(nóng)和天津正大公司；嘉吉公司先后收購(gòu)了東莞華農(nóng)和陽(yáng)江豐源公司；路易達(dá)孚公司收購(gòu)張家港江海和霸州華農(nóng)公司；托福公司參股河南陽(yáng)光和湛江華農(nóng)公司，并通過河南陽(yáng)光對(duì)許昌山花和信陽(yáng)萬福進(jìn)行了資產(chǎn)重組；益海嘉里公司收購(gòu)東莞富之源公司；美國(guó)太平洋國(guó)際資本有限公司收購(gòu)汕頭中星油脂公司。五、外資進(jìn)入中國(guó)大豆、油脂市場(chǎng)的歷史和現(xiàn)狀情況上世紀(jì)90年代中期，為滿足

10、國(guó)內(nèi)油脂需要，我國(guó)逐漸放開大豆進(jìn)口市場(chǎng)。根據(jù)WTO準(zhǔn)則，2001年以后，我國(guó)大豆市場(chǎng)大門被徹底打開，隨著大豆進(jìn)口貿(mào)易的正常化，進(jìn)口大豆數(shù)量急劇增長(zhǎng)，以嘉吉、邦基、AMD和路易達(dá)孚為代表的國(guó)際資本大舉進(jìn)入中國(guó)植物油壓榨市場(chǎng)。經(jīng)過短短的十年左右時(shí)間，目前國(guó)內(nèi)食用植物油總供給量已達(dá)2400萬噸，其中，進(jìn)口油脂油料折合食用油量接近1500萬噸，嘉吉、邦基、AMD、豐益國(guó)際、來寶等跨國(guó)糧商在國(guó)內(nèi)60多家大型油脂企業(yè)中持有股份?？鐕?guó)糧商利用其對(duì)原料采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，正在逐步將中國(guó)變?yōu)槿蛑参镉图庸S，中國(guó)油脂壓榨業(yè)被外資壟斷的風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。由于國(guó)內(nèi)大豆壓榨能力快速提高，到2004年我國(guó)大豆壓榨行業(yè)已開始出現(xiàn)產(chǎn)能

11、過剩的問題，尤其是2004年國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格大幅波動(dòng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分大豆壓榨油廠經(jīng)營(yíng)困難，許多大型民營(yíng)和股份制油廠面臨破產(chǎn)倒閉或長(zhǎng)期處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)。2005年以來，外商開始采用收購(gòu)或控股等低成本方式大規(guī)模進(jìn)入我國(guó)大豆壓榨行業(yè)，部分長(zhǎng)期停工停產(chǎn)或面臨破產(chǎn)倒閉的油廠被外資兼并或重組。在國(guó)內(nèi)油脂原料進(jìn)口上，跨國(guó)糧商利用其豐富的國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)和資金優(yōu)勢(shì)，已基本完成對(duì)我國(guó)大宗食用油壓榨原料的采購(gòu)控制。根據(jù)了解，目前包括中糧集團(tuán)在內(nèi)的多數(shù)中國(guó)壓榨企業(yè)，都在以進(jìn)口大豆作為食用油壓榨的原料。而ADM、邦基、嘉吉、路易達(dá)孚四家跨國(guó)公司壟斷了中國(guó)80%的進(jìn)口大豆資源，如ADM收購(gòu)了華農(nóng)集團(tuán)湛江油脂廠30%的股份，

12、卻取得了其70%的原料采購(gòu)權(quán)。另外，嘉里、益海在合并過程中，通過股份置換，ADM將持有豐益國(guó)際的股份。止匕外，目前棕楣油是除大豆油外中國(guó)第二大消費(fèi)食用油，也是調(diào)和油生產(chǎn)的主要原料。中國(guó)棕榴油幾乎全部都依賴進(jìn)口，年進(jìn)口量達(dá)450多萬噸，其中絕大部分來自東南亞，而豐益國(guó)際是世界最大的棕榴油公司之一，在中國(guó)棕榴油進(jìn)口貿(mào)易中獲利頗豐。匯總數(shù)據(jù)顯示，最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達(dá)孚公司和來寶公司五家跨國(guó)糧商對(duì)我國(guó)的十多家大豆壓榨廠進(jìn)行了資產(chǎn)重組。來寶公司先后收購(gòu)了廣西欽州大洋油脂和江蘇南通寶港油脂，重組了重慶新涪和山東新龍油脂；邦基公司先后收購(gòu)或控股了山東日照三維油脂、南京華農(nóng)油脂和天津

13、正大公司，并與中儲(chǔ)糧合資在東莞建設(shè)大豆壓榨廠；嘉吉公司先后收購(gòu)了東莞華農(nóng)油脂和陽(yáng)江豐源公司；路易達(dá)孚公司兼并了霸州華農(nóng)油脂，并對(duì)張家港江海糧油工業(yè)公司進(jìn)行了資產(chǎn)重組，與中儲(chǔ)糧合資在日照建設(shè)大豆壓榨廠；托福公司重組了湛江華農(nóng)公司，并通過鄭州陽(yáng)光公司人股許昌山花公司。中紡糧油公司與ADM等相關(guān)外商成立合資公司，先后租賃或人股荷澤華瑞油脂、東莞盈豐油粕公司和蚌埠花園油脂公司，并在日照港建設(shè)大型糧油物流基地和大豆壓榨廠。據(jù)悉，中紡糧油仍在與國(guó)內(nèi)兩家大型大豆壓榨企業(yè)集團(tuán)商談重組其屬下的大豆壓榨廠事宜。目前ADM、邦基、嘉吉、豐益國(guó)際、來寶等跨國(guó)糧商在全國(guó)97家大型油脂企業(yè)中的64家企業(yè)持有股份，占我國(guó)植

14、物油壓榨總量的66%。外資進(jìn)入我國(guó)植物油壓榨市場(chǎng)，在一定程度上滿足了國(guó)內(nèi)植物油需求，對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展有所貢獻(xiàn)。據(jù)了解，1998/99年度我國(guó)大豆壓榨量為1094萬噸，而2006/07年度我國(guó)大豆壓榨量突破3200萬噸。其間，國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量?jī)H為1600萬噸左右，產(chǎn)需缺口較大。外資的進(jìn)入解決了我國(guó)植物油供應(yīng)問題，特別是在棕桐油進(jìn)口方面，極大地促進(jìn)了我國(guó)食品工業(yè)的繁榮發(fā)展。同時(shí)，跨國(guó)糧商先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和物流模式，對(duì)我國(guó)整個(gè)糧油市場(chǎng)的發(fā)展也具有借鑒意義。同時(shí)，跨國(guó)糧商利用其原料采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，使我國(guó)不僅在國(guó)際大豆市場(chǎng)上沒有話語(yǔ)權(quán)，而且在國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)上也失去話語(yǔ)權(quán)，大豆進(jìn)口時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格被國(guó)外參股控股企業(yè)所掌控，國(guó)內(nèi)油脂壓榨業(yè)有被外資壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。目前外資在國(guó)內(nèi)的大豆壓榨產(chǎn)能仍在擴(kuò)張。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)在建和計(jì)劃建設(shè)的大豆壓榨項(xiàng)目仍有十多家，分別是：遼寧丹東港集團(tuán)與美農(nóng)谷物公司、美國(guó)帕斯特公司共同投資1.2億美元規(guī)劃建設(shè)的200萬噸谷物油脂加工