1、企業(yè)債券統(tǒng)包承銷商招標(biāo)方案發(fā)行人：二0一七年七月企業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件招標(biāo)說明2第一章招標(biāo)事項說明3第二章招標(biāo)工作流程5第三章評標(biāo)小組與評標(biāo)規(guī)則6第四章評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7第五章投標(biāo)文件8第六章投標(biāo)人資格條件8投標(biāo)人須知附表10企業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件招標(biāo)說明一、通過評標(biāo)小組客觀、公正的評估、比較，確定發(fā)行企業(yè)債券的統(tǒng)包承銷商。二、評審出的統(tǒng)包承銷商能夠盡職盡責(zé)高效圓滿的完成本期企業(yè)債券的發(fā)行工作、組織承銷團完成承銷工作，并完成組織律師、審計和評級等機構(gòu)完成本期金融債券的發(fā)行、上市和登記托管等工作。三、該統(tǒng)包承銷商的工作能夠使在本次發(fā)行的利益最大化。四、評選中側(cè)重點為考量統(tǒng)包承銷商的發(fā)行方案策劃、項目

2、重視程度以及發(fā)行總體費用等。五、如無特別聲明，本文件中“”可簡稱“南湖城投”或“我司”。企業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件第一章招標(biāo)事項說明一、招標(biāo)事項通過評標(biāo)小組評估、比較，確定我司發(fā)行企業(yè)債券的統(tǒng)包承銷商。二、工作任務(wù)統(tǒng)包承銷商負(fù)責(zé)組織中介機構(gòu)設(shè)計發(fā)行方案、制作本期發(fā)行中報材料、獲得國家發(fā)展改革部門的審批及批復(fù)、組織承銷團承銷，并負(fù)責(zé)完成本期企業(yè)債券的發(fā)行、上市和登記托管等工作。三、法律依據(jù)本招標(biāo)文件中相關(guān)名詞的含義依據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、企業(yè)債券管理條例及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。四、投標(biāo)費用不論評選的結(jié)果如何，投標(biāo)單位自行承擔(dān)所有編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費用。五、本

3、工作方案的修改在接收投標(biāo)文件截止日期之前的任何時候，無論出于何種原因，我司可主動地或在解答投標(biāo)券商提出的問題時對本工作方案進行修改。本工作方案的修改將以書面形式（包括信函、傳真）通知所有參加投標(biāo)的券商，并對其具有約束力。參加投標(biāo)的券商收到上述通知后，應(yīng)立即向我司回函確認(rèn)。為使參加投標(biāo)的券商有充分時間對投標(biāo)文件的修改部分進行研究，招標(biāo)人可以自行決定是否推遲投標(biāo)資料接收的截止日期。六、投標(biāo)文件的撤銷參加投標(biāo)的券商可在投標(biāo)材料接收截止日期前撤銷投標(biāo)，在投標(biāo)材料接收截止日期后不可撤銷參選。七、投標(biāo)有效期企業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件自參加投標(biāo)的券商遞交投標(biāo)文件至我司與被確定為統(tǒng)包承銷商的券商簽署承銷協(xié)議止企

4、業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件第二章招標(biāo)工作流程一、投標(biāo)邀請本次招標(biāo)在全國范圍內(nèi)邀請至少3家券商參加本期金融債券統(tǒng)包承銷商的競標(biāo)。二、投標(biāo)確認(rèn)任何擬參加本期金融債券統(tǒng)包承銷商的投標(biāo)券商，在2017年7月16日前將參評意向書遞交、郵寄或傳真至。三、投標(biāo)文件編寫所有參加投標(biāo)的券商均須按照本工作方案要求編寫和準(zhǔn)備參選文件。四、投標(biāo)材料提交參加投標(biāo)的券商根據(jù)本工作方案所列的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)提交相關(guān)投標(biāo)資料。五、統(tǒng)包承銷商評標(biāo)（一）評審小組根據(jù)投標(biāo)文件及評審須知進行評審，各參選券商需派出參選代表參加講標(biāo)，但無需派出參選代表參加開標(biāo)。（二）評審小組根據(jù)評審情況形成評審報告。六、評標(biāo)結(jié)果通知確定我司企業(yè)債券發(fā)行統(tǒng)包承銷商后

5、，由我司發(fā)出中標(biāo)通知書。七、簽訂合同我司與被確定為統(tǒng)包承銷商的券商簽訂承銷協(xié)議。企業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件第三章評標(biāo)小組與評標(biāo)規(guī)則組成人員評標(biāo)小組由南湖城投、南湖相關(guān)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營等方面的專家組成，人員為5人以上的單數(shù)。評標(biāo)規(guī)則（一）評標(biāo)小組成員分別按照評審標(biāo)準(zhǔn)對參加投標(biāo)的券商進行評估。（二）重點是對發(fā)行方案策劃、承做團隊實力、本項目重視程度、債券業(yè)務(wù)經(jīng)驗以及發(fā)行總體費用等相關(guān)方面進行綜合評標(biāo)。（三）通過評標(biāo)小組綜合評估和比較形成評審報告，推薦統(tǒng)包承銷商候選人。企業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件第四章評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評標(biāo)小組成員從下述七個方面對投標(biāo)文件進行綜合評估（總分100分）:一、公司簡介及競爭優(yōu)勢和綜合實力（

6、10分）。二、發(fā)行方案設(shè)計（含承銷方案）（15分）。三、項目進度安排及掌控能力，對我司本期企業(yè)債券審批及發(fā)行的時間進度安排，對獲批時間的預(yù)計（15分）。四、券商對本項目的重視程度、項目人員配備（15分）。五、債券業(yè)務(wù)承銷業(yè)績及經(jīng)驗等（15分）。六、發(fā)行費用（含承銷費、發(fā)行費用等）報價（15分）。七、對發(fā)行主體開展深度合作（10分）。八、對有助于完成本期債券的其他安排（5分）。企業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件第五章投標(biāo)文件1、 評標(biāo)邀請函、參評意向書2、 投標(biāo)相關(guān)文件（項目建議書、投標(biāo)書等）中具體需要包括（但不限于）以下內(nèi)容：（一）公司簡介及競爭優(yōu)勢和綜合實力。（二）發(fā)行方案設(shè)計。（三）本期金融債券發(fā)行

7、時間安排。（四）券商對本項目的重視程度、項目人員配備。（五）債券承銷業(yè)務(wù)實力及業(yè)績說明。（六）發(fā)行費用。三、附件：（一）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。（二）組織機構(gòu)代碼證副本復(fù)印件。（三）無違法、違規(guī)的說明（至少一年）（四）無重大訴訟、仲裁的說明（至少一年）注：以上說明文件、復(fù)印件請各參選券商加蓋公章。第六章投標(biāo)人資格條件一、投標(biāo)人資格條件（一）統(tǒng)包承銷商必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊并具有獨立法人資格；（二）服務(wù)商必須具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證、財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格和企業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件中國證監(jiān)會頒發(fā)的證券業(yè)務(wù)資格；司法部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)許可證；財政部門頒發(fā)的資產(chǎn)

8、評估執(zhí)業(yè)資格；（提供證書復(fù)印件）（三）本次采購項目不接受聯(lián)合體響應(yīng)；（四）服務(wù)商必須是中國證監(jiān)會發(fā)布的2016年證券公司分類結(jié)果中屬于BBB類或以上的公司；（五）服務(wù)商2015年元月1日以來，必須具有成功發(fā)行過企業(yè)債券的案例（時間以合同簽訂日期為準(zhǔn)，成功案例需提供國家有關(guān)審批機構(gòu)批復(fù)文件和主承銷商合同的復(fù)印件并加蓋公章）（六）服務(wù)商自愿繳納一定金額的履約保證金。（七）只有符合以上所有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)商才有可能通過資格審查。企業(yè)債券主承銷商招標(biāo)文件投標(biāo)人須知附表序號內(nèi)容項目名稱：阜新市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司發(fā)行企業(yè)債券統(tǒng)包承銷商項目2招標(biāo)人：3投標(biāo)后效期：開標(biāo)后5天4投標(biāo)書遞交至：南湖城投公司辦公室投標(biāo)書遞交截止時間：2