1、社區(qū)綜合管理平臺用戶需求規(guī)格說明書用戶簽字:公司方簽字:1.定義本規(guī)范所稱的社區(qū)衛(wèi)生綜合管理是按照市區(qū)兩級衛(wèi)計委對社區(qū)衛(wèi)生服務機構的工作要求，在全面預算管理的指導思想下，結合自身的實際業(yè)務需求，對機構內各科室進行精細化管理，引導業(yè)務發(fā)展、加強業(yè)務監(jiān)管、形成多勞多酬、優(yōu)勞優(yōu)酬的工作機制。本規(guī)范所稱的社區(qū)衛(wèi)生服務機構綜合管理平臺是以促進社區(qū)衛(wèi)生綜合管理為核心，以社區(qū)衛(wèi)生服務機構為管理對象，以醫(yī)療衛(wèi)生服務過程中涉及的各類信息采集、匯總、加工處理、和展示為基礎，以比對警示、干預、督察為手段，實現(xiàn)全面預算管理的信息平臺。本規(guī)范所稱的全面預算管理是以業(yè)務工作量為基礎，以預算的編制、執(zhí)行、調整、考核為內容，

2、將機構總體工作任務分解到各業(yè)務工作中，實現(xiàn)全面、全員、全過程的控制和管理。也是根據社區(qū)衛(wèi)生服務機構的發(fā)展定位、戰(zhàn)略規(guī)劃、工作目標和資源狀況，運用系統(tǒng)方法編制本機構在一定周期內（一般以年度為單位）的整體業(yè)務、成本、財務、績效等全面預算管理體系。本規(guī)范所稱的績效考核管理是指在社區(qū)衛(wèi)生服務機構中遵循全面預算管理思路，結合標化工作體系和工作質量評估結果，按照兩級分配原則，對科室和醫(yī)務人員的日常工作定期進行數字化和主觀化相結合的績效考核與分配。通過信息系統(tǒng)靈活配置建立適應不同類型部門和崗位的績效方案，最終實現(xiàn)對機構內部各科室和各醫(yī)務人員的績效分配、績效分析等管理工作。2. 建設目標建立社區(qū)衛(wèi)生服務機構綜

3、合管理信息平臺，盡可能從機構內各業(yè)務生產系統(tǒng)自動獲取數據，并提供準確統(tǒng)計分析，實現(xiàn)及時的業(yè)務監(jiān)管，支撐對機構內部科室人員進行基于全面預算的精細化管理，進而實現(xiàn)推動過程管理、提升管理效率、降低運營成本、化解綜合風險的目標。3. 建設原則社區(qū)衛(wèi)生服務機構綜合管理信息平臺建設是一項復雜的系統(tǒng)工程，必須堅持“指標個性編制，數據自動采集，方法靈活調整，監(jiān)管智能聯(lián)動”的建設原則。4. 總體框架社區(qū)衛(wèi)生服務機構綜合管理信息平臺，通過平臺的數據采集和交換模塊，標準化采集社區(qū)衛(wèi)生服務機構內各信息系統(tǒng)的相關數據，對照各社區(qū)衛(wèi)生服務機構預先配置好的衛(wèi)生指標體系對采集到的業(yè)務數據進行清洗、組裝與分析，支撐預算管理、績

4、效管理、運營監(jiān)管、協(xié)同管理、統(tǒng)計分析等多維度數據應用、展示和決策管理?？傮w架構圖如下：基于全面預算的社區(qū)綜合管理平臺醫(yī)院系統(tǒng)醫(yī)院數據中心/全面預算II預算方案IIII;預算編制III，1!預算執(zhí)行|j:一I III:預算調整 I|I:基礎管理：績效管理；|質量評分:II；績效考核:獎金分配r藪就蘇蒂、：:運營分析；<Ii管理協(xié)同!'、力生產系統(tǒng)生產系統(tǒng)數據采集交互如上圖所示，社區(qū)衛(wèi)生服務機構綜合管理信息平臺的總體架構主要內容包括：機構內業(yè)務生產系統(tǒng)、數據采集交換層、業(yè)務應用層和展現(xiàn)層等三個層面。 機構內部業(yè)務生產系統(tǒng)機構己有的各類業(yè)務系統(tǒng)，包括醫(yī)療管理信息系統(tǒng)（HIS）、公共I.

5、生管理信息系統(tǒng)和運營管理系統(tǒng)等，在數據鏈路層保持暢通的前提下，提供相應的安全訪問途徑，允許數據采集交換中心進行非實時的數據采集操作，確保數據的真實性。 數據采集交換層平臺數據采集交換層的主要任務是依據信息安全交換原則，定期與機構內部各業(yè)務生產系統(tǒng)形成數據對接，采集相關業(yè)務生產系統(tǒng)數據，并根據預設的數據規(guī)范及公式對數據進行清洗、整合和加工，為整個綜合管理信息平臺的數據來源提供了數據基礎。同時，通過數據質控模塊對采集來的數據進行嚴格的質量把關，為外部系統(tǒng)（區(qū)縣綜合管理信息平臺）提供數據交換服務。 業(yè)務應用層和展現(xiàn)層業(yè)務應用層是平臺的主體。包括七大功能模塊：全面預算管理模塊、績效考核管理模塊、家庭醫(yī)

6、生管理模塊、運營監(jiān)管模塊、管理協(xié)同模塊、統(tǒng)計分析模塊、系統(tǒng)管理模塊。5. 應用模塊功能說明5.1全面預算（一）定義全面預算管理模塊是指支持預算管理人員根據預算編制依據對社區(qū)衛(wèi)生服務機構（預算主體）內部的各項業(yè)務開展預算管理的計算機應用軟件。實現(xiàn)對機構內部各科室或者各人員的業(yè)務預算、成本預算、財務預算等的年度預算編制、批復、調整、執(zhí)行、考核和評價的全過程管理。（二）功能1. 預算編制支持預算依據編制。由管理者根據國家相關政策制定的預算編制依據及上級部門的具體管理要求，確定本機構的預算編制要求，供預算人員查閱、利用等。支持預算方案的定制功能，包括編制要求說明，預算單元的配置，預算指標的配置，預算編

7、制的截止時間設置，預算的周期等。支持預算編制上報。允許各類預算數據進行在線填報、提交和修正等。支持各類預算數據的填報，同時也支持參考往年值進行填報。支持預算審批。支持管理者的初審功能，支持按預先配置的審批路徑進行“二上二下”（指的是兩輪預算編報審批）的審批功能。支持查詢每個預算方案當前審批環(huán)節(jié)等信息。 支持預算查閱。可多視角（預算主體、業(yè)務維度）的查詢、統(tǒng)計、導出已批復的各類預算等。2. 預算調整支持預算調整申請。各科室（預算主體）可根據發(fā)展形勢對批復后的社區(qū)衛(wèi)生服務機構各科室和最小預算主體的年初預算每年提出一次預算調整變更中請。 支持預算調整審批。社區(qū)衛(wèi)生服務機構的預算管理人員對下級預算主體

8、提交的預算調整變更申請可以及時進行審批操作。同時，可調閱進行預算調整內容及變更陳述理由以及調整項目的前后對比。 支持預算調整后的生效管理。社區(qū)衛(wèi)生服務機構的預算管理人員可對審核通過的預算調整內容作出批復生效操作。3. 預算執(zhí)行支持手工填報和自動采集指標數據，并統(tǒng)計錄入情況，以及填報的指標數據的確認。 支持預算執(zhí)行結果分析。社區(qū)衛(wèi)生服務機構的管理人員和各預算主體負責人可按權限進行執(zhí)行結果分析，允許按不同業(yè)務分類以及時間維度進行業(yè)務指標的明細對比分析。 支持預算查詢。各級預算主體負責人可按權限對已批復的各類預算進行查詢。5.2績效考核（一）定義績效考核管理模塊是指用于社區(qū)衛(wèi)生服務機構管理部門開展績

9、效考核和獎金分配的計算機應用軟件。根據預定的績效考核方案、預算工作量，有效果集、整合相關預算執(zhí)行數據，結合標化工作量和工作質量評估結果，按照兩級分配原則，實現(xiàn)對機構內部各科室、人員的績效分配、績效分析等管理工作。（二）功能i. 質量管理A. 支持對質量考核方案的定制與維護。完成質量管理指標的選擇、分值占比、考核方法的維護管理，以及質量管理指標對應的預算單元設置。B. 支持執(zhí)行計劃的管理。允許管理員進行定期的考核執(zhí)行設置。C. 支持對各考核單元進行質量管理考核。根據質量考核方案對各考核單元進行評價，得出各考核單元的各項質量管理指標的質量系數，以及預算單元的總體質量系數。D. 支持各預算單元查看考

10、核結果。可按權限查詢各自的質量考核結果。2. 績效考核A. 支持對績效考核方案的定制與維護。完成績效指標的選擇、考核方法的維護管理，以及績效指標對應的預算單元設置。B. 支持執(zhí)行計劃的管理。允許管理員進行定期的考核執(zhí)行設置。C. 支持對各預算單元進行績效考核。根據績效考核方案、各預算單元實際完成的工作量、標化工作量、標化單價、質量系數，計算出各預算單元的應發(fā)金額。經過審核調整后作為各預算單元進行二次分配的應發(fā)依據。D. 支持各預算單元查看考核結果?？砂礄嘞薏樵兏髯缘目冃Э己私Y果。3. 績效分配支持個人的績效獎金分配管理。根據各預算單元獲得的應發(fā)總額為依據，結合各成員的實際工作吊:，實現(xiàn)對預算單

11、元的績效獎金分配額度試算，經過預算單元負責人確認后，報院審核通過后作為發(fā)放依據。A. 支持對預算單元和個人的績效分配結果的按組合條件查詢，并提供對應的導出等功能操作。4. 績效分析支持預算單元質易管理考核得分情況分析?？筛鶕r間、指標類型、業(yè)務類別等多維度,查看社區(qū)機構各預算單元質量管理考核得分情況。B, 支持預算單元及每位工作人員的績效分配結果分析?？筛鶕r間、指標類型、業(yè)務類別等多維度，查看社區(qū)機構各個預算單元及每位工作人員的績效分時結果情況。5. 初始設置A.支持對績效指標、預算單元、指標權限等配置管理。5.3運營監(jiān)管（）定義運營監(jiān)管模塊是指用于社區(qū)衛(wèi)生服務機構管理人員進行機構內部業(yè)務運

12、營監(jiān)管的計算機應用軟件。實現(xiàn)社區(qū)機構內業(yè)務運營情況的分析，全面了解其醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務、家庭醫(yī)生業(yè)務等各類業(yè)務的預算執(zhí)行情況的智能分析，并能通過預警方式與科室等預算主體進行業(yè)務互動，從而及時有效的調整業(yè)務內容以確保全年預算的達成落地，同時提供精細化統(tǒng)計分析功能。（二）功能1. 經營概況支持對機構運營狀況及時掌控。管理人員可以對社區(qū)機構的運營情況進行定制化的管理數據訂閱，從而能動態(tài)掌控社區(qū)機構的運營現(xiàn)狀。 支持運營數據精細化分析。按照預算年度和預算主體的維度對整個社區(qū)機構的運營指標體系中的任一指標進行精細化分析，以支撐相應的管理決策行為。 支持可分配額度估算。機構領導或者科室主管可對自己權限范圍

13、內的可分配資金情況進行業(yè)務分析和評估。2. 公共衛(wèi)生服務概況支持公共衛(wèi)生服務監(jiān)管功能。公共衛(wèi)生包括慢病管理、傳染病管理、婦幼保健、健康宣教、學生健康管理、衛(wèi)生監(jiān)督等方面，視實際的可提供數據范圍酌情進行部署。3. 家庭醫(yī)生業(yè)務概況支持家庭醫(yī)生業(yè)務監(jiān)管?？刹樵兗彝メt(yī)生業(yè)務開展情況監(jiān)督數據反饋，包括簽約情況、各類慢病業(yè)務開展、婦幼保健等的業(yè)務動態(tài)分析管理。4. 預算執(zhí)行概況 支持預算執(zhí)行情況統(tǒng)計。可查看各預算單元，各人員的預算情況和執(zhí)行情況。5. 人員績效概況 支持績效獎金發(fā)放統(tǒng)計?？刹榭锤骺剖?，各人員的績效獎金的發(fā)放情況。5.4管理協(xié)同（一）定義管理協(xié)同模塊是指用于社區(qū)衛(wèi)生服務機構以及上級衛(wèi)生計生

14、委開展上下業(yè)務聯(lián)動監(jiān)管的計算機應用軟件。實現(xiàn)對社區(qū)綜合管理信息平臺和上級的衛(wèi)生綜合管理信息平合的對接，形成業(yè)務管理上的聯(lián)動，從而能夠實現(xiàn)“數據上行，管理下沉”的數字化決策管理的目標。（二）功能1. 區(qū)級指標查閱支持區(qū)級指標體系的查閱。同時，可自動下載區(qū)級對本社區(qū)衛(wèi)生服務機構預算指標的要求。2. 運營聯(lián)查支持機構評價聯(lián)查功能。可查看區(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務機構的運營評價結果。 支持薪酬核定聯(lián)查功能?？刹榭磪^(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務機構的薪酬核定情況。 支持經費撥付聯(lián)查功能?？刹榭磪^(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務機構的政府補償經費結果以及業(yè)務上報情況。 支持預算執(zhí)行聯(lián)查功

15、能?？刹榭磪^(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務機構的預算管理的各項指標的執(zhí)行現(xiàn)狀統(tǒng)計及系統(tǒng)自定義的預算執(zhí)行綜合評分情況。3. 業(yè)務上報支持預算業(yè)務交互。可對比社區(qū)機構的預算與區(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務機構的全面預算要求，并進行填報調整等。 支持人員績效上報?？缮蠄笊鐓^(qū)機構的醫(yī)務工作人員的績效獎金發(fā)放情況。5.5系統(tǒng)管理（）定義系統(tǒng)管理模塊是指用于對社區(qū)綜合管理信息平臺進行預算設置、指標中心管理、用戶權限管理、流程管理、系統(tǒng)參數設置的的計算機應用軟件，是保障社區(qū)綜合管理信息平臺正常運行、靈活應用的技術支撐。（二）功能1. 預算基礎設置支持對預算年度、預算主體、預算維度、功能參數等初始化設置的系統(tǒng)管理與維護。要求能基于每年進行重新設置、沿用等操作。2. 指標中心管理支持對衛(wèi)生指標體系的管理設置?？砂床煌瑯I(yè)務分類、管理維度、權重進行指標定義等操作。 支持對年度引用指標管理。能快捷的梳理出本預算年度內涉及的指標