1、xx 自動(dòng)化工程有限公司工作指引文件編號(hào)版本號(hào)1.0標(biāo)題：項(xiàng)目管理流程頁(yè)碼1 / 31 目的規(guī)范項(xiàng)目各執(zhí)行階段的工作流程管理，使產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量符合 客戶要求，為公司考評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本及其貢獻(xiàn)提供依據(jù)。2 范圍所有項(xiàng)目從立項(xiàng)到結(jié)算各階段的工作。3 原則項(xiàng) 目 一 般 分為 7 個(gè)執(zhí) 行階 段 ：立 項(xiàng) 、投 標(biāo) 、簽 約、 開 工 、施 工 、 保質(zhì) 和結(jié) 算 。每 進(jìn) 入 一 階 段 應(yīng) 由 任 務(wù) 執(zhí) 行 人 先 提 出 階 段 工 作 申 請(qǐng) 和 經(jīng) 費(fèi) 申 請(qǐng)（ 分 別 寫 階 段 申 請(qǐng) 報(bào)告 和 階段 費(fèi) 用 清 單 ）， 作為 保 證 工 作 成果 符 合 質(zhì) 量、

2、 進(jìn) 度、 成本 指 標(biāo) 的 指引 ；每 一 階 段 任 務(wù)結(jié) 束 后 應(yīng) 將 項(xiàng) 目 所有 文 檔 資 料 和工 作成 果 歸 檔 。無(wú) 需立項(xiàng)可投標(biāo)或無(wú)需投標(biāo)可簽約的項(xiàng)目不必補(bǔ)提前一階段申請(qǐng)報(bào)告。4 責(zé)任31 報(bào)告 申 請(qǐng) 人 負(fù) 責(zé)核 實(shí)項(xiàng) 目 信 息 的 準(zhǔn)確 性 和 完 整 性。申 請(qǐng) 人 對(duì)審 核人 負(fù) 責(zé) 。3 2 報(bào) 告 審 核 人負(fù) 責(zé)審 核 該 項(xiàng) 目 經(jīng)營(yíng) 指標(biāo) 和 風(fēng) 險(xiǎn) 。 審核 人 對(duì) 審 批 人負(fù) 責(zé)。3 3 報(bào) 告 審 批 人 負(fù)責(zé) 審查 該 項(xiàng) 目 是 否符 合 部 門 經(jīng) 營(yíng) 方 向。 審 批 人 對(duì) 企業(yè) 法人負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)大、指標(biāo)欠好、跨行業(yè)的項(xiàng)目由總裁特別

3、審批。3 4 結(jié) 論 權(quán) 限 為： 審批 審 核申 請(qǐng)， 未獲 批 準(zhǔn) 的 項(xiàng) 目不 能 申 請(qǐng) 和 使用 費(fèi)用 。5 程序51 立項(xiàng) 從獲得信息到投標(biāo)或報(bào)價(jià)書評(píng)審前項(xiàng) 目 人 員 獲 得 項(xiàng) 目 投 資 或 采 購(gòu) 信 息 后 編 制 立 項(xiàng) 申請(qǐng) 報(bào) 告 ， 落 實(shí) 有 銷售 獲 利 價(jià) 值，詳 細(xì) 調(diào) 查核 實(shí) 客 戶 需 求 。申 請(qǐng) 經(jīng)批 準(zhǔn) 后 方 可 使用 公司 資 源（ 人、財(cái) 、 物、信息）開展立項(xiàng)工作。立項(xiàng)工作進(jìn)展到需進(jìn)行投標(biāo)或報(bào)價(jià)評(píng)審蓋章時(shí)轉(zhuǎn)入 5.2 投標(biāo) 程 序 。 若 中途 因故 放 棄 項(xiàng) 目 ，應(yīng) 向 本 部 門 總 經(jīng) 理提 交 詳 細(xì) 分 析報(bào) 告后 轉(zhuǎn) 入

4、 5. 7 結(jié) 算 程 序 。 立 項(xiàng) 階 段 使 用 的 所 有 費(fèi) 用 記 入 立 項(xiàng) 費(fèi) 用 清 單 。xx 自 動(dòng) 化 工 程 有 限 公 司文件編號(hào)WI/DC-12工作指引版本號(hào)1.0標(biāo)題：項(xiàng)目管理流程頁(yè)碼2 / 352 投標(biāo) 從投標(biāo)或報(bào)價(jià)評(píng)審到合同書送審前項(xiàng) 目 人 員 將 投 標(biāo) 或 報(bào) 價(jià) 文 件 送 審 時(shí) 編 制 投標(biāo) 申 請(qǐng)報(bào) 告 ， 評(píng) 審 投 標(biāo) 或報(bào) 價(jià)文件中解決方案的符合性和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度，同客戶展開項(xiàng)目投標(biāo)或議價(jià)工 作。申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用公司資源（人、財(cái)、物、信息）開展投標(biāo)或報(bào)價(jià)工 作 。投 標(biāo) 或 報(bào) 價(jià) 文 件 遞 交 給 客 戶 前 必 須 進(jìn) 行 評(píng) 審

5、 批 準(zhǔn) 后 方 有 效 。投 標(biāo) 工 作 進(jìn) 展 到 需 進(jìn) 行合 同 評(píng) 審 蓋 章時(shí) 轉(zhuǎn)入 5. 3 簽 約 程序 。若 中 途因 故 放棄 投標(biāo) 或 落 標(biāo) ，應(yīng) 向 本 部 門總 經(jīng) 理 提 交 詳細(xì) 分析 報(bào) 告 后 轉(zhuǎn) 入 5. 7 結(jié) 算 程 序。投 標(biāo) 階 段 使 用的 所有 費(fèi) 用 記 入 投 標(biāo) 費(fèi) 用 清單 。53 簽約 從合同書送審到概算書送審前項(xiàng) 目 人 員 將 合 同 文 件 送 審 蓋 章 時(shí) 編 制 簽 約申 請(qǐng) 報(bào)告 ， 評(píng) 審 合 同 文 件中 質(zhì) 量 、成 本 和 進(jìn) 度 等 指 標(biāo) 的 合 理 性 和 可 行 性 ，同 客 戶 落 實(shí) 項(xiàng) 目 具 體

6、實(shí) 施 方 案 和 編制概算書。申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用公司資源（人、財(cái)、物、信息）開展簽約 工 作 。合 同 文 件 遞 交 給 客 戶 前 必 須 進(jìn) 行 評(píng) 審 批 準(zhǔn) 后 方 有 效 。簽 約 工 作 進(jìn) 展 到 概 算 書 送 審時(shí) 轉(zhuǎn) 入 5. 4 開工 程序 。若 簽 約后 或 開 工 會(huì) 對(duì)合 同 有 補(bǔ) 充變 更 ，應(yīng) 及時(shí) 向 相 關(guān) 部 門 提 供 合 同 補(bǔ) 充 變 更 通 知。 若 中 途 因 故 放 棄 簽 約 或失 單 ，應(yīng) 向 本 部 門 總 經(jīng)理 提 交 詳 細(xì) 分析 報(bào)告 后 轉(zhuǎn) 入 5. 7 結(jié) 算 程 序 。簽 約階 段 使 用 的 所有 費(fèi) 用 記 入 簽

7、約 費(fèi) 用 清 單 。54 開工 從概算書送審到工廠測(cè)試完成項(xiàng) 目 人 員 將 概 算 書 送 審 時(shí) 編 制 開 工 申 請(qǐng) 報(bào)告 ， 按 概 算 進(jìn) 行 圖 紙 設(shè) 計(jì)、 軟 件 開 發(fā)、物 料 采 購(gòu)、設(shè) 備 加 工 和 工 廠測(cè) 試 工 作 ，控 制項(xiàng) 目 成 本 、質(zhì) 量 、進(jìn) 度。 申 請(qǐng) 經(jīng) 批 準(zhǔn) 后 方 可 使 用 公 司 資 源 （ 人、 財(cái) 、物 、 信息 ）。 概 算 書 、 圖 紙、 軟 件 和 測(cè) 試 報(bào)告 投 入 使 用 前必 須進(jìn) 行 評(píng) 審 批 準(zhǔn)后 方 有 效 。工 程項(xiàng) 目 進(jìn) 展 到 工廠 測(cè)試 完 成 、或 銷 售 項(xiàng) 目 進(jìn) 展 到 出 庫(kù) 發(fā) 貨

8、時(shí) 轉(zhuǎn) 入 5. 5 施 工 程 序 。若 中 途 因 故 發(fā) 生 合 同 補(bǔ) 充 變 更 ， 應(yīng) 及 時(shí) 向 相 關(guān) 部 門 提 供 合 同 補(bǔ)充 變 更通 知 。 若 出現(xiàn) 質(zhì) 量問(wèn) 題 ， 執(zhí) 行 人 應(yīng)立 即 向 部 門 總經(jīng) 理提 交 詳 細(xì) 分 析報(bào) 告 交 相 關(guān) 部門 處理 。若 合 同中 途終 止 或 暫 停，執(zhí) 行 人應(yīng) 立 即 向 部門 總 經(jīng) 理 提 交 詳 細(xì)分 析 報(bào) 告 后 轉(zhuǎn)入 5.7 結(jié)算 程 序 。開工階段使用的所有費(fèi)用記入開工費(fèi)用清單xx 自 動(dòng) 化 工 程 有 限 公 司文件編號(hào)WI/DC-12工作指引版本號(hào)1.0標(biāo)題：項(xiàng)目管理流程頁(yè)碼3 / 355 施

9、工 從發(fā)貨進(jìn)場(chǎng)到竣工驗(yàn)收完畢項(xiàng)目人員接到客戶發(fā)貨或/和進(jìn)場(chǎng)施工通知時(shí)編制 施工申請(qǐng)報(bào)告，組 織 施工隊(duì)伍開展安裝、調(diào)試和工程驗(yàn)收或貨物驗(yàn)收工作，控制項(xiàng)目成本、質(zhì)量、 進(jìn)度。申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn) 后方可使用公司資源（人、財(cái)、物、信息 ），工作進(jìn)展到完 成竣工驗(yàn)收時(shí)轉(zhuǎn)入 5. 6質(zhì)保程序。若施工過(guò)程中因?qū)嶋H需要發(fā)生工程內(nèi)容增減， 應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門 提供現(xiàn)場(chǎng)簽證單。若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 執(zhí)行人應(yīng)立即向部 門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報(bào)告交相關(guān)部門處理。若 合同中途終止或暫停，執(zhí) 行人 應(yīng)立即向部門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報(bào)告后轉(zhuǎn)入 5. 7結(jié)算程序。施工階段使用的 所有費(fèi) 用記 入施工 費(fèi)用 清單 。56 保質(zhì) 從竣工驗(yàn)收完畢到質(zhì)保金到帳項(xiàng)目人員將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告歸檔時(shí)編制 保質(zhì)申請(qǐng)報(bào)告，驗(yàn) 證客戶對(duì)產(chǎn)品/ 服務(wù)的滿意度。申 請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用公司資源（人、財(cái)、 物、信息），工作 進(jìn)展到保質(zhì)期滿且保質(zhì)金到帳時(shí)轉(zhuǎn)入 5. 7結(jié)算程序。若保質(zhì)過(guò)程中發(fā)生工程內(nèi) 容增減，應(yīng)及時(shí)向 相關(guān)部門提供現(xiàn)場(chǎng)簽證單，若出現(xiàn)質(zhì) 量問(wèn)題，執(zhí)行人應(yīng) 立即向部門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報(bào)告交 相關(guān) 部門處理。保質(zhì)階段使用的所有費(fèi) 用記入 保 質(zhì)費(fèi)用清 單。57 結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)展到保質(zhì)金到帳 或項(xiàng) 目因 故終止要求結(jié)案時(shí)編制結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告， 統(tǒng)計(jì)匯總與項(xiàng)目有關(guān)的實(shí)際質(zhì)量、成本、進(jìn)度數(shù)據(jù)。申請(qǐng)經(jīng)批