銷售合同評審與執(zhí)行跟蹤管理工具模板一、適用范圍與場景本工具模板適用于各類企業(yè)銷售合同的全生命周期管理，覆蓋合同簽訂前的多部門聯(lián)合評審、簽訂后的執(zhí)行監(jiān)控及風(fēng)險預(yù)警場景。具體包括：常規(guī)銷售合同：如產(chǎn)品買賣、服務(wù)提供等標(biāo)準(zhǔn)化合同；大額/復(fù)雜合同：涉及金額較大、條款特殊（如定制化開發(fā)、長期合作、跨境交易等）；高風(fēng)險合同：包含知識產(chǎn)權(quán)、保密義務(wù)、違約責(zé)任等特殊條款的合同；跨部門協(xié)作場景：需銷售、法務(wù)、財務(wù)、技術(shù)等部門協(xié)同評審與執(zhí)行的合同管理。二、全流程操作步驟詳解步驟1：合同接收與初步審核操作主體：銷售部門（合同管理員）操作內(nèi)容：資料收集：接收客戶提交的合同草案，同步收集附件（如技術(shù)規(guī)格書、訂單確認(rèn)函、過往合作記錄等），保證合同文本完整（含簽字蓋章頁、附件清單）。基礎(chǔ)信息核對：檢查合同基本信息是否完整，包括：合同編號、簽約主體（雙方公司全稱、統(tǒng)一社會信用代碼）、簽約日期、合同金額（含大寫）、標(biāo)的物/服務(wù)描述、履行期限、付款方式等關(guān)鍵字段是否清晰。合規(guī)性初篩：對照公司《合同管理辦法》，初步排查是否存在明顯風(fēng)險（如：簽約主體無資質(zhì)、條款違反法律法規(guī)、付款條件與公司政策沖突等），對存在重大問題的合同，及時與客戶溝通修訂。輸出成果：《合同接收登記表》（含合同基本信息、附件清單、接收日期、經(jīng)辦人）。步驟2：多部門聯(lián)合評審操作主體：銷售部門（主導(dǎo)）、法務(wù)部、財務(wù)部、技術(shù)部（如需）、供應(yīng)鏈部（如需）操作內(nèi)容：評審啟動：銷售部門向各評審部門發(fā)送《合同評審?fù)ㄖ芳昂贤谋荆鞔_評審截止時間（一般不超過3個工作日）。分部門評審：銷售部門：重點評審商業(yè)條款（如價格、折扣、交付周期、客戶需求匹配度）及合作可行性；法務(wù)部門：評審法律條款（如違約責(zé)任、爭議解決方式、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款、合同效力等），出具《法律風(fēng)險評估報告》；財務(wù)部門：評審財務(wù)條款（如付款節(jié)點、開票信息、成本利潤率、稅務(wù)合規(guī)性、應(yīng)收賬款風(fēng)險等），出具《財務(wù)評審意見》；技術(shù)/供應(yīng)鏈部門：評審技術(shù)/履約條款（如產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付能力、售后服務(wù)等），出具《技術(shù)/履約可行性意見》。評審意見匯總：銷售部門收集各部門評審意見，整理形成《合同評審匯總表》，標(biāo)注爭議點及共識條款，組織跨部門溝通會協(xié)商解決分歧（如需）。輸出成果：《各部門評審意見表》《合同評審匯總表》《跨部門溝通會議紀(jì)要》（如有爭議）。步驟3：評審結(jié)論反饋與合同修訂操作主體：銷售部門、客戶對接人操作內(nèi)容：結(jié)論反饋：根據(jù)評審結(jié)果，向客戶反饋最終意見：通過：確認(rèn)合同條款，進入簽署流程；需修訂：列出修訂條款清單（附各部門意見說明），與客戶協(xié)商調(diào)整；不通過：說明理由（如法律風(fēng)險不可控、財務(wù)成本過高），終止合作或重新談判。合同修訂：客戶確認(rèn)修訂后，銷售部門更新合同文本，同步通知各評審部門復(fù)核修訂條款，保證所有風(fēng)險點已覆蓋。輸出成果：《合同修訂確認(rèn)記錄》（含客戶簽字確認(rèn)的修訂條款）。步驟4：合同簽署與歸檔操作主體：銷售部門、法務(wù)部、行政部操作內(nèi)容：簽署授權(quán)：保證簽署人已獲公司合法授權(quán)（如法定代表人、授權(quán)委托書），核對簽字蓋章的規(guī)范性（如公章清晰、簽字與姓名一致）。文本分發(fā)：簽署完成后，銷售部門留存合同原件（至少2份，雙方各執(zhí)1份），同步掃描電子版存檔，并分發(fā)至法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)部門。歸檔管理：行政部將合同原件、評審資料、修訂記錄等整理歸檔，建立《合同臺賬》，記錄合同編號、簽署日期、金額、履行期限、歸檔日期等信息。輸出成果：《合同簽署登記表》《合同臺賬》《合同歸檔目錄》。步驟5：合同執(zhí)行跟蹤操作主體：銷售部門（執(zhí)行責(zé)任人）、財務(wù)部、法務(wù)部操作內(nèi)容：履約計劃制定：合同生效后，銷售部門根據(jù)條款制定《合同執(zhí)行計劃》，明確關(guān)鍵節(jié)點（如交付時間、驗收節(jié)點、付款節(jié)點），assign責(zé)任人及完成時限。進度監(jiān)控：交付/服務(wù)節(jié)點：技術(shù)/供應(yīng)鏈部門按計劃履行，銷售部門跟蹤進展，及時向客戶反饋；付款節(jié)點：財務(wù)部監(jiān)控應(yīng)收賬款，提前提醒客戶付款，逾期未付的啟動催收流程；驗收節(jié)點：組織客戶按合同標(biāo)準(zhǔn)驗收，簽署《驗收確認(rèn)單》。風(fēng)險預(yù)警：對執(zhí)行過程中的異常情況（如延遲交付、客戶投訴、政策變動等），銷售部門需24小時內(nèi)上報，聯(lián)合法務(wù)、財務(wù)制定應(yīng)對方案（如協(xié)商延期、違約索賠等）。輸出成果：《合同執(zhí)行計劃》《合同執(zhí)行跟蹤表》《驗收確認(rèn)單》《風(fēng)險預(yù)警報告》（如有）。步驟6：合同終止與復(fù)盤操作主體：銷售部門、法務(wù)部、財務(wù)部操作內(nèi)容：終止處理：合同到期或終止后，銷售部門確認(rèn)履約完成情況（如尾款收回、售后義務(wù)履行），法務(wù)部審核終止協(xié)議（如需），財務(wù)部完成賬務(wù)清算。復(fù)盤歸檔：銷售部門組織復(fù)盤會，分析合同評審及執(zhí)行中的問題（如風(fēng)險遺漏、執(zhí)行延遲原因），更新《合同評審指引》，并將所有資料補充至合同檔案。輸出成果：《合同終止確認(rèn)書》《合同復(fù)盤總結(jié)報告》。三、核心工具模板模板1：銷售合同評審表合同基本信息合同編號簽約日期甲方（客戶）統(tǒng)一社會信用代碼乙方（我方）統(tǒng)一社會信用代碼合同金額履行期限標(biāo)的物/服務(wù)描述附件清單評審部門評審要點評審意見風(fēng)險等級（高/中/低）責(zé)任人簽字日期銷售部門商業(yè)條款、合作可行性法務(wù)部門法律合規(guī)性、違約責(zé)任財務(wù)部門付款條件、成本利潤率技術(shù)部門技術(shù)規(guī)格、交付能力評審結(jié)論|□通過□需修訂（修訂條款：____________________）□不通過（理由：____________________）|

最終審批人||簽字日期：|模板2：合同執(zhí)行跟蹤表合同編號關(guān)鍵節(jié)點計劃完成時間實際完成時間責(zé)任人狀態(tài)（進行中/已完成/異常）異常說明（如有）交付節(jié)點驗收節(jié)點付款節(jié)點風(fēng)險記錄風(fēng)險描述風(fēng)險等級應(yīng)對措施負(fù)責(zé)人解決時間模板3：合同臺賬合同編號簽約主體合同金額簽署日期履行期限執(zhí)行狀態(tài)（履行中/已完成/終止）歸檔日期保管人四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示1.評審環(huán)節(jié)注意事項時效性：各部門需在規(guī)定時限內(nèi)完成評審，避免因延遲導(dǎo)致客戶流失；條款一致性：保證合同文本與附件、訂單確認(rèn)函等文件內(nèi)容無沖突，避免“一式多版”風(fēng)險；風(fēng)險全覆蓋：重點關(guān)注“違約責(zé)任”“爭議解決”“知識產(chǎn)權(quán)”等條款，對模糊表述（如“合理期限”“適當(dāng)賠償”）需明確量化標(biāo)準(zhǔn)。2.執(zhí)行環(huán)節(jié)風(fēng)險提示履約監(jiān)控：建立“周跟蹤、月匯報”機制，對延遲交付、逾期付款等問題提前預(yù)警，避免風(fēng)險擴大；變更管理：客戶提出的合同變更（如交付時間、數(shù)量調(diào)整），需重新履行評審流程，簽訂書面補充協(xié)議，禁止口頭約定；檔案管理：合同原件、評審記錄、執(zhí)行文件等需保存至少5年（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外），電子檔案需加密存儲，防止泄露。3.跨部門協(xié)作要點職責(zé)明確：銷售部門為合同執(zhí)行第一責(zé)任人，法務(wù)、財務(wù)部門提供專業(yè)支持，避免推諉