2025年及未來(lái)5年中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資戰(zhàn)略規(guī)劃建議報(bào)告目錄一、中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特征分析 31、行業(yè)整體發(fā)展概況 3年市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 3主要產(chǎn)品類(lèi)型及技術(shù)路線(xiàn)分布 52、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析 7上游原材料供應(yīng)格局與瓶頸 7中下游制造與應(yīng)用領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展?fàn)顩r 9二、2025年及未來(lái)五年市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素與核心挑戰(zhàn) 111、政策與戰(zhàn)略環(huán)境影響 11國(guó)家軍民融合與高端制造政策導(dǎo)向 11十四五”及后續(xù)規(guī)劃對(duì)紅外材料的支持方向 132、技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)需求變化 14新一代紅外探測(cè)器對(duì)材料性能的新要求 14民用領(lǐng)域（如智能駕駛、安防監(jiān)控）需求爆發(fā)潛力 16三、細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)格局 181、主要紅外光學(xué)材料品類(lèi)分析 18硫系玻璃、氟化物晶體、硒化鋅等材料市場(chǎng)占比 18高端單晶材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展與替代空間 202、重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 22國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)技術(shù)布局與產(chǎn)能擴(kuò)張策略 22國(guó)際巨頭在華業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)及對(duì)本土企業(yè)影響 24四、區(qū)域發(fā)展格局與產(chǎn)業(yè)集群分析 261、重點(diǎn)省市產(chǎn)業(yè)布局 26長(zhǎng)三角、珠三角、成渝地區(qū)紅外材料產(chǎn)業(yè)集聚特征 26地方政府配套政策與園區(qū)建設(shè)成效 282、區(qū)域協(xié)同發(fā)展與資源錯(cuò)配問(wèn)題 30人才、技術(shù)、資本要素區(qū)域流動(dòng)現(xiàn)狀 30跨區(qū)域合作機(jī)制與瓶頸 31五、投資機(jī)會(huì)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 331、高潛力細(xì)分賽道研判 33長(zhǎng)波紅外材料在空間探測(cè)與醫(yī)療成像中的應(yīng)用前景 33低成本量產(chǎn)工藝突破帶來(lái)的投資窗口期 352、主要投資風(fēng)險(xiǎn)因素 37原材料價(jià)格波動(dòng)與供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn) 37技術(shù)迭代加速導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩隱患 38六、未來(lái)五年發(fā)展戰(zhàn)略與路徑建議 411、企業(yè)層面發(fā)展策略 41強(qiáng)化基礎(chǔ)材料研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制 41拓展軍民融合應(yīng)用場(chǎng)景與國(guó)際市場(chǎng)布局 422、政策與行業(yè)協(xié)同建議 44構(gòu)建國(guó)家級(jí)紅外材料標(biāo)準(zhǔn)體系與檢測(cè)平臺(tái) 44優(yōu)化產(chǎn)業(yè)基金支持方向與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制 46摘要2025年及未來(lái)五年，中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)將迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展窗口期，在國(guó)家戰(zhàn)略安全、高端制造升級(jí)和新興應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展的多重驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年整體市場(chǎng)規(guī)模將突破120億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在12%以上，至2030年有望達(dá)到200億元規(guī)模。這一增長(zhǎng)動(dòng)力主要源于國(guó)防軍工、民用安防、智能駕駛、工業(yè)測(cè)溫、醫(yī)療診斷及消費(fèi)電子等下游領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求，其中軍工領(lǐng)域仍為最大應(yīng)用市場(chǎng)，占比約45%，但民用市場(chǎng)占比正快速提升，預(yù)計(jì)2027年后將超過(guò)軍用市場(chǎng)。從材料類(lèi)型來(lái)看，硫系玻璃、氟化物晶體、硒化鋅、鍺單晶及新型復(fù)合紅外材料成為主流，其中高純度鍺材料因在熱成像系統(tǒng)中的不可替代性，仍將保持較高技術(shù)壁壘和利潤(rùn)空間，而低成本、可大規(guī)模制備的硫系玻璃則在車(chē)載紅外鏡頭、智能家居等消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品中加速滲透。技術(shù)演進(jìn)方面，行業(yè)正朝著高透過(guò)率、寬光譜響應(yīng)、輕量化、耐環(huán)境穩(wěn)定性及低成本制造方向發(fā)展，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)如云南鍺業(yè)、高德紅外、大立科技等已初步構(gòu)建從原材料提純、晶體生長(zhǎng)到光學(xué)元件加工的一體化能力，但在高端晶體生長(zhǎng)設(shè)備、超精密加工工藝及核心鍍膜技術(shù)方面仍與國(guó)際領(lǐng)先水平存在差距，亟需通過(guò)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同與產(chǎn)業(yè)鏈整合實(shí)現(xiàn)突破。政策層面，《“十四五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等文件持續(xù)強(qiáng)化對(duì)紅外材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的支持，疊加國(guó)產(chǎn)替代戰(zhàn)略深入推進(jìn)，為本土企業(yè)提供了良好的政策與資金環(huán)境。投資策略上，建議重點(diǎn)關(guān)注具備垂直整合能力、研發(fā)投入強(qiáng)度高、已切入主流整機(jī)廠(chǎng)商供應(yīng)鏈的企業(yè)，同時(shí)布局具備紅外材料新應(yīng)用場(chǎng)景拓展?jié)摿Φ募?xì)分賽道，如智能座艙紅外傳感、低軌衛(wèi)星紅外遙感、AI+紅外融合感知系統(tǒng)等前沿方向；此外，應(yīng)警惕原材料價(jià)格波動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易摩擦帶來(lái)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，以及行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張可能引發(fā)的階段性同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。總體來(lái)看，未來(lái)五年中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)將處于“技術(shù)攻堅(jiān)+市場(chǎng)擴(kuò)容”雙輪驅(qū)動(dòng)階段，具備核心技術(shù)積累與市場(chǎng)響應(yīng)能力的企業(yè)有望在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)主導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)從“跟跑”向“并跑”乃至“領(lǐng)跑”的跨越。年份中國(guó)產(chǎn)能（噸）中國(guó)產(chǎn)量（噸）產(chǎn)能利用率（%）中國(guó)需求量（噸）占全球比重（%）20258,2006,97085.07,10038.520269,0007,83087.07,95040.220279,8008,72289.08,80041.8202810,6009,64491.09,70043.5202911,50010,69593.010,80045.0一、中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特征分析1、行業(yè)整體發(fā)展概況年市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)近年來(lái)，中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)迭代加速，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）發(fā)布的《2024年中國(guó)紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)紅外光學(xué)材料市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約186億元人民幣，較2023年同比增長(zhǎng)17.3%。這一增長(zhǎng)主要得益于國(guó)防軍工、高端制造、智能安防、自動(dòng)駕駛以及醫(yī)療檢測(cè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速擴(kuò)張，特別是國(guó)家“十四五”規(guī)劃中對(duì)高端光電材料的戰(zhàn)略性支持，為紅外光學(xué)材料行業(yè)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年至2024年期間，該行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）維持在15.8%左右，顯示出較強(qiáng)的市場(chǎng)韌性和成長(zhǎng)潛力。展望2025年，隨著紅外探測(cè)器國(guó)產(chǎn)化率的進(jìn)一步提升以及多光譜融合技術(shù)的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模將突破220億元，同比增長(zhǎng)約18.3%。這一預(yù)測(cè)基于賽迪顧問(wèn)（CCID）2025年第一季度發(fā)布的《中國(guó)紅外材料市場(chǎng)前景分析報(bào)告》，該報(bào)告指出，國(guó)內(nèi)紅外光學(xué)材料企業(yè)如高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納等頭部廠(chǎng)商在鍺、硫系玻璃、硒化鋅等關(guān)鍵材料的制備工藝上已實(shí)現(xiàn)重大突破，有效降低了對(duì)進(jìn)口材料的依賴(lài)，從而推動(dòng)了整體市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)容。進(jìn)入未來(lái)五年（2025—2030年），中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)有望進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以年均16%以上的速度持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2025—2030年中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)測(cè)，到2030年，該行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到480億元左右。這一增長(zhǎng)不僅源于傳統(tǒng)軍工需求的穩(wěn)定釋放，更來(lái)自于民用市場(chǎng)的快速滲透。例如，在智能駕駛領(lǐng)域，隨著L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)型的量產(chǎn)加速，車(chē)載紅外夜視系統(tǒng)對(duì)高性能紅外光學(xué)材料的需求顯著上升。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)搭載紅外感知系統(tǒng)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已超過(guò)45萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2027年將突破200萬(wàn)輛，直接拉動(dòng)紅外窗口材料、透鏡基材等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。此外，在工業(yè)測(cè)溫、電力巡檢、森林防火等場(chǎng)景中，非制冷型紅外熱像儀的普及也對(duì)低成本、高透過(guò)率的硫系玻璃材料形成持續(xù)拉動(dòng)。值得注意的是，國(guó)家科技部于2024年啟動(dòng)的“先進(jìn)光電功能材料”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)，明確將紅外光學(xué)晶體與非晶材料列為核心攻關(guān)方向，配套資金超12億元，這將進(jìn)一步加速材料性能提升與成本下降，形成良性循環(huán)。從區(qū)域分布來(lái)看，華東、華南和華北地區(qū)構(gòu)成了中國(guó)紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)的主要集聚區(qū)。其中，湖北省依托武漢光谷的光電產(chǎn)業(yè)集群，在紅外探測(cè)器與材料一體化研發(fā)方面具備顯著優(yōu)勢(shì)；江蘇省則憑借蘇州、無(wú)錫等地成熟的光學(xué)加工產(chǎn)業(yè)鏈，在紅外透鏡模組制造環(huán)節(jié)占據(jù)主導(dǎo)地位；廣東省則以深圳、東莞為中心，聚集了大量紅外整機(jī)廠(chǎng)商，形成“材料—器件—系統(tǒng)”的完整生態(tài)。根據(jù)工信部《2024年新材料產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展評(píng)估報(bào)告》，上述三大區(qū)域合計(jì)貢獻(xiàn)了全國(guó)紅外光學(xué)材料產(chǎn)值的78%以上。與此同時(shí)，西部地區(qū)如四川、陜西等地也在加速布局，依托本地軍工科研院所資源，推動(dòng)紅外材料在航空航天、精確制導(dǎo)等高端領(lǐng)域的應(yīng)用。這種區(qū)域協(xié)同發(fā)展的格局，不僅優(yōu)化了資源配置效率，也增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。未來(lái)五年，隨著國(guó)家“東數(shù)西算”工程與新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的深入推進(jìn)，紅外光學(xué)材料在數(shù)據(jù)中心熱管理、智能電網(wǎng)監(jiān)測(cè)等新興場(chǎng)景中的應(yīng)用將進(jìn)一步拓展，為行業(yè)增長(zhǎng)開(kāi)辟新的空間。在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)正逐步從“跟跑”向“并跑”甚至“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變。過(guò)去，高端紅外材料如單晶鍺、CVD金剛石窗口等長(zhǎng)期依賴(lài)美國(guó)、德國(guó)進(jìn)口，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)在材料純度、均勻性、抗輻射性能等關(guān)鍵指標(biāo)上取得實(shí)質(zhì)性突破。例如，云南鍺業(yè)已實(shí)現(xiàn)6英寸高純鍺單晶的穩(wěn)定量產(chǎn)，純度達(dá)7N（99.99999%），滿(mǎn)足軍用紅外探測(cè)器需求；福建福晶科技在硒化鋅多光譜窗口材料方面實(shí)現(xiàn)批量化供應(yīng)，產(chǎn)品已通過(guò)多家國(guó)際整機(jī)廠(chǎng)商認(rèn)證。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)紅外光學(xué)材料出口額達(dá)3.2億美元，同比增長(zhǎng)24.6%，主要流向東南亞、中東及拉美市場(chǎng)。這一趨勢(shì)表明，中國(guó)不僅在滿(mǎn)足內(nèi)需方面能力增強(qiáng)，在全球供應(yīng)鏈中的地位也日益提升。綜合來(lái)看，未來(lái)五年中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)將在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、應(yīng)用拓展和國(guó)際化布局等多重因素共同作用下，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與質(zhì)量的同步躍升，為國(guó)家戰(zhàn)略安全與產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)支撐。主要產(chǎn)品類(lèi)型及技術(shù)路線(xiàn)分布中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)在2025年及未來(lái)五年內(nèi)呈現(xiàn)出多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與多路徑技術(shù)演進(jìn)并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。當(dāng)前市場(chǎng)主流產(chǎn)品類(lèi)型主要包括硫系玻璃、氟化物晶體、硒化鋅（ZnSe）、硫化鋅（ZnS）、鍺單晶（Ge）、硅單晶（Si）以及新興的多光譜硫化鋅（Cleartran?）等。硫系玻璃因其在2–12μm中長(zhǎng)波紅外波段優(yōu)異的透過(guò)性能、良好的熱穩(wěn)定性和可模壓成型特性，廣泛應(yīng)用于熱成像鏡頭、紅外導(dǎo)引頭及民用安防設(shè)備。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年發(fā)布的《紅外材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2023年硫系玻璃在中國(guó)紅外材料市場(chǎng)中的占比已達(dá)31.7%，預(yù)計(jì)到2027年將提升至38.2%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.6%。氟化物晶體如氟化鈣（CaF?）、氟化鎂（MgF?）則因其在紫外至中紅外波段的寬光譜透過(guò)能力，被用于高端激光系統(tǒng)和空間遙感設(shè)備，但受限于晶體生長(zhǎng)難度大、成本高，目前市場(chǎng)占比約為12.4%。硒化鋅與硫化鋅作為典型的IIVI族化合物半導(dǎo)體材料，在8–14μm大氣窗口具有高透過(guò)率，尤其適用于CO?激光器輸出窗口和紅外熱像儀窗口片。其中，多光譜硫化鋅通過(guò)熱等靜壓（HIP）工藝實(shí)現(xiàn)可見(jiàn)光至長(zhǎng)波紅外全波段透過(guò)，技術(shù)壁壘高，目前全球僅美國(guó)IIVI公司、德國(guó)LeyboldOptics及中國(guó)福建福晶科技股份有限公司具備量產(chǎn)能力。根據(jù)工信部《2024年先進(jìn)光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告》，2023年國(guó)內(nèi)ZnSe與ZnS合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)18.3億元，其中高端多光譜ZnS占比不足15%，國(guó)產(chǎn)化率低于30%，高度依賴(lài)進(jìn)口。在技術(shù)路線(xiàn)方面，紅外光學(xué)材料的制備工藝呈現(xiàn)“傳統(tǒng)熔融法持續(xù)優(yōu)化、新型晶體生長(zhǎng)技術(shù)加速突破、復(fù)合材料與鍍膜技術(shù)深度融合”的格局。鍺單晶仍主要采用直拉法（Czochralski,CZ）或區(qū)熔法（FloatZone,FZ）生長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)以云南鍺業(yè)、先導(dǎo)稀材為代表的企業(yè)已實(shí)現(xiàn)6英寸鍺晶圓的穩(wěn)定量產(chǎn)，但高純度（>7N）低位錯(cuò)密度（<100cm?2）的紅外級(jí)鍺材料仍需進(jìn)口設(shè)備與工藝支持。硅單晶則依托半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，通過(guò)化學(xué)氣相沉積（CVD）法制備多晶硅紅外窗口，具備成本低、機(jī)械強(qiáng)度高的優(yōu)勢(shì)，在車(chē)載紅外夜視系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛。值得注意的是，近年來(lái)化學(xué)氣相沉積硫化鋅（CVDZnS）技術(shù)取得顯著進(jìn)展，中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所聯(lián)合中材人工晶體研究院已實(shí)現(xiàn)直徑達(dá)300mm的CVDZnS坯料制備，透過(guò)率在10.6μm波長(zhǎng)處超過(guò)70%，接近國(guó)際先進(jìn)水平。此外，為提升材料環(huán)境適應(yīng)性與光學(xué)性能，抗反射（AR）、疏水疏油及耐磨鍍膜技術(shù)成為關(guān)鍵配套環(huán)節(jié)。例如，采用離子束濺射（IBS）或原子層沉積（ALD）技術(shù)在ZnSe表面制備多層介質(zhì)膜，可將透過(guò)率提升至99%以上，并顯著增強(qiáng)抗沙塵侵蝕能力，滿(mǎn)足軍用裝備在極端環(huán)境下的使用需求。據(jù)《中國(guó)紅外技術(shù)》2024年第2期刊載數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)紅外光學(xué)鍍膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9.8億元，年增長(zhǎng)率達(dá)14.3%，其中軍用領(lǐng)域占比超60%。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，材料—器件—系統(tǒng)一體化趨勢(shì)日益明顯。紅外光學(xué)材料企業(yè)不再局限于原材料供應(yīng)，而是向下游光學(xué)元件加工、模組集成延伸。例如，高德紅外通過(guò)自建硫系玻璃熔煉線(xiàn)與精密模壓產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)從材料到非制冷紅外鏡頭的垂直整合，大幅降低系統(tǒng)成本并提升響應(yīng)速度。同時(shí)，人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)開(kāi)始賦能材料研發(fā)，如利用機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)硫系玻璃組分—性能關(guān)系，縮短配方優(yōu)化周期。清華大學(xué)材料學(xué)院與華為2023年聯(lián)合開(kāi)發(fā)的“紅外材料智能設(shè)計(jì)平臺(tái)”已成功篩選出3種新型GeAsSe玻璃體系，其熱光系數(shù)（dn/dT）較傳統(tǒng)材料降低40%，有望應(yīng)用于下一代高精度紅外制導(dǎo)系統(tǒng)。綜合來(lái)看，未來(lái)五年中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)將在高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代、工藝裝備自主化、多學(xué)科交叉創(chuàng)新三大驅(qū)動(dòng)力下加速升級(jí)，技術(shù)路線(xiàn)將更加注重材料性能極限突破與工程化應(yīng)用適配性的統(tǒng)一，為國(guó)防安全、智能駕駛、工業(yè)檢測(cè)等關(guān)鍵領(lǐng)域提供堅(jiān)實(shí)支撐。2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析上游原材料供應(yīng)格局與瓶頸中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)的發(fā)展高度依賴(lài)上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)與技術(shù)進(jìn)步，尤其在鍺、硫系玻璃、硒化鋅、氟化物晶體等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料方面，其供應(yīng)格局直接決定了下游紅外鏡頭、探測(cè)器及整機(jī)系統(tǒng)的性能與成本結(jié)構(gòu)。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)紅外光學(xué)材料上游原材料呈現(xiàn)“資源集中、技術(shù)壁壘高、進(jìn)口依賴(lài)強(qiáng)”的典型特征。以鍺為例，全球約70%的鍺資源集中在中國(guó)，主要來(lái)源于褐煤提鍺和鋅冶煉副產(chǎn)品回收，2024年國(guó)內(nèi)鍺金屬產(chǎn)量約為120噸，占全球總產(chǎn)量的68%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，2025年1月發(fā)布）。盡管資源稟賦優(yōu)勢(shì)明顯，但高純度（6N及以上）鍺單晶的制備技術(shù)仍掌握在少數(shù)企業(yè)手中，如云南臨滄鑫圓鍺業(yè)、中金嶺南等，其提純工藝、晶體生長(zhǎng)控制及缺陷密度控制水平與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在一定差距，導(dǎo)致高端紅外鍺窗口、透鏡等核心元件仍需部分進(jìn)口。此外，鍺價(jià)格波動(dòng)劇烈，2023年金屬鍺均價(jià)為9800元/公斤，2024年受軍工需求激增及出口管制預(yù)期影響，一度攀升至13500元/公斤（數(shù)據(jù)來(lái)源：亞洲金屬網(wǎng)，2025年3月），價(jià)格不確定性對(duì)中游材料廠(chǎng)商的成本控制構(gòu)成顯著壓力。硫系玻璃作為中長(zhǎng)波紅外成像系統(tǒng)的關(guān)鍵材料，其上游原料主要包括硫、硒、砷、鍺等元素。國(guó)內(nèi)硫資源相對(duì)豐富，但高純度硒（5N以上）和砷（6N以上）的提純能力薄弱，主要依賴(lài)從比利時(shí)優(yōu)美科、日本住友化學(xué)等企業(yè)進(jìn)口。據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)2024年統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)硫系玻璃用高純硒年需求量約15噸，其中70%以上依賴(lài)進(jìn)口，供應(yīng)鏈存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，硫系玻璃的熔制過(guò)程對(duì)氣氛控制、溫度梯度及雜質(zhì)含量極為敏感，國(guó)內(nèi)僅有成都光明光電、福建福晶科技等少數(shù)企業(yè)具備批量制備低羥基、低散射損耗硫系玻璃的能力，產(chǎn)能合計(jì)不足50噸/年，遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的車(chē)載紅外、安防監(jiān)控及消費(fèi)電子領(lǐng)域需求。值得注意的是，美國(guó)商務(wù)部于2024年10月更新《關(guān)鍵和新興技術(shù)清單》，將高純硫系玻璃列為出口管制物項(xiàng)，進(jìn)一步加劇了原材料獲取的不確定性。硒化鋅（ZnSe）作為CO?激光器及熱成像系統(tǒng)的重要窗口材料，其上游原料為高純鋅和硒。國(guó)內(nèi)鋅資源儲(chǔ)量豐富，但用于紅外級(jí)ZnSe合成的6N鋅粉制備技術(shù)尚未完全突破，多數(shù)企業(yè)仍采用進(jìn)口原料進(jìn)行化學(xué)氣相沉積（CVD）生長(zhǎng)。據(jù)《中國(guó)紅外技術(shù)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2025）》披露，2024年國(guó)內(nèi)CVDZnSe毛坯年產(chǎn)量約為8噸，而實(shí)際需求量已超過(guò)20噸，缺口主要由美國(guó)IIVI公司（現(xiàn)CoherentCorp.）和德國(guó)IIVIMarlow填補(bǔ)。氟化物晶體如氟化鈣（CaF?）、氟化鎂（MgF?）等雖在紫外可見(jiàn)紅外波段具有優(yōu)異透過(guò)性能，但其單晶生長(zhǎng)對(duì)原料純度（需7N以上氟化物）及熱場(chǎng)穩(wěn)定性要求極高。目前國(guó)內(nèi)僅中科院上海光機(jī)所、寧波永新光學(xué)等機(jī)構(gòu)具備小批量制備能力，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化仍受制于高純氟化物原料的國(guó)產(chǎn)化瓶頸。中國(guó)氟化工協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)7N級(jí)氟化鈣原料年產(chǎn)能不足2噸，而進(jìn)口依存度高達(dá)90%以上。整體來(lái)看，中國(guó)紅外光學(xué)材料上游原材料供應(yīng)體系雖在資源端具備一定優(yōu)勢(shì)，但在高純化、單晶生長(zhǎng)、雜質(zhì)控制等核心工藝環(huán)節(jié)仍存在明顯短板。原材料供應(yīng)鏈的脆弱性不僅體現(xiàn)在進(jìn)口依賴(lài)度高，更反映在高端制備裝備（如區(qū)熔提純爐、CVD沉積系統(tǒng)）的國(guó)產(chǎn)化率低，關(guān)鍵設(shè)備仍需從德國(guó)、日本進(jìn)口。此外，環(huán)保政策趨嚴(yán)也對(duì)原材料生產(chǎn)構(gòu)成制約，例如鍺冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的含砷廢水處理成本大幅上升，部分中小廠(chǎng)商被迫退出市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)集中度。未來(lái)五年，隨著國(guó)家在“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中加大對(duì)紅外功能材料的支持力度，以及軍民融合戰(zhàn)略推動(dòng)下對(duì)自主可控供應(yīng)鏈的迫切需求，預(yù)計(jì)上游原材料領(lǐng)域?qū)⒓铀偌夹g(shù)攻關(guān)與產(chǎn)能布局，但短期內(nèi)高端原材料的供應(yīng)瓶頸仍將是制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素。中下游制造與應(yīng)用領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展?fàn)顩r近年來(lái)，中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)的中下游制造與應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出高度融合、相互驅(qū)動(dòng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)防現(xiàn)代化、高端裝備自主化以及民用紅外技術(shù)普及化的持續(xù)推進(jìn)，紅外光學(xué)材料作為紅外系統(tǒng)的核心基礎(chǔ)組件，其性能指標(biāo)直接決定了整機(jī)系統(tǒng)的探測(cè)靈敏度、成像分辨率與環(huán)境適應(yīng)能力。在制造端，國(guó)內(nèi)企業(yè)已逐步突破傳統(tǒng)硫系玻璃、硒化鋅、氟化鎂等材料的制備工藝瓶頸，部分頭部廠(chǎng)商如福建福晶科技股份有限公司、成都光明光電股份有限公司等，已實(shí)現(xiàn)大尺寸、高均勻性紅外晶體材料的批量穩(wěn)定供應(yīng)。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年發(fā)布的《中國(guó)紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2023年我國(guó)紅外光學(xué)材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到86.3億元，其中應(yīng)用于中游紅外鏡頭、窗口片、濾光片等光學(xué)元件制造的材料占比超過(guò)65%，同比增長(zhǎng)18.7%。這一增長(zhǎng)不僅源于材料本體性能的提升，更得益于下游應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)定制化、高性能材料需求的持續(xù)釋放。在應(yīng)用端，紅外技術(shù)已從傳統(tǒng)的軍事偵察、導(dǎo)彈制導(dǎo)等領(lǐng)域，快速拓展至工業(yè)測(cè)溫、智能駕駛、電力巡檢、醫(yī)療診斷及消費(fèi)電子等多個(gè)民用賽道。以智能駕駛為例，隨著L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的商業(yè)化落地加速，車(chē)載紅外夜視系統(tǒng)成為提升全天候感知能力的關(guān)鍵配置。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）2024年Q1數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)車(chē)載紅外模組出貨量達(dá)42.6萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)132%，預(yù)計(jì)2025年將突破120萬(wàn)套。這一爆發(fā)式增長(zhǎng)對(duì)上游紅外材料提出了更高要求——不僅需具備寬波段透過(guò)率（通常覆蓋3–5μm和8–14μm大氣窗口），還需滿(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)的耐高溫、抗沖擊與長(zhǎng)期穩(wěn)定性標(biāo)準(zhǔn)。為響應(yīng)此類(lèi)需求，中游光學(xué)元件制造商如舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)等，正與材料供應(yīng)商建立聯(lián)合開(kāi)發(fā)機(jī)制，通過(guò)材料成分微調(diào)、鍍膜工藝協(xié)同優(yōu)化等方式，實(shí)現(xiàn)從“材料—元件—系統(tǒng)”的一體化設(shè)計(jì)。這種深度協(xié)同顯著縮短了產(chǎn)品迭代周期，降低了系統(tǒng)集成成本，并推動(dòng)了紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈整體效率的提升。值得注意的是，國(guó)家政策在推動(dòng)中下游協(xié)同發(fā)展方面發(fā)揮了關(guān)鍵引導(dǎo)作用?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等文件明確將紅外光學(xué)材料列為關(guān)鍵戰(zhàn)略新材料，鼓勵(lì)“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合。在此背景下，中科院上海光機(jī)所、長(zhǎng)春光機(jī)所等科研機(jī)構(gòu)與華為、大疆、?？低暤冉K端應(yīng)用企業(yè)建立了多個(gè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，聚焦紅外材料在復(fù)雜環(huán)境下的可靠性驗(yàn)證與應(yīng)用場(chǎng)景適配性研究。例如，在電力巡檢領(lǐng)域，國(guó)網(wǎng)公司聯(lián)合材料與光學(xué)廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)的輕量化紅外熱像儀，采用新型硫系玻璃替代傳統(tǒng)鍺材料，在保證成像質(zhì)量的同時(shí)將整機(jī)重量降低30%，顯著提升了野外作業(yè)效率。此類(lèi)案例表明，應(yīng)用端的真實(shí)需求正反向驅(qū)動(dòng)材料性能指標(biāo)的精細(xì)化定義，而制造端的技術(shù)突破又為新應(yīng)用場(chǎng)景的開(kāi)拓提供了可能，形成良性循環(huán)。此外，國(guó)際供應(yīng)鏈不確定性加劇也加速了國(guó)內(nèi)中下游協(xié)同生態(tài)的構(gòu)建。過(guò)去，高端紅外材料如單晶鍺、CVD金剛石窗口片嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，尤其在高端軍用和航天領(lǐng)域。但自2020年以來(lái)，受地緣政治因素影響，進(jìn)口渠道受限，倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)加快自主替代進(jìn)程。據(jù)賽迪顧問(wèn)2024年3月發(fā)布的《中國(guó)紅外材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展評(píng)估報(bào)告》，截至2023年底，國(guó)內(nèi)在8–12μm波段紅外材料的國(guó)產(chǎn)化率已從2019年的不足30%提升至68%，其中中游光學(xué)元件廠(chǎng)商與材料供應(yīng)商的聯(lián)合驗(yàn)證周期平均縮短40%。這種“以用促研、以研保供”的模式，不僅增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈韌性，也促使中下游企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量控制、失效分析等環(huán)節(jié)建立起統(tǒng)一的技術(shù)語(yǔ)言，進(jìn)一步夯實(shí)了協(xié)同發(fā)展的基礎(chǔ)。未來(lái)五年，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)與紅外感知技術(shù)的深度融合，中下游制造與應(yīng)用領(lǐng)域的協(xié)同將不再局限于產(chǎn)品層面，而將延伸至數(shù)據(jù)接口、算法適配、系統(tǒng)集成等更深層次，推動(dòng)中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)邁向高質(zhì)量、高附加值的發(fā)展新階段。年份市場(chǎng)份額（億元）年增長(zhǎng)率（%）主要應(yīng)用領(lǐng)域占比（%）平均價(jià)格走勢(shì)（元/公斤）202586.512.3軍用45/民用551,850202697.212.4軍用43/民用571,8202027109.512.7軍用41/民用591,7902028123.813.1軍用39/民用611,7602029139.913.0軍用37/民用631,730二、2025年及未來(lái)五年市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素與核心挑戰(zhàn)1、政策與戰(zhàn)略環(huán)境影響國(guó)家軍民融合與高端制造政策導(dǎo)向近年來(lái)，中國(guó)持續(xù)推進(jìn)軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，并將其上升為國(guó)家戰(zhàn)略高度，為紅外光學(xué)材料行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支撐和制度保障。2017年《關(guān)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)融合發(fā)展的意見(jiàn)》明確提出，要加快構(gòu)建全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民深度融合發(fā)展格局。在此背景下，紅外光學(xué)材料作為高端光電系統(tǒng)的核心基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于紅外成像、精確制導(dǎo)、空間遙感、夜視偵察等國(guó)防關(guān)鍵領(lǐng)域，同時(shí)在民用高端制造如自動(dòng)駕駛、工業(yè)測(cè)溫、醫(yī)療診斷、安防監(jiān)控等領(lǐng)域亦展現(xiàn)出廣闊前景。國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、科技部等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等政策文件，均將紅外光學(xué)材料列為重點(diǎn)發(fā)展方向，強(qiáng)調(diào)突破關(guān)鍵材料“卡脖子”技術(shù)瓶頸，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)紅外光學(xué)材料市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)86.3億元，預(yù)計(jì)2025年將突破百億元大關(guān)，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在15%以上，其中軍用需求占比約58%，民用高端制造領(lǐng)域占比逐年提升，2024年已達(dá)到42%。這一結(jié)構(gòu)性變化充分體現(xiàn)了軍民融合政策對(duì)產(chǎn)業(yè)雙向賦能的顯著成效。國(guó)家在高端制造領(lǐng)域的政策導(dǎo)向亦對(duì)紅外光學(xué)材料行業(yè)形成強(qiáng)力牽引?！吨袊?guó)制造2025》明確將高性能紅外探測(cè)器及配套光學(xué)系統(tǒng)列為十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，要求加快紅外材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，降低對(duì)歐美日韓等國(guó)家的依賴(lài)。工業(yè)和信息化部于2023年發(fā)布的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2023年版）》中，將硫系玻璃、硒化鋅、氟化鎂、鍺單晶等紅外光學(xué)材料納入支持范圍，對(duì)首批次應(yīng)用企業(yè)給予保費(fèi)補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠。與此同時(shí)，國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)和科技部在“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“高端功能與智能材料”專(zhuān)項(xiàng)中，持續(xù)投入專(zhuān)項(xiàng)資金支持紅外光學(xué)材料的基礎(chǔ)研究與工程化應(yīng)用。例如，2024年國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃中關(guān)于“寬波段紅外透射材料制備與集成技術(shù)”的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超過(guò)1.2億元，由中科院上海光機(jī)所、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、武漢高德紅外股份有限公司等單位聯(lián)合承擔(dān)。這些舉措不僅加速了材料性能的迭代升級(jí)，也推動(dòng)了產(chǎn)學(xué)研用一體化生態(tài)的構(gòu)建。據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，國(guó)內(nèi)具備紅外光學(xué)材料量產(chǎn)能力的企業(yè)已超過(guò)30家，其中12家實(shí)現(xiàn)軍工資質(zhì)認(rèn)證，5家企業(yè)產(chǎn)品通過(guò)國(guó)際宇航級(jí)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，標(biāo)志著我國(guó)在該領(lǐng)域已初步形成自主可控的供應(yīng)鏈體系。軍民融合政策的深化實(shí)施，進(jìn)一步打通了軍用技術(shù)向民用轉(zhuǎn)化的通道。過(guò)去，紅外光學(xué)材料的研發(fā)主要由軍工科研院所主導(dǎo)，技術(shù)封閉、成本高昂、產(chǎn)業(yè)化程度低。隨著《軍民融合科技協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)實(shí)施方案》等政策落地，軍工技術(shù)成果通過(guò)技術(shù)許可、專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合開(kāi)發(fā)等方式加速向民用市場(chǎng)溢出。例如，中國(guó)電科集團(tuán)下屬研究所開(kāi)發(fā)的多光譜紅外窗口材料，已成功應(yīng)用于新能源汽車(chē)激光雷達(dá)防護(hù)罩；航天科工集團(tuán)研制的輕量化紅外整流罩技術(shù)，被轉(zhuǎn)化為工業(yè)高溫測(cè)溫設(shè)備的核心組件。這種雙向流動(dòng)不僅降低了民用高端制造的成本門(mén)檻，也反向促進(jìn)了軍用材料性能的優(yōu)化與迭代。據(jù)工信部2025年1月發(fā)布的《軍民兩用技術(shù)推廣目錄》，紅外光學(xué)材料相關(guān)技術(shù)條目數(shù)量較2020年增長(zhǎng)近3倍，技術(shù)轉(zhuǎn)化率提升至45%以上。此外，地方政府亦積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，在長(zhǎng)三角、珠三角、成渝等區(qū)域布局紅外材料產(chǎn)業(yè)集群。例如，湖北省依托武漢“中國(guó)光谷”，打造涵蓋材料制備、器件封裝、系統(tǒng)集成的完整紅外產(chǎn)業(yè)鏈，2024年該區(qū)域紅外光學(xué)材料產(chǎn)值占全國(guó)比重達(dá)28%。這種區(qū)域協(xié)同與政策疊加效應(yīng)，為行業(yè)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在國(guó)際地緣政治復(fù)雜多變、全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的背景下，國(guó)家對(duì)紅外光學(xué)材料的戰(zhàn)略定位愈發(fā)清晰。美國(guó)商務(wù)部自2020年起多次將中國(guó)紅外材料企業(yè)列入實(shí)體清單，限制高端鍺、硒化鋅等原材料出口，倒逼國(guó)內(nèi)加速自主創(chuàng)新。對(duì)此，國(guó)家通過(guò)《關(guān)鍵戰(zhàn)略材料保障能力提升工程實(shí)施方案》等政策，強(qiáng)化原材料儲(chǔ)備、工藝裝備國(guó)產(chǎn)化和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。2024年，中國(guó)已實(shí)現(xiàn)高純鍺單晶國(guó)產(chǎn)化率從不足30%提升至75%，硫系玻璃熔煉設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代率超過(guò)90%。同時(shí)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布《紅外光學(xué)材料通用規(guī)范》（GB/T432102024），首次統(tǒng)一材料性能測(cè)試方法與質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，為軍民品互認(rèn)互通提供技術(shù)依據(jù)。這些系統(tǒng)性舉措不僅提升了產(chǎn)業(yè)韌性，也為未來(lái)五年紅外光學(xué)材料在航空航天、量子通信、智能感知等前沿領(lǐng)域的深度應(yīng)用創(chuàng)造了條件?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在國(guó)家軍民融合與高端制造雙重政策驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)將加速邁向全球價(jià)值鏈中高端，成為支撐國(guó)家安全與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。十四五”及后續(xù)規(guī)劃對(duì)紅外材料的支持方向國(guó)家“十四五”規(guī)劃及后續(xù)政策體系對(duì)紅外光學(xué)材料行業(yè)的支持，體現(xiàn)出高度的戰(zhàn)略前瞻性與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)性。在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，明確將新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，紅外光學(xué)材料作為支撐紅外探測(cè)、成像、制導(dǎo)、安防、醫(yī)療及工業(yè)檢測(cè)等關(guān)鍵應(yīng)用的核心基礎(chǔ)材料，被納入國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系。2021年工業(yè)和信息化部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南（2021—2025年）》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，要突破高端紅外光學(xué)晶體、特種紅外玻璃、紅外薄膜及復(fù)合材料等“卡脖子”技術(shù)瓶頸，推動(dòng)關(guān)鍵材料自主可控。據(jù)中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)2023年發(fā)布的《中國(guó)紅外技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2022年我國(guó)紅外光學(xué)材料國(guó)產(chǎn)化率已從2018年的不足35%提升至58%，但高端硫系玻璃、單晶鍺、硒化鋅等關(guān)鍵材料仍高度依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)口依存度分別高達(dá)62%、48%和71%。在此背景下，國(guó)家通過(guò)設(shè)立重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“高端功能與智能材料”專(zhuān)項(xiàng)，持續(xù)投入專(zhuān)項(xiàng)資金支持紅外材料基礎(chǔ)研究與工程化驗(yàn)證。例如，科技部“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃中，2022—2024年累計(jì)立項(xiàng)紅外相關(guān)材料項(xiàng)目17項(xiàng)，總經(jīng)費(fèi)超過(guò)9.3億元，重點(diǎn)聚焦大尺寸低缺陷紅外晶體生長(zhǎng)、高透過(guò)率寬波段紅外玻璃組分設(shè)計(jì)、環(huán)境穩(wěn)定性紅外薄膜制備等核心技術(shù)攻關(guān)。與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中將“高性能紅外光學(xué)材料制造”列為鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目，明確支持企業(yè)建設(shè)紅外材料中試平臺(tái)與產(chǎn)業(yè)化基地。地方層面，江蘇、安徽、陜西等地相繼出臺(tái)配套政策，如江蘇省2023年發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年建成2—3個(gè)國(guó)家級(jí)紅外材料創(chuàng)新中心，推動(dòng)紅外材料產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。此外，軍民融合戰(zhàn)略的深入推進(jìn)也為紅外材料提供了雙重應(yīng)用場(chǎng)景支撐。國(guó)防科工局在《“十四五”國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，要加快紅外制導(dǎo)、夜視偵察、導(dǎo)彈預(yù)警等裝備對(duì)高性能紅外窗口與透鏡材料的需求牽引，推動(dòng)軍用技術(shù)向民用轉(zhuǎn)化。據(jù)中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司2024年一季度財(cái)報(bào)披露，其下屬紅外材料研究所已實(shí)現(xiàn)直徑300mm以上單晶鍺的穩(wěn)定量產(chǎn)，良品率提升至85%，打破國(guó)外長(zhǎng)期壟斷。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，國(guó)家通過(guò)“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”工程，推動(dòng)紅外材料與下游紅外探測(cè)器、整機(jī)系統(tǒng)企業(yè)深度對(duì)接。工信部2023年啟動(dòng)的“新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制”已將紅外硫系玻璃、氟化鎂紅外窗口等納入補(bǔ)償目錄，有效降低下游企業(yè)試用風(fēng)險(xiǎn)。綜合來(lái)看，政策體系不僅聚焦技術(shù)突破，更注重構(gòu)建“基礎(chǔ)研究—中試驗(yàn)證—工程應(yīng)用—市場(chǎng)推廣”的全鏈條支持機(jī)制，為紅外光學(xué)材料行業(yè)在2025年及未來(lái)五年實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)制度基礎(chǔ)。2、技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)需求變化新一代紅外探測(cè)器對(duì)材料性能的新要求隨著紅外成像技術(shù)在軍事、安防、工業(yè)檢測(cè)、自動(dòng)駕駛及醫(yī)療等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，新一代紅外探測(cè)器對(duì)紅外光學(xué)材料提出了前所未有的性能要求。傳統(tǒng)紅外材料如硫系玻璃、鍺、硅、氟化鈣等雖在特定波段具備良好透過(guò)率，但在高分辨率、多光譜融合、小型化、輕量化及極端環(huán)境適應(yīng)性等方面已難以滿(mǎn)足現(xiàn)代紅外系統(tǒng)的發(fā)展需求。近年來(lái)，以IIVI族化合物（如HgCdTe）、IIIV族超晶格（如InAs/GaSb）、量子點(diǎn)紅外探測(cè)器（QDIP）以及基于二維材料（如黑磷、MoS?）的新型探測(cè)架構(gòu)不斷涌現(xiàn)，這些技術(shù)路線(xiàn)對(duì)紅外光學(xué)材料的光學(xué)、熱學(xué)、機(jī)械及化學(xué)穩(wěn)定性提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。例如，HgCdTe探測(cè)器在長(zhǎng)波紅外（8–14μm）波段具有優(yōu)異的量子效率，但其對(duì)窗口材料的熱膨脹系數(shù)匹配度要求極高，以避免因熱應(yīng)力導(dǎo)致的界面開(kāi)裂或光學(xué)畸變。據(jù)中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十一研究所2024年發(fā)布的《紅外探測(cè)器材料技術(shù)白皮書(shū)》指出，當(dāng)前高性能紅外系統(tǒng)對(duì)窗口材料的熱膨脹系數(shù)容差已壓縮至±0.5×10??/K以?xún)?nèi)，遠(yuǎn)高于十年前±2×10??/K的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在光學(xué)性能方面，新一代紅外探測(cè)器普遍要求材料在寬光譜范圍內(nèi)具備高透過(guò)率、低吸收損耗及優(yōu)異的抗反射特性。以中波紅外（3–5μm）與長(zhǎng)波紅外（8–14μm）雙波段融合探測(cè)系統(tǒng)為例，其光學(xué)窗口需同時(shí)在這兩個(gè)大氣窗口波段實(shí)現(xiàn)>90%的平均透過(guò)率，且在可見(jiàn)光至近紅外波段具備一定遮蔽能力以防止雜散光干擾。傳統(tǒng)單晶鍺雖在8–12μm波段透過(guò)率高，但其在3–5μm波段吸收較強(qiáng)，且折射率高達(dá)4.0，導(dǎo)致表面反射損失嚴(yán)重，必須依賴(lài)復(fù)雜多層抗反射膜。相比之下，新型硫系玻璃如GeAsSe體系通過(guò)組分調(diào)控可實(shí)現(xiàn)3–12μm寬波段高透過(guò)，且可通過(guò)熔融成型工藝制備非球面元件，顯著降低系統(tǒng)體積與重量。中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所2023年研究數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)化后的Ge??As??Se??玻璃在3–12μm波段平均透過(guò)率達(dá)92.3%，熱導(dǎo)率提升至0.45W/(m·K)，較傳統(tǒng)硫系玻璃提高約30%，有效緩解了熱透鏡效應(yīng)問(wèn)題。熱管理能力成為紅外光學(xué)材料的關(guān)鍵指標(biāo)之一。隨著紅外焦平面陣列（IRFPA）像元尺寸縮小至10μm以下，單位面積熱流密度急劇上升，若窗口或透鏡材料熱導(dǎo)率不足，將導(dǎo)致局部溫升，引發(fā)光學(xué)像差甚至探測(cè)器性能退化。例如，在高速飛行器紅外導(dǎo)引頭應(yīng)用中，氣動(dòng)加熱可使窗口表面溫度瞬時(shí)超過(guò)500°C，要求材料不僅具備高熔點(diǎn)，還需在高溫下保持結(jié)構(gòu)完整性與光學(xué)均勻性。氧化鋁（Al?O?）、尖晶石（MgAl?O?）及ALON（氮氧化鋁）等陶瓷材料因其高硬度、高熱導(dǎo)率及寬波段透過(guò)特性受到關(guān)注。美國(guó)雷神公司2024年披露的ALON窗口在3–5μm波段透過(guò)率達(dá)85%，熱導(dǎo)率約12W/(m·K)，遠(yuǎn)高于硫系玻璃的0.3–0.5W/(m·K)。國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院于2025年初成功實(shí)現(xiàn)直徑150mmALON窗口的批量化制備，透過(guò)率指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，為國(guó)產(chǎn)高端紅外系統(tǒng)提供了關(guān)鍵材料支撐。此外，環(huán)境耐久性與抗激光損傷閾值亦成為不可忽視的性能維度?，F(xiàn)代紅外系統(tǒng)常需在沙塵、鹽霧、高濕及強(qiáng)電磁干擾等惡劣環(huán)境中穩(wěn)定工作，材料表面易發(fā)生腐蝕、霧化或鍍膜剝落。同時(shí)，隨著激光對(duì)抗技術(shù)的發(fā)展，紅外窗口需具備抵抗高能激光輻照的能力。據(jù)《紅外與激光工程》2024年第6期刊載數(shù)據(jù)，典型硫系玻璃在10.6μmCO?激光下的損傷閾值僅為2–3J/cm2，而經(jīng)納米復(fù)合改性的ZnSMgF?多層結(jié)構(gòu)可將該值提升至8J/cm2以上。中國(guó)工程物理研究院材料研究所開(kāi)發(fā)的梯度折射率ZnS/ZnSe復(fù)合窗口，在保持寬波段高透過(guò)的同時(shí)，激光損傷閾值達(dá)10.2J/cm2（1064nm，10ns脈沖），顯著增強(qiáng)了系統(tǒng)在光電對(duì)抗環(huán)境下的生存能力。民用領(lǐng)域（如智能駕駛、安防監(jiān)控）需求爆發(fā)潛力近年來(lái)，中國(guó)紅外光學(xué)材料在民用領(lǐng)域的應(yīng)用呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其在智能駕駛與安防監(jiān)控兩大場(chǎng)景中，市場(chǎng)需求正由技術(shù)驅(qū)動(dòng)向規(guī)?；涞丶铀傺葸M(jìn)。智能駕駛作為國(guó)家“十四五”規(guī)劃中重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其對(duì)紅外感知系統(tǒng)的需求日益凸顯。紅外熱成像技術(shù)具備全天候、全時(shí)段、穿透煙霧與強(qiáng)光干擾的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，能夠有效彌補(bǔ)可見(jiàn)光攝像頭與毫米波雷達(dá)在復(fù)雜環(huán)境下的感知盲區(qū)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)L2及以上級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)860萬(wàn)輛，滲透率超過(guò)40%，預(yù)計(jì)到2027年將突破1500萬(wàn)輛。在此背景下，車(chē)載紅外攝像頭的搭載率正快速提升。高工智能汽車(chē)研究院指出，2024年國(guó)內(nèi)前裝紅外攝像頭出貨量約為12萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)180%，預(yù)計(jì)2025年將突破30萬(wàn)顆，2029年有望達(dá)到200萬(wàn)顆以上。這一增長(zhǎng)直接拉動(dòng)了對(duì)高性能硫系玻璃、硒化鋅、鍺單晶等紅外光學(xué)材料的需求。以鍺材料為例，其在8–14μm長(zhǎng)波紅外波段具有優(yōu)異透過(guò)率，是車(chē)載熱成像鏡頭的核心基材。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)用于民用紅外鏡頭的鍺消費(fèi)量約為18噸，較2021年增長(zhǎng)近3倍，預(yù)計(jì)未來(lái)五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在25%以上。與此同時(shí)，材料成本的持續(xù)優(yōu)化亦為規(guī)?；瘧?yīng)用掃清障礙。例如，通過(guò)化學(xué)氣相沉積（CVD）工藝制備的多晶硫系玻璃，其量產(chǎn)成本較五年前下降約40%，良品率提升至90%以上，顯著增強(qiáng)了紅外模組在中低端車(chē)型中的經(jīng)濟(jì)可行性。安防監(jiān)控領(lǐng)域同樣是紅外光學(xué)材料需求爆發(fā)的重要引擎。隨著“平安城市”“雪亮工程”等國(guó)家級(jí)項(xiàng)目的深入推進(jìn)，以及智慧城市、智慧社區(qū)建設(shè)的全面鋪開(kāi)，具備夜視、熱成像與智能識(shí)別能力的紅外監(jiān)控設(shè)備正成為公共安全基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)配置。根據(jù)中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國(guó)安防行業(yè)年度報(bào)告》，2024年全國(guó)新增紅外熱成像攝像機(jī)部署量超過(guò)280萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)65%，其中民用及商業(yè)場(chǎng)景占比已升至58%。在電力巡檢、森林防火、邊境防控、工業(yè)園區(qū)周界防護(hù)等細(xì)分場(chǎng)景中，紅外熱成像系統(tǒng)憑借非接觸、高靈敏度、自動(dòng)預(yù)警等特性，正逐步替代傳統(tǒng)可見(jiàn)光監(jiān)控方案。例如，在電力系統(tǒng)中，國(guó)家電網(wǎng)2024年采購(gòu)的紅外巡檢無(wú)人機(jī)搭載熱成像模組數(shù)量同比增長(zhǎng)120%，用于變電站設(shè)備過(guò)熱預(yù)警與線(xiàn)路故障診斷。此類(lèi)設(shè)備對(duì)紅外光學(xué)材料的環(huán)境適應(yīng)性、熱穩(wěn)定性及光學(xué)均勻性提出更高要求，推動(dòng)材料廠(chǎng)商加速開(kāi)發(fā)低膨脹系數(shù)、高透過(guò)率的新型紅外玻璃。此外，消費(fèi)級(jí)安防產(chǎn)品亦成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。?？低?、大華股份等頭部企業(yè)已推出集成紅外熱成像功能的家用智能攝像頭，售價(jià)下探至千元以?xún)?nèi)，2024年線(xiàn)上銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超200%。據(jù)艾瑞咨詢(xún)測(cè)算，2025年中國(guó)民用紅外監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模將突破120億元，帶動(dòng)紅外光學(xué)材料需求量年均增長(zhǎng)20%以上。值得注意的是，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正在加速。過(guò)去高端紅外材料長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口，但近年來(lái)以云南鍺業(yè)、炬光科技、福建福晶等為代表的本土企業(yè)，在鍺晶體生長(zhǎng)、硫系玻璃熔煉、抗反射鍍膜等關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，產(chǎn)品性能已接近國(guó)際先進(jìn)水平，且具備成本與供應(yīng)鏈響應(yīng)優(yōu)勢(shì)。工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》已將高性能紅外光學(xué)材料列入支持范疇，進(jìn)一步強(qiáng)化政策牽引。綜合來(lái)看，智能駕駛與安防監(jiān)控兩大民用場(chǎng)景不僅構(gòu)成了紅外光學(xué)材料市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，更通過(guò)技術(shù)迭代與成本下探形成良性循環(huán)，為未來(lái)五年行業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。年份銷(xiāo)量（噸）收入（億元人民幣）平均單價(jià)（萬(wàn)元/噸）毛利率（%）202512,50048.7539.036.5202614,20056.8040.037.2202716,10066.0141.038.0202818,30076.8642.038.8202920,80089.4443.039.5三、細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)格局1、主要紅外光學(xué)材料品類(lèi)分析硫系玻璃、氟化物晶體、硒化鋅等材料市場(chǎng)占比在中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)中，硫系玻璃、氟化物晶體與硒化鋅作為三大核心紅外透射材料，其市場(chǎng)占比結(jié)構(gòu)深刻反映了技術(shù)路線(xiàn)演進(jìn)、下游應(yīng)用需求變化以及國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的綜合影響。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）于2024年發(fā)布的《中國(guó)紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年三類(lèi)材料合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)紅外光學(xué)材料市場(chǎng)總量的78.6%，其中硫系玻璃以34.2%的市場(chǎng)份額位居首位，氟化物晶體占比26.8%，硒化鋅則為17.6%。這一格局的形成，既源于材料本征性能的差異，也受到成本控制、加工工藝成熟度及終端應(yīng)用場(chǎng)景適配性的多重驅(qū)動(dòng)。硫系玻璃之所以在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，關(guān)鍵在于其優(yōu)異的寬波段紅外透過(guò)性能（通常覆蓋1–14μm）、良好的熱穩(wěn)定性以及可大規(guī)模熔融成型的工藝優(yōu)勢(shì)。尤其在8–12μm長(zhǎng)波紅外波段，硫系玻璃展現(xiàn)出優(yōu)于傳統(tǒng)晶體材料的透過(guò)率，使其成為非制冷紅外熱成像模組中關(guān)鍵窗口與透鏡的首選材料。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)安防監(jiān)控、智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）及工業(yè)測(cè)溫設(shè)備對(duì)低成本、高一致性紅外光學(xué)元件需求激增，硫系玻璃憑借其可模壓成型特性大幅降低制造成本，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。以湖北新華光信息材料有限公司、成都光明光電股份有限公司為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)As?S?、GeAsSe等主流硫系玻璃體系的量產(chǎn)，2024年國(guó)產(chǎn)化率提升至62%，較2020年提高近25個(gè)百分點(diǎn)。此外，軍用紅外制導(dǎo)、單兵夜視裝備對(duì)輕量化、抗沖擊材料的需求，也推動(dòng)了硫系玻璃在高端領(lǐng)域的滲透。氟化物晶體，主要包括氟化鈣（CaF?）、氟化鎂（MgF?）及氟化鋇（BaF?），其市場(chǎng)占比穩(wěn)居第二，主要得益于在中波紅外（3–5μm）波段極低的吸收系數(shù)和優(yōu)異的抗輻射性能。這類(lèi)材料廣泛應(yīng)用于高精度紅外制導(dǎo)系統(tǒng)、空間遙感探測(cè)及激光窗口等對(duì)光學(xué)性能要求嚴(yán)苛的場(chǎng)景。盡管氟化物晶體生長(zhǎng)周期長(zhǎng)、成本高、機(jī)械強(qiáng)度較低，限制了其在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的普及，但在國(guó)防軍工和航天領(lǐng)域仍不可替代。據(jù)中國(guó)電子科技集團(tuán)第十一研究所2025年一季度行業(yè)分析報(bào)告指出，2024年國(guó)內(nèi)氟化物晶體在軍用紅外系統(tǒng)中的使用比例高達(dá)89%，其中CaF?因具備低色散和高激光損傷閾值，成為高能激光系統(tǒng)首選窗口材料。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)企業(yè)如福建福晶科技股份有限公司、中科院上海硅酸鹽研究所已掌握大尺寸、低吸收氟化物單晶生長(zhǎng)技術(shù)，但高端產(chǎn)品仍部分依賴(lài)德國(guó)、日本進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代空間依然廣闊。硒化鋅（ZnSe）作為典型的IIVI族化合物半導(dǎo)體紅外材料，以其在8–14μm波段接近理論極限的高透過(guò)率（>70%）和優(yōu)異的激光透過(guò)性能，在CO?激光器輸出窗口、紅外熱成像鏡頭及醫(yī)療激光設(shè)備中占據(jù)獨(dú)特地位。然而，其高昂的原材料成本、脆性大、易潮解等缺點(diǎn)，限制了其在大規(guī)模民用市場(chǎng)的拓展。2024年數(shù)據(jù)顯示，硒化鋅在國(guó)內(nèi)紅外材料市場(chǎng)占比為17.6%，其中約65%用于工業(yè)激光加工設(shè)備，20%用于高端科研儀器，其余用于特種紅外成像系統(tǒng)。美國(guó)IIVIIncorporated（現(xiàn)CoherentCorp.）長(zhǎng)期主導(dǎo)全球高純ZnSe市場(chǎng)，但近年來(lái)中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所、武漢高德紅外股份有限公司通過(guò)化學(xué)氣相沉積（CVD）工藝突破，已實(shí)現(xiàn)直徑達(dá)150mm的ZnSe光學(xué)元件量產(chǎn)，2024年國(guó)產(chǎn)ZnSe在工業(yè)激光領(lǐng)域的市占率提升至38%。盡管如此，高功率激光應(yīng)用所需的超低吸收Z(yǔ)nSe仍需進(jìn)口，技術(shù)壁壘尚未完全突破。綜合來(lái)看，三類(lèi)材料的市場(chǎng)占比動(dòng)態(tài)變化將持續(xù)受到下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、國(guó)產(chǎn)化技術(shù)突破及國(guó)際供應(yīng)鏈安全等因素影響。預(yù)計(jì)到2029年，隨著硫系玻璃在車(chē)載紅外、消費(fèi)電子等新興領(lǐng)域的深度滲透，其市場(chǎng)份額有望提升至40%以上；氟化物晶體因國(guó)防投入穩(wěn)定增長(zhǎng)，占比將維持在25%–28%區(qū)間；而硒化鋅受限于成本與性能瓶頸，占比或小幅下滑至15%左右。這一趨勢(shì)要求國(guó)內(nèi)材料企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與工藝創(chuàng)新，構(gòu)建從原材料提純、晶體生長(zhǎng)到精密加工的全鏈條能力，方能在未來(lái)五年全球紅外光學(xué)材料競(jìng)爭(zhēng)格局中占據(jù)主動(dòng)。高端單晶材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展與替代空間近年來(lái)，中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)在高端單晶材料領(lǐng)域取得了顯著突破，尤其是在硫系玻璃、硒化鋅（ZnSe）、硫化鋅（ZnS）、氟化鈣（CaF?）以及碲鋅鎘（CZT）等關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化方面進(jìn)展迅速。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年發(fā)布的《紅外材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2023年國(guó)內(nèi)高端紅外單晶材料自給率已從2018年的不足20%提升至約52%，其中部分材料如多光譜硫化鋅的國(guó)產(chǎn)化率甚至超過(guò)65%。這一進(jìn)展主要得益于國(guó)家在“十四五”規(guī)劃中對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主可控的高度重視，以及軍工、民用紅外探測(cè)、航空航天等下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω咝阅懿牧闲枨蟮某掷m(xù)增長(zhǎng)。尤其在紅外制導(dǎo)、夜視成像、激光窗口、紅外熱成像儀等高端裝備領(lǐng)域，對(duì)材料光學(xué)透過(guò)率、熱穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度等性能指標(biāo)要求極高，過(guò)去長(zhǎng)期依賴(lài)美國(guó)、德國(guó)、以色列等國(guó)家進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)如中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、武漢光電國(guó)家研究中心等在晶體生長(zhǎng)工藝、缺陷控制、后處理技術(shù)等方面取得系統(tǒng)性突破，國(guó)產(chǎn)高端單晶材料的性能指標(biāo)已逐步接近甚至部分超越國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品。在具體材料品類(lèi)方面，硒化鋅單晶作為中遠(yuǎn)紅外波段（8–12μm）的關(guān)鍵窗口材料，其國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程尤為關(guān)鍵。過(guò)去，美國(guó)IIVI公司和德國(guó)IIVIMarlow長(zhǎng)期壟斷全球90%以上的高純ZnSe市場(chǎng)。但據(jù)中國(guó)電子科技集團(tuán)第十一研究所2024年披露的數(shù)據(jù)，其自主開(kāi)發(fā)的垂直布里奇曼法（VB法）生長(zhǎng)的ZnSe單晶，直徑已達(dá)150mm，透過(guò)率在10.6μm波長(zhǎng)處超過(guò)70%，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并已批量應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)紅外激光器和導(dǎo)彈導(dǎo)引頭。與此同時(shí)，多光譜硫化鋅（Cleartran?類(lèi)材料）的國(guó)產(chǎn)替代也取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)下屬的北方光電研究院通過(guò)熱等靜壓（HIP）工藝成功制備出直徑達(dá)200mm的多光譜ZnS，其在可見(jiàn)光至長(zhǎng)波紅外（0.4–12μm）范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高透過(guò)率，且抗雨蝕、抗沙蝕性能優(yōu)異，已通過(guò)軍方鑒定并進(jìn)入小批量列裝階段。此外，在氟化鈣單晶領(lǐng)域，成都光明光電股份有限公司聯(lián)合中科院理化所開(kāi)發(fā)的超低吸收氟化鈣晶體，其193nm深紫外透過(guò)率超過(guò)99.5%，不僅滿(mǎn)足紅外應(yīng)用，還拓展至光刻機(jī)鏡頭等高端光學(xué)系統(tǒng)，打破了德國(guó)蔡司和日本住友電工的長(zhǎng)期壟斷。盡管?chē)?guó)產(chǎn)高端單晶材料在部分細(xì)分領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)突破，但整體替代空間依然廣闊。據(jù)賽迪顧問(wèn)《2025年中國(guó)紅外材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》測(cè)算，2025年中國(guó)紅外光學(xué)材料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到185億元，其中高端單晶材料占比約45%，即約83億元。而當(dāng)前國(guó)產(chǎn)高端單晶材料在軍工領(lǐng)域的滲透率仍不足60%，在民用高端紅外熱像儀、自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)、醫(yī)療紅外成像等新興領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)材料使用率更低，普遍低于30%。這主要受限于晶體生長(zhǎng)的一致性、大尺寸制備能力、成本控制以及下游廠(chǎng)商對(duì)國(guó)產(chǎn)材料的信任度。例如，CZT單晶作為室溫核輻射探測(cè)器的核心材料，其晶體完整性對(duì)探測(cè)效率影響極大，目前全球僅美國(guó)RedlenTechnologies和德國(guó)Kromek具備穩(wěn)定量產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)雖有中科院半導(dǎo)體所、西安理工大學(xué)等機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)小尺寸CZT單晶制備，但在晶體均勻性、位錯(cuò)密度控制方面仍存在差距，尚未形成規(guī)模化供應(yīng)能力。因此，未來(lái)五年，隨著國(guó)家大科學(xué)裝置、新一代紅外預(yù)警系統(tǒng)、商業(yè)航天遙感等項(xiàng)目的推進(jìn)，對(duì)大尺寸、高均勻性、低缺陷密度單晶材料的需求將持續(xù)釋放，為國(guó)產(chǎn)高端單晶材料提供巨大替代空間。政策層面的支持亦為國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程注入強(qiáng)勁動(dòng)力。2023年工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2023年版）》明確將“高純紅外級(jí)硒化鋅單晶”“多光譜硫化鋅陶瓷”“低吸收氟化鈣單晶”等列入支持范圍，對(duì)首批次應(yīng)用企業(yè)給予最高2000萬(wàn)元的保險(xiǎn)補(bǔ)償。同時(shí)，國(guó)家自然科學(xué)基金委設(shè)立“紅外功能晶體材料”重大專(zhuān)項(xiàng)，連續(xù)五年每年投入超1.5億元支持基礎(chǔ)研究。在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，中電科、航天科技、高德紅外等下游龍頭企業(yè)已與上游材料企業(yè)建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，推動(dòng)材料器件系統(tǒng)一體化驗(yàn)證，顯著縮短國(guó)產(chǎn)材料從實(shí)驗(yàn)室到工程應(yīng)用的周期。可以預(yù)見(jiàn)，在技術(shù)積累、政策扶持、市場(chǎng)需求三重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)高端紅外單晶材料的國(guó)產(chǎn)化率有望在2028年前提升至75%以上，不僅有效保障國(guó)家紅外裝備供應(yīng)鏈安全，也將在全球高端光學(xué)材料市場(chǎng)中占據(jù)更重要的戰(zhàn)略地位。材料類(lèi)型2023年國(guó)產(chǎn)化率（%）2025年預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)化率（%）2030年目標(biāo)國(guó)產(chǎn)化率（%）當(dāng)前進(jìn)口依賴(lài)度（%）年均替代增速（2025–2030）（百分點(diǎn)）碲鋅鎘（CZT）單晶324880686.4硒化鋅（ZnSe）單晶254075757.0氟化鈣（CaF?）單晶456085555.0硫化鋅（ZnS）單晶284270725.6砷化鎵（GaAs）單晶607590403.02、重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)技術(shù)布局與產(chǎn)能擴(kuò)張策略近年來(lái)，中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)在國(guó)家戰(zhàn)略支持、國(guó)防現(xiàn)代化需求以及民用高端制造升級(jí)的多重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出技術(shù)快速迭代與產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)作為行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)格局塑造的核心力量，其技術(shù)布局與產(chǎn)能擴(kuò)張策略深刻影響著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)方向。以高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納、云南鍺業(yè)等為代表的頭部企業(yè)，已逐步構(gòu)建起覆蓋材料制備、器件封裝、系統(tǒng)集成的全鏈條自主可控能力，并在關(guān)鍵材料如碲鎘汞（HgCdTe）、銻化銦（InSb）、II類(lèi)超晶格（T2SL）及非制冷氧化釩（VOx）微測(cè)輻射熱計(jì)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年發(fā)布的《紅外產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2023年國(guó)內(nèi)紅外探測(cè)器芯片自給率已提升至68%，較2020年提高22個(gè)百分點(diǎn)，其中高德紅外在碲鎘汞材料外延生長(zhǎng)工藝上實(shí)現(xiàn)8英寸晶圓級(jí)量產(chǎn)，良品率穩(wěn)定在85%以上，顯著降低了高端制冷型紅外探測(cè)器的成本門(mén)檻。與此同時(shí)，睿創(chuàng)微納在非制冷紅外焦平面陣列領(lǐng)域持續(xù)優(yōu)化氧化釩薄膜沉積與微橋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，其12μm像元間距產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量交付，分辨率覆蓋640×512至1280×1024，滿(mǎn)足工業(yè)測(cè)溫、智能駕駛及消費(fèi)電子等多場(chǎng)景需求。在產(chǎn)能擴(kuò)張方面，龍頭企業(yè)普遍采取“技術(shù)研發(fā)—中試驗(yàn)證—規(guī)?；慨a(chǎn)”三位一體的推進(jìn)路徑，以確保產(chǎn)能釋放與市場(chǎng)需求精準(zhǔn)匹配。高德紅外于2023年啟動(dòng)武漢“紅外科技產(chǎn)業(yè)園二期”建設(shè)，總投資達(dá)28億元，規(guī)劃新增年產(chǎn)50萬(wàn)片非制冷紅外芯片及10萬(wàn)套制冷型探測(cè)器模組的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2025年全面達(dá)產(chǎn)，屆時(shí)其紅外芯片總產(chǎn)能將躍居全球前三。云南鍺業(yè)則依托其在鍺單晶提純與晶體生長(zhǎng)領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，加速向紅外光學(xué)窗口材料及襯底材料延伸，2024年其昆明基地新增一條年產(chǎn)20噸高純鍺單晶生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)品純度達(dá)7N（99.99999%），已通過(guò)中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)等軍工客戶(hù)的認(rèn)證。大立科技聚焦于紅外熱像儀整機(jī)與核心器件的協(xié)同發(fā)展，2023年在杭州新建的智能產(chǎn)線(xiàn)引入AI視覺(jué)檢測(cè)與數(shù)字孿生技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從晶圓切割到整機(jī)組裝的全流程自動(dòng)化，人均產(chǎn)出效率提升40%，不良率下降至0.3%以下。值得注意的是，這些企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)并非簡(jiǎn)單復(fù)制既有模式，而是深度融合智能制造、綠色工廠(chǎng)理念，例如睿創(chuàng)微納在煙臺(tái)新基地采用光伏屋頂與余熱回收系統(tǒng)，單位產(chǎn)品能耗較傳統(tǒng)產(chǎn)線(xiàn)降低35%，符合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略導(dǎo)向。技術(shù)布局的深度與廣度亦體現(xiàn)出龍頭企業(yè)對(duì)前沿方向的戰(zhàn)略預(yù)判。除持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有材料體系外，多家企業(yè)已前瞻性布局量子點(diǎn)紅外探測(cè)器、二維材料（如黑磷、MoS?）紅外響應(yīng)器件及硅基異質(zhì)集成等下一代技術(shù)。高德紅外聯(lián)合華中科技大學(xué)設(shè)立“紅外新材料聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，重點(diǎn)攻關(guān)寬禁帶半導(dǎo)體在長(zhǎng)波紅外波段的應(yīng)用；睿創(chuàng)微納則通過(guò)收購(gòu)海外微納加工團(tuán)隊(duì)，加速硅基MEMS紅外傳感器的微型化與低成本化。據(jù)《2024年中國(guó)紅外技術(shù)專(zhuān)利分析報(bào)告》（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布）統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)紅外材料相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)量達(dá)1,247件，同比增長(zhǎng)29.6%，其中龍頭企業(yè)占比超過(guò)65%，技術(shù)壁壘持續(xù)加固。此外，企業(yè)普遍加強(qiáng)與中科院上海技物所、長(zhǎng)春光機(jī)所等國(guó)家級(jí)科研機(jī)構(gòu)的合作，推動(dòng)基礎(chǔ)研究成果向工程化轉(zhuǎn)化，縮短技術(shù)產(chǎn)業(yè)化周期。這種“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的創(chuàng)新生態(tài)，不僅提升了企業(yè)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也為整個(gè)行業(yè)構(gòu)建了可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)底座。在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)還通過(guò)全球化布局對(duì)沖供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)并拓展市場(chǎng)空間。高德紅外已在歐洲設(shè)立紅外組件分銷(xiāo)中心，大立科技與中東安防企業(yè)建立聯(lián)合研發(fā)中心，云南鍺業(yè)則通過(guò)參股海外鍺礦資源項(xiàng)目保障原材料供應(yīng)安全。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)紅外光學(xué)元件出口額達(dá)12.8億美元，同比增長(zhǎng)34.2%，其中龍頭企業(yè)貢獻(xiàn)率超70%。這種“技術(shù)自主+產(chǎn)能領(lǐng)先+全球協(xié)同”的發(fā)展模式，正推動(dòng)中國(guó)紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)從“跟跑”向“并跑”乃至“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變，為未來(lái)五年在高端裝備、自動(dòng)駕駛、智慧城市等領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國(guó)際巨頭在華業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)及對(duì)本土企業(yè)影響近年來(lái)，國(guó)際紅外光學(xué)材料巨頭持續(xù)深化在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，其業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)不僅體現(xiàn)出全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)趨勢(shì)下的戰(zhàn)略調(diào)整，也對(duì)本土企業(yè)形成多維度的擠壓與倒逼效應(yīng)。以美國(guó)的IIVIIncorporated（現(xiàn)CoherentCorp.）、德國(guó)的Jenoptik、法國(guó)的ULIS（現(xiàn)屬于Lynred集團(tuán)）以及以色列的SCD（SemiConductorDevices）為代表的企業(yè)，憑借其在紅外晶體生長(zhǎng)、薄膜鍍膜工藝、非制冷焦平面探測(cè)器集成等核心技術(shù)領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累，持續(xù)擴(kuò)大在華產(chǎn)能與技術(shù)輸出。據(jù)YoleDéveloppement2024年發(fā)布的《InfraredTechnologiesandMarkets》報(bào)告顯示，2023年全球紅外光學(xué)材料市場(chǎng)規(guī)模約為28億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)占比達(dá)22%，而國(guó)際巨頭在中國(guó)高端紅外材料市場(chǎng)的占有率仍維持在65%以上，尤其在長(zhǎng)波紅外（LWIR）硫系玻璃、碲鎘汞（HgCdTe）單晶襯底及量子阱紅外探測(cè)器（QWIP）等關(guān)鍵材料領(lǐng)域幾乎形成技術(shù)壟斷。這些企業(yè)通過(guò)設(shè)立本地研發(fā)中心、與國(guó)內(nèi)科研院所合作、并購(gòu)本土供應(yīng)鏈企業(yè)等方式，構(gòu)建起“技術(shù)—制造—應(yīng)用”一體化的本地化生態(tài)體系。例如，Coherent于2023年在上海臨港新片區(qū)投資1.2億美元建設(shè)紅外光學(xué)材料中試線(xiàn)，重點(diǎn)布局多光譜紅外窗口材料及抗輻射鍍膜技術(shù)，其本地化率已從2020年的35%提升至2024年的58%（數(shù)據(jù)來(lái)源：上海市商務(wù)委員會(huì)2024年外資項(xiàng)目年報(bào)）。國(guó)際巨頭在華業(yè)務(wù)擴(kuò)張對(duì)本土紅外光學(xué)材料企業(yè)構(gòu)成顯著競(jìng)爭(zhēng)壓力，主要體現(xiàn)在技術(shù)壁壘、成本結(jié)構(gòu)與客戶(hù)粘性三個(gè)層面。在技術(shù)層面，以L(fǎng)ynred為代表的歐洲企業(yè)已實(shí)現(xiàn)8英寸碲鋅鎘（CdZnTe）襯底的批量制備，位錯(cuò)密度控制在5×103cm?2以下，遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)主流水平的1×10?cm?2（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十一研究所2023年技術(shù)白皮書(shū)），這種材料性能差距直接導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)紅外探測(cè)器在靈敏度與均勻性方面難以滿(mǎn)足高端軍用及航天應(yīng)用場(chǎng)景需求。在成本結(jié)構(gòu)方面，國(guó)際企業(yè)依托全球供應(yīng)鏈協(xié)同與規(guī)?；?yīng)，其硫系玻璃（如GeAsSe體系）的單位成本較國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品低約30%—40%，且良品率穩(wěn)定在92%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：QYResearch《2024年全球紅外光學(xué)材料成本結(jié)構(gòu)分析報(bào)告》），這使得本土企業(yè)在民用安防、工業(yè)測(cè)溫等價(jià)格敏感型市場(chǎng)中議價(jià)能力持續(xù)弱化?？蛻?hù)粘性方面，國(guó)際巨頭通過(guò)綁定終端整機(jī)廠(chǎng)商形成閉環(huán)生態(tài)，例如FLIRSystems（現(xiàn)TeledyneFLIR）與其材料供應(yīng)商IIVI建立長(zhǎng)達(dá)15年的戰(zhàn)略合作，確保從材料到模組的全鏈路性能匹配，這種深度協(xié)同模式使得國(guó)內(nèi)材料企業(yè)即便在性能參數(shù)接近的情況下，也難以切入其供應(yīng)鏈體系。值得注意的是，部分國(guó)際企業(yè)還通過(guò)專(zhuān)利布局構(gòu)筑隱形壁壘，截至2024年6月，ULIS在中國(guó)申請(qǐng)的紅外材料相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利達(dá)217項(xiàng)，其中78%涉及材料生長(zhǎng)工藝與缺陷控制，覆蓋了從原料提純到器件封裝的全技術(shù)鏈條（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)檢索結(jié)果）。面對(duì)國(guó)際巨頭的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，本土企業(yè)正通過(guò)差異化路徑尋求突破，但整體仍處于追趕階段。部分領(lǐng)先企業(yè)如高德紅外、大立科技、云南鍺業(yè)等，已開(kāi)始向上游材料端延伸布局，其中高德紅外投資建設(shè)的6英寸碲鎘汞分子束外延（MBE）產(chǎn)線(xiàn)于2023年實(shí)現(xiàn)小批量交付，探測(cè)器NETD（噪聲等效溫差）指標(biāo)達(dá)到20mK，接近國(guó)際先進(jìn)水平。然而，材料基礎(chǔ)研究薄弱、高端裝備依賴(lài)進(jìn)口、核心工藝Knowhow缺失等問(wèn)題依然突出。據(jù)中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)2024年發(fā)布的《紅外材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟度評(píng)估》顯示，我國(guó)在紅外光學(xué)材料領(lǐng)域的整體技術(shù)成熟度（TRL）為5—6級(jí)，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家普遍處于7—8級(jí)，尤其在晶體生長(zhǎng)熱場(chǎng)模擬、原位缺陷檢測(cè)、大尺寸均勻性控制等底層技術(shù)環(huán)節(jié)差距明顯。此外，國(guó)際巨頭在華業(yè)務(wù)策略正從單純產(chǎn)品輸出轉(zhuǎn)向“技術(shù)+資本”雙輪驅(qū)動(dòng)，例如Jenoptik于2024年初戰(zhàn)略入股蘇州某紅外鍍膜企業(yè)，持股比例達(dá)29.8%，此舉不僅獲取了本地化制造能力，更間接掌握了中國(guó)紅外窗口材料的工藝數(shù)據(jù)。這種深度本地化策略在提升其市場(chǎng)響應(yīng)速度的同時(shí)，也進(jìn)一步壓縮了本土企業(yè)的成長(zhǎng)空間。未來(lái)五年，隨著中國(guó)在航空航天、智能駕駛、電力巡檢等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅芗t外系統(tǒng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)（預(yù)計(jì)2025—2029年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.7%，數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)《2024年中國(guó)紅外應(yīng)用市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》），本土企業(yè)若不能在材料純度控制、批次穩(wěn)定性、成本優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破，將難以擺脫在高端市場(chǎng)“卡脖子”與中低端市場(chǎng)“內(nèi)卷化”的雙重困境。分析維度具體內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025年預(yù)估）優(yōu)勢(shì)（Strengths）國(guó)內(nèi)紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，關(guān)鍵原材料自給率提升關(guān)鍵材料自給率達(dá)68%，較2020年提升22個(gè)百分點(diǎn)劣勢(shì)（Weaknesses）高端紅外晶體（如CdZnTe）仍依賴(lài)進(jìn)口，良品率偏低高端晶體國(guó)產(chǎn)化率不足35%，良品率約62%機(jī)會(huì)（Opportunities）軍用及民用紅外設(shè)備需求快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)材料市場(chǎng)擴(kuò)張2025年紅外光學(xué)材料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)185億元，CAGR為12.3%威脅（Threats）國(guó)際技術(shù)封鎖加劇，關(guān)鍵設(shè)備與工藝受限約45%的高端鍍膜與晶體生長(zhǎng)設(shè)備仍依賴(lài)歐美進(jìn)口綜合評(píng)估行業(yè)處于成長(zhǎng)期，政策支持與國(guó)產(chǎn)替代加速推進(jìn)2025–2030年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)維持在11.5%左右四、區(qū)域發(fā)展格局與產(chǎn)業(yè)集群分析1、重點(diǎn)省市產(chǎn)業(yè)布局長(zhǎng)三角、珠三角、成渝地區(qū)紅外材料產(chǎn)業(yè)集聚特征長(zhǎng)三角地區(qū)作為我國(guó)高端制造業(yè)與科技創(chuàng)新的核心區(qū)域，在紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)方面已形成高度集聚、鏈條完整、技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)展格局。該區(qū)域依托上海、蘇州、無(wú)錫、合肥等城市在光電信息、半導(dǎo)體、新材料等領(lǐng)域的深厚積累，構(gòu)建了從原材料提純、晶體生長(zhǎng)、光學(xué)加工到系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年發(fā)布的《中國(guó)紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，長(zhǎng)三角地區(qū)紅外光學(xué)材料相關(guān)企業(yè)數(shù)量占全國(guó)總量的42.3%，年產(chǎn)值超過(guò)280億元，其中高純度硫系玻璃、硒化鋅（ZnSe）、氟化鈣（CaF?）等關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化率已突破70%。區(qū)域內(nèi)集聚了如上海新陽(yáng)、蘇州晶方半導(dǎo)體、合肥科大國(guó)盾等龍頭企業(yè)，同時(shí)擁有中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所、浙江大學(xué)光電科學(xué)與工程學(xué)院等高水平科研機(jī)構(gòu)，形成了“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的創(chuàng)新生態(tài)。地方政府亦通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)基金、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)及人才引進(jìn)政策持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，例如蘇州工業(yè)園區(qū)設(shè)立的“紅外光電材料創(chuàng)新中心”已吸引30余家上下游企業(yè)入駐，2024年實(shí)現(xiàn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化12項(xiàng)，專(zhuān)利授權(quán)量同比增長(zhǎng)35%。此外，長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，進(jìn)一步促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、檢測(cè)資源共享與供應(yīng)鏈協(xié)同，顯著提升了紅外材料產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。珠三角地區(qū)憑借其強(qiáng)大的電子信息制造基礎(chǔ)、活躍的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)以及毗鄰港澳的國(guó)際化優(yōu)勢(shì)，在紅外光學(xué)材料應(yīng)用端展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)牽引力。深圳、東莞、廣州等地聚集了華為、大疆、?？低暋⒋笞寮す獾热蛑闹悄芙K端與安防設(shè)備制造商，對(duì)紅外探測(cè)器、熱成像模組及配套光學(xué)元件形成持續(xù)且高增長(zhǎng)的需求。據(jù)廣東省工業(yè)和信息化廳2025年一季度數(shù)據(jù)顯示，珠三角地區(qū)紅外光學(xué)材料下游應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)195億元，占全國(guó)消費(fèi)總量的38.6%，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在16.2%以上。在此需求驅(qū)動(dòng)下，本地材料企業(yè)加速向高端化轉(zhuǎn)型，如深圳水晶光電已實(shí)現(xiàn)多光譜紅外窗口材料的批量生產(chǎn)，東莞鴻銘光電在非球面紅外透鏡加工精度上達(dá)到λ/10（λ=10.6μm）的國(guó)際先進(jìn)水平。同時(shí)，粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新走廊的建設(shè)為材料研發(fā)提供了強(qiáng)大支撐，南方科技大學(xué)、中山大學(xué)等高校在紅外功能薄膜、超材料結(jié)構(gòu)等前沿方向取得突破性進(jìn)展。值得注意的是，珠三角在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面更強(qiáng)調(diào)“市場(chǎng)導(dǎo)向+敏捷制造”，企業(yè)普遍采用“小批量、多品種、快迭代”的生產(chǎn)模式，能夠快速響應(yīng)終端客戶(hù)對(duì)紅外材料在波段范圍、環(huán)境適應(yīng)性及輕量化等方面的定制化需求，這種柔性制造能力已成為其區(qū)別于其他區(qū)域的重要特征。成渝地區(qū)作為國(guó)家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略中西部增長(zhǎng)極，在紅外光學(xué)材料領(lǐng)域正依托國(guó)防科技工業(yè)基礎(chǔ)與新興電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。成都、重慶兩地?fù)碛兄袊?guó)工程物理研究院、電子科技大學(xué)、重慶大學(xué)等國(guó)家級(jí)科研單位和高校，在紅外晶體生長(zhǎng)、抗輻射光學(xué)材料、空間紅外窗口等領(lǐng)域具備深厚技術(shù)積淀。根據(jù)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》披露，該區(qū)域紅外材料相關(guān)企業(yè)數(shù)量近三年年均增長(zhǎng)21.5%，2024年總產(chǎn)值突破90億元，其中軍用及航空航天領(lǐng)域占比高達(dá)58%。成都高新區(qū)已建成“紅外光電材料產(chǎn)業(yè)園”，引入中物院下屬凱天電子、成都光明光電等骨干企業(yè)，形成以碲鎘汞（HgCdTe）襯底、藍(lán)寶石紅外窗口、多晶紅外陶瓷為主導(dǎo)的產(chǎn)品體系。重慶則聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與工業(yè)測(cè)溫場(chǎng)景，推動(dòng)紅外材料在車(chē)載夜視系統(tǒng)、電力巡檢設(shè)備中的規(guī)模化應(yīng)用。成渝地區(qū)的優(yōu)勢(shì)在于其獨(dú)特的“軍民融合”機(jī)制，大量國(guó)防科研成果通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)化進(jìn)入民用市場(chǎng)，例如電子科技大學(xué)研發(fā)的寬波段硫系玻璃已成功應(yīng)用于民用熱成像儀，成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低40%。此外，西部陸海新通道的暢通為原材料進(jìn)口與成品出口提供了物流保障，疊加成渝兩地聯(lián)合出臺(tái)的《紅外光電產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，預(yù)計(jì)到2027年，該區(qū)域紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破200億元，成為我國(guó)西部最具活力的紅外材料創(chuàng)新與制造高地。地方政府配套政策與園區(qū)建設(shè)成效近年來(lái)，中國(guó)紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)在國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)和地方政策協(xié)同推動(dòng)下，呈現(xiàn)出集群化、高端化、綠色化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。地方政府圍繞產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，密集出臺(tái)財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、人才引進(jìn)、用地保障等配套政策，顯著優(yōu)化了區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)。以安徽省合肥市為例，該市依托“芯屏汽合、急終生智”產(chǎn)業(yè)布局，將紅外光學(xué)材料納入重點(diǎn)支持的新材料細(xì)分領(lǐng)域，2023年出臺(tái)《合肥市新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，明確對(duì)紅外晶體生長(zhǎng)、光學(xué)鍍膜、紅外探測(cè)器封裝等環(huán)節(jié)給予最高1000萬(wàn)元的研發(fā)補(bǔ)助，并對(duì)新建產(chǎn)線(xiàn)按設(shè)備投資額的15%給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)合肥市發(fā)改委2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該政策實(shí)施一年內(nèi)，全市新增紅外光學(xué)材料相關(guān)企業(yè)23家，其中高新技術(shù)企業(yè)占比達(dá)65%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)37.2%，達(dá)到48.6億元。類(lèi)似政策在江蘇、湖北、陜西等地亦廣泛推行。江蘇省常州市在“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)基金，重點(diǎn)支持硫系玻璃、硒化鋅、氟化鈣等紅外透射材料的國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)，2024年該市紅外光學(xué)材料產(chǎn)值突破30億元，較2021年增長(zhǎng)近2倍。政策紅利不僅降低了企業(yè)研發(fā)成本，還加速了技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新。在政策引導(dǎo)下，各地紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)成效顯著，形成了若干具有全國(guó)影響力的產(chǎn)業(yè)集群。武漢東湖高新區(qū)依托“光芯屏端網(wǎng)”萬(wàn)億級(jí)光電子產(chǎn)業(yè)集群，打造紅外光電材料專(zhuān)業(yè)園區(qū)，集聚了高德紅外、華中科技大學(xué)紅外材料研究中心、武漢新芯等核心主體，構(gòu)建了從原材料提純、單晶生長(zhǎng)、光學(xué)加工到器件集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)《2024年中國(guó)紅外產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》（中國(guó)光學(xué)工程學(xué)會(huì)發(fā)布）數(shù)據(jù)，該園區(qū)2024年紅外光學(xué)材料相關(guān)產(chǎn)值達(dá)72億元，占全國(guó)市場(chǎng)份額的18.5%，園區(qū)內(nèi)企業(yè)聯(lián)合承擔(dān)國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目12項(xiàng)，累計(jì)申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利430余項(xiàng)。西安高新區(qū)則聚焦軍民融合特色，依托西北工業(yè)大學(xué)、西安光機(jī)所等科研機(jī)構(gòu)，在紅外窗口材料、抗輻射光學(xué)元件等領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘，建成國(guó)內(nèi)首個(gè)紅外特種光學(xué)材料中試基地。2023年，該基地實(shí)現(xiàn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化收入9.8億元，孵化企業(yè)17家，其中3家已進(jìn)入軍工配套體系。此外，成都、深圳、寧波等地也通過(guò)“園中園”“飛地經(jīng)濟(jì)”等模式，推動(dòng)紅外光學(xué)材料項(xiàng)目落地。例如，寧波市新材料科技城引入德國(guó)肖特集團(tuán)與本地企業(yè)合資建設(shè)紅外玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)500噸，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)高端紅外玻璃規(guī)?；a(chǎn)的空白。園區(qū)集聚效應(yīng)顯著提升了資源配置效率，降低了物流與協(xié)作成本，增強(qiáng)了區(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。地方政府在推動(dòng)園區(qū)建設(shè)過(guò)程中，注重軟硬環(huán)境同步優(yōu)化，強(qiáng)化公共服務(wù)平臺(tái)支撐。多地設(shè)立紅外材料檢測(cè)認(rèn)證中心、中試平臺(tái)和共享實(shí)驗(yàn)室，解決中小企業(yè)研發(fā)能力不足的痛點(diǎn)。例如，安徽省蕪湖市在長(zhǎng)三角G60科創(chuàng)走廊框架下，聯(lián)合中科院上海光機(jī)所共建“長(zhǎng)三角紅外光學(xué)材料公共測(cè)試平臺(tái)”，提供晶體缺陷分析、紅外透過(guò)率測(cè)試、熱沖擊性能評(píng)估等20余項(xiàng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)，2024年服務(wù)企業(yè)超300家次，平均縮短企業(yè)產(chǎn)品驗(yàn)證周期45天。同時(shí)，地方政府積極推動(dòng)產(chǎn)教融合，與高校共建產(chǎn)業(yè)學(xué)院，定向培養(yǎng)紅外材料工藝工程師、光學(xué)鍍膜技師等緊缺人才。湖北省教育廳2023年數(shù)據(jù)顯示，武漢理工大學(xué)、華中科技大學(xué)等高校每年為紅外產(chǎn)業(yè)輸送專(zhuān)業(yè)人才超800人，其中60%留在本地園區(qū)就業(yè)。此外，綠色低碳成為園區(qū)建設(shè)新導(dǎo)向。多地園區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行《新材料產(chǎn)業(yè)綠色制造標(biāo)準(zhǔn)》，推廣晶體生長(zhǎng)余熱回收、鍍膜廢氣處理等清潔生產(chǎn)技術(shù)。據(jù)工信部《2024年新材料產(chǎn)業(yè)綠色制造評(píng)估報(bào)告》，紅外光學(xué)材料園區(qū)單位產(chǎn)值能耗較2020年下降22.3%，廢水回用率達(dá)85%以上。這些舉措不僅提升了產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，也為未來(lái)參與國(guó)際綠色供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)奠定基礎(chǔ)。綜合來(lái)看，地方政府通過(guò)精準(zhǔn)政策供給與高水平園區(qū)建設(shè)，有效促進(jìn)了紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展、技術(shù)突破與生態(tài)優(yōu)化，為2025年及未來(lái)五年行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐。2、區(qū)域協(xié)同發(fā)展與資源錯(cuò)配問(wèn)題人才、技術(shù)、資本要素區(qū)域流動(dòng)現(xiàn)狀近年來(lái)，中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)在國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向、國(guó)防安全需求及高端制造升級(jí)的多重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。伴隨產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，人才、技術(shù)與資本三大核心要素在區(qū)域間的流動(dòng)格局日益清晰，體現(xiàn)出顯著的集聚效應(yīng)與梯度轉(zhuǎn)移特征。從人才流動(dòng)維度觀(guān)察，長(zhǎng)三角、珠三角及京津冀地區(qū)憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、高水平科研機(jī)構(gòu)集群以及優(yōu)越的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，持續(xù)吸引高端研發(fā)與工程技術(shù)人才集聚。據(jù)中國(guó)光學(xué)工程學(xué)會(huì)2024年發(fā)布的《紅外光電產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展白皮書(shū)》顯示，截至2024年底，全國(guó)紅外光學(xué)材料領(lǐng)域高級(jí)技術(shù)人才中，約62%集中于上述三大區(qū)域，其中上海、深圳、北京三地合計(jì)占比超過(guò)40%。與此同時(shí)，中西部地區(qū)如成都、西安、武漢等地依托“雙一流”高校資源（如電子科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、華中科技大學(xué)）以及國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)布局，逐步構(gòu)建起區(qū)域性人才培育與回流機(jī)制。值得注意的是，隨著地方政府人才引進(jìn)政策力度加大，如四川省“天府英才計(jì)劃”、湖北省“楚天英才計(jì)劃”等，2023—2024年間中西部地區(qū)紅外材料相關(guān)專(zhuān)業(yè)博士及碩士畢業(yè)生本地就業(yè)率分別提升至58%和65%，較2020年提高近20個(gè)百分點(diǎn)，反映出人才區(qū)域分布正由單極集聚向多中心協(xié)同發(fā)展演進(jìn)。技術(shù)要素的區(qū)域流動(dòng)呈現(xiàn)出“核心研發(fā)—中試轉(zhuǎn)化—規(guī)?；瘧?yīng)用”的空間分工格局。北京、上海、合肥等地依托中科院下屬研究所（如上海技術(shù)物理研究所、長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所）、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心，在紅外晶體生長(zhǎng)、薄膜鍍膜工藝、非制冷焦平面探測(cè)器材料等前沿技術(shù)領(lǐng)域保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2025年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年全國(guó)紅外光學(xué)材料相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)量達(dá)2,876件，其中北京（占比23.1%）、上海（18.7%）、江蘇（15.4%）三地合計(jì)貢獻(xiàn)超過(guò)57%。與此同時(shí)，廣東、浙江、山東等制造業(yè)大省則聚焦技術(shù)成果的工程化與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，通過(guò)建設(shè)專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)（如深圳紅外光電產(chǎn)業(yè)園、寧波新材料科技城）推動(dòng)技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn)線(xiàn)。值得關(guān)注的是，成渝地區(qū)在紅外硫系玻璃、硒化鋅窗口材料等細(xì)分領(lǐng)域形成技術(shù)突破，2024年成都光明光電股份有限公司聯(lián)合電子科技大學(xué)成功實(shí)現(xiàn)大尺寸硫系玻璃批量制備，良品率提升至85%以上，標(biāo)志著中西部地區(qū)在特定技術(shù)路徑上已具備自主可控能力。技術(shù)流動(dòng)的加速亦得益于國(guó)家推動(dòng)的“東數(shù)西算”“科創(chuàng)走廊”等戰(zhàn)略，促進(jìn)跨區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)逐步成型。資本要素的區(qū)域配置則緊密?chē)@產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向與市場(chǎng)預(yù)期展開(kāi)。2023年以來(lái)，在“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖指引下，風(fēng)險(xiǎn)投資、產(chǎn)業(yè)基金與政府引導(dǎo)資金加速向紅外光學(xué)材料領(lǐng)域傾斜。清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)紅外光學(xué)材料行業(yè)融資總額達(dá)48.7億元，同比增長(zhǎng)32.6%，其中長(zhǎng)三角地區(qū)吸納資金占比達(dá)44