2025年及未來5年中國4G基站行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告目錄一、中國4G基站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 41、4G基站建設(shè)規(guī)模與區(qū)域分布 4全國4G基站總量及近年增長趨勢 4東中西部地區(qū)基站布局差異與成因分析 52、運(yùn)營商投資結(jié)構(gòu)與技術(shù)演進(jìn)路徑 7三大運(yùn)營商4G網(wǎng)絡(luò)投資占比及變化趨勢 7與5G協(xié)同部署對4G基站更新的影響 9二、4G基站產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)剖析 111、上游核心設(shè)備與元器件供應(yīng)情況 11射頻器件、天線及電源模塊國產(chǎn)化進(jìn)展 11芯片與主控板卡供應(yīng)鏈穩(wěn)定性評(píng)估 122、中下游集成與運(yùn)維服務(wù)體系 14基站設(shè)備集成商競爭格局與市場份額 14第三方運(yùn)維服務(wù)模式及成本效益分析 16三、政策環(huán)境與行業(yè)監(jiān)管對4G基站發(fā)展的影響 191、國家通信基礎(chǔ)設(shè)施政策導(dǎo)向 19十四五”信息通信發(fā)展規(guī)劃對4G網(wǎng)絡(luò)的定位 19共建共享政策對基站建設(shè)效率的提升作用 202、頻譜資源管理與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化要求 23頻段重耕與頻譜再分配趨勢 23網(wǎng)絡(luò)能效與碳減排監(jiān)管對基站運(yùn)營的影響 25四、4G基站市場需求驅(qū)動(dòng)與應(yīng)用場景拓展 271、存量用戶與流量增長支撐需求 27農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)4G覆蓋缺口與補(bǔ)盲需求 27物聯(lián)網(wǎng)終端對4GCat.1等技術(shù)的依賴度分析 292、行業(yè)專網(wǎng)與垂直領(lǐng)域應(yīng)用深化 31工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域4G專網(wǎng)部署案例 31在應(yīng)急通信與公共安全中的不可替代性 32五、4G基站技術(shù)演進(jìn)與智能化升級(jí)趨勢 341、軟件定義與虛擬化技術(shù)應(yīng)用 34架構(gòu)在4G基站中的試點(diǎn)進(jìn)展 34驅(qū)動(dòng)的基站節(jié)能與故障預(yù)測技術(shù) 352、多制式融合與網(wǎng)絡(luò)平滑演進(jìn) 36雙?；静渴鸩呗耘c成本效益 36面向6G過渡期4G網(wǎng)絡(luò)的長期運(yùn)維規(guī)劃 38六、市場競爭格局與主要企業(yè)戰(zhàn)略動(dòng)向 401、設(shè)備制造商競爭態(tài)勢分析 40華為、中興、愛立信等廠商4G產(chǎn)品線布局 40中小設(shè)備商在細(xì)分市場的差異化策略 422、運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與資產(chǎn)盤活舉措 44鐵塔公司對4G基站資源整合成效 44老舊基站退網(wǎng)與利舊改造實(shí)踐路徑 46七、未來五年4G基站市場規(guī)模與前景預(yù)測 471、投資規(guī)模與建設(shè)數(shù)量預(yù)測（2025–2030） 47基于用戶遷移與網(wǎng)絡(luò)覆蓋需求的建模分析 47不同區(qū)域4G基站新增與替換需求預(yù)測 492、盈利模式與商業(yè)價(jià)值重構(gòu) 51基站共享租賃與邊緣計(jì)算融合帶來的新收益點(diǎn) 51網(wǎng)絡(luò)長期運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)性與可持續(xù)性評(píng)估 53摘要2025年及未來五年，中國4G基站行業(yè)雖已步入成熟階段，但仍將在存量優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同與新興應(yīng)用場景支撐下保持穩(wěn)健運(yùn)行，據(jù)工信部及第三方研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國4G基站總數(shù)已突破650萬座，覆蓋所有地級(jí)市、縣城及98%以上的行政村，4G網(wǎng)絡(luò)承載了當(dāng)前移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的約35%，尤其在中西部地區(qū)和農(nóng)村市場仍發(fā)揮著基礎(chǔ)性通信支撐作用；進(jìn)入2025年，盡管5G建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，但考慮到投資成本、用戶遷移節(jié)奏及特定行業(yè)需求，4G網(wǎng)絡(luò)仍將與5G長期共存并協(xié)同發(fā)展，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)，4G基站年均新增數(shù)量將維持在15萬至20萬座區(qū)間，主要用于補(bǔ)盲、擴(kuò)容及應(yīng)對局部高密度區(qū)域的流量壓力，整體市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到約420億元，并在2029年緩慢回落至360億元左右，年均復(fù)合增長率約為3.2%，體現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性調(diào)整而非全面萎縮的特征；從技術(shù)演進(jìn)方向看，運(yùn)營商正加速推進(jìn)4G/5G融合組網(wǎng)（NSA模式）及多頻段協(xié)同優(yōu)化，通過軟件升級(jí)、載波聚合和頻譜重耕等方式提升4G網(wǎng)絡(luò)效率，同時(shí)推動(dòng)老舊基站節(jié)能改造，以響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略，部分廠商已推出支持AI智能調(diào)度與遠(yuǎn)程運(yùn)維的綠色基站解決方案，顯著降低單站能耗15%以上；在應(yīng)用層面，4G網(wǎng)絡(luò)憑借其成熟穩(wěn)定、覆蓋廣泛和成本低廉的優(yōu)勢，持續(xù)支撐物聯(lián)網(wǎng)（如NBIoT）、車聯(lián)網(wǎng)（CV2X初級(jí)階段）、智慧農(nóng)業(yè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療及工業(yè)邊緣計(jì)算等垂直行業(yè)的發(fā)展，尤其在低時(shí)延、廣連接類場景中仍具不可替代性；政策層面，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出要“統(tǒng)籌4G與5G協(xié)同發(fā)展，提升網(wǎng)絡(luò)整體效能”，為4G基站的持續(xù)運(yùn)營提供了制度保障；展望未來，隨著5GA（5GAdvanced）和6G研發(fā)逐步推進(jìn)，4G網(wǎng)絡(luò)將逐步向“基礎(chǔ)承載層”角色過渡，但其在保障全民通信普惠、支撐數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)及作為應(yīng)急通信備份網(wǎng)絡(luò)等方面的戰(zhàn)略價(jià)值將持續(xù)凸顯，行業(yè)參與者需聚焦精細(xì)化運(yùn)維、智能化管理和跨代際資源整合，以在存量市場中挖掘新增長點(diǎn)，同時(shí)為未來網(wǎng)絡(luò)平滑演進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。年份產(chǎn)能（萬站）產(chǎn)量（萬站）產(chǎn)能利用率（%）國內(nèi)需求量（萬站）占全球比重（%）2025年18015083.313038.52026年17514080.012036.02027年17013076.511033.52028年16011571.910030.02029年15010066.79027.0一、中國4G基站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、4G基站建設(shè)規(guī)模與區(qū)域分布全國4G基站總量及近年增長趨勢截至2024年底，中國4G基站總量已達(dá)到約620萬座，這一規(guī)模在全球范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先，構(gòu)成了全球最龐大、覆蓋最廣的4G通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施體系。根據(jù)工業(yè)和信息化部（MIIT）發(fā)布的《2024年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，自2013年中國正式發(fā)放4G牌照以來，4G基站建設(shè)經(jīng)歷了高速增長期、穩(wěn)定擴(kuò)展期和優(yōu)化調(diào)整期三個(gè)階段。在2014年至2018年間，年均新增4G基站數(shù)量超過70萬座，其中2016年單年新增量達(dá)到峰值，約為92萬座。這一階段的快速部署主要得益于三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商——中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信——在國家“寬帶中國”戰(zhàn)略和“提速降費(fèi)”政策引導(dǎo)下，大規(guī)模推進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，特別是在農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)實(shí)施“村村通4G”工程，顯著提升了全國4G網(wǎng)絡(luò)的可及性與服務(wù)質(zhì)量。進(jìn)入2019年后，隨著5G商用牌照的發(fā)放，4G基站建設(shè)節(jié)奏有所放緩，但并未停止。運(yùn)營商采取“4G+5G”協(xié)同發(fā)展的策略，在重點(diǎn)區(qū)域優(yōu)先部署5G的同時(shí)，繼續(xù)對4G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行補(bǔ)盲、擴(kuò)容和優(yōu)化，以支撐日益增長的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量需求。據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《移動(dòng)通信基站發(fā)展白皮書》指出，2020年至2024年期間，全國年均新增4G基站維持在20萬至30萬座之間，主要用于填補(bǔ)城鄉(xiāng)結(jié)合部、高速公路、高鐵沿線及室內(nèi)深度覆蓋等場景的網(wǎng)絡(luò)空白。值得注意的是，盡管5G建設(shè)成為近年投資重點(diǎn)，但4G網(wǎng)絡(luò)仍承擔(dān)著全國約65%的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量（數(shù)據(jù)來源：工信部2024年第三季度通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況），顯示出其在當(dāng)前通信生態(tài)中的基礎(chǔ)性地位。從區(qū)域分布來看，東部沿海省份如廣東、江蘇、浙江的4G基站密度最高，每百平方公里基站數(shù)量超過80座；而西部地區(qū)如西藏、青海等地雖然總量較低，但通過國家專項(xiàng)補(bǔ)貼和普遍服務(wù)基金支持，行政村4G覆蓋率已超過99%，實(shí)現(xiàn)了基本通信服務(wù)的均等化。技術(shù)層面，近年來4G基站逐步向多模融合、綠色節(jié)能方向演進(jìn)，大量新建或改造基站支持FDD/TDD融合、4G/5G共模部署，并采用智能關(guān)斷、液冷散熱等節(jié)能技術(shù)，單位比特能耗較2015年下降超過40%（數(shù)據(jù)來源：中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)2023年能效報(bào)告）。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的持續(xù)深化，VoLTE高清語音、視頻直播、移動(dòng)支付等高帶寬業(yè)務(wù)對4G網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性提出更高要求，促使運(yùn)營商持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)網(wǎng)性能，延長4G生命周期。綜合來看，未來五年內(nèi)，盡管5G將逐步成為主流接入技術(shù)，但4G基站總量仍將保持相對穩(wěn)定，預(yù)計(jì)到2029年維持在600萬至630萬座區(qū)間，其角色將從“主力承載網(wǎng)”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤盎A(chǔ)覆蓋網(wǎng)”與“物聯(lián)網(wǎng)支撐網(wǎng)”，在智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等垂直領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮不可替代的作用。這一演進(jìn)路徑既符合國際電信聯(lián)盟（ITU）關(guān)于多代共存的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展建議，也契合中國國情下對網(wǎng)絡(luò)投資效益與用戶服務(wù)體驗(yàn)的雙重考量。東中西部地區(qū)基站布局差異與成因分析中國4G基站的區(qū)域布局呈現(xiàn)出顯著的東中西部差異，這種差異不僅體現(xiàn)在基站數(shù)量、密度和覆蓋質(zhì)量上，更深層次地反映了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口分布特征、地理環(huán)境條件以及國家通信基礎(chǔ)設(shè)施投資導(dǎo)向等多重因素的綜合作用。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2024年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2024年底，全國4G基站總數(shù)達(dá)到598.6萬座，其中東部地區(qū)（包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南）擁有約332萬座，占全國總量的55.5%；中部地區(qū)（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南）約為158萬座，占比26.4%；西部地區(qū)（內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）則約為108.6萬座，占比18.1%。從基站密度來看，東部地區(qū)每百平方公里基站數(shù)量達(dá)到128座，中部為56座，而西部僅為21座，差距懸殊。這種分布格局并非偶然，而是長期受區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和人口集聚效應(yīng)驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。東部沿海省份作為中國經(jīng)濟(jì)最活躍的區(qū)域，聚集了全國近40%的人口和超過50%的GDP，對移動(dòng)通信服務(wù)的需求強(qiáng)度遠(yuǎn)高于中西部。以廣東省為例，其2024年4G基站數(shù)量達(dá)68.3萬座，單省即占全國總量的11.4%，遠(yuǎn)超西部12省區(qū)總和。高密度的城市群、發(fā)達(dá)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)體系，以及龐大的流動(dòng)人口基數(shù)，共同推動(dòng)了東部地區(qū)基站建設(shè)的持續(xù)投入。人口分布與城鎮(zhèn)化水平是影響4G基站布局的核心變量之一。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年中國東部地區(qū)常住人口占比為38.7%，城鎮(zhèn)化率高達(dá)72.3%；中部地區(qū)人口占比26.5%，城鎮(zhèn)化率為58.9%；西部地區(qū)人口占比27.1%，但城鎮(zhèn)化率僅為53.2%。城市區(qū)域?qū)νㄐ啪W(wǎng)絡(luò)的高帶寬、低時(shí)延需求遠(yuǎn)高于農(nóng)村，運(yùn)營商在投資回報(bào)導(dǎo)向下自然優(yōu)先覆蓋高價(jià)值用戶密集區(qū)。此外，東部地區(qū)擁有全國最多的超大城市和特大城市，如上海、北京、深圳、廣州、杭州等，這些城市不僅用戶密度高，而且對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用（如高清視頻、在線辦公、移動(dòng)支付）依賴度強(qiáng)，進(jìn)一步強(qiáng)化了基站建設(shè)的必要性。相比之下，西部地區(qū)地廣人稀，尤其青藏高原、西北荒漠等區(qū)域人口密度極低，部分縣域每平方公里不足10人，導(dǎo)致單站服務(wù)用戶數(shù)遠(yuǎn)低于盈虧平衡點(diǎn)，運(yùn)營商建設(shè)意愿受限。即便在西部部分省會(huì)城市如成都、西安、重慶，其城區(qū)4G覆蓋已接近東部水平，但廣大的縣域和農(nóng)村地區(qū)仍存在明顯覆蓋盲區(qū)或弱覆蓋問題。地理與自然環(huán)境條件對基站布局構(gòu)成物理約束。西部地區(qū)地形復(fù)雜，高原、山地、沙漠占比高，施工難度大、建設(shè)成本高。據(jù)中國信息通信研究院測算，在西部偏遠(yuǎn)山區(qū)建設(shè)一座4G基站的綜合成本約為東部平原地區(qū)的2.3倍，包括運(yùn)輸、電力配套、鐵塔架設(shè)及后期維護(hù)等環(huán)節(jié)均面臨挑戰(zhàn)。例如，西藏自治區(qū)平均海拔超過4000米，凍土、缺氧、交通不便等因素顯著延緩了通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。截至2024年，西藏4G基站總數(shù)僅為1.8萬座，每萬平方公里僅15座，遠(yuǎn)低于全國平均水平。此外，西部部分地區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，基站供電穩(wěn)定性差，需額外配置柴油發(fā)電機(jī)或光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)，進(jìn)一步推高運(yùn)營成本。相比之下，東部地區(qū)地勢平坦、交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、電網(wǎng)覆蓋完善，為基站快速部署和高效運(yùn)維提供了良好基礎(chǔ)。國家政策導(dǎo)向在彌合區(qū)域數(shù)字鴻溝方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用?！皩拵е袊睉?zhàn)略、“電信普遍服務(wù)試點(diǎn)”以及“新基建”政策持續(xù)向中西部傾斜。自2015年啟動(dòng)電信普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制以來，中央財(cái)政累計(jì)投入超過300億元，支持中西部和農(nóng)村地區(qū)建設(shè)4G基站超20萬座。工信部數(shù)據(jù)顯示，2020—2024年間，西部地區(qū)4G基站年均增速達(dá)12.7%，高于東部的8.2%和中部的9.5%，顯示出政策干預(yù)的積極成效。然而，即便在政策支持下，由于基礎(chǔ)薄弱和自然條件限制，西部地區(qū)在基站密度、網(wǎng)絡(luò)速率和用戶體驗(yàn)方面仍與東部存在代際差距。未來五年，隨著5G與4G協(xié)同組網(wǎng)成為主流，4G作為基礎(chǔ)覆蓋層仍將長期存在，東中西部的布局差異雖有望逐步收斂，但結(jié)構(gòu)性不平衡仍將延續(xù)，需通過更精準(zhǔn)的財(cái)政補(bǔ)貼、創(chuàng)新建站模式（如共享鐵塔、微站部署）以及引入社會(huì)資本等方式，持續(xù)優(yōu)化區(qū)域通信資源配置。2、運(yùn)營商投資結(jié)構(gòu)與技術(shù)演進(jìn)路徑三大運(yùn)營商4G網(wǎng)絡(luò)投資占比及變化趨勢近年來，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通與中國電信三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商在中國4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的投資布局呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性變化。根據(jù)工信部發(fā)布的《2024年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2024年全國電信業(yè)務(wù)總量達(dá)到1.87萬億元，其中4G相關(guān)網(wǎng)絡(luò)投資約為1240億元，占全年移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)總投資的28.6%。從運(yùn)營商維度來看，中國移動(dòng)在4G網(wǎng)絡(luò)投資中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，其2024年4G相關(guān)資本開支約為610億元，占三大運(yùn)營商4G總投資的49.2%；中國電信投入約320億元，占比25.8%；中國聯(lián)通則投入約310億元，占比25.0%。這一投資結(jié)構(gòu)延續(xù)了過去五年來的基本格局，但內(nèi)部比例已發(fā)生微妙調(diào)整。2019年時(shí)，中國移動(dòng)4G投資占比曾高達(dá)58%，而隨著5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模部署，其4G投資比重逐年下降，至2024年已回落近10個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，中國聯(lián)通與中國電信通過共建共享策略，在控制資本開支的同時(shí)維持了4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋質(zhì)量，其4G投資占比相對穩(wěn)定，甚至在部分年份略有上升。這種變化反映出運(yùn)營商在“5G先行、4G托底”戰(zhàn)略下的資源再配置邏輯。從投資節(jié)奏與周期看，三大運(yùn)營商對4G網(wǎng)絡(luò)的投入高峰出現(xiàn)在2016至2018年期間。據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）《中國4G/5G協(xié)同發(fā)展白皮書（2023年）》披露，2016年全國4G基站新增數(shù)量達(dá)92.6萬座，當(dāng)年4G網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模突破2000億元，占移動(dòng)通信總投資的65%以上。此后，隨著4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋趨于飽和，投資強(qiáng)度逐年遞減。2020年以后，4G投資占比首次跌破40%，2022年進(jìn)一步降至32%，2024年已不足30%。這一趨勢在三大運(yùn)營商財(cái)報(bào)中亦有體現(xiàn)：中國移動(dòng)2023年財(cái)報(bào)顯示，其4G相關(guān)CAPEX同比下降9.3%；中國電信2023年資本開支結(jié)構(gòu)中，4G網(wǎng)絡(luò)投資占比為24.1%，較2020年下降11.7個(gè)百分點(diǎn)；中國聯(lián)通則通過與中國電信的共建共享機(jī)制，將4G新建基站數(shù)量控制在年均5萬座以內(nèi)，資本效率顯著提升。值得注意的是，盡管整體投資規(guī)模收縮，但運(yùn)營商并未完全停止對4G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化投入。2023—2024年，三大運(yùn)營商在農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的4G深度覆蓋、老舊基站節(jié)能改造、VoLTE語音質(zhì)量提升等方面仍保持一定投入，以支撐海量物聯(lián)網(wǎng)終端接入和基礎(chǔ)語音數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求。從區(qū)域分布與應(yīng)用場景維度觀察，4G網(wǎng)絡(luò)投資的結(jié)構(gòu)性調(diào)整亦十分明顯。根據(jù)國家發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中期評(píng)估報(bào)告（2024年）》，截至2024年底，全國行政村4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已達(dá)99.8%，其中新增覆蓋主要由電信與聯(lián)通通過普遍服務(wù)基金項(xiàng)目完成。中國移動(dòng)則將更多資源投向城市熱點(diǎn)區(qū)域的容量擴(kuò)容與網(wǎng)絡(luò)智能化升級(jí)。在行業(yè)應(yīng)用層面，4G網(wǎng)絡(luò)仍是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等場景的重要承載網(wǎng)絡(luò)。據(jù)中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，全國約67%的NBIoT終端仍依賴4G核心網(wǎng)，4GCat.1模組在中低速物聯(lián)網(wǎng)市場占據(jù)85%以上份額。這促使運(yùn)營商在特定垂直領(lǐng)域維持對4G網(wǎng)絡(luò)的適度投資。例如，中國電信在2023年啟動(dòng)“4G+物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)優(yōu)化工程”，投入超40億元用于提升4G網(wǎng)絡(luò)對海量連接的支持能力；中國聯(lián)通則在港口、礦區(qū)等封閉場景中部署專用4G頻段，保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)低時(shí)延傳輸。此類定向投資雖未顯著拉高整體占比，卻體現(xiàn)了4G網(wǎng)絡(luò)在5G時(shí)代不可替代的“底座”價(jià)值。展望未來五年，4G網(wǎng)絡(luò)投資占比將繼續(xù)呈穩(wěn)中有降態(tài)勢，但不會(huì)快速歸零。GSMAIntelligence預(yù)測，到2029年，中國4G網(wǎng)絡(luò)仍將承載約45%的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量，支撐超8億部終端在線運(yùn)行。在此背景下，三大運(yùn)營商將采取“存量優(yōu)化、精準(zhǔn)投入”策略，重點(diǎn)聚焦網(wǎng)絡(luò)能效提升、頻譜重耕與多網(wǎng)協(xié)同。例如，中國移動(dòng)計(jì)劃在2025—2027年間將部分2.6GHz頻段從4G逐步遷移至5G，同時(shí)通過軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）技術(shù)實(shí)現(xiàn)4G/5G核心網(wǎng)融合，降低運(yùn)維成本。中國電信與中國聯(lián)通則依托共建共享機(jī)制，進(jìn)一步壓縮重復(fù)建設(shè)，將4G投資集中于高價(jià)值區(qū)域與行業(yè)專網(wǎng)。綜合多方機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年三大運(yùn)營商4G網(wǎng)絡(luò)投資總額預(yù)計(jì)為1150億元左右，占比降至26%；到2029年，該比例或進(jìn)一步下探至18%—20%，但絕對金額仍將維持在800億元以上，以保障基礎(chǔ)通信服務(wù)連續(xù)性與物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)穩(wěn)定發(fā)展。這一趨勢表明，4G網(wǎng)絡(luò)雖不再是投資重心，但作為國家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，其戰(zhàn)略價(jià)值將持續(xù)存在。與5G協(xié)同部署對4G基站更新的影響在5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模商用部署持續(xù)推進(jìn)的背景下，4G基站的更新演進(jìn)路徑已不再孤立存在，而是深度嵌入到與5G協(xié)同部署的整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)優(yōu)化策略之中。根據(jù)工信部發(fā)布的《2024年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2024年底，全國已建成5G基站超過337萬個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋所有地級(jí)市城區(qū)、縣城城區(qū)和96%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，與此同時(shí)，4G基站總數(shù)穩(wěn)定在約590萬個(gè)左右，較2020年峰值略有下降，但整體網(wǎng)絡(luò)承載能力持續(xù)增強(qiáng)。這一趨勢表明，4G網(wǎng)絡(luò)并未因5G的興起而迅速退網(wǎng)，反而通過與5G的協(xié)同部署，在網(wǎng)絡(luò)覆蓋補(bǔ)盲、容量分擔(dān)和用戶體驗(yàn)保障等方面發(fā)揮著不可替代的作用。運(yùn)營商普遍采取“4G+5G”雙模共站、共天線、共傳輸?shù)牟渴鸩呗?，尤其在Sub6GHz頻段中，通過動(dòng)態(tài)頻譜共享（DSS）技術(shù)，實(shí)現(xiàn)4G與5G在同一頻段上的靈活資源調(diào)度，這不僅顯著降低了5G初期部署成本，也延長了現(xiàn)有4G基站設(shè)備的生命周期。例如，中國移動(dòng)在2023年啟動(dòng)的“4G/5G融合演進(jìn)”項(xiàng)目中，對超過120萬座4G基站實(shí)施了軟件升級(jí)和硬件改造，使其具備支持5GNSA（非獨(dú)立組網(wǎng)）的能力，此舉有效避免了大規(guī)模新建站點(diǎn)帶來的資本開支壓力，同時(shí)提升了頻譜利用效率。從技術(shù)演進(jìn)角度看，4G基站的更新已從單純的容量擴(kuò)容轉(zhuǎn)向智能化、綠色化和云化方向發(fā)展。在與5G協(xié)同部署的框架下，傳統(tǒng)宏站逐步向多模一體化基站演進(jìn)，支持2G/3G/4G/5G多制式融合，單站功耗降低約15%–20%，占地面積減少30%以上（數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院《2024年移動(dòng)通信基站能效白皮書》）。華為、中興等主流設(shè)備商推出的MassiveMIMOAAU（有源天線單元）產(chǎn)品，普遍支持4GLTE與5GNR的雙模運(yùn)行，通過軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）技術(shù)，實(shí)現(xiàn)基站資源的動(dòng)態(tài)切片與按需分配。這種架構(gòu)不僅提升了網(wǎng)絡(luò)靈活性，也使得4G基站能夠在5G高負(fù)載場景下自動(dòng)承擔(dān)部分?jǐn)?shù)據(jù)回傳和語音業(yè)務(wù)，緩解5G核心網(wǎng)壓力。特別是在農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)，由于5G高頻段覆蓋能力有限，4G網(wǎng)絡(luò)仍承擔(dān)著主要的廣域覆蓋任務(wù)。據(jù)GSMAIntelligence2024年報(bào)告，中國農(nóng)村地區(qū)4G用戶占比仍高達(dá)89%，遠(yuǎn)高于5G的23%，這意味著未來3–5年內(nèi)，4G基站仍需持續(xù)優(yōu)化覆蓋質(zhì)量與容量，以支撐數(shù)字鄉(xiāng)村和普惠通信戰(zhàn)略。從投資與運(yùn)維維度觀察，運(yùn)營商對4G基站的更新策略已從“新建為主”轉(zhuǎn)向“利舊改造+精準(zhǔn)擴(kuò)容”并重。中國電信在2024年財(cái)報(bào)中披露，其4G網(wǎng)絡(luò)資本開支同比下降12%，但用于4G/5G協(xié)同優(yōu)化的軟件升級(jí)和智能運(yùn)維系統(tǒng)投入同比增長28%。這種結(jié)構(gòu)性調(diào)整反映出運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)投資回報(bào)率的精細(xì)化管理。通過引入AI驅(qū)動(dòng)的智能節(jié)能平臺(tái)，如中國聯(lián)通部署的“智慧基站節(jié)能系統(tǒng)”，可在業(yè)務(wù)低谷時(shí)段自動(dòng)關(guān)閉部分4G載波或進(jìn)入深度休眠狀態(tài)，年均節(jié)電達(dá)15%–25%（來源：中國聯(lián)通2024年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告）。此外，4G基站作為5G網(wǎng)絡(luò)的重要錨點(diǎn)，在NSA組網(wǎng)模式下承擔(dān)著控制面錨定功能，即便在SA（獨(dú)立組網(wǎng)）逐步普及的背景下，仍需維持一定規(guī)模的高性能4G基站以保障VoLTE語音連續(xù)性和跨代切換體驗(yàn)。因此，未來5年，4G基站的更新將更多聚焦于軟件功能增強(qiáng)、射頻模塊升級(jí)和傳輸接口優(yōu)化，而非大規(guī)模硬件替換。據(jù)賽迪顧問預(yù)測，2025–2029年，中國4G基站年均更新規(guī)模將維持在30萬–40萬座之間，其中超過60%為現(xiàn)有站點(diǎn)的軟硬件協(xié)同改造項(xiàng)目。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度看，4G基站與5G的協(xié)同部署也推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的技術(shù)融合與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。3GPPRelease16及后續(xù)版本持續(xù)強(qiáng)化4G與5G的互操作能力，包括增強(qiáng)型雙連接（ENDC）、跨代切換優(yōu)化和統(tǒng)一QoS策略等，這些標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展為4G基站的平滑演進(jìn)提供了技術(shù)保障。同時(shí)，國內(nèi)芯片廠商如紫光展銳、華為海思等已推出支持4G/5G多模的基帶芯片，使得基站設(shè)備在硬件層面具備長期演進(jìn)潛力。在政策層面，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“推動(dòng)4G/5G協(xié)同發(fā)展，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源配置”，這為4G基站的持續(xù)更新提供了制度支持。綜合來看，在5G全面商用與6G預(yù)研并行的時(shí)代背景下，4G基站并非走向終結(jié)，而是通過深度協(xié)同、智能升級(jí)和功能重構(gòu)，在未來五年內(nèi)仍將作為移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的堅(jiān)實(shí)底座，支撐起覆蓋廣度、業(yè)務(wù)連續(xù)性和成本效益的多重目標(biāo)。年份4G基站市場份額（%）主要發(fā)展趨勢單站平均價(jià)格（萬元）202568.54G網(wǎng)絡(luò)持續(xù)優(yōu)化，與5G協(xié)同組網(wǎng)12.8202663.24G基站建設(shè)放緩，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向農(nóng)村覆蓋12.2202757.94G逐步退網(wǎng)，部分頻譜重耕用于5G11.5202851.34G網(wǎng)絡(luò)維持基礎(chǔ)服務(wù)，投資大幅減少10.9202945.04G進(jìn)入生命周期末期，僅保留核心區(qū)域覆蓋10.3二、4G基站產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)剖析1、上游核心設(shè)備與元器件供應(yīng)情況射頻器件、天線及電源模塊國產(chǎn)化進(jìn)展近年來，中國在4G基站核心組件領(lǐng)域，尤其是射頻器件、天線及電源模塊的國產(chǎn)化進(jìn)程取得了顯著突破，不僅有效緩解了對進(jìn)口高端元器件的依賴，也為5G乃至未來6G網(wǎng)絡(luò)的自主可控奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。射頻器件作為基站信號(hào)發(fā)射與接收的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其性能直接決定了通信系統(tǒng)的穩(wěn)定性與效率。過去，高端射頻功率放大器（PA）、濾波器、開關(guān)及低噪聲放大器（LNA）等核心器件長期由Broadcom、Qorvo、Skyworks等國際巨頭主導(dǎo)，國產(chǎn)化率不足20%。然而，自2019年中美科技摩擦加劇以來，國內(nèi)企業(yè)加速技術(shù)攻關(guān)，涌現(xiàn)出以卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、慧智微、飛驤科技為代表的一批射頻前端芯片設(shè)計(jì)公司。據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《中國射頻前端產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2023年中國射頻前端器件整體國產(chǎn)化率已提升至48.7%，其中應(yīng)用于4G基站的中低頻段功率放大器國產(chǎn)化率超過65%。尤其在GaN（氮化鎵）射頻器件領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)如三安光電、海威華芯已實(shí)現(xiàn)6英寸GaNonSiC晶圓的量產(chǎn)，其4G基站用GaN功放模塊在效率、線性度及熱穩(wěn)定性方面已接近國際先進(jìn)水平，部分產(chǎn)品已通過中國移動(dòng)、中國電信的入網(wǎng)測試并實(shí)現(xiàn)批量部署。天線系統(tǒng)作為4G基站實(shí)現(xiàn)無線信號(hào)覆蓋的核心物理載體，其國產(chǎn)化不僅體現(xiàn)在制造能力上，更體現(xiàn)在材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與智能化水平的全面提升。傳統(tǒng)基站天線多采用金屬振子與FR4基板，而隨著MassiveMIMO技術(shù)的普及，4G網(wǎng)絡(luò)后期演進(jìn)中亦開始引入多通道、小型化、寬頻帶天線方案。國內(nèi)天線廠商如通宇通訊、京信通信、盛路通信等，已具備從仿真設(shè)計(jì)、材料選型到自動(dòng)化裝配的全鏈條能力。根據(jù)工信部電子信息司2024年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國4G基站天線的本土配套率已高達(dá)92%以上，其中通宇通訊在2023年向三大運(yùn)營商交付的4G多頻合一天線超80萬副，市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)前三。值得注意的是，國產(chǎn)天線在輕量化與環(huán)保材料應(yīng)用方面亦取得進(jìn)展，例如采用LCP（液晶聚合物）和MPI（改性聚酰亞胺）高頻基材替代傳統(tǒng)PTFE，不僅降低了介電損耗，還提升了天線在高溫高濕環(huán)境下的可靠性。此外，部分廠商已將AI算法嵌入天線波束賦形系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)覆蓋優(yōu)化，進(jìn)一步提升了4G網(wǎng)絡(luò)的能效比與用戶體驗(yàn)。電源模塊作為基站能源轉(zhuǎn)換與管理的核心單元，其可靠性、轉(zhuǎn)換效率與體積重量直接影響基站的部署成本與運(yùn)維難度。長期以來，4G基站電源模塊依賴臺(tái)達(dá)電子、艾默生（現(xiàn)Vertiv）等外資品牌，但近年來華為數(shù)字能源、中興通訊、麥格米特、英可瑞等本土企業(yè)迅速崛起。據(jù)賽迪顧問2024年發(fā)布的《中國通信電源市場研究報(bào)告》指出，2023年國內(nèi)4G基站電源模塊國產(chǎn)化率已達(dá)76.3%，其中華為數(shù)字能源憑借其高效率（>96%）、高功率密度（>30W/in3）的智能電源系統(tǒng)，在中國移動(dòng)2023年集采中份額超過40%。國產(chǎn)電源模塊普遍采用第三代半導(dǎo)體器件（如SiCMOSFET）替代傳統(tǒng)硅基IGBT，顯著降低了開關(guān)損耗與散熱需求。同時(shí)，模塊化設(shè)計(jì)與數(shù)字控制技術(shù)的引入，使得電源系統(tǒng)具備遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障預(yù)警與動(dòng)態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié)能力，大幅提升了基站的智能化運(yùn)維水平。在綠色低碳政策驅(qū)動(dòng)下，國產(chǎn)電源模塊還普遍集成太陽能、儲(chǔ)能接口，支持多能源協(xié)同供電，契合國家“雙碳”戰(zhàn)略導(dǎo)向。綜合來看，射頻器件、天線及電源模塊的國產(chǎn)化不僅實(shí)現(xiàn)了技術(shù)自主，更通過成本優(yōu)化與本地化服務(wù)優(yōu)勢，為中國4G網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行及向5G平滑演進(jìn)提供了強(qiáng)有力的底層支撐。芯片與主控板卡供應(yīng)鏈穩(wěn)定性評(píng)估中國4G基站行業(yè)在2025年及未來五年的發(fā)展，高度依賴于上游核心元器件——尤其是芯片與主控板卡的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。芯片作為基站設(shè)備的核心計(jì)算與控制單元，其性能、產(chǎn)能與供應(yīng)連續(xù)性直接決定了整個(gè)通信基礎(chǔ)設(shè)施的部署節(jié)奏與運(yùn)維效率。主控板卡則作為基站系統(tǒng)的大腦，承擔(dān)著信號(hào)處理、協(xié)議轉(zhuǎn)換、資源調(diào)度等關(guān)鍵功能，其供應(yīng)鏈的韌性同樣不容忽視。當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局復(fù)雜多變，地緣政治、技術(shù)封鎖、產(chǎn)能波動(dòng)等因素持續(xù)對芯片與主控板卡的供應(yīng)構(gòu)成挑戰(zhàn)。在此背景下，對中國4G基站所依賴的芯片與主控板卡供應(yīng)鏈進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)估，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略價(jià)值。從芯片供應(yīng)維度看，4G基站主要采用中高端通信基帶芯片、射頻前端芯片、電源管理芯片以及FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列）等關(guān)鍵器件。根據(jù)中國信息通信研究院2024年發(fā)布的《中國通信設(shè)備核心元器件國產(chǎn)化進(jìn)展白皮書》顯示，截至2024年底，國內(nèi)4G基站所用基帶芯片的國產(chǎn)化率已提升至約62%，較2020年的35%有顯著增長。華為海思、紫光展銳、中興微電子等本土企業(yè)已具備較為成熟的4G基帶芯片設(shè)計(jì)能力，并在部分中低端基站設(shè)備中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。然而，在高端FPGA和高性能射頻功率放大器芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)替代仍處于初級(jí)階段，對外依存度依然較高。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2023年中國基站用FPGA市場中，Xilinx（現(xiàn)屬AMD）與Intel（Altera）合計(jì)占據(jù)超過85%的份額，國產(chǎn)廠商如安路科技、復(fù)旦微電子等雖已推出產(chǎn)品，但尚未在4G基站主控系統(tǒng)中大規(guī)模商用。這種結(jié)構(gòu)性依賴使得供應(yīng)鏈在面臨國際出口管制或物流中斷時(shí)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。主控板卡的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性則與芯片供應(yīng)緊密關(guān)聯(lián)，同時(shí)受到PCB（印制電路板）、高速連接器、散熱模組等配套元器件的影響。國內(nèi)主控板卡制造商如華為、中興、烽火通信等已建立較為完整的垂直整合體系，具備從芯片選型、板卡設(shè)計(jì)到整機(jī)組裝的全鏈條能力。但值得注意的是，主控板卡中所集成的高端存儲(chǔ)芯片（如DDR4/DDR5）、高速SerDes接口芯片等仍大量依賴美日韓供應(yīng)商。根據(jù)海關(guān)總署2024年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國全年進(jìn)口集成電路金額達(dá)3,890億美元，其中通信設(shè)備專用芯片占比約28%，凸顯出高端元器件進(jìn)口依賴的現(xiàn)實(shí)。盡管國家“十四五”規(guī)劃明確提出加強(qiáng)關(guān)鍵元器件自主可控，并通過大基金三期（注冊資本3,440億元人民幣）加大對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的投資，但技術(shù)積累與產(chǎn)能爬坡仍需時(shí)間。尤其在先進(jìn)封裝、EDA工具、IP核授權(quán)等環(huán)節(jié)，國內(nèi)生態(tài)尚未完全成熟，制約了主控板卡供應(yīng)鏈的完全自主化。從區(qū)域布局角度看，中國芯片與主控板卡供應(yīng)鏈正加速向中西部轉(zhuǎn)移，以降低對沿海地區(qū)單一產(chǎn)能的依賴。例如，成都、西安、武漢等地已形成具有一定規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封測等環(huán)節(jié)。2023年，長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)等本土存儲(chǔ)芯片廠商的產(chǎn)能利用率已超過80%，為基站板卡提供了一定程度的本地化保障。同時(shí)，國內(nèi)通信設(shè)備廠商普遍采取“雙源甚至多源”采購策略，對關(guān)鍵芯片建立6個(gè)月以上的安全庫存，并與國內(nèi)代工廠如中芯國際、華虹集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作，以提升應(yīng)急響應(yīng)能力。據(jù)中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)2024年調(diào)研報(bào)告，主流設(shè)備商的4G基站主控板卡平均備貨周期已從2021年的12周縮短至2024年的6周，反映出供應(yīng)鏈韌性的顯著增強(qiáng)。展望未來五年，隨著RISCV架構(gòu)在通信領(lǐng)域的逐步滲透、Chiplet（芯粒）技術(shù)的成熟以及國產(chǎn)EDA工具鏈的完善，中國4G基站芯片與主控板卡的供應(yīng)鏈自主可控水平有望進(jìn)一步提升。工信部《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，關(guān)鍵通信芯片國產(chǎn)化率目標(biāo)達(dá)到70%以上。結(jié)合當(dāng)前技術(shù)演進(jìn)趨勢與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，預(yù)計(jì)至2027年，4G基站主控系統(tǒng)中可實(shí)現(xiàn)90%以上元器件的國內(nèi)采購，僅在極少數(shù)高性能模擬芯片領(lǐng)域仍需進(jìn)口。這一轉(zhuǎn)變不僅將顯著降低供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)，也將為4G網(wǎng)絡(luò)在農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的持續(xù)覆蓋提供堅(jiān)實(shí)的硬件支撐，確保在5G/6G演進(jìn)過程中，4G作為基礎(chǔ)承載網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行。2、中下游集成與運(yùn)維服務(wù)體系基站設(shè)備集成商競爭格局與市場份額中國4G基站設(shè)備集成市場經(jīng)過多年發(fā)展，已形成高度集中且競爭激烈的格局，主要由華為、中興通訊、愛立信（中國）、諾基亞貝爾等頭部企業(yè)主導(dǎo)。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《中國通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)4G基站設(shè)備集成市場中，華為占據(jù)約48.7%的市場份額，中興通訊緊隨其后，占比約為26.3%，兩者合計(jì)占據(jù)超過75%的市場主導(dǎo)地位。愛立信（中國）與諾基亞貝爾分別占據(jù)約12.1%和9.8%的份額，其余市場由大唐移動(dòng)、普天通信等本土中小廠商瓜分，合計(jì)不足4%。這一格局反映出中國4G基站集成市場已進(jìn)入寡頭競爭階段，技術(shù)積累、規(guī)模效應(yīng)、供應(yīng)鏈整合能力以及與運(yùn)營商的長期合作關(guān)系成為決定企業(yè)市場地位的關(guān)鍵因素。華為憑借其在無線通信領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累和全球化布局，在4G基站設(shè)備集成領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。其基站設(shè)備不僅支持多頻段、多制式融合部署，還具備高集成度、低功耗和智能化運(yùn)維等特點(diǎn)，深受中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信三大運(yùn)營商青睞。根據(jù)華為2023年年報(bào)披露，其在中國4G網(wǎng)絡(luò)新建及擴(kuò)容項(xiàng)目中的中標(biāo)率連續(xù)五年超過45%，尤其在農(nóng)村廣覆蓋和城市熱點(diǎn)區(qū)域的深度覆蓋項(xiàng)目中表現(xiàn)突出。此外，華為通過自研芯片（如天罡芯片）和軟件平臺(tái)（如CloudAir）實(shí)現(xiàn)軟硬件協(xié)同優(yōu)化，顯著降低運(yùn)營商的TCO（總擁有成本），進(jìn)一步鞏固其市場地位。值得注意的是，盡管近年來受到國際環(huán)境影響，華為在海外市場拓展受限，但其在中國本土市場的戰(zhàn)略聚焦反而促使其在4G集成服務(wù)上投入更多資源，強(qiáng)化了本地化交付與運(yùn)維能力。中興通訊作為國內(nèi)第二大4G基站設(shè)備集成商，近年來通過技術(shù)迭代與成本控制策略穩(wěn)步提升市場份額。其推出的UniRAN架構(gòu)支持4G/5G共平臺(tái)部署，在運(yùn)營商推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)平滑演進(jìn)過程中展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。根據(jù)中興通訊2023年財(cái)報(bào)及工信部公開招標(biāo)數(shù)據(jù)，其在中國電信2023年4G無線網(wǎng)擴(kuò)容項(xiàng)目中中標(biāo)份額達(dá)31.5%，在中國聯(lián)通相關(guān)項(xiàng)目中亦獲得約28%的份額。中興在MassiveMIMO、超密集組網(wǎng)（UDN）等關(guān)鍵技術(shù)上的持續(xù)投入，使其基站設(shè)備在高流量區(qū)域具備更強(qiáng)的容量承載能力。同時(shí)，中興積極推動(dòng)綠色基站建設(shè)，其推出的PowerPilot節(jié)能方案可實(shí)現(xiàn)基站能耗降低20%以上，契合國家“雙碳”戰(zhàn)略導(dǎo)向，贏得運(yùn)營商在可持續(xù)發(fā)展維度的認(rèn)可。愛立信（中國）與諾基亞貝爾作為外資廠商，在中國4G基站集成市場雖份額相對有限，但在特定區(qū)域和運(yùn)營商合作中仍具影響力。愛立信依托其全球領(lǐng)先的無線接入網(wǎng)（RAN）技術(shù)，在中國移動(dòng)的部分高端城區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化項(xiàng)目中保持穩(wěn)定合作，其基站設(shè)備在時(shí)延控制和QoS保障方面表現(xiàn)優(yōu)異。諾基亞貝爾則憑借與中國聯(lián)通的長期戰(zhàn)略合作，在部分省份的4G網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與升級(jí)項(xiàng)目中占據(jù)一席之地。不過，受地緣政治及國產(chǎn)化替代趨勢影響，兩家外資廠商在中國市場的拓展空間持續(xù)收窄。根據(jù)Dell’OroGroup2024年第一季度全球無線接入網(wǎng)市場報(bào)告，愛立信和諾基亞在中國4GRAN市場的份額較2020年分別下降了5.2和4.7個(gè)百分點(diǎn)，反映出本土廠商在政策支持與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面的綜合優(yōu)勢日益凸顯。從行業(yè)發(fā)展趨勢看，盡管5G建設(shè)已成為主流，但4G網(wǎng)絡(luò)仍承擔(dān)著基礎(chǔ)覆蓋與中低速業(yè)務(wù)承載的重要功能，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)仍將維持一定規(guī)模的擴(kuò)容與優(yōu)化需求。根據(jù)工信部《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，中國仍將保留約450萬座4G基站，用于支撐物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)村通信及應(yīng)急通信等場景。在此背景下，基站設(shè)備集成商的競爭焦點(diǎn)正從單純設(shè)備供應(yīng)轉(zhuǎn)向“設(shè)備+服務(wù)+智能化”的綜合解決方案能力。頭部企業(yè)紛紛布局AI驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)自優(yōu)化（SON）、遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)及能效管理系統(tǒng)，以提升客戶粘性。同時(shí)，隨著運(yùn)營商對供應(yīng)鏈安全的重視，具備完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國產(chǎn)化供應(yīng)鏈體系的集成商將獲得更大政策與市場傾斜。整體而言，中國4G基站設(shè)備集成市場雖趨于飽和，但在技術(shù)演進(jìn)、服務(wù)深化與生態(tài)構(gòu)建的多重驅(qū)動(dòng)下，競爭格局仍將動(dòng)態(tài)調(diào)整，頭部企業(yè)優(yōu)勢有望進(jìn)一步強(qiáng)化。第三方運(yùn)維服務(wù)模式及成本效益分析隨著中國4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步進(jìn)入成熟期，基站數(shù)量趨于飽和，運(yùn)營商資本開支重心逐步向5G傾斜，4G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維模式正經(jīng)歷深刻變革。在此背景下，第三方運(yùn)維服務(wù)模式逐漸成為主流選擇，其核心在于將原本由運(yùn)營商自建自維的基站運(yùn)維體系，通過專業(yè)化外包方式交由具備技術(shù)能力與成本優(yōu)勢的第三方服務(wù)商承擔(dān)。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《通信基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維服務(wù)白皮書》顯示，截至2023年底，全國已有超過62%的4G基站采用第三方運(yùn)維模式，較2019年的38%顯著提升，預(yù)計(jì)到2025年該比例將突破75%。這一趨勢的背后，是運(yùn)營商在降本增效壓力下對運(yùn)維體系進(jìn)行結(jié)構(gòu)性優(yōu)化的必然結(jié)果。第三方運(yùn)維服務(wù)商通常具備跨區(qū)域資源整合能力、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程以及成熟的數(shù)字化運(yùn)維平臺(tái)，能夠?qū)崿F(xiàn)對基站設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、故障預(yù)警與遠(yuǎn)程診斷，大幅提升運(yùn)維響應(yīng)效率。以鐵塔公司為代表的基礎(chǔ)設(shè)施共享平臺(tái)，也在推動(dòng)第三方運(yùn)維模式普及中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。通過將基站鐵塔、電力、傳輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一交由鐵塔公司管理，并引入多家具備資質(zhì)的第三方運(yùn)維企業(yè)參與競爭性招標(biāo)，運(yùn)營商不僅減少了重復(fù)投資，還顯著降低了人力與管理成本。從成本結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)自營運(yùn)維模式下，運(yùn)營商需承擔(dān)包括人員工資、車輛運(yùn)維、備件庫存、培訓(xùn)體系及管理成本在內(nèi)的多項(xiàng)固定支出。根據(jù)中國電信2023年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，其4G基站單站年均運(yùn)維成本約為2.8萬元，其中人工成本占比高達(dá)52%。而引入第三方運(yùn)維后，通過服務(wù)合同約定固定單價(jià)或按績效付費(fèi)機(jī)制，運(yùn)營商可將運(yùn)維成本轉(zhuǎn)化為可預(yù)測的變動(dòng)成本。據(jù)賽迪顧問2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，采用第三方運(yùn)維的4G基站單站年均成本可控制在1.9萬至2.2萬元之間，平均降幅達(dá)21%至32%。這種成本優(yōu)勢主要來源于第三方服務(wù)商的規(guī)模效應(yīng)與專業(yè)化分工。例如，頭部第三方運(yùn)維企業(yè)如中通服、潤建股份等，已在全國建立覆蓋30個(gè)省份的運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)，通過集中采購備件、統(tǒng)一調(diào)度技術(shù)人員、部署AI驅(qū)動(dòng)的智能運(yùn)維系統(tǒng)，有效壓縮了邊際成本。此外，第三方服務(wù)商通常采用“區(qū)域包干+績效考核”的管理模式，將故障修復(fù)時(shí)長、站點(diǎn)可用率、能耗控制等關(guān)鍵指標(biāo)納入KPI體系，倒逼運(yùn)維質(zhì)量提升。中國鐵塔2023年運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，其引入第三方運(yùn)維的4G站點(diǎn)平均故障修復(fù)時(shí)間（MTTR）為2.1小時(shí)，較自營模式縮短37%，站點(diǎn)可用率穩(wěn)定在99.85%以上，充分體現(xiàn)了專業(yè)化運(yùn)維在效率與可靠性方面的雙重優(yōu)勢。值得注意的是，第三方運(yùn)維服務(wù)模式的深化也推動(dòng)了運(yùn)維技術(shù)體系的升級(jí)。當(dāng)前主流服務(wù)商已普遍部署基于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）與大數(shù)據(jù)分析的智能運(yùn)維平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對基站電源、空調(diào)、傳輸設(shè)備等關(guān)鍵部件的7×24小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控。例如，潤建股份推出的“智慧運(yùn)維云平臺(tái)”可接入超過50萬座4G基站的實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)，利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測設(shè)備故障概率，提前安排預(yù)防性維護(hù)，將被動(dòng)搶修轉(zhuǎn)化為主動(dòng)運(yùn)維。據(jù)該公司2024年技術(shù)白皮書披露，該平臺(tái)使預(yù)防性維護(hù)占比提升至68%，故障發(fā)生率同比下降24%。同時(shí)，第三方服務(wù)商在綠色節(jié)能方面亦展現(xiàn)出顯著效益。通過優(yōu)化空調(diào)運(yùn)行策略、部署智能電表、實(shí)施電源系統(tǒng)改造等措施，單站年均節(jié)電可達(dá)800至1200千瓦時(shí)。以中國移動(dòng)2023年在廣東試點(diǎn)的第三方節(jié)能運(yùn)維項(xiàng)目為例，1000座4G基站年節(jié)電量達(dá)108萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少碳排放約860噸。此類實(shí)踐不僅契合國家“雙碳”戰(zhàn)略，也為運(yùn)營商創(chuàng)造了額外的環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益。未來，隨著人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)的進(jìn)一步融合，第三方運(yùn)維將向“預(yù)測性+自治化”方向演進(jìn)，進(jìn)一步釋放成本潛力與服務(wù)價(jià)值。在風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)性方面，第三方運(yùn)維模式亦建立起日趨完善的管理體系。工信部《通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理辦法（2022年修訂）》明確要求第三方服務(wù)商須具備相應(yīng)資質(zhì)，并對數(shù)據(jù)安全、應(yīng)急響應(yīng)、服務(wù)質(zhì)量等提出強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。頭部企業(yè)普遍通過ISO20000IT服務(wù)管理體系、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證，并建立獨(dú)立的審計(jì)與合規(guī)部門，確保運(yùn)維過程符合監(jiān)管要求。同時(shí)，運(yùn)營商與第三方之間通過SLA（服務(wù)等級(jí)協(xié)議）明確責(zé)任邊界，涵蓋響應(yīng)時(shí)效、故障處理、數(shù)據(jù)保密等條款，并引入第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期審計(jì)。這種制度化安排有效規(guī)避了外包可能帶來的服務(wù)質(zhì)量波動(dòng)與安全風(fēng)險(xiǎn)。綜合來看，第三方運(yùn)維服務(wù)模式在成本控制、技術(shù)升級(jí)、綠色運(yùn)營與合規(guī)管理等多個(gè)維度展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢，已成為中國4G基站運(yùn)維體系轉(zhuǎn)型的核心路徑。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)完善與技術(shù)能力不斷迭代，該模式將在未來五年內(nèi)進(jìn)一步鞏固其主導(dǎo)地位，并為5G乃至6G時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維積累寶貴經(jīng)驗(yàn)與基礎(chǔ)設(shè)施能力。年份銷量（萬臺(tái)）收入（億元）平均單價(jià)（萬元/臺(tái)）毛利率（%）202542.5382.59.028.5202638.0334.48.827.8202733.2282.28.526.9202828.6234.58.225.7202924.0187.27.824.3三、政策環(huán)境與行業(yè)監(jiān)管對4G基站發(fā)展的影響1、國家通信基礎(chǔ)設(shè)施政策導(dǎo)向十四五”信息通信發(fā)展規(guī)劃對4G網(wǎng)絡(luò)的定位《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》作為國家層面指導(dǎo)信息通信產(chǎn)業(yè)未來五年發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，對4G網(wǎng)絡(luò)的定位體現(xiàn)出戰(zhàn)略延續(xù)性與功能轉(zhuǎn)型并重的思路。規(guī)劃明確指出，在5G加速部署與千兆光網(wǎng)協(xié)同推進(jìn)的背景下，4G網(wǎng)絡(luò)并非被簡單替代或邊緣化，而是作為基礎(chǔ)性、保障性通信基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用。根據(jù)工業(yè)和信息化部2021年發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》原文，明確提出“持續(xù)優(yōu)化4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，支撐移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型應(yīng)用需求”，這一表述清晰界定了4G在“十四五”期間的戰(zhàn)略角色——即從“主力承載網(wǎng)”向“基礎(chǔ)支撐網(wǎng)”平穩(wěn)過渡。截至2023年底，全國4G基站總數(shù)已超過600萬個(gè)，占移動(dòng)通信基站總數(shù)的58.7%（數(shù)據(jù)來源：工信部《2023年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》），龐大的存量網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)決定了其不可能在短期內(nèi)退出歷史舞臺(tái)，反而需要通過智能化運(yùn)維、頻譜重耕和能效優(yōu)化等手段實(shí)現(xiàn)價(jià)值再釋放。從網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)邏輯看，4G網(wǎng)絡(luò)在“十四五”期間承擔(dān)著保障基本通信服務(wù)、支撐垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及作為5G網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)充覆蓋的三重功能。在廣大農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)，4G仍是主要的移動(dòng)寬帶接入手段。據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《中國農(nóng)村通信發(fā)展白皮書》顯示，截至2023年，全國行政村4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已達(dá)99.8%，而5G覆蓋率僅為38.6%，這意味著未來五年內(nèi)，4G仍將是農(nóng)村數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的骨干。同時(shí)，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，4GCat.1技術(shù)憑借成本低、覆蓋廣、功耗適中的優(yōu)勢，成為中低速物聯(lián)網(wǎng)連接的主流方案。根據(jù)CounterpointResearch數(shù)據(jù)，2023年中國Cat.1模組出貨量達(dá)1.2億片，同比增長42%，其中90%以上依托4G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，廣泛應(yīng)用于智能表計(jì)、共享設(shè)備、物流追蹤等場景。這表明4G網(wǎng)絡(luò)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的生命力依然強(qiáng)勁，其技術(shù)演進(jìn)路徑并未終結(jié)。在頻譜資源管理方面，“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)推進(jìn)頻譜資源的動(dòng)態(tài)共享與高效利用，4G頻段成為5GNRinSub6GHz部署的重要補(bǔ)充。工信部于2022年啟動(dòng)700MHz頻段重耕工作，將原用于4G的700MHz頻譜逐步用于5G廣覆蓋，但并未完全關(guān)閉4G服務(wù)，而是采用動(dòng)態(tài)頻譜共享（DSS）技術(shù)實(shí)現(xiàn)4G/5G共存。與此同時(shí)，1800MHz、2100MHz等中頻段仍長期保留4G載波，以保障語音回落（VoLTE）及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)連續(xù)性。GSMAIntelligence數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，中國運(yùn)營商在4G網(wǎng)絡(luò)上的年均資本開支仍維持在300億元左右，主要用于軟件升級(jí)、節(jié)能改造和邊緣節(jié)點(diǎn)優(yōu)化，而非大規(guī)模新建基站。這種“輕投入、重優(yōu)化”的策略反映出政策層面對4G網(wǎng)絡(luò)“穩(wěn)中求進(jìn)”的定位——既不盲目擴(kuò)張，也不倉促退網(wǎng)，而是通過技術(shù)手段延長其生命周期，實(shí)現(xiàn)資源利用效率最大化。從綠色低碳發(fā)展維度審視，4G網(wǎng)絡(luò)的能效優(yōu)化成為“十四五”期間的重要任務(wù)。規(guī)劃明確提出“推動(dòng)老舊高耗能設(shè)備退網(wǎng)，提升現(xiàn)網(wǎng)能效水平”，而4G基站作為存量最大的無線接入設(shè)備，其節(jié)能改造直接關(guān)系到通信行業(yè)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。據(jù)中國移動(dòng)2023年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告披露，通過部署智能關(guān)斷、AI節(jié)能算法和液冷電源等技術(shù)，單個(gè)4G基站年均節(jié)電可達(dá)1500度，全網(wǎng)年節(jié)電量超過9億度。中國電信亦在其“十四五”綠色行動(dòng)計(jì)劃中提出，到2025年將4G基站平均能耗降低20%。這些舉措不僅符合國家“雙碳”戰(zhàn)略，也體現(xiàn)了4G網(wǎng)絡(luò)在可持續(xù)發(fā)展框架下的新價(jià)值。綜上所述，4G網(wǎng)絡(luò)在“十四五”期間并非走向衰退，而是在政策引導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)功能重構(gòu)、技術(shù)升級(jí)與價(jià)值再生，繼續(xù)作為國家信息通信基礎(chǔ)設(shè)施體系中不可或缺的組成部分，為數(shù)字中國建設(shè)提供穩(wěn)健支撐。共建共享政策對基站建設(shè)效率的提升作用共建共享政策自實(shí)施以來，已成為推動(dòng)中國4G基站建設(shè)效率提升的關(guān)鍵制度安排。在政策引導(dǎo)下，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商——中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信——通過鐵塔公司這一統(tǒng)一平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)設(shè)施資源的集約化利用。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《2024年通信業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施共建共享發(fā)展報(bào)告》，截至2024年底，全國累計(jì)共建共享4G基站超過210萬座，占4G基站總量的68.3%，較2019年提升了近30個(gè)百分點(diǎn)。這一數(shù)據(jù)表明，共建共享機(jī)制顯著減少了重復(fù)投資和資源浪費(fèi)，有效提升了基站部署的單位效率。在傳統(tǒng)模式下，三家運(yùn)營商各自獨(dú)立選址、建設(shè)、維護(hù)基站，不僅造成土地、電力、管道等資源的多重占用，還拉長了建設(shè)周期，增加了運(yùn)維成本。而共建共享模式通過統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一維護(hù)，使單站建設(shè)周期平均縮短30%以上，建設(shè)成本下降約35%。尤其在農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)，由于地理?xiàng)l件復(fù)雜、人口密度低、投資回報(bào)周期長，運(yùn)營商單獨(dú)建站意愿不足，共建共享機(jī)制通過資源整合和成本分?jǐn)?，有效填補(bǔ)了網(wǎng)絡(luò)覆蓋盲區(qū)，推動(dòng)了城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝的縮小。從技術(shù)協(xié)同角度看，共建共享政策推動(dòng)了4G基站設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化和接口統(tǒng)一化進(jìn)程。過去，不同運(yùn)營商采用的設(shè)備制式、頻段配置、傳輸協(xié)議存在較大差異，導(dǎo)致站點(diǎn)難以共用。隨著共建共享政策深化，工業(yè)和信息化部聯(lián)合國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)出臺(tái)多項(xiàng)技術(shù)規(guī)范，如《通信鐵塔共建共享技術(shù)要求》《多運(yùn)營商共址基站電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn)》等，為多網(wǎng)融合提供了技術(shù)支撐。據(jù)中國鐵塔公司披露的數(shù)據(jù)，截至2024年，其管理的共享站點(diǎn)中，95%以上支持三家運(yùn)營商同時(shí)接入，且單站平均承載運(yùn)營商數(shù)量達(dá)到2.7家，較2015年鐵塔公司成立初期提升近一倍。這種高密度共享不僅提升了頻譜和空間資源的利用效率，也增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)的冗余性和穩(wěn)定性。在應(yīng)對突發(fā)公共事件或重大活動(dòng)保障時(shí)，共享站點(diǎn)可快速實(shí)現(xiàn)多網(wǎng)協(xié)同調(diào)度，提升應(yīng)急通信能力。例如，在2023年河南洪災(zāi)期間，中國鐵塔依托共建共享站點(diǎn)體系，72小時(shí)內(nèi)完成800余個(gè)受損基站的聯(lián)合搶修，保障了災(zāi)區(qū)通信暢通，體現(xiàn)出共建共享在提升網(wǎng)絡(luò)韌性方面的戰(zhàn)略價(jià)值。從經(jīng)濟(jì)效率維度分析，共建共享政策對4G基站建設(shè)的資本開支結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。根據(jù)三大運(yùn)營商年報(bào)數(shù)據(jù)匯總，2020年至2024年期間，三家運(yùn)營商在無線接入網(wǎng)（RAN）領(lǐng)域的資本支出年均復(fù)合增長率僅為2.1%，遠(yuǎn)低于同期移動(dòng)數(shù)據(jù)流量年均35%以上的增速。這一“低投入、高產(chǎn)出”的反差，很大程度上得益于共建共享帶來的邊際成本遞減效應(yīng)。以單個(gè)4G基站為例，在獨(dú)立建設(shè)模式下，三家運(yùn)營商分別建站的總成本約為300萬元；而在共建共享模式下，通過鐵塔公司統(tǒng)一建設(shè)，總成本可控制在190萬元左右，節(jié)約投資超過110萬元。這種成本節(jié)約不僅體現(xiàn)在初始建設(shè)階段，更延伸至后期運(yùn)維環(huán)節(jié)。中國鐵塔數(shù)據(jù)顯示，共享站點(diǎn)的年均運(yùn)維成本較非共享站點(diǎn)低約28%，主要源于電力、人工、巡檢等資源的集中管理。此外，共建共享還釋放了大量社會(huì)資源。據(jù)估算，截至2024年，共建共享累計(jì)節(jié)約土地資源約1.2萬公頃，減少鋼材消耗約450萬噸，降低碳排放約1200萬噸，充分體現(xiàn)了綠色低碳發(fā)展理念在通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的落地實(shí)踐。從政策演進(jìn)與市場響應(yīng)的互動(dòng)關(guān)系看，共建共享已從初期的行政推動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向市場化、機(jī)制化運(yùn)行。2014年中國鐵塔公司的成立是政策落地的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，此后國家陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的指導(dǎo)意見》《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021–2023年）》等文件，不斷優(yōu)化共享規(guī)則和利益分配機(jī)制。運(yùn)營商在政策引導(dǎo)下，也逐步調(diào)整戰(zhàn)略重心，從“重資產(chǎn)、重覆蓋”轉(zhuǎn)向“重協(xié)同、重效能”。例如，中國聯(lián)通與中國電信自2019年起在5G領(lǐng)域率先開展深度共建共享，其經(jīng)驗(yàn)反哺至4G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，形成“5G引領(lǐng)、4G協(xié)同”的雙網(wǎng)共享格局。這種協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步提升了4G基站的生命周期價(jià)值。據(jù)GSMAIntelligence分析，中國4G基站的平均使用年限已從2018年的5.2年延長至2024年的6.8年，部分共享站點(diǎn)甚至通過設(shè)備升級(jí)實(shí)現(xiàn)向5G平滑演進(jìn)，避免了重復(fù)拆建。未來五年，隨著4G網(wǎng)絡(luò)逐步進(jìn)入存量優(yōu)化階段，共建共享機(jī)制將在站點(diǎn)資源整合、老舊設(shè)備替換、能效提升等方面繼續(xù)發(fā)揮核心作用，為4G網(wǎng)絡(luò)的可持續(xù)運(yùn)營提供制度保障，同時(shí)也為6G前期基礎(chǔ)設(shè)施布局積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。年份共建共享基站數(shù)量（萬座）節(jié)省投資總額（億元）單站建設(shè)周期縮短比例（%）土地資源節(jié)約面積（萬平方米）202085320251702021110410282202022135505302702023160590323202024185680353702、頻譜資源管理與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化要求頻段重耕與頻譜再分配趨勢隨著5G網(wǎng)絡(luò)在中國的大規(guī)模部署與商用化進(jìn)程不斷加快，4G網(wǎng)絡(luò)所承載的業(yè)務(wù)壓力逐步緩解，但其作為基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)仍將在未來五年內(nèi)持續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用。在此背景下，頻段重耕（Refarming）與頻譜再分配成為運(yùn)營商優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源配置、提升頻譜利用效率的重要戰(zhàn)略路徑。頻段重耕指的是將原本分配給某一通信技術(shù)（如2G、3G）的頻譜資源重新規(guī)劃并用于更高效的技術(shù)（如4G或5G），而頻譜再分配則涉及國家層面在不同運(yùn)營商之間或不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之間對頻譜資源進(jìn)行重新劃分與授權(quán)。根據(jù)工業(yè)和信息化部2023年發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)5G/4G頻譜協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確指出要“穩(wěn)妥推進(jìn)2G/3G退網(wǎng)，釋放低頻段資源用于4G深度覆蓋和5G廣覆蓋”，這一政策導(dǎo)向?yàn)轭l段重耕提供了制度保障。中國三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商自2020年起已陸續(xù)啟動(dòng)2G/3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)計(jì)劃，截至2024年底，中國移動(dòng)已在全國范圍內(nèi)基本完成3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)，中國聯(lián)通和中國電信也分別在2023年和2024年完成大部分3G基站的關(guān)停。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年第三季度發(fā)布的《中國頻譜資源利用白皮書》，通過2G/3G退網(wǎng)釋放出的800MHz、900MHz、1800MHz等低頻段資源中，約60%已被重新分配用于4GLTE網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容與補(bǔ)盲，尤其在農(nóng)村、邊遠(yuǎn)地區(qū)和室內(nèi)深度覆蓋場景中發(fā)揮了顯著作用。低頻段具備傳播損耗小、穿透能力強(qiáng)、覆蓋半徑大的物理特性，對于提升4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋質(zhì)量與用戶體驗(yàn)具有不可替代的價(jià)值。以中國移動(dòng)為例，其在2023年將原用于3G的2100MHz頻段中的部分帶寬（約15MHz）重耕至4GFDDLTE，使得其在東部沿海高密度城區(qū)的4G平均下載速率提升約22%，同時(shí)降低了單用戶能耗約15%（數(shù)據(jù)來源：中國移動(dòng)2023年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告）。從頻譜再分配的技術(shù)維度看，動(dòng)態(tài)頻譜共享（DSS,DynamicSpectrumSharing）技術(shù)的成熟為4G與5G在同一頻段內(nèi)共存提供了可能，進(jìn)一步提升了頻譜使用效率。DSS允許在同一頻段上根據(jù)實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)需求動(dòng)態(tài)分配資源給4G或5G用戶，避免了傳統(tǒng)靜態(tài)劃分造成的資源閑置。華為、中興等設(shè)備廠商已在2022—2024年間在中國多個(gè)省份部署支持DSS的基站設(shè)備，據(jù)GSMAIntelligence2024年數(shù)據(jù)顯示，中國已有超過35%的4G基站具備DSS能力，預(yù)計(jì)到2026年該比例將提升至60%以上。這種技術(shù)演進(jìn)不僅延緩了4G基站的大規(guī)模退網(wǎng)節(jié)奏，也使得運(yùn)營商能夠在不新增頻譜資源的前提下，實(shí)現(xiàn)4G與5G的平滑過渡。此外，國家無線電監(jiān)測中心在2024年開展的頻譜使用效率評(píng)估中指出，通過頻段重耕與DSS技術(shù)結(jié)合，4G網(wǎng)絡(luò)的頻譜效率（單位帶寬內(nèi)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量）較2020年提升了約38%，達(dá)到5.2bit/s/Hz，接近理論極限值的80%。這一提升直接降低了每比特傳輸成本，增強(qiáng)了4G網(wǎng)絡(luò)在物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、車聯(lián)網(wǎng)（V2X）等垂直行業(yè)應(yīng)用中的經(jīng)濟(jì)可行性。特別是在NBIoT和Cat.1等中低速物聯(lián)網(wǎng)場景中，重耕后的800MHz和900MHz頻段因其廣覆蓋、低功耗特性，成為支撐“萬物互聯(lián)”的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)工信部《2024年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，截至2024年6月，中國基于重耕頻段部署的4GCat.1連接數(shù)已突破8億，占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)的63%，成為連接規(guī)模最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。從政策與監(jiān)管視角觀察，頻譜資源作為國家戰(zhàn)略性稀缺資源，其分配機(jī)制正從“行政指配”向“市場化配置”逐步過渡。2023年，工信部聯(lián)合財(cái)政部啟動(dòng)了頻譜使用費(fèi)差異化征收試點(diǎn)，在廣東、浙江、四川三省對重耕頻段實(shí)施階梯式費(fèi)率，鼓勵(lì)運(yùn)營商高效利用低頻資源。同時(shí)，《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定（2024年修訂版）》首次明確將700MHz、800MHz、900MHz等頻段列為“4G/5G共用頻段”，允許運(yùn)營商根據(jù)實(shí)際需求靈活調(diào)整技術(shù)制式。這一制度創(chuàng)新打破了過去“一頻一用”的剛性約束，為頻段重耕提供了更大的操作空間。值得注意的是，盡管5G是未來發(fā)展方向，但4G在2025—2030年間仍將承擔(dān)約40%以上的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量（據(jù)CAICT《2024—2030年移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)預(yù)測》），尤其是在中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)，4G仍是主流接入方式。因此，頻段重耕并非簡單的“騰籠換鳥”，而是構(gòu)建“4G+5G”協(xié)同網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的核心手段。運(yùn)營商通過將高價(jià)值低頻段重耕至4G，可有效延長4G網(wǎng)絡(luò)生命周期，降低整體網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營成本，同時(shí)為5G中高頻段（如3.5GHz、4.9GHz）聚焦熱點(diǎn)區(qū)域提供戰(zhàn)略支撐。這種“低頻保覆蓋、中頻保容量、高頻保速率”的多層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，已成為中國運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的共識(shí)路徑。未來五年，隨著6G預(yù)研工作的啟動(dòng)，頻譜資源的戰(zhàn)略價(jià)值將進(jìn)一步凸顯，而4G頻段重耕所積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)與管理機(jī)制，將為下一代通信系統(tǒng)的頻譜規(guī)劃提供重要參考。網(wǎng)絡(luò)能效與碳減排監(jiān)管對基站運(yùn)營的影響隨著全球應(yīng)對氣候變化行動(dòng)的不斷深化，中國在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，對通信基礎(chǔ)設(shè)施的綠色低碳轉(zhuǎn)型提出了更高要求。4G基站作為移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，其能耗水平與碳排放強(qiáng)度已成為行業(yè)監(jiān)管與技術(shù)升級(jí)的核心關(guān)注點(diǎn)。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，全國新建大型及以上數(shù)據(jù)中心電能使用效率（PUE）需降至1.3以下，同時(shí)推動(dòng)通信基站能效提升和綠色化改造。盡管該指標(biāo)主要針對數(shù)據(jù)中心，但其政策導(dǎo)向已明確延伸至包括4G在內(nèi)的各類通信基礎(chǔ)設(shè)施。中國信息通信研究院（CAICT）數(shù)據(jù)顯示，2023年全國移動(dòng)通信基站總耗電量約為1,300億千瓦時(shí)，其中4G基站占比超過60%，年碳排放量接近8,000萬噸二氧化碳當(dāng)量。這一數(shù)據(jù)凸顯出4G基站在通信網(wǎng)絡(luò)碳足跡中的關(guān)鍵地位，也使其成為碳減排監(jiān)管的重點(diǎn)對象。近年來，國家層面陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策強(qiáng)化對通信基站能效的監(jiān)管。2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，鼓勵(lì)通信基站配置儲(chǔ)能系統(tǒng)以提升能源利用效率；2022年《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025年）》進(jìn)一步要求，到2025年，5G基站能效提升20%以上，同時(shí)推動(dòng)存量4G基站實(shí)施節(jié)能改造。盡管4G網(wǎng)絡(luò)已進(jìn)入成熟期，但因其覆蓋廣、站點(diǎn)數(shù)量龐大（截至2023年底，全國4G基站總數(shù)達(dá)590萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的68%），其整體能耗仍不可忽視。運(yùn)營商在政策壓力下加速推進(jìn)基站節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，包括智能關(guān)斷、載頻動(dòng)態(tài)調(diào)整、高效電源模塊替換等。中國移動(dòng)2023年社會(huì)責(zé)任報(bào)告顯示，其通過部署AI節(jié)能平臺(tái)，對超過200萬個(gè)4G基站實(shí)施智能節(jié)電策略，年節(jié)電量達(dá)18億千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少二氧化碳排放約110萬噸。此類實(shí)踐表明，網(wǎng)絡(luò)能效提升不僅是合規(guī)要求，也成為運(yùn)營商降低運(yùn)營成本、提升可持續(xù)發(fā)展能力的重要路徑。碳減排監(jiān)管機(jī)制的完善進(jìn)一步強(qiáng)化了基站運(yùn)營的環(huán)境責(zé)任。全國碳排放權(quán)交易市場雖尚未將通信行業(yè)納入強(qiáng)制控排范圍，但生態(tài)環(huán)境部已在多個(gè)試點(diǎn)地區(qū)探索將高耗能基礎(chǔ)設(shè)施納入碳核算體系。廣東省生態(tài)環(huán)境廳2023年發(fā)布的《通信基站碳排放核算技術(shù)指南（試行）》首次明確了基站碳排放的計(jì)算邊界與方法，涵蓋電力消耗、設(shè)備制造、運(yùn)維運(yùn)輸?shù)热芷诃h(huán)節(jié)。該指南的出臺(tái)為行業(yè)碳管理提供了標(biāo)準(zhǔn)化工具，也預(yù)示未來可能將基站碳排放納入地方碳配額管理。在此背景下，運(yùn)營商開始建立基站碳排放臺(tái)賬，并試點(diǎn)碳足跡追蹤系統(tǒng)。中國電信在江蘇、浙江等地開展的4G基站碳效評(píng)價(jià)試點(diǎn)顯示，通過引入綠色電力、優(yōu)化站點(diǎn)布局和采用液冷散熱技術(shù)，單站年碳排放可降低15%至25%。這些舉措不僅響應(yīng)監(jiān)管要求，也為未來參與碳交易或綠色金融工具應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。技術(shù)演進(jìn)與政策協(xié)同正在重塑4G基站的運(yùn)營邏輯。盡管5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，但4G仍將長期承擔(dān)基礎(chǔ)覆蓋與物聯(lián)網(wǎng)連接任務(wù)，尤其在農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)。因此，如何在保障網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)能效優(yōu)化，成為運(yùn)營商的核心課題。華為與中興通訊等設(shè)備廠商已推出支持多模融合、智能休眠的4G/5G共站解決方案，通過軟硬件協(xié)同降低整體能耗。據(jù)GSMAIntelligence2024年報(bào)告，采用此類融合架構(gòu)的基站，其單位流量能耗較傳統(tǒng)獨(dú)立站點(diǎn)下降30%以上。此外，可再生能源的應(yīng)用也在加速。中國鐵塔數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國已有超過12萬個(gè)通信基站接入光伏或風(fēng)能供電系統(tǒng)，其中約70%為4G站點(diǎn)，年綠電使用量超20億千瓦時(shí)。這種能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，不僅直接減少碳排放，也降低了對電網(wǎng)的依賴，提升了網(wǎng)絡(luò)韌性。分析維度具體內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025年預(yù)估）優(yōu)勢（Strengths）4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛，基礎(chǔ)設(shè)施成熟全國4G基站總數(shù)約590萬座，行政村4G覆蓋率超99%劣勢（Weaknesses）部分設(shè)備老化，運(yùn)維成本上升約35%的4G基站設(shè)備運(yùn)行超5年，年均運(yùn)維成本增長8.2%機(jī)會(huì)（Opportunities）5G與4G協(xié)同組網(wǎng)，延長4G生命周期預(yù)計(jì)2025年NSA組網(wǎng)中4G基站復(fù)用率達(dá)78%，節(jié)省投資超220億元威脅（Threats）5G加速部署擠壓4G投資空間2025年5G基站新建數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)210萬座，4G新建投資同比下降12.5%綜合趨勢4G將作為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)長期存在，支撐物聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)村通信2025–2030年4G基站保有量年均降幅僅2.1%，農(nóng)村及行業(yè)應(yīng)用占比提升至43%四、4G基站市場需求驅(qū)動(dòng)與應(yīng)用場景拓展1、存量用戶與流量增長支撐需求農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)4G覆蓋缺口與補(bǔ)盲需求截至2024年底，中國已建成4G基站總數(shù)超過630萬個(gè)，4G網(wǎng)絡(luò)人口覆蓋率超過99%，但覆蓋的“廣度”與“深度”之間仍存在顯著差異，尤其在農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)，4G信號(hào)覆蓋質(zhì)量與實(shí)際可用性遠(yuǎn)未達(dá)到城市水平。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2024年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，全國行政村4G通達(dá)率雖已達(dá)99.2%，但在自然村、山區(qū)、牧區(qū)、邊境地帶等人口密度低、地理環(huán)境復(fù)雜的區(qū)域，仍有大量“信號(hào)盲區(qū)”或“弱覆蓋區(qū)”存在。中國信息通信研究院（CAICT）2024年開展的農(nóng)村通信基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)研顯示，在西部12省（區(qū)、市）中，約有17.3%的自然村未實(shí)現(xiàn)有效4G覆蓋，其中西藏、青海、新疆等地部分偏遠(yuǎn)村落甚至仍依賴2G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行基本通信。這種覆蓋缺口不僅制約了農(nóng)村居民的信息獲取能力，也嚴(yán)重阻礙了數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)、遠(yuǎn)程教育、智慧農(nóng)業(yè)、電商扶貧等國家戰(zhàn)略的落地實(shí)施。從技術(shù)維度看，農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)4G覆蓋面臨多重挑戰(zhàn)。地形復(fù)雜、人口稀疏導(dǎo)致基站建設(shè)成本高、投資回報(bào)率低。據(jù)中國移動(dòng)研究院測算，在平原地區(qū)建設(shè)一個(gè)4G基站的平均成本約為30萬元，而在高原或山區(qū)，因運(yùn)輸、電力配套、鐵塔建設(shè)等附加成本，單站建設(shè)費(fèi)用可高達(dá)60萬至80萬元。同時(shí)，由于用戶密度低，單站日均流量不足城市基站的5%，運(yùn)營商缺乏持續(xù)運(yùn)維動(dòng)力。此外，電力供應(yīng)不穩(wěn)定、光纖回傳難以鋪設(shè)等問題進(jìn)一步加劇了網(wǎng)絡(luò)部署難度。例如，在云南怒江傈僳族自治州，部分村落因地處峽谷深處，無法接入國家電網(wǎng)，基站需依賴太陽能或柴油發(fā)電機(jī)供電，設(shè)備故障率顯著高于平均水平。這些技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸共同構(gòu)成了農(nóng)村4G“最后一公里”的現(xiàn)實(shí)障礙。政策層面，國家近年來持續(xù)推動(dòng)電信普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，以彌補(bǔ)市場失靈。自2015年啟動(dòng)電信普遍服務(wù)試點(diǎn)以來，中央財(cái)政累計(jì)投入超過270億元，支持在農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)建設(shè)4G基站約15萬個(gè)。2023年，工信部聯(lián)合財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于深化電信普遍服務(wù)助力鄉(xiāng)村振興的通知》，明確提出到2025年實(shí)現(xiàn)全國自然村4G網(wǎng)絡(luò)有效覆蓋率達(dá)到95%以上的目標(biāo)。在此背景下，三大基礎(chǔ)電信企業(yè)積極響應(yīng)，中國移動(dòng)在2023年新增農(nóng)村4G基站4.2萬個(gè)，中國電信通過“村村通4G”工程覆蓋了超過8萬個(gè)行政村，中國聯(lián)通則在邊境地區(qū)部署了低頻段4G網(wǎng)絡(luò)以提升覆蓋半徑。值得注意的是，700MHz“黃金頻段”的重耕成為補(bǔ)盲關(guān)鍵。中國廣電與中國移動(dòng)共建共享的700MHz5G網(wǎng)絡(luò)雖以5G為主，但其向下兼容4G的能力顯著提升了農(nóng)村覆蓋效率。據(jù)GSMAIntelligence數(shù)據(jù)，700MHz頻段在農(nóng)村地區(qū)的覆蓋半徑可達(dá)2.6GHz頻段的3倍以上，單站覆蓋面積提升近9倍，極大降低了建站密度與成本。從市場需求角度看，農(nóng)村4G補(bǔ)盲不僅是通信基礎(chǔ)設(shè)施問題，更是數(shù)字包容與社會(huì)公平的重要體現(xiàn)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2024年數(shù)據(jù)顯示，全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額已突破2.8萬億元，同比增長12.5%，但仍有超過30%的農(nóng)村電商從業(yè)者反映因網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定導(dǎo)致直播中斷、訂單延遲等問題。教育領(lǐng)域同樣面臨挑戰(zhàn)，教育部“三個(gè)課堂”項(xiàng)目要求實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享，但在無穩(wěn)定4G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)，遠(yuǎn)程教學(xué)難以開展。此外，隨著智慧農(nóng)業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測、無人機(jī)植保等新技術(shù)在農(nóng)村推廣，對低時(shí)延、高可靠網(wǎng)絡(luò)的需求日益增長。即便5G已在部分縣域試點(diǎn)，但考慮到終端普及率與資費(fèi)承受能力，未來5年4G仍將是農(nóng)村主流通信技術(shù)。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）第53次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》指出，截至2023年12月，農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達(dá)3.08億，其中使用4G手機(jī)上網(wǎng)的比例高達(dá)91.7%，遠(yuǎn)高于5G的6.2%。這表明，在5G尚未全面下沉的背景下，持續(xù)完善4G覆蓋仍是保障農(nóng)村數(shù)字生活與生產(chǎn)的基本前提。綜合來看，未來5年，農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)4G補(bǔ)盲工作將進(jìn)入攻堅(jiān)階段。一方面需依靠財(cái)政補(bǔ)貼與政策引導(dǎo)，推動(dòng)運(yùn)營商在低收益區(qū)域持續(xù)投入；另一方面應(yīng)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，如采用小型化基站、衛(wèi)星通信回傳、AI智能節(jié)能等手段降低運(yùn)維成本。同時(shí)，需建立覆蓋效果評(píng)估機(jī)制，避免“名義覆蓋”與“實(shí)際可用”脫節(jié)。隨著“數(shù)字中國”與“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略深度融合，補(bǔ)齊4G覆蓋短板不僅是通信行業(yè)任務(wù)，更是實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)數(shù)字均衡發(fā)展的關(guān)鍵支撐。預(yù)計(jì)到2027年，在政策、技術(shù)與需求三重驅(qū)動(dòng)下，全國自然村4G有效覆蓋率有望突破93%，為后續(xù)5G演進(jìn)和6G探索奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。物聯(lián)網(wǎng)終端對4GCat.1等技術(shù)的依賴度分析近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)（IoT）應(yīng)用場景的不斷拓展與終端設(shè)備數(shù)量的迅猛增長，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）技術(shù)成為支撐海量連接的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。在這一背景下，4GCat.1（Category1）技術(shù)憑借其在成本、功耗、覆蓋與速率之間的良好平衡，迅速成為中低速物聯(lián)網(wǎng)終端的主流通信方案。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）發(fā)布的《2024年物聯(lián)網(wǎng)白皮書》，截至2024年底，中國Cat.1模組出貨量已突破2.8億片，占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組總出貨量的63.5%，遠(yuǎn)超NBIoT（27.1%）和Cat.4及以上高速模組（9.4%）。這一數(shù)據(jù)清晰反映出Cat.1在物聯(lián)網(wǎng)終端中的主導(dǎo)地位。其廣泛應(yīng)用涵蓋智能表計(jì)、共享經(jīng)濟(jì)設(shè)備、POS終端、車載后裝設(shè)備、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、智能穿戴等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。尤其在對數(shù)據(jù)傳輸速率有一定要求但又無需5G高帶寬的場景中，Cat.1展現(xiàn)出不可替代的技術(shù)優(yōu)勢。例如，智能POS終端通常需要實(shí)時(shí)上傳交易數(shù)據(jù)并支持遠(yuǎn)程固件升級(jí)，其平均下行速率需求在1–10Mbps之間，而Cat.1可提供最高10Mbps下行與5Mbps上行速率，完全滿足此類業(yè)務(wù)需求，同時(shí)避免了Cat.4模組帶來的高成本與高功耗問題。從技術(shù)演進(jìn)路徑來看，4GCat.1并非孤立存在，而是依托于成熟的LTE網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。中國三大運(yùn)營商——中國移動(dòng)、中國聯(lián)通與中國電信——自2020年起便大規(guī)模推動(dòng)2G/3G退網(wǎng)，并將釋放出的頻譜資源用于優(yōu)化4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，特別是對Cat.1的支持能力。據(jù)工信部《2024年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2024年12月，全國4G基站總數(shù)已達(dá)635萬座，其中支持Cat.1終端接入的基站覆蓋率超過98%。這意味著Cat.1終端在全國絕大多數(shù)區(qū)域均可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定連接，無需額外部署專用網(wǎng)絡(luò)。相較之下，NBIoT雖在超低功耗場景中表現(xiàn)優(yōu)異，但其數(shù)據(jù)傳輸速率極低（通常低于200kbps），無法支持語音、視頻或頻繁的數(shù)據(jù)交互；而5GRedCap雖被視為Cat.1的潛在替代者，但其商用部署仍處于初期階段，模組成本居高不下。根據(jù)CounterpointResearch2024年第三季度數(shù)據(jù)顯示，Cat.1模組平均單價(jià)已降至12–15元人民幣，而5GRedCap模組價(jià)格仍在80元以上，短期內(nèi)難以在成本敏感型物聯(lián)網(wǎng)市場形成規(guī)模替代。因此，在未來3–5年內(nèi)，Cat.1仍將是中速率物聯(lián)網(wǎng)連接的主力技術(shù)。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，Cat.1生態(tài)已高度成熟。國內(nèi)主流芯片廠商如紫光展銳、移芯通信、翱捷科技等均已推出多款高性能、低功耗的Cat.1芯片平臺(tái)，支持VoLTE語音、GNSS定位、多頻段兼容等增強(qiáng)功能，進(jìn)一步拓展了終端應(yīng)用場景。以紫光展銳的UIS8910DM芯片為例，其集成度高、外圍器件少，顯著降低了終端BOM成本，被廣泛應(yīng)用于兩輪車智能終端、兒童手表及物流追蹤器等產(chǎn)品中。模組廠商如移遠(yuǎn)通信、廣和通、有方科技等也推出了數(shù)十款Cat.1模組，支持不同封裝形式與行業(yè)認(rèn)證，滿足多樣化終端集成需求。這種從芯片到模組再到終端的完整產(chǎn)業(yè)鏈，使得Cat.1解決方案具備極強(qiáng)的可擴(kuò)展性與快速交付能力。此外，運(yùn)營商層面也積極推動(dòng)Cat.1資費(fèi)套餐優(yōu)化。例如，中國移動(dòng)推出的“Cat.1專屬物聯(lián)網(wǎng)套餐”支持按流量、按時(shí)長或按連接數(shù)計(jì)費(fèi)，最低月費(fèi)可低至1元，極大降低了終端用戶的使用門檻。這種“網(wǎng)絡(luò)+芯片+模組+資費(fèi)”的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步鞏固了Cat.1在物聯(lián)網(wǎng)終端中的核心地位。展望未來五年，盡管5G網(wǎng)絡(luò)持續(xù)演進(jìn)，但4GCat.1仍將在物聯(lián)網(wǎng)市場中扮演關(guān)鍵角色。GSMAIntelligence預(yù)測，到2028年，全球Cat.1連接數(shù)將超過15億，其中中國市場占比將維持在40%以上。這一趨勢的背后，是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景對“適度性能、極致性價(jià)比”的持續(xù)追求。在智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、智能物流等大規(guī)模部署場景中，終端數(shù)量動(dòng)輒百萬級(jí)，成本控制成為項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵因素。Cat.1在保證基本通信能力的同時(shí)，有效平衡了性能與成本，使其成為系統(tǒng)集成商與終端廠商的首選。即便在5GRedCap逐步成熟后，Cat.1仍將在對成本極度敏感、對速率要求不高的存量市場中長期存在。更重要的是，隨著4G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維成本的持續(xù)下降與基站能效的提升，運(yùn)營商對Cat.1網(wǎng)絡(luò)的支持意愿依然強(qiáng)烈。因此，物聯(lián)網(wǎng)終端對4GCat.1等技術(shù)的依賴不僅不會(huì)減弱，反而將在特定細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步深化，成為支撐中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的底層通信基石。2、行業(yè)專網(wǎng)與垂直領(lǐng)域應(yīng)用深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域4G專網(wǎng)部署案例在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，4G專網(wǎng)的部署已成為推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之一。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展白皮書》顯示，截至2023年底，全國已有超過1,200個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目，其中約35%采用了4G專網(wǎng)作為底層通信支撐。典型案例如某大型鋼鐵集團(tuán)在河北唐山生產(chǎn)基地部署的4G專網(wǎng)系統(tǒng)，覆蓋面積達(dá)12平方公里，連