定見咨詢Al硬件全景洞察報告下一波Al創(chuàng)新機遇在物理空間AI硬件十大洞察為基礎(chǔ)設(shè)施三個階段，所有的硬件都會被AlAI驅(qū)動計算的泛化，不同的硬件新物種迎來爆發(fā)尺度拉大，我們可能處在的一次工業(yè)革命級別壁壘關(guān)鍵因素AI推動軟硬件協(xié)同創(chuàng)新模式升級，硬件產(chǎn)品的高價值區(qū)往軟件偏移，軟件端價值交付從階段在前沿技術(shù)探索意義遠(yuǎn)大于實用化行業(yè)頂尖專家視角未來機器人的數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人類，人形機器匯處推進微軟創(chuàng)始人的兩個重點領(lǐng)域連線雜志創(chuàng)始主編Al,就像世界上存在各種物種一樣■楊立昆Meta首席Al科學(xué)家/教授實現(xiàn)AGI,當(dāng)今的AI模型遠(yuǎn)不能與寵物的智力相AGI大概需要10年時間，因為還需要2到3項重大創(chuàng)DINGVISION馬化騰騰訊科技創(chuàng)始人業(yè)革命一樣的機遇■雷軍小米科技創(chuàng)始人iPad、電腦顯示器、電視，甚至還有手表，智能所有的硬件都值得用AI再做一遍01AI硬件不是新故事02在智能時代的轉(zhuǎn)折點上03技術(shù)品牌雙輪驅(qū)動的競爭04熱門細(xì)分品類市場情況05典型團隊創(chuàng)新路徑與策略07AI硬件創(chuàng)新機會在哪里08AI硬件產(chǎn)品創(chuàng)新的道與術(shù)09關(guān)于Dingvision定見咨詢AI硬件的定義和發(fā)展路徑DINGVISION本地計算+功能單一+簡單交互硬件2.0硬件2.0智能硬件交互數(shù)據(jù)在線化+在線化+APP控制+有限智能交互軟件數(shù)據(jù)AlAl計算+Al交互+Al決策PC/筆記本平板硬件創(chuàng)新歷史的問界M5AIPINPCClient/ServerPC互聯(lián)網(wǎng)WEB2.0移動互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)02在智能時代的轉(zhuǎn)折點上·目前主流的敘事框架，是以互聯(lián)網(wǎng)歷史類比，AI開啟下一代互聯(lián)網(wǎng)加速下一代計算平臺的發(fā)展，但AI作為基礎(chǔ)技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)是個商業(yè)模式，有本質(zhì)上的不同·從數(shù)字技術(shù)發(fā)展的歷史看，我們經(jīng)歷了計算的數(shù)字化和信息互聯(lián)網(wǎng)，這波AI開啟的是計算的智能化，在當(dāng)下是個比較合適的視角，AI更像是重新發(fā)明了電子管·把時間尺度拉大，我們可能處在一次工業(yè)革命級別的社會轉(zhuǎn)型上，從信息社會轉(zhuǎn)型智能社會，從傳統(tǒng)智能躍遷到超級智能我們在這里計算數(shù)字化計算數(shù)字化信息互聯(lián)智能計算電氣化信息化智能化 信息社會智能社會信息社會智能社會農(nóng)業(yè)社會工業(yè)社會2022AGI超級智能超級智能AI驅(qū)動人人類的進步青銅GA汽車飛機元宇宙汽車飛機元宇宙電動機蒸汽機機器人2030→AGI農(nóng)業(yè)社會工業(yè)社會信息社會智能社會引用：M.Hibert,OnlineCourseDigitalTechnology&SocialChange.UniversityofCalifornia;何傳啟.文明周期表和新現(xiàn)代化理論[J].科技導(dǎo)報◎2024.AllrightsreservedI短期內(nèi)電腦手機擠壓周邊品類生存空間長期看Al驅(qū)動計算的泛化·短期看A大模型技術(shù)帶來的不確定性和市場競爭壓力，手機/PC廠商拓展能力邊界和提升Al產(chǎn)品集成體驗，周邊配件類產(chǎn)品或面臨競爭風(fēng)險·長期看AI對設(shè)備智能化升級，提高設(shè)備主動交互智能，計算從人主動以電腦手機為中心，被分散到各類終端的去中心化計算，計算被泛化人人設(shè)備設(shè)備手機人人多模態(tài)多模態(tài)人行業(yè)競爭人行業(yè)競爭03技術(shù)品牌雙輪驅(qū)動的競爭AI硬件競爭者多元化品牌化和軟件化是主流發(fā)展方向AI硬件競爭者多元化品牌化和軟件化是主流發(fā)展方向公司渠道品牌商科技平臺渠道品牌商生產(chǎn)生產(chǎn)Al硬件科技平臺科技平臺手機傳統(tǒng)手機Al硬件產(chǎn)品戰(zhàn)略技術(shù)安全管理產(chǎn)品市場質(zhì)量產(chǎn)權(quán)AI硬件行業(yè)競爭激烈·新進入者和替代品威脅加劇，核心競爭點集中在供應(yīng)商議價和買家議價能力，以及市場高度競爭和大規(guī)模價格戰(zhàn)的挑戰(zhàn)「芯片溢價高」力增強，進一步壓低終端產(chǎn)商利潤供應(yīng)商議價依賴廠商，大公司規(guī)模優(yōu)勢明顯，小公司議價能力弱「技術(shù)主導(dǎo)權(quán)」Al大模型平臺在技術(shù)上有顯著優(yōu)勢，具備定價權(quán)新進入威脅「進入壁壘高」技術(shù)跨度大門檻金密集「市場機會」快速發(fā)展的市場和者創(chuàng)造了切入機會行業(yè)內(nèi)競爭「競爭激烈」競爭者多元化跨度大且水平高「市場集中」Al提高產(chǎn)品規(guī)模化和網(wǎng)絡(luò)化效應(yīng)，市高「價格戰(zhàn)」烈，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重買家議價能力「買家議價因素」庫存壓力和產(chǎn)品同質(zhì)化加劇，使買方優(yōu)勢地位「買方主導(dǎo)」某些細(xì)分市場下買方有較強議價能力，尤其是在多品牌和產(chǎn)品選擇的情況下替代品威脅「替代品多」非智能設(shè)備、云服品智能化不足智能手機功能的不斷擴展可能減少對其他單一功能設(shè)備的需求04熱門細(xì)分品類市場情況國內(nèi)外機器人分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一機器人是AI驅(qū)動典型品類DINGVISION·機器人按用途可分為工業(yè)機器人、服務(wù)機器人和特種機器人，服務(wù)機器人有個人和專業(yè)服務(wù)兩個方向。按運動方式可分為足腿式、輪式、固定式等。中國和全球標(biāo)準(zhǔn)略有差異，AI軟件、自動駕駛汽車，遙控?zé)o人機不在ISO標(biāo)準(zhǔn)定義范圍內(nèi)按用途分類產(chǎn)品形態(tài)舉例工業(yè)機器人焊接/搬運/噴涂/加工/裝配/潔凈服務(wù)機器人個人服務(wù)：家用/教育娛樂/助老助殘筑/醫(yī)療/救援安保/公共服務(wù)特種機器人空間機器人深海潛水機器人按運動方式分類產(chǎn)品形態(tài)典型產(chǎn)品&企業(yè)足腿式人形機器人Optimus(特斯拉)、figure01(OpenAl)、CyberOne(小米)、Walker(優(yōu)必選)、ASIMO(本田)、ALTAS(波士頓動力)、UnitreeH1(宇樹科技)四足機器人Spot(波士頓動力)、UnitreeGo1(宇樹科技)固定式機械臂瑞士ABB的各系列機械臂、德國KUKA的各系列機械臂、日本輪式掃地機器人J4(云鯨智能)、X2(科沃斯)、P10PRO(石頭科技)移動服務(wù)機器人(擎朗智能)、迎賓機器人timo小魚(穿山甲)AG智能搬運機器人(KUKA)、移載機器人(?？?履帶式履帶式機器人申昊科技履帶式巡檢機器人蠕動式蠕蟲機器人通用電氣的蠕蟲機器人蛇形機器人人Eelume飛行式無人機Phantom(大疆)、ARDrone(Parrot)仿生魚深海機器魚(浙大)、ffish飛行魚(鰭源科技)DINGVISION通用人形機器人面臨諸多不確定性挑戰(zhàn)但應(yīng)用場景發(fā)展路徑清晰DINGVISION面臨的挑戰(zhàn)發(fā)展路徑多層面的技術(shù)挑戰(zhàn)多層面的技術(shù)挑戰(zhàn)高中低家庭高中低家庭制造人形機器人未必是最佳形態(tài)制造人形機器人未必是最佳形態(tài)共同生活?商業(yè)教育教育科研娛樂娛樂表演市場市場短期中期長期·2023年全球智能手機出貨量同比下降3.2%,降至11.7億部，創(chuàng)近十年最低。2023年第四季度，智能手機市場重回增長，AI將帶動新一輪換機潮·預(yù)計2024年全球16%的智能手機出貨為AI手機，2028年這一比例將激增至54%,2023-2028年復(fù)合增長率將達63%。受消費者對AI助手和端側(cè)處理等增強功能需求的推動，預(yù)計這一轉(zhuǎn)變將先出現(xiàn)在高端機型上，手機用戶量大，計算能力強，使用頻次高場景多時間長，是生成式A1端側(cè)落地最合適的硬件形態(tài)之一0北2022Q22022Q32022Q42023QDINGVISION05典型團隊創(chuàng)新路徑與策略Meta優(yōu)必選Meta優(yōu)必選小米百度安克創(chuàng)新入口，META收購Oculus并在VR/AR硬件產(chǎn)品多年探平臺周期長人才密集，之一是手機能力的外溢，是手機品牌、平臺和組織能力，終端產(chǎn)品，在辦更關(guān)注產(chǎn)品本身，把元宇宙的愿景拆解成Al+VR+AR更務(wù)實的產(chǎn)品落地事件追溯事件追溯2020-2021年眼鏡項目智能眼鏡一代動作捕捉手柄2022年2023年2024年場MR頭顯2014年2016-2019年產(chǎn)品發(fā)布Meta20億美元收購硬件硬件領(lǐng)域以190億美元的價格以190億美元的價格收購即時通訊應(yīng)用MTIAv1,用于Meta的AI工訂購并擴建作負(fù)載小米戰(zhàn)略從以手機為中心到以人為中心的場景互聯(lián)DINGVISION·2023年10月小米戰(zhàn)略從“手機×AloT”升級為“人車家全生態(tài)”,發(fā)布小米澎湃OS操作系統(tǒng)，以人為中心，通過0S打通人車家三大場景，開啟萬物互聯(lián)·手機優(yōu)先級下降，汽車優(yōu)先級提升，家庭互聯(lián)互通場景也得到拓展，一方面是手機市場成熟進入存量博弈，二是Al大模型驅(qū)動智能終端智能化升級，設(shè)備主動智能提升，會逐漸解構(gòu)和覆蓋部分手機場景，三是萬物互聯(lián)持續(xù)擴大，Mater類互聯(lián)互通協(xié)議的推動，場景體驗大于單品智能艙車艙車腦筆記本、路由器車視箱AI硬件產(chǎn)品創(chuàng)新圖譜DINGVISION傳統(tǒng)計算平臺傳統(tǒng)計算平臺準(zhǔn)計算平臺升級熱門大品類Al手機Al手機人形機器人智能汽車智能手表機器人三星Ballie智能穿戴智能家居智能教育·立足Ray-Ban時尚造型+傳統(tǒng)音頻耳機保證基礎(chǔ)價值，第一視角拍攝是核心價值，協(xié)同Meta生態(tài)應(yīng)用做差異化和競爭壁壘，MetaAI構(gòu)建未來應(yīng)用想象空間芯片芯片高通驍龍4100+22min充50%,充電更快定向音頻，最大音量提高50%,支持空間音定向音頻，最大音量提高50%,支持空間音無起價299美元，僅比傳統(tǒng)眼鏡貴50美金32GB可存500張照片基礎(chǔ)價值·無線耳機特斯拉機器人Optimus·使用FSD計算平臺和自動駕駛系統(tǒng)，根據(jù)人型機器人形態(tài)，調(diào)整信息輸入方式，基于多個感官傳感輸入(視覺、聽覺和觸覺)·為了方便機器人與人的溝通交流，植入無線連接和音頻通信支持，增加硬件保護機制，保護機器人本身和機器人周圍的人硬件配置應(yīng)用場景Wi-Fi,LTE,音頻身體：14個線性執(zhí)行器和14個旋靈巧手：11自由度7x中央魚眼攝像頭頸部：2自由度皮膚：感知溫覺感應(yīng)器Gen1:身高172cm體重73kgGen2:重量減輕了10kg,速度0.6米/秒構(gòu)在工廠環(huán)境中，執(zhí)行重復(fù)性高、裝、搬運、焊接等用于倉庫管理，進行貨物選、打包和運輸O深圳是全球最合適做AI硬件創(chuàng)新地區(qū)深圳是全球最合適做AI硬件創(chuàng)新地區(qū)效率優(yōu)勢物理AI是Al物理AI是Al的下一波創(chuàng)新方向動能動能動能化智能+動能智能化智能驅(qū)動→→軟件關(guān)鍵點AI關(guān)鍵點AI驅(qū)動下的硬件產(chǎn)品，軟件的價值隨著Al能力增強，占產(chǎn)品的價值比例越來越高，軟件價值交付的形式也更靈活，硬件是承載軟件的載體由于Al智能體推理的出現(xiàn)，通過AI智能體將勞動力轉(zhuǎn)化為軟件，如Al律師，Al基于價值付費，