中國EPS行業(yè)研究報(bào)告2008年10月一、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)特征二、行業(yè)生產(chǎn)分析三、行業(yè)市場(chǎng)分析四、產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析五、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)分析六、行業(yè)進(jìn)出口分析七、行業(yè)上游行業(yè)分析八、產(chǎn)品市場(chǎng)渠道九、下游用戶分析十、行業(yè)替代品分析十一、行業(yè)品牌分析十二、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)成功的關(guān)鍵因素十三、行業(yè)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)十四、行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析EPS行業(yè)處于從上升期向成熟期過渡階段EPS產(chǎn)能增長(zhǎng)快進(jìn)入壁壘低市場(chǎng)發(fā)展空間很大我國EPS行業(yè)與國外發(fā)達(dá)國家相比，還有許多新的領(lǐng)域有待開發(fā)，特別是EPS回收和再利用領(lǐng)域，日本的回收再利用領(lǐng)域已經(jīng)高達(dá)70％，而我國僅為15％左右。所以，從總體上看，可發(fā)性聚苯乙烯行業(yè)還處于從上升期向成熟期過渡階段。行業(yè)主要特征

EPS產(chǎn)業(yè)鏈分析苯乙烯EPS建筑保溫材料包裝上游下游生產(chǎn)EPS行業(yè)生產(chǎn)分析預(yù)計(jì)未來幾年我國EPS行業(yè)的產(chǎn)能仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2012年，預(yù)計(jì)EPS產(chǎn)量將達(dá)到320~330萬噸左右。EPS產(chǎn)量變化情況EPS產(chǎn)業(yè)集中度EPS產(chǎn)量預(yù)測(cè)方案企業(yè)名稱產(chǎn)能（萬噸）見龍機(jī)構(gòu)83無錫興達(dá)公司72臺(tái)達(dá)公司25昊華公司28合計(jì)208CR472.9%EPS行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)2005年EPS行業(yè)消費(fèi)量變化情況中國已經(jīng)成為“全球制造工廠”，沿海沿邊地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，以家用電器、各種電子產(chǎn)品為代表的中國貨，以其優(yōu)異的質(zhì)量、低廉的價(jià)格行銷全球。大量產(chǎn)品的出口為EPS包裝行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)。

EPS的表觀消費(fèi)量一直處于增長(zhǎng)的狀態(tài)，由2000年77.19萬噸，增長(zhǎng)到2007年的167萬噸左右。2000～2003年表觀需求量增長(zhǎng)比較穩(wěn)定，2004年，表觀需求量出現(xiàn)了大幅上漲，增速達(dá)到了36.85％，2005年的增速有所下降，下降到3.25％。企業(yè)名稱銷售收入（億元）產(chǎn)能（萬噸）比例（銷售收入/產(chǎn)能）興達(dá)80731.10常州明諦45321.41臺(tái)達(dá)28251.10嘉盛16121.33部分EPS企業(yè)銷售及盈利情況區(qū)域市場(chǎng)分析地區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值（億元）比重（%）需求量（萬噸）華北39937.6914.49%24.26東北23373.188.48%14.20中南71706.4726.02%43.56西南22453.218.15%13.64華東157470.5557.13%95.65西北13364.164.85%8.12EPS行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)需求情況

由于我國EPS的區(qū)域市場(chǎng)需求沒有詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，因此，我們通過華北、東北、華東等各地區(qū)生產(chǎn)總值占GDP的比重來估算各地區(qū)EPS的需求比重，進(jìn)而用2007年EPS表觀消費(fèi)量乘以各地區(qū)的比重得出該地區(qū)EPS的需求量。華北地區(qū)需求占全國總需求的15%，天津包裝需求較多，其它地區(qū)以板材為主。華東地區(qū)包含省份較多，在各地區(qū)中需求量最大，達(dá)到63萬噸。同時(shí)華東地區(qū)也是我國EPS產(chǎn)量最高的地區(qū)，能夠滿足市場(chǎng)的需求。

從2007年7月開始（7月25日除外）到2007年11月7日，我國EPS普通料的大廠報(bào)價(jià)一直在13600～14000元/噸之間波動(dòng)；其后，EPS普通料的價(jià)格開始出現(xiàn)較為明顯的下滑，且這種情況一直持續(xù)到2007年底，最低價(jià)也降至12200元/噸；

2008年初，EPS的市場(chǎng)行情有所好轉(zhuǎn)，但其價(jià)格增長(zhǎng)較慢，普通料基本維持在13000元/噸以內(nèi)；3月開始，EPS普通料的價(jià)格明顯上漲，在經(jīng)過一段時(shí)間的波動(dòng)式變化后，先后超過13000、14000、15000元/噸的價(jià)位并于2008年6月11日達(dá)到15100元/噸的高值；

6月下旬，EPS價(jià)格開始逐漸回落，到8月13日普通料已降至13000元/噸以下；8月下旬到9月上旬不到一個(gè)月的短期回升后，EPS市場(chǎng)行情徹底進(jìn)入下降通道；

直到10月30日，EPS普通料的大廠報(bào)價(jià)已跌至8900～9000元/噸的歷史最低值，且價(jià)格持續(xù)下跌趨勢(shì)依然繼續(xù)。

同時(shí)，EPS的小廠報(bào)價(jià)一般低于大廠報(bào)價(jià)的100～200元/噸；大廠阻燃料的價(jià)格一般高出普通料300元/噸，小廠阻燃料一般高出普通料200～300元/噸。

產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析一、價(jià)格消費(fèi)特征分析EPS區(qū)域需求分布情況包裝制品：東南沿海、華北京津地區(qū)，華東長(zhǎng)三角地區(qū)，華南珠三角地區(qū)，西南成渝地區(qū)。其中長(zhǎng)三角，珠三角地區(qū)石包裝制品最集中的地區(qū)，其需求量占國內(nèi)包裝需求的80％以上。建筑保溫：三北地區(qū)（華北地區(qū)、東北地區(qū)、西北地區(qū)）。保鮮箱等：海南、云南及沿海地區(qū)。二、主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析

龍王是我國最大的EPS品牌，其價(jià)格走勢(shì)對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)有很強(qiáng)主導(dǎo)作用。錫發(fā)是我國EPS行業(yè)的第二大主導(dǎo)品牌，其價(jià)格水平與龍王基本一致，同樣對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)有較強(qiáng)的主導(dǎo)作用。不同的是，由于生產(chǎn)基地位置的不同，錫發(fā)與龍王在不同地區(qū)的報(bào)價(jià)可能存在微小的差距，二者價(jià)格各有高低，一般價(jià)格差在100元/噸。嘉昌是我國EPS市場(chǎng)上僅次于龍王、錫發(fā)的第三大EPS品牌。盡管其生產(chǎn)規(guī)模與前兩個(gè)品牌間存在一定的差距，但其以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量在市場(chǎng)上占有一定的比重。其產(chǎn)品價(jià)格基本保持與龍王、錫發(fā)一直或略低的水平。除了上述的三大品牌外，在我國EPS行業(yè)中也比較有影響和知名的品牌主要有珍珠塔、東盈、虎跑、臺(tái)達(dá)。另外，昊華、中良、雙鼎、燕南等品牌的區(qū)域性特征較為明顯。其中，國產(chǎn)品牌的EPS價(jià)格水平基本在略低于龍王、錫發(fā)的基礎(chǔ)上運(yùn)行。

至2008年10月30日，EPS的市場(chǎng)行情已跌至兩年來的最低谷，普通料和阻燃料的價(jià)格紛紛跌至10000元/噸以下。且由于市場(chǎng)需求疲軟，價(jià)格仍有進(jìn)一步下跌的趨勢(shì)。

產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析三、價(jià)格與成本關(guān)系：EPS是具有非常明顯的成本推動(dòng)價(jià)格特征的行業(yè)。

EPS公式為：美金價(jià)*匯率*增值稅*關(guān)稅+100-200元之間的綜合費(fèi)用。從我們統(tǒng)計(jì)的苯乙烯與EPS的價(jià)格來看，2008年前9個(gè)月，二者的價(jià)格差平均在1300～1500元/噸之間。其中，6月24日的價(jià)格差最大，達(dá)到1700～1900元/噸，8月25日的價(jià)格差最小，只有850～1000元/噸。進(jìn)入10月，苯乙烯與EPS的價(jià)格差迅速拉大，根據(jù)10月16日的產(chǎn)品報(bào)價(jià)，二者的價(jià)格差距達(dá)到2850～2900元/噸。造成二者價(jià)格迅速拉大的原因主要是苯乙烯外盤熊市，難以止跌，價(jià)格持續(xù)下降。

產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略：我國主要EPS企業(yè)的報(bào)價(jià)方式主要有：（一）廠家自提價(jià)；（二）周邊區(qū)域到貨價(jià)；（三）現(xiàn)金優(yōu)惠價(jià)；（四）經(jīng)銷商優(yōu)惠價(jià)；（五）部分優(yōu)惠價(jià)（六）差別報(bào)價(jià)基本上每個(gè)企業(yè)在不同的時(shí)期或者情況下都會(huì)采取不同的報(bào)價(jià)形式，一般每個(gè)企業(yè)都選擇過三種左右的報(bào)價(jià)方式。綜合來看，采用廠家自提價(jià)和現(xiàn)金優(yōu)惠價(jià)的品牌數(shù)量最多，比重均超過25％；采用部分優(yōu)惠的品牌比重超過20％；另外還有15.38％的品牌會(huì)實(shí)行差別定價(jià)，10.26％的品牌主要采用周邊區(qū)域到貨價(jià)的報(bào)價(jià)方式；而經(jīng)常性會(huì)在報(bào)價(jià)中凸出經(jīng)銷商優(yōu)惠價(jià)的品牌只有嘉昌。

產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)分析

由于原料供應(yīng)的限制，以及建設(shè)成本的約束，我國EPS原料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量并不是很多，粗略估計(jì)規(guī)模在1.5萬噸以上的有20個(gè)左右。其中，市場(chǎng)上左右影響力的品牌有龍王、錫發(fā)、臺(tái)達(dá)、嘉昌、虎跑、巴斯夫、雙鼎等。見龍機(jī)構(gòu)無錫興達(dá)常樂倪家港臺(tái)達(dá)昊東

從我國EPS企業(yè)的地區(qū)分布來看，企業(yè)最集中的地方是江蘇省江陰地區(qū)，江陰市有35公里長(zhǎng)江深水岸線，地理位置十分優(yōu)越。利用長(zhǎng)江的“黃金岸線”，江陰在沿江建立了液體化工碼頭和儲(chǔ)罐群，成為華東地區(qū)最重要的化工物流基地之一。由于地處長(zhǎng)三角制造業(yè)中心，江陰的包裝材料產(chǎn)業(yè)十分發(fā)達(dá)，這帶動(dòng)了該地區(qū)EPS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。EPS行業(yè)呈現(xiàn)出“兩超（見龍及興達(dá)）多強(qiáng)（臺(tái)達(dá)，常樂，倪家巷等）”的市場(chǎng)格局。EPS出口態(tài)勢(shì)展望我國EPS的出口量持續(xù)上漲，尤其是2005-2007年增長(zhǎng)更快，其中，2006年增長(zhǎng)了102.44%。隨著出口量的上漲，出口均價(jià)也逐漸上漲，2007年出口均價(jià)比2000年每噸增長(zhǎng)了623.25美元。我國EPS的出口較為分散，其中，2004-2007年，美國、俄羅斯、香港的出口量較大。2007年，我國向美國、俄羅斯和比利時(shí)出口EPS6.34萬噸，占當(dāng)年全部出口量的23%。2004年2005年2006年出口地出口量出口地出口量出口地出口量香港1.09美國1.76美國2.49俄羅斯聯(lián)邦0.61俄羅斯聯(lián)邦0.79俄羅斯聯(lián)邦2.17美國0.28香港1.00比利時(shí)1.68韓國0.29澳大利亞0.35伊朗0.82敘利亞0.21阿聯(lián)酋0.29波蘭0.79澳大利亞0.12敘利亞0.23香港0.71新西蘭0.13土耳其0.18德國0.69比利時(shí)0.12伊朗0.21土耳其0.66EPS進(jìn)口態(tài)勢(shì)展望2000-2004年，我國可發(fā)性聚苯乙烯的進(jìn)口量在17-20萬噸之間，2005年以后，進(jìn)口量逐漸下降，2007年，進(jìn)口量降到10.96萬噸。但是，隨著進(jìn)口量的下降，進(jìn)口均價(jià)卻逐漸上漲，2007年進(jìn)口均價(jià)最高達(dá)到1270美元/噸。

預(yù)計(jì)未來幾年，我國EPS進(jìn)口量將繼續(xù)減少，預(yù)計(jì)到2012年，進(jìn)口量在10萬噸以下。苯乙烯供給態(tài)勢(shì)展望預(yù)測(cè)我國苯乙烯的產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，尤其是2006年和2007年產(chǎn)量增長(zhǎng)很快。2007年產(chǎn)量是2000年的3.19倍。而苯乙烯的自給率不高，存在很大的需求缺口，近幾年，自給率提高到50%以上的水平。新加坡SP化學(xué)公司將投資約11億人民幣在泰興精細(xì)化工園區(qū)建設(shè)32萬噸/年苯乙烯裝置。預(yù)計(jì)2010年建成。常州新日化學(xué)計(jì)劃新建一套25萬噸/年苯乙烯裝置，預(yù)計(jì)2009年6月投產(chǎn)。中國苯乙烯產(chǎn)業(yè)正逐步走向成熟，我們預(yù)計(jì)到2012年，我國苯乙烯產(chǎn)量將達(dá)到600萬噸以上。年份預(yù)測(cè)方案匯總綜合預(yù)測(cè)值高中低2008356.75353.78350.82353.782009415.22408.91401.28408.472010483.70473.02459.33472.022011563.95547.61526.14545.902012658.01634.40603.04631.82年份苯乙烯表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè)方案匯總（萬噸）綜合預(yù)測(cè)值高中低2008669.57667.29664.99667.282009717.09712.63708.13712.622010763.22756.72750.16756.702011803.54795.13786.62795.092012842.39832.25821.95832.20苯乙烯需求態(tài)勢(shì)展望

我國苯乙稀的表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)比產(chǎn)量增長(zhǎng)快。2007年表觀消費(fèi)量600多萬噸，這說明我國苯乙烯的產(chǎn)量雖大有提高，但仍趕不上需求的增長(zhǎng)速度。根據(jù)回歸分析，預(yù)計(jì)到2012年，我國苯乙烯表觀消費(fèi)量將達(dá)到800萬噸以上。產(chǎn)品市場(chǎng)渠道分析一、銷售渠道形式：（1）由EPS原料企業(yè)直接設(shè)立銷售分公司或者專門的銷售部門進(jìn)行銷售；（2）由EPS原料生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)不同區(qū)域產(chǎn)品需求的特點(diǎn)，設(shè)立專門的區(qū)域代理商或經(jīng)銷商；（3）擁有自己的下游加工廠，實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品的自產(chǎn)自銷；（4）電子商務(wù)，其中部分企業(yè)的公司網(wǎng)站上可以直接完成在線訂貨；也有一些企業(yè)通過專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)布供貨公告，通過提高品牌的知名度進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售。二、渠道要素對(duì)比

EPS由于是原料產(chǎn)品，因而其銷售環(huán)節(jié)相對(duì)簡(jiǎn)單。因而，企業(yè)采用設(shè)立自己的銷售部門或者銷售公司負(fù)責(zé)地區(qū)及周邊的市場(chǎng)和在離生產(chǎn)基地較遠(yuǎn)，但消費(fèi)市場(chǎng)較好的地區(qū)設(shè)立一定規(guī)模和數(shù)量的代理商負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)相結(jié)合的渠道組成方式是非常合理的；設(shè)立自己的下游加工企業(yè)有利于企業(yè)內(nèi)部消化、節(jié)約相應(yīng)成本，也是很好的渠道選擇，但需要企業(yè)具備足夠的資金實(shí)力和管理能力；電子商務(wù)雖然目前在EPS的實(shí)際銷售中作用還較小，但網(wǎng)絡(luò)所能覆蓋的范圍以及產(chǎn)生的影響是其他渠道所不能媲美的，因而企業(yè)建立完善的電子商務(wù)服務(wù)體系，對(duì)于提高品牌的知名度、最快、最準(zhǔn)的發(fā)布企業(yè)及產(chǎn)品信息是非常有幫助的。產(chǎn)品市場(chǎng)渠道分析三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道策略研究：四、各區(qū)域主要代理商情況——華東及華南地區(qū)華東及華南地區(qū)是我國EPS最大的生產(chǎn)及消費(fèi)市場(chǎng)，其中，包裝材料是主要消費(fèi)領(lǐng)域。龍王、錫發(fā)、嘉昌、虎跑、昊東、珍珠塔、巴斯夫等主要品牌都在該區(qū)域設(shè)立了較為完善的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，且均實(shí)行直銷與代理相結(jié)合的渠道方式?！獤|北地區(qū)東北地區(qū)的EPS消費(fèi)主要用于建筑保溫材料的生產(chǎn)，這與該地區(qū)氣候條件有關(guān)。由于建筑保溫材料是EPS的第二大消費(fèi)領(lǐng)域，因而EPS企業(yè)對(duì)于東北市場(chǎng)的開發(fā)較為注重。其中，見龍機(jī)構(gòu)在東北三省共設(shè)立了四個(gè)代理商；興達(dá)、嘉昌的代理商及經(jīng)銷商也覆蓋東北各省?！A北地區(qū)華北地區(qū)與東北地區(qū)相似，其EPS的消費(fèi)也主要用于建筑保溫材料市場(chǎng)，包裝材料市場(chǎng)的應(yīng)用比重相對(duì)較小。根據(jù)我們的了解，各大企業(yè)也非常重視華北市場(chǎng)，其中，見龍機(jī)構(gòu)在華北地區(qū)設(shè)立了一個(gè)總代理和四個(gè)小的區(qū)域代理；興達(dá)在北京、天津、內(nèi)蒙、河北等省的多個(gè)城市設(shè)有自己的代理商；另外，虎跑、嘉昌、臺(tái)達(dá)等較有實(shí)力的企業(yè)品牌也都有代理。需要注意的是，由于見龍、臺(tái)達(dá)等企業(yè)在天津都建有生產(chǎn)基地，因而其在華北地區(qū)的市場(chǎng)更加影響力；而華北本地的品牌燕南同樣享有區(qū)域性品牌的優(yōu)勢(shì)?！鞅钡貐^(qū)西北地區(qū)的包裝材料、建筑保溫材料市場(chǎng)都有一定程度的發(fā)展，其中，保溫材料行業(yè)發(fā)展水平略高。且在西北五省中，除了青海地區(qū)的工業(yè)發(fā)展較為薄弱外，陜西、甘肅、新疆、寧夏等省市自治區(qū)都有一定程度的發(fā)展，因而各主要EPS企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)也主要集中在這四個(gè)地區(qū)。其中，見龍機(jī)構(gòu)的代理商主要分布在陜西、甘肅和新疆；興達(dá)的銷售網(wǎng)絡(luò)也基本覆蓋了這四大地區(qū)的主要城市；另外，嘉昌、虎跑、天津臺(tái)達(dá)、常樂、麗天等品牌在甘肅地區(qū)都設(shè)有經(jīng)銷商。經(jīng)過對(duì)17家EPS企業(yè)的調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)的銷售渠道包含三種形式，即企業(yè)（企業(yè)集團(tuán)）自身的銷售部（銷售分公司）、區(qū)域代理商和小的地區(qū)經(jīng)銷商以及電子商務(wù)方式。另外，像見龍機(jī)構(gòu)這樣大的企業(yè)集團(tuán)還擁有自己的加工企業(yè)，從而有一部分產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷；昊華華東的自產(chǎn)自銷仍屬于規(guī)劃階段，目前尚為實(shí)現(xiàn)。

下游用戶分析一、用戶認(rèn)知度

我們選擇的調(diào)研對(duì)象，均為EPS制品企業(yè)，主要是EPS包裝材料企業(yè)和EPS建筑保溫材料企業(yè)。由于樣本的特殊性，因而下游用戶對(duì)于EPS的認(rèn)識(shí)程度非常高，認(rèn)識(shí)率達(dá)到100％。二、用戶關(guān)注的因素很顯然，無論是包裝材料企業(yè)還是建筑材料企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量都是他們第一關(guān)注的因素。進(jìn)一步的了解中發(fā)現(xiàn)，他們關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量主要集中在兩點(diǎn)，第一，所用產(chǎn)品質(zhì)量確實(shí)能達(dá)到他們生產(chǎn)所需的標(biāo)準(zhǔn)；第二，產(chǎn)品質(zhì)量必須保持一個(gè)較為穩(wěn)定的狀態(tài)，而不會(huì)出現(xiàn)忽高忽低、忽好忽壞的狀態(tài)。下游用戶分析三、其他特性分析

可以看到，無論是對(duì)于EPS包裝材料企業(yè)還是EPS建筑保溫材料企業(yè)，除了關(guān)注一些產(chǎn)品自身的因素外，企業(yè)的預(yù)算水平、對(duì)品牌的了解程度以及采購規(guī)模等因素都會(huì)對(duì)其選擇EPS原料有較大的影響；另外，審批復(fù)雜程度、對(duì)產(chǎn)品性能的了解、對(duì)市場(chǎng)的了解等因素也會(huì)對(duì)其的選擇產(chǎn)生相應(yīng)的影響。EPS行業(yè)替代品分析PU硬質(zhì)泡沫塑料是一種優(yōu)質(zhì)的絕熱保溫材料，被認(rèn)為是目前所有的墻體保溫材料中保溫性能最好的隔熱產(chǎn)品。隨著國內(nèi)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，硬質(zhì)聚氨醋產(chǎn)品得到了廣泛關(guān)注和大量應(yīng)用，圍繞這一技術(shù)領(lǐng)域而開展一系列研究的機(jī)構(gòu)和企業(yè)也逐步增加。EPS替代品XPS擠出聚苯乙烯發(fā)泡板材PU硬質(zhì)泡沫塑料脲醛泡沫塑料酚醛泡沫塑料

我國的絕熱材料市場(chǎng)起步較晚，近年來，有機(jī)類材料在建筑上的使用取得了極大的發(fā)展，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這個(gè)市場(chǎng)勢(shì)必還要擴(kuò)大，而且將有很大的一塊市場(chǎng)將被XPS取代。

脲醛泡沫塑料是以脈甲醛樹脂為原料，二丁基蔡磺酸鈉為發(fā)泡劑，在催化劑存在下固化成型，經(jīng)干燥而成為閉孔結(jié)構(gòu)白色塊狀料。脈醛泡沫塑料的機(jī)械性能十分低，加人如聚乙二醇醚類增塑劑可改進(jìn)其機(jī)械性能。酚醛泡沫塑料為開孔的熱固性泡沫塑料，其優(yōu)點(diǎn)為阻燃性（氧指數(shù)不低于36%）、耐熱性（使用溫度可達(dá)140℃）、耐火焰和自熄性好，燃燒時(shí)煙霧低，無滴落物導(dǎo)熱率低，接近硬質(zhì)泡沫塑料成本低廉，僅為硬泡沫塑料的2/3價(jià)格。行業(yè)品牌分析一、品牌總體情況根據(jù)各種渠道的了解，我們發(fā)現(xiàn)目前我國EPS原料市場(chǎng)上的主要品牌有17個(gè)，其中，龍王、錫發(fā)、嘉昌、虎跑、臺(tái)達(dá)等屬于全國性的品牌，而其他一些品牌由于企業(yè)規(guī)模相對(duì)有限，區(qū)域性較為明顯。

行業(yè)品牌分析二、品牌傳播在對(duì)包含EPS包裝材料企業(yè)和EPS建筑保溫材料企業(yè)在內(nèi)的眾多企業(yè)的調(diào)研過程中我們發(fā)現(xiàn)：第一提及率最高的品牌是龍王，幾乎可以達(dá)到100％；其次主要有錫發(fā)、嘉昌、虎跑、臺(tái)達(dá)，這些品牌的第一提及率都超過80％；昊東、珍珠塔、明諦、巴斯夫、雙鼎、東盈、中良、燕南等品牌由于具有較為明顯的區(qū)域性特點(diǎn)，因而在區(qū)域用戶中的提及率較高，而從我們調(diào)研的整體企業(yè)狀況來看，其提及率一般不到80％，但都超過50％；世京牌、昆侖、新新、華景等品牌由于成立時(shí)間短、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不明顯、或生產(chǎn)規(guī)模小等因素，其品牌影響范圍較小，我們調(diào)研的結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些品牌的提及率一般都不超過50％。行業(yè)品牌分析三、品牌美譽(yù)度在調(diào)研過程中遇到的實(shí)際情況：我國EPS交易中，代理商都以某一個(gè)或多個(gè)品牌的代理的身份存在。那么，該品牌代理商對(duì)代理產(chǎn)品的滿意度自然會(huì)很高；同時(shí)，不同品牌代理商對(duì)其他品牌產(chǎn)品不滿意的現(xiàn)象必然存在，而這種不滿意存在較強(qiáng)的不客觀性；另外，一些小品牌甚至很難找到正規(guī)的代理商。

從品牌的美譽(yù)度調(diào)研可以看出，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可的依然是龍王、錫發(fā)、嘉昌、臺(tái)達(dá)、虎跑等幾大品牌；另外，巴斯夫、珍珠塔由于市場(chǎng)口碑較好，品牌信譽(yù)度也很高。其他一些品牌往往因?yàn)樯a(chǎn)規(guī)模及銷售地區(qū)的限制，被下游用戶全面認(rèn)識(shí)和了解的程度較低，因而大大影響其品牌美譽(yù)度。行業(yè)品牌分析四、代理商對(duì)品牌的選擇通過一系列的市場(chǎng)調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，EPS代理商代理的產(chǎn)品品牌主要存在以下幾種情況：第一，只代理一個(gè)品牌的小區(qū)域代理商，如錫發(fā)在北京的代理商就只作錫發(fā)一個(gè)品牌；第二，代理兩個(gè)以上品牌的大區(qū)域代理商，如：虎跑在華北地區(qū)的總代理天津市國易發(fā)工貿(mào)有限公司，而這家公司同時(shí)也代理龍王品牌，且負(fù)責(zé)北京，天津，河北，山西，內(nèi)蒙等多個(gè)地區(qū)。第三，一般企業(yè)只設(shè)立一個(gè)大區(qū)的代理商，而不再設(shè)立二級(jí)或三級(jí)經(jīng)銷商，如虎跑；第四，除了大區(qū)域的代理商外，還在一些重點(diǎn)消費(fèi)城市設(shè)立小的區(qū)域經(jīng)銷商，如見龍機(jī)構(gòu)就分別在石家莊、辛集、呼和浩特和包頭等地設(shè)立了經(jīng)銷商。五、代理商對(duì)品牌的選擇根據(jù)對(duì)下游用戶的調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，目前EPS市場(chǎng)上公認(rèn)的主品牌主要有五個(gè)，分別是龍王、錫發(fā)、嘉昌、虎跑、巴斯夫。在我們選定的五個(gè)品牌中，四個(gè)品牌的品牌價(jià)值都得到消費(fèi)市場(chǎng)的認(rèn)同，而沒有得到市場(chǎng)認(rèn)同的巴斯夫主要原因在于一部分消費(fèi)者對(duì)于該品牌的EPS產(chǎn)品不太了解。

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)成功的關(guān)鍵因素一、產(chǎn)品質(zhì)量

產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)生存的最重要的因素，也是消費(fèi)者選擇過程中最為關(guān)注的因素。企業(yè)依靠產(chǎn)品質(zhì)量取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)則主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：第一，產(chǎn)品質(zhì)量必須可靠，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量首先可以滿足用戶的生產(chǎn)需求，并能有效提高用戶的使用效率；第二，產(chǎn)品質(zhì)量必須穩(wěn)定，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量是與用戶產(chǎn)生長(zhǎng)期合作的重要前提。據(jù)廣東地區(qū)一些包裝材料企業(yè)透露，他們現(xiàn)在大多會(huì)選擇龍王、BASF等合資品牌的產(chǎn)品。事實(shí)上他們也曾經(jīng)選擇使用其他國產(chǎn)EPS原料，但由于其產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，各批次間存在差異，給生產(chǎn)造成較大的影響，最終決定將龍王、BASF作為其長(zhǎng)期合作伙伴。第三，產(chǎn)品質(zhì)量要有由于其他企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在同等價(jià)格水平的情況下，用戶往往會(huì)選擇質(zhì)量更優(yōu)的產(chǎn)品，這一方面有利于企業(yè)生產(chǎn)的保障，另一方面則有利于消費(fèi)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提升。二、貨源穩(wěn)定

EPS的供給在很大程度上受苯乙烯原料價(jià)格、供給能力、庫存以及下游需求等多方面因素的影響。而企業(yè)要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，充足的貨源供應(yīng)則必不可少。只有這樣，企業(yè)才能積極應(yīng)對(duì)上游原料價(jià)格上漲的不利因素；積極應(yīng)對(duì)需求集中爆發(fā)的市場(chǎng)狀況；積極應(yīng)對(duì)區(qū)域性需求的變化等。三、品牌建設(shè)品牌建設(shè)是企業(yè)持續(xù)發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力；品牌建設(shè)是產(chǎn)品價(jià)值體系中的核心競(jìng)爭(zhēng)力；品牌建設(shè)是維系客戶忠誠度核心競(jìng)爭(zhēng)力。伴隨著中國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，品牌建設(shè)的迫切性及積極效應(yīng)已經(jīng)充分顯現(xiàn)。在我們對(duì)EPS原料及下游領(lǐng)域一些生產(chǎn)商的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)問及行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)格局時(shí)，“龍王、錫發(fā)、嘉昌、臺(tái)達(dá)、虎跑”等品牌都會(huì)脫口而出，而龍王的品牌效應(yīng)最好。這充分說明品牌建設(shè)對(duì)于EPS企業(yè)的成功所具有積極作用。四、創(chuàng)新市場(chǎng)需求瞬息萬變，只有不斷創(chuàng)新才能滿足市場(chǎng)的需求。一方面，強(qiáng)調(diào)人才投入，注重對(duì)高素質(zhì)人才尤其是技術(shù)創(chuàng)新帶頭人的培養(yǎng)和使用，保持了科技創(chuàng)新的活力。另一方面，加大資金投入，以保證科技創(chuàng)新的需要。未來創(chuàng)新最重要的一點(diǎn)就是效率，如果不能比對(duì)手更早地完成創(chuàng)新的過程，成功的幾率就會(huì)大打折扣。簡(jiǎn)言之，打造一個(gè)合理的創(chuàng)新流程，其效果要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好過大筆的投入。創(chuàng)新是一個(gè)很復(fù)雜的體系。首先，它必須能夠驅(qū)動(dòng)企業(yè)成長(zhǎng)；其次，它應(yīng)該和商業(yè)相結(jié)合；再次，創(chuàng)新能夠整合現(xiàn)有技術(shù)，而不是技術(shù)發(fā)明；最后，創(chuàng)新能保證企業(yè)和不斷變化的市場(chǎng)同步。產(chǎn)品創(chuàng)新也應(yīng)該具備這些特征，一個(gè)成功的產(chǎn)品創(chuàng)新不是發(fā)明了一個(gè)新產(chǎn)品，而是這個(gè)產(chǎn)品給企業(yè)和股東帶來了實(shí)際的回報(bào)。即使是具備相當(dāng)實(shí)力的企業(yè)，有充足的研發(fā)投入也不一定能帶來成功的創(chuàng)新。一組數(shù)字表明，從1993年到2004年，獲得美國專利最多的十家企業(yè)中，4/5企業(yè)的股東回報(bào)低于同一時(shí)期標(biāo)準(zhǔn)普爾500的指數(shù)。

EPS行業(yè)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化趨勢(shì)我國EPS行業(yè)中部分企業(yè)仍有增長(zhǎng)計(jì)劃，其中，見龍機(jī)構(gòu)產(chǎn)能將達(dá)到112萬噸，無錫興達(dá)集團(tuán)也將達(dá)到100萬噸，而其他大型企業(yè)如臺(tái)達(dá)公司、昊華公司的產(chǎn)能都在50萬噸以下，并且行業(yè)內(nèi)仍存在大量的產(chǎn)量在10萬噸以下的小企業(yè)。因此，未來幾年，我國EPS仍將沿續(xù)見龍機(jī)構(gòu)、興達(dá)集團(tuán)兩個(gè)超大企業(yè)為主導(dǎo)，臺(tái)達(dá)、嘉盛、江陰倪家港、昊華等企業(yè)占優(yōu)勢(shì)，其他企業(yè)跟隨的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。海外市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)隨著國內(nèi)EPS產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，我國EPS出口量也很快上漲，預(yù)計(jì)到2012年，我國EPS出口量將達(dá)到90萬噸以上。目前，歐洲、美國、日本、韓國、澳洲等地區(qū)和國家均立法禁止泡沫（EPS）包裝的工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口，或者提高幾倍的環(huán)保稅來限制和淘汰泡沫塑料包裝材料作為包裝的產(chǎn)品進(jìn)口，形成“綠色貿(mào)易壁壘”。產(chǎn)品發(fā)展前景預(yù)測(cè)隨著外墻保溫市場(chǎng)的發(fā)展，保溫行業(yè)慢慢會(huì)走向規(guī)范化，技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、渠道、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境都會(huì)得到改善。隨著國家對(duì)建筑節(jié)能問題的重視，建筑外墻節(jié)能保溫行業(yè)越來越受到關(guān)注。我國的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)由以前的30%提高到50%，北京、上海等部分一級(jí)城市的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)到65%。由于此次標(biāo)準(zhǔn)的頒布受到國家相關(guān)部門的高度重視，各地對(duì)房地產(chǎn)、建筑行業(yè)進(jìn)行了重點(diǎn)部署，出臺(tái)多條相關(guān)政策，甚至對(duì)不達(dá)標(biāo)的建筑不予通過審核。見龍機(jī)構(gòu)企業(yè)概況

見龍機(jī)構(gòu)源于1973年11月在臺(tái)北市成立的見升實(shí)業(yè)股份有限公司，于1976年8月籌建見龍化學(xué)工業(yè)股份有限公司高雄廠?！褒埻跖啤盓PS，經(jīng)歷30年的努力，特別是與日本三菱、TOHO合作，于1990年投資大陸后，發(fā)展迅速，由一個(gè)不到20人的化學(xué)工廠蛻變?yōu)槭澜缱畲蟮腅PS產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。龍王已成為EPS領(lǐng)域的品牌代表，無論是在EPS原料行業(yè)中，還是在下游用戶中，龍王都是EPS原料品牌中第一提及率最高、信譽(yù)最好的品牌。無論從資金實(shí)力、規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、國際化的發(fā)展等各方面來看，見龍機(jī)構(gòu)都是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。見龍機(jī)構(gòu)產(chǎn)品分類分廠建成日期07年產(chǎn)能（萬噸）08年產(chǎn)能（萬噸）EPS原料高雄廠197844寧波廠19931818江陰廠19972530東莞廠20031836天津廠20061824合計(jì)83112EPS包裝廠江陰龍奇包裝材料有限公司可生產(chǎn)七層共擠薄膜、PP中空瓦楞板、纏繞膜、三合一紙塑復(fù)合袋、HDPE/LDPE薄膜等一系列包裝產(chǎn)品青島新龍王包裝有限公司主要為海爾配套提供各種包裝，培訓(xùn)加工人員，提供EPS加工技術(shù)服務(wù)見