文件編號(hào):XXXX-Q211合同訂單評(píng)審控制程序版次：A0XXXXXX股份有限公司2024年07月01日發(fā)布2024年07月01日實(shí)施XXXX-Q211(A0)2/9文件簽署頁(yè)編寫(xiě)部門(mén)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心編寫(xiě)審核批準(zhǔn)部門(mén)會(huì)簽部門(mén)職務(wù)簽名人力行政部總監(jiān)生產(chǎn)制造中心總監(jiān)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)項(xiàng)目交付中心總監(jiān)渠道中心總監(jiān)技術(shù)中心總監(jiān)研發(fā)中心總監(jiān)商務(wù)中心總監(jiān)質(zhì)量部總監(jiān)財(cái)務(wù)部總監(jiān)文件修改履歷序號(hào)修改日期修改內(nèi)容記錄者章節(jié)內(nèi)容注1)修改內(nèi)容只記錄重要事項(xiàng)。2)若修改履歷超過(guò)1頁(yè)時(shí)可刪除前面履歷。1目的對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同（訂單、任務(wù)書(shū)等）中規(guī)定的產(chǎn)品要求和交貨期的合理性進(jìn)行評(píng)審，為確保產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的可行性及簽訂合同（訂單）提供依據(jù)。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品銷(xiāo)售合同（訂單、任務(wù)書(shū)等）的評(píng)審。3職責(zé)3.1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心負(fù)責(zé)對(duì)合同（訂單）內(nèi)容進(jìn)行初評(píng)，負(fù)責(zé)訂單及合同（訂單）的簽訂。3.2研發(fā)中心、技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)可行性評(píng)審，負(fù)責(zé)工藝及驗(yàn)收要求制訂。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品試驗(yàn)要求的評(píng)審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求、檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)周期的評(píng)審。3.4商務(wù)中心負(fù)責(zé)原材料的庫(kù)存和采購(gòu)周期評(píng)審，負(fù)責(zé)采購(gòu)入庫(kù)。3.5生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)保障能力符合性和生產(chǎn)周期進(jìn)行評(píng)審。3.6項(xiàng)目交付中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目交付周期等進(jìn)行評(píng)審。4工作程序4.1產(chǎn)品合同（訂單）要求評(píng)審的時(shí)機(jī)4.1.1評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做出提供滿足要求的產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行。4.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求明確4.2產(chǎn)品要求評(píng)審的形式和內(nèi)容4.2.1市場(chǎng)獲取客戶需求后以把產(chǎn)品相關(guān)信息輸入公司內(nèi)部，作為產(chǎn)品要求評(píng)審的輸入。4.2.2市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心首先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)貨查詢，對(duì)有庫(kù)存的進(jìn)行預(yù)留，并在特殊記載中記錄現(xiàn)貨產(chǎn)品批次及數(shù)量。若顧客有特殊要求，需確認(rèn)顧客特殊要求與庫(kù)存產(chǎn)品的符合性。4.2.3合同（訂單）產(chǎn)品為非庫(kù)存產(chǎn)品時(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心發(fā)起評(píng)審。定型產(chǎn)品由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心進(jìn)行評(píng)審，并給出待辦事項(xiàng)，確定完成周期，最后由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心平衡形成產(chǎn)品預(yù)計(jì)交付期。非定型產(chǎn)品由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心、項(xiàng)目交付中心、研發(fā)中心和生產(chǎn)制造中心等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并給出待辦事項(xiàng)，確定完成周期，最后由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心平衡形成產(chǎn)品預(yù)計(jì)交付期。如評(píng)審部門(mén)無(wú)法單獨(dú)完成評(píng)審，可組織會(huì)議討論達(dá)成一致意見(jiàn)。4.3訂單的評(píng)審內(nèi)容4.3.1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心在評(píng)審時(shí)應(yīng)識(shí)別和評(píng)審的內(nèi)容如下：產(chǎn)品基本要求是否完整(材料、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、性能、等級(jí)、交貨期)；對(duì)產(chǎn)品包裝及物流是否有特殊要求；是否企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專(zhuān)用圖樣；是否需要第三方鑒定(鑒定單位)；如發(fā)生與以前表述不一致的合同或訂單要求，需提前與客戶溝通，已使這些不一致的要求得到妥善解決；其他要求（合格證、試驗(yàn)報(bào)告等）。4.3.2研發(fā)中心、技術(shù)中心在評(píng)審時(shí)應(yīng)識(shí)別和評(píng)審的內(nèi)容如下：技術(shù)要求是否明確、完整；是否形成技術(shù)協(xié)議；是否采用了新技術(shù)、新材料、新工藝；是否按新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)執(zhí)行；是否是首批生產(chǎn)；是否需進(jìn)行首件鑒定；是否有工藝規(guī)程；是否需要外包（生產(chǎn)□試驗(yàn)□）；識(shí)別產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；其他為了滿足顧客要求所需的代辦事項(xiàng)、責(zé)任人、配合人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。4.3.3質(zhì)量部在進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)識(shí)別和確認(rèn)以下內(nèi)容：檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)要求是否明確；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確；是否需要編制檢驗(yàn)文件；檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全；檢驗(yàn)周期；是否有特殊要求；其他為了滿足顧客要求所需的待辦事項(xiàng)、責(zé)任人、配合人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。4.3.5商務(wù)中心在進(jìn)行產(chǎn)品合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)識(shí)別和確認(rèn)以下內(nèi)容：原材料是否齊備，若不齊備，給出不齊備材料的采購(gòu)周期；其他物資采購(gòu)周期（當(dāng)以上部門(mén)提出物資采購(gòu)需求時(shí)）；外購(gòu)件產(chǎn)品采購(gòu)周期；識(shí)別物資供給過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)；其他為了滿足顧客要求所需的待辦事項(xiàng)、責(zé)任人、配合人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。4.3.6生產(chǎn)制造部門(mén)在進(jìn)行產(chǎn)品合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)識(shí)別和確認(rèn)以下內(nèi)容：生產(chǎn)能力（人員、設(shè)備）是否具備；生產(chǎn)保障能力是否具備；預(yù)計(jì)生產(chǎn)周期；其他為了滿足顧客要求所需的代辦事項(xiàng)、責(zé)任人、配合人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。4.3.7項(xiàng)目交付中心在進(jìn)行產(chǎn)品合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)識(shí)別和確認(rèn)以下內(nèi)容：明確服務(wù)內(nèi)容；明確交付項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；確認(rèn)交付周期是否能滿足；其他為了滿足顧客要求所需的代辦事項(xiàng)、責(zé)任人、配合人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求；綜合考慮公司可用的資源、技術(shù)和生產(chǎn)能力、交付能力等方面，識(shí)別向顧客提供產(chǎn)品、滿足顧客要求的交付風(fēng)險(xiǎn)；4.4產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果的實(shí)施4.4.1評(píng)審結(jié)果的反饋訂單評(píng)審?fù)瓿珊?，由市?chǎng)銷(xiāo)售人員將評(píng)審結(jié)論反饋至客戶，若待辦事項(xiàng)與交付日期與客戶達(dá)成一致的，確認(rèn)訂單簽訂。最終無(wú)法達(dá)成一致的，確認(rèn)訂單不簽訂。4.4.2結(jié)論為“簽訂”的訂單由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心下達(dá)《計(jì)劃下達(dá)/變更申請(qǐng)表》至生產(chǎn)制造中心。4.4.3評(píng)審結(jié)論未簽署前，顧客取消已評(píng)審訂單/合同時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心需及時(shí)通知生產(chǎn)制造中心、研發(fā)中心等相關(guān)部門(mén)，由計(jì)劃管理人員通知相關(guān)評(píng)審部門(mén)取消待辦事項(xiàng)。4.4.4當(dāng)顧客在合同（訂單）簽訂后提出產(chǎn)品要求的更改時(shí)，首先需經(jīng)研發(fā)中心確認(rèn)已投產(chǎn)產(chǎn)品是否可根據(jù)更改后的產(chǎn)品要求進(jìn)行改制，如可改制，研發(fā)人員出具相關(guān)單據(jù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加工工藝的調(diào)整；如無(wú)法進(jìn)行改制，計(jì)劃管理人員需將已投產(chǎn)產(chǎn)品辦理入半成品庫(kù)，并通知市場(chǎng)內(nèi)勤重新發(fā)起評(píng)審，確保公司有能力滿足更改后的所有要求，更改后的信息應(yīng)要求顧客以書(shū)面形式輸入，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心根據(jù)信息下達(dá)《計(jì)劃下達(dá)\變更申請(qǐng)單》。4.4.5當(dāng)公司在合同（訂單）簽訂后確定不能或只能部分滿足合同（訂單）交付要求時(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、渠道中心及時(shí)與顧客溝通、協(xié)調(diào)，確定雙方可接受的要求，并更新客戶調(diào)整日期。5引用文件XXXX-Q208《文件控制程序》XXXX-Q209《記錄控制程序》6相關(guān)記錄XXXX-Q211-01《產(chǎn)品訂單評(píng)審證明書(shū)》產(chǎn)品要求評(píng)審流程圖XXXX-Q211-01(A0)編號(hào)：密級(jí)：產(chǎn)品訂單評(píng)審證明書(shū)客戶名稱：評(píng)審時(shí)間：XXXXXX股份有限公司

產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表客戶單位訂單號(hào)備注市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心/渠道中心產(chǎn)品基本要求是否完整(材料、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、交貨期)是□ 否□對(duì)產(chǎn)品包裝及物流是否有特殊要求是□ 否□其他特殊要求：是否企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專(zhuān)用圖樣是□ 否□是否需要第三方鑒定(鑒定單位)是□ 否□其他（合格證、試驗(yàn)報(bào)告）待辦事項(xiàng)：評(píng)審人： 確認(rèn)人： 日期： 研發(fā)中心/技術(shù)中心技術(shù)要求是否明確、完整；是否形成技術(shù)協(xié)議；是否采用了新技術(shù)、新材料、新工藝；是否按新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)執(zhí)行；是否是首批生產(chǎn)；是否需進(jìn)行首件鑒定；是否有工藝規(guī)程；是否需要外包（生產(chǎn)□試驗(yàn)□）；識(shí)別產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；其他為了滿足顧客要求所需的代辦事項(xiàng)、責(zé)任人、配合人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。評(píng)審人： 確認(rèn)人： 日期： 質(zhì)量管理部門(mén)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)要求是否明確；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確；是否需要編制檢驗(yàn)文件；檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全；檢驗(yàn)周期；是否有特殊要求；其他為了滿足顧客要求所需的待辦事項(xiàng)、責(zé)任人、配合人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。評(píng)審人： 確認(rèn)人： 日期： 商務(wù)中心原材料是否齊備 具備□ 不具備□不具備規(guī)格： 提供周期：代料材料質(zhì)保單號(hào)、庫(kù)存：模具采購(gòu)周期量具及其他采購(gòu)周期外購(gòu)件產(chǎn)品采購(gòu)周期待辦事項(xiàng)：評(píng)審人： 確認(rèn)人： 日期： 生產(chǎn)制造中心生產(chǎn)能力（人員、設(shè)備）是否具備；生產(chǎn)保障能力是否具備；預(yù)計(jì)生產(chǎn)周期；其他為了滿足顧客要求所需的代辦事項(xiàng)、責(zé)任人、配合人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。評(píng)審人： 確認(rèn)人： 日期： 項(xiàng)目交付中心明確服務(wù)內(nèi)容；明確交付項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；確認(rèn)交付周期是否能滿足；其他為了滿足顧客要求所需的代辦事項(xiàng)、責(zé)任人、配合人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求；綜合考慮公司可用的資源、技術(shù)和生產(chǎn)能力、交付能力等方面，識(shí)別向顧客提供產(chǎn)