業(yè)務(wù)洽談與合作方案評(píng)估報(bào)告模板一、適用場(chǎng)景與價(jià)值定位本模板適用于各類企業(yè)間開(kāi)展業(yè)務(wù)洽談前對(duì)合作方案進(jìn)行全面評(píng)估的場(chǎng)景，包括但不限于：制造業(yè)供應(yīng)鏈上下游合作（如原材料采購(gòu)、代工生產(chǎn)）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)合作（如平臺(tái)聯(lián)運(yùn)、數(shù)據(jù)共享、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)）咨詢/服務(wù)類項(xiàng)目合作（如市場(chǎng)調(diào)研、技術(shù)支持、聯(lián)合開(kāi)發(fā)）跨行業(yè)戰(zhàn)略合作（如資源互補(bǔ)、渠道共建、品牌聯(lián)名）通過(guò)系統(tǒng)化評(píng)估合作方資質(zhì)、方案可行性及潛在風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)科學(xué)決策、降低合作不確定性，保證合作目標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略一致，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置與互利共贏。二、報(bào)告撰寫(xiě)全流程指南（一）評(píng)估啟動(dòng)與目標(biāo)明確確定評(píng)估核心目的明確本次評(píng)估是聚焦合作可行性、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，還是收益預(yù)測(cè)，例如：“評(píng)估公司與我方聯(lián)合開(kāi)發(fā)智能硬件方案的技術(shù)可行性與市場(chǎng)前景”。組建專項(xiàng)評(píng)估小組根據(jù)合作類型，由業(yè)務(wù)部門(mén)（市場(chǎng)部/銷售部）、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)（如涉及技術(shù)合作）核心人員組成小組，指定負(fù)責(zé)人（如張經(jīng)理），明確分工（如業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)市場(chǎng)匹配度分析，法務(wù)負(fù)責(zé)條款合規(guī)性審查）。制定評(píng)估工作計(jì)劃確定評(píng)估時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如信息收集3個(gè)工作日、分析評(píng)估5個(gè)工作日、報(bào)告撰寫(xiě)2個(gè)工作日）、所需資料清單（如合作方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、方案可行性報(bào)告、過(guò)往合作案例）。（二）合作方背景與資質(zhì)核查基礎(chǔ)信息收集通過(guò)官方渠道（如國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、行業(yè)協(xié)會(huì)）獲取合作方注冊(cè)信息（注冊(cè)資本、成立時(shí)間、法定代表人李總）、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)年限等，核實(shí)其是否具備合法經(jīng)營(yíng)主體資格。行業(yè)資質(zhì)與經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證核查合作方是否持有開(kāi)展合作所需的行業(yè)許可（如食品經(jīng)營(yíng)許可證、ISO質(zhì)量體系認(rèn)證）、過(guò)往合作項(xiàng)目案例（重點(diǎn)評(píng)估與本次合作關(guān)聯(lián)度高的項(xiàng)目），可通過(guò)客戶訪談、公開(kāi)項(xiàng)目信息等方式驗(yàn)證其行業(yè)口碑與履約能力。信用與風(fēng)險(xiǎn)排查查詢合作方征信報(bào)告（如通過(guò)中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)）、涉訴信息（如中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)）、失信記錄（如中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)），重點(diǎn)關(guān)注是否存在重大債務(wù)糾紛、行政處罰或失信被執(zhí)行人情況。（三）合作方案核心內(nèi)容拆解合作目標(biāo)與范圍界定明確合作雙方短期（如6-12個(gè)月）與長(zhǎng)期（如3-5年）目標(biāo)（如“年銷售額提升20%”“共同研發(fā)技術(shù)并申請(qǐng)專利”），清晰界定合作業(yè)務(wù)邊界（如“僅限華東地區(qū)線下渠道合作，不涉及線上業(yè)務(wù)”）。合作模式與權(quán)責(zé)劃分分析合作模式類型（如合資新公司、代理經(jīng)銷、聯(lián)合研發(fā)、服務(wù)外包），明確雙方資源投入（如資金、技術(shù)、渠道、團(tuán)隊(duì)）、收益分配方式（如按比例分成、固定服務(wù)費(fèi)）、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制（如虧損分擔(dān)比例、違約責(zé)任）。實(shí)施路徑與進(jìn)度規(guī)劃梳理合作關(guān)鍵里程碑（如“合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)完成團(tuán)隊(duì)組建，3個(gè)月內(nèi)完成首批產(chǎn)品交付”），明確各階段責(zé)任主體、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及交付成果，評(píng)估進(jìn)度規(guī)劃的合理性與可操作性。（四）可行性與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估市場(chǎng)可行性分析市場(chǎng)規(guī)模：調(diào)研目標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)率及未來(lái)趨勢(shì)（如引用第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，如艾瑞咨詢、易觀分析）；競(jìng)爭(zhēng)格局：分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，評(píng)估合作方案在差異化競(jìng)爭(zhēng)中的可行性；客戶需求：通過(guò)問(wèn)卷調(diào)研、用戶訪談等方式，驗(yàn)證合作產(chǎn)品/服務(wù)是否匹配目標(biāo)客戶痛點(diǎn)需求。技術(shù)/服務(wù)可行性分析技術(shù)合作：評(píng)估合作方技術(shù)成熟度（如是否已通過(guò)小試、中試）、研發(fā)團(tuán)隊(duì)能力（如核心技術(shù)人員背景王工）、技術(shù)壁壘（如專利布局、核心技術(shù)自主可控性）；服務(wù)合作：評(píng)估服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化程度、交付團(tuán)隊(duì)能力（如過(guò)往服務(wù)滿意度）、質(zhì)量保障體系（如服務(wù)SLA約定）。財(cái)務(wù)可行性分析成本測(cè)算：估算合作全流程成本（如初始投入、運(yùn)營(yíng)成本、維護(hù)成本）；收益預(yù)測(cè)：基于市場(chǎng)規(guī)模、份額預(yù)測(cè)合作期內(nèi)收益（如分年度營(yíng)收、利潤(rùn)），計(jì)算關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)（如ROI、投資回收期、凈現(xiàn)值）；現(xiàn)金流分析：評(píng)估合作期間現(xiàn)金流穩(wěn)定性，防范資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)采用“風(fēng)險(xiǎn)清單法”梳理潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括：政策風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)監(jiān)管政策變動(dòng)（如數(shù)據(jù)安全法對(duì)數(shù)據(jù)合作的要求）；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：需求變化、競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格波動(dòng)；運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：團(tuán)隊(duì)協(xié)作不暢、供應(yīng)鏈中斷、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)；法律風(fēng)險(xiǎn)：合同條款漏洞、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、違約責(zé)任不明確。針對(duì)每類風(fēng)險(xiǎn)，明確可能性（高/中/低）、影響程度（高/中/低）及應(yīng)對(duì)措施（如“政策風(fēng)險(xiǎn)：定期跟蹤監(jiān)管動(dòng)態(tài)，預(yù)留3個(gè)月政策緩沖期”）。（五）綜合分析與結(jié)論輸出多維度評(píng)分與權(quán)重分配根據(jù)合作類型設(shè)置評(píng)估維度及權(quán)重（示例）：維度權(quán)重說(shuō)明合作方資質(zhì)20%資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、信用狀況方案可行性40%市場(chǎng)、技術(shù)/服務(wù)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控性30%風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面性、應(yīng)對(duì)有效性戰(zhàn)略匹配度10%是否符合企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展方向采用10分制評(píng)分，計(jì)算加權(quán)得分（如合作方資質(zhì)8分×20%+方案可行性9分×40%+……=綜合得分8.6分）。評(píng)估結(jié)論與建議根據(jù)綜合得分給出結(jié)論：推薦（≥9分）：方案可行，建議推進(jìn)合作；待議（7-9分）：方案基本可行，需調(diào)整優(yōu)化后推進(jìn)（如“要求合作方補(bǔ)充技術(shù)細(xì)節(jié)，明確違約金條款”）；不推薦（＜7分）：風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高或可行性不足，建議終止合作。明確合作建議（如“建議分階段合作，先試點(diǎn)3個(gè)月再全面鋪開(kāi)”）。（六）報(bào)告審核與定稿內(nèi)部多部門(mén)會(huì)簽評(píng)估小組完成初稿后，提交業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人（總監(jiān)級(jí)別）、法務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，重點(diǎn)核查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋全面性、建議可行性。修訂完善與歸檔根據(jù)審核意見(jiàn)修訂報(bào)告，經(jīng)最終負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）簽字確認(rèn)后定稿，紙質(zhì)版一式三份（評(píng)估小組、業(yè)務(wù)部門(mén)、檔案室各執(zhí)一份），電子版加密存檔，保證信息安全。三、核心評(píng)估工具與表格模板（一）合作方資質(zhì)評(píng)估表評(píng)估維度具體指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（10分制）評(píng)分備注（案例/數(shù)據(jù)支撐）基本資質(zhì)注冊(cè)資本≥5000萬(wàn)10分；1000-5000萬(wàn)7分；＜1000萬(wàn)3分8注冊(cè)資本3000萬(wàn)（企查查截圖）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)核心業(yè)務(wù)合作案例≥3個(gè)每個(gè)案例2分，最高10分62個(gè)類似項(xiàng)目（附合同關(guān)鍵頁(yè)）信用狀況無(wú)重大訴訟、失信記錄無(wú)記錄10分；1起minor訴訟5分；重大訴訟0分10信用報(bào)告無(wú)異常（報(bào)告編號(hào)）（二）合作方案可行性分析表（市場(chǎng)維度示例）評(píng)估指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源預(yù)測(cè)值/現(xiàn)狀值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（10分制）權(quán)重加權(quán)得分目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模艾瑞咨詢2023年報(bào)告500億元≥1000億10分；500-1000億7分；＜500億3分30%2.1市場(chǎng)份額目標(biāo)合作方方案5%≥10%10分；5%-10%7分；＜5%3分40%2.8客戶需求匹配度100份用戶問(wèn)卷+20次訪談85%滿意度≥90%10分；80%-90%7分；＜80%3分30%2.1（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)表風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)描述可能性影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)措施責(zé)任方市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出同類產(chǎn)品，導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降中高高加強(qiáng)產(chǎn)品差異化，預(yù)留10%營(yíng)銷預(yù)算應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)市場(chǎng)部劉經(jīng)理運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)合作方交付團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定，影響項(xiàng)目進(jìn)度低中中在合同中約定核心成員變動(dòng)需提前30天告知項(xiàng)目部趙主管（四）綜合評(píng)估結(jié)論表評(píng)估項(xiàng)目結(jié)果/說(shuō)明綜合得分8.2分（加權(quán)計(jì)算）評(píng)估結(jié)論待議（方案可行，需優(yōu)化技術(shù)細(xì)節(jié)與違約條款）主要優(yōu)勢(shì)1.合作方華東地區(qū)渠道資源豐富；2.項(xiàng)目ROI預(yù)測(cè)達(dá)25%，高于公司平均15%水平主要風(fēng)險(xiǎn)1.核心技術(shù)依賴外部團(tuán)隊(duì)；2.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇可能導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)合作建議1.要求合作方提供核心技術(shù)骨干承諾書(shū)；2.增設(shè)“市場(chǎng)份額未達(dá)標(biāo)”的退出條款評(píng)估小組簽字業(yè)務(wù)：張經(jīng)理；法務(wù)：陳律師；財(cái)務(wù)：李會(huì)計(jì)；技術(shù)：王工日期2023年月日四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與質(zhì)量保障數(shù)據(jù)真實(shí)性核查所有評(píng)估數(shù)據(jù)需注明來(lái)源（如官方報(bào)告、第三方平臺(tái)、實(shí)地調(diào)研），關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如合作方資質(zhì)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)）需通過(guò)交叉驗(yàn)證（如“注冊(cè)資本以國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)為準(zhǔn)，與對(duì)方提供復(fù)印件一致”），避免虛假信息誤導(dǎo)決策。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)需在評(píng)估前由小組共同制定并書(shū)面化，避免主觀評(píng)分差異（如“行業(yè)經(jīng)驗(yàn)”指標(biāo)明確“每個(gè)合作案例需提供合同關(guān)鍵頁(yè)及驗(yàn)收證明，否則不計(jì)分”）。風(fēng)險(xiǎn)覆蓋全面性除常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)外，需關(guān)注隱性風(fēng)險(xiǎn)（如合作方核心人員穩(wěn)定性、企業(yè)文化沖突、不可抗力因素），可通過(guò)SWOT分析法（優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)